DEPEC - economiaemdia.com.br · O Vietnã é o principal fornecedor brasileiro com 44,8% do total importado. Fonte: SECEX E ABICALÇADOS, Bradesco 2013 1998 China 59,2% Hong Kong

JUNHO DE 2017

DEPEC - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

CALÇADOS

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PRODUTOS

CADEIA PRODUTIVA DO SETOR DE CALÇADOS

Pecuária

Petroquímica

Têxtil

Outros componentes

Couros

Borracha Plásticos Sintéticos Adesivos Outros

Tecidos

Palmilhas Fôrmas Comp. Metálicos Embalagens

Importação de insumos

Industrialização do calçado

Masculino

Feminino

Infantil

Esportivo e especial

Desenvolvimento e Marketing

Pesquisa de tendência da moda e mercado

Desenvolvimento do produto

Importação de calçados prontos

Comercialização

Exportadores

Distribuidores

Atacadistas

Lojistas

Mercado consumidor

final

900 MILHÕES

DE PARES DE

CALÇADOS

17,3% EUA

13,5% exportação

6,4% França

5,0% Paraguai

10,9% Argentina

86,5% mercado interno

4,6% importação

44,8% Vietnã

INDÚSTRIA DE CALÇADOS – 2013

26,1% China

18,8% Indonésia

4,2% Camboja Fonte: IEMI/ABICALÇADOS, SECEX e Bradesco

Fonte: ABICALÇADOS, Bradesco

Pares

Valor

Plástico e

Borracha56.5%

Couro

27.8%

Esportivo

8.5%

Outros

7.2%

Produção - em mil pares

Plástico e

Borracha42,2%

Couro

20,8%

Esportivo

23,5%

Outros

13,5%

Produção - R$ mil

CALÇADOS PRODUZIDOS (por tipo de material, 2013)

Empresas

Funcionários

2009(*)

(*) Último dado disponibilizado pela

fonte.

Plástico e

Borracha7,6%

Couro

75,0%

Esportivo

3,1%

Outros

14,2%

Número de empresas

Plástico e

Borracha12.6%

Couro

57.7%

Esportivo

15.5%

Outros

14.2%

Pessoal ocupado


CALÇADOS PRODUZIDOS (por tipo de material, 2013)

SAZONALIDADE

A maior concentração das vendas

ocorre no 2º semestre do ano, quando

há maior número de lançamentos:

40% - 1º Semestre

60% - 2º Semestre

7.4%

7.7%

8.5%

8.1% 8.0%

7.3%

8.3%

8.9%

9.2%

9.9%

9.6%

7.1%

6.0%

6.5%

7.0%

7.5%

8.0%

8.5%

9.0%

9.5%

10.0%

10.5%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE CALÇADOS

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE CALÇADOS (2002 a 2016)

Fonte: IBGE, Bradesco

SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS (2003-2015)

Fonte: SECEX, Bradesco

10,2%

11,0%

9,6%

7,8%

7,0%

6,7%

7,5% 7,4%

7,6%

8,1%

7,8%

9,4%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

12,0%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES (FONTE: SECEX)

CUSTOS DE

PRODUÇÃO

Fonte: Empresas, Bradesco

CUSTOS DO SETOR CALÇADISTA

Matéria-prima

65%

Mão-de-Obra

30%

Outros

5%

CUSTOS DO SETOR CALÇADISTA

Matéria-Prima:

Plástico

Couro

Borracha

Tecidos

Solado

Injetado

Os produtos têm em média 6 meses de vida útil, por questão de moda;

Devido à concorrência do setor, os custos com publicidade e propaganda são elevados nas grandes empresas;

Os custos do setor ligados à cadeia petroquímica - plásticos e borracha sintética - são dolarizados;

Setor intensivo em mão-de-obra – principalmente na produção de calçados de couro.

Empresas possuem elevados gastos com desenvolvimento de produtos:

Marca licenciada - desenvolvimento realizado pela matriz;

Marca própria - desenvolvimento no país.

FORNECEDORES

Curtumes, indústria têxtil, indústria do plástico e de solados

injetados (cadeia petroquímica), indústria da borracha natural

e da borracha sintética (cadeia petroquímica).

As importações representaram cerca de 4,6% do consumo

interno;

O principal calçado importado é o cabedal têxtil (54,9%),

seguido de borracha e plástico (23,9%);

O Vietnã é o principal fornecedor brasileiro com 44,8% do

total importado.

Fonte: SECEX E ABICALÇADOS, Bradesco

2013

1998

China59,2%

Hong Kong11,3%

Argentina10,0%

Indonésia7,6%

Vietnã2,8%

Outros9,2%

Participações dos países nas importações barsileiras - QUANTUM - 1998

Vietnã44,8%

China26,1%

Indonésia18,8%

Camboja4,2%

Tailândia1,8%

México1,7%

Outros2,6%

Participações dos países nas importações barsileiras - QUANTUM

IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS (países de origem, quantum, 1998 e 2013)

IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS (por tipo, quantum e valor, 2014)

VALOR

QUANTUM

Injetados0,2%

Outros1,3%

Cabedal couro17,3%

Plásticos17,5%Cabedal têxtil

63,8%

Importações por produto - VALOR

Injetados0,8%

Outros10,3%

Cabedal couro12,0%

Plásticos19,9%

Cabedal têxtil57,0%

Importações por produto - QUANTUM


REGIONALIZAÇÃO

Bahia

Mina

s

Gerai

s

Ceará

Paraíba

Goiás

São

Paulo

Rio

Grand

e do

Sul

Santa

Catarina

PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES DE CALÇADOS

Nordeste

36,1%

Sul

35,8%

Sudeste

26,6%

Centro-Oeste

1,4%

REGIÃO

Fonte: IEMI/ABICALÇADOS, Bradesco

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS (distribuição por região, 2013)

2013

Fonte: RAIS, Bradesco

1994

São Paulo37,0%

Rio Grande do Sul29,9%

Minas Gerais16,2%

Santa Catarina4,7%

Paraná3,0%

Goiás1,7%

Ceará1,4%

Outros6,1%

PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE EMPRESAS POR ESTADO - 1994


São Paulo30,1%

Minas Gerais16,8%

Ceará3,8%

Santa Catarina3,5%

Goiás2,8%

Paraná1,6%

Paraíba1,4%

Bahia1,1%

Outros3,1%

PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE EMPRESAS (por estado, 1994 e 2013)

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS POR ESTADO (2013)

5

1

3

4

9

7

11

11

17

20

21

18

27

26

51

50

102

121

147

247

311

336

1.507

2.692

3.204

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

RO

RO

AM

PA

TO

MA

AL

DF

SE

PI

MT

RN

ES

MS

RJ

PE

BA

PB

PR

GO

SC

CE

MG

SP

RS


PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE PARES EXPORTADOS (por estado)

2013

Rio Grande do Sul

76,3%

Ceará11,5%

São Paulo8,4%

Paraíba2,3%

Outros1,5%

PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE PARES EXPORTADO POR ESTADO - 1998

Ceará43,1%

Paraíba23,8%


São Paulo8,4%

Bahia4,5%

Pernambuco4,4%

Minas Gerais1,1%

Sergipe1,0%

Exp em pares

PARTICIPAÇÃO NO VALOR EXPORTADO (por estado)

1998 2013

Rio Grande do

Sul 86,0%

São Paulo

7,4%

Ceará

4,9%

Paraíba

0,8%Outros

0,9%

PARTICIPAÇÃO DO VALOR DAS EXPORTAÇÕES POR ESTADO - 1998


Ceará29,7%

São Paulo13,6%

Paraíba9,7%

Bahia6,0%

Sergipe1,8%

Minas Gerais1,7% Outros

1,1%

Exp em mil US$

FONTE: ABICALÇADOS

ELABORAÇÃO: BRADESCO


PREÇO MÉDIO DE EXPORTAÇÃO (por estado, 2013)

Em US$ por par

2,39

3,62

6,08

8,91

11,76

13,86

14,10

14,25

14,41

16,08

23,48

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Pernambuco

Paraíba

Ceará

Total

Bahia

Minas Gerais

Paraná

São Paulo

Santa Catarina

Sergipe

Rio Grande do Sul

2013

Fonte: IEMI/ABICALÇADOS, Bradesco

REGIÃO SUL

PÓLO DO VALE DOS SINOS – RS

Maior pólo calçadista do mundo com 18 municípios, sendo os principais: Sapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo (capital nacional do calçados), Dois Irmãos e Ivoti;

São aproximadamente 1,7 mil fabricantes de calçados, de componentes e de máquinas e equipamentos.

O pólo, especializado em calçado feminino de couro, exporta para cerca de

140 países;

O estado concentra 80% das indústrias de máquinas e equipamentos para a fabricação de calçados e 60% dos produtores de componentes.

PÓLO DO VALE DO PARANHANA – RS

Formado por 10 municípios, entre eles Taquara, Parobé, Igrejinha, Três Coroas, Rolante e Riozinho;

Pólo focado no calçado feminino de alta qualidade, é responsável por 5%

da produção nacional; Região concentra também as indústrias de máquinas e equipamentos para

a fabricação de calçados e produtores de componentes;

A cidade de Parobé é uma das principais fabricantes do Pólo. É a sede de grandes empresas brasileiras, como a Azaléia, Calçados Bibi e Bottero;

Ao todo são mais de 150 fábricas.

PÓLO DA SERRA GAÚCHA – RS

Formado por diversos municípios, entre eles: Bento Gonçalves, Canela, Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi, Gramado, Nova Petrópolis, Nova Prata, São Francisco de Paula, Flores da Cunha e Veranópolis;

Indústrias de pequeno e médio portes – são 130 empresas com cerca de 3

mil empregados e produção de 20 milhões de pares por ano (2,5% da produção doméstica);

A maior parcela da produção é destina ao mercado interno, notadamente para as regiões Sul e Sudeste.

Foco em calçados masculinos de alta qualidade, mas também fabricam femininos.

PÓLO DO VALE DO RIO TIJUCA – SC

Formado pelos municípios: Tijucas, Canelinha, Nova Trento, Major Gercino e São João Batista;

São 150 indústrias, 8 mil empregados e 300 ateliês;

Da produção de 2 milhões de pares, o pólo exporta 11%, em especial para América Latina, Europa e Países Árabes;

Especializado em calçados femininos, uma vez que 95% da produção de calçados é voltado a esse público.

REGIÃO SUDESTE

PÓLO DE FRANCA – SP

2º maior pólo de calçados no país e 1º no segmento masculino – Capital do Calçado Masculino;

São 760 indústrias, desde micro a grandes empresas, que empregam

27,5 mil funcionários;

Produz cerca de 26 milhões de pares, sendo que parcela importante é destinada ao mercado externo, notadamente para os EUA.

PÓLO DE BIRIGÜÍ – SP

São 178 indústrias com 18 mil empregos diretos, cerca de 60% da força de trabalho do município;

Maior pólo de calçados infantis no país, sendo que 85% da produção na região é destinada a esse segmento;

A produção é de 62 mil pares ao ano – 7,6% da produção nacional.

As exportações também são importantes para o pólo.

PÓLO DE JAÚ – SP

Conta com cerca de 200 fábricas de calçados que empregam aproximadamente 4 mil empregos diretos – 54% da mão-de-obra formal da indústria local;

Calçados femininos de couro – cerca de 85% da produção é destinada a esse público;

Calçados responde por 40% do PIB do município de Jaú;

O pólo supre 85% do consumo de calçados femininos do estado de São Paulo;

O pólo ainda conta com indústrias de componentes e fabricantes de máquinas e equipamentos.

PÓLO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO – SP

Possui cerca de 32 fábricantes de calçados que empregam formalmente 2,4 mil pessoas;

Conhecido pela produção de botas e sapatos estilo country e casual;

As exportações do pólo são destinadas principalmente para o Mercosul, Espanha, Portugal e Chile.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Abriga entre 400 e 500 fábricas de calçados, todas de micro e pequeno portes;

Empregam cerca de 4 mil pessoas;

Os principais municípios são: Rio Claro, Belford Roxo, Duque de Caxias, São Gonçalo, Região Serrana e Rio de Janeiro (capital);

Era um importante pólo na década de 70, mas foi perdendo espaço para os pólos calçadistas de São Paulo e do Rio Grande do Sul;

A produção é artesanal e as empresas trabalham como ateliês.

PÓLO DE BELO HORIZONTE – MG

Localizadas na região metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo Mineiro, Zona da Mata e Sul do estado;

São ao todo cerca de mil fábricas, desde indústrias como ateliês e empresas de bolsas e acessórios, que empregam quase 10 mil pessoas;

A produção de calçados reponde por 600 empresas e 7 mil funcionários – são fabricados 15 milhões de pares – quase 2% da produção brasileira;

Produção diversificada, com certa predominância para calçado feminino;

As exportações respondem por pequena parcela da produção, apenas 4%.

PÓLO DE NOVA SERRANA – MG

Principal pólo do estado;

São cerca de mil indústrias com 18 mil empregos diretos;

A produção responde 9,5% da nacional – 77 milhões de pares;

As empresas são em sua maioria de micro e pequeno porte; Especializado em calçados esportivos, produz 55% desse segmento

no país.

PÓLO DE UBERLÂNDIA – MG

O pólo conta com aproximadamente 60 indústrias que contratam formalmente 3 mil empregados;

As indústrias são especializadas em calçados femininos e sua produção é basicamente artesanal.

PÓLO DE UBERABA – MG Responsável por 20% da produção de Minas Gerais;

Abriga aproximadamente 40 indústrias, gerando cerca de 1,5

mil empregos diretos e 1,5 mil empregos indiretos;

Produção diversificada, com a fabricação de calçados masculinos e femininos.

REGIÃO NORDESTE

PÓLO REGIÃO DE FORTALEZA – CE

Inclui também os municípios de Maranguape e Horizonte;

São cerca de 60 indústrias com mais de 7,4 mil empregados;

Produção diversificada.

PÓLO DA REGIÃO DO CARIRI – CE

Compreende os municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, no sul do estado;

São 160 indústrias que produzem 8,8 milhões de pares por ano (estima-se que outras 150 empresas informações estejam localizadas no pólo) e abrigam 8,8 mil empregados;

As empresas de médio porte da região são exportadoras, enquanto as de micro e pequeno portes destinam sua produção ao mercado interno;

Cerca de 80% são de calçados femininos, sendo que destes, 80% são sandálias de material sintético;

Especializado em sandálias de material sintético (placas de E.V.A.).

PÓLO DE SOBRAL – CE

do estado, é considerado o maior proLocalizado na região noroeste dutor de calçados do Nordeste;

Com apenas 2 indústrias, emprega aproximadamente 8,5 mil empregos.

PÓLO DE CAMPINA GRANDE – PB

Abrange os municípios de Campina Grande, Patos e a região metropolitana de João Pessoa;

Contituído por cerca de 400 empresas formais que empregam 10 mil funcionários;

O município de Campina Grande é o maior produtor de sandálias sintéticas;

As exportações já respondem por 16% das vendas externas de calçados no Brasil – estado está como 3º maior exportador e o que mais cresce nos últimos anos.7

ESTADO DA BAHIA

Abrange 38 municípios no interior do estado;

Formado por 66 fábricas de calçados e 23 de componentes com 26 mil empregados;

A produção soma 43 milhões de pares, além de bolsas, cintos e carteiras;

As exportações respondem por 18,6% da produção local.

REGIÃO CENTRO-OESTE

ESTADO DE GOIÁS

Considerado o maior pólo calçadista do Centro-Oeste;

O estado abriga 170 indústrias calçadistas que geram 10 mil empregos diretos e indiretos;

A produção atinge 30 milhões de pares (3,7% da produção nacional);

A indústria calçadista ainda é emergente em Goiás e a que mais agrega valor ao dentro da cadeia produtiva do couro;

O estado possui o 4º maior rebanho bovino do país, mostrando seu potencial para a indústria de calçados.

PLAYERS

MUNDIAIS

Fonte: IEMI, Bradesco

RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CALÇADOS

2013

China56,4%

Índia12,5%

Brasil4,6%

Vietnã3,9%

Indonésia3,7%

Nigéria2,0%

Outros17,0%

MAIORES PRODUTORES DE CALÇADOS NO MUNDOChina47.1%

Índia6.1%

Brasil4.9%

Indonésia4.7%

Itália4.1%

Vietnã1.8%

Outros31.3%

MAIORES PRODUTORES DE CALÇADOS NO MUNDO - 1997

1997

RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS

2013

1997

Fonte: IEMI, ITC, Bradesco

China50,3%

Hong Kong21,1%

Itália7,0%

Vietnã3,8%

Indonésia3,0%

Outros14,9%

MAIORES EXPORTADORES DE CALÇADOS NO MUNDO - 1997

China72,4%

Vietnã3.8%

Indonésia3,0%

Itália1,9%

Alemanha1,8%

Bélgica1,5% Outros

15,5%

MAIORES EXPORTADORES DE CALÇADOS NO MUNDO

1997

RANKING MUNDIAL DE IMPORTAÇÃO DE CALÇADOS

2013 Estados Unidos

26,4%

Hong Kong23,4%

Japão6,9%

Outros43,3%

MAIORES IMPORTADORES DE CALÇADOS NO MUNDO - 1997

Estados Unidos24,9%

Japão6,5%

Alemanha5,9%

França5,2%

Reino Unido4,7%

Espanha3,5%

Itália3,3%

Outros46,1%

MAIORES IMPORTADORES DE CALÇADOS NO MUNDO - 2005

Fonte: IEMI, ITC, Bradesco

CONSUMIDORES

2013 Estados Unidos

63,4%

Argentina8,4%

Reino Unido5,5%

Paraguai5,1%

Bolívia3,5%

Canadá2,2%

Outros11,9%

Destino das Exportações - 1998 - QUANTUM

Paraguai12,4%

Angola10,9%

Estados Unidos9,4%

Argentina7,8%França

7,0%

Bolívia5,9%

Outros

49,3%

Destino das Exportações - QUANTUM


1998

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS BRASILEIROS (países de destino, quantum)

2013

1998

Estados Unidos68,8%

Reino Unido7,8%

Argentina5,6%

Bolívia2,3%

Canadá2,2%

Paraguai1,7%

Chile1,3%

Alemanha0,9%

Outros9,5%

Destino das Exportações - 1998 - VALOR

Estados Unidos17,3%

Argentina10,9%França

6,4%

Paraguai5,0%

Bolívia4,6%

Chile3,3%

Reino Unido2,5%

Alemanha1,6%

Outros49,0%

Destino das Exportações - VALOR

FONTE: ABICALÇADOS, Bradesco

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS BRASILEIROS (países de destino, valor)

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS (por tipo, quantum e valor)

VALOR QUANTUM

Cabedal couro47,0%

Plásticos montados

44,3%

Cabedal têxtil7,4%

Injetados0,4% Outros

0,9%

Exportações por produto - VALOR

Plásticos montados

79,0%

Cabedal couro14,5%

Cabedal têxtil4,9%

Injetados0,6%

Outros0,4%

Exportações por produto - QUANTUM

FONTE: ABICALÇADOS, Bradesco

FATORES DE

RISCO

O fato da maioria das empresas serem de gestão familiar dificulta a adoção de técnicas modernas de administração e controle. As linhas de produção são pouco automatizadas;

Setor exige elevados gastos em marketing e desenvolvimento de produtos, que podem não cair no gosto do mercado;

As matérias-primas ligadas à cadeia petroquímica têm os preços dolarizados (borracha e plástico) e dependem das cotações do mercado internacional;

O setor sofre concorrência com produtos pirateados;

Forte concorrência com a China em produtos de baixo valor agregado e com a Itália em produtos diferenciados.

CENÁRIO ATUAL

E TENDÊNCIAS

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS (para mercado interno e externo)

MILHÕES DE PARES

897.0

916.0

876.7

830.1

808.4816.0 813.6

858.0

819.1

864.3

900.0

700.0

750.0

800.0

850.0

900.0

950.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milhões paresFonte: Abicalçados

PRODUÇÃO ANUAL DE CALÇADOS

*Projeção


2,1%

-4,3%

-5,3%

-2,6%

0,9%

-0,3%

5,5%

-4,5%

5,5%

4,1%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS (para mercado interno e exportação)


PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS (para mercado interno)

MILHÕES DE PARES

708,0703,5

687,1

649,6

631,4

650,2

686,9

715,0

706,1

750,1

777,1

600,0

620,0

640,0

660,0

680,0

700,0

720,0

740,0

760,0

780,0

800,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milhões pares Fonte: AbicalçadosPRODUÇÃO (PARA MERCADO INTERNO)ANUAL DE CALÇADOS*Projeção


-0,6%

-2,3%

-5,4%

-2,8%

3,0%

5,6%

4,1%

-1,2%

6,2%

3,6%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS (para mercado interno)


MILHÕES DE PARES

189,0

212,5

189,7

180,4177,1

165,8

126,8

143,0

113,0 114,2

122,9

90,0

110,0

130,0

150,0

170,0

190,0

210,0

230,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milhões pares Fonte: AbicalçadosPRODUÇÃO (PARA MERCADO INTERNO)ANUAL DE CALÇADOS*Projeção

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS (para mercado externo)


12,4%

-10,7%

-4,9%

-1,9%

-6,4%

-23,5%

12,8%

-21,0%

1,1%

7,6%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS (para mercado externo)


CONSUMO APARENTE NACIONAL DE CALÇADOS

MILHÕES DE PARES

713 713704

668660

689

717

744

763

788

815

550

650

750

850

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milhões pares

Fonte: AbicalçadosCONSUMO APARENTE ANUAL DE CALÇADOS


CONSUMO PER CAPITA DE CALÇADOS NO BRASIL

PARES

4,19

3,90

3,80

3,60 3,59

3,49

3,70

3,90

3,83

4,08

4,23

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00

4,20

4,40

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pares Fonte: AbicalçadosCONSUMO PER CAPITA DE CALÇADOS



EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS (em quantum)

Milhões de pares

171,3

138,0142,7142,5

131,0

137,0

162,5

171,0

164,0

188,7

212,0

189,3

179,8177,1

165,6

126,6

143,0

113,1114,2115,8113,8

110

130

150

170

190

210

230

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

em milhões de pares Fonte: Secex Elaboração: Bradesco

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS EM QUANTUM 1990 - 2008

* 2009 - acumulado de 12 meses até julho

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS (variação, em quantum)

-15,0%

-19,4%

3,4%

-0,1%

-8,0%

4,6%

18,6%

5,2%

-4,1%

15,0%12,4%

-10,7%

-5,0%

-1,5%

-6,4%

-23,6%

12,9%

-20,9%

0,9%1,4%

-1,7%

-31,0%

-21,0%

-11,0%

-1,0%

9,0%

19,0%

29,0%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fonte: Secex Elaboração: Bradesco

VAR. % DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS EM QUANTUM 1990 - 2008


US$ Milhões

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS (em valor)

1.537

1.414

1.5671.523

1.3301.278

1.547

1.615

1.449

1.622

1.8991.8871.854

1.9121.881

1.360

1.487

1.296

1.106

1.1881.192

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM MILHÕES DE US$ (FONTE: SECEX)


-16,7%

-8,0%

10,8%

-2,8%

-12,7%

-3,9%

21,0%

4,4%

-10,3%

11,9%

17,1%

-0,6%-1,7%

3,1%

-1,6%

-27,7%

9,3%

-12,8%-14,6%

7,4%

0,3%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM MILHÕES DE US$ (FONTE: SECEX)

*acumulado de 12 meses até outubro/10

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS (variação, em quantum)


9,0

10,2

11,0

10,7

10,2

9,39,5 9,4

8,8

8,6

9,0

10,0

10,3

10,8

11,4

10,7

10,4

11,5

9,7

10,3

10,5

7

8

9

10

11

12

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VALOR MÉDIO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS

US$ por par

PREÇO MÉDIO DE EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS DO BRASIL

*acumulado de 12 meses até outubro/10


Fonte: ABICALÇADOS E SECEX, Bradesco

COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS

25,4%25,8%

26,2%25,4%

27,5%28,0%28,1%

25,6%

21,1%

23,2%

21,6%21,7%21,9%

20,3%

15,6%

16,7%

13,8%13,2%

13,7%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

22,0%

24,0%

26,0%

28,0%

30,0%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS NA PRODUÇÃO NACIONAL (FONTE: ABICALÇADOS E SECEX)

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS (acumulado em 12 meses)

US$ Milhões Milhões pares

143.0

122.7 114.9120.0

121.6

129.5

124.3

125.0

1.486

1.296

1.144

945.6

1,040.4

750

850

950

1,050

1,150

1,250

1,350

1,450

1,550

1,650

1,750

1,850

1,950

90.0

110.0

130.0

150.0

170.0

190.0

abr/1

0

jun/

10

ago/

10

out/1

0

dez/

10

fev/

11

abr/1

1

jun/

11

ago/

11

out/1

1

dez/

11

fev/

12

abr/1

2

jun/

12

ago/

12

out/1

2

dez/

12

fev/

13

abr/1

3

jun/

13

ago/

13

out/1

3

dez/

13

fev/

14

abr/1

4

jun/

14

ago/

14

out/1

4

dez/

14

fev/

15

abr/1

5

jun/

15

ago/

15

out/1

5

dez/

15

fev/

16

abr/1

6

jun/

16

ago/

16

out/1

6

dez/

16

fev/

17

abr/1

7

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS - QUANTUM E VALOR (FONTE: SECEX)

Pares milhões

US$ milhões


EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS (variação do acumulado em 12 meses)

12.9%

-12.9%

-7.2%

3.3%

0.0%

10.5%10.2%

3.5%-0.6% -0.1%

-3.1%

9.3%

1.5%

-15.9%

-13.6%

-5.5%

1.0%

-8.6%

10.0%

-35.0%

-25.0%

-15.0%

-5.0%

5.0%

15.0%

jun

/10

ago

/10

ou

t/10

dez

/10

fev/

11

abr/

11

jun

/11

ago

/11

ou

t/11

dez

/11

fev/

12

abr/

12

jun

/12

ago

/12

ou

t/12

dez

/12

fev/

13

abr/

13

jun

/13

ago

/13

ou

t/13

dez

/13

fev/

14

abr/

14

jun

/14

ago

/14

ou

t/14

dez

/14

fev/

15

abr/

15

jun

/15

ago

/15

ou

t/15

dez

/15

fev/

16

abr/

16

jun

/16

ago

/16

ou

t/16

dez

/16

fev/

17

abr/

17

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS - QUANTUM E VALOR (FONTE: SECEX)

Pares milhões

US$ milhões


PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS (em valor, para a União Europeia)

US$ MILHÕES

177198

163 157144 137

156

191

278

395

453

544

656

479496

343

227

187 187

11,3%

13,0%

12,2% 12,3%

9,3%8,5%

10,8%

11,8%

14,6%

20,9%

24,4%

28,5%

34,9% 35,2%

33,3%

26,5%

20,5%

17,1%

17,5%

5,0%

9,0%

13,0%

17,0%

21,0%

25,0%

29,0%

33,0%

37,0%

0

80

160

240

320

400

480

560

640

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

US$ MILHÕES FONTE: SECEXEXPORTAÇÕES DE CALÇADOS DESTINADOS À EUROPA

União Européia

Participação


PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS (volume, para União Europeia)

MILHÕES PARES

14 14

1213

12 11

15

19

29

31

33

37

36

25

32

21

19 19 19

9,8%9,8%

9,0%

9,3%

7,3%

6,7%

9,2%

10,0%

13,4%

16,5%

18,4%

21,0%

21,8%

20,1%

22,5%

18,9%

16,6%

15,5%

14,7%

5,0%

7,0%

9,0%

11,0%

13,0%

15,0%

17,0%

19,0%

21,0%

23,0%

5

10

15

20

25

30

35

40

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

milhões de pares

Fonte: SECEX Elaboração: Bradesco

PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VOLUME PARA A UNIÃO EUROPÉIA 1996 - 2008

União Européia

Participação


PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS (em valor, para os EUA)

US$ MILHÕES

1.144

1.045

915876

1.0791.104

1.023995

1.025

949

854

717

484

351 341

236198 189

213

73,0%

68,6%

68,8%

68,5%

69,7%

68,3%

70,6%

61,3%

54,0%

50,3%

46,0%

37,5%

25,7%

25,8%22,9%

18,2%17,9% 17,3%

20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

US$ MILHÕES FONTE: SECEXEXPORTAÇÕES DE CALÇADOS DESTINADOS AOS EUA

EUA

Participação


PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS (em volume, para os EUA)

MILHÕES PARES

97

91

8286

99 98103 104

98

75

65

49

38

28 29

12 13 11 11

68,0%63,6%

62,9% 62,7%

60,9%

57,3%

62,5%

55,1%

46,0%

39,9%

36,4%

27,7%

22,8%

22,2% 20,3%

10,2%

11,1%8,7% 8,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

0

20

40

60

80

100

120

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

milhões de pares


EUA

Participação

PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VOLUME PARA OS EUA 1996 -2008


PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS (em valor, para a América Latina)

133

167179 176

235

277

166

238

335354

366

448

508

331

420

486

434 427 424

8,5%

10,9%

13,4%13,8%15,2%

17,1%

11,5%

14,7%

17,7%18,8%

19,7%

23,4%

27,0%

24,4%

28,3%

37,5%39,2%39,0%39,7%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

7,0%

9,0%

11,0%

13,0%

15,0%

17,0%

19,0%

21,0%

23,0%

25,0%

27,0%

29,0%

31,0%

33,0%

35,0%

37,0%

39,0%

41,0%

43,0%

45,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

US$ MILHÕES FONTE: SECEXEXPORTAÇÕES DE CALÇADOS DESTINADOS À AMÉRICA LATINA

América Latina

Participação

US$ MILHÕES


MILHÕES PARES

21

2728

30

41

50

33

48

63

59 60

67

52

48

5553

50

55 55

15,0%

18,8%21,7%

22,2%25,3% 29,3%

19,9%

25,3%

29,6%31,3%

33,4%

38,0%

31,3%

37,7%38,5%

47,2%

44,0%

44,6%

42,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

0

10

20

30

40

50

60

70

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

milhões de pares


América Latina

Participação

PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VOLUME PARA A AMÉRICA LATINA 1996 - 2010

PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS (em volume, para a América Latina)


IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS

MILHÕES DE PARES

47,0

32,6

18,416,1

7,0 5,7 6,2 5,1 5,0

9,0

16,9 18,0

28,7

39,3

29,7 28,7

57,3

37,639,2

36,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

*Dado acumulado 12 meses até outubro/10


IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS

US$ MILHÕES

201,7 200,3 196,4

110,1

50,0 43,7 50,8 45,0 47,865,3

115,5140,7

209,5

307,5

296,5 304,6

644,7

522,9

572,4 561,3

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM US$ MILHÕES (FONTE: SECEX)

*Dado acumulado 12 meses até outubro/10


US$ por par

PREÇO MÉDIO DE IMPORTAÇÃO DE CALÇADOS

4,3

6,2

10,7

6,8 7,17,7

8,28,8

9,6

7,36,8

7,87,3

7,8

10,010,6

11,2

13,914,6

15,3

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EVOLUÇÃO DO PREÇO MÉDIO DOS CALÇADOS IMPORTADOS EM US$ (FONTE: SECEX)

*Dado acumulado 12 meses outubro/10


Fonte: ABICALÇADOS E SECEX, Bradesco

COEFICIENTE DE IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS

10,4%

7,3%

4,4%4,0%

1,9%

1,3% 1,4%1,1%

0,7%

1,3%

2,4%2,7%

4,3%

5,7%

4,1%3,9%

7,5%

4,8% 4,6%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS NO CONSUMO APARENTE NACIONAL (FONTE: ABICALÇADOS E SECEX)

IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES (em valor, para a China)

61 59

39

16 19 18 26

31

46

79 88

149

219

184

55

70

59 60 53

30,5%30,2%

35,2%

32,6%

43,8%

34,6%

57,1%

64,1%

68,2%

62,6%

71,1% 71,1%

61,9%

18,0%16,4%

11,5%10,5%

9,6%

5,0%

15,0%

25,0%

35,0%

45,0%

55,0%

65,0%

75,0%

85,0%

0

50

100

150

200

250

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FONTE: SECEXIMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DA CHINA - VALOR

China

Participação

Em milhões de US$


Em milhões de pares

IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DA CHINA (em quantum)

12,75

8,86 9,47

3,78 3,20 3,26 3,49 3,90

7,28

13,80 14,62

24,51

33,57

22,59

9,42 10,43 10,43 9,77 9,77

39,1%

48,1%

58,8%

53,8%

56,6%

52,8%

68,6%

78,0%

81,4%

81,3%

85,5%85,4%

74,4%

32,8%

18,2%

27,7%

25,0%24,3%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FONTE: SECEXIMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DA CHINA

China

Participação


IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DO VIETNÃ (em valor)

Em milhões de US$

2 6 6 4 5 4 4 5 5 17

31 29

47

64

129

183

282

299

323

1,0%

3,2%5,3%

11,6%

7,8%

10,3%

15,0%

21,9%

14,0% 15,3%

21,7%

42,2%

42,9%

55,5%

52,2%

58,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FONTE: SECEXIMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DO VIETNÃ - VALOR

Vietnã

Participação


Em milhões de pares

IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DO VIETNÃ (em quantum)

0,21 0,39 0,45 0,38 0,37 0,29 0,25 0,32 0,33 0,92

1,60 1,54

2,46

4,08

7,35

10,43

15,04

16,81

18,48

0,7%

2,1% 2,8%

5,4%6,6%

4,7%

4,9% 6,4% 5,4%

8,9%

5,4%

6,3%

13,4%

25,6%

18,2%

40,0% 42,9%

45,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FONTE: SECEXIMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DO VIETNÃ

Vietnã

Participação


PRODUÇÃO DE CALÇADOS

-9,6%

2,3%

-3,2%-2,7%

-2,2%

-6,8%

-8,6%

6,7%

-10,5%

-4,7%

4,3%

-4,2%

-7,7%

-1,6%

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%20

03

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Calçados e Couro

em m ilhões US$


-6.1%

-2.7%

-0.4%

-14.7%

11.9%

-10.5%

4.3%

-9.0%

1.2%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

mar

/06

jun/

06se

t/06

dez/

06m

ar/0

7ju

n/07

set/0

7de

z/07

mar

/08

jun/

08se

t/08

dez/

08m

ar/0

9ju

n/09

set/0

9de

z/09

mar

/10

jun/

10se

t/10

dez/

10m

ar/1

1ju

n/11

set/1

1de

z/11

mar

/12

jun/

12se

t/12

dez/

12m

ar/1

3ju

n/13

set/1

3de

z/13

mar

/14

jun/

14se

t/14

dez/

14m

ar/1

5ju

n/15

set/1

5de

z/15

mar

/16

jun/

16se

t/16

dez/

16m

ar/1

7

3.15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CALÇADOS E ARTIGOS DE COURO (variação acumulado em 12 meses)


125.2

111.5

91.7

104.2

115.9

105.3 106.7

128.0

97.3

115.9

101.2

154.1

119.0

99.6

90.4

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

220.0m

ar/0

6

jul/0

6

nov

/06

mar

/07

jul/0

7

nov

/07

mar

/08

jul/0

8

nov

/08

mar

/09

jul/0

9

nov

/09

mar

/10

jul/1

0

nov

/10

mar

/11

jul/1

1

nov

/11

mar

/12

jul/1

2

nov

/12

mar

/13

jul/1

3

nov

/13

mar

/14

jul/1

4

nov

/14

mar

/15

jul/1

5

nov

/15

mar

/16

jul/1

6

nov

/16

mar

/17

PIM REGIONAL CALÇADOS E COURO

Brasil Ceará Rio Grande do Sul

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CALÇADOS E ARTIGOS DE COURO (media móvel 12 meses)


-2.4%1.1%

-0.2%

4.0%

0.1%

-5.4%-5.1%

1.6%

-25.0%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

mar

/14

abr/

14

mai

/14

jun/

14

jul/1

4

ago/

14

set/1

4

out/1

4

nov/

14

dez/

14

jan/

15

fev/

15

mar

/15

abr/

15

mai

/15

jun/

15

jul/1

5

ago/

15

set/1

5

out/1

5

nov/

15

dez/

15

jan/

16

fev/

16

mar

/16

abr/

16

mai

/16

jun/

16

jul/1

6

ago/

16

set/1

6

out/1

6

nov/

16

dez/

16

jan/

17

fev/

17

mar

/17

PIM REGIONAL CALÇADOS E COURO

Brasil Ceará Rio Grande do Sul

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CALÇADOS E ARTIGOS DE COURO (variação acumulado em 12 meses)


GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO FORMAL (indústria de calçados e artigos de couro, acumulado em 12 meses)

24,249

-16,195

-34,276

22,499

49,565

29,563

-18,527

-13,348

-8,151

2,011

-33,281

-21,817

4,848

-40,000

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

fev/

08ab

r/08

jun/

08ag

o/08

out/0

8de

z/08

fev/

09ab

r/09

jun/

09ag

o/09

out/0

9de

z/09

fev/

10ab

r/10

jun/

10ag

o/10

out/1

0de

z/10

fev/

11ab

r/11

jun/

11ag

o/11

out/1

1de

z/11

fev/

12ab

r/12

jun/

12ag

o/12

out/1

2de

z/12

fev/

13ab

r/13

jun/

13ag

o/13

out/1

3de

z/13

fev/

14ab

r/14

jun/

14ag

o/14

out/1

4de

z/14

fev/

15ab

r/15

jun/

15ag

o/15

out/1

5de

z/15

fev/

16ab

r/16

jun/

16ag

o/16

out/1

6de

z/16

fev/

17ab

r/17

PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE…

Fonte: CAGED, Bradesco

DEPEC-BRADESCO

www.economiaemdia.com.br

Documents

DEPEC - economiaemdia.com.br · O Vietnã é o principal fornecedor brasileiro com 44,8% do total importado. Fonte: SECEX E ABICALÇADOS, Bradesco 2013 1998 China 59,2% Hong Kong