Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 1
Der Schweizer Online-und Versandhandel 2012
VSV - Verband des Schweizerischen VersandhandelsPatrick Kessler
GfK SwitzerlandThomas Hochreutener
Hergiswil, März 2013
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 2
1. Gesamtmarkt Detailhandel
2. Der Markt „Online- und Versandhandel“
3. Fokusbefragung VSV-Mitglieder
4. Ausblick – Trends – Erwartungen
Agenda
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 3Quelle: BAK Basel, prov.
Handel im Wandel - Detailhandel SchweizUmsatzentwicklung 1990-2012 in Mrd. CHF
73.7
77 78.1 78.7 79.8 79.5 78.3 78.9 79.9 81.182.8 83.3 83.2 83.1
85.8 87.0 87.9
91.5
95.6 96.1 97.8 96.3 96.8
19901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012
Ø jährliches Wachstum 1990-20001.1%
Ø jährliches Wachstum 1990-20001.1%
Ø jährliches Wachstum 2000-20121.4%
Ø jährliches Wachstum 2000-20121.4%
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 4
5.2%
4.6%
1.5%
0.7%
1.5%
-0.4%
-1.5%
0.6%
1.3%
2.1%1.8%1.9%
-0.2%-0.1%
1.5%1.3%
1.9%
3.5%
4.2%
0.5%
1.8%
-1.6%
0.5%
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Quelle: BAK Basel, prov.
Detailhandel Schweiz 1990-2012Veränderungsraten in %
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 5
B2COnline- und Versandhandel mit
Privatkundenin der Schweiz
B2C + C2COnline-Handel vom Ausland in
die Schweiz
Auktionshäuser / Tauschbörsenin der Schweiz
Schematische Definition des Marktes
B2B
Online-und
Versand-handelin der
Schweiz
Dienst-leistungReisen
BankenTickets
DownloadsHandy-
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 6
B2COnline- und Versandhandel mit
Privatkundenin der Schweiz
B2C + C2COnline-Handel vom Ausland in
die Schweiz
Auktionshäuser / Tauschbörsenin der Schweiz
Marktvolumen Online- und Versandhandel 2012
600 Mio. CHF
4‘250 Mio. CHF
850 Mio. CHF
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 7
5.7Mrd. CHF
B2C und C2C
Marktvolumen Online- und Versandhandel 2012
B2B
Online-und
Versand-handelin der
Schweiz
Dienst-leistungReisen
BankenTickets
DownloadsHandy-
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 8
Onlinehandel
Immer mehr etablierte Händler “entdecken” den Online HandelImmer mehr etablierte Händler “entdecken” den Online Handel
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 9Quelle: GfK Switzerland
Steigende Verkaufsfläche vs. Wachstum im Online-Handel
Stetig steigende Verkaufsflächen Stetig wachsender Online-Handel
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 10
7%
9%
13%
15% 15%
18%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Die Marktanteile variieren sehr stark je MarktOnlineanteile in % am Gesamtmarkt Heimelektronik
Quelle: GfK Switzerland
*Consumer Electronics, IT/Office Equipment, Telecom, Foto, Haushalt-Kleingeräte, Multi Technical Goods
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 11Basis: Gesamtmarkt B2C, C2C, Einkäufe im Ausland
Entwicklung Marktvolumen Online- undVersandhandel 2008 – 2012Umsatz in Mrd. CHF
Online- undVersandhandels-markt wächst 2012 total7.5 % oder 400 Mio. CHF
davon Online-Bestellwert2012 ca. 4.7 Mrd. CHF(VJ: 4.2 Mrd CHF)
Online- undVersandhandel wächststärker als der gesamteDetailhandel
4.65
4.85
5.1
5.3
5.7
2008 2009 2010 2011 2012
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 12
Online- und Versandhandel Schweiz wächst schnellerals der übrige Detailhandel Schweiz
1.0%
-1.6%
0.5%
5.2%4.0%
9.1%
Detailhandel SchweizTotal
Online- und VersandhandelTotal B2C Schweiz
(ohne Ausland und Auktionen)
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Veränderungen in Prozent
Basis: B2C –Volumen von 4.25 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 13Basis: B2C –Volumen von 4.25 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe
Gesamtmarkt nach Sortimenten (B2C) im SchweizerOnline- und Versandhandel
wertmässige Anteile in %
13.4% 13.7% 13.5%
9.0% 8.0% 6.8%
8.0% 8.2% 8.0%
15.9% 16.1% 16.6%
26.6% 26.3% 26.9%
27.1% 27.7% 28.2%
2010 2011 2012
Multimedia, HiFi,Elektrogeräte
Textil
Food
Wohnen
CD, DVD, Bücher,Audio
Übrige
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 14Basis: B2C –Volumen von 4.25 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe)
B2C - Schweizer Online- und Versandhandel
Umsatzverteilung 2011 2012
Top 10
Top 20
Top 50 76%
49%
35%
76%
52%
39%
Die grössten 10 Versandhändler realisieren39 % des B2C Umsatzes Schweiz
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 15Schweizerische Post: Auszählung 2011/2012
Exkurs: Onlineshop Struktur in der Schweiz 2012Basis: Paketvolumen von 9 500 Onlineshops (B2B und B2C)
2%
3%
6%
7%
13%
69%
Paketvolumenpro Jahr
Abs. VeränderungAnzahl
Online-Shops
VolumenanteilPakete
VeränderungPaketmenge2011/2012
> 100 000 0
25 000 – 100 000 + 3
10 000 – 25 000 + 17
2 500 – 10 000 + 42
1000 – 2500 - 19
< 1 000 + 144 -1%
2%
7%
9%
0 %
7%
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 16
Fokusbefragung VSV-Mitglieder
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 17Basis 2012: 106 VSV Mitglieder - 2.3 Mrd CHF Umsatz – 23.5 Mio Bestellungen
B2C Bestellstruktur im Schweizer Online-und Versandhandel
30 28 27 25 23 21 19 17 15 14 12
29 35 40 45 50 54 61 66 71 75 80
40 37 33 31 27 25 20 17 14 11 8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Schriftlich / Fax
Internet / Mobile
Telefon
Bestellverteilung B2C in %
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 18Basis: 116 Firmen
…erzielt mit steigendem Push-Werbedruck (Print)Printauflagenentwicklung Anzahl Mailings in Mio.
80.5 79.3 80.784.6
104.7 104.6 104.4 106.8
5.7 3.9 5.7 3.1
2009 2010 2011 2012
bis 100 Gramm 100 - 500 Gramm > 500 Gramm
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 19Basis: 90 Firmen
Retourenquoten nach SortimentenAnzahl Retourenpakete in % der versandten Pakete
3% 3%
14%
38%
3% 3%
13%
39%
0-1% 0-1%
2011 2012
Food
2011 2012
Multimedia
2011 2012
CD/DVDBücher
2011 2012
Wohnen
2011 2012
Textil
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 20
4%
2%
6%
88%
Basis: 82 VSV-Mitglieder – Umsatzvolumen 1.4 Mrd CHF
B2C ZahlungsmittelBezahlung mittels … in Prozent
Kauf auf Rechnung istein Muss für jedenOnline-Shop
Kreditkarte/PayPal legenleicht zu
Debitkarte im Gegensatzzum Ausland weiterhinschwach
Rechnung
Kreditkarte
Debitkarte
Vorauskasse/Nachnahme
2011 2012
4%
2%
7%
87%
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 21
PROJEKT – DISTANZHANDEL.CH
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 22
GfK Markt Monitor “Distanzhandel.ch”
AusgangslageDer Online- und Versandhandel wächst stärker als derübrige Detailhandel. Im Moment erhebt der VSV inZusammenarbeit mit GfK die jährlichen Marktdaten undbereitet diese für die VSV-Mitglieder und die Presse auf.
Der VSV, die Schweizerische Post und GfK Schweizhaben deshalb das Projekt «Distanzhandel» initialisiert.
ZieleAufbau eines kontinuierlichen Markt-Informationssystemsmit monatlichen Marktdaten.Phase 1: 100 grössten Online- und VersandhändlerPhase 2: Ausbau auf rund 300-400 Online- und
Versandhändler
Ihre Vorteile auf einen Blick Schnelle und einfache Verfügbarkeit von monatlichen
Benchmarks Informationen über den Markt sowie die einzelnen
Branchen
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 23
GfK Markt Monitor “Distanzhandel.ch”
Ihr BeitragAuf www.distanzhandel.ch erfassen Sie IhreStammdaten, teilen Ihre Firma einer Branche zu underfassen danach monatlich Ihren Umsatz.
Zusätzlich wird unterteilt nach: BtoC (Business toConsumer) und BtoB (Business to Business)
Die Umsatzerfassung erfolgt mit den Zahlen abJanuar 2012
Unsere Gegenleistung
Jeweils Mitte des Folgemonats erhalten alleteilnehmenden Firmen einen Report per Mail mit denIndexwerten des jeweiligen Monats und denkumulierten Werten
Für Sie entstehen keine Kosten.
Machen auch Sie mit!
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 24
GfK Markt Monitor “Distanzhandel.ch”
Verfügbarkeitwww.distanzhandel.ch startet im März 2013.Die ersten Auswertungen stehen ab Juli 2013 zurVerfügung.
KontaktSind Sie interessiert?Wir stellen Ihnen gerne Ihr persönliches Login zu.GfK SwitzerlandMirjam Müller-GlaserTel: 041 632 92 [email protected]
Partner