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juillet 2012
des servicesmarchands
cco
Le tableau de bord mensuel
Direction éditoriale : François MagnienAuteurs : Patrice Maire, Patrick SalvatoriConception : Gwenaëlle SolignacMaquette : Brigitte Baroin, Maxime Beaugrand, Hélène Allias-DenisResponsable éditorial : Gilles Pannetier
Le tableau de bord mensueldes services marchands
JUILLET 2012
Sommaire
Résultats d’avril 2012
Ce dossier a été réalisé par la Sous-direction de la Prospective, des Études Économiques et de l’Évaluation (P3E).
Synthèse des services marchands non financiers 6 - 11
Cadrage européen 6
En quelques mots : rebond pour les services aux entreprises, mais dégradation en perspective 7
Graphiques 8 - 9
Indicateur : prix à la production des services aux entreprises 10
Tableau détaillé 11
Fiches sectorielles détaillées 12 - 31
Transports et entreposage 12 - 13
Hébergement et restauration 14 - 17
Information et communication 18 - 19
Activités immobilières 20 - 21
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 22 - 23
Activités de services administratifs et de soutien 24 - 27
Arts, spectacles et activités récréatives (marchandes) 28 - 29
Services aux ménages 30 - 31
Avertissement : (1) Ce dossier couvre l’ensemble des services marchands, à l’exception des activités financières, du commerce, des activités des
ménages en tant qu’employeurs et des activités marchandes des secteurs non marchands (éducation, santé, action sociale). Les travaux de la commission des comptes des services animés par l’Insee excluent de leur champ le secteur des transports et de l’entreposage.
(2) Ne sont commentées que les activités pour lesquelles le taux de couverture en termes de chiffre d’affaires de l’enquête Ica dépasse 80 %.
CADRAGE EUROPÉEN
Globalement, l’indicateur de confiance des chefs d’entreprise de l’Union européenne baisse légèrement en juin. Il recule fortement en Allemagne, pour la seconde fois après mars. Il continue de baisser en France et descend à un niveau très bas en Italie. Il reste très faible en Espagne malgré un surprenant rebond. En revanche, même s’il reste largement négatif, il tend à remonter depuis mars au Royaume-Uni.
En France, tous les indicateurs d’opinion reflètent une forte dégradation des perspectives d’activité, qu’il s’agisse de l’activité récente, de la demande passée ou de la demande prévue.
Toutefois, certains secteurs de services aux entreprises sont moins touchés par cette évolution défavorable, notamment en Allemagne. Ainsi une confiance conforme à la moyenne de longue période continue de prévaloir dans ce pays dans le secteur des sièges sociaux, conseil de gestion. Elle contraste avec les inquiétudes qui surgissent dans les autres États. De même, les Allemands restent plutôt confiants dans les activités administratives et autres soutiens aux entreprises, alors que les Français et les Italiens anticipent de plus en plus un ralentissement de l’activité, les Britanniques restant par ailleurs très pessimistes. Dans la programmation, le conseil et les autres activités informatiques, le climat tend à descendre sous sa moyenne de longue période dans la plupart des États, sauf au Royaume-Uni. En France, le moral chute d’au moins 4 points par mois depuis mars et est désormais très en dessous de sa moyenne de longue période.
CoIndicateurs de climat des affaires dans les services par paysIndicateur de confianceSoldes d'opinion, en % (CVS)
Source : Commission européenne.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Allemagne Espagne France Italie Royaume-Uni
njoncture dans les services en FranceSoldes d'opinion, en % (CVS)
Source : Commission européenne.
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passée Demande passée Demande prévue
Définiconfia
sur l’
demand
tion : L’indicateur dence de la Commission
européenne (COF) est unindicateur synthétique obtenu enfaisant la moyenne des opinions
activité passée (Q1), lademande passée (Q2) et la
e prévue (Q3). COF = (Q1+Q2+Q3)/3
Climat des affaires par secteur de servicesIndicateur de confianceSoldes d'opinion, en % (CVS)
2012 Moyenne* Avril Mai Juin
Allemagne 25 27 27 25Espagne -13 1 -33 2France 4 -5 -8 -8 Italie 1 -16 -18 -28 Royaume-Uni -1 -28 -17
Allemagne 25 28 16 21Espagne -7 -7 -1 -7France 14 8 4 -1 Italie 7 -9 0 0Royaume-Uni -4 -69 -8 18
Allemagne 18 18 24 26Espagne n.d. n.d. n.d. n.d.France -3 -6 -8 -10Italie -4 -11 -13 -18 Royaume-Uni -14 -38 -25 -29 *Moyenne depuis janvier 2006.n.d. : non disponible.Source : Commission européenne.
Activités administratives et autres soutiens aux entreprises
Programmation, conseil et autres activités informatiques
Activités des sièges sociaux, conseil de gestion
-3
- 6 -
- 7 -
EN QUELQUES MOTS…
Rebond pour les services aux entreprises, mais dégradation en perspective
Dans les services marchands non financiers, le chiffre d’affaires en valeur s’est réduit en mars (- 1,1 %) puis redressé en avril ( 1,7 %). En trimestre glissant, la tendance est à la stabilité (- 0,0 % en février-mars-avril par rapport à novembre-décembre-janvier). Les fluctuations récentes ont essentiellement pour origine les services aux entreprises où l’activité a rebondi en avril, notamment les activités de services administratifs et de soutien (+ 6,6 %), celles liées à l’information et à la communication (+ 3,2 %) ainsi que certaines des activités spécialisées, scientifiques et techniques (+ 1,7 %). En revanche, les chiffres d’affaires ont diminué dans les services aux ménages (- 3,7 %) et pour l’hébergement et la restauration (- 3,1 %).
En juin 2012, l’indicateur synthétique du climat des affaires s’effrite. Les chefs d’entreprise jugent que leur activité récente s’est ralentie. Ils se montrent peu confiants quant aux perspectives générales d’activité et à l’évolution de la demande. Ils sont de plus en plus pessimistes quant à l’évolution probable de leurs propres chiffres d’affaires. Selon leurs indications, leurs effectifs auraient commencé à diminuer et pourraient continuer à baisser durant l’été. De plus, des réductions d’investissement sont envisagées pour les prochains mois.
Les effectifs des services marchands non financiers (y compris intérim) ont augmenté au premier trimestre 2011. Cette hausse est due à plusieurs facteurs. L’intérim, qui baissait fortement depuis deux trimestres, s’est stabilisé. Les secteurs de l’hébergement et de la restauration ont connu une nouvelle hausse de leurs effectifs, à un niveau proche de celui de l’été 2011. Enfin et surtout, les activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle et d’analyses techniques ont créé en moyenne 8 000 emplois par trimestre depuis 2011. Néanmoins, l’emploi direct a cessé de croître dans de nombreuses activités, notamment dans les transports, les activités immobilières, la recherche et développement scientifique, les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (publicité, design, traduction, etc.). Il a même baissé dans les arts, spectacles et activités récréatives. De plus, selon l’ACOSS, les déclarations d’embauche de plus d’un mois (tous secteurs, hors intérim) ont nettement diminué en avril (- 4,5 %) puis en mai (- 5,0 %).
Activités en hausse : 1) Activité des sièges sociaux, conseil de gestion ; 2) Programmation, conseil et autres activités informatiques ; 3) Activités administratives et autres soutiens aux entreprises Dans les activités des sièges sociaux et du conseil de gestion, les chiffres d’affaires se situent à de bons niveaux depuis le mois de février (+ 1,6 % en glissement trimestriel et + 5,4 % par rapport à la période correspondante de 2011). En avril, ils ont augmenté pour les conseils de gestion mais se sont légèrement repliés pour les sièges sociaux.
Les chiffres d’affaires ont continué de progresser dans le secteur de la programmation, du conseil et des autres activités informatiques (+ 1,8 % en glissement trimestriel). Le repli survenu en mars a été suivi d’un rebond, grâce à la programmation et au conseil en informatique.
Dans les activités administratives et les autres soutiens aux entreprises, le chiffre d’affaires a augmenté en avril après un recul en mars (+ 2,6 % en glissement trimestriel).
Activités en recul : 1) Recherche-développement scientifique ; 2) Entreposage et services auxiliaires des transports ; 3) Restauration Après un niveau exceptionnel en décembre 2011, le chiffre d’affaires de la recherche-développement scientifique s’est stabilisé de janvier à avril, d’où une baisse sensible en glissement trimestriel (- 7,4 %). Mais il reste supérieur à la moyenne des trois mois correspondants de l’année 2011 (+ 7,9 %).
Les chiffres d’affaires de l’entreposage et des services auxiliaires des transports stagnent depuis le mois de février (- 1,1 % en glissement trimestriel). Ils ont diminué pour les services auxiliaires des transports (- 1,9 %), tandis qu’ils progressaient pour l’entreposage et le stockage (+ 3,6 %).
Principaux secteurs des services contribuant à l’évolution du chiffre d’affaires (en trimestre glissant : février-mars-avril rapportés à novembre-décembre-janvier)
Activités Contributions(en point de %)
Activité des sièges sociaux, conseil de gestion + 0,15
Programmation, conseil et autres activités informatiques + 0,11
Les trois plus fortes contributions positives Activités administratives et autres soutiens aux entreprises + 0,11
Recherche-développement scientifique - 0,08
Entreposage et services auxiliaires des transports - 0,07
Les trois plus fortes contributions négatives Restauration * - 0,07
* La restauration ne fait l’objet d’aucun commentaire, le taux de couverture en termes de chiffres d’affaires de l’enquête Ica étant inférieur au seuil retenu de 80 %.
Salariés (*)
au 31/03/2012
2011 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
7 043,2 958,0 1,7 0,0 1,3
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO ; IPI pour l'industrie.
(2) Insee, Dares, base 100 T2 2005, données trimestrielles.
Indices de chiffre d'affaires (1) et effectifs sala riés (2)
SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et com merce)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
SERVICES MARCHANDS(hors services financiers et commerce)
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = avril - T = fév., mars, avril
Services marchands (hors services financiers et commerce)
90
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chiffre d'affairesEffectifs salariés
Transports et entreposage
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chiffre d'affairesEffectifs salariés
Hébergement et restauration
100
105
110
115
120
125
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chiffre d'affairesEffectifs salariés
Information et communication
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chiffre d'affairesEffectifs salariés
Activités immobilières
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
100
110
120
130
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chiffre d'affairesEffectifs salariés
Activités de services administratifs et de soutien
85
100
115
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
Arts, spectacles et activités récréatives
95
100
105
110
115
120
125
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chiffre d'affairesEffectifs salariés
Services aux ménages
100
105
110
115
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
Industrie
80
90
100
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Production industrielleEffectifs salariés
- 8 -
Créations et défaillances d'entreprises (3) Produc tion et valeur ajoutée (4)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie Indicateur du climat des affaires
(3) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. (5) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO, Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee. sauf Indicateur du climat des affaires (moyenne de 100 sur longue période). (4) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume au prix de l'année précédente chainés (CVS-CJO), milliards d'euros.
Enquête de conjoncture (5)
SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et com merce)
8000
16000
24000
32000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
1200
1400
1600
1800
2000Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises
-40
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-40
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prix passés
Prix prévus
-40
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements passés
Investissements prévus
-30
-20
-10
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Situation de trésorerie
360
380
400
420
440
2007 2008 2009 2010 2011 2012
215
225
235
245
255ProductionValeur ajoutée
60
80
100
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Climat des affaires
- 9 -
(1) Insee, production vendue en France - prix de base - indice trimestriel - référence 100 en 2005 sauf mention explicite.
Indices de prix de la production des services aux e ntreprises (1)
95
100
105
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Édition de logiciels (hors jeux électroniques)Réparation d'ordinateurs
80
85
90
95
100
105
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Télécommunications (base 100 T1 2007)Agences de presse (base 100 T1 2008)
80
85
90
95
100
105
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Programmation et conseil informatiquesGestion d'installations informatiquesTraitement de données, hébergement ...Assistance technique informatique
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Services juridiquesConseil en gestionServices comptables, d'audit, conseil fiscal
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ingénierie, études techniquesContrôle et analyses techniquesArchitecture 88
92
96
100
104
108
112
2007 2008 2009 2010 2011 2012
PublicitéCentres d'appel (base 100 T1 2008)Salons pro. et congrès (base 100 T4 2007)Études de marché, sondages (base 100 T1 2006)
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Location de machines et équipements pour laconstructionLocation de matériel ferroviaire roulant (base100 T1 2008)Location de courte durée de voitures
100
105
110
115
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Agences de travail temporaire
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sécurité privéeSystèmes de sécuritéSécurité privée et systèmes de sécurité
100
105
110
115
120
125
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nettoyage (marché public)Nettoyage (marché privé)Nettoyage
- 10 -
Salariés (*)au
31/03/20122011 M/M-1 T/T-1
T/T-1 moyen en2005-2007
Code Libellé Milliers Mds € %
Ensemble des services marchands non financiers 7 043 ,2 958,0 1,7 0,0 1,3
H Transports et entreposage 1 334,1 200,3 0,2 -0,8 1,349 Transports terrestres ND 86,0 1,7 -0,4 1,350 Transports par eau ND 14,4 0,4 -3,0 3,551 Transports aériens ND 19,8 -4,7 0,2 1,452 Entreposage et services auxiliaires des transports ND 66,7 -0,2 -1,1 1,253 Activités de poste et de courrier ND 13,4 ND ND 0,4
I Hébergement et restauration 973,6 83,2 -3,1 -0,9 1,155 Hébergement ND 22,7 0,3 -0,4 1,456 Restauration ND 60,4 -4,6 -1,1 0,9
J Information et communication 715,4 181,8 3,2 0,8 1,3JA Édition, audiovisuel et diffusion 213,1 51,6 2,3 0,1 0,958 Édition ND 27,6 2,0 -1,5 1,0
59Production de films et de programmes TV, vidéos,enregistrement sonore et édition musicale
ND 13,1 0,9 0,0 0,9
60 Programmation et diffusion ND 10,9 5,2 4,5 0,9JB Télécommunications (= 61) 146,1 70,9 3,0 0,8 1,1JC Activités informatiques et services d'information 356,3 59,3 4,3 1,4 1,6
62Programmation, conseil et autres activités informatiques
ND 51,4 4,8 1,8 1,8
63 Services d'information ND 7,9 3,1 0,5 1,3
L Activités immobilières 238,8 78,4 0,5 -0,4 0,7
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1299,1 221,2 1,7 0,3 1,6MA Activités juridiques, comptables, de gestion... 927,4 175,9 1,1 0,3 1,869 Activités juridiques et comptables ND 36,7 2,1 -1,0 1,270 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion ND 80,2 0,6 1,6 1,8
71Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques ND 59,1 1,3 -0,8 2,1
MB Recherche-développement scientifique (=72) 162,8 7,9 0,8 -7,4 2,2
MCAutres activités spécialisées, scientifiques et techniques 208,9 37,3 3,2 1,5 1,0
73 Publicité et études de marché ND 27,0 1,6 1,1 1,0
74Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ND 7,6 4,5 1,8 1,0
75 Vétérinaires ND 2,7 -1,4 -0,3 1,1
N Activités de services administratifs et de soutien 1 641,7 140,9 6,6 0,5 1,4INT dont Intérim (tous secteurs) 567,6 26,8 16,5 -1,1 1,877 Activités de location et location-bail ND 31,3 3,3 0,5 1,678 Activités liées à l'emploi ND 30,9 13,8 -0,6 1,8
79Agences de voyages, voyagistes,services de réservation ND 13,8 4,0 -3,0 1,0
80 Enquêtes et sécurité ND 8,2 9,9 -1,1 1,1
81Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager ND 18,3 6,3 1,5 1,8
82Activités administratives et autres soutiens aux entreprises ND 38,4 4,8 2,6 1,1
R Arts, spectacles et activités récréatives 276,2 26,4 1,0 -1,3 0,590 Activités créatives, artistiques et de spectacle ND 5,3 -1,9 -0,6 0,5
91Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles ND 0,8 -11,3 0,8 0,9
92 Organisation de jeux de hasard et d'argent ND 12,9 2,6 -1,8 0,293 Activités sportives, récréatives et de loisirs ND 7,5 1,0 -0,8 1,1
S Services aux ménages 564,3 25,8 -3,7 0,1 0,494 Activités des organisations associatives ND 3,3 ND ND ND95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels ND 7,6 -1,0 -0,8 0,696 Autres services personnels ND 14,9 -4,8 0,4 0,4
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = avril - T = fév., mars, avril
Résultats détaillés au mois d'avril en trimestre gl issant - Synthèse aux niveaux A38 et A88
- 11 -
Salariés (*)
au 31/03/2012
2011 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
H Transports et entreposage 1 334,1 200,3 0,2 -0,8 1,349 Transports terrestres ND 86,0 1,7 -0,4 1,350 Transports par eau ND 14,4 0,4 -3,0 3,551 Transports aériens ND 19,8 -4,7 0,2 1,452 Entreposage et services auxiliaires des transports ND 66,7 -0,2 -1,1 1,253 Activités de poste et de courrier ND 13,4 ND ND ND
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
1- Transports et entreposage
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = avril - T = fév., mars, avril
100
105
110
115
120
125
2007 2008 2009 2010 2011 2012
H - Transports et entreposage
80
110
140
170
200
230
260
2007 2008 2009 2010 2011 2012
50 - Transports par eauTransp. maritimes et côtiers de passagersTransp. maritimes et côtiers de fretTransp. fluviaux de passagersTransp. fluviaux de fret
85
100
115
130
145
160
2007 2008 2009 2010 2011 2012
51 - Transports aériensTransports aériens de passagersTransports aériens et spatiaux
80
100
120
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
49 - Transports terrestresAutres transports terrestres de voyageursTransports routiers de fret et déménagement
90
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Transports routiers de fret
Services de déménagement
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
52 - Entreposage et servicesauxiliaires des transportsEntreposage et stockage
Services auxiliaires destransports
- 12 -
Créations et défaillances d'entreprises (2) Produc tion et valeur ajoutée (3)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (4)
1- Transports et entreposage
400
550
700
850
1000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
0
50
100
150
200
Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises
32
35
38
41
44
2007 2008 2009 2010 2011 2012
18
20
22
24Production
Valeur ajoutée
-80
-40
0
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-60
-30
0
30
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-80
-40
0
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prix passés
Prix prévus-80
-40
0
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements passés
Investissements prévus
-40
-30
-20
-10
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Situation de trésorerie
- 13 -
Salariés (*)
au 31/03/2012 2011 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
I Hébergement et restauration 973,6 83,2 -3,1 -0,9 1,1
55 Hébergement ND 22,7 0,3 -0,4 1,4
56 Restauration ND 60,4 -4,6 -1,1 0,9
2- Hébergement et restauration
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares, effectifs salariés en fin de trimestre ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %
M = avril - T = fév., mars, avril
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
100
105
110
115
120
125
2007 2008 2009 2010 2011 2012
I - Hébergement et restauration
90
100
110
120
130
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
56 - Restauration
Traiteurs et autres serv. de restauration
Débits de boissons
Restaurants
80
100
120
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Restauration traditionnelleCafétérias et autres libres-servicesRestauration de type rapide
80
100
120
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
55 - Hébergement
Hôtels et hébergements similaires
Hébergement touristique
Terrains de camping
- 14 -
Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (3)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année
mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.
traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (4)
2- Hébergement et restauration
600
1000
1400
1800
2200
2600
3000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
300
500
700
Créations d'entreprises
Défaillances d'entreprises
-60
-40
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passée
Activité prévue
Demande prévue
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Effectifs passés
Effectifs prévus
Difficultés de recrutement
-60
-40
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prix passés
Prix prévus-40
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements passés
Investissements prévus
-50
-40
-30
-20
-10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Situation de trésorerie
16
17
18
19
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
9
10
11
Production
Valeur ajoutée
- 15 -
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
2a- Hébergement
Enquête de conjoncture (3)
-60
-20
20
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passée
Activité prévue
Demande prévue
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Effectifs passés
Effectifs prévusDifficultés de recrutement
-80
-40
0
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prix passés
Prix prévus
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements passés
Investissements prévus
-50
-25
0
25
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Situation de trésorerie
- 16 -
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
2b- Restauration
Enquête de conjoncture (3)
-60
-40
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Effectifs passés
Effectifs prévus
Difficultés de recrutement
-80
-40
0
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prix passés
Prix prévus
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements passés
Investissements prévus
-50
-30
-10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Situation de trésorerie
- 17 -
Salariés (*)
au 31/03/2012 2011 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
J Information et communication 715,4 181,8 3,2 0,8 1,3JA Édition, audiovisuel et diffusion 213,1 51,6 2,3 0,1 0,958 Édition ND 27,6 2,0 -1,5 1,059 Production de films et de programmes TV ND 13,1 0,9 0,0 0,960 Programmation et diffusion ND 10,9 5,2 4,5 0,9JB Télécommunications (= 61) 146,1 70,9 3,0 0,8 1,1JC Activités informatiques et services d'information 356,3 59,3 4,3 1,4 1,6
62Programmation, conseil et autres activités informatiques
ND 51,4 4,8 1,8 1,8
63 Services d'information ND 7,9 3,1 0,5 1,3
3- Information et communication
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = avril - T = fév., mars, avril
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
J - Information et communication
50
70
90
110
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
59 - Production de films et de programmes TVEnregistrement sonore, édition musicaleCinéma, vidéos et TV
90
110
130
150
170
2007 2008 2009 2010 2011 2012
58 - ÉditionLivres et périodiquesLogiciels
90
140
190
240
290
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jeux électroniques
Autres logiciels
90
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
60 - Programmation et diffusionÉdition et diffusion radioProgrammation TV et télédiffusion
100
110
120
130
140
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012
62 - Programmation, conseil etautres activités informatiques
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
61 - Télécommunications
90
110
130
150
170
190
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ProgrammationConseil informatiqueGestion d'installationsAutres activités informatiques
95
105
115
125
135
145
2007 2008 2009 2010 2011 2012
63 - Services d'informationTraitement de données, hébergement, portails intern et
Autres services d'information
100110120130140150160170180190
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Traitement de données,hébergementPortails internet
- 18 -
Créations et défaillances d'entreprises (2) Produc tion et valeur ajoutée (3)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année données mensuelles CVS. Défaillances : précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (4)
3- Information et communication
800
1200
1600
2000
2400
2800
3200
3600
2007 2008 2009 2010 2011 2012
70
90
110
130
150
170Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises
-40
0
40
80
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-30
-10
10
30
50
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-30
-20
-10
0
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prix passésPrix prévus
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements passés
Investissements prévus
-20
-10
0
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Situation de trésorerie
36
38
40
42
44
46
48
2007 2008 2009 2010 2011 2012
20
22
24
26
Production
Valeur ajoutée
- 19 -
Salariés (*)
au 31/03/2012 2011 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
L Activités immobilières 238,8 78,4 0,5 -0,4 0,7
4- Activités immobilières
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = avril - T = fév., mars, avril
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
100
105
110
115
2007 2008 2009 2010 2011 2012
L- Activités immobilières
70
80
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
68 - Activités immobilièresAgences immobilières Marchands de biens immobiliersLocation et exploitation de biens immobiliers
90
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Administration de biens immobiliersAgences immobilières
- 20 -
Créations et défaillances d'entreprises (2) Produc tion et valeur ajoutée (3)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix données mensuelles CVS. de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (4)
4- Activités immobilières
600
1000
1400
1800
2200
2007 2008 2009 2010 2011 2012
60
120
180
240
300Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-20
-10
0
10
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prix passésPrix prévus
-20
-10
0
10
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements passés
Investissements prévus
-30
-20
-10
0
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Situation de trésorerie
61
63
65
67
2007 2008 2009 2010 2011 2012
50
52
54
ProductionValeur ajoutée
- 21 -
Salariés (*)
au 31/03/2012 2011 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1299,1 221,2 1,7 0,3 1,6MA Activités juridiques, comptables, de gestion... 927,4 175,9 1,1 0,3 1,869 Activités juridiques et comptables ND 36,7 2,1 -1,0 1,270 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion ND 80,2 0,6 1,6 1,8
71Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques
ND 59,1 1,3 -0,8 2,1
MB Recherche-développement scientifique (=72) 162,8 7,9 0,8 -7,4 2,2MC Autres activ. spécialisées, scient. et techniques 208,9 37,3 3,2 1,5 1,073 Publicité et études de marché ND 27,0 1,6 1,1 1,074 Autres activ. spécialisées, scient. et techniques ND 7,6 4,5 1,8 1,075 Vétérinaires ND 2,7 -1,4 -0,3 1,1
5- Activités spécialisées, scientifiques et techniq ues
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = avril - T = fév., mars, avril
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
100
110
120
130
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
M - Activités spécialisées,scientifiques et techniques
100
110
120
130
140
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activités d'architectureActivité des géomètresIngénierie, études techniques
100
110
120
130
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
70 - Activités des sièges sociaux ;conseil de gestionActivités des sièges sociaux
Conseil de gestion
90
100
110
120
130
140
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Contrôle technique automobileAnalyses, essais et inspection technique
90
110
130
150
170
190
2007 2008 2009 2010 2011 2012
72 - Recherche-développement scientifiqueSciences physiques et naturellesSciences humaines et sociales
100
110
120
130
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
69 - Activités juridiques et comptablesActivités juridiquesActivités comptables
160
60
100
140
180
2007 2008 2009 2010 2011 2012
74 - Autres activités spécialisées...DesignActivités photographiquesTraduction et interprétationAutres activités spécialisées...
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
75 - Activités vétérinaires
70
90
110
130
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012
71 - Architecture, ingénierie, contrôleet analyses techniquesArchitecture, ingénierie
Contrôle et analyses techniques
100
110
120
130
140
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012
73 - Publicité et études de marchéÉtudes de marché et sondagesPublicité
- 22 -
Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux entreprises) (3)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix
données mensuelles CVS. Défaillances : de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.
BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (4)
5- Activités spécialisées, scientifiques et techniq ues
3000
6000
9000
12000
15000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
350
400
450
500
550
600
Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises
-40
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-30
-15
0
15
30
45
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Effectifs passésEffectifs prévus
Difficultés de recrutement
-30
-20
-10
0
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prix passés
Prix prévus
-20
-10
0
10
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements passés
Investissements prévus
-30
-20
-10
0
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Situation de trésorerie
80
85
90
95
100
105
2007 2008 2009 2010 2011 2012
44
46
48
50
52
54ProductionValeur ajoutée
- 23 -
Salariés (*)
au 31/03/2012
2011 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
N Activités de services administratifs et de soutien 1641,7 1 40,9 6,6 0,5 1,477 Activités de location et location-bail ND 31,3 3,3 0,5 1,678 Activités liées à l'emploi ND 30,9 13,8 -0,6 1,879 Agences de voyages, voyagistes, serv. réservation ND 13,8 4,0 -3,0 1,080 Enquêtes et sécurité ND 8,2 9,9 -1,1 1,181 Serv. relatifs aux bâtiments et aménag. paysager ND 18,3 6,3 1,5 1,882 Activités admin. et autres soutiens aux entreprises ND 38,4 4,8 2,6 1,1
6 - Activités de services administratifs et de sout ien
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = avril - T = fév., mars, avril
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
N - Services administratifs et de soutien
90
115
140
165
190
2007 2008 2009 2010 2011 2012
79 - Agences de voyages, voyagistes...Agences de voyages et voyagistesAutres services de réservation
90
110
130
150
170
2007 2008 2009 2010 2011 2012
77 - Location et location-bailVéhicules automobilesBiens personnels et domestiquesAutres machines, équipements et biensPropriété intellectuelle
90
110
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Voitures et véhiculesautomobiles légersCamions
90
110
130
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012
80 - Enquêtes et sécuritéSécurité privéeSystèmes de sécuritéEnquêtes
60
80
100
120
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
78 - Activités liées à l'emploiAgences de placement de main-d'œuvreAutre mise à dispo. de ressources humaines
110
130
150
170
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nettoyage courant des bâtiments
Autres nettoyages des bâtiments etnettoyage industrielAutres activités de nettoyage
160
95
105
115
125
135
145
2007 2008 2009 2010 2011 2012
82 - Activités administratives et autresActivités administrativesCentres d'appelsSalons professionnels et congrèsAutre soutien aux entreprises
68
88
108
128
148
168
2007 2008 2009 2010 2011 2012
81 - Services relatifs aux bâtiments...Soutien lié aux bâtimentsNettoyageAménagement paysager
90
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Recouvrement de factures, info sur clientèleAutre soutien aux entreprisesConditionnement
- 24 -
Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux entreprises) (3)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix
données mensuelles CVS. Défaillances : de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.
BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (4)
6 - Activités de services administratifs et de sout ien
3000
6000
9000
12000
15000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
350
400
450
500
550
600
Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises
-60
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-30
-20
-10
0
10
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prix passésPrix prévus
-40
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements passés
Investissements prévus
-30
-20
-10
0
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Situation de trésorerie
80
85
90
95
100
105
2007 2008 2009 2010 2011 2012
44
46
48
50
52
54ProductionValeur ajoutée
- 25 -
Salariés (*)
au 31/03/2012 2011 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
567,6 26,8 16,5 -1,1 1,8
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO. (2) Insee, Dares.
6bis- Travail temporaire (tous secteurs)
Emploi intérimaire selon le secteur employeur (2)
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %
M = avril - T = fév., mars, avril
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Travail temporaire (tous secteurs)
80
90
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
78 - Activités liées à l'emploi
Travail temporaire
40
60
80
100
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Indice base 100 au 31/12/2006
Industrie
Construction
Services
Services
33,2%
Construction
21,7%
Industrie
44,6%
Agriculture
0,5%
- 26 -
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (3)
6bis- Travail temporaire (tous secteurs)
-100
-50
0
50
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prix passés
Prix prévus
-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements passés
Investissements prévus
-40
-30
-20
-10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Situation de trésorerie
-100
-50
0
50
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passée
Activité prévue
Demande prévue
- 27 -
Salariés (*)
au 31/03/2012 2011 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
R Arts, spectacles et activités récréatives 276,2 26,4 1,0 -1,3 0,590 Activités créatives, artistiques et de spectacle ND 5,3 -1,9 -0,6 0,591 Bibliothèques, archives, musées et aut. activ. cultur. ND 0,8 -11,3 0,8 0,992 Organisation de jeux de hasard et d'argent ND 12,9 2,6 -1,8 0,293 Activités sportives, récréatives et de loisirs ND 7,5 1,0 -0,8 1,1
7- Arts, spectacles et activités récréatives (servi ces marchands)
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = avril - T = fév., mars, avril
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
95
100
105
110
115
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
R- Arts, spectacles etactivités récréatives
80
100
120
140
160
180
200
2007 2008 2009 2010 2011 2012
91 - Bibliothèques, archives, musées, ...Gestion des muséesJardins botaniques et zoologiques
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
90 - Activités créatives, artistiques et despectacle
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
92 - Organisation de jeux dehasard et d'argent
90
100
110
120
130
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
93 - Activités sportives, récréatives et de loisirsActivités liées au sportActivités récréatives et de loisirs
- 28 -
Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux ménages) (3)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année données mensuelles CVS. Défaillances : précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (4)
7- Arts, spectacles et activités récréatives (servi ces marchands)
1000
3000
5000
7000
9000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
120
170
220
270
320
Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises
-80
-40
0
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-30
0
30
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-20
-10
0
10
20
30
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prix passés
Prix prévus
-40
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements passés
Investissements prévus
-50
-30
-10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Situation de trésorerie
19
20
21
22
2007 2008 2009 2010 2011 2012
13
14
15
16
ProductionValeur ajoutée
- 29 -
Salariés (*)
au 31/03/2012
2011 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
S Services aux ménages 564,3 25,8 -3,7 0,1 0,494 Activités des organisations associatives ND 3,3 ND ND ND95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels ND 7,6 -1,0 -0,8 0,696 Autres services personnels ND 14,9 -4,8 0,4 0,4
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
8- Services aux ménages
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = avril - T = fév., mars, avril
100
105
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012
S- Services aux ménages
90
100
110
120
130
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Blanchisserie-teinturerieCoiffure et soins de beautéServices funérairesEntretien corporelAutres services personnels
90
110
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
95 - Réparation d'ordinateurs et de bienspersonnels Ordinateurs et biens de communication
Biens personnels et domestiques
100
105
110
115
2007 2008 2009 2010 2011 2012
96 - Autres services personnels
- 30 -
Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux ménages) (3)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année données mensuelles CVS. Défaillances : précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.
BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (4)
8- Services aux ménages
1000
3000
5000
7000
9000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
120
170
220
270
320
Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises
-80
-40
0
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-40
-10
20
50
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-20
-10
0
10
20
30
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prix passés
Prix prévus
-40
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements passés
Investissements prévus
-50
-30
-10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Situation de trésorerie
19
20
21
22
2007 2008 2009 2010 2011 2012
13
14
15
16
ProductionValeur ajoutée
- 31 -
Ce tableau de bord fournit mensuellement un panorama conjoncturel complet de l’activité des services marchands au niveau sectoriel le plus fi n. Il exploite les données les plus récentes en matière de chiffres d’affaires, d’effectifs, de prix, de démographie d’entreprise ou encore d’opinion des entrepreneurs du secteur. Une synthèse générale précède l’examen détaillé, sur la base de graphiques, des différents secteurs des services.