Industria berii din Romania

Diagnostic strategic – studiu de caz

E. Dinu - 2010 2

Mediul economic general

• FACTORI POLITICI– Sustinerea micilor producatori de bere prin ajutoare de stat

• FACTORI ECONOMICI– scaderea P.I.B., cresterea ratei somajului (cca. 8%);– limitarea accesului la creditare;– diminuarea puterii de cumparare a consumatorului final.

• FACTORI SOCIO-CULTURALI– crearea unei perceptii negative cu privire la consumul de bere

(campanii anti-alcoolism, influenta asupra obezitatii, s.a.)– traditii, stil de viata: preferinta pentru un anume tip de bauturi

alcoolice• FACTORI TEHNOLOGICI

– reducerea consumului de apa– inovarea

E. Dinu - 2010 3

Mediul economic general

E. Dinu - 2010 4

Potentiali noi concurenti

• Bariere la intrare:– Investitii mari necesare (minim 50 mil. euro pentru o

capacitate de imbuteliere de 1 mil. hl/an; peste 1 mld. Euro total investitii primii 5 concurenti din Romania);

– Talie minima a capacitatii de productie pentru a beneficia de efectul economiilor de scara;

– Accesul la reteaua de distributie.

• Bariere la iesire:– Gradul relativ ridicat de specializare al activelor;– Complementaritate cu industria bauturilor racoritoare

si apei minerale.

E. Dinu - 2010 5

Furnizori/clienti

• Volatilitatea preturilor de intrare (combustibil - petrol, ambalaje, malt, hamei s.a.)

• Cresterea gradului de concentrare a lanturilor de distributie determina scaderea puterii de negociere a industriei berii (si presiuni asupra pretului de vanzare si a marjelor de profit)

E. Dinu - 2010 6

Clienti – retele de distributie

• Putere de negociere superioara in raport cu magazinele mici, generale si chioscuri

E. Dinu - 2010 7

Produse de substitutie

• In sens larg bauturile in general (apa, racoritoare, s.a.)

• In sens restrans bauturile alcoolice (vin, spirtoase, etc.). Cota de piata a berii in total consum bauturi alcoolice variaza de la tara la tara: – 13% in Franta (principal competitor – vinul);– 25% in Rusia (principal competitor – vodca); – 51% in Germania.

• Grad ridicat de sezonalitate (“meteosensibilitate”)

E. Dinu - 2010 8

Structura concurentiala

2008 20.200.000 hl

2009 17.640.000 hl

Dimensiunea industriei2009

  Concurent Vanzari fizice (hl) Cpa

1 Ursus Breweries (SAB Miller) 5.640.000 31,97%

2 Heineken 5.100.000 28,91%

3 Inbev Romania (Starbev) 3.050.000 17,29%

4 URBB (Carlsberg) 1.600.000 9,07%

5 Romaqua Grup (Albacher) 910.000 5,16%

6 European Drinks (Burger) 650.000 3,68%

7 Martens Galati 133.000 0,75%

8 Altii (Bermas, Albrau, Imex) 557.000 3,16%

total vanzari bere Romania 2009 17.640.000 100,00%

Piata in declin (datorita crizei)

Sursa: site-urile companiilor, ZF, prelucrari proprii ale autorului

Concurenta intensiva(bazata pe cote de piata)

Grad de concentrare foarte ridicat (Gc2 = 61,88%, Gc4 = 87,24%, Ihh = 22,9% >18%). Structura de tip duopol.