Diagnostic CCI Fontanil Cornillon

Le Fontanil-Cornillon Diagnostic commercial

Synthèse

Mardi 12 juin 2012

CCI de Grenoble – Diagnostic commercial Le Fontanil-Cornillon - 2012

Rappel contextuel

• Objectif de l’étude : dresser un état des lieux du commerce sur la commune et de ses perspectives de développement à court et moyen terme.

• Méthodologie

– Etape 1 : Diagnostic individuel avec les commerçants de la commune

– Etape 2 : Analyse de l’environnement commercial

– Etape 3 : Enquête auprès des ménages de la commune

– Etape 4 : Analyse financière du marché local

Déroulement de la réunion

– Synthèse du diagnostic

– Perspectives de développement


1- ELÉMENTS DE SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

Le positionnement du pôle

Les pratiques et attentes des habitants

Les évolutions du marché à moyen terme


Critères Atouts Freins Positionnement A

cce

ssib

ilité

Accès automobile

- Carrefours d’accès

au centre-bourg

- Voies d’accès nord

et sud

- Itinéraire de

contournement

- Voies internes et

accès transversaux

-

Stationnement - Parking nord et sud

- Stationnement

interne

- Stationnement

résidentiel

- / =

Cheminement

piétons

- Voies d’accès nord

et sud

- Stationnement

sauvage dans le

centre-bourg

- Rues transversales

et RD

+ / =



Critères Atouts Freins Positionnement

Loca

lisat

ion

et

typ

olo

gie

Flux

- Captation d’une

clientèle de passage

- Axe secondaire

- Eloignement d’une

partie des fonctions

urbaines

- Vitesse excessive

-

Visibilité des

commerces

- Commerces sur la rue

principale depuis le

centre-bourg

- Perception du centre-

bourg depuis la RD

- Commerces sur la

place et activités

implantées sur la ZA

- Faible communication

-

Taille du pôle

commercial

- Complémentarité /

produits du quotidien

- Commerces

locomotives

- Qualité cohérente /

positionnement

- Marché hebdomadaire

- Taille limitant la zone

d’attractivité

- Offre non

différenciante

- Déconnexion des

activités hors centre-

bourg

- / =



Critères Atouts Freins Positionnement Q

ual

ité

Locaux

- Qualité correcte

- Bonne identification

des activités

- Question de la mise

en accessibilité

PMR

- Surfaces de ventes

restreintes

+

Aménagements

urbains

- Aspect centre-bourg

marqué

- Aménagements de

qualité et ambiance

atypique et agréable

- Répartition de

l’espace selon les

différents usages

dans le centre-

bourg

- Question des

livraisons

+



Les habitudes d’achat

• Un impact fort de l’offre en GMS sur la fréquentation des commerces de détail

4%

29% 28% 22%

37%

85%

50% 46%

45%

37%

8%

10% 15% 18%

14%

3% 10% 11% 15% 11%

Rythme de fréquentation des commerces de détail alimentaires

Non réponse

Au moins une fois par semaine

Au moins une fois par mois

Moins souvent


• Un faible intérêt pour les activités de services et notamment la restauration

48% 48% 25% 18%

1% 5%

7% 2%

13% 13%

24% 33%

38% 34% 44% 46%

Rythme de fréquentation des établissements de services

Non réponse Au moins une fois par semaine Au moins une fois par mois Moins souvent

• Un recours classique aux commerces non-alimentaires


• Un intérêt majeur, mais non-exclusif , pour la proximité

31%

19%

12%

11%

7%

6%

6%

4%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Proximité du domicile

Qualité ou spécificité des produits

Prix pratiqués

Qualité d'accueil et de conseil

Existence d'un large choix de produits

Conditions d'accessibilité

Localisation sur le trajet domicile-travail

Proximité du lieu de travail

Environnement, ambiance du pôle commercial

Pourcentage des citations

Principaux critères de choix des commerces fréquentés


Qualité de l’offre 49 %


• Une évasion commerciale conséquente vers Saint-Egrève sur les produits alimentaires (hors boulangerie)

• Un faible intérêt pour le caractère local de l’offre sur certains secteurs

Boulangerie

Primeur

Epicerie

Boucherie

Crèmerie- fromagerie

84%

36%

41%

8%

17%

11%

41%

50%

66%

58%

1%

9%

6%

12%

10%

3%

8%

2%

8%

11%

Principaux lieux d'achat en commerces de détail alimentaires

Fontanil-Cornillon Saint-Egrève Voreppe

Grenoble Autre


Tabac-presse

Pharmacie

Fleuriste

Institut de beauté

Coiffeur

Restaurant

Librairie

Vêtement

87%

64%

35%

33%

46%

8%

27%

8%

23%

31%

20%

20%

16%

12%

35%

1%

4%

19%

5%

4%

4%

1%

1%

3%

7%

13%

40%

25%

69%

59%

60%

Principaux lieux d'achat en commerces de détail non-alimentaires

Fontanil-Cornillon Saint-Egrève Voreppe Grenoble Autre


78% 86% 88%

32%

47% 40%

75%

93% 88%

53%

75%

59%

16% 8%

10%

58%

44% 50%

17%

4% 7%

36%

13%

26%

1% 1% 5%

8% 4% 3%

1% 7% 2%

Zone SE Zone NE Zone NO-SO Zone SE Zone NE Zone NO-SO Zone SE Zone NE Zone NO-SO Zone SE Zone NE Zone NO-SO

Boulangerie Epicerie Tabac-presse Pharmacie

Principaux lieux d'achat en commerce de détail de première nécessité Fontanil-Cornillon Saint-Egrève Voreppe Grenoble Autre


• Marché : une attractivité marquée et homogène sur l’ensemble de la commune

• Centre-bourg : une fréquentation variable selon les zones d’habitation

Les attentes de la population

• 75 % des répondants estiment qu’il manque des commerces ou services sur la commune

58 %

16 %

8 %

8 %

8 %

6 %

6 %

4 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Boucherie-charcuterie

Primeur

Poissonnerie

Crèmerie-fromagerie

Restaurant

Pressing

Vêtements-chaussures

Traiteur-restauration à emporter

Pourcentage des répondants

Principales attentes en matière de nouveaux commerces ou services


13%

73%

14%

Gammes de produits préférentielles Produits premier prix Produits milieu de gamme

Produits haut de gamme

15%

58%

26% 1%

Intérêt pour une offre en produits spécifiques

Produits artisanaux Produits locaux Produits bio Autre

Les attentes de la population

• Le développement de l’offre est un élément incontournable de l’attractivité du pôle commercial local

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Création de nouveaux commerces, développement de l'offre actuelle

Amélioration des conditions de stationnement à proximité des commerces

Amélioration des conditions de circulation automobile dans le centre-bourg

Amélioration des cheminements piétons dans le centre-bourg

Développement des actions d'animation (journées festives ou thématiques, organisation d'évènements...)

Amélioration des cheminements piétons pour accéder au centre-bourg

Amélioration des conditions de circulation automobile pour accéder au centre-bourg

28 %

19 %

17 %

12 %

11 %

7 %

3 %

Pourcentage des citations

Axes prioritaires d'amélioration du pôle commercial



• La clientèle principale : les résidents

– Deux zones d’attraction sur la commune

centre-bourg élargi / secteurs Ouest et Sud

– Les habitants de Mont-Saint-Martin

– Un niveau de vie élevé d’où un fort pouvoir d’achat

• Des clientèles secondaires potentielles

– Une clientèle professionnelle aujourd’hui négligée : les salariés de la ZI

– Une clientèle de passage : les habitants des communes environnantes sur leurs trajets domicile-travail

Clientèle résidentielle

Centre-bourg 428

Secteurs Sud et Ouest 642

Mont-Saint-Martin 34



• De nouvelles perspectives avec une évolution de la population de plus de 35 % à 5 ans

• Un impact conséquent sur le marché local

Evolution du marché théorique local du commerce de détail

Année n+5/n

Pain et pâtisserie + 145 000 € Epicerie, boissons et produits de conso. courante + 278 000 € Poissons + 11 000 € Viande et charcuterie + 84 000 € Fruits et légumes + 43 000 € Produits laitiers + 63 000 € Tabac-presse + 273 000 € Fleurs + 51 000 € Restauration sur place + 409 000 € Restauration à emporter + 71 000 € Coiffure + 119 000 € Esthétique + 28 000 € Café + 71 000 € Pharmacie + 578 000 €


2- LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

Le développement de l’offre

Les mesures d’accompagnement



• Principal enjeu d’évolution de l’attractivité du pôle commercial fontanilois

– Meilleur niveau de service à la population

– « Mise à niveau » vis-à-vis de la concurrence locale

– Renforcement de l’attractivité du pôle et donc des commerces existants

• Un polarisation autour du centre-bourg à amplifier

– Conforter son rôle de centralité sur la commune

– Favoriser les synergies avec les commerces existants

– Jouer la carte de la différenciation en valorisant le « village »



• Implantation d’une boucherie-charcuterie

– Adjonction d’une activité traiteur / vente à emporter

– Intérêt à rechercher un positionnement spéci-fique (bio, local…)

• Développement possible d’une offre différenciée en restauration

– Cible : clientèle résidentielle

– Possibilité de proposer de la vente à emporter

– Possibilité de proposer une activité « salon de thé »



• Des activités à favoriser dans le cadre du marché hebdomadaire

– Le poisson et les crustacés (offre hebdomadaire suffisante)

– Les fruits et légumes et les produits laitiers (offre hebdomadaire étoffée intéressante)

– Chercher à favoriser un positionnement « origine locale »

• Des sources de diversification possibles pour les commerces existants

– La librairie

– La décoration

– Des gammes spécifiques (épicerie fine, produits bio…)

– Les produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques



• Favoriser l’accessibilité aux commerces

– Mieux répartir l’espace entre les piétons et les voitures dans le cœur du centre-bourg : meilleur marquage des cheminements piétons, obstacles au stationnement sauvage

– Améliorer l’accès autos et piétons sur les rues transversales et aménager les traversées piétonnes sur la RD

– Penser les espaces de livraison

– Appréhender les enjeux de la mise aux normes en matière d’accessibilité des PMR

• Conserver l’esprit « village » du centre-bourg

– Apaiser les conditions de circulation sur la Grande Rue et la rue du Raffour (aménagements et/ou contrôles)

– Replacer la place de la Fontaine au cœur du centre-bourg



• Améliorer la visibilité des commerces

– Reprendre la signalétique « Les commerces du village » sur la RD au Sud et la créer au Nord (incluant l’offre de la ZI)

• Favoriser les synergies

– Recentrer le marché dans le cœur du centre-bourg

– Structurer une UC autour d’un programme d’animations

– Limiter la dispersion des commerces et des services

• Développer les actions de communication

– Relayer l’offre locale à travers les supports communaux

– Mobiliser les opportunités offertes par le Fisac (animations, e-commerce…)


Documents

Diagnostic CCI Fontanil Cornillon