Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DIGITAL MADE IN ITALYTHE LEADING INNOVATION HUB
© Digital Magics 2016 - All rights reserved
Alessandro Malacart, Amministratore Delegato di Digital Magics per Corporate & Finance
Milano, 14 aprile 2016
AIM INVESTOR DAY III Edizione, Palazzo Mezzanotte – 14 aprile 2016
AIM INVESTOR DAY
III Edizione
Palazzo Mezzanotte
14 aprile 2016
© Digital Magics 2016 - All rights reserved
“From Talent to IPO”: COSTRUIAMO E SVILUPPIAMO AZIENDE
DIGITALI DI SUCCESSO
• SCOUTING
• BUSINESS / REVENUE MODELLING
• TECHNOLOGY / DIGITAL STRATEGY
• FUNDING
• GROWTH HACKING
• BUSINESS DEVELOPMENT
• EXIT / IPO
INCUBATORE CERTIFICATO DI STARTUP INNOVATIVE DIGITALI
© Digital Magics 2015 - All rights reserved
PROGRAMMIDI OPEN
INNOVATION
SEED FUNDING
SERVIZI DI INCUBAZIONE
EVENTI E FORMAZIONE
CO-WORKING & COMMUNITY SERVICES
© Digital Magics 2016 - All rights reserved
PRE-IPO FUNDING
INNOVAZIONE CON LE ECCELLENZE ITALIANE DEL MADE IN ITALY
IL PIÙ GRANDE INNOVATION HUB PER IL DIGITAL MADE IN ITALY
CON TALENT GARDEN E TAMBURI INVESTMENT PARTNERS
PRINCIPALI PARTNER INDUSTRIALI
PARTNER CO-INVESTIMENTI
Luca GiacomettiConsigliere indipendente
Gabriele RonchiniFondatore e Amministratore
Delegato Portfolio
Development
Alessandro MalacartAmministratore Delegato
Corporate & Finance
Alberto FioravantiFondatore e Presidente
Esecutivo
Gabriele GrestaFondatore e Consigliere
Layla PavoneAmministratore Delegato
Industry Innovation
Michele NovelliConsigliere
e Senior Advisor
Edmondo SparanoChief Digital Officer
Consigliere
© Digital Magics 2016 - All rights reserved
Claudio BerrettiConsigliere
Davide DattoliConsigliere
Marco GayVicepresidente
DIGITAL MAGICS TEAM
Alessandro ArnettaPartner per Palermo
Vincenzo Tiberio MantiaPartner per Palermo
Nicola MattinaPartner per Roma
Alberto BarzaghiPartner
Vincenzo NotaristefanoPartner per Puglia e
Basilicata
Enzo TucciPartner per Puglia e
Basilicata
© Digital Magics 2016 - All rights reserved
Gennaro TesonePartner
Stefano MiariPartner
Antonello CarlucciPartner
DIGITAL MAGICS TEAM
© Digital Magics 2016 - All rights reserved
>65 STARTUP SONO
ENTRATE NEI
PROGRAMMI DI
INCUBAZIONE
DAL 2007:
CREATI >500
POSTI DI LAVORO
53 STARTUP
IN PORTAFOGLIO
6 EXIT>30% IRR
5M€ RE-INVESTITI
VALUTATI OLTRE
7.000 «PITCHES»
DIGITAL MAGICS IN NUMERI
© Digital Magics 2016 - All rights reserved
7 AREE DI COMPETENZA E 53 STARTUP
DIGITAL MEDIA FINANCIAL TECH
B2B TECH
DIGITAL MAGICS PORTFOLIO
DIGITAL MARCOM
E-COMMERCE
TRAVEL TECH INTERNET OF THINGS
© Digital Magics 2016 - All rights reserved
10,5
18,7
32,5
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2013 2014 2015
Aggregate Revenues Euro/mln
EVOLUZIONE DEI RICAVI (+209% vs 2013, +73% vs 2014)
FATTURATO AGGREGATO STARTUP
Investimenti cumulati (in 000€) al lordo delle exit
© Digital Magics 2016 - All rights reserved
RACCOLTI OLTRE 30 M € FINO A DICEMBRE 2015
18,7 M € DA DIGITAL MAGICS + 11,4 M € DA CO-INVESTITORI
FUNDING PER LE STARTUP
€ 8.000
€ 9.000
€ 10.000
€ 11.000
€ 12.000
€ 13.000
€ 14.000
€ 15.000
€ 16.000
€ 17.000
€ 18.000
€ 19.000
€ 20.000
€ 21.000
€ 22.000
€ 23.000
€ 24.000
€ 25.000
€ 26.000
€ 27.000
€ 28.000
€ 29.000
€ 30.000
€ 31.000
€ 32.000
Dec 2011 Jun 2012 Dec 2012 Jun 2013 Dec 2013 Jun 2014 Dec 2014 Jun 2015 Dec 2015
Third Parties
Digital Magics
© Digital Magics 2016 - All rights reserved
A giugno DADA ha investito 2,1 M € in 4W MARKETPLACE
per il 25% con il conferimento di ProAdv/Simply
A dicembre PRESTIAMOCI colloca aumento di capitale di 2 M €
Hanno partecipato all’operazione: Innogest SGR, Banca Sella
Holding S.p.A., Club Italia Investimenti 2 e importanti investitori
italiani e internazionali
• 11 NUOVE STARTUP in portafoglio
• 9,8 M € DI NUOVI INVESTIMENTI NELLE
STARTUP (+88% rispetto al 2014)
• 32,5 M € di FATTURATO AGGREGATO 2015
DELLE STARTUP in portafoglio (+73% rispetto al
2014)
PORTFOLIO 2015 HIGHLIGHTS
• Nuova Governance e ingresso di Marco Gay nel CdA con la
carica di Vicepresidente
• Accordo per l’ingresso di MARCO GAY nel capitale di Digital
Magics con una quota rilevante (5%)
SOTTOSCRITTI 5M€
AUMENTO DI
CAPITALE IN OPZIONE
• Sottoscritta integralmente l’offerta di 1,008,183 nuove azioni
ordinarie di DIGITAL MAGICS S.p.A. per un controvalore di
€ 4,990,505.85
• Richiesta complessiva per € 6,078,699 – incluso l’esercizio
dei diritti di opzione e le richieste di prelazione.
• Tamburi Investment Partners (TIP) ha sottoscritto nuove
azioni per complessivi € 2.111.324. Oggi TIP detiene più del
17% del capitale sociale di Digital Magics
MARCO GAY
VICEPRESIDENTE
• Avviati importanti accordi di Open innovation per selezionare
le principali soluzioni innovative che emergono dal mondo
delle startup digitali
© Digital Magics 2016 - All rights reserved
CORPORATE 2015 HIGHLIGHTS
2015 2014 ∆
RICAVI 2,45 M€ 2,45 M€ ≈
EBITDA 190 K€ 127 K€ + 49%
EBIT -231 K€ -220 K€ ≈
PFN - 1 M€ - 2 M€ + 1 M€
Cap. Investito Netto 17,7 M€ 14,9 M€ + 2,8 M€
Patrimonio Netto 16,6 M€ 12,9 M€ + 3,7 M€
da research Integrae Sim (7 apr 2016)
Fair Value Portafoglio 45,4 M€
Target Price 7,4 €
© Digital Magics 2016 - All rights reserved
I RISULTATI DEL 2015
60%
Pisa
Milano
Roma
Palermo
Padova
Bari
Napoli
© Digital Magics 2016 - All rights reserved
DIGITAL MAGICS E I TERRITORI
COPERTURA STARTUP SUL TERRITORIO
• All’interno del nuovo spazio di Talent Garden, sarà
presente Digital Magics Roma: la sede
dell’incubatore per presidiare l’ecosistema
dell’innovazione nella capitale e nel Centro
Italia.
• Oggi alle 11 verrà inaugurato Talent Garden
Poste Italiane a Roma.
È il 15°campus di co-working TAG dedicato ai
talenti digitali, nato grazie all’accordo di Open
Innovation fra Digital Magics e Poste
Italiane.
La struttura avrà una superficie di 1.000 metri
quadrati e metterà a disposizione 100
postazioni riservate a startup e professionisti del
digitale.
© Digital Magics 2016 - All rights reserved
OGGI DIGITAL MAGICS E TALENT GARDEN A ROMA!
BuyingDigital Assets
SupportingM&A
activities
PROCESSO DI INNOVAZIONE INTERNA CON LE STARTUP
Finanziare Incubatori «verticali»
Investire in Startup
digitali
Creare digitalspinoff
• Il programma di
Open Innovation ha il
fine di supportare le
aziende nel loro
processo di innovazione
interna grazie alle
startup innovative
digitali.
• Il programma unisce
l’expertise dei
partners industriali
con l’esperienza di DM
nell’accelerazione dei
processi digitali
© Digital Magics 2016 - All rights reserved
Offrire servizi finalizzati alla
ricerca di TALENTI
SUPPORTIAMO LE AZIENDE
CON PROGRAMMI DI OPEN INNOVATION (DM+TAG)
DIGITAL MAGICS E I PARTNER INDUSTRIALIINSIEME PER UN’AGENDA CONDIVISA PER:
© Digital Magics 2016 - All rights reserved www.gioin.it www.digitalmagics.com
Uno straordinario ed esclusivo “network” dedicato all’innovazione ideato da Enrico Gasperini.
Ne fanno parte imprenditori, professionisti, manager di aziende italiane, che vogliono imparare a navigare nell’oceano blu.
GIOIN è un network privilegiato che coinvolge i propri membri in un percorso di informazione e formazione “disruptive”, volto a fornire strumenti, supporti e suggestioni, necessari per affrontare la sfida della quarta rivoluzione industriale e per avvicinare il mondo dell’impresa italiana all’ecosistema delle startup innovative.
GIOIN è anche un’opportunità per potersi confrontare tra “peers”, per condividere idee ed esperienze professionali simili oppure completamente diverse, per fare networking, creare innovazione di valore.
• 100 STARTUP E 50 CAMPUS TAG IN
ITALIA E IN EUROPA
• RICAVI AGGREGATI DELLE AZIENDE
IN PORTAFOGLIO = 100 M €
• 3 – 5 EXIT
• LEADERSHIP IN OPEN INNOVATION
• SVILUPPO STRATEGICO DELLA
COMPAGINE SOCIALE, CON NUOVI
PARTNER DI SISTEMA
• QUOTAZIONE SUL MERCATO
PRINCIPALE
© Digital Magics 2016 - All rights reserved
PROGRAMMA 2016 - 2018
INVESTMENT OPPORTUNITY
DIGITAL MAGICS HA UN APPROCCIO STRETTAMENTE INDUSTRIALE
ALL’INNOVAZIONE DIGITALE, BASATO SU
COMPETENZE ED ESPERIENZA DI UN TEAM DEDICATO
DI IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI DI SUCCESSO DEL SETTORE
DIGITAL MAGICS È STRATEGICAMENTE POSIZIONATA
PER COGLIERE LA GRANDE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA
DELLA DIGITAL ECONOMY ITALIANA;
CON 53 PARTECIPAZIONI IN STARTUP E SCALEUP, SELEZIONATE
E COSTANTEMENTE SEGUITE NEL LORO SVILUPPO,
SI COMPORTA COME UN «ETF» DELL’INNOVAZIONE DIGITALE
© Digital Magics 2016 - All rights reserved
From Talent to IPO
© Digital Magics 2016 - All rights reserved
Grazie per essere con noi