Dossier de presse CCFA Version PdM · 2 days ago · 77€110 -24,4 58,1% 55€507 -15,6 41,9% 132€617 -21,0 100,0% Pénétration février 2021 36,7% 21,4% 41,9% STELLANTIS GROUPE

Le marché automobile françaisfévrier 2021

01/03/2021

+ = Véhicules légers (VP + VUL)

= Voitures particulières

= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T

= Véhicules industriels de plus de 5,1 T

Marché françaisJanvier à février 2021

+ -17,9%

-21,0%

-5,0%

-8,5%

février 2021 2 mois 2021

+ -11,4%

-14,2%

+0,7%

-8,0%

Source : CCFA/AAA DATA

2

01/03/2021

Marché français mensuel (VP)Évolution sur 4 années

France marché 2 mois 2021

0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

280 000

janvie

r

févrie

rmars av

ril mai juin

juille

tao

ût

septe

mbre

octob

re

nove

mbre

déce

mbre

Année - 3 Année - 2 Année - 1 Année encours

(-14,2%)

Février 2021 : -21,0%

258 997 unités

2018 2019 2020 2021Source : CCFA/AAA DATA

3

01/03/2021

Le marché automobile françaisfévrier 2021

4

01/03/2021

Marché françaisfévrier 2021 Immatriculations

+ 207 006 169 890 -17,9 (-17,9)

167 782 132 617 -21,0 (-21,0)

39 224 37 273 -5,0 (-5,0)

3 781 3 461 -8,5 (-8,5)

février 2021 (20 j.o)

février 2020(20 j.o)

variation (et c.j.o)en %

: février 2021 compte le même nombre de jours ouvrés que février 2020

+ = Véhicules légers (VP + VUL)

= Voitures particulières

= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T

= Véhicules industriels de plus de 5,1 T

*c.j.o :« corrigé des jours ouvrés »

5

01/03/2021

Marché français (VL) par groupe février 2021


Pénétration février 2021

6

Adhérents CCFA :Toutes les autres

62,0%38,0%

Véhicules Légers (VP + VUL) dont février 2021 variation en % Pénétration

STELLANTIS

ALFA ROMEO

CITROEN

DS

FIAT

JEEP

MASERATI

OPEL

PEUGEOT

GROUPE RENAULT

ALPINE

DACIA

RENAULT

ADHERENTS CCFA

AUTRES

TOTAL

65 080 -21,7 38,3%

91 -35,9

19 284 -22,4 11,4%

1 738 -52,2 1,0%

5 644 -17,3 3,3%

581 -1,9 0,3%

5 -28,6

3 731 -45,9 2,2%

34 006 -15,3 20,0%

40 310 -17,3 23,7%

59 ++

9 657 +24,1 5,7%

30 594 -25,3 18,0%

105 390 -20,1 62,0%

64 500 -14,2 38,0%

169 890 -17,9 100,0%

STELLANTIS :

GROUPE RENAULT :

Toutes les autres

38,3%

23,7%

38,0%

38,3%

23,7%

38,0%

38,3%

23,7%

38,0%

STELLANTISGROUPE RENAULTAUTRES

01/03/2021

Marché français (VP) par groupe février 2021

Source : CCFA/AAA DATA 7

Voitures Particulières (VP) dont

février 2021 variation en % Pénétration

STELLANTIS

ALFA ROMEO

CITROEN

DS

FIAT

JEEP

MASERATI

OPEL

PEUGEOT

GROUPE RENAULT

ALPINE

DACIA

RENAULT

ADHERENTS CCFA

AUTRES

TOTAL

48 735 -25,6 36,7%

89 -34,6

13 945 -25,6 10,5%

1 716 -52,3 1,3%

2 630 -35,7 2,0%

576 +30,9 0,4%

4 +33,3

3 025 -51,3 2,3%

26 750 -17,2 20,2%

28 375 -22,2 21,4%

59 ++

9 582 +25,8 7,2%

18 734 -35,1 14,1%

77 110 -24,4 58,1%

55 507 -15,6 41,9%

132 617 -21,0 100,0%


36,7%

21,4%

41,9%

36,7%

21,4%

41,9%



58,1%41,9%STELLANTIS :

GROUPE RENAULT :

Toutes les autres

36,7%

21,4%

41,9%

01/03/2021

Marché français (VP) : part dieselévolution mensuelle 2019-2021 (2 ans glissants)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

36%34% 33%

35%34% 34%

31%

35%33% 34% 35%

32%35%

31% 32%29% 29%

31% 30%32% 32% 30%

27% 25% 25%

Fév Mar Avr Mai Jun Ju

lAoû Sep Oct

Nov Déc

Jan 2

020

Fév Mar Avr Mai Jun Ju

lAoû Sep Oct

Nov Déc

Jan 2

021

Fév

0%

20%

40%

60%

80%

52%47%

39%34% 31%

25%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

France : évolution du marché VP diesel (en %)


2 mois 2021

8

01/03/2021

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

118,8122,1

125,9123,2 122,7

120,8 120,4 119,3

115,5

110,4

115,5 114,1

Mars 20

20

Avril 2

020

Mai 20

20

Juin

2020

Juille

t 202

0

Août 2

020

Septem

bre 20

20

Octobre

2020

Novem

bre 20

20

Décem

bre 20

20

Janv

ier 20

21

Févrie

r 202

1

Émissions de CO WLTP en France2


Carte interactive ACEA des émissions de CO en Europe:

https://www.acea.be/statistics/tag/category/co2-emissions-trends

2

9

01/03/2021

Marché français (VUL) par groupe février 2021

10Source : CCFA/AAA DATA

Véhicules Utilitaires Légers (VUL)

février 2021 variation en % Pénétration

STELLANTIS

ALFA ROMEO

CITROEN

DS

FIAT

JEEP

MASERATI

OPEL

PEUGEOT

GROUPE RENAULT

DACIA

RENAULT

ADHERENTS CCFA

AUTRES

TOTAL

16 345 -6,8 43,9%

2 -66,7

5 339 -12,6 14,3%

22 -42,1

3 014 +10,3 8,1%

5 -96,7

1 -75,0

706 +3,1 1,9%

7 256 -7,1 19,5%

11 935 -2,7 32,0%

75 -54,0 0,2%

11 860 -2,0 31,8%

28 280 -5,1 75,9%

8 993 -4,5 24,1%

37 273 -5,0 100,0%


43,9%

32,0%24,1%

43,9%

32,0%24,1%



75,9%24,1%STELLANTIS :

GROUPE RENAULT :

Toutes les autres

43,9%

32,0%

24,1%

01/03/2021

Le marché automobile françaisJanvier à février 2021

11

01/03/2021

Marché françaisjanvier à février 2021

2 mois 2020 2 mois 2021 Immatriculations

+ 373 605 331 118

302 011 258 997

71 594 72 121

7 756 7 136

0

200 000

400 000

VP VUL VI

Vol FM YTD (Y-2) CALVol FM YTD (Y-1) CALVol FM YTD

2 mois 20192 mois 20202 mois 2021

-14,2% +0,7%


-8,0%

Mill

iers

12

01/03/2021

Marché français (VL) par groupe Janvier à février 2021

2 mois 2021 Pénétration 2 mois 2021



62,7%--STELLANTIS :

GROUPE RENAULT :

Toutes les autres

37,8%

24,9%

--

37,8%

24,9%

37,3%

37,8%

24,9%

37,3%


Véhicules Légers (VP + VUL) dont variation en % Pénétration

STELLANTIS

ALFA ROMEO

CITROEN

DS

FIAT

JEEP

MASERATI

OPEL

PEUGEOT

GROUPE RENAULT

ALPINE

DACIA

RENAULT

ADHERENTS CCFA

AUTRES

TOTAL

125 186 -18,0 37,8%

170 -45,2

36 377 -20,3 11,0%

3 384 -44,8 1,0%

10 362 -13,8 3,1%

1 042 +12,9 0,3%

16 +33,3

7 270 -38,6 2,2%

66 563 -12,0 20,1%

82 579 -6,1 24,9%

112 ++

21 161 +54,0 6,4%

61 306 -17,4 18,5%

207 765 -13,6 62,7%

123 353 -7,3 37,3%

331 118 -11,4 100,0%

01/03/2021

Marché français (VP) par groupe Janvier à février 2021


36,5%

22,7%

40,8%

36,5%

22,7%

40,8%


Pénétration 2 mois 2021


59,2%--STELLANTIS :

GROUPE RENAULT :

Toutes les autres

36,5%

22,7%

--

Voitures Particulières (VP) dont

variation en % Pénétration 2 mois 2021

STELLANTIS

ALFA ROMEO

CITROEN

DS

FIAT

JEEP

MASERATI

OPEL

PEUGEOT

GROUPE RENAULT

ALPINE

DACIA

RENAULT

ADHERENTS CCFA

AUTRES

TOTAL

94 523 -21,7 36,5%

168 -44,0

26 259 -23,6 10,1%

3 350 -44,8 1,3%

4 958 -31,0 1,9%

1 023 +48,7 0,4%

14 ++

5 938 -43,4 2,3%

52 813 -14,2 20,4%

58 726 -11,3 22,7%

112 ++

20 999 +55,9 8,1%

37 615 -28,7 14,5%

153 249 -18,0 59,2%

105 748 -8,1 40,8%

258 997 -14,2 100,0%

01/03/2021

*Hybride : véhicule dont la propulsion est assurée par l'énergie provenant d'un carburant et d'une batterie ou tout autredispositif de stockage d'énergie électrique.**Hybride rechargeable : véhicule hybride rechargeable de l'exterieur, disposant d'une autonomie déclarée en modeélectrique simple.

%unités%unités

2 mois 2020 2 mois 2021

Marché français (VP) par type d'énergieJanvier à février 2021

Essence

Diesel

Hybrides*

dont hybrides rechargeables**

Electricité

Bicarburation : essence + GPL + GNV

Superéthanol

GNV

146 394 48,5 114 525 44,2

101 694 33,7 65 104 25,1

33 138 11,0 58 464 22,6

7 624 2,5 17 228 6,7

20 403 6,8 14 895 5,8

323 0,1 5 946 2,3

2 0,0 0 0,0

57 0,0 63 0,0


15

01/03/2021

Marché français (VUL) par groupe Janvier à février 2021Pénétration 2 mois 2021


42,5%

33,1%24,4%

42,5%

33,1%24,4%



75,6%--STELLANTIS :

GROUPE RENAULT :

Toutes les autres

42,5%

33,1%

--

Véhicules Utilitaires Légers (VUL)

variation en % Pénétration 2 mois 2021

STELLANTIS

ALFA ROMEO

CITROEN

DS

FIAT

JEEP

MASERATI

OPEL

PEUGEOT

GROUPE RENAULT

DACIA

RENAULT

ADHERENTS CCFA

AUTRES

TOTAL

30 663 -3,9 42,5%

2 -80,0

10 118 -10,4 14,0%

34 -44,3

5 404 +11,6 7,5%

19 -91,9

2 -66,7

1 332 -1,8 1,8%

13 750 -2,5 19,1%

23 853 +9,9 33,1%

162 -40,7 0,2%

23 691 +10,5 32,8%

54 516 +1,6 75,6%

17 605 -2,0 24,4%

72 121 +0,7 100,0%

01/03/2021

Pénétration 2 mois 2021

68,6%

31,4%

68,6%

31,4%

Marché français (VI) par groupe Janvier à février 2021

Véhicules Industriels (VI)

2 mois 2021 variation en %


Renault Trucks

Autres constructeurs

Total

2 244 +3,9%

4 892 -12,6%

7 136 -8,0%

Renault Trucks

Autresconstructeurs

17

01/03/2021

Top 100 VP FranceJanvier à février 2021

RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Vol %

DACIA SANDERO

PEUGEOT 108

RENAULT KADJAR

SUZUKI SWIFT

RENAULT ZOE

VOLKSWAGEN GOLF VIII

CITROEN C1 II

VOLKSWAGEN T-CROSS

MERCEDES CLASSE A

DS DS7

NISSAN JUKE II

MINI MINI III

CITROEN C4 III

KIA NIRO

HYUNDAI KONA

B.M.W. SERIE 1

NISSAN QASHQAI 2

VOLKSWAGEN TIGUAN II

B.M.W. X1

FORD KUGA

DS DS3 CBACK

PEUGEOT 508 II

NISSAN MICRA V

SEAT IBIZA V

TOYOTA RAV4

2 385 0,9%

2 366 0,9%

2 232 0,9%

2 136 0,8%

2 087 0,8%

1 963 0,8%

1 941 0,7%

1 910 0,7%

1 908 0,7%

1 901 0,7%

1 865 0,7%

1 855 0,7%

1 843 0,7%

1 826 0,7%

1 808 0,7%

1 790 0,7%

1 735 0,7%

1 553 0,6%

1 491 0,6%

1 462 0,6%

1 398 0,5%

1 398 0,5%

1 365 0,5%

1 357 0,5%

1 339 0,5%

RunningCount51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Vol %

MINI COUNTRY2

OPEL GRANDLAND

TESLA MODEL 3

SKODA OCTAV.IV

VOLVO XC40

AUDI A3

CITROEN BERLINGO3

OPEL CROSSLAND

KIA PICANTO 3

CITROEN C4SPACETO

PEUGEOT RIFTER

AUDI A1 SPORTB

SEAT LEON

SUZUKI IGNIS

SKODA FABIA III

SEAT ARONA

HYUNDAI I20

SKODA KAMIQ

FIAT PANDA III

FORD FOCUS IV

KIA SPORTAGE

SEAT ATECA

KIA RIO IV

B.M.W. X3

MERCEDES GLA

1 301 0,5%

1 256 0,5%

1 239 0,5%

1 235 0,5%

1 227 0,5%

1 185 0,5%

1 177 0,5%

1 165 0,4%

1 130 0,4%

1 118 0,4%

1 116 0,4%

1 099 0,4%

1 067 0,4%

1 040 0,4%

1 013 0,4%

1 009 0,4%

972 0,4%

967 0,4%

945 0,4%

887 0,3%

886 0,3%

876 0,3%

851 0,3%

836 0,3%

829 0,3%

RunningCount76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100


Vol %

PEUGEOT 208 II

DACIA SANDERO 3

PEUGEOT 2008 II

RENAULT CLIO V

CITROEN C3 III

PEUGEOT 3008 II

RENAULT CAPTUR II

TOYOTA YARIS

PEUGEOT 308 II

RENAULT TWINGOIII

RENAULT MEGANE IV

CITROEN C3 AIRCR.

DACIA DUSTER 2

VOLKSWAGEN POLO VI

PEUGEOT 5008 II

CITROEN C5 AIRCR.

FORD PUMA

VOLKSWAGEN T-ROC

FIAT 500

OPEL CORSA

TOYOTA COROLLA

TOYOTA C-HR

FORD FIESTAVII

TOYOTA AYGO II

HYUNDAI TUCSONIII

16 014 6,2%

13 289 5,1%

12 849 5,0%

12 160 4,7%

11 199 4,3%

8 843 3,4%

8 422 3,3%

6 972 2,7%

5 665 2,2%

5 197 2,0%

5 008 1,9%

4 392 1,7%

4 376 1,7%

4 355 1,7%

4 112 1,6%

3 839 1,5%

3 058 1,2%

2 946 1,1%

2 905 1,1%

2 881 1,1%

2 799 1,1%

2 777 1,1%

2 733 1,1%

2 706 1,0%

2 413 0,9%

RunningCount26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Vol %

KIA STONIC

FIAT 500X

RENAULT SCENIC IV

AUDI Q2

SKODA KAROQ

B.M.W. SERIE 3

MERCEDES GLB

VOLVO XC60 II

B.M.W. X2

AUDI Q3 SPORTB

JEEP RENEGADE

AUDI Q5

AUDI Q3

SUZUKI VITARAIII

VOLKSWAGEN TOURAN

VOLKSWAGEN PASSAT 8

MAZDA CX-30

HYUNDAI I10

DACIA LODGY

MERCEDES CLASSE B

RENAULT GDSCEN.IV

VOLKSWAGEN ID.3

SKODA KODIAQ

B.M.W. X5

KIA XCEED

804 0,3%

786 0,3%

772 0,3%

699 0,3%

695 0,3%

665 0,3%

649 0,3%

649 0,3%

633 0,2%

599 0,2%

581 0,2%

568 0,2%

567 0,2%

566 0,2%

560 0,2%

544 0,2%

543 0,2%

542 0,2%

531 0,2%

525 0,2%

507 0,2%

503 0,2%

491 0,2%

477 0,2%

476 0,2%

Vol %

PEUGEOT 208 II

DACIA SANDERO 3

PEUGEOT 2008 II

RENAULT CLIO V

CITROEN C3 III

PEUGEOT 3008 II

RENAULT CAPTUR II

TOYOTA YARIS

PEUGEOT 308 II

RENAULT TWINGOIII

16 014 6,2%

13 289 5,1%

12 849 5,0%

12 160 4,7%

11 199 4,3%

8 843 3,4%

8 422 3,3%

6 972 2,7%

5 665 2,2%

5 197 2,0%

RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18

01/03/2021

Top 100 VUL FranceJanvier à février 2021

RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Vol %

RENAULT TRAFIC

RENAULT KANGOO II

RENAULT MASTERIII

PEUGEOT PARTNER

FIAT DUCATO

CITROEN BERLINGO3

PEUGEOT EXPERT

FORD T.CUSTOM

PEUGEOT 208 II

CITROEN C3 III

RENAULT CLIO V

PEUGEOT BOXER

CITROEN JUMPY

CITROEN JUMPER

MERCEDES SPRINTER

RENAULT MASTERRT3

MERCEDES VITO

FORD TRANSIT2T

PEUGEOT 308 II

VOLKSWAGEN TRANSP.VI

RENAULT MEGANE IV

IVECO 35C16

VOLKSWAGEN CRAFTER

FIAT TALENTO

TOYOTA HILUX

6 724 9,3%

6 399 8,9%

5 478 7,6%

4 134 5,7%

3 914 5,4%

3 355 4,7%

3 319 4,6%

2 665 3,7%

2 486 3,4%

2 438 3,4%

2 391 3,3%

2 361 3,3%

2 343 3,2%

1 773 2,5%

1 758 2,4%

1 287 1,8%

1 238 1,7%

1 174 1,6%

1 063 1,5%

886 1,2%

847 1,2%

798 1,1%

753 1,0%

741 1,0%

620 0,9%

RunningCount26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Vol %

FIAT DOBLO II

FORD T.CONNECT

IVECO 35C14

OPEL VIVARO

IVECO 35S14

OPEL COMBO

NISSAN NV400

FORD RANGER

OPEL MOVANO

M.A.N. TGE

IVECO 35C18

NISSAN NV300

MERCEDES CITAN

RENAULT ZOE

VOLKSWAGEN CADDY

TOYOTA PROACE

TOYOTA PRO.CITY

MITSUBISHI L200

FORD T.COURIER

VOLKSWAGEN POLO VI

RENAULT CAPTUR II

PEUGEOT 2008 II

IVECO 35S18

DACIA DUSTER 2

FUSO CANTER

584 0,8%

570 0,8%

474 0,7%

473 0,7%

429 0,6%

407 0,6%

398 0,6%

387 0,5%

359 0,5%

349 0,5%

301 0,4%

286 0,4%

272 0,4%

269 0,4%

260 0,4%

234 0,3%

230 0,3%

219 0,3%

204 0,3%

198 0,3%

167 0,2%

167 0,2%

139 0,2%

133 0,2%

131 0,2%

RunningCount51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Vol %

ISUZU D-MAX

ISUZU N

NISSAN E-NV200

NISSAN NV250

NISSAN NP300

IVECO 35S16

GOUPIL G4

FIAT FIORINO

CITROEN C3 AIRCR.

PEUGEOT 3008 II

VOLKSWAGEN GOLF VIII

NISSAN NT400

VOLKSWAGEN TRANSPORT

TOYOTA YARIS

SEAT IBIZA V

IVECO 35S14G

SKODA SCALA

TOYOTA L.CRUISER

SKODA OCTAV.IV

LAND ROVER DEFENDER

FORD FOCUS IV

FIAT TIPO

IVECO 35C21

OPEL CORSA

FORD FIESTA

128 0,2%

125 0,2%

124 0,2%

118 0,2%

107 0,1%

106 0,1%

101 0,1%

100 0,1%

98 0,1%

93 0,1%

84 0,1%

75 0,1%

71 0,1%

64 0,1%

62 0,1%

62 0,1%

51 0,1%

51 0,1%

49 0,1%

49 0,1%

47 0,1%

47 0,1%

45 0,1%

45 0,1%

44 0,1%

RunningCount76

77

78

79

80

81

82

83

84

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87

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90

91

92

93

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95

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97

98

99

100

Vol %

SEAT ARONA

IVECO 35C12

FORD FIESTAVII

MERCEDES CLASSE V

TOYOTA AYGO II

SEAT LEON

RENAULT TWINGOIII

PIAGGIO PORTER

PEUGEOT RIFTER

RENAULT SCENIC IV

CITROEN C4 CACTUS

PEUGEOT 2008

VOLKSWAGEN TIGUAN II

B.M.W. SERIE 1

CITROEN C5 AIRCR.

CITROEN C4 III

IVECO 35S14N

FORD PUMA

DS DS3 CBACK

RENAULT MAXITY

IVECO 35S12

OPEL ASTRA

PEUGEOT 108

SKODA KAMIQ

RENAULT KADJAR

43 0,1%

38 0,1%

37 0,1%

37 0,1%

35 0,0%

35 0,0%

34 0,0%

34 0,0%

32 0,0%

32 0,0%

29 0,0%

28 0,0%

27 0,0%

27 0,0%

26 0,0%

25 0,0%

25 0,0%

25 0,0%

24 0,0%

24 0,0%

23 0,0%

23 0,0%

22 0,0%

21 0,0%

21 0,0%


RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vol %

RENAULT TRAFIC

RENAULT KANGOO II

RENAULT MASTERIII

PEUGEOT PARTNER

FIAT DUCATO

CITROEN BERLINGO3

PEUGEOT EXPERT

FORD T.CUSTOM

PEUGEOT 208 II

CITROEN C3 III

6 724 9,3%

6 399 8,9%

5 478 7,6%

4 134 5,7%

3 914 5,4%

3 355 4,7%

3 319 4,6%

2 665 3,7%

2 486 3,4%

2 438 3,4%

19

01/03/2021

Marché VP par gamme (France)Janvier à février 2021

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

60%

24%

12%

5%

Economique et inférieure Moyenne inférieure Moyenne supérieure Supérieure et luxe

YtD -2 YtD -1

Ytd


20202019 2021

20

01/03/2021

Marché VP par carrosserie (France)Janvier à février 2021

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

50%

39%

3% 4%2%

0% 0%

51%

41%

2%4%

2% 1% 0%berline

tout-terrain/cheminmonospace compact

breakcombispace/minispace

coupé/cabrioletmonospace

YTD (Y-1) YTD


20212020

21

01/03/2021

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