Europa

DEMANDAS DEL CONSUMIDOR

José Mª BonmatíDirector General

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España Índice

• Presentación

• Consumidor

• Cadena de Suministro

• Conclusiones

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España Presentación

La Misión de AECOC es la de contribuir a hacer más eficiente las relaciones entre las empresas de producción y distribución aportando mayor valor al consumidor a través de la identificación de oportunidades de mejora a lo largo de toda la cadena.

Asociación de Empresas dentro de GS1

Más de 23000 asociados en España, más de 1,2 Millones de asociados en el mundo

En el entorno gran consumo

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España Presentación

Organización sin ánimo de lucro

Neutral entre todas las partes de la cadena de suministro

Dar servicio a nuestros socios (grandes y pequeños)

Desarrollos en muchos sectores y áreas a través de comités

• Seguridad Alimentaria

• Área de la Demanda

• Productos Frescos (Carnes, Productos de Mar, Frutas y Hortalizas)

• HORECA

• ECR

• Comercio electrónico

• Logística

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España

Comité de Demanda Comité de Seguridad Alimentaria

Comité de Productos del MarComité de Carnes Comité de Frutas y Hortalizas

Presentación

Comité de Logística

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España

Comité de Frutas y Hortalizas(por ejemplo)

ACTEL CAPRABO

ANECOOP CARREFOUR/SOCOMO

ARC EUROBANAN DIA

BONNYSA DINOSOL

COEXPHAL EL CORTE INGLES

DELMONTE EROSKI

FLORETTE GRUPO EL ARBOL

PASCUAL HNOS MERCADONA

HORFRES S.L. SUPERMERCATS PUJOL

LOS FRUTALES

VERDIFRESH

MIEMBROS DESARROLLOS

Eficiencia en la Cadena Consumidor

Presentación

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España Punto de Partida

Genética (Animales / Semillas)

Producción

AcondicionamientoTransformación

Transporte

Punto de Venta

CONSUMIDOR

Flujo físico del Producto

¿Cómo deben ser los productos?

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España Consumidor

Cómo es el consumidor

• Cambios hogares

• Cambios estilos de vida

• Tendencias y hábitos de consumo

• Qué condiciona su compra

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España

Población en lento crecimiento• Menos niños y población envejecida• Familias con hijos ==> Consumidores intensivos• Nuevos tipos de hogares• Nuevos Consumidores: inmigrantes

5.4

6.8

7.9

6.06.3

8.3

55.5

66.5

77.5

88.5

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Mayores (+65) niños (0-15)

Año

El consumidor

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EspañaLas unidades familiares incrementan a mayor ritmo que la población

43.48442.93541.66340.964

40.47640.04939.802

39.63939.525

39.24939.19738.87537.683

34.041

30.529

42.345

1960 1970 1981 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061960 1970 1981 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1593258015.460.000

14.684.16014.270.65614.187.169

13.040.96012.915.25012.458.962

12.018.25711.736.376

15.108.110

1991 1993 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1991 1993 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Evolución de la Población

Evolución de los Hogares

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001 Estimaciones TNS (incluye Canarias)

Fuente: INE Proyecciones de población. Base Censo 2001

Proyecciones de población Base Censo 2001: ESCENARIO 1

+1,3%

+3,1%

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España

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Población inmigrante

El fuerte crecimiento de la inmigración es la principal causa del incremento de la población española en los últimos años

Población de España en Mill. Hab.

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2,3%1,3

3,4 4,86,4 7,2

����

8,7%8,5

Fuente INE Datos 2006 provisionales

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España España, ralentización del crecimiento en mercados de gran consumo en los últimos años

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

TAMP103

TAMP203

TAMP303

TAMP403

TAMP503

TAMP603

TAMP703

TAMP803

TAMP903

TAMP1003

TAMP1103

TAMP1203

TAMP1303

TAMP104

TAMP204

TAMP304

TAMP404

TAMP504

TAMP604

TAMP704

TAMP804

TAMP904

TAMP1004

TAMP1104

TAMP1204

TAMP1304

TAMP105

TAMP205

TAMP305

TAMP405

TAMP505

TAMP605

.ALIM/BEB/PFNP/DROG/PE FRESCOS PERECEDEROS .TOTAL DROGUERIA

CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR)

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España Reparto del gasto familiar

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España

• De familias con muchos hijos a los hijos mayores en el hogar

• Cada vez vivimos más: los seniors

• De la vida en la cocina a la cocina para vivir

• Y nos dirigimos a un consumidor cada vez mejor informado y experto

• El consumiodor busca soluciones no producto

• Necesidades básicas cubiertas - sofisticación en el consumo: placer, conveniencia

• De la compra familiar a la compra individual

• Del gasto en salud a la salud preventiva y la dieta sana

• Necesidad de formatos pequeños

• El tiempo aparece como una variable de segmentación de consumidores

El consumidor ha cambiado

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España¿Qué drivers de elección mueven el consumo?

CONVENIENCIA

PLACER

SALUD

277 m.r.

-1.4%

287 m.r.

+3.5%

624 m.r.

-0.9%

% crecimiento respecto a Abril 02 – Marzo 03

ConvenienciaSalud

PlacerSalud

ConvenienciaPlacer

Millones de raciones en Abril 04 – Marzo 05 Fuente: Worldpanel UsageTNS Benchmarking 2005

Indulgenciasin culpa

BienestarFood PlusFood MinusNaturalEcológicoVegetariano

Nutrición de una vez

ExperienciaProductos premium Nuevos saboresProductos tradicionales y de temporada

TiempoSnackingCalentar y servir

Convenienciacon un plus

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España

Los segmentos Premium y de Hard Discount son cada vez más importantes, mientras que productos en el segmentoestándard se encuentran bajo presión.

Segmento PremiumCaracterísticas diferenciadoras: salud, orgánico, individualización / servicio, calidad, frescura…

Segmento Hard Discount

Segmento Estándardreto a largo plazo:características diferenciadoras insuficientes

Ventajas a medio plazo: cuota del mercadocrece mediante la combinación de descuento y calidad mejorada

1980 1990 2000 2010 2020

Tipos de productos

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España La Cadena de Suministro

Genética (Animales / Semillas)

Producción

AcondicionamientoTransformación

Transporte

Punto de Venta

CONSUMIDOR

Flujo físico del Producto

¿Cómo deben ser los productos?

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España Origen de los Alimentos

Comer panceta como si fuera pescado azulCientíficos de EE UU obtienen cerdos sin colesterol, con grasas saludables para el corazón ELPAIS.es / AGENCIASMadrid - 27/03/2006

Stand en Fruitlogistica 2007

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España Puntos de Venta

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España Polarización del poder en el mercado

Salanova, nueva variedad de lechuga que permite una preparación muy rápida, al cortarse todas las hojas del tallo de una vez.Desarrollada por la empresa de semillas RijkZwaan.Se comercializa en el Reino Unido bajo la marca del distribuidor.

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España ¿Cómo hacer frente a estos retos?

Innovación• Diferenciarse en producto• Diferenciarse en servicio

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España "CIES – The Food Business Forum: Top of Mind 2007"

Roturas de Stock

Salud

Innovación

Seguridad Alimentaria

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España

ZanahoriaLechugaPescado BlancoMielPan IntegralArrozAceite de OlivaCarne TerneraGarbanzosPescado AzulPatatasPastaPan

ZanahoriaLechugaPescado BlancoMielPan IntegralArrozAceite de OlivaCarne TerneraGarbanzosPescado AzulPatatasPastaPan

Encuesta entre la poblacion catalana

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Cambia la forma como se perciben los alimentos

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EspañaColaborar en la cadena de distribución

Uso de chips RFID en las cajas de plástico: recogen información de trazabilidad y registran continuamentela temperatura.

Objetivo: mejorar los procesosreduciendo las mermas, y aumentandoel tiempo en el punto de venta.

Fuente: 2007

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EspañaPensando en la cadena de

suministro

•Oberturas para permitir la circulación de aire.

•Que sea higiénico

•¿Sirven para el punto de venta?

•Sin cantos para evitar dañar el producto.

•Estable y apilable

•Ergonomía para el manejo

•Logística inversa, reciclabilidad, cuestionesde diseño, etc

Embalaje: Debe proteger el producto a lo largo de la cadena de suministro.

-Fotografía::

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España¿Qué preocupa al distribuidor

en el punto de venta?Normas de colocación de los productos en la sección (ejemplo)

Impresión de higieneconstante

Calidad y frescura

Separación de frutas y hortalizasMétodo de orientación

El porcentaje de superficie debecoincidir con el porcentaje de

ventas

Perfil de promociones

Implementación decategorías

Comunicación de marca

SATISFACCIÓN DELCONSUMIDOR

Cambios e innovación con información constante

Fuente: Dole 2006

¡El proveedor conoce a la perfección el producto y

como manejarlo!

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España Colaborar en el punto de venta

Mueble diseñado paramejorar la distribución de la temperatura en el punto de venta, y reducir las mermas, y mejorar la presentación

Estanterías móviles que reducen el manejode los productos y aseguran que lleguen en condiciones óptimas al punto de venta.

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España Colaborar en el punto de venta

Desarrollo de material para el punto de venta en el que se informa del producto, se comunican valores positivos y se dan recetas para utilizarlos productos.

Fuente: Red Communications 2006

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España

Cartelería adaptada a los clientes

Separación defrutas y hortalizas

Punto deinformación

Colaborar en el Punto de Venta

Cartelería adaptada a los clientes

Separación defrutas y hortalizas

Fuente: Dole 2006

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España Algunas conclusiones

- Formamos parte de una cadena que empieza en el consumidor

- Entender las necesidades de los diferentes agentes de la cadena:- Distribuidores minoristas- Mayoristas- Industria Alimentaria

- Decisión estratégica: decidir en qué vamos a competir y saber renunciar a lo que no se adapte a nuestra misión.

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España Formamos parte de la misma cadena