Dinamica de las Exportaciones en Colombia:Un Analisis desde la Perspectiva de las Empresas

Luz Alejandra Barajas Barbosa.*

lbarajas@javeriana.edu.co

Pontificia Universidad JaverianaBogota D.C.

Septiembre de 2007

Resumen

Las decisiones de las empresas exportadoras promueven diversos cambios que setransmiten en variaciones de los montos exportados en un determinado periodo. Eneste trabajo se estudia el crecimiento observado en las exportaciones entre el periodocomprendido entre 2000 y 2005 para ver si el comportamiento de los sectores expor-tadores puede ser atribuido a cierto grupo de firmas; asimismo, se pretende analizarsi la entrada y salida de empresas de la oferta exportable afecta el monto exportadoen el mismo periodo. Es notoria la gran concentracion existente en las exportacionesno tradicionales en un numero reducido de empresas y el dinamismo aportado a lossectores por las empresas que entran y se logran establecer como exportadoras hastafinalizar el periodo.

*Este trabajo se presenta como requisito para recibir el grado de economista, dirigido por Jan ter Wengel,profesor invitado del mismo establecimiento. Se agradece a Diana Escallon, de la Subdireccion de Inteligenciade Mercados de Proexport Colombia por su colaboracion en la consecucion de la base de datos utilizada.

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Indice

1. Introduccion 3

2. El comercio internacional y las empresas: Estudios relacionados 5

3. Base de datos Proexport 83.1. Caracterısticas Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.2. Caracterısticas Especıficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103.3. Consideraciones Importantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4. Variaciones en la oferta exportable 134.1. Descomposicion del total exportado por grupo de empresas . . . . . . . . . . 144.2. Numero de empresas encontrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174.3. Crecimiento relativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204.4. Comportamiento de las empresas nuevas en detalle . . . . . . . . . . . . . . 214.5. Posibles causas de variabilidad para cada sector . . . . . . . . . . . . . . . . 22

5. Conclusiones 23

Referencias 24

A. Anexos 25A.1. Clasificacion Proexport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25A.2. Clasificacion Proexport vs. CIIU Rev.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27A.3. Principales empresas exportadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28A.4. Ranking Sectorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29A.5. Relacion de empresas entrantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31A.6. Causas de las fluctuaciones sectoriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

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1. Introduccion

Muchas areas de estudio de la economıa, han hecho hincapie en la consecucion de traba-jos teoricos y empıricos que tomen en cuenta las decisiones de los agentes como determinantesde numerosas divergencias y cambios en el comportamiento de las variables, que llevan a pon-er como centro de estudio a las empresas y a los consumidores. Esto sucede tambien en elambito del Comercio Internacional y la conformacion de la oferta exportable de un paıs.

Diversos estudios relacionados con las empresas exportadoras encuentran ciertas parti-cularidades que las diferencian de aquellas que no lo son: las primeras son mas productivas,tienen un mayor tamano y asimismo, son las que mas aportan a la produccion nacional. Deesta manera, el estudio de los posibles cambios que estas puedan presentar, es fundamentalpara entender las fluctuaciones que ocurren en las exportaciones de un paıs determinado,ademas de los choques externos que una economıa pueda sufrir.

El mundo ha sido protagonista del cambio paulatino que la polıtica comercial ha sufridoen los ultimos anos, eliminando aranceles, firmando acuerdos comerciales, creando unionesaduaneras y mercados comunes que permiten una integracion mas amplia de los paısespor medio de la exportacion e importacion de mercancıas. Algunos han visto florecer suseconomıas, otros han visto la forma con la que caen por la fragilidad de sus industrias pocoproductivas, beneficiadas del proteccionismo del siglo pasado. El liberalismo comercial, consus pros y contras, es una realidad comun a un gran porcentaje de paıses, dentro del cual seincluye el nuestro.

En los ultimos anos, las exportaciones en Colombia han mostrado una tendencia crecientefruto de: la diversificacion de sus productos exportados, la firma de acuerdos de preferenciascomerciales, las fluctuaciones de la tasa de cambio, entre muchas otras causas. Estos factoreshan conducido a que las exportaciones entre 1996 y 2005 hayan registrado un crecimientode 99 %, y las tradicionales y no tradicionales hayan contado con tasas de crecimiento de87 % y 112 % respectivamente1, segun datos publicados por el DANE. Adicionalmente sepueden observar tasas de crecimiento en promedio durante ese periodo de 7 %, 6 % y 8 % delas exportaciones totales, tradicionales y no tradicionales respectivamente2. Es plenamentereconocible que las exportaciones no tradicionales en Colombia han presentado alzas impor-tantes y que no solamente el cafe, el carbon o el petroleo mueven la economıa como productos

1Para realizar estos calculos, se sacaron tasas de crecimiento aritmeticas entre los valores reportados delas exportaciones en 2005 respecto a los reportados en 1996, utilizando datos publicados por el DANE.

2Para calcular estas cifras se utilizo una tasa de crecimiento geometrica:[(xt

xt−1

) 1n

− 1

]

donde xt = valor de las exportaciones en el ano t, xt−1 = valor de las exportaciones en el ano t-1 y n =numero de periodos, que en este caso equivale al numero de anos entre 1996 y 2005, que es 10.

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comunmente exportados, sino que tambien las confecciones, los alimentos y las bebidas, entreotros productos, estan arrojando resultados positivos dentro de las estadısticas de exporta-ciones.

Frente a este comportamiento de las exportaciones, y sobretodo, de las no tradicionales,surge el interes de realizar un analisis que vincule la actividad de las empresas, sus cam-bios y su toma de decisiones frente a la composicion de la oferta exportable colombiana,determinando el aporte de los movimientos de entrada, salida y continuidad de empresasal crecimiento de las exportaciones ya que este estudio puede dar luces acerca de posiblesincrementos en la productividad de los establecimientos colombianos y tambien mostrar otrafaceta del crecimiento desde la perspectiva de las unidades productivas.

Con el fin de analizar la oferta exportable, en este trabajo se utiliza una base de datosde exportaciones por empresa del periodo 2000–2005 para determinar los aportes de cadauna de ellas a las exportaciones de los sectores exportadores y los movimientos de entrada ysalida que se presentan en dicho horizonte temporal. A pesar de ser una compilacion de datosdiferente a las empleadas en otros estudios, los resultados obtenidos son coherentes con losencontrados acerca del comportamiento de las empresas en la oferta exportable.

Al descomponer el aporte de cada firma y el de los diferentes sectores al total de lasexportaciones no tradicionales, se encuentra que las empresas que exportan durante todo elperiodo y que representan mas del 1 % de las exportaciones de un sector, son aquellas queaportan en mayor proporcion a los cambios presentados por este; aunque se muestra que elgrupo de empresas nuevas que entran y continuan hasta el final del periodo, presenta un may-or dinamismo en su comportamiento que el de firmas que registran exportaciones en todoslos anos analizados, a pesar de que no representan porcentajes elevados de las exportacionesde un sector determinado.

El trabajo se compone de cinco secciones donde se muestra el desarrollo del estudio,las conclusiones y las herramientas empleadas para elaborar este analisis. En el capıtulo 2,se hace una exposicion sobre los trabajos relacionados con las empresas exportadoras y losmovimientos de entrada y salida de firmas dentro de las industrias. En el capıtulo 3, se hacemencion de los datos empleados y las particularidades presentadas por ellos. El capıtulo4 plantea el analisis central del estudio. Y finalmente, en el capıtulo 5, se presentan lasconclusiones y otras aclaraciones al respecto.

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2. El comercio internacional y las empresas: Estudios

relacionados

En la actualidad existen muchos trabajos, tanto estudios de exportaciones como de otrostemas, que toman como referente central a las empresas o establecimientos para su analisis,dejando de lado los supuestos del agente representativo y pasando a dar importancia a laheterogeneidad de las mismas. La gran mayorıa de estos resalta la importancia que tiene elproceso de decision de las firmas pues se ha encontrado que es determinante para explicarcambios en el comportamiento de numerosas variables agregadas tales como las exportacionesy el empleo. Otros analisis resaltan que la cualidad de exportar genera ciertas diferencias encuanto a tamano, productividad y empleo entre las firmas. Ademas, en muchos de ellos semuestra que dentro de las regularidades presenciadas en promedio por las empresas grandes,el grupo de las empresas pequenas —y sobre todo de las empresas nuevas — es el que muestraun mayor dinamismo en la oferta exportable.

Roberts y Tybout (1997) examinaron el auge exportador de la decada de los 80 enColombia, Marruecos y Mexico estudiando el periodo comprendido entre 1984 y 1991. Eneste trabajo analizan la respuesta de las empresas frente a los incentivos a la exportacionsubyacentes a ciertos factores tales como la amplia devaluacion de las tasas de cambio realfruto de la crisis de balanza de pagos y la firma de acuerdos de preferencias arancelariascon otros paıses3. Ellos toman en cuenta los movimientos de las empresas y descomponen elcrecimiento de las exportaciones industriales en tres efectos:

Efecto incumbente: El aporte al crecimiento de las exportaciones por aumentos de losvalores de las empresas que exportan durante todo el periodo.

Efecto entrada neta: La entrada neta se define como el numero de nuevos exportadoresneto de los salientes durante el periodo. Este efecto captura el mayor valor exportadode las nuevas empresas que hacen parte de la oferta exportadora durante los anosestudiados.

Efecto reemplazo: Frente a una entrada neta nula, el efecto reemplazo mide la contribu-cion de las empresas entrantes en cuanto a su valor promedio exportado, teniendo encuenta que este es mayor que el de las empresas salientes.

Los resultados de este analisis muestran que el crecimiento de las exportaciones enColombia durante el periodo de estudio esta justificado principalmente por la entrada neta deempresas. Otro aspecto analizado por estos autores es la decision de entrada y salida de las

3En 1980 se suscribio el Tratado de Montevideo por medio del cual se crea la ALADI, Aso-ciacion Latinoamericana de Integracion. En su artıculo 3ro consagra la implementacion de la Prefer-encia Arancelaria Regional (PAR), que permite la reduccion de los aranceles aplicados a las importa-ciones provenientes de terceros paıses mediante tres categorıas diferentes. Fuente: Ministerio de ComercioExterior.<http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=233&IDCompany=5>

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empresas de la oferta exportable, tomando en cuenta los beneficios esperados de la actividadexportadora, que incluyen aparte de los ingresos y costos por unidades vendidas, unos costosfijos que representan los gastos en investigacion de mercados, desarrollo de producto, logısticade distribucion y la normatividad intrınseca al proceso exportador. Basicamente un impedi-mento para la entrada de firmas se centra en los costos fijos, haciendo que muchas empresasse dediquen a surtir solo el mercado local. Aquellas firmas que logran entrar y que continuanhaciendo parte de la oferta exportable, son aquellas que pueden cubrir esos costos fijos ypor ello, su numero no es muy elevado debido a que estos suelen ser altos. A este respecto,los autores tambien afirman que, de existir varias empresas situadas en la distribucion delos beneficios esperados de las firmas no exportadoras a la izquierda de los costos fijos, unchoque positivo a las exportaciones, tal como la devaluacion real de la moneda, permitirıa laentrada de muchas empresas a hacer parte de la oferta exportadora.

En cuanto a las caracterısticas de los establecimientos exportadores, Bernard y otros(2000), muestran las diferencias existentes entre las plantas que abastecen el mercado localy las que hacen parte de la oferta exportable de EEUU, utilizando el Censo de la IndustriaManufacturera de 1992. Ellos encuentran que solo el 21 % de las plantas en la industria man-ufacturera exportan, y que ellas contribuyen el 60 % de su produccion, poniendo en evidenciael mayor tamano que tienen las plantas exportadoras en relacion con las no exportadoras.Tambien muestran que los establecimientos que exportan tienen en promedio una mayorproductividad que los no exportadores y que la mayorıa de las plantas no exporta todasu produccion, sino un porcentaje por debajo del 10 %. Por ultimo, ellos concluyen que elconocimiento del sector al que pertenece una planta no permite determinar si esta conformala oferta exportable.

Basandose en los hallazgos encontrados por los anteriores autores, ter Wengel y otros(2006) buscan establecer si estos se cumplen para las empresas manufactureras colombianas.Utilizando la encuesta anual manufacturera del 2000 encuentran que, en Colombia, el 23.5 %del total de los establecimientos exportan y que estos emplean el 57 % de la fuerza laboral,mostrando ası el mayor tamano que tienen los establecimientos exportadores; ademas quedentro de este grupo, tan solo el 3 % de las plantas exporta el 90 % de su produccion y queel 85 % de las empresas exportadoras abastece principalmente el mercado domestico, expor-tando una minorıa de su produccion. Otro aspecto encontrado en este estudio tiene que vercon la relacion de productividad y exportaciones: se llega a la conclusion de que los estableci-mientos no exportadores se encuentran en niveles bajos de productividad, y que a medida quela productividad aumenta, ası tambien lo hacen los establecimientos exportadores por nivelde productividad, aunque cabe aclarar que no existe causalidad entre ambas condiciones.Por ultimo, los autores plantean que conocer el sector al que pertenece una empresa no essuficiente para determinar si es exportadora o no, ya que los establecimientos exportadoresestan distribuidos entre todos los sectores industriales.

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En cuanto a la informacion a nivel de empresas, Bernard y otros (2007) buscan establecerciertos hechos estilizados que diferencien a las empresas exportadoras de las que solo abaste-cen el mercado domestico de los EEUU, utilizando el Censo de la Industria Manufacturerade 2002 y la Base de Datos de Transacciones Comerciales (Linked-Longitudinal Firm TradeTransaction Database – LFFTTD) que contiene datos entre 1992 y 2000. Ellos encuentranque el porcentaje de empresas exportadoras es muy bajo con relacion al total de empresas dela industria (4 % de 5.5. millones); ademas plantean que conocer el sector exportador no essuficiente para averiguar si una firma exporta o no. En cuanto a productividad, hallan quelas empresas que exportan emplean mas recursos y generan un mayor valor agregado por tra-bajador que las no exportadoras, poniendo en evidencia su mayor tamano. Dentro del grupode empresas que conforman la oferta exportable, tambien encuentran que las exportacionesestan concentradas en pocas firmas: las empresas que exportan mas del 1 % representan el80 % de las exportaciones y las que exportan mas del 10 % representan el 95 % del total de lasexportaciones y que ellas por lo general, exportan mas de un solo producto, teniendo ası que el58 % del total lo hacen y representan aproximadamente el 99 % del total de las exportaciones.

Melitz (2002), busca establecer el impacto del comercio internacional en la productivi-dad de las firmas y las distribuciones intraindustriales por medio de un modelo de equilibriogeneral con firmas heterogeneas. El resultado que arroja este estudio es que el comercio in-ternacional y las diferencias de productividad entre firmas, llevan a que las empresas masproductivas entren a hacer parte de la oferta exportadora generando a su vez la salida delas empresas menos productivas; por lo tanto, un incremento en la exposicion de los sectoresindustriales al comercio internacional tiende a generar redistribuciones de la produccion hacialas firmas mas productivas.

Siguiendo los aportes de Melitz, Yeaple (2005) busca explicar las diferencias en la pro-ductividad de las firmas exportadoras y las no exportadoras; estas diferencias son posiblesgracias a la heterogeneidad en la tecnologıa empleada por los establecimientos. Para realizareste analisis, el autor toma en cuenta los costos de exportar (aquellos que vinculan los costosde transporte, costos de adaptaciones del producto, entre otros) y encuentra que las empresasmas productivas y con tecnologıa mas avanzada son aquellas que forman parte de la ofertaexportable y que son estas las que pagan mayores salarios a los empleados que contratan.

Otra serie de trabajos, toma en cuenta la edad y tamano de las plantas para explicarciertas regularidades en el comportamiento de los establecimientos. Davis y otros (1997),realizaron una recopilacion de sus trabajos acerca del empleo en los EEUU utilizando la basede datos LRD en el periodo 1973-1988, en donde observan si existen ciertos patrones que rela-cionen la creacion y destruccion de empleo en la industria manufacturera con caracterısticascomunes de sus plantas (tamano, edad, region, etc.) Los resultados encontrados en cuantoal tamano promedio de las plantas muestran que aquellas con mas de 500 empleados, tienenlas tasas mas altas en cuanto a creacion y destruccion de empleo y asimismo, representanla mayor parte del empleo manufacturero; solo las empresas pequenas (con menos de 500

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empleados) juegan un papel importante para la creacion y destruccion de empleo en otrasindustrias. Otros resultados interesantes de este trabajo tienen que ver con la edad de plantay la duracion del empleo. Por un lado, se encuentra que los empleos son mas estables enlas plantas con una mayor trayectoria productiva, pero ademas se concluye que las plantasnuevas presentan altas tasas de crecimiento neto; en cuanto a las tasas de supervivencia delempleo, los resultados apuntan a que – considerando la edad del establecimiento – existe unaprobabilidad mas alta de duracion del empleo en las plantas nuevas que en las que tienen masanos. Siguiendo este ultimo argumento, se deduce que las plantas nuevas que permanecen enla industria crecen mucho mas rapido que las que llevan mas tiempo, pues crecimientos en elempleo plantean en general crecimientos en el tamano de las plantas.

3. Base de datos Proexport

3.1. Caracterısticas generales

Los datos a utilizar para realizar este estudio comprenden las exportaciones colombianasentre los anos 2000 y 2005 con una periodicidad anual, obtenidos de la base de datos quemaneja la Subdireccion de Inteligencia de Mercados de Proexport Colombia y a la que elDANE le provee trimestralmente la informacion sobre comercio exterior.

La informacion con la que se cuenta por empresa en cada ano es la siguiente:

? Numero de NIT.

? Razon Social.

? Valor exportaciones (Dolares FOB corrientes)

? Sector al que pertenece.

? Clasificacion de sus exportaciones (tradicionales o no tradicionales4)

El DANE calcula los datos de las exportaciones colombianas por medio de la declaracionde exportacion de cada firma o en el caso de informacion sobre cafe o petroleo, de aquellasuministrada por la Federacion Nacional de Cafeteros, ECOPETROL y empresas privadasexportadoras del hidrocarburo. Los conceptos que utiliza de exportaciones son basados enel estatuto aduanero, teniendo ası que las exportaciones se definen segun el artıculo 261 deldecreto 2685 de 1999 como:

“. . . la salida de mercancıas del territorio aduanero nacional con destino a otropaıs. Tambien se considera exportacion, ademas de las operaciones expresamenteconsagradas como tales en este decreto, la salida de mercancıas a una zona franca

4En este trabajo se definen las exportaciones no tradicionales tal y como las designa el DANE en susestadısticas, es decir, que abarcan aquellas exportaciones de productos diferentes a: petroleo y sus derivados,cafe, carbon y ferronıquel.

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industrial de bienes y servicios, en los terminos previstos en el presente decre-to”. Asimismo, se establecen diferentes modalidades de exportacion tales como:definitiva, temporal para perfeccionamiento pasivo, reexportacion, reembarque, portrafico postal y envıos urgentes, de muestras sin valor comercial, temporales real-izadas por viajeros y programas especiales”

En cuanto a la division de las empresas en distintas categorıas, esta se realiza en basea una clasificacion que Proexport maneja para delimitar los sectores que fomenta, la cualconsiste en 3 niveles de agregacion para las empresas cuyas exportaciones se clasifican comono tradicionales. En el caso de empresas que realizan exportaciones tradicionales, estas seagrupan de acuerdo a su producto exportado bien sea petroleo y sus derivados, cafe, carbono ferronıquel.

El mayor nivel de agregacion se denomina macrosector. Para Proexport, existen 4 macro-sectores fundamentalmente: agroindustria, manufacturas e insumos, prendas de vestir y ser-vicios. Cada uno de estos macrosectores se divide en sectores y cada sector, se divide a suvez en subsectores. A partir de ahı, cualquier desagregacion adicional se realiza por medio dela partida arancelaria de los bienes exportados5.

Para realizar los calculos de los movimientos intrasectoriales, se utiliza como divisiona los sectores, que clasifican a las empresas en 35 categorıas diferentes segun el productoelaborado. Si se trabajara solo con los macrosectores, se estarıan omitiendo varias carac-terısticas que pueden marcar las diferencias entre empresas y asimismo, se obviarıa parte delos movimientos intersectoriales por contar con un mayor grado de agregacion que no permitever la heterogeneidad de las empresas.

Frente a la utilizacion de esta clasificacion, puede existir una dificultad para efectos decomparacion con otros trabajos que tengan en cuenta descomposiciones de los movimientosde empresas debido a que la gran mayorıa de estos consideran los sectores exportadores deacuerdo al Codigo Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 3) a 4 dıgitos. Haciendouna comparacion entre la clasificacion Proexport y la CIIU Rev. 3, se encuentran diferenciasen cuanto a la agregacion de las empresas pues algunos subsectores serıan equivalentes a laCIIU a 3 dıgitos mientras que otros corresponderıan a la CIIU a 4 dıgitos. De esta manera,los movimientos considerados como intrasectoriales para algunos subsectores podrıan consid-erarse intersectoriales para algunas industrias a 4 dıgitos6.

De todas formas, la utilizacion de los datos bajo la clasificacion Proexport es suficientepara efectos de comprobar la hipotesis de este trabajo ya que se cuenta con varias divisionesque permiten descomponer la dinamica exportadora en los movimientos de entrada y salida

5Ver anexo A.1 donde se encuentra la clasificacion Proexport completa.6Ver anexo A.2 donde se muestra la comparacion de estas nomenclaturas para los sectores de calzado y

cuero y manufacturas de cuero

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de empresas y a su vez en los movimientos entre las industrias y dentro de ellas.

3.2. Caracterısticas especıficas

En la base de datos, se encuentra anualmente un promedio de 9696 empresas que ex-portan durante el 2000 y el 2005, numero que se incrementa a una tasa promedio de 9 %anual. En la tabla 1 puede observarse el numero de empresas registradas por ano y la tasade crecimiento aritmetica anual durante todo el periodo.

En cuanto a la division de las empresas, ellas se encuentran distribuidas en 35 sec-tores exportadores, donde 4 representan las exportaciones tradicionales y los 31 restanteslas no tradicionales. En las exportaciones tradicionales existen alrededor de 166 empresasexportando, con un crecimiento de 11 % anual durante el periodo de estudio. En cuantoa las exportaciones no tradicionales, existen 9616 empresas y su numero esta creciendo enaproximadamente 9 % durante los seis anos de estudio. Cabe resaltar que estas cifras no cor-responden con el total debido a que existen empresas que exportan en varios sectores tantode productos no tradicionales como tradicionales.

Tabla 1: Numero de empresas por ano y crecimiento geometrico

Ano # de empresas ∆ %2000 76082001 8791 16 %2002 9015 3 %2003 9881 10 %2004 11186 13 %2005 11695 5 %

Promedio 9696 9 %

En el grafico 1 se observa la concentracion de las empresas por sector dentro de lasexportaciones tradicionales. Se encuentra que la mitad de empresas se ubican en el sectorpetroleo y sus derivados, alrededor de un tercio de ellas en el sector carbon y las restantes seencuentran exportando en los sectores cafe y ferronıquel.

En el grafico 2 se observa la concentracion de las empresas dentro de los sectores cor-respondientes a las exportaciones no tradicionales. Se observa entonces que el 21 % de lasempresas se ubica en la produccion de textiles y confecciones, el 18 % se ubica en el sectorde metalmecanica y el resto de empresas se ubican en menor proporcion entre los 28 sectoresrestantes que integran la oferta exportable no tradicional.

Observando los datos para la totalidad del periodo haciendo enfasis en los mayores expor-tadores colombianos, se encuentra que ECOPETROL y la Federacion Nacional de Cafeteros

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Grafico 1: Porcentaje de empresas por sector

son las empresas que mas exportan durante todo el periodo (a precios corrientes), con unpromedio de USD.$ 2.112.343.051,93 y USD.$ 877.239.729,32 respectivamente. En cuanto alas exportaciones no tradicionales, una de las empresas que se mantiene durante todo el perio-do como lıder en exportaciones es SOFASA, exportando en promedio USD.$ 147.853.352,057.

3.3. Consideraciones importantes

Dentro de las empresas registradas en la base de datos, figuran alrededor de 122 So-ciedades de Intermediacion Aduanera (SIA), las cuales se encargan de realizar los tramitesde salida de mercancıas frente a la aduana en el proceso exportador. Estas empresas, porsu naturaleza, no son exportadoras y su actividad principal se encuentra limitada a la rep-resentacion de otras. Al aparecer en la base de datos como exportadoras, es necesario con-siderarlas porque estarıan exportando en nombre de otras una variedad de bienes diferente.Aunque solo corresponden al 0.1 % del total de firmas por ano, no representan un riesgoimportante a la hora de realizar los calculos agregados.

7Ver anexo A.3 donde se encuentran las mayores empresas exportadoras.

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Grafico 2: Porcentaje de empresas por sector de las exportaciones no tradicionales

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Tambien es importante tener en cuenta, dentro de las definiciones de exportaciones,varias de ellas que pueden estar afectando los resultados: la exportacion temporal para per-feccionamiento pasivo, la exportacion temporal para reimportacion en el mismo estado, lareexportacion y la exportacion de muestras sin valor comercial.

Las exportaciones temporales, que estan contempladas en los artıculos 289 y 297 deldecreto 2685 de 1999, son consideradas como las mercancıas que salen del territorio aduaneronacional para ser sometidas a transformacion, reparacion o en el caso de las temporales parareimportacion en el mismo estado, para atender una finalidad especıfica sin experimentaralguna modificacion. Asimismo, la reexportacion, contemplada en el artıculo 303, define estetipo de exportacion como aquella que incluye a las mercancıas que estuvieron en el territorioaduanero nacional de acuerdo a una modalidad de importacion temporal o de transformaciono ensamble, considerando ademas los bienes de capital importados temporalmente que debenrepararse o reemplazarse en el exterior o en una zona franca.

Este tipo de exportaciones temporales puede llevar a que se presenten distorsiones enel analisis de los sectores: metalmecanica(incluye maquinaria agrıcola e industrial), instru-mentos y aparatos(opticos, de medicion, aparatos electricos, de telecomunicaciones y sonido,medicina, fotografıa y cine), y vehıculos y otros medios de transporte(incluyendo sus partes),ya que muchas empresas — a pesar de que su actividad principal sea diferente — van a regis-trar exportaciones por estos rubros pues tienen dentro de su acerbo de capital, maquinariaalquilada o comprada en el exterior y que puede estar para repararse o para devolverse siel contrato de alquiler esta por finalizar. La forma como se hace palpable este efecto es porla aparicion de empresas oscilantes, que registran exportaciones en anos no consecutivos ses-gando la cifra de empresas nuevas o salientes en un ano determinado. Para corregir esteproblema con respecto a la agrupacion de las empresas, se tomaron en cuenta solamenteaquellas que exportaron en anos consecutivos, prestando atencion al horizonte temporal des-de que se efectua la entrada o salida de una firma, dejando por fuera a las que registraranuna doble entrada o una doble salida.

4. Variaciones en la oferta exportable

Con el objeto de observar si el comportamiento de ciertos grupos de empresas se rela-ciona con los cambios presentados en las exportaciones de los sectores, se realizo un rankinganual8 entre 2000 y 2005, a nivel de sectores y se compararon sus variaciones ano a ano. Elranking consiste en un ordenamiento descendente de la participacion de cada sector en eltotal de las exportaciones. Este metodo permite efectuar comparaciones entre sectores puesal trabajar con proporciones, se eliminan efectos nominales al tener una misma base como es

8Ver tabla 9 en el anexo A.4 donde se encuentra el ranking sectorial como porcentaje del valor exportadodel total de las no tradicionales.

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el total de las exportaciones.

En el estudio del ranking sectorial solamente se emplearon 30 sectores clasificados den-tro de la categorıa de exportaciones no tradicionales, excluyendo aquellos que no presentarongrandes cambios en su comportamiento durante el periodo de estudio debido a las carac-terısticas de los productos que abarcan. Tales sectores fueron los que se clasifican dentro delas exportaciones tradicionales9(cafe, petroleo, ferronıquel y carbon), y el sector de energıaelectrica, cuya distribucion es limitada a unas pocas empresas y sus transacciones estan re-guladas en la Bolsa de Energıa de Colombia10

Para observar la incidencia de las empresas en los cambios sectoriales, se utilizaron 3variables importantes que se describiran a continuacion:

? Descomposicion del total exportado por grupo de empresas.

? Numero de empresas encontrado.

? Crecimiento relativo.

4.1. Descomposicion del total exportado por grupo de empresas

En este criterio, se tomo en cuenta el porcentaje que las empresas representaban en eltotal de un sector y de ese modo, se efectuaron varias divisiones segun el tipo de empre-sa (entrante, saliente o que continua exportando), obteniendo como resultado 5 grupos aanalizar:

? Emp mayor1: representa a las empresas que exportan mas del 1 % del total un sector.

? Emp n: subconjunto de Emp mayor1, que representa a las principales empresas de cadasector; los porcentajes considerados en este grupo dependen del maximo encontradopara cada sector, pero en general se emplean intervalos que incluyen a las empresas queexportan por encima del 5 % del total de un sector y su numero se encuentra entre 1 y6.

? Emp menor1: representa a las empresas que exportan menos del 1 % del total de unsector.

? Emp nuevasp: representa las empresas entrantes.

? Emp salientesp: presenta las empresas salientes.

9La constancia en las exportaciones tradicionales es un hecho que coincide con las predicciones del teoremade Hecksher – Ohlin para Colombia. Como el paıs presenta abundancia en factores de produccion, como losrecursos naturales y el trabajo, su patron de comercio para bienes cuya produccion depende de estos (el cafe ylos minerales), no cambia en gran magnitud en un periodo determinado.

10En la resolucion 24 de 1995, la CREG —Comision de Regulacion de Energıa Electrica— formula lasnormas de funcionamiento del mercado electrico mayorista.

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El porcentaje que cada grupo aporta al valor exportado de un sector respectivo, puedeobservarse por medio de un histograma de frecuencias, que muestra la distribucion de lossectores en cuanto a las participaciones de los diferentes grupos, que van entre 0 % y 100 %.Para calcularlo, se tomo en cuenta la proporcion del valor promedio de las exportaciones delos grupos y el promedio exportado por los diferentes sectores.

En el grafico 3(a) puede observarse el histograma del grupo Emp mayor1. En este seaprecia que, para la mayorıa de sectores, el grupo representa entre el 70 % y el 90 % de susexportaciones, y el numero mas elevado se encuentra en el rango entre el 80 % y el 90 %,donde se concentran 13 sectores. El mınimo porcentaje que este grupo representa es de 33 %para el sector flores y plantas vivas y el maximo porcentaje es de 95.4 % para el sector otrosservicios. Estos porcentajes implican que Emp mayor1 es el grupo que mas contribuye altotal de las exportaciones de 30 sectores y por ende, sus variaciones son las que mas aportana los cambios presentados en cada uno de ellos.

Adentrandonos en el analisis de Emp mayor1, puede observarse en el grafico 3(b) el his-tograma de frecuencias para Emp n. De su calculo se excluye el sector flores y plantas vivaspuesto que este grupo no representa el porcentaje mayoritario de participacion en su valorexportado. En el grafico se puede ver que, para la mayorıa de sectores, el porcentaje querepresenta el grupo esta por debajo del 50 %, con una participacion mınima de 17 % parael sector instrumentos y aparatos y una maxima de 67 % para el sector juguetes y artıculosdeportivos. Si se comparan los porcentajes exportados de Emp mayor1 y Emp n, se puedeafirmar que este ultimo representa mas de la mitad del porcentaje del primero, llevando aque los cambios presentados por los sectores sean causados por un grupo con un numero deempresas menor que la totalidad que compone al sector (Ver numeral 4.2, pagina 17)

El histograma de frecuencias para el grupo Emp menor1 se encuentra en el grafico 3(c).Si se observa detenidamente la distribucion de los sectores de este grupo, se confirma lo en-contrado para el grupo Emp mayor1 pues, en 22 de 30 sectores, el grupo representa menosdel 30 % de sus exportaciones, con un porcentaje mınimo de 5 % para el sector otros servicios,y un porcentaje maximo de 66.2 % para el sector flores y plantas vivas. Estas observacionesdejan al descubierto que las empresas con un porcentaje muy pequeno de las exportaciones,no contribuyen en gran magnitud a los cambios presentados en el valor exportado de lossectores, a excepcion de flores y plantas vivas.

Se puede apreciar en el grafico 4 los histogramas para las empresas entrantes y salientes.En el panel 4(a), se observa la distribucion del porcentaje por sectores del grupo de Emp nuevas.Es notable recalcar que, para 16 sectores, las empresas nuevas representan menos del 3 % deltotal exportado por el sector. El porcentaje mınimo exportado por este grupo es de 0.37 %para el sector de plastico y caucho, y el maximo se encuentra en 14.8 %, para el sectorpecuario. En el panel 4(b), figura el histograma de las empresas salientes donde se puedeobservar una situacion similar a la presentada por el grupo de las empresas entrantes: las

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(a) Emp mayor1

(b) Emp n

(c) Emp menor1

Grafico 3: Histogramas de frecuencia de las exportaciones por grupos.

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empresas salientes, un ano antes de su salida, representan menos del 3 % para 17 sectores(mas de la mitad de ellos), con un porcentaje mınimo de 0.42 % para el sector autopartes yun porcentaje maximo de 16.24 % para el sector otros servicios. Frente a los porcentajes querepresentan estos dos grupos de empresas, se puede decir que no contribuyen en gran medidaa las fluctuaciones en el valor exportado de cada sector.

(a) Empresas nuevas (b) Empresas salientes

Grafico 4: Histogramas de frecuencia de las empresas nuevas y salientes.

4.2. Numero de empresas encontrado

En este criterio se considero el numero de empresas que se encuentra en cada grupo,para observar el grado de concentracion existente en el porcentaje exportado, lo que llevaa definir si los cambios sectoriales son atribuibles a un numero especıfico de empresas o amuchas de ellas que estan en constante cambio. Por esto se realizaron graficos por grupo,donde se clasifican los sectores segun el numero de empresas pertenecientes a cada uno.

En el panel 5(a) del siguiente grafico, se encuentra el numero de empresas que compo-nen a Emp mayor1 y los sectores respectivos. En este grafico se puede observar que para unnumero considerable de sectores, el grupo esta compuesto entre 10 y 20 empresas, teniendoun mınimo de 7 empresas para el sector vehıculos y otros medios de transporte y un maximode 25 empresas para el sector quımico.

En cuanto a las empresas que hacen parte de Emp menor1, se observa en el panel 5(b)del mismo grafico, que no existe un intervalo en el que se concentren la mayorıa de sectores,sino que estos se encuentran repartidos de forma mas o menos homogenea a lo largo de lamuestra. Se encuentra un mınimo de 20 empresas en el sector otros servicios y un maximo

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(a) Emp mayor1 (b) Emp n

(c) Emp menor1

Grafico 5: Rangos de numero de empresa y sectores para los grupos Emp mayor1,Emp menor1 y Emp n.

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de 1958 empresas para el sector textiles y confecciones.

Si comparamos el porcentaje que los anteriores grupos exportan respecto al numero deempresas que los componen, podemos ver con claridad la alta concentracion que existe enEmp mayor1, pues este grupo exporta un porcentaje muy alto en relacion con el total delas exportaciones sectoriales, mientras que para Emp menor1 ocurre lo contrario. Por esto,podemos decir que en la mayorıa de casos, los cambios en las exportaciones sectoriales estanmuy asociados a las fluctuaciones presentadas por un grupo reducido de empresas.

La alta concentracion tambien puede observarse en la composicion del grupo Emp n, alser una submuestra de Emp mayor1. En el recuadro 5(c) es visible que los intervalos abarcanpocas empresas, teniendo ası un mınimo de 0 empresas para el sector flores y plantas vivasy un maximo de 6 empresas para el sector farmaceutico. No existe un rango en el que seconcentren todos los sectores en especial, sino que estos se encuentran distribuidos en todosellos. Cabe resaltar que al comparar el numero de empresas que conforman el grupo con elporcentaje que representan del total, se evidencia una alta dependencia de las fluctuacionesde las exportaciones en un grupo mas reducido de empresas, puesto que en promedio entre 3o 6 estarıan exportando cerca del 48 % del total de las exportaciones de un sector.

En el grafico 6, podemos apreciar la distribucion de los sectores en cuanto a numero deempresas entrantes y salientes. En el panel 6(a), se observa que para un numero considerablede sectores (26), el grupo de las empresas entrantes esta constituido por menos de 200 em-presas, encontrando un mınimo de 5 para el sector acuıcola y pesquero y un maximo de 436para el sector autopartes.

Para el grupo de empresas salientes, en el recuadro 6(b) del mismo grafico se puedeapreciar que para la gran mayorıa de sectores, el numero de empresas que lo compone seencuentra por debajo de 100 y que mas de la mitad de ellos (18), esta constituido por menosde 60. El mınimo numero de empresas de este grupo es de 4 para el sector otros servicios yel maximo se encuentra en 157 para el sector textiles y confecciones.

Si se compara la composicion de empresas de estos dos grupos con los porcentajes querepresentan, es notable la baja participacion en general de tanto empresas entrantes comosalientes y que en poco o nada, pueden afectar el comportamiento agregado de un sector.Tambien puede verse que el numero de empresas nuevas revela el dinamismo existente den-tro de los sectores, demostrando que en los ultimos anos se ha presentado una afluencia deempresas que ha destinado una parte de su produccion para abastecer los mercados externos,superando ası el flujo de empresas salientes. De todas formas, en el numeral 4.4 se retomara elcrecimiento de las empresas nuevas para ver si aquellas que continuan hasta el final del pe-riodo, cumplen con la tesis de Davis y otros (1997) acerca de su comportamiento activo.

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(a) Empresas nuevas (b) Empresas salientes

Grafico 6: Rangos de numero de empresa y sectores para los grupos Emp nuevas yEmp salientes.

4.3. Crecimiento relativo

En esta seccion del analisis se estudia la posibilidad de que aquellos sectores que presen-taron cambios en sus tasas de crecimiento, tambien mostraran las mismas variaciones dentrodel ranking por valor exportado. Para esto se realizo un ordenamiento descendente de lastasas de crecimiento de los sectores11 y se compararon los movimientos que presentaron lossectores en este con respecto a los observados en el ordenamiento por porcentaje exportado.

En la comparacion de los 2 ordenamientos se encontro que solo para 16 de los 30 sectores,los cambios en el crecimiento relativo al de otros sectores fueron similares a las variaciones enel porcentaje exportado. En cuanto a los sectores restantes, se encontro que para 7 de ellos,los cambios en el ordenamiento por porcentaje exportado eran acordes con el crecimientoabsoluto de los sectores (sin efectuar comparaciones con otros sectores), y en los otros 7sectores, no se presento coincidencia alguna en cuanto al crecimiento y al ordenamiento porporcentaje exportado, pues su comportamiento dentro del ranking fue en la mayorıa del pe-riodo constante, debido a las pequenas variaciones que presentaron en su participacion.

Frente a los sectores en los que coincidieron su cambio en el crecimiento relativo conel ordenamiento por porcentaje exportado, se observa adicionalmente que las fluctuacionespresentadas en sus puestos dentro del ranking no son acordes con los movimientos de losgrupos de empresas influyentes dentro de cada sector, sino que estas son causadas por lamayor variabilidad —crecimiento o decrecimiento— de sus porcentajes exportados que lapresentada por el resto de sectores.

11Ver tabla 8 en el anexo A.4 donde se muestra el ranking por tasas de crecimiento entre 2001 y 2005.

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4.4. Comportamiento de las empresas nuevas en detalle

En este apartado se pretende estudiar el comportamiento de las empresas nuevas en2001 que continuan hasta el final del periodo, para ver si presentan cambios importantes ensu participacion en cuanto a valor exportado. Siguiendo a Davis y otros (1997) y tomandocomo referencia los resultados encontrados para las empresas estadounidenses, se encuentraque las empresas que entran y logran sobrevivir durante un periodo determinado presentanun crecimiento considerable.

Para comenzar, es importante ver el numero de empresas que continua en relacion conel numero de empresas que entrantes al comienzo del periodo. En la tabla 10 del anexo A.5,se encuentra el numero de empresas que entra en 2001, las empresas que continuan hasta elfinal del periodo y de ellas, el porcentaje que incrementa su participacion en el sector. Deacuerdo con los calculos realizados se observa la existencia de un total de 8531 empresas queentran en 2001 y solamente el 11 % de ellas (965 empresas) continua exportando hasta elfinal del periodo. En cuanto a las empresas que continuan, el 62 % de ellas incrementa suparticipacion al finalizar el periodo respecto a la inicial, teniendo que el sector flores y plan-tas vivas es el que presenta un mayor crecimiento de las empresas que continuaron con el 91 %.

Conociendo entonces que mas de la mitad de las empresas nuevas que continuan incre-mentan su participacion, se procede a comparar su comportamiento con el de empresas queexportan durante todo el periodo, para ver si se considera que las empresas nuevas presentanun mayor crecimiento que las exportadoras comunes. Como la mayorıa de ellas se clasifica enel grupo de pequenas (Emp menor1, aquellas que exportan menos del 1 %), la comparacionse efectua con este grupo por medio de un ordenamiento de mayor a menor de los porcentajesexportados de cada empresa, realizado por sector. Los resultados se encuentran en la tabla11 del anexo A.5

En cuanto al total de empresas del grupo se tiene que el 52 % de las firmas que expor-tan durante los dos anos, disminuyen puestos, 47 % aumentan y 0.47 % permanecen igual.Comparando con las empresas nuevas que continuan, 62 % incrementa su participacion, 36 %disminuye, 1 % permanece igual y 2 % de las empresas pasan a exportar mas del 1 %(nose encuentran en el ranking). Si se compararan estos porcentajes, es notoria la mayor pro-porcion de las empresas nuevas que incrementan su porcentaje exportado respecto a las quecontinuan. A pesar de que las empresas nuevas representan solamente el 17 % de las pequenasdurante estos 2 anos, es claro que la diferencia existente con el agregado del grupo la estanmarcando las empresas comunes durante todo el periodo. Los sectores en donde mas empresasincrementan su participacion son: muebles y maderas, calzado y artesanıas. De esta manerapuede concluirse que hay indicios de que los resultados de Davis y otros (1997) tambien secumplen para el caso de las empresas exportadoras colombianas.

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4.5. Posibles causas de variabilidad para cada sector

Los criterios evaluados a lo largo de este capıtulo se encuentran senalados para cadasector en el anexo A.6 y de ellos se puede resumir lo siguiente:

1. Para la mayorıa de sectores (24 de 30) se encontro que los cambios presentados dependenen gran medida de las variaciones de las Emp mayor1. Para 3 de ellos, se observo quelos cambios son determinados por las Emp menor1 y en cuanto a los 3 restantes, loscambios son provistos por ambos grupos. Dentro del primer grupo, en 15 de los 24sectores se hallo que las emp n, aportan a buena parte de los cambios para cada uno.

2. Para 20 sectores se encuentra que los movimientos intrasectoriales tienen que ver conlos cambios por sector: En 3 de ellos se encontro que los cambios en las empresasentrantes tienen consecuencias en el comportamiento de cada sector, en 4 sectores seobservo la influencia de las empresas salientes, para 5 sectores fueron las empresasoscilantes —aquellas que no exportaron continuamente durante el periodo de estudio,sino en anos no consecutivos— y para 8 sectores se hallo que, la interaccion de losanteriores grupos, aporto a los movimientos del sector. En cuanto a los sectores restantes(10), los movimientos intrasectoriales no afectaron su comportamiento.

3. En cuanto al crecimiento relativo se encontro que, para la mitad mas 1 de los sectores,los cambios sectoriales se deben al comportamiento del crecimiento relativo, observadoen el ordenamiento elaborado.

Los resultados anteriormente descritos, confirman lo encontrado por Bernard y otros(2000) en cuanto a las empresas exportadoras de EEUU: a pesar que solo el 21 % de lasempresas de la industria manufacturera exporta, estas representan el 60 % de la producciontotal, lo que implica que las empresas exportadoras son mas grandes y mas productivas quelas que solo venden en el mercado interno. En este trabajo encontramos que, para la mayorıade sectores, las Emp mayor1 son las que mas aportan a las exportaciones no tradicionales,y al mirar al interior de este grupo las firmas que lo conforman, se encuentran empresastales como: Locerıa Colombiana, Productos Familia S.A., Fabrica Nacional de Chocolates,Alpina, General Motors Colmotores, Sofasa, C.I. Nicole, Productos Alimenticios Noel, lascuales tienen una trayectoria industrial amplia, un alto numero de trabajadores y tienenmultiples plantas en el territorio nacional, lo cual coincide con el criterio de empresa grandeen el trabajo de Bernard y otros (2000).

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5. Conclusiones

A pesar de que este estudio se realizo con una base de datos que vincula unicamente elvalor exportado de las firmas en un breve periodo de tiempo, se pudo observar detenidamentela dinamica de la oferta exportadora en Colombia y los movimientos intrasectoriales que sepresentan en ella, coincidiendo con varios resultados encontrados en trabajos anteriores quepresentan caracterizaciones de las empresas exportadoras.

De los resultados obtenidos, sobresale la alta concentracion encontrada en las exporta-ciones no tradicionales, ya que un numero reducido de ellas (el 5 % del total de empresas queconforman la oferta exportable) exportan aproximadamente el 90 % en valor. Por comple-mento, las empresas pequenas (aquellas que exportan menos del 1 %) son las mas abundantesen la muestra y solo representan el 10 % en valor de las exportaciones no tradicionales.

En cuanto a la dinamica intrasectorial, las empresas entrantes y salientes no represen-tan porcentajes altos de las exportaciones, pero representan un numero considerable en cadasector: para los anos de estudio en promedio, entran 128 empresas y salen 50 por sector, ysus exportaciones equivalen en promedio 5 % y 3 % del total de las no tradicionales respec-tivamente. Aunque las empresas grandes son las que mas aportan al total exportado, lasempresas nuevas y que continuan exportando, presentan un crecimiento considerable en elhorizonte temporal analizado, incrementando el dinamismo dentro de cada sector.

Valdrıa la pena ahondar en el estudio de las empresas nuevas que continuan exportandoen cada sector. Como ampliacion de este estudio serıa muy enriquecedor contrastar el analisisdel crecimiento de las exportaciones de este grupo de firmas con su crecimiento en tamano yproductividad utilizando estadısticas laborales (numero de empleados, salarios pagados, etc)o de utilizacion de recursos (por ejemplo, consumo de kwh). Si el crecimiento en exporta-ciones llegara a coincidir con incrementos en tamano y productividad, al aplicar polıticasde promocion de las exportaciones que beneficien a las empresas y las motiven a exportar,se podrıa fomentar asimismo incrementos de su productividad, llevando a que la industriacolombiana se fortalezca. Tambien serıa importante contrastar el crecimiento de las exporta-ciones en valor de las empresas nuevas con las exportaciones por volumen para ver si se asociaa este un crecimiento en cantidades exportadas, determinando posiblemente incrementos enla produccion de estas empresas y mayores porcentajes dedicados a surtir a otros paıses y conlo cual, se podrıa corroborar con mas profundidad los resultados que Davis y otros (1997) yBernard y otros (2007) encontraron en sus trabajos: el mayor uso de recursos que tienen lasempresas exportadoras y el crecimiento en productividad que pueden presentar las empresasnuevas una vez que sobreviven.

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Referencias

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Krugman, Paul y Obstfeld, Maurice: International Economics: Theory and Policy.The Addison-Wesley series in economics. Pearson Addison-Wesley, Boston, 2006.

Melitz, Mark J.: ((The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and AggregateIndustry Productivity)). Working Paper 8881, National Bureau of Economic Research,2002.http://www.nber.org/papers/w8881

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ter Wengel, Jan; Martınez, Juan Francisco; Ferreira, Gilma Beatriz; Perez,German y Suarez, Luis Miguel: ((Dinamica y Productividad de la Industria Colom-biana: Empleo, Exportaciones y La Pequena Empresa)). Documentos de Economıa 2006-02,Pontificia Universidad Javeriana and DANE, 2006.http://www.webpondo.org/ujaveriana/N23_Wengel.pdf

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A. Anexos

A.1. Clasificacion Proexport

Tabla 2: Macrosector Agroindustria

Sector Subsectores por sector

Acuıcola y pesquero Atunes frescos, congelados o refrigerados; Camarones ylangostinos; Crustaceos y moluscos; Filetes de pescado;Los demas pescados frescos, congelados o refrigerados;Pescados y subproductos de pescado secos, salados, ahu-mados.

Agrıcola Banano; Cacao; Cereales; Especias; Frutas (excepto ba-nano); Legumbres y hortalizas frescas; Los demas; Semil-las y frutos oleaginosos.

Agroindustrial Aceites y Grasas; Alimentos para animales; Azucares ymieles; Bebidas alcoholicas y no alcoholicas; Carnicos;Derivados del cacao; Derivados del cafe; Frutas y hor-talizas procesadas; Industria del tabaco; Lacteos; Losdemas; Preparaciones alimenticias diversas; Productosde Confiterıa; Productos de panaderıa y molinerıa; Pro-ductos procesados del mar.

Flores y planta vivas Flores frescas; Follajes; Plantas vivas.Pecuario Animales vivos (Bovinos); Animales vivos (Equinos);

Animales vivos (Ovinos o caprinos); Animales vivos(Peces); Animales vivos (Porcinos); Animales vivos (losdemas); Avıcola; Carnes y despojos comestibles; Sub-productos de origen animal.

Fuente: Proexport Colombia.

Tabla 3: Macrosector Prendas de VestirSector Subsectores por sector

Calzado CalzadoCuero y manufacturas de cuero Cueros en bruto y preparados; Manufacturas de cuero;

Peleterıa; Pieles de babilla.Textiles y confecciones Textiles; ConfeccionesOtros accesorios de prendas de vestir Otros accesorios de prendas de vestir

Fuente: Proexport Colombia.

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Tabla 4: Macrosector Manufacturas e insumosSector Subsectores por sector

Artesanıas Ceramica; Cesterıa; Demas manufacturas u objetos de adorno; En-cajes hechos a mano; Estatuillas; Flores artificiales; Mantas; Man-ufacturas de vidrio; Metal; Productos animales, vegetales y min-erales; Tapicerıa; Textiles; Trenzas y artıculos similares.

Autopartes Llantas y neumaticos; Partes, repuestos y piezas para automotores.Envases y empaques Aluminio; Caucho; Corcho; Fibras naturales y sinteticas; Hierro

o acero, Madera; Metal comun; Papel y carton; Plastico; Plomo;Vidrio.

Instrumentos y aparatos Aparatos electronicos; Fotografıa y cine; Medicina; Optico; Teleco-municaciones y sonido.

Materiales de construc-cion

Accesorios; Aluminio; Amianto; Cal; Cemento; Ceramica, arcilla ypiedra; Cinc; Cobre; Hierro y acero; Los demas metales comunes;Madera; Niquel y plomo; Papel, carton y textiles; Plastico y caucho;Prefabricaods; Vidrio; Yeso.

Metalmecanica Herramientas; Manufacturas de hierro o acero; Maquinaria agrıcola,Maquinaria industrial; Metalurgia.

Muebles y maderas Maderas; Muebles hogar; Muebles oficina.Plastico y caucho Caucho; Caucho natural; Plastico; Plastico en formas primarias.Quımico Abonos; Aceites esenciales y resinoides; Aceites minerales y ceras;

Cosmeticos y productos de aseo; Extractos, pigmentos y pinturas;Grasas y aceites animales o vegetales; Jabon, agentes de superfi-cies organicas; Materias abuminoides, productos a base de almidon;Polvoras y explosivos, artıculos de pirotecnia; Productos diversosde las industrias quımicas; Productos quımicos organicos.

Farmaceuticos Manufacturas de vidrio; Productos farmaceuticos.Artıculos de hogar, ofici-na, hoteles y hospital

Artıculos de hogar; Artıculos de oficina; Dotaciones hoteleras; Dota-ciones hospitalarias.

Vehıculos y otros mediosde transporte

Otros medios de transporte; Partes de otros medios de transporte;Vehıculos.

Artıculos industriales Aluminio; Amianto; Armas; Carbono; Caucho; Conductores electri-cos; Corcho; Grafito; Mica; Otros metales comunes; Plastico y cau-cho; Seguridad; Sılice — alumina; Vidrio.

Minerales Combustibles; Minerales metalicos; Minerales no metalicos.

Fuente: Proexport Colombia.

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Tabla 5: Macrosector ServiciosSector Subsectores por sector

Joyerıa y piedras preciosas Joyerıa; Piedras preciosas; Bisuterıa; Orfebrerıa; Otrosmetales preciosos.

Juguetes y artıculos deportivos Juguetes, juegos y artıculos para el recreo y deporte.Audiovisuales Discos, cintas y demas soportes para grabar sonido; Ob-

jetos de arte o coleccion y antig’uedades.Editorial e industria grafica Artes graficas; Editorial; Productos fotograficos y cine-

matograficos.Energıa electrica Energıa electricaSoftware Discos, cintas y demas soportes (software.)Otros servicios Instrumentos musicales, sus partes y accesorios

Fuente: Proexport Colombia.

A.2. Clasificacion Proexport vs. CIIU Rev.3

Tabla 6: Paralelo clasificacion Proexport y CIIU Rev.3

Clasificacion Proexport CIIU Rev.3 (A 3 y 4 dıgitos)

Subsector Calzado 192. Fabricacion de CalzadoSubsector Cuero en bruto y preparados 191. Curtido y preparado de cuerosSubsector Manufacturas de cuero 193. Fabricacion de artıculos de viaje, bolsos de mano y

artıculos similares; fabricacion de talabarterıa y guarni-cionerıa.

Subsector Peleterıa 1820. Preparado y tejido de pieles; Fabricacion de artıcu-los de piel.

Subsector Pieles de Babilla

Fuente: Proexport Colombia y DANE.

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A.3. Principales empresas exportadoras

Tabla 7: Top 5 de empresas exportadoras

Razon Social Sector Promedio Export.*ECOPETROL Petroleo y sus derivados 1,971,215,132, 77

FEDECAFE Cafe, 738,900,121, 88

C.I. DE AZUCARES Y MIELESS.A.

Agroindustrial 151,959,861, 23

C.I. UNIBAN Agricola 149, 606, 928,40SOFASA Vehıculos y otros medios de

transporte147,853,352, 05

*Promedio del valor exportado entre 2000 y 2005, en dolares FOB.

Se escogieron las empresas mas importantes tanto de las exportaciones tradicionales comode las no tradicionales. Las primeras empresas corresponden a las 2 mas importantes en lacategorıa de tradicionales y las tres restantes a las no tradicionales.

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A.4. Ranking Sectorial

Tabla 8: Ranking sectorial por tasas de crecimiento

Num. 2001 2002 2003 2004 2005

1 Energıa elec. Energıa elec. Energıa elec. Pecuario Energıa elec.2 Farmaceutico Vehıculos Joyerıa Minerales Vehıculos3 Envases Joyerıa Minerales Vehıculos Artesanıas4 Juguetes Agroindustrial Plastico Otros acces. Instrumentos5 Otros acces. Agıcola Papel y carton Metalmecanica Calzado6 Autopartes Papel y carton Textilies Art.Industriales Otros acces.7 Artesanıas Plastico Agroindustrial Agıcola Otros servicios8 Software Acuıcola Metalmecanica Calzado Metalmecanica9 Instrumentos Flores Calzado Energıa elec. Flores10 Art.Industriales Mat.construc Cuero Software Envases11 Pecuario Minerales Juguetes Plastico Autopartes12 Muebles Software Flores Autopartes Mat.construc13 Otros servicios Audiovisuales Mat.construc Otros servicios Art. hogar14 Art. hogar Textilies Muebles Instrumentos Muebles15 Quımico Metalmecanica Editorial Textilies Agıcola16 Cuero Art.Industriales Autopartes Art. hogar Quımico17 Editorial Otros servicios Quımico Muebles Art.Industriales18 Audiovisuales Muebles Artesanıas Papel y carton Agroindustrial19 Calzado Quımico Otros acces. Mat.construc Acuıcola20 Minerales Artesanıas Art. hogar Envases Plastico21 Metalmecanica Art. hogar Acuıcola Juguetes Farmaceutico22 Textilies Editorial Envases Editorial Editorial23 Mat.construc Calzado Farmaceutico Agroindustrial Minerales24 Papel y carton Cuero Instrumentos Quımico Papel y carton25 Flores Instrumentos Audiovisuales Artesanıas Joyerıa26 Plastico Pecuario Pecuario Cuero Textilies27 Acuıcola Otros acces. Art.Industriales Farmaceutico Pecuario28 Agroindustrial Juguetes Otros servicios Flores Cuero29 Agıcola Envases Software Acuıcola Juguetes30 Vehıculos Autopartes Agıcola Joyerıa Audiovisuales31 Joyerıa Farmaceutico Vehıculos Audiovisuales Software

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Tabla 9: Ranking sectorial por porcentaje exportado

Num. 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1 Textiles Farmaceutico Agroindustrial Agroindustrial Textiles Textiles2 Agroindustrial Textiles Textiles Textiles Agroindustrial Agroindustrial3 Flores Quımico Flores Joyerıa Flores Flores4 Agrıcola Autopartes Quımico Flores Joyerıa Plastico5 Quımico Flores Agrıcola Quımico Plastico Joyerıa6 Joyerıa Agroindustrial Joyerıa Plastico Quımico Metalmecanica7 Plastico Metalmecanica Plastico Metalmecanica Metalmecanica Quımico8 Metalmecanica Envases Vehıculos Agrıcola Agrıcola Vehıculos9 Vehıculos Art. hogar Metalmecanica Mat.construccion Vehıculos Agrıcola10 Farmaceutico Plastico Farmaceutico Farmaceutico Art. hogar Art. hogar11 Art. hogar Agrıcola Mat.construc. Art. hogar Mat.construc. Mat.construc.12 Mat.construc. Editorial Art. hogar Editorial Farmaceutico Autopartes13 Editorial Cuero Editorial Autopartes Pecuario Farmaceutico14 Autopartes Instrumentos Autopartes Vehıculos Autopartes Pecuario15 Acuıcola Joyerıa Cuero Cuero Editorial Instrumentos16 Cuero Mat.construc. Acuıcola Papel y carton Cuero Editorial17 Instrumentos Vehıculos Instrumentos Acuıcola Instrumentos Papel y carton18 Papel y carton Muebles Envases Instrumentos Papel y carton Envases19 Envases Art. industriales Papel y carton Envases Envases Cuero20 Muebles Acuıcola Muebles Muebles Acuıcola Energıa electrica21 Art. industriales Papel y carton Art. industriales Energıa electrica Art. industriales Acuıcola22 Calzado Juguetes Calzado Art. industriales Muebles Muebles23 Pecuario Calzado Artesanıas Calzado Energıa electrica Art. industriales24 Audiovisuales Pecuario Pecuario Artesanıas Minerales Calzado25 Juguetes Artesanıas Audiovisuales Juguetes Calzado Minerales26 Artesanıas Audiovisuales Juguetes Pecuario Artesanıas Artesanıas27 Minerales Software Software Audiovisuales Juguetes Juguetes28 Software Minerales Minerales Minerales Audiovisuales Audiovisuales29 Otros accesorios Otros accesorios Energıa electrica Software Software Software30 Otros servicios Energıa electrica Otros accesorios Otros accesorios Otros accesorios Otros accesorios31 Energıa electrica Otros servicios Otros servicios Otros servicios Otros servicios Otros servicios

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A.5. Relacion de empresas entrantes

Tabla 10: Empresas entrantes y entrantes que continuan

Sector Entran 2001(1) Continuan (2) Crecen (3) (4) = (3)/(2)Acuıcola 22 2 2 100 %Agrıcola 291 15 11 73 %Agroindustrial 278 25 19 76 %Artesanıas 291 19 11 58 %Artıculos de hogar 441 39 18 46 %Audiovisuales 166 8 6 75 %Autopartes 233 29 21 72 %Calzado 264 36 24 67 %Cuero y manufacturas en cuero 344 40 24 60 %Editorial e industria grafica 391 52 34 65Envases 366 45 34 76 %Farmaceutico 78 12 10 83 %Flores y plantas vivas 158 33 30 91 %Instrumentos y aparatos 481 44 24 55 %Joyerıa y piedras preciosas 178 21 9 43 %Juguetes y artıculos deportivos 161 15 8 53 %Materiales de construccion 439 47 31 66 %Metalmecanica 835 101 55 54 %Minerales 55 7 0 0 %Muebles y maderas 472 41 22 54 %Otros accesorios de prendas de vestir 141 11 9 82 %Otros servicios 14 0 0 0 %Papel y carton 159 13 9 69 %Pecuario 112 15 9 60 %Plastico y caucho 461 66 36 55 %Quımico 341 57 38 67 %Software 33 4 2 50 %Textiles y confecciones 841 116 79 68 %Total 8531 965 601 62 %

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Tabla 11: Porcentaje de empresas pequenas y nuevas que incrementan su participacionSector Aparecen en ambos rankings Nuevas que continuan

Aumentan Disminuyen Igual Aumentan Disminuyen Igual NoRank Total

Acuıcola 46,67 % 46,67 % 6,67 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 % 0,21 %Agrıcola 60,24 % 39,76 % 0,00 % 73,33 % 13,33 % 0,00 % 13,33 % 1,56 %Agroindustrial 58,82 % 39,87 % 1,31 % 76,00 % 24,00 % 0,00 % 0,00 % 2,60 %Artesanıas 67,01 % 32,99 % 0,00 % 84,21 % 15,79 % 0,00 % 0,00 % 1,97 %Art.de hogar 46,39 % 53,61 % 0,00 % 43,59 % 53,85 % 0,00 % 2,56 % 4,05 %Art.industriales 72,86 % 26,43 % 0,71 % 77,78 % 18,52 % 0,00 % 3,70 % 2,80 %Audiovisuales 51,43 % 45,71 % 2,86 % 50,00 % 25,00 % 0,00 % 25,00 % 0,83 %Autopartes 31,67 % 68,33 % 0,00 % 41,38 % 58,62 % 0,00 % 0,00 % 3,01 %Calzado 77,04 % 21,48 % 1,48 % 88,89 % 11,11 % 0,00 % 0,00 % 3,74 %Cuero 48,78 % 50,00 % 1,22 % 62,50 % 35,00 % 0,00 % 2,50 % 4,15 %Editorial 38,51 % 61,19 % 0,30 % 50,00 % 46,00 % 0,00 % 4,00 % 5,19 %Envases 49,65 % 50,35 % 0,00 % 73,33 % 26,67 % 0,00 % 0,00 % 4,67 %Farmaceutico 61,11 % 38,89 % 0,00 % 58,33 % 25,00 % 16,67 % 0,00 % 1,25 %Flores 40,06 % 57,93 % 2,02 % 81,82 % 18,18 % 0,00 % 0,00 % 3,43 %Instrumentos 33,45 % 66,55 % 0,00 % 47,73 % 47,73 % 0,00 % 4,55 % 4,57 %Joyerıa 66,97 % 33,03 % 0,00 % 42,86 % 57,14 % 0,00 % 0,00 % 2,18 %Juguetes 40,74 % 59,26 % 0,00 % 40,00 % 53,33 % 0,00 % 6,67 % 1,56 %Mat.construccion 28,84 % 71,16 % 0,00 % 72,34 % 27,66 % 0,00 % 0,00 % 4,88 %Metalmecanica 45,87 % 54,13 % 0,00 % 57,43 % 42,57 % 0,00 % 0,00 % 10,49 %Minerales 10,71 % 89,29 % 0,00 % 14,29 % 57,14 % 28,57 % 0,00 % 0,73 %Muebles 82,51 % 17,49 % 0,00 % 92,68 % 7,32 % 0,00 % 0,00 % 4,26 %Otros accesorios 40,00 % 60,00 % 0,00 % 72,73 % 18,18 % 0,00 % 9,09 % 1,14 %Otros servicios 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %Papel y carton 46,00 % 53,00 % 1,00 % 69,23 % 30,77 % 0,00 % 0,00 % 1,35 %Pecuario 24,56 % 75,44 % 0,00 % 60,00 % 33,33 % 0,00 % 6,67 % 1,56 %Plastico 41,73 % 57,99 % 0,27 % 53,03 % 46,97 % 0,00 % 0,00 % 6,85 %Quımico 48,45 % 50,62 % 0,93 % 56,14 % 42,11 % 0,00 % 1,75 % 5,92 %Software 38,89 % 55,56 % 5,56 % 25,00 % 25,00 % 0,00 % 50,00 % 0,42 %Textiles 48,17 % 51,42 % 0,41 % 62,93 % 37,07 % 0,00 % 0,00 % 12,05 %Vehıculos 38,53 % 61,47 % 0,00 % 40,00 % 56,00 % 0,00 % 4,00 % 2,60 %Total 47,44 % 52,08 % 0,47 % 61,58 % 35,93 % 0,52 % 1,97 % 100,00 %

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A.6. Causas de las fluctuaciones sectoriales

Tabla 12: Posibles causas de las fluctuaciones en el ranking

(a) Causas por sector

Sector Causas1 2 3 4 5 6 7 8

Textiles x xArtıculos de hogar x x x x xAcuıcola x x x x xAgrıcola x x x xAgroindustrial x x xArtesanıas x xArtıculos industriales x xAudiovisuales x xAutopartes x xCalzado x x x x xCuero x xEditorial x x x x xEnvases/Empaques x x xFarmaceutico x xFlores x x xInstrumentos yaparatos

x x x

Joyerıa y piedras pre-ciosas

x x x x x x

Juguetes y artıculosdeportivos

x x x x x

Materiales De con-struccion

x x x

Metalmecaanica x x x xMinerales x x x x xMuebles y maderas x x x xOtros accesorios x x xOtros servicios x xPapel y carton x x xPecuario x x xPlastico y caucho x x xQuımico x xSoftware x x xVehıculos y otrosmedios de transporte

x x x

(b) Convenciones

1.¿Las empresas de Emp mayor1 deter-minan cambios en el sector?2.¿Las empresas de Emp menor1 deter-minan cambios en el sector?3.¿Las empresas de Emp n determinancambios en el sector?4.¿Las empresas nuevas determinancambios en el sector?5.¿Las empresas salientes ocasionancambios en el sector?6.¿Las empresas oscilantes ocasionancambios en el sector?7.¿Los cambios en el ranking sonacordes con los cambios en el sector?8.¿Los cambios en el ranking sonacordes al crecimiento relativo del sec-tor?

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