Die aktuelle wirtschaftspolitische Lage in Russland –Chancen für den deutschen Mittelstand

René Harun, Delegierter der deutschen Wirtschaft in der Region Nord-WestDirektor der Filiale Nordwest der Deutsch-Russischen AHK

Ost-West-Forum BayernIHK Regensburg, 8. Oktober 2013

• 6.100 Unternehmen

• größte internationale Kaufmannschaft

• einer der größten internationalen Investoren

• 40 Milliarden Umsatz

• ca. 120.000 Arbeitsplätze

Deutsche Wirtschaft in Russland

Deutsche Wirtschaft in Russland

Deutsche Unternehmen sind in 80 der 83 Föderationssubjekte aktiv

In welchen Bereichen sehen Sie aktuell den größten Reformbedarf?

Worin sehen Sie die Vorteile des russischen Marktes?

Wie beurteilen Sie das allgemeine Geschäftsklima in Russland?

Wie beurteilen Sie die gegenwärtige Geschäftslage Ihres Unternehmens?

Deutsche Wirtschaft in Russland

Republik Tatarstan

Gebiet Swerdlowsk

Gebiet Uljanowsk

Gebiet Nowosibirsk

St. Petersburg

Gebiet Leningrad

Nischni Nowgorod

Kaliningrad

Kaluga

Moskau

Region Moskau

Krasnodarskij Kraj

Ranking Regionen

WTO-Beitritt

Heute Schrittweise Angleichung der Zollsätze:• für Milchprodukte von 19,8% auf 14,9%• für Neuwagen von 30 auf 25%• für chemische Produkte von 6,5% auf 5,2%, • für Nutzholz und Papier von 13,4% auf 8,0%• für Baumwolle auf 0%• für Elektronik und Haushaltsgeräte von 15% auf 9%Perspektive (zwischen 1 und 5 Jahren)• Senkung der Exportzölle auf mehr als 700 Tarifpositionen• Senkung der durchschnittlichen Einfuhrzölle für den russischen

Markt von 10% auf 7,8% • Importabgaben für Industrieerzeugnisse durchschnittlich von

9,4% auf 6,4%Übergangsfrist(en) bis 2018• Abschaffung der Beschränkungen für ausländische

Beteiligungen an Versicherungsunternehmen• Wegfall protektionistischer Marktregulierungen• Schnellere Angleichung der technischen Standards

Modernisierung in Russland – Ausbau Infrastruktur

• Straßenbau: Entwicklungsstrategie bis 2030:  Investitionen in Infrastrukturausbau 12,7 Bio. Rbl. (325 Mrd. Euro; 2010 bis 2015)

• Schiene: Das russische Schienennetz ist 86.000 km lang (nur 50% elektrifiziert)

• Flughäfen 329 , davon 71 internationale, Ausbaupläne 2010 bis 2015: 1,25 Bio. Rubel, davon 300 Mrd. Rbl. vom Staat und 928 Mrd. Rbl. von privaten Investoren

• Häfen: Geschätzte Investitionen 2010 bis 2015: 631 Mrd. Rbl, dadurch würden die Kapazitäten auf 770 Mio. t pro Jahr steigen (50% mehr als 2009)

Modernisierung in Russland – Mega Events

Mikro Ebene

Makro Ebene

Veranstaltungs-Objekt

Stadt

Land

Stadion Bau Gebäudetechnik Veranstaltungstechnik Betrieb Stadionmanagement

Verkehrsinfrastruktur Tourismusentwicklung Hotelerie Einzelhandel Ausbildung Kultur Medizinische Versorgung

Verkehrsinfrastruktur Tourismusentwicklung Ausbildung Sicherheit

Modernisierung in Russland – Gesundheitswirtschaft

Pharma• Nationales Projekt "Gesundheit"• Mehrere Mrd. Euro Staatsgelder für dieses Vorhaben• Erhöhung der Krankenkassenbeiträge fließt direkt in

neue Ausrüstungen für Kliniken• Enormes Marktpotenzial: Arzneimittelausgaben 

Medizintechnik• russlandweit gibt es 7.000 Krankenhäuser• Mehr als 50% der russischen Krankenhausausrüstung 

älter als 10 Jahre

Deutsche Wirtschaft in Russland – größte Branchenvielfalt

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Strategien zum Markteintritt und –bearbeitung in Russland

René Harun, Delegierter der deutschen Wirtschaft in der Region Nord-WestDirektor der Filiale Nordwest der Deutsch-Russischen AHK

Ost-West-Forum BayernIHK Regensburg, 8. Oktober 2013

SWOT-Analyse zu Russland

Stärken Schwächen

Großer Binnenmarkt – deutsche Produkte bevorzugt

Starke Abhängigkeit von den Erlösen aus den Rohstoffexporten

Stabile Position am Markt der Energierohstoffe

Nicht konkurrenzfähige Verarbeitungsindustrie

Hohe Devisenreserven Service und Nachhaltigkeit sind keine RussischeWorte

Chancen Risiken

Milliardenschwere Investitions- und Infrastrukturprojekte(nur für Sportveranstaltung USD 77 Mrd.)

Abhängigkeit von Preisen im Rohstoffsektor

WTO-Eintritt Kein Interesse an transparenter Wirtschafts- und Rechtspolitik

Rubel – Cross Border Zahlungsmittel

Wie beurteilen Sie das allgemeine Geschäftsklima in Russland?

Wie beurteilen Sie die gegenwärtige Geschäftslage Ihres Unternehmens?

Worin sehen Sie die Vorteile des russischen Marktes?

Deutsche Wirtschaft in Russland – größte Branchenvielfalt

Markteintritt: Informationsbeschaffung

Grenzen der Informationsquellen1. Messekataloge

- nicht alle relevanten Unternehmen nehmen jedes Jahr an den Fachmessen teil- die Kontaktdaten sind unvollständig oder veraltet- die kompletten Informationen sind nur im Druckform verfügbar, Internetversionen und CDs

enthalten meist nur einen Teil der Informationen - selten englischsprachige Version vorhanden

2. Internet- deckt maximal 50% des kompletten Landes ab, davon entfallen nochmal fast 50 % aufMoskau und St. Petersburg

- nicht alle Internetseiten der russischen Unternehmen sind in den Suchmaschinen registriert- 95 % aller Internetseiten sind nur auf russisch verfügbar- Auf vielen Internetseiten fehlt das Impressum- viele Angaben sind nicht aktuell, Existenz der Webseite keine Garantie für die Existenz desUnternehmens

Markteintritt: Informationsbeschaffung

Grenzen der Informationsquellen

3. Kompass, Business-Karta Russia (www.kompass.ru, www.biznes-karta.ru)- Nachschlagewerke in Printform oder auf CD, bzw. Internet basiert- Datenbanken enthalten nur eine begrenzte Anzahl von Unternehmen - Aktualität lässt zu wünschen übrig- Suchfunktionen nach Produkten, nur begrenzt nach Branchen- Information basiert auf Abfrage der Unternehmen

4. Spark-Interfax (www.spark-interfax.ru) - kostenpflichtige Datenbank von Interfax- enthält die Adressen von über 6 Mio. registrierten Unternehmen aus ganz Russland- die Kontaktinformationen stammen aus den Registrierungsunterlagen - sehr allgemeine Angaben über das Tätigkeitsfeld des Unternehmens- Sortierung nach Branchenklassifikator- Internet- und E-Mail-Adressen fehlen fast komplett

Strategien des Markteintritts

Eröffnung einer Repräsentanzoder andere Form einer Präsenz vor Ort

Organisation von Import und Vertrieb

Gewinnung einesHandelsvertreters

Aufbau einer eigenenProduktion

Gründung einerVertriebsgesellschaft 5

1

2

3

4

6

Wie ist dierichtige

Strategiezu finden?

Zusammenarbeitmit einem Importeur

Wie ist dierichtige

Strategiezu finden?

Pro und Contra eines Handelsvertreters/Importeurs

Handelsvertreter

Pro• schneller Markteintritt• kein eigenes Händlernetzwerk zu gründen• Zollabfertigung und Warenlagerung durch

russ. Partner• Wenig Aufwand und Kosten

Contra• Abhängigkeit vom Partner und ungenügende

Bindung an Firma• kein umfassendes Wissen über den Markt• Erwarten festes Gehalt, nur

wenige bereit auf Provisionsbasis zu arbeiten• keine Kontrolle über die Lieferdokumentation

Importeur

Pro• Hoher Bekanntheitsgrad bei Kunden• vorhandene Distributionsnetze• Erfahrung beim Import• Zollabfertigung und Warenlagerung durch russ.

Partner• Wenig Aufwand und Kosten

Contra• Kompetente Importeure noch nicht für alle

Warengruppen• Erwarten größere Margen• Importkanäle nicht immer transparent• Preisbildung

Pro und Contra einer Repräsentanz und einer eigenen Gesellschaft

Repräsentanz

Pro• Einfache Gründung

steuerlich unproblematisch• Keine juristische Person• Finanzierung durch das Mutterhaus• Tätigkeit: Markterschließung, Kundenkontakte• Gute Marktbearbeitung unter eigener Marke

Contra• Keine kommerzielle Tätigkeit• Verkauf vom Mutterhaus direkt an Kunden

oder über Importeure

Vertriebsgesellschaft

Pro• Einfache Gründung

steuerlich aufwendiger• eigenständige juristische Person• Marktpräsenz mit eigener Marke• Finanzierung durch Einnahmen• Übernahme des Imports und der Entzollung• Organisation von Vertrieb und Service• Nähe zum Kunden

Contra• Risiko durch allgemeine Marktgegebenheiten,

Kursschwankungen u.a.• „allumfassende“ Befugnis des Generaldirektors• JV

Russisches Arbeitsrecht

Russisches Arbeitsrecht• Rechtsgrundlage: Arbeitsgesetzbuch von 2002, zahlreiche weitere Gesetze und untergesetzliche 

Rechtsakte• Gilt bei jeder Tätigkeit in Russland, unabhängig von der Staatsangehörigkeit von Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer• Tendenziell arbeitnehmerfreundlich, Abweichungen sind nur zu Gunsten des Arbeitnehmers möglich• umfassende Regelung arbeitsrechtlicher Beziehungen, viele Einzelfragen aber unklar

Russischer vs. westlicher Führungsstil• Simple Übertragung westlicher Mechanismen führt zum Scheitern• Entscheidend zwei Stellen:

– Generaldirektor – muss beide Welten kennen– Verantwortlicher in Deutschland – muss auch Russland verstehen

Migrationsrecht

Arbeitserlaubnis, Visum• zwingend erforderlich und vor Beginn der Tätigkeit einzuholen, gilt idR für ein Jahr• Verfahren ist kompliziert, vereinfachtes Verfahren für hochqualifizierte Mitarbeiter• Bei dauerhafter Tätigkeit ist ein Arbeitsvisum erforderlich, Aufenthaltsdauer bei Geschäftsvisum 

eingeschränkt • Migrationserfassung

Arbeitsvertrag• In Russland zwingend ein Arbeitsvertrag erforderlich• Deutscher Vertrag wird idR ruhend gestellt, dazu Entsendevertrag

Steuerrecht, Sozialversicherung• Doppelbesteuerungsabkommen, in Russland niedriger Steuersatz• Kein Sozialversicherungsabkommen, genaue Absicherung wichtig

Zoll

• Zollverwaltung untersteht dem BMF

• Rd. 39.000 Mitarbeiter

• Erhebung von 4,6 Mrd. € Einfuhrzöllen in 

2011

• Zoll untersteht direkt dem Premierminister 

der RF (ohne eigenes Ministerium)

• Rd. 74.000 Mitarbeiter

• Erhebung von 9,1 Mrd. € Einfuhrzöllen

Zoll

Typische Problemfelder, die zur Ablehnung führen (keine Freigabe 

der Ware):

• unvollständige Dokumente• fehlerhafte Dokumente (inhaltlich UND orthographisch)• nachträgliche Korrektur des Zollwertes• „Broker“…• unkorrekte Zahlung• keine Vorabinformation

Zoll

Lösungsansatz durch Zoll‐Clearingstelle der AHK

• Problemfelder bei Arbeitstreffen diskutieren• Anschreiben der AHK an Zollverwaltung mit der Bitte um Lösung• moderierende Gespräche  zwischen den Parteien• Einschaltung Rechtsbeistand

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit