Documento di Informazione Annuale Anno 2011...13 maggio 2010 Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2010 NIS EuroTLX WSE 11 maggio 2010 Documento di informazione

Documento di Informazione Annuale Anno 2011 Ai sensi dell’art. 54 della Delibera Consob n. 11971/99 (Regolamento Emittenti)

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DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE

Ai sensi dell’art. 54 Delibera Consob n. 11971/99 (Regolamento Emittenti)

Nel presente documento sono elencate le informazioni pubblicate o rese disponibili al pubblico da UniCredit, nel periodo compreso tra il 22 aprile 2010 (giorno nel quale risulta aggiornato il Documento di Informazione Annuale 2010) ed il 29 aprile 2011 (data di approvazione da parte dell’Assemblea dei soci del Bilancio al 31 dicembre 2010 di UniCredit) in uno o più Stati membri o in paesi terzi in conformità degli obblighi imposti dalle normative comunitarie e nazionali relative alla disciplina dei valori mobiliari, dei relativi emittenti e dei mercati di negoziazione.

Il presente documento riporta la natura, la data di pubblicazione e dove è possibile ottenere tali informazioni1.

Il documento è disponibile sul sito Internet di UniCredit all’indirizzo:

http://www.unicreditgroup.eu/it/Governance/policies_nd_documents.htm

1 LEGENDA:

NIS = Documento messo a disposizione mediante invio sul NIS (Network Information System)

EuroTLX = Documento messo a disposizione mendiante invio a EuroTLX (www.eurotlx.com)

Sito Internet = Documento messo a disposizione sul sito Internet dell’emittente (www.unicreditgroup.eu)

HVB = Documento trasmesso a UniCredid Bank A.G., München, (“HVB”) in adempimento a prescrizioni dettate dal Frankfurt Stock Exchange. La società era denominata Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG fino al 15 dicembre 2009

WSE = Documento messo a disposizione mediante invio all’Electronic Information Transmission System (ESPI) o all’EIB System in adempimento a prescrizioni dettate dalla Warsaw Stock Exchange (www.gpwinfostrefa.pl)

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INDICE:

1. AVVISI A STAMPA

Pag. 5

2. DOCUMENTI SOCIETARI

Pag. 9

3. INTERNAL DEALING

Pag. 12

4. COMUNICATI STAMPA

Pag. 13

4.a Anno 2011

Pag. 13

4.b Anno 2010

Pag. 16

5. PRESENTAZIONI ALLA COMUNITA’ FINANZIARIA

Pag. 22

6. BILANCIO ANNUALE E RELAZIONI INFRANNUALI

Pag. 23

7. PROSPETTI DI OFFERTA E/O QUOTAZIONE Pag. 24

8. COMUNICAZIONI EFFETTUATE A BORSA ITALIANA NELL’AMBITO DELL’OPERATIVITÀ IN COVERED WARRANT E CERTIFICATI EMESSI E QUOTATI DA UNICREDIT SUL MERCATO SEDEX DI BORSA ITALIANA

Pag. 27

9. EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE SUL MERCATO DOMESTICO Pag. 42

9.a Avvisi a stampa

Pag. 42

9.b Avvisi a EuroTLX

Pag. 44

9.c Depositi in Consob

Pag. 50

9.c.1 Prospetti e Supplementi

Pag. 50

9.c.2 Condizioni definitive e Avvisi

Pag. 52

4

9.d Avvisi ai sottoscrittori/obbligazionisti

Pag. 57

10. EMISSIONI DI STRUMENTI DI DEBITO SUL MERCATO INTERNAZIONALE Pag. 64

10.a Prospetti e Supplementi Pag. 64

10.b Final Terms

Pag. 66

10.c Avvisi

Pag. 70

10.d Avvisi a EuroTLX

Pag. 72

11. EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE E ASSET BACKED SECURITIES Pag. 74

11.a Avvisi a stampa

Pag. 74

11.b Prospetti e Supplementi

Pag. 75

11.c Final Terms

Pag. 76

11.d Avvisi

Pag. 77

12. STRUMENTI INNOVATIVI DI CAPITALE Pag. 78

12.a Prospetti

Pag. 78

5

1. AVVISI A STAMPA

I documenti indicati come reperibili su sito Internet sono disponibili sul sito di UniCredit, nella sezione “Governance/Assemblea”

(indirizzo: http://www.unicreditgroup.eu/it/Governance/Shareholder_meetings.htm)

DATA NATURA DOCUMENTO REPERIBILITA’

21 aprile 2011 Assemblea del 29 aprile 2011: avviso NIS EuroTLX Sito Internet Il Sole 24 Ore, Milano Finanza, Financial Times (edizione europea) e Frankfurter Allgemeine Zeitung

8 aprile 2011 Avviso di convocazione dell’Assemblea speciale del 10 maggio 2011 Sito Internet Il Sole 24 Ore e Milano Finanza

31 marzo 2011 Avviso nuova cedola cod. ISIN IT0004345242 Il Sole 24 Ore

30 marzo 2011 Avviso nuove cedole cod ISIN: IT0004012552 e IT0004012586 Il Sole 24 Ore

28 marzo 2011 Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2011

Sito Internet Il Sole 24 Ore, Financial Times (edizione europea) e Frankfurter Allgemeine Zeitung

Milano Finanza (29 marzo 2011)

26 marzo 2011 Avviso nuove cedole cod. ISIN: IT0004383169 e IT0004295728 Il Sole 24 Ore

11 marzo 2011 Avviso modifica cedola prestito cod. ISIN IT0004147945 Il Sole 24 Ore

6


5 marzo 2011 Avviso modifica cedola prestito cod. ISIN IT0004365489 Il Sole 24 Ore

28 febbraio 2011 Avviso nuove cedole cod. ISIN: IT0004428238, IT0004289770, IT0004325665, IT0004325673 e IT0004325699

Il Sole 24 Ore

11 febbraio 2011 Avviso nuova cedola cod. ISIN IT0004310626 Il Sole 24 Ore

29 gennaio 2011 Avviso nuove cedole cod. ISIN: IT0004354244, IT0004352248 e IT0004416886

Il Sole 24 Ore

10 gennaio 2011 Avviso nuova cedola cod. ISIN IT0004350598 Il Sole 24 Ore

5 gennaio 2011 Avviso nuova cedola cod. ISIN XS0189530990 Il Sole 24 Ore

27 dicembre 2010 Avviso nuove cedole cod. ISIN: IT0004383169 e IT0004295728 La Repubblica

22 dicembre 2010 Avviso nuova cedola cod. ISIN IT0004010416 Il Sole 24 Ore

20 dicembre 2010 Avviso nuove cedole cod. ISIN: IT0004332570, IT0004296767 e IT0004296833

Il Sole 24 Ore

7 dicembre 2010 Avviso prestito cod. ISIN IT0003035299 Gazzetta Ufficiale Parte II del 7 dicembre 2010 e Il Sole 24 Ore

3 dicembre 2010 Avviso nuova cedola cod. ISIN IT0004365489 Il Sole 24 Ore

23 novembre 2010 Avviso nuova cedola cod. ISIN IT0003998470 EuroTLX Il Sole 24 Ore

17 novembre 2010 Avviso deposito verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 9 novembre 2010

Il Sole 24 Ore

12 novembre 2010 Avviso deposito Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2010

Il Sole 24 Ore e Milano Finanza

7


1° ottobre 2010 Avviso nuova cedola cod. ISIN XS0189530990 Il Sole 24 Ore

20 settembre 2010 Avviso nuova cedola cod. ISIN IT0004332570 Il Sole 24 Ore

6 settembre 2010 Avviso nuova cedola cod. ISIN IT0004365489 Il Sole 24 Ore

30 agosto 2010 Avviso nuova cedola cod. ISIN IT0004289770 Il Sole 24 Ore

28 agosto 2010 Avviso nuove cedole cod. ISIN: IT0004323843, IT0004325665, IT0004428238, IT0004325673 e IT0004325699

Il Sole 24 Ore

26 agosto 2010 Avviso deposito Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2010


30 luglio 2010 Avviso nuove cedole cod. ISIN: IT0004352248 e IT0004310253 Il Sole 24 Ore

29 luglio 2010 Avviso nuova cedola cod. ISIN IT0004354244 Il Sole 24 Ore

30 giugno 2010 Avviso nuove cedole cod. ISIN: IT0003866412 e IT0004345242 Il Sole 24 Ore

26 giugno 2010 Avviso nuove cedole cod. ISIN: IT0004383169 e IT0004295728 Il Sole 24 Ore

20 giugno 2010 Avviso nuova cedola cod. ISIN IT0004332570 Il Sole 24 Ore

30 maggio 2010 Avviso nuova cedola cod. ISIN IT0004289770 Il Sole 24 Ore

28 maggio 2010 Avviso nuova cedola cod. ISIN IT0004428238 Il Sole 24 Ore

13 maggio 2010 Avviso deposito Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2010


7 maggio 2010 Avviso nuova cedola cod. ISIN IT0004166663 Il Sole 24 Ore e Milano Finanza

8


5 maggio 2010 Avviso deposito verbale dell’Assemblea del 22 aprile 2010 Il Sole 24 Ore e Milano Finanza

23 aprile 2010 Avviso deposito Bilancio al 31 dicembre 2009 Il Sole 24 Ore, Milano Finanza e Frankfurter Allgemeine Zeitung

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2. DOCUMENTI SOCIETARI Documenti disponibili, ove non diversamente indicato, sul sito Internet di UniCredit nelle sezioni “Governance/Assemblea”

(indirizzo: http://www.unicreditgroup.eu/it/Governance/Shareholder_meetings.htm)

e “Investitori/Bilanci e Relazioni” (limitatamente ai documenti contabili societari)

(indirizzo: http://www.unicreditgroup.eu/it/Investors/financial_reports.htm)

nonché sul Sito Internet di Borsa Italiana (indirizzo: http://www.borsaitaliana.it)

DATA NATURA DOCUMENTO ULTERIORE REPERIBILITA’

22 aprile 2011 Assemblea Speciale: Proposta nomina del Rappresentante Comune (disponibile unicamente nella Sezione “Governance/Assemblea” del Sito Internet)

22 aprile 2011 Assemblea Speciale: Relazione del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio di UniCredit S.p.A. sulle proposte di delibera per l’Assemblea Speciale del 10 maggio 2011 (disponibile unicamente nella Sezione “Governance/Assemblea” del Sito Internet)

8 aprile 2011 Assemblea Speciale: Rendiconto sul Fondo Comune ex art. 146 del Decreto Legislativo n. 58/1998

NIS EuroTLX

8 aprile 2011 Assemblea Speciale: Relazione illustrativa degli Amministratori di UniCredit NIS EuroTLX

5 aprile 2011 Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari NIS EuroTLX WSE

5 aprile 2011 Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2010, comprendente il Progetto di bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale relativa all’anno 2010 ed alle Relazioni della Società di Revisione sul progetto di bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato

NIS EuroTLX WSE HVB

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31 marzo 2011 Statuto modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2011 NIS EuroTLX

29 marzo 2011 Esecuzione dei piani di incentivazione a lungo termine per il personale del Gruppo 2007 e 2010

NIS EuroTLX

28 marzo 2011 Relazioni illustrative degli Amministratori sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 aprile 2011

NIS EuroTLX WSE

28 marzo 2011 Piani retributivi 2011 basati su strumenti finanziari a favore dei dipendenti del Gruppo UniCredit

NIS EuroTLX

18 novembre 2010 Statuto modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 novembre 2010

NIS EuroTLX

17 novembre 2010 Verbale del Consiglio di Amministrazione del 9 novembre 2010 di approvazione, ai sensi dell’art. 2365, secondo comma, del Codice Civile e dell’art. 23, terzo comma, dello Statuto sociale, delle modifiche degli articoli 10, 12, 13, 20 e 30 dello Statuto di UniCredit

NIS EuroTLX

12 novembre 2010 Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2010 NIS EuroTLX WSE

26 agosto 2010 Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2010 NIS EuroTLX WSE

4 agosto 2010 Verbale del Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2010 di approvazione del progetto "insieme per i clienti": fusione per incorporazione in UniCredit di UniCredit Banca S.p.A., UniCredit Banca di Roma S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A., UniCredit Corporate Banking S.p.A., UniCredit Private Banking S.p.A., UniCredit Family Financing Bank S.p.A. e UniCredit Bancassurance Management & Administration S.c.r.l. (disponibile nella Sezione “Governance /Operazioni societarie di fusione” del Sito Internet)

NIS EuroTLX

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4 agosto 2010 Verbale del Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2010 di approvazione della fusione in UniCredit di UniCredit Partecipazioni S.r.l. (disponibile nella Sezione “Governance /Operazioni societarie di fusione” del Sito Internet)

NIS EuroTLX

30 giugno 2010 Progetto “Insieme con i clienti”: Progetto di fusione per incorporazione in UniCredit di UniCredit Banca S.p.A., UniCredit Banca di Roma S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A., UniCredit Corporate Banking S.p.A., UniCredit Private Banking S.p.A., UniCredit Family Financing Bank S.p.A. e UniCredit Bancassurance Management & Administration S.c.r.l. e situazioni patrimoniali (disponibile nella Sezione “Governance /Operazioni societarie di fusione” del Sito Internet)

NIS EuroTLX

30 giugno 2010 Fusione per incorporazione in UniCredit di UniCredit Partecipazioni S.r.l.: Progetto di fusione e situazioni patrimoniali (disponibile nella Sezione “Governance /Operazioni societarie di fusione” del Sito Internet)

NIS EuroTLX

13 maggio 2010 Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2010 NIS EuroTLX WSE

11 maggio 2010 Documento di informazione annuale ai sensi dell’art. 54 del Regolamento Emittenti Consob

NIS EuroTLX

5 maggio 2010 Verbale dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 22 aprile 2010 NIS EuroTLX

5 maggio 2010 Statuto modificato con delibera dell’Assemblea Straordinaria del 22 aprile 2010 NIS EuroTLX

23 aprile 2010 Bilancio civilistico approvato dall’Assemblea dei Soci e bilancio consolidato al 31 dicembre 2009

NIS EuroTLX HVB WSE

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3. INTERNAL DEALING Documenti disponibili sul sito Internet di UniCredit nella sezione “Governance/Internal dealings/Transazioni”

(indirizzo: http://www.unicreditgroup.eu/it/Governance/Transactions.htm)

sul NIS, sul Sito Internet di Borsa Italiana (indirizzo: http://www.borsaitaliana.it), nonché sul WSE

30 giugno 2010

Comunicazione operazioni (n. 1 comunicazione)

11 giugno 2010

Comunicazione operazioni (n. 1 comunicazione)

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4. COMUNICATI STAMPA Documenti disponibili sul sito Internet di UniCredit nella sezione “Investitori/Comunicati stampa price sensitive”

(indirizzo: http://www.unicreditgroup.eu/it/Investors/Price_sensitive_press_releases.htm)

4.a ANNO 2011

DATA TITOLO COMUNICATO ULTERIORE REPERIBILITA’

29 aprile 2011 UniCredit: l'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2010 NIS EuroTLX WSE

29 aprile 2011 Prestito obbligazionario – cod. ISIN IT0004416886 NIS EuroTLX WSE


28 aprile 2011 Comunicato stampa post Consiglio di Amministrazione NIS EuroTLX WSE


21 aprile 2011 UniCredit punta sulla crescita organica di Pioneer Investments NIS EuroTLX WSE

20 aprile 2011 Completato il collocamento di azioni ordinarie Prysmian S.p.A. NIS EuroTLX WSE

20 aprile 2011 Collocamento azioni Prysmian S.p.A. NIS EuroTLX WSE


8 aprile 2011 Avviso di convocazione NIS EuroTLX WSE

5 aprile 2011 Gli Hedge Funds rinunciano all'azione di 17,35 mld di euro promossa in Germania contro UniCredit

NIS EuroTLX WSE

14


30 marzo 2011 Prestito obbligazionario – cod. ISIN IT0004345242 NIS EuroTLX WSE



29 marzo 2011 Esecuzione dei Piani di Incentivazione LTI 2007 e 2010 NIS EuroTLX WSE

28 marzo 2011 Avviso di convocazione Assemblea NIS EuroTLX WSE



25 marzo 2011 UniCredit: composizione del capitale sociale NIS EuroTLX WSE

23 marzo 2011 UniCredit: delibere del Consiglio di Amministrazione NIS EuroTLX WSE

23 marzo 2011 Il Gruppo UniCredit nell'esercizio 2010 NIS EuroTLX WSE

22 marzo 2011 Accordo tra UniCredit e Premafin NIS EuroTLX WSE

22 marzo 2011 Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha accettato le dimissioni del Consigliere Salvatore Ligresti

NIS EuroTLX WSE

14 marzo 2011 Avviso agli obbligazionisti – cod. ISIN XS0249857094 NIS EuroTLX WSE

11 marzo 2011 Comunicato stampa NIS EuroTLX WSE



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25 febbraio 2011 Prestito obbligazionario – cod. ISIN IT0004428238 NIS EuroTLX WSE





10 febbraio 2011 Jean Pierre Mustier nuovo Responsabile della Divisione Corporate & Investment Banking di UniCredit

NIS EuroTLX WSE

10 febbraio 2011 Prestito obbligazionario - cod. ISIN IT0004310626 NIS EuroTLX WSE

3 febbraio 2011 UniCredit: Fitch ha migliorato il rating individuale e rivisto l'outlook a stabile NIS EuroTLX WSE

28 gennaio 2011 Prestito obbligazionario – cod. ISIN IT0004416886 NIS EuroTLX WSE




4 gennaio 2011 Prestito obbligazionario – cod. ISIN XS0189530990 NIS EuroTLX WSE

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4.b ANNO 2010


30 dicembre 2010 Prestito obbligazionario – cod. ISIN IT0004345242 NIS EuroTLX WSE

24 dicembre 2010 Prestito obbligazionario - cod. ISIN IT0004295728 NIS EuroTLX WSE


20 dicembre 2010 UniCredit: Firmato accordo con Poste Italiane per la cessione del 100% di UniCredit MedioCredito Centrale

NIS EuroTLX WSE

20 dicembre 2010 Prestito obbligazionario - "UNICREDITO ITALIANO S.p.A. – CPI FIXED-FLOATER 23.02.2013 – Serie 02/06” - (cod. ISIN IT0004010416)

NIS EuroTLX WSE




14 dicembre 2010 UniCredit: il CdA approva le linee guida strategiche NIS EuroTLX WSE



26 novembre 2010 Prestito obbligazionario - cod. ISIN IT0004289770 NIS EuroTLX WSE



17


16 novembre 2010 Modifiche statutarie NIS EuroTLX WSE

11 novembre 2010 Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2010 NIS EuroTLX WSE

10 novembre 2010 UniCredit: risultati consolidati dei primi nove mesi del 2010 NIS EuroTLX WSE

28 ottobre 2010 Prestito obbligazionario - cod. ISIN IT0004416886 NIS EuroTLX WSE





26 ottobre 2010 Il CdA approva la nuova struttura di management NIS EuroTLX WSE

19 ottobre 2010 UniCredit: parte "Insieme per i Clienti" NIS EuroTLX WSE

19 ottobre 2010 Comunicato Stampa NIS EuroTLX WSE

11 ottobre 2010 Errata Corrige - Prestito obbligazionario - cod. ISIN IT0004350598 NIS EuroTLX WSE



1° ottobre 2010 Prestito obbligazionario - cod. ISIN XS0189530990 NIS EuroTLX WSE

30 settembre 2010 UniCredit CdA risponde a Banca d'Italia sulla partecipazione degli azionisti libici NIS EuroTLX WSE

30 settembre 2010 Federico Ghizzoni nominato nuovo Amministratore Delegato di UniCredit NIS EuroTLX WSE

18


28 settembre 2010 Prestito obbligazionario - cod. ISIN IT0004345242 NIS EuroTLX WSE



22 settembre 2010 UniCredit: decisioni del Consiglio di Amministrazione NIS EuroTLX WSE


13 settembre 2010 Manifestazione di interesse per UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A. NIS EuroTLX WSE


3 settembre 2010 Avviso agli obbligazionisti NIS EuroTLX WSE

3 settembre 2010 Avviso agli obbligazionisti NIS EuroTLX WSE

27 agosto 2010 Prestito obbligazionario - cod. ISIN IT0004428238 NIS EuroTLX WSE






25 agosto 2010 Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2010 NIS EuroTLX WSE

19



4 agosto 2010 Fusione per incorporazione in UniCredit S.p.A. di UniCredit Partecipazioni S.r.l. NIS EuroTLX WSE

4 agosto 2010 Progetto "Insieme per i clienti" NIS EuroTLX WSE

3 agosto 2010 Risultati consolidati del primo semestre del 2010 NIS EuroTLX WSE

30 luglio 2010 Prestito obbligazionario - cod. ISIN IT0004417389 NIS EuroTLX WSE






23 luglio 2010 UniCredit: risultati dello stress test europeo 2010 NIS EuroTLX WSE

14 luglio 2010 UniCredit lancia Hybrid Tier 1, cedola 9,375% NIS EuroTLX WSE

14 luglio 2010 UniCredit lancia emissione di strumenti innovativi di capitale NIS EuroTLX WSE


1° luglio 2010 Prestito obbligazionario - cod. ISIN XS0189530990 NIS EuroTLX WSE

30 giugno 2010 Fusione per incorporazione in UniCredit S.p.A. di UniCredit Partecipazioni S.r.l. NIS EuroTLX WSE

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30 giugno 2010 Progetto "Insieme per i clienti” NIS EuroTLX WSE

29 giugno 2010 Prestito obbligazionario - cod. ISIN IT0004345242 NIS EuroTLX WSE




19 giugno 2010 Avviso agli obbligazionisti - cod. ISIN XS0170806524 NIS EuroTLX WSE


7 giugno 2010 Avviso agli obbligazionisti - cod. ISIN Code XS0222426958 NIS EuroTLX WSE


27 maggio 2010 Prestito obbligazionario - cod. ISIN IT0004289770 NIS EuroTLX WSE

27 maggio 2010 Avviso agli obbligazionisti - cod. ISIN XS0220921117 NIS EuroTLX WSE



12 maggio 2010 Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2010 NIS EuroTLX WSE

12 maggio 2010 Il Gruppo UniCredit nel primo trimestre 2010 NIS EuroTLX WSE


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5 maggio 2010 Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 22 aprile 2010 NIS EuroTLX WSE

29 aprile 2010 Prestito obbligazionario - cod. ISIN IT0004416886 NIS EuroTLX WSE





23 aprile 2010 UniCredit: Standard & Poor’s ha confermato i rating di lungo e di breve termine (A/A1). L’outlook rimane stabile

NIS EuroTLX WSE

22 aprile 2010 Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2009 NIS EuroTLX WSE

22 aprile 2010 UniCredit: l'Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2009 NIS EuroTLX WSE

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5. PRESENTAZIONI ALLA COMUNITÀ FINANZIARIA disponibili sul sito Internet di UniCredit nelle sezioni

“Investitori/Risultati di Gruppo”

(indirizzo: http://www.unicreditgroup.eu/it/Investors/Group_Results.htm)

23 marzo 2011 – Londra

UniCredit Group – 2010 Group Results

10 novembre 2010 – Milano

UniCredit Group - 3rd Quarter 2010 Results

3 Agosto 2010 - Milano

UniCredit Group - 2nd Quarter 2010 Results

12 maggio 2010 – Milano

UniCredit Group - 1st Quarter 2010 Results

“Investitori/Presentazioni di Gruppo/Altre Presentazioni”

(indirizzo: http://www.unicreditgroup.eu/it/Investors/Other_presentations.htm)

4 aprile 2011 - Milano

Updated Presentation to fixed income investors

2 dicembre 2010 – Londra

Focus on CEE

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6. BILANCIO ANNUALE E RELAZIONI INFRANNUALI Disponibili sul sito Internet di UniCredit nella sezione “Investitori/Bilanci e relazioni” all’indirizzo:

http://www.unicreditgroup.eu/it/Investors/financial_reports.htm

sul NIS, sul Sito Internet di Borsa Italiana (indirizzo: http://www.borsaitaliana.it), nonché sul WSE

31 dicembre 2010

Progetto di bilancio individuale e bilancio consolidato (depositati il 5 aprile 2011)

30 settembre 2010

Resoconto intermedio di gestione consolidato (depositato il 12 novembre 2010)

30 giugno 2010

Relazione finanziaria semestrale consolidata (depositata il 26 agosto 2010)

31 marzo 2010

Resoconto intermedio di gestione consolidato (depositato il 13 maggio 2010)

23 aprile 2010

Bilancio individuale approvato dall’Assemblea dei soci e bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 (depositati il 23 aprile 2010)

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7. PROSPETTI DI OFFERTA E/O QUOTAZIONE Prospetti di quotazione nell’ambito dell’operatività in covered warrant emessi e quotati da UniCredit sul mercato SeDeX di Borsa Italiana

Tutti i documenti elencati sono disponibili sul sito Internet www.investimenti.unicredit.it

Data Sottostante Prospetto Ulteriore reperibilità

31 marzo 2011 Azioni Condizioni Definitive Covered warrant su azioni scadenza settembre, dicembre 2011 e dicembre 2012

Sito Internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it)

31 marzo 2011 Indici

Condizioni Definitive Covered warrant su indici scadenza agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, dicembre 2012, dicembre 2014 e dicembre 2015


17 febbraio 2011 Azioni Condizioni Definitive Covered warrant su azioni scadenza giugno, settembre e dicembre 2011


17 febbraio 2011 Indici Condizioni Definitive Covered warrant su indici scadenza luglio, agosto e settembre 2011


17 febbraio 2011 Tassi di Cambio Condizioni Definitive Covered warrant su tassi di cambio scadenza settembre 2011


17 febbraio 2011 Commodities Condizioni Definitive Covered warrant su commodities scadenza agosto e settembre 2011


21 dicembre 2010 Azioni Condizioni Definitive Covered warrant su azioni scadenza marzo, giugno e dicembre 2011, dicembre 2012


25


21 dicembre 2010 Indici

Condizioni Definitive Covered warrant su indici scadenza marzo, aprile, maggio, giugno, dicembre 2011, dicembre 2012, dicembre 2013 e dicembre 2015


21 dicembre 2010 Tassi di Cambio Condizioni Definitive Covered warrant su tassi di cambio scadenza giugno 2011


21 dicembre 2010 Commodities Condizioni Definitive Covered warrant su commodities scadenza marzo, maggio e giugno 2011


21 settembre 2010 Azioni Condizioni Definitive Covered warrant su azioni scadenza dicembre 2010 e marzo 2011


21 settembre 2010 Indici Condizioni Definitive Covered warrant su indici scadenza dicembre 2010, gennaio, febbraio e marzo 2011


21 settembre 2010 Tassi di Cambio Condizioni Definitive Covered warrant su tassi di cambio scadenza marzo 2011


21 settembre 2010 Commodities Condizioni Definitive Covered warrant su commodities scadenza dicembre 2010, febbraio e marzo 2011


21 giugno 2010 Azioni Condizioni Definitive Covered warrant su azioni scadenza dicembre 2010


21 giugno 2010 Indici Condizioni Definitive Covered warrant su indici scadenza ottobre, novembre e dicembre 2010


21 giugno 2010 Tassi di Cambio Condizioni Definitive Covered warrant su tassi di cambio scadenza dicembre 2010


26


21 giugno 2010 Commodities Condizioni Definitive Covered warrant su commodities scadenza novembre e dicembre 2010


6 maggio 2010 Azioni Condizioni Definitive Covered warrant su azioni scadenza settembre e dicembre 2010


6 maggio 2010 Indici Condizioni Definitive Covered warrant su indici scadenza agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2010, dicembre 2013, 2014 e 2015


6 maggio 2010 Tassi cambio Condizioni Definitive Covered warrant su tassi di cambio scadenza dicembre 2010


Data Programma e Supplementi Ulteriore reperibilità

26 novembre 2010 Prospetto di Base relativo al Programma di offerta e quotazione di Covered Warrant su Commodities, Indici, Tassi di Cambio, Azioni, Titoli di Stato e Futures su Tassi di Interesse di UniCredit S.p.A.


1° giugno 2010 Supplemento al Prospetto di Base relativo al Programma di offerta e quotazione di Covered Warrant su Commodities, Indici, Tassi di Cambio e Azioni di UniCredit S.p.A. dell’8 ottobre 2009


27

8. Comunicazioni effettuate a Borsa Italiana nell’ambito dell’operatività in covered warrant e certificati emessi e quotati da UniCredit sul mercato SeDeX di Borsa Italiana

DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA’

29 aprile 2011 Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS















28





1° aprile 2011 Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS

31 marzo 2011 Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS














29











1° marzo 2011 Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS

28 febbraio 2011 Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS








30













1° febbraio 2011 Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS

31 gennaio 2011 Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS






31







14 gennaio 2011 Rettifica Covered Warrant / Certificati UniCredit su azioni ordinarie BANCO POPOLARE

NIS









30 dicembre 2010 Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS


29 dicembre 2010 Effetti della scissione parziale Fiat sui Covered Warrant di UniCredit

NIS

32




















33


1° dicembre 2010 Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS

30 novembre 2010 Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS

















34





1° novembre 2010 Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS

29 ottobre 2010 Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS














35







1° ottobre 2010 Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS

30 settembre 2010 Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS












36










1° settembre 2010 Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS

31 agosto 2010 Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS









37














30 luglio 2010 Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS






38















1° luglio 2010 Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS

30 giugno 2010 Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS




39






18 giugno 2010 Effetti sui Covered Warrant UniCredit dell’aumento di capitale UNIPOL

NIS











1° giugno 2010 Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS

31 maggio 2010 Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS

40


















7 maggio 2010 Effetti dell’aumento di capitale gratuito Campari sui Covered Warrant di UniCredit

NIS

41













42

9. EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE SUL MERCATO DOMESTICO

Per i comunicati stampa riguardanti le emissioni obbligazionarie sul mercato domestico o sul mercato internazionale si rinvia alla sezione 4 (Comunicati stampa) del presente documento

9.a Avvisi a stampa

I documenti indicati come reperibili su sito Internet sono disponibili sul sito di UniCredit, nella sezione “Investitori/Obbligazioni e Rating/Struttura del Debito/Obbligazioni Retail Condizioni Definitive”

(indirizzo: http://www.unicreditgroup.eu/it/Investors/Debt_structure.htm)

Natura del documento Data di

pubblicazione Reperibilità Ulteriore

Reperibilità

Avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto di Base relativo al «Programma di Offerta e/o Quotazione di Prestiti Obbligazionari Subordinati Lower Tier II di UniCredit S.p.A. con possibilità di rimborso anticipato o ammortamento, denominati: UniCredit S.p.A. Obbligazioni Subordinate Lower Tier II Tasso Fisso; UniCredit S.p.A. Obbligazioni Subordinate Lower Tier II Tasso Fisso Crescente; UniCredit S.p.A. Obbligazioni Subordinate Lower Tier II Tasso Variabile; UniCredit S.p.A. Obbligazioni Subordinate Lower Tier II Tasso Misto»

4 febbraio 2011 Il Sole 24 Ore

Avviso relativo alla diffusione da parte di Poste Italiane S.p.A. di una comunicazione afferente il prestito obbligazionario «UniCredito Italiano – ex Capitalia S.p.A. 2007/2013 “Reload3 BancoPosta II collocamento 2007” legate all’andamento di cinque Indici azionari internazionali» (ISIN IT0004166663)

22 dicembre 2010 Il Sole 24 Ore Sito Internet

43

Natura del documento Data di pubblicazione

Reperibilità Ulteriore Reperibilità

Avviso ai portatori dei prestiti obbligazionari facenti capo a UniCredit Banca S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A. e UniCredit Corporate Banking S.p.A. per la sostituzione di UniCredit S.p.A. quale Emittente, a seguito della fusione per incorporazione di sette società controllate, fra cui le società sopra menzionate, nella capogruppo UniCredit S.p.A.

4 novembre 2010 Il Sole 24 Ore Gazzetta Ufficiale Parte II n. 133 del 9 novembre 2010

Avviso relativo alla diffusione da parte di Poste Italiane S.p.A. di una comunicazione afferente il prestito obbligazionario «UniCredito Italiano – ex Capitalia S.p.A. 2007/2013 “Reload3 BancoPosta I collocamento 2007” legate all’andamento di cinque Indici azionari internazionali» (ISIN IT0004147945)

29 ottobre 2010 Il Sole 24 Ore Sito Internet

Avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto di Base 2010-2011 relativo al «Programma di Offerta e Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A. con possibilità di rimborso anticipato, denominati: UniCredit S.p.A. Zero Coupon; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Crescente; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Decrescente; UniCredit S.p.A. Tasso Variabile con possibilità di cap e floor; UniCredit S.p.A. Tasso Misto con possibilità di cap e floor; UniCredit S.p.A. con cedole legate alla variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di cap e floor»

14 luglio 2010 Il Sole 24 Ore

Avviso di avvenuta pubblicazione del Documento di Registrazione di UniCredit S.p.A. e del Primo Supplemento al Prospetto di Base 2009-2010 relativo al «Programma di Offerta e Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A. con possibilità di subordinazione e rimborso anticipato, denominati: UniCredit S.p.A. Zero Coupon; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Crescente; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Decrescente; UniCredit S.p.A. Tasso Variabile con possibilità di cap e floor; UniCredit S.p.A. Tasso Misto con possibilità di cap e floor; UniCredit S.p.A. con cedole legate all’indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di cap e floor»

1° giugno 2010 Il Sole 24 Ore

44

9.b Avvisi a EuroTLX

Documenti disponibili sul Mercato EuroTLX (www.eurotlx.com)

Natura del documento Data di pubblicazione Ulteriore Reperibilità

Comunicazione tasso cedola cod. ISIN IT0004566193 28 aprile 2011










Comunicazione tasso cedola cod. ISIN IT0004587496 30 marzo 2011




45










Comunicazione tasso cedola cod. ISIN IT0004546955 25 febbraio 2011






Comunicazione tasso cedola cod. ISIN IT0004167679 31 gennaio 2011




46







Comunicazione tasso cedola cod. ISIN IT0004587496 29 dicembre 2010













47


Comunicazione tasso cedola cod. ISIN IT0004546955 29 novembre 2010




Comunicazione rimborso anticipato cod. ISIN IT0004119720 11 novembre 2010



Comunicazione rimborso anticipato cod. ISIN IT0004116353 29 ottobre 2010






Comunicazione tasso cedola cod. ISIN IT0004591456 14 ottobre 2010




Comunicazione tasso cedola cod. ISIN IT0003918700 1° ottobre 2010

48


Comunicazione tasso cedola cod. ISIN IT0004616014 28 settembre 2010








Comunicazione tasso cedola cod. ISIN IT0004424443 26 agosto 2010








Comunicazione tasso cedola cod. ISIN IT0004566193 27 luglio 2010

Comunicazione tasso cedola cod. ISIN IT0004557218 13 luglio 2010

49


Comunicazione tasso cedola cod. ISIN IT0004587496 29 giugno 2010










Comunicazione tasso cedola cod. ISIN IT0004424443 26 maggio 2010






50

9.c Depositi in Consob Documenti depositati in Consob, disponibili presso la Sede Sociale e la Direzione Generale di UniCredit e, in forma elettronica, sul sito web di UniCredit nelle rispettive sezioni “Investitori/Obbligazioni e rating/Struttura del Debito/Obbligazioni Retail Prospetti e Supplementi” e “Investitori/Obbligazioni e rating/Struttura del Debito/Obbligazioni Retail Condizioni Definitive”


9.c.1 Prospetti e Supplementi

Natura del Documento Data di pubblicazione Ulteriore Reperibilità

Prospetto di Base relativo al «Programma di Offerta e/o Quotazione di Prestiti Obbligazionari Subordinati Lower Tier II di UniCredit S.p.A. con possibilità di rimborso anticipato o ammortamento, denominati: UniCredit S.p.A. Obbligazioni Subordinate Lower Tier II Tasso Fisso; UniCredit S.p.A. Obbligazioni Subordinate Lower Tier II Tasso Fisso Crescente; UniCredit S.p.A. Obbligazioni Subordinate Lower Tier II Tasso Variabile; UniCredit S.p.A. Obbligazioni Subordinate Lower Tier II Tasso Misto»

3 febbraio 2011 Sito di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it)

Prospetto di Base 2010-2011 relativo al «Programma di Offerta e Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A. con possibilità di rimborso anticipato, denominati: UniCredit S.p.A. Zero Coupon; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Crescente; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Decrescente; UniCredit S.p.A. Tasso Variabile con possibilità di cap e floor; UniCredit S.p.A. Tasso Misto con possibilità di cap e floor; UniCredit S.p.A. con cedole legate alla variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di cap e floor»

14 luglio 2010

Primo Supplemento al Prospetto di Base 2009-2010 relativo al «Programma di Offerta e Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A. con possibilità di subordinazione e rimborso anticipato, denominati: UniCredit S.p.A. Zero Coupon; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Crescente; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Decrescente;

1° giugno 2010 Sito di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it)

51


UniCredit S.p.A. Tasso Variabile con possibilità di cap e floor; UniCredit S.p.A. Tasso Misto con possibilità di cap e floor; UniCredit S.p.A. con cedole legate all’indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di cap e floor»

Documento di Registrazione sull’Emittente di UniCredit S.p.A. 1° giugno 2010 Sito di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it)

52

9.c.2 Condizioni Definitive e Avvisi


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi con Margine positivo crescente e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo” Serie 13/11 – ISIN IT0004713852

15 aprile 2011

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,47% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo” Serie 12/11 – ISIN IT0004708472

29 marzo 2011

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2011-2013 Obbligazioni a due anni con Tasso Fisso annuale pari al 3,50%” Serie 11/11 – ISIN IT0004707953

29 marzo 2011

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2011-2018 Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a sette anni a Tasso Misto con ammortamento” serie 09/11 – ISIN IT0004698418, per la rettifica di un calcolo

2 marzo 2011

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2011-2018 Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a sette anni a Tasso Misto con ammortamento” Serie 09/11 – ISIN IT0004698418

2 marzo 2011

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2011-2018 Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a sette anni a Tasso Fisso Crescente con ammortamento” Serie 08/11 – ISIN IT0004698426

1° marzo 2011

53


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2011-2016 obbligazioni a cinque anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,105% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo” Serie 07/11 – ISIN IT0004697022

28 febbraio 2011

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,10% annuo e valore massimo (cap) pari al 6,00% annuo” Serie 03/11 - ISIN IT0004680804, per la chiusura anticipata del periodo di offerta

11 febbraio 2011


9 febbraio 2011

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,65% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo” Serie 02/11 - ISIN IT0004669575, per la chiusura anticipata del periodo di offerta

26 gennaio 2011


24 gennaio 2011

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2011-2018 obbligazioni a sette anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,17% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo” Serie 01/11 - ISIN IT0004669393, per la proroga del periodo di offerta e l’aumento del valore

14 gennaio 2011

54


nominale offerto


14 dicembre 2010

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2011-2018 obbligazioni a sette anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,17% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo” Serie 01/11 – ISIN IT0004669393

13 dicembre 2010


28 settembre 2010

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2015 obbligazioni a cinque anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,39% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,05% annuo” Serie 20/10 – ISIN IT0004643000

17 settembre 2010


2 settembre 2010

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,61% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,75% annuo” Serie 16/10 – ISIN

24 agosto 2010

55


IT0004628548, per l’aumento del valore nominale dell’offerta

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2018 obbligazioni a otto anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, aumentato di un Margine pari allo 0,50% p.a., con valore minimo (floor) pari al 2,80% annuo e valore massimo (cap) pari al 7,00% annuo” Serie 17/10 - ISIN IT0004633001

17 agosto 2010

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,61% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,75% annuo” Serie 16/10 - ISIN IT0004628548

30 luglio 2010

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,35% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,00% annuo” Serie 15/10 - ISIN IT0004620867

30 giugno 2010

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,10% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,00% annuo - II” Serie 14/10 – ISIN IT0004616014, per la proroga del periodo di offerta

28 giugno 2010

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,10% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,00% annuo - II” Serie 14/10 – ISIN IT0004616014

9 giugno 2010

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2017 obbligazioni Subordinate Lower Tier II a sette anni a Tasso Fisso Crescente con ammortamento” Serie 13/10 – ISIN

4 giugno 2010

56


IT0004615305

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,10% annuo per i primi tre anni e valore massimo (cap) pari al 4,00% annuo per i successivi tre anni” Serie 12/10 - ISIN IT0004607302, per la proroga del periodo di offerta

27 maggio 2010

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,10% annuo per i primi tre anni e valore massimo (cap) pari al 4,00% annuo per i successivi tre anni” Serie 12/10 – ISIN IT0004607302

3 maggio 2010

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2020 obbligazioni Subordinate Lower Tier II a dieci anni a Tasso Fisso Crescente con ammortamento” Serie 09/10 – ISIN IT0004605074

30 aprile 2010

57

9.d Avvisi ai sottoscrittori/obbligazionisti

Documenti disponibili in forma elettronica sul sito web di UniCredit nella sezione “Investitori/Obbligazioni e Rating/Struttura del Debito/Obbligazioni Retail Condizioni Definitive”



Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,65% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo” Serie 02/11 – ISIN IT0004669575, per la comunicazione dell’avvio delle negoziazioni su EuroTLX

18 aprile 2011

Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2011-2018 Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a sette anni a Tasso Fisso Crescente con ammortamento” Serie 08/11 – ISIN IT0004698426

31 marzo 2011

Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2011-2018 Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a sette anni a Tasso Misto con ammortamento” Serie 09/11 – ISIN IT0004698418

31 marzo 2011

Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2011-2016 obbligazioni a cinque anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,105% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo” Serie 07/11 – ISIN IT0004697022

31 marzo 2011

Avviso di variazione dei risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,10% annuo e valore massimo (cap) pari al

2 marzo 2011

58


6,00% annuo” Serie 03/11 - ISIN IT0004680804

Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,355% annuo e valore massimo (cap) pari al 6,65% annuo” Serie 04/11 – ISIN IT0004690092

28 febbraio 2011

Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,10% annuo e valore massimo (cap) pari al 6,00% annuo” Serie 03/11 - ISIN IT0004680804

15 febbraio 2011

Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2011-2018 obbligazioni a sette anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (Floor) pari al 3,17% annuo e valore massimo (Cap) pari al 5,00% annuo” Serie 01/11 - ISIN IT0004669393

11 febbraio 2011


31 gennaio 2011

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,50% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo” Serie 21/10 – ISIN IT0004644602, per la comunicazione della data di avvio delle negoziazioni su EuroTLX

25 gennaio 2011

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2015 obbligazioni a cinque anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,39% annuo e

25 gennaio 2011

59


valore massimo (cap) pari al 4,05% annuo” Serie 20/10 – ISIN IT0004643000, per la comunicazione della data di avvio delle negoziazioni su EuroTLX

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,35% annuo e valore massimo (cap) pari al 3,50% annuo” Serie 19/10 – ISIN IT0004638653, per la comunicazione della data di avvio delle negoziazioni su EuroTLX

17 dicembre 2010

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2018 obbligazioni a otto anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, aumentato di un Margine pari allo 0,50% p.a., con valore minimo (floor) pari al 2,80% annuo e valore massimo (cap) pari al 7,00% annuo” Serie 17/10 – ISIN IT0004633001, per la comunicazione della data di avvio delle negoziazioni su EuroTLX

17 dicembre 2010

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,61% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,75% annuo” Serie 16/10 - ISIN IT0004628548, per la comunicazione della data di avvio delle negoziazioni su EuroTLX

17 dicembre 2010


29 ottobre 2010

Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2015 obbligazioni a cinque anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (Floor) pari al 2,39% annuo e valore massimo (Cap) pari al 4,05% annuo” Serie 20/10 – ISIN IT0004643000

29 ottobre 2010

60



26 ottobre 2010

Avviso agli obbligazionisti “UniCredit S.p.A. 2006-2016 Target Redemption Note legato all’andamento del differenziale tra tasso Swap annuale Euro a 10 Anni e tasso Swap annuale Euro a 2 Anni” Serie 06ST20 - ISIN IT0004137060, per il rimborso anticipato del prestito

11 ottobre 2010

Avviso agli obbligazionisti “UniCredit S.p.A. 2005-2015 Target Redemption Note legato all’andamento del differenziale tra tasso Swap annuale Euro a 10 Anni e tasso Swap annuale Euro a 2 Anni - II” Serie 05ST24 - ISIN IT0003940944, per il rimborso anticipato del prestito

11 ottobre 2010


29 settembre 2010

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,10% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,00% annuo - II” Serie 14/10 – ISIN IT0004616014, per la comunicazione della data di avvio delle negoziazioni su EuroTLX

21 settembre 2010

Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2018 obbligazioni a otto anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, aumentato di un Margine pari allo 0,50% p.a., con valore minimo (Floor) pari al 2,80% annuo e valore massimo (Cap) pari al 7,00% annuo” Serie 17/10 – ISIN

21 settembre 2010

61


IT0004633001


14 settembre 2010

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2017 obbligazioni Subordinate Lower Tier II a sette anni a Tasso Fisso Crescente con ammortamento” Serie 13/10 – ISIN IT0004615305, per la comunicazione della data di avvio delle negoziazioni su EuroTLX

30 agosto 2010

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,10% annuo per i primi tre anni e valore massimo (cap) pari al 4,00% annuo per i successivi tre anni” Serie 12/10 – ISIN IT0004607302, per la comunicazione della data di avvio delle negoziazioni su EuroTLX

30 agosto 2010

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2020 obbligazioni Subordinate Lower Tier II a dieci anni a Tasso Fisso Crescente con ammortamento” Serie 09/10 - ISIN IT0004605074, per la comunicazione della data di avvio delle negoziazioni su EuroTLX

30 agosto 2010


30 luglio 2010

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) e valore massimo (cap) crescenti” Serie 07/10 - ISIN IT0004591456, per la comunicazione della data di avvio delle negoziazioni su EuroTLX

28 luglio 2010

62


Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,10% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,00% annuo - II” Serie 14/10 – ISIN IT0004616014

2 luglio 2010


21 giugno 2010

Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2017 obbligazioni Subordinate Lower Tier II a sette anni a Tasso Fisso Crescente con ammortamento” Serie 13/10 – ISIN IT0004615305

14 giugno 2010

Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,10% annuo per i primi tre anni e valore massimo (cap) pari al 4,00% annuo per i successivi tre anni” Serie 12/10 – ISIN IT0004607302

10 giugno 2010

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,10% annuo per i primi tre anni e valore massimo (cap) pari al 4,00% annuo per i successivi tre anni” Serie 12/10 – ISIN IT0004607302, per la comunicazione della pubblicazione del Supplemento al Prospetto di Base, con riconoscimento del diritto di revoca delle adesioni precedenti alla pubblicazione

1° giugno 2010

Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2020 obbligazioni Subordinate Lower Tier II a dieci anni a Tasso Fisso Crescente con ammortamento” Serie 09/10

31 maggio 2010

63


- ISIN IT0004605074


28 maggio 2010


14 maggio 2010

Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) e valore massimo (cap) crescenti” Serie 07/10 - ISIN IT0004591456

11 maggio 2010

64

10. EMISSIONI DI STRUMENTI DI DEBITO SUL MERCATO INTERNAZIONALE

Per i comunicati stampa riguardanti le emissioni obbligazionarie sul mercato domestico o sul mercato internazionale si rinvia alla sezione 4 (Comunicati stampa) del presente documento

10.a Prospetti e Supplementi

Documenti disponibili presso la sede sociale di UniCredit, presso il Paying Agent di Lussemburgo (KBL European Private Bankers S.A., 43 Boulevard Royal, L-2955 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg) e, in forma elettronica, sul sito web di UniCredit, nella sezione “Investitori/Obbligazioni e Rating/Struttura del debito/EMTN Programm”


e sul sito web della Borsa di Lussemburgo (www.bourse.lu)


Terzo Supplemento al Base Prospectus del 22 ottobre 2010 relativo al Programma UniCredit S.p.A. e UniCredit Bank Ireland p.l.c. Euro 60.000.000.000 Euro Medium Term Note

29 marzo 2011

Secondo Supplemento al Base Prospectus del 22 ottobre 2010 relativo al Programma UniCredit S.p.A. e UniCredit Bank Ireland p.l.c. Euro 60.000.000.000 Euro Medium Term Note

30 dicembre 2010

Primo Supplemento al Base Prospectus del 22 ottobre 2010 relativo al Programma UniCredit S.p.A. e UniCredit Bank Ireland p.l.c. Euro 60.000.000.000 Euro Medium Term Note

29 ottobre 2010

65


Base Prospectus relativo al Programma UniCredit S.p.A. e UniCredit Bank Ireland p.l.c. Euro 60.000.000.000 Euro Medium Term Note

22 ottobre 2010

Quarto Supplemento al Base Prospectus del 16 ottobre 2009 relativo al Programma UniCredit S.p.A. e UniCredit Bank Ireland p.l.c. Euro 60.000.000.000 Euro Medium Term Note

5 ottobre 2010

Terzo Supplemento al Base Prospectus del 16 ottobre 2009 relativo al Programma UniCredit S.p.A. e UniCredit Bank Ireland p.l.c. Euro 60.000.000.000 Euro Medium Term Note

27 agosto 2010

Secondo Supplemento al Base Prospectus del 16 ottobre 2009 relativo al Programma UniCredit S.p.A. e UniCredit Bank Ireland p.l.c. Euro 60.000.000.000 Euro Medium Term Note

30 aprile 2010

66

10.b Final Terms

Documenti disponibili presso la sede sociale di UniCredit, presso il Paying Agent di Lussemburgo (KBL European Private Bankers S.A., 43 Boulevard Royal, L-2955 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg) e, ove indicato, sul sito web della Borsa di Lussemburgo (www.bourse.lu)


UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 10.000.000 Indicizzate con scadenza maggio 2021 – Serie 455 – ISIN XS0620597889

28 aprile 2011 sito web della Borsa di Lussemburgo www.bourse.lu

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 6.000.000 Tasso Variabile con scadenza 3 maggio 2019 – Serie 441 – ISIN XS0569465353


UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 1.000.000 Tasso Fisso con scadenza 1 luglio 2021 – Serie 439 Tranche II – ISIN XS0620292937 (fungibile con ISIN XS0590762992)


UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 10.000.000 Tasso Variabile con scadenza 20 aprile 2018 – Serie 452 – ISIN XS0619885725


UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 750.000.000 Tasso Fisso 6.125% Subordinate Lower Tier II con scadenza 2021 - Serie 450 – ISIN XS0618847775






UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 50.000.000 Tasso Variabile con scadenza 25 marzo 2013 – Serie 446 – ISIN XS0609198956

23 marzo 2011 sito web della Borsa di Lussemburgo www.bourse.lu

67


UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 5.000.000 Tasso Fisso con scadenza 1 luglio 2021 – Serie 439 – ISIN XS0590762992

14 marzo 2011 sito web della Borsa di Lussemburgo www.bourse.lu

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 10.000.000 Tasso Variabile con scadenza 21 febbraio 2014 – Serie 444 – ISIN XS0594232075

18 febbraio 2011

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 1.250.000.000 Tasso Fisso 3.625% con scadenza 2013 – Serie 443 – ISIN XS0592628746

18 febbraio 2011 sito web della Borsa di Lussemburgo www.bourse.lu

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 1.000.000.000 Tasso Variabile con scadenza 14 febbraio 2013 – Serie 438 – ISIN XS0592127889


UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 2.000.000.000 Tasso Variabile con scadenza 15 agosto 2012 – Serie 437 – ISIN XS0592162100


UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 8.000.000 Tasso Fisso con scadenza 13 agosto 2012 – Serie 434 – ISIN XS0590159074

8 febbraio 2011

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 53.200.000 Tasso Fisso con scadenza 7 febbraio 2014 - Serie 433 – ISIN XS0589576825


UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 50.000.000 Tasso Variabile con scadenza agosto 2012 - Serie 432 - ISIN XS0589645141


UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 52.500.000 Tasso Variabile con scadenza febbraio 2013 - Serie 431 - ISIN XS0587568659


UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per JPY 1.000.000.000 Tasso Fisso con scadenza 27 gennaio 2014 - Serie 430 - ISIN XS0581108767

24 gennaio 2011

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 1.250.000.000 Tasso variabile con scadenza 2012 - Serie 428 - ISIN XS0579221507

14 gennaio 2011 sito web della Borsa di Lussemburgo www.bourse.lu

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 9.000.000 Tasso Variabile con scadenza 6 luglio 2017 - Serie 427 - ISIN XS0544338675


68


UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 5.000.000 Tasso Variabile con scadenza 13 luglio 2017 - Serie 426 - ISIN XS0529330721


UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 3.000.000 Zero Coupon con scadenza 1 dicembre 2020 - Serie 425 - ISIN XS0530592285

29 ottobre 2010 sito web della Borsa di Lussemburgo www.bourse.lu

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 10.000.000 Tasso Variabile con scadenza 2 settembre 2013 - Serie 420 Tranche II – ISIN XS0542541726 (fungibile con ISIN XS0538870402)

13 settembre 2010 sito web della Borsa di Lussemburgo www.bourse.lu

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 1.000.000.000 Tasso Variabile con scadenza 2012 - Serie 422 – ISIN XS0541506365

10 settembre 2010 sito web della Borsa di Lussemburgo www.bourse.lu

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 240.000.000 Tasso Variabile con scadenza 3 settembre 2012 - Serie 421 – ISIN XS0538699637

1° settembre 2010 sito web della Borsa di Lussemburgo www.bourse.lu

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 18.000.000 Tasso Variabile con scadenza 2 settembre 2013 - Serie 420 – ISIN XS0538870402

31 agosto 2010 sito web della Borsa di Lussemburgo www.bourse.lu

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 200.000.000 Tasso 4,35% con scadenza agosto 2022 - Serie 419 – ISIN XS0534449623


UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 100.000.000 Tasso 3,879% con scadenza agosto 2018 - Serie 418 – ISIN XS0533233325


UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 480.000.000 Tasso Variabile con scadenza 23 maggio 2016 - Serie 417 – ISIN XS0532911129


UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 500.000.000 Tasso Variabile con scadenza 4 luglio 2016 - Serie 416 – ISIN XS0532908687


UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 1.000.000.000 Tasso Variabile con scadenza 26 settembre 2016 - Serie 415 – ISIN XS0532910402


69


UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 1.000.000.000 Tasso Variabile con scadenza 16 luglio 2015 - Serie 413 – ISIN XS0527351497

14 luglio 2010 sito web della Borsa di Lussemburgo www.bourse.lu

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 50.000.000 Tasso Fisso 5.16% Subordinate Lower Tier II con scadenza giugno 2020 - Serie 412 – ISIN XS0515754587

10 giugno 2010 sito web della Borsa di Lussemburgo www.bourse.lu

UniCredit S.p.A. - Euro 100.000.000 Tasso Fisso e Indicizzato con scadenza giugno 2014 Serie 387 – ISIN XS0427548622 (Final Terms per la quotazione presso la Borsa di Lussemburgo)

11 maggio 2010 sito web della Borsa di Lussemburgo www.bourse.lu

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 50.000.000 Tasso 5.05% con scadenza 2022 - Serie 411 – ISIN XS0504566414


UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 50.000.000 Tasso 4.75% con scadenza 2020 - Serie 410 – ISIN XS0503708280


70

10.c Avvisi

Documenti disponibili in forma elettronica sul sito web della Borsa di Lussemburgo (www.bourse.lu) e, ove indicato, sul sito web di UniCredit nella sezione “Investitori/Comunicati stampa price sensitive”

(indirizzo: http://www.unicreditgroup.eu/it/Investors/Price_sensitive_press_releases.htm)


Avviso ai portatori del titolo “Euro 400,000,000 Subordinated Lower Tier II Step-up Callable Floating Rate Notes” - ISIN XS0249857094, per il rimborso anticipato del prestito

14 marzo 2011 Financial Times (16 marzo 2011)

Luxemburger Wort

Sito Internet

Avviso ai portatori del titolo “Euro 150,000,000 4.80 per cent. Callable Notes due 2023” ISIN XS0170806524, per il rimborso anticipato del prestito

21 giugno 2010 Financial Times (19 giugno 2010)

Luxemburger Wort (19 giugno 2010)

Sito Internet (19 giugno 2010)

Avviso ai portatori del titolo “Euro 10,000,000.00 Fixed Rate to Floating Rate Switchable Notes due June 2019” Serie 209 - ISIN XS0306842906, per l’esercizio della switch option

9 giugno 2010

Avviso ai portatori del titolo “Euro 300,000,000 Lower Tier II Step-Up Callable Subordinated Floating Rate Notes due June 2015” - ISIN XS0222426958, per il rimborso anticipato del prestito

7 giugno 2010 Financial Times

Luxemburger Wort

Sito Internet

Avviso ai portatori del titolo “Euro 500,000,000 Callable Lower Tier II Subordinated Floating Rate Notes due 2015” - ISIN XS0220921117, per il

27 maggio 2010 Financial Times

71


rimborso anticipato del prestito Luxemburger Wort

Sito Internet

72

10.d Avvisi a EuroTLX

Documenti disponibili sul Mercato EuroTLX (www.eurotlx.com)


Comunicazione tasso cedola cod. ISIN XS0579221507 15 aprile 2011

Comunicazione tasso cedola cod. ISIN XS0229318737 8 aprile 2011

Comunicazione tasso cedola cod. ISIN XS0215828756 1° aprile 2011

Comunicazione tasso cedola cod. ISIN XS0541506365 11 marzo 2011

Comunicazione tasso cedola cod. ISIN XS0212401920 16 febbraio 2011



Comunicazione tasso cedola cod. ISIN XS0215828756 10 gennaio 2011

Comunicazione tasso cedola cod. ISIN XS0249857094 10 gennaio 2011

Comunicazione tasso cedola cod. ISIN XS0212401920 16 novembre 2010

Comunicazione rimborso anticipato cod. ISIN XS0285148598 5 novembre 2010

Comunicazione tasso cedola cod. ISIN XS0249857094 6 ottobre 2010

Comunicazione tasso cedola cod. ISIN XS0212401920 17 agosto 2010

Comunicazione tasso cedola cod. ISIN XS0285148598 4 agosto 2010

Comunicazione tasso cedola cod. ISIN XS0249857094 5 luglio 2010

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Comunicazione rimborso anticipato cod. ISIN XS0222426958 7 giugno 2010

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11. EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE BANCARIE GARANTITE E ASSET BACKED SECURITIES

11.a Avvisi a stampa

Natura del documento Data di

pubblicazione Reperibilità Ulteriore

Reperibilità

Comunicazione fixing per il pagamento del 25 maggio 2011 - cedole ISIN IT0003142996 - ISIN IT0003143028 (securitization Entasi)

26 novembre 2010 Luxemburger Wort

Comunicazione fixing per il pagamento del 25 novembre 2010 - cedole ISIN IT0003142996 - ISIN IT0003143028 (securitization Entasi)

21 maggio 2010 Luxemburger Wort

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11.b Prospetti e Supplementi

Documenti disponibili presso la Sede Sociale di UniCredit, presso il Rappresentante degli Obbligazionisti (Securitisation Services S.p.A., via Alfieri 1, 31015 Conegliano, Treviso), presso il Paying Agent (BNP Paribas Securities Services S.A., Milan Branch, via Ansperto 5, 20123 Milano) nonché, in forma elettronica, sul sito web della Borsa di Lussemburgo (www.bourse.lu) e, ove indicato, sul sito web di UniCredit nella sezione “Investitori/Obbligazioni e Rating/Struttura del debito/OBG Program”



Supplemento al Prospetto di Base del 31 gennaio 2011 relativo al Programma UniCredit S.p.A. Euro 20,000,000,000 Obbligazioni Bancarie Garantite

28 marzo 2011 Sito Internet

Prospetto di Base “UniCredit S.p.A. Euro 20,000,000,000 Obbligazioni Bancarie Garantite Programme Guaranteed by UniCredit BpC Mortgage S.r.l.”

31 gennaio 2011 Sito Internet

Terzo Supplemento al Prospetto di Base del 14 ottobre 2009 relativo al Programma UniCredit S.p.A. Euro 20,000,000,000 Obbligazioni Bancarie Garantite

1° ottobre 2010

Secondo Supplemento al Prospetto di Base del 14 ottobre 2009 relativo al Programma UniCredit S.p.A. Euro 20,000,000,000 Obbligazioni Bancarie Garantite

27 agosto 2010

Supplemento al Prospetto di Base del 14 ottobre 2009 relativo al Programma UniCredit S.p.A. Euro 20,000,000,000 Obbligazioni Bancarie Garantite

30 aprile 2010

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11.c Final Terms

Documenti disponibili presso la Sede Sociale di UniCredit, presso il Paying Agent (BNP Paribas Securities Services S.A., Milan Branch, via Ansperto 5, 20123 Milano) e, in forma elettronica, sul sito web della Borsa di Lussemburgo (www.bourse.lu)


“UniCredit S.p.A. Issue of EUR 1,250,000,000 Fixed Rate OBG due April 2023 becoming Floating Rate should the April 2024 Extendible Maturity Date be applicable” - Serie 2011/1 - ISIN IT0004689433

8 febbraio 2011

“UniCredit S.p.A. Issue of EUR 1,000,000,000 Fixed Rate OBG due October 2017 becoming Floating Rate should the October 2018 Extendible Maturity Date be applicable” - Serie 2010/2 – ISIN IT0004648603

11 ottobre 2010

“UniCredit S.p.A. Issue of EUR 1,250,000,000.00 Fixed Rate OBG due October 2015 becoming Floating Rate should the October 2016 Extendible Maturity be applicable” - Serie 2010/1 - ISIN IT0004638737

7 settembre 2010

77

11.d Avvisi

Documenti disponibili in forma elettronica sul sito web della Borsa di Lussemburgo (www.bourse.lu)


Avviso agli obbligazionisti relativo alla stipula di un accordo modificativo dell’“Intercreditor Agreement”

30 aprile 2010

Avviso agli obbligazionisti relativo alla stipula di un accordo modificativo del “Portfolio Administration Agreement”

23 aprile 2010

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12. STRUMENTI INNOVATIVI DI CAPITALE

Documenti disponibili in forma elettronica sul sito web della Borsa di Lussemburgo (www.bourse.lu)

12.a Prospetti


Prospetto “UniCredit S.p.A. € 500,000,000 Non-cumulative Step-Up Fixed/Floating Rate Subordinated Notes” - ISIN XS0527624059

20 luglio 2010

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Documento di Informazione Annuale Anno 2011...13 maggio 2010 Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2010 NIS EuroTLX WSE 11 maggio 2010 Documento di informazione