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Desafíos para Latinoamérica Frente al Impacto que la Ampliación del Canal de Desafíos para Latinoamérica Frente al
Impacto que la Ampliación del Canal de p q pPanamá tendrá en el Comercio Marítimo Internacional :Una Mirada al Panorama
p q pPanamá tendrá en el Comercio Marítimo Internacional :Una Mirada al PanoramaInternacional :Una Mirada al Panorama
MundialInternacional :Una Mirada al Panorama
Mundial
Oscar BazánAutoridad del Canal de Panamá
Oscar BazánAutoridad del Canal de Panamá
Agosto de 2009Guayaquil, Ecuador
Agosto de 2009Guayaquil, Ecuador
ADVERTENCIA La informaciónADVERTENCIA. La información, documentos, reportes, mapas y fotografías
de esta presentación de PowerPoint esde esta presentación de PowerPoint es propiedad exclusiva de la ACP, por lo que
está prohibida su modificaciónestá prohibida su modificación, reproducción, distribución o publicación
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• Introducción y entorno• Introducción y entorno
T á C P áT á C P á• Tráfico del Canal de Panamá • Tráfico del Canal de Panamá
• Programa de ampliación del Canal• Programa de ampliación del Canal
Impacto y repercusiones de laImpacto y repercusiones de la• Impacto y repercusiones de la
Ampliación del Canal en la
Logística y los Puertos de la
• Impacto y repercusiones de la
Ampliación del Canal en la
Logística y los Puertos de laLogística y los Puertos de la
Región
Logística y los Puertos de la
Región
La Ruta por PanamáLa Ruta por Panamá
1534: Primeros estudios de canal
La Ruta por PanamáLa Ruta por Panamá
interoceánico
15341534
1855: Construcción del
1880: Ferdinand de Lesseps,
18801880
Construcción del Ferrocarril de
Panamá
Lesseps, inicia construcción del Canal Francés18801880
1903 19141903 1914OCÉANO ATLÁNTICO COLON
ESCLUSAS DE GATÚN1903 - 1914 Construcción de un
canal de esclusas por
1903 - 1914 Construcción de un
canal de esclusas porLAGO GATÚN
MADDEN
RÍO CHAGRES
ESCLUSAS DE GATÚN
canal de esclusas por los Estados Unidos
canal de esclusas por los Estados Unidos
CIUDAD DE PANAMÁ
ESCLUSAS DE P.MIGUELESCLUSAS DE MIRAFLORES
CIUDAD DE PANAMÁ
OCÉANO PACÍFICO
Dimensiones máximas permitidas para
buques Panamax en el Canal de Panamá
Dimensiones máximas permitidas para
buques Panamax en el Canal de Panamábuques Panamax en el Canal de Panamábuques Panamax en el Canal de Panamá
ESLORA MÁXIMA 965 pies
294294m
CALADOMÁXIMOMÁXIMO 39.5 pies
12mMANGA MÁXIMAMANGA MÁXIMA
106 pies32.5m
El Canal de PanamáEl Canal de PanamáAprox. 50 millas (80 km) de largo entre los Océanos Pacífico y Atlá tiAprox. 50 millas (80 km) de largo entre los Océanos Pacífico y Atlá tiAtlánticoEl lago Gatún está a 85 pies (26 m) sobre el nivel del marEl agua utilizada para subir y bajar los buques en cada juego
AtlánticoEl lago Gatún está a 85 pies (26 m) sobre el nivel del marEl agua utilizada para subir y bajar los buques en cada juego g p y j q j gde esclusas viene del lago Gatún por gravedad (aprox. 52 millones de galones por tránsito)
g p y j q j gde esclusas viene del lago Gatún por gravedad (aprox. 52 millones de galones por tránsito)Transferido a la República de Panamá al medio día del 31de diciembre de 1999.Transferido a la República de Panamá al medio día del 31de diciembre de 1999.
Océano OcéanoLago
Mi flLago Gatún
AtlánticoOcéano Pacífico
Miraflores
Esclusas de Pedro MiguelEsclusas de Gatún Pedro Miguel
Esclusas de Miraflores
EL CANAL DE PANAMÁ EN HITOSEL CANAL DE PANAMÁ EN HITOS
Transferencia delCanal a la Inicia la
li ió
El Canal inicia
operaciones
Nueva estructura
legal
República de Panamá
Tratados Torrijos-Carter y de Neutralidad
ampliación del CanalGesta de los
Mártires del 9 de enero de
1964
Gesta de los Mártires del 9 de enero de
1964operaciones legal19641964
1914 1964 1977/9 1993 2000 2007
Administración de los Estados Unidos
(1914-1977)
Administración de los Estados Unidos
(1914-1977)
Ejecución del Tratado y administración conjunta
(1977 – 1999)
Ejecución del Tratado y administración conjunta
(1977 – 1999)
Administración del Canal por Panamá(2000 -2009)
Administración del Canal por Panamá(2000 -2009)
Inversión acumuladaInversión acumulada 1 8771 877
Programa de InversionesPrograma de Inversiones
DragadoDragadoInversión acumulada
(en millones de dólares)Inversión acumulada
(en millones de dólares)1,8771,877
113113LocomotorasLocomotoras
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
LocomotorasLocomotoras
FY 2008 2009 proj.
113 142 126 207 115 144 233 92 347 358
Sistema HidráulicoSistema HidráulicoTecnologíaTecnología Sistema de rielesSistema de rieles RemolcadoresRemolcadores
113 142 126 207 115 144 233 92 347 358
PRONÓSTICOS DEL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE
4
5(porcentaje de cambio anual del PIB real)
2
3
1
0
1
-3
-2
-1
IHS Global Insight
E i t I t lli U it
-4
3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Economist Intelligence Unit
Fuente: EIU IHS GI Jul 2009Fuente: EIU, IHS GI , Jul 2009
Crecimiento del comercio mundialCrecimiento del comercio mundial
10.0
0.0
5.0
taje
) EIU
WTO
-10.0
-5.0
(por
cent IMF
World Bank
OECD
-20.0
-15.0
2007 2008 2009 2010 2011
Fuente:EIU Jul 09, WTO mar 09, World Bank Jun 09, OECD Jun 09, IMF Jul 09
Nota: EIU (comercio en bienes), WTO (volúmenes), World Bank (Volúmenes bienes y servicios), OECD (comercio real), IMF (volumen bienes y servicios)
C i i t l d l PIB EUACrecimiento real del PIB EUA
3.0
4.0
1.0
2.0
ntaj
e)
EIU
IHS GlobalInsightIMF
-2 0
-1.0
0.0
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cen IMF
World Bank
ConsensusWSJ
-4.0
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2.0
2007 2008 2009 2010 2011
WSJOECD
2007 2008 2009 2010 2011
Fuente:EIU Jul 09, IHS Global Insight Jul 09, Consensus WSJ Jun 09, IMF Jul 09, World Bank Jun 09, OECD Jun 09
Crecimiento PIB real de ChinaCrecimiento PIB real de China
13.0
14.0
10.0
11.0
12.0
e)
EIU
IHS GlobalInsight
8.0
9.0
(por
cent
aje Insight
IMF
World Bank
OECD
5 0
6.0
7.0OECD
4.0
5.0
2007 2008 2009 2010 2011
Fuente:EIU Jul 09, IHS Global Insight Jul 09, IMF Jul 09, World Bank Jun 09, OECD Jun 09
Economist Intelligence UnitJul 09
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Crecimiento PIB real (%)Crecimiento PIB real (%) Mundial 4.0 3.8 1.9 -3.1 1.3 2.4 2.8 Estados Unidos 2.8 2.0 1.1 -2.9 1.0 1.4 1.8 Japón 2.0 2.3 -0.7 -7.0 1.0 1.0 1.2 Eurozona 2.9 2.6 0.7 -4.5 -0.7 1.0 1.5
China 11 6 13 0 9 0 6 8 7 3 8 1 8 3 China 11.6 13.0 9.0 6.8 7.3 8.1 8.3Crec. del comercio mundial (%) Bienes 9.1 7.0 3.3 -8.2 1.3 4.6 5.2
IHS Global InsightJul-09Estados Unidos: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Crec PIB real EE.UU. (cambio %) 2.8 2.0 1.1 -2.8 1.5 3.1 3.8Indice de Precio al Consumidor (cambio %) 3.2 2.9 3.8 -0.6 1.8 2.4 2.2Tasa desempleo (%) 4.6 4.6 5.8 9.3 10.2 9.7 8.8P d ió i d t i l ( bi %) 2 3 1 5 2 2 10 3 1 6 4 1 5 2Producción industrial (cambio %) 2.3 1.5 -2.2 -10.3 1.6 4.1 5.2Ventas de vehículos (Millones de unidades) 16.5 16.1 13.1 9.8 11.3 13.7 15.5Inicio de construcción de casas (Millones) 1.812 1.342 0.900 0.556 0.865 1.294 1.563Consumo total (cambio %) 3.0 2.8 0.2 -0.6 1.6 2.0 2.4
Índice de indicadores adelantados EUAThe Conference Board (junio 2009)
El indice ha subido por pdos meses consecutivos, indicando un cambio en el ciclociclo.
• Introducción y entorno• Introducción y entorno• Introducción y entorno• Introducción y entorno
• Tráfico del Canal de Panamá • Tráfico del Canal de Panamá
Tránsitos vs Tonelaje CP/SUAB
AF 1915 – AF 2008
Tránsitos vs Tonelaje CP/SUAB
AF 1915 – AF 2008
45,000
50,000
300
350
309.6Tonelaje CP/SUAB de tránsitos comerciales de alto calado
AF 1915 AF 2008AF 1915 AF 2008
35,000
40,000
250
mill
ones
4,832 9,931 18,940 23,5104,832 9,931 18,940 23,510
25,000
30,000
Trán
sito
s
150
200
CP/
SUA
B e
n m
AF 1955 AF 1975 AF 1995 AF 2008AF 1955 AF 1975 AF 1995 AF 2008
10 000
15,000
20,000
100
Tone
laje
C
14,70214,702
0
5,000
10,000
50
0
1915
1918
1921
1924
1927
1930
1933
1936
1939
1942
1945
1948
1951
1954
1957
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
Año Fiscal
El Canal de Panamá en 1914El Canal de Panamá en 1914 El Canal de Panamá actualEl Canal de Panamá actual
Principales clientes del Canal de PanamáPrincipales clientes del Canal de Panamá
64% del tráfico de carga del C l tiCanal tiene como origen y destino los E t d
Movimiento total de carga en el AF 2008
Estados Unidos
Movimiento total de carga en el AF 2008
Clientes AF 2007* AF 2008* 2008 (%)Estados Unidos 136.8 133.7 64
China 43 7 43 7 21China 43.7 43.7 21
Chile 22.0 26.7 13
Unión Europea 26.5 26.1 12
Japón 29.2 24.7 12
* Medido en toneladas largas
p
Corea del Sur 17.3 17.3 8
Ecuador 13.6 13.5 6
Tonelaje CP/SUAB por Segmento de
Mercado
Tonelaje CP/SUAB por Segmento de
Mercado
(en millones - AF 2003- 2008)(en millones - AF 2003- 2008)
110
130
70
90
110
10
30
50
-10
10
Portacontenedores 79 86 98 113 128 124
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Graneles Secos 50 53 55 59 50 51
Graneles Líquidos 26 30 34 33 39 43
Carga General 7 7 7 8 8 8
Refrigerados 17 18 19 17 18 18Refrigerados 17 18 19 17 18 18
Pasajeros 8 11 10 9 9 9
Portavehículos 37 37 36 37 41 40
Otros 19 24 20 20 19 17
Crecimiento del tráfico de contenedores
a través del Canal de Panamá (1995 2008)
Crecimiento del tráfico de contenedores
a través del Canal de Panamá (1995 2008)a través del Canal de Panamá (1995 - 2008)a través del Canal de Panamá (1995 - 2008)
4000 16
3000
3500
12
14
Tránsitos (1,302 - 3,544)
2500
3000
10
12Capacidad en TEU (0.75M-12.9M)
1500
2000
Trán
sito
s
6
8
Mill
ones
de
TEU
500
1000
2
4
Basado en la capacidad de los buques que transitan el Canal de Panamá – Fuente: CompairData
01995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0
Puertos internacionales conectados a través del Canal de Panamá semanalmente
Puertos internacionales conectados a través del Canal de Panamá semanalmente
Rotterdam
Halifa
Felixstowe
Bremerhaven Rotterdam
Nagoya Thamesport
Rotterdam
Osaka HamburgTilbury
Dunkerque
través del Canal de Panamá semanalmentetravés del Canal de Panamá semanalmente
SavannahYantian
Kwangyang
Hong Kong
Pusan
SavannahKeelung
WilmingtonPusan
NJ/NYLe Havre
Halifax
Long BeachLos Angeles
Charleston
Nagoya Thamesport
Oakland
Seattle
Tokyo
Shanghai
Yokohama
Newport News
Kobe
Shimizu Port Said
Zeebrugge
M ill
Dunkerque
Qingdao
.
Antwerp
SavannahBaltimore
New Orleans EvergladesMiami
BostonBoston
Hong Kong Long Beach
Kaohsiung
ColomboHakata Manzanillo (Mx)
Kobe
Chabang
D i bTanjung Priok
Marseilles
La Spezia
Buenaventura
Puerto Limón
M t
Balboa
New Orleans
Puerto Cabello
Veracruz ManzanilloColon
CartagenaLa Guaira
GuantaMaracaibo
EvergladesKingston
Tahiti
Doniambo
BrisbaneSydney
Singapore GuayaquilCallaoArica
CoquimboIquique
Manta
AntofagastaItajaiParanagua
Santos
Puerto Cabello
Auckland
Sydney
Melbourne
San AntonioSan Vicente
to agastaValparaíso
Transitan el CanalServicios alimentadores
Fuente: ACP and ComPairData, 2006Fuente: ACP and ComPairData, 2006 que no transitan el Canal
Manzanillo International Terminal (MIT)
Manzanillo International Terminal (MIT)
Colon Container TerminalColon Container Terminal
Panama PortsCompany –Cristobal
Panama PortsCompany –Cristobal
Desarrollo
Portuario en
Desarrollo
Portuario en
Panama Ports Company - BalboaPanama Ports Company - Balboa
Portuario en
Panamá
Portuario en
Panamá
MITMIT
CCTCCT
PPC CPPC CPPC-CPPC-C
1996: 235 KTEU1996: 235 KTEU1996: 235 KTEU2008: 4.7 MTEU1996: 235 KTEU2008: 4.7 MTEUPPC-BPPC-B
MITMIT
PPC CPPC C
CCTCCT
PPC-CPPC-C
Panamax Cranes PPX Total
PPC-BPPC-B
Panamax Cranes PPX TotalPPC-Balboa 8 10 18PPC-CRI 3 3 6CCT 4 6 10MIT 2 14 16
17 33 50
Inventario de Grúas de Pórtico en Latinoamérica y el Caribe
6 – Puerto Rico10 - Bahamas33 - Mexico
2 - Guatemala
2 Honduras17 - Jamaica
7 – Dominican Rep.
6 Puerto Rico10 Bahamas
4 - Cuba1 - Haiti
1 - Aruba
1 – Costa Rica1 - Nicaragua2 - Honduras 4 –Trinidad & Tobbago
3 - Guadeloupe4 - Colombia
1 - Ecuador 5 – French Antilles
31 - Brazil8 - Chile
4 - Uruguay
50 – Panama (21%)
18 - Argentina
4 - Uruguay187 – LA & el Caribe
239 – Total
Fuente: Containerization International Yearbook 2008
PronósticoPronóstico
2010: 6.6 MTEU2010: 6.6 MTEU2015: 8.4 MTEU2015: 8.4 MTEU
PSA Panama International Terminal• Capacidad de ½ millón TEU• Capacidad de ½ millón TEUCapacidad de ½ millón TEU
• Inversión de USD$ 70 millones
C ió 20 ñ
Capacidad de ½ millón TEU
• Inversión de USD$ 70 millones
C ió 20 ñ• Concesión por 20 años• Concesión por 20 años
• Introducción y entorno• Introducción y entorno
á á• Tráfico del Canal de Panamá
• Programa de ampliación del
CanalCanal
Objetivos del Programa de
Ampliación del Canal
Objetivos del Programa de
Ampliación del CanalAmpliación del CanalAmpliación del Canal
Mantener la competitividad del Canal y el valor de la t íti P áruta marítima por Panamá
Permitir que buques más grandes transiten entre los océanos Atlántico y Pacífico; y maximizar laocéanos Atlántico y Pacífico; y maximizar la capacidad.Mejorar el consumo de agua con el uso de tinas de ahorro de aguaIncrementar la productividad, seguridad y eficiencia del Canaldel CanalContribuciones crecientes, a largo plazo y sostenibles a la economía panameñasostenibles a la economía panameña
Componentes
del Programa
Componentes
del Programadel Programa
de Ampliación
del Programa
de Ampliación
• Profundización de las entradas en el Pacífico y el Atlántico.
E h f di ió d• Ensanche y profundización de los cauces de navegación del lago Gatún y profundización del Corte Culebra.Cu eb a
• Construcción de cauce de acceso a las esclusas del Pacífico.
Construcción de las nuevas• Construcción de las nuevas esclusas y tinas de reutilización de agua en el Atlántico y en el Pacífico.
• Subir el nivel máximo de operación del lago Gatún.
Dimensiones de las Esclusas y de
Buques PosPanamax
Dimensiones de las Esclusas y de
Buques PosPanamaxqq
Nuevas EsclusasEsclusas Actuales
12 600 TEUsEsclusas Nuevas Buque Max: 12,600 TEUsEsclusas Nuevas – Buque Max:
Esclusas del PacíficoEsclusas del PacíficoEsclusas del PacíficoEsclusas del Pacífico
Vía 2Vía 3
Vía 1
Esclusas Pospanamax -
Pacífico
Esclusas Pospanamax -
PacíficoPacíficoPacífico
Esclusas del AtlánticoEsclusas del Atlántico
Vía 1Vía 1 Vía 2
Vía 3
Esclusas Pospanamax - AtlánticoEsclusas Pospanamax - Atlántico
Operación de las Esclusas
PosPanamax
Operación de las Esclusas
PosPanamaxPosPanamax PosPanamax
Tina 2 Tina 3Tina 1 Tina 2
aa
Con las tinas de reutilización de agua las nuevas esclusas usaran Con las tinas de reutilización de agua las nuevas esclusas usaran
iliza
ción
de
agu
iliza
ción
de
agu
7% menos agua que las esclusas existentes7% menos agua que las esclusas existentes
Esclusa existenteEsclusa existenteEsclusa NuevaEsclusa Nueva
Ut
Ut
Tres de los cuatro consorcio precalificados presentaron propuestas
Tres de los cuatro consorcio precalificados presentaron propuestas
Consorcio Miembros Diseñadores CompuertasACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L. –Líder Sener Ingeniería y Sistemas
ACS ServiciosAcciona Infraestructuras, S.A. Haskoning Nederland BV
C.A.N.A.L.ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L.
Acciona Infraestructuras, S.A. Haskoning Nederland BV
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. Mott Macdonald Limited
Hochtief Construction AG Hochtief Consult
Constructoras ICA S.A. de C.V.
Bechtel B ht l I t i l I LídBechtel, Taisei, Mitsubishi Corporation
Bechtel Internacional, Inc. – Líder
Bechtel Internacional, Inc. –Líder Wuchang Shipyard
Taisei Corporation
Mitsubishi Corporation
38
CorporationGrupo Unidos por el Canal
Sacyr Vallehermoso S.A. – Líder Montgomery Watson Harza (MWH) – Líder
Heerema Fabrication GroupImpregilo S.p.A. Jan de Nul n.v. IV-GroepC U b S A T T hel Canal Constructora Urbana, S.A. Tetra Tech
El 28 de julio, el contrato fue adjudicado al G U id l C l $3 12 BGrupo Unidos por el Canal por $3.12 Bn
Cronograma Ejecutivo de Proyectos Principales con Línea Base y Contingenciaal 30 de Junio de 2009*
lusa
s
Actividad 06 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20144T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
%Ejecución
Especificaciones y Modelos de las Esclusas 100%
Escl
Cauce de Acceso del Pacífico Fase 1
Diseño y Construcción de las Esclusas
91%
74%
<1%
e A
cces
o
Cauce de Acceso del Pacífico Fase 2
Dragado de la Entrada Pacífica
20%
2%
34%
Cau
ce d
e
Cauce de Acceso del Pacífico Fase 3
Cauce de Acceso Fase 4 y Represas
Profundización y Ensanche del Lago Gatún
Profundización del Corte Culebra
Dragado de la Entrada Atlántica
24%
10%
1%
Dra
gado
Incrementar el nivel máximo del Lago Gatún
Inicia Operaciones el Canal Ampliado
<1%
* Línea Base del 31 de diciembre de 2006 incluyendo contingencia
Licitación y Contratación EjecuciónEspecificaciones y Diseño
Línea Base* Línea Base Línea BaseInicio de OperacionesContingencia
contra línea base
Diseño ConceptualDiseño Conceptual
• Introducción y entorno• Introducción y entorno
T á C P áT á C P á• Tráfico del Canal de Panamá • Tráfico del Canal de Panamá
• Programa de ampliación del Canal• Programa de ampliación del Canal
Impacto y repercusiones de laImpacto y repercusiones de la• Impacto y repercusiones de la
Ampliación del Canal en la
Logística y los Puertos de la
• Impacto y repercusiones de la
Ampliación del Canal en la
Logística y los Puertos de laLogística y los Puertos de la
Región
Logística y los Puertos de la
Región
Esclusas Actuales – Buque Max: 4 800 TEU
Dimensiones de las Nuevas EsclusasDimensiones de las Nuevas Esclusas
Calado12.04 m (39.5’)
4,800 TEUs33.5m (110’)
12.04 m (39.5 )
12.8m (42’)
Calado
55m (180’)
18.3m (60’)15.2 m (50’)
Esclusas Nuevas – Buque Max : 12,600 TEUs
18.3m (60 )
Retos de LatinoaméricaRetos de LatinoaméricaRetos de LatinoaméricaRetos de Latinoamérica
La ampliación del Canal de Panamá presentaLa ampliación del Canal de Panamá presenta grandes oportunidades, acompañados de grandes retos:• Cumplimiento con estándares internacionales• Infraestructura y calados• Equipo eficiente• Protección al medio ambiente• Integración• Integración• Mejoras no sólo en cuanto al manejo de carga, sino
también de pasajerosp j
Las rutas del Canal y la costa oeste son más competitivas
para el centro de los Estados Unidos
Las rutas del Canal y la costa oeste son más competitivas
para el centro de los Estados Unidos
La participación del Canal en el mercado de las importaciones chinas de artículos terminados aLa participación del Canal en el mercado de las importaciones chinas de artículos terminados a EE.UU., oscila entre el 1% en la región oeste y el 81% en la noreste
Profundidad de los puertos de los
Estados Unidos
Profundidad de los puertos de los
Estados UnidosEstados UnidosEstados Unidos
Costa este Golfo de EE UU MLWCosta esteBoston 38’New York / New Jersey 43’
Golfo de EE.UU. MLWHouston 40’New Orleans 35’
Philadelphia 38’Baltimore 40’N f lk 48’
Costa Oeste MLWNorfolk 48’Wilmington 42’Charleston 47’
Los Angeles / Long Beach 50’
O kl d 50’Charleston 47Savannah 42’Jacksonville 38’
Oakland 50’
Portland 35’
Seattle / Tacoma 50’Miami 39’
Seattle / Tacoma 50
Red Intermodal NS’
Norfolk Southern System
Intermodal Terminal
Market Expansions thru 2011p
New Facilities/Markets
IM Port Terminal
TCS Terminals
NS invierte actualmente más de $3 mil
millones de dólares en mejoras de su red
NS invierte actualmente más de $3 mil
millones de dólares en mejoras de su redmillones de dólares en mejoras de su red
intermodal
millones de dólares en mejoras de su red
intermodal
Meridian Speedway: $300mm• Complete 2010
Heartland Corridor: $250mm• Complete 2010
Patriot Corridor: $140mm• Complete 2010*
Crescent Corridor: $2.4bb• Completion tbd
*Still under review by STB
Principales Flujos Comerciales
Ruta este-oesteRuta Norte-SurAmbas
La ventaja de crear redes de trasbordo es que ellas proporcionan la posibilidad de conexiones entre múltiples servicios en las rutas este a oeste,
norte a sur, o ambas.,
¿Cuál es la propuesta de valor de Panamá al comercio internacional y a la
¿Cuál es la propuesta de valor de Panamá al comercio internacional y a laPanamá al comercio internacional y a la
red de transporte y distribución mundial? Panamá al comercio internacional y a la
red de transporte y distribución mundial?
ConectividadConectividad
Conectividad marítimaConectividad marítimaConectividad marítimaConectividad marítima
Un indicador de la oferta de transporte:Un indicador de la oferta de transporte:Un indicador de la oferta de transporte: Número de Buques que tocan los puertos de un país
Un indicador de la oferta de transporte: Número de Buques que tocan los puertos de un paísde un paísCapacidad de Contenedores de los buquesEmpresas navieras que operan en el país
de un paísCapacidad de Contenedores de los buquesEmpresas navieras que operan en el paísEmpresas navieras que operan en el paísServicios de línea que llegan al paísT ñ di d b
Empresas navieras que operan en el paísServicios de línea que llegan al paísT ñ di d bTamaño promedio de buquesTamaño máximo de buquesTamaño promedio de buquesTamaño máximo de buques
Fuente: [email protected]
Beneficios de una buena conectividadBeneficios de una buena conectividadBeneficios de una buena conectividadBeneficios de una buena conectividad
Más opciones de transporte para usuariosMás opciones de transporte para usuariosMás opciones de transporte para usuarios nacionalesMayor acceso a mercados internacionales
Más opciones de transporte para usuarios nacionalesMayor acceso a mercados internacionalesyMenores costos de transporteMayor competitividad de las exportaciones
yMenores costos de transporteMayor competitividad de las exportaciones Ingresos directos gracias a servicios a los buquesO t id d d d ll ó i t é
Ingresos directos gracias a servicios a los buquesO t id d d d ll ó i t éOportunidad de desarrollo económico a través de actividades que proveen valor agregado a la carga
Oportunidad de desarrollo económico a través de actividades que proveen valor agregado a la cargacargacarga
Fuente: [email protected]
Evolución de la Logística Global Evolución de la Logística Global
Hasta 1995 Actual
Simple, Una Vía Complejo - Multi Ruta , Ida y vuelta
Europa
Norte América Norte
América
Europa
Africa AfricaAsia y Australia
ProductosPartes
Medio Oriente Asia, Australia y
Medio Oriente
Requerimientos Logísticos Requerimientos Logísticos
1. Calidad: “0” Daños y cumplir con tiempo de entrega1. Calidad: “0” Daños y cumplir con tiempo de entrega
2. Costo más bajo2. Costo más bajo
Lotes pequeños, alta frecuencia, movimientos cíclicos, ubicaciones estratégicas
Lotes pequeños, alta frecuencia, movimientos cíclicos, ubicaciones estratégicas
Justo-a-tiempoJusto-a-tiempo
ConectividadConectividadConectividadConectividad20 líneas en vez de 5 en promedio reducen los fletes en un 12%20 líneas en vez de 5 en promedio reducen los fletes en un 12%reducen los fletes en un 12%reducen los fletes en un 12%
Fuente: JHoffman, presentación ULACIT, abril 2006
Conectividad (cont.)Conectividad (cont.)Un aumento en frecuencia mensual del 1% reduce los fletes en 0 11%Un aumento en frecuencia mensual del 1% reduce los fletes en 0 11%
Conectividad (cont.)Conectividad (cont.)
del 1% reduce los fletes en 0.11%del 1% reduce los fletes en 0.11%
Fuente: JHoffman, presentación ULACIT, abril 2006
Puertos que interconectan con buques Madres
Puertos que interconectan con buques MadresMadres Madres
EJE PRINCIPAL BUQUES POST PANAMAXEJE PRINCIPAL BUQUES POST PANAMAXEJE PRINCIPAL BUQUES POST-PANAMAXEJE PRINCIPAL BUQUES POST-PANAMAX
AL
AL
MANZANILLOLAZARO CARDENAS
ACAPULCOSALINACRUZ
SAN JOSE
TAMPICOVERACRUZCOATZACUALCOSBELICE CITYPUERTO CORTES
EGIO
NA
EGIO
NASAN JOSE
PUERTO QUETZALACAJUTLA
LA LIBERTADCORINTO
PUERTO SANDINOPUNTARENAS
CALDERA
PUERTO CORTESPUERTO CASTILLAPUERTO CABEZASEL BLUFFPUERTO LIMONCHIRIQUI BRANDECRISTOBAL-MIT-EVERGREENCARTAGENA
EJE
RE
EJE
RECALDERA
GOLFITOPUERTO ARMUELLES
BALBOABUENAVENTURA
TUMACOESMERALDAS
GUAYAQUIL
BARRANQUILLAPUERTO BOLIVARPUERTO CABELLOLA GUAIRA
QPAITA
CALLAOANTOFAGASTA
VENTANASVALPARAISO
SAN ANTONIO
Turismo de Cruceros en Panamá Puerto Colón 2000
Turismo de Cruceros en Panamá Puerto Colón 2000Puerto Colón 2000 Puerto Colón 2000
• Inaugurado en octubre 2000• Inaugurado en octubre 2000
• Principales Líneas de Cruceros: Holland America, Carnival y C l b it
• Principales Líneas de Cruceros: Holland America, Carnival y C l b itCelebrity
• Operador de Tour Aventuras
Celebrity
• Operador de Tour Aventuras 2000: tours ofrecidos vía tren y buses a Portobelo & Fuerte San Lorenzo
2000: tours ofrecidos vía tren y buses a Portobelo & Fuerte San Lorenzo
Sun Princess en Colón 2000Sun Princess en Colón 2000
Lorenzo
• Será homeport para Royal
Lorenzo
• Será homeport para Royal Caribbean en diciembre 2008Caribbean en diciembre 2008
Buque: Enchantment of the SeasNúmero de itinerarios: 15Dic. de 2008 a marzo de 2009Capacidad de Pasajeros: 2,446
Día Puerto1 Colón, Panamá2 Cartagena, Colombia3 Santa Marta, Colombia
Día Puerto1 Colón, Panamá2 Cartagena, Colombia3 Santa Marta, Colombia3 Santa Marta, Colombia4 Orangestad, Aruba5 Willemstad, Curacao6 Kralendijk, Bonaire7 N d
3 Santa Marta, Colombia4 Orangestad, Aruba5 Willemstad, Curacao6 Kralendijk, Bonaire7 N d7 Navegando8 Colón, Panamá7 Navegando8 Colón, Panamá
Emisiones de CO2
por TEU: Contenedores
Ruta Shanghai - Nueva York
Emisiones de CO2
por TEU: Contenedores
Ruta Shanghai - Nueva YorkRuta Shanghai Nueva YorkRuta Shanghai Nueva York
4 074.00
4.50PanamaxPost-Panamax 8000 TEU
Post-Panamax 8700 TEU4.07
3.373 00
3.50
2.62 2.64
2.863.02
2.38
2.86
2.51
2.98
2.532.50
3.00
ones
de
CO
2
2.1838
1.92
2.23 2.21
1.50
2.00
Emis
io
0.50
1.00
Canal de Panama Intermodal Cabo de Hornos Cabo Buena Esperanza Canal de Suez0.00
Emisiones de CO2
por TM: Ruta de
Tanqueros Esmeraldas, Ecuador –
Houston U S
Emisiones de CO2
por TM: Ruta de
Tanqueros Esmeraldas, Ecuador –
Houston U S
0.160
Houston, U.S.Houston, U.S.
0.120
0.140
O2
en T
M PanamaxAframaxSuezmax
0.080
0.100
nes
de C
O
0 040
0.060Emis
io
0.020
0.040
Cabo de Buena
Esperanza
0.000Canal de Panama
Cabo de Hornos
Canal de Suez
Principales “Hubs”
Logísticos
Principales “Hubs”
LogísticosLogísticosLogísticos
SHANGHAISHANGHAI BUSANBUSAN
ROTTERDAMROTTERDAM
HAMBURGHAMBURGLA/LBLA/LB
NY/NJNY/NJHAMPTON
RDSHAMPTON
RDS
HONG KONGHONG KONG DUBAIDUBAI
LA/LBLA/LB
SHENZHENSHENZHENRDS.RDS.
SAVANNAHSAVANNAHFREEPORTFREEPORTKINGSTONKINGSTON
ALGECIRASALGECIRAS
SINGAPORESINGAPOREPANAMAPANAMA
Proveedores de logística en PanamáProveedores de logística en Panamá
• 5 de los 10 mayores operadores de terminales de contenedores en el
mundo
3 en operación
1 oficina regional
2 en desarrollo
• Líneas navieras importantes
• “Hub” aéreo
• Vuelos directos a América y Europa
• Proveedores de servicios logísticos de clase mundialProveedores de servicios logísticos de clase mundial
Principales proyectos de inversión en ejecución en Panamá
Principales proyectos de inversión en ejecución en Panamá
Ampliación del Canal de Panamál ($5,250 millones)
jj
Parque Industrial Marítimo Rodman
($220 millones)
Expansión del Aeropuerto Intl. ($70 millones)
Expansión de puertos
Nuevo terminal de
contenedores ($600
millones)puertos ($1,200millones)
P t d
millones)
Desarrollo Inmobiliario ($10,000 millones)
Ciudad del Saber ($500 millones)
Desarrollo de la Cinta Costera
($189.0 millones)
Proyecto de saneamiento de
la Bahía dePanamá
($310 millones)
Expansión de Cemex($500 millones)
Agencia económica especial de la zona Pacífica de Panamá
($600 millones)
($500 millones)
Refinería de Petróleo en Chiriquí ($7,000 millones)
($ )
($600 millones)
Canal de Panamá – Agosto 2014Canal de Panamá – Agosto 2014
