e-협업 수발주 사용자 매뉴얼 - GLOWOX · e-협업 수발주 사용자 매뉴얼 2008.11. 이 씨 플 라 자

e-협업 수발주 사용자 매뉴얼

2008.11.

이 씨 플 라 자


Table of Contents

1. 소 개 ....................................................................................................... 3

2. E-협업 수발주시스템 업무 흐름도...................................................... 4

2.1. 업무 흐름도 ..........................................................................................................4

2.1.1. 수발주 업무 흐름도.........................................................................................................4

2.1.2. 수발주 업무 관리.............................................................................................................5

2.1.3. 메뉴구조도.......................................................................................................................6

3. 구매업체 매뉴얼 ................................................................................... 7

3.1. 내수구매 ...............................................................................................................7

3.1.1. 발주서...............................................................................................................................7

3.1.2. 약속일자 확인................................................................................................................11

3.1.3. 출고확인.........................................................................................................................12

3.1.4. 입고.................................................................................................................................14

3.1.5. 반출.................................................................................................................................18

3.1.6. 발주대비 미입고현황....................................................................................................21

3.1.7. 매입마감.........................................................................................................................22

3.1.8. 매입마감현황.................................................................................................................24

3.1.9. 세금계산서 승인............................................................................................................27

3.1.10. 매입결제관리.................................................................................................................28

3.1.11. 발주마감.........................................................................................................................30

4. 판매업체 매뉴얼 ................................................................................. 31

4.1. 내수판매 .............................................................................................................31

4.1.1. 발주확인.........................................................................................................................31

4.1.2. 수주서.............................................................................................................................33

4.1.3. 약속일자.........................................................................................................................36

4.1.4. 출고.................................................................................................................................38

4.1.5. 반품확인.........................................................................................................................42

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4.1.6. 반입.................................................................................................................................43

4.1.7. 수주대비 미출고현황....................................................................................................46

4.1.8. 매출마감.........................................................................................................................47

4.1.9. 매출마감현황.................................................................................................................48

4.1.10. 출하대비 매출마감 현황...............................................................................................52

4.1.11. 세금계산서.....................................................................................................................54

4.1.12. 매출수금관리.................................................................................................................56

4.1.13. 수주마감.........................................................................................................................58

4.2. 공통기능 .............................................................................................................59

4.2.1. 기본버튼 사용방법........................................................................................................59

4.2.2. Wisegride 기능 ...............................................................................................................60

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1. 소 개

실거래 기반

e- 비즈니스

운영 모델 수립

글로웍스 플랫폼과

적용기업간

인터페이스 개발

협업을 통한

공유 네트워크

활성화

• 글로웍스 플랫폼을 활용한 시스템 연계로 실거래 지원

• 적용기업의 국내 수발주 및 로컬 업무 구현과 내부 시스템 연동

• 안정적인 시스템 운영

• 모델 확산 위한 방안 수립

본 매뉴얼에서는 e-협업 수발주시스템의 기본(공통)사용법, 각 문서의 상세 사용법에 대해

기술되어 있습니다.

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2. e-협업 수발주시스템 업무 흐름도

2.1. 업무 흐름도

2.1.1. 수발주 업무 흐름도

구매업체 판매업체

발주서 등록 발주서 확인

수락

약속일자 등약속일자 확

수주서 등록

출고 확인

입고 등록

출고 등록

반출 등록 반품확인

반입 등록

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2.1.2. 수발주 업무 관리

구매업체 판매업체

매입마감

매입마감 현황

세금계산서 승인

매입결제관리

발주마감

매출마감

매출마감 현황

세금계산서

매출수금관리

수주마감

발주대비미입고현 수주대비미출고현

출하대비매출마감

전자세금계산서 발행

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2.1.3. 메뉴구조도

구매업체

판매업체(협력사)

정보관리 커뮤니케이션 내수구매

발주서

약속일자 확인

출고 확인

입고

반출

세금계산서 승

공지사항

개별 공지사항

발주진행현황자사관리 사용자관리

사업장관리 품목관리 현재고 현황

분류코드관리 코드관리

거래처관리

정보관리 국내판매 커뮤니케이션 국내구매

발주서

약속일자확인

출고확인

입고

매입마감

매입마감현황

세금계산서 승

인

매입결제관리

반출 발주마감

발주대비미입

고현황

공지사항

개별 공지사항

자사관리

사업장관리

분류코드관리

거래처관리

품목관리

코드관리

사용자관리

품목코드 매핑

판매구매단가

발주확인

수주서

약속일자

출고

수주대비미출

고현황

매출마감

매출마감현황

세금계산서

반품확인

매출수금관리반입

수주마감

출하대비

매출마감현황

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3. 구매업체 매뉴얼

3.1. 내수구매

3.1.1. 발주서

물품을 구매하기 위해 구매자가 판매자에게 상세 품목명, 수량, 가격, 납품장소, 납품일자의 내

용을 기재한 주문용 문서를 발주서라고 한다.

e- 협업 수발주시스템에서는 구매업체가 작성하여 판매자에게 전송한다.

I. 발주서 목록 조회

[그림 １] 발주서 목록 조회

구매자가 내수구매/발주서를 클릭하면 [그림1]과 같이 등록된 발주서 목록이 조회된다

초기에는 한달전에서부터 한달뒤까지 작성한 발주서 목록이 조회된다.

검색조건은 날짜검색과 항목검색이며 날짜검색은 발주일자, 항목검색 발주번호, 거래처,

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품목코드 항목으로 검색이 가능하다.

등록한 발주서를 클릭하면 수정화면으로 이동이 가능하다.

목록의 상태는 문서 전송 상태를 나타나는 전송상태와 업무적 진행현황을 나타나는 상태, 크게

2가지로 구분된다.

아래 표는 발주서에서 조회 가능한 목록 정의 이다.

발주서번호 거래처 전송상태 상태 Amend 품목코드 품목명

형번 재종 발주수량 총입고량 총반출수량 비고

II. 발주서 등록

등록버튼을 클릭하고 발주서를 작성한다.

[그림 ２] 발주서 등록

발주서 번호 자동 채번되며 신규 작성 할 경우에만 수정 가능

ex) ORD+2008(년도4자리)+12(월2자리)+000(일련번호3자리)

발주일자

당일 작성일 자동입력. 수정할 경우에는 달력버튼을 클릭하여 수정하

고싶은 날짜를 선택.

ex) 20081220 : YYYYMMDD

발주담당자 로그인 담당자의 정보 자동입력

거래처코드 발주서 전송할 업체, 코드버튼 클릭 후 판매업체 선택

거래처 담당자 판매업체의 판매 담당자 정보, 거래처 선택시 자동입력

비고 발주서 기타 참조사항 입력

발주금액 발주품목 등록 후 자동계산, 금액단위를 선택함

세액 발주금액의 10% 자동입력

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[그림 ３] 발주서 품목등록

품목코드 코드 클릭 후 주문품목코드 선택

형번, 재종 품목코드 등록 시 자동입력

발주수량 주문품목의 주문수량 입력, 단위는 자동입력

발주단가 발주시 제품의 단가 입력

발주금액 발주수량 * 발주 단가 계산 후 자동입력

납입요구일자 주문품목의 납기 일자 입력. 달력 이용해 입력

상태 초기 등록시 상태는 등록으로 자동입력

발주서의 품목별로 완료, 취소, 보류, 마감으로 상태 변경가능

발주품목정보 입력 후 오른쪽 상단의 버튼을 클릭하면 WiseGride로 품목정보

목록이 생기고 발주 품목정보 수정 후 상단의 버튼을 클릭하면 품목정보가

수정된다.

품목정보 선택 후 버튼를 클릭하면 해당 품목정보가 삭제된다.

수정이나 삭제 작업 후엔 오른쪽 상단의 또는 버튼을 클릭해야 변경된 내용이

저장된다.

발주서 품목이 여러개 일 경우 상단의 버튼을 클릭 하여 한번에 일괄 완료처리

한다.

보류하거나 취소할경우에도 , 버튼을 이용하여 간단하게 상태변경을

한다.

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III. 발주서 전송

작성한 발주서를 목록에서 확인 후 문서를 선택 후 전송버튼을 클릭한다.

발주서를 전송하면 전송상태는 전송완료, 상태는 등록으로 변경된다.

문서 구분 전송상태 상태

등록 미전송 등록 발주서

전송 전송완료 등록

수락 수락수신 완료 발주서 수락

취소 취소수신 취소

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3.1.2. 약속일자 확인

판매자가 전송한 약속납기일자, 공정진행현황 정보에 대해 확인 가능하다.

I. 약속일자확인 목록조회

[그림1] 약속일자확인 목록조회

구매자가 구매/약속일자 확인을 클릭하면 [그림1]과 같이 약속일자확인 목록이 조회된다

초기에는 한달전에서부터 한달뒤까지 납기일자에 대한 발주서 목록이 조회된다.

검색조건은 날짜검색과 항목검색이며 날짜검색은 발주일자, 납기일자 항목검색은 발주번호,

거래처, 품목명, 품목코드 항목으로 검색이 가능하다.

아래 표는 약속일자 확인에서 조회 가능한 목록정의 이다.

발주번호 거래처 발주일자 품목코드 품목명 납기일자

상태 약속납기일

(1차)

약속납기일

(2차)

핵심공정

완료

공정진행

현황 비고

약속일자 상태 미수신 -> 수락수신으로 변경된다.

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3.1.3. 출고확인

판매업체가 전송한 출고의 상세 품목 정보, 단가, 금액등의 상세정보를 확인한다.

구매업체가 수신한 출고 목록이 조회된다

출고일자가 한달전에서부터 한달뒤까지 해당하는 출고문서가 조회된다.

검색조건은 날짜검색과 항목검색, 날짜검색은 출고일자, 항목검색은 출고번호, 거래처,


출고확인 하면 발주서 목록에서 발주수량대비 입고수량 확인이 가능하다.

I. 출고 조회

수신받은 출고문서를 확인한다.

[그림 １] 출고 확인 목록 조회

출고를 클릭하거나 체크박스에 체크 후 버튼을 클릭하면 출고 상세 내역을 확인 할 수

있다.

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[그림 ２] 출고 상세조회

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3.1.4. 입고

출고문서를 확인 후 납품받은 물품의 수량 등 상세정보를 입고처리 한다.

반품은 입고 후 반출에서 진행한다.

I. 입고목록 조회

[그림1] 입고 목록 조회

판매자가 구매/입고를 클릭하면 [그림1]과 같이 등록된 입고 목록이 조회된다

초기에는 한달전에서부터 한달뒤까지 작성한 입고 목록이 조회된다.

검색조건은 날짜검색과 항목검색 이며 날짜검색은 입고일자, 항목검색은 입고번호, 거래처,

품목코드, 항목으로 검색이 가능하다.

아래 표는 입고에서 조회 가능한 목록정의 이다.

입고번호 품목코드 입고일자 입고수량 입고단가

입고금액 거래처명 발주번호 입고상태

등록한 입고를 클릭하거나 입고문서를 체크 하고 수정버튼을 클릭하면 수정화면으로 이동이

가능하다.

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II. 입고등록

등록버튼을 클릭하고 입고를 작성한다.

[그림 2] 입고 등록

입고 번호

자동 채번되며 신규 작성 할 경우에만 수정 가능

ex) INPF+08(년도2자리)+12(월2자리)+12(일 2자리)000(일련번호3

자리)

입고일자

당일 작성일 자동입력. 수정할 경우에는 달력버튼을 클릭하여 수정

하고싶은 날짜를 선택


거래처코드 납품업체 정보로 코드버튼 클릭 후 판매처 선택

거래처 담당자 거래처의 납품 담당자 정보, 거래처 선택시 자동입력

담당자 입고 생성 담당자정보, 로그인정보 자동입력

입고금액 입고품목 등록 후 자동계산, 금액단위를 KRW 자동입력


품목별로 완료, 취소, 보류, 마감으로 상태 변경가능

[그림 3] 입고 품목 등록

품목코드 코드 클릭 후 입고품목코드 선택


입고수량 입고품목의 주문수량 입력, 단위는 자동입력

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입고단가 입고시 제품의 단가 입력

입고금액 입고수량 * 입고단가 계산 후 자동입력

발주번호 발주가져오기, 출고가져오기 이용해 입력한 경우 자동입력

실제공급처명 출고품목이 입고된 장소를 입력


입고의 품목별로 완료, 취소, 보류, 마감으로 상태 변경가능

가져오기를 이용하지 않고 입고를 생성할 경우에는 품목정보를 입력하여야 합니다.

직접 품목정보를 입력할 경우 발주번호를 입력할 수 없고 이럴 경우 발주서 대비 입고항목에

대해 현황 조회가 안됩니다.

출고 확인 후 입고를 생성할 경우에는 발주 또는 출고문서를 이용해 입고문서를 등록할 수 있다.

입고문서에서는 발주가져오기, 출고가져오기 2가지 방법으로 등록이 가능하다.

가져오기를 이용방법은 아래쪽에서 확인하시기 바랍니다.

입고품목정보 입력 후 오른쪽 상단의 버튼을 클릭하면 WiseGride로 품목정보

목록이 생기고 입고 품목정보 수정 후 상단의 버튼을 클릭하면 품목정보가

수정된다.



저장된다.

III. 발주 가져오기

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입고 상세 입력폼에서 발주 가져오기 버튼을 클릭하면 위 그림과 같은 발주서 검색 팝업이 뜬다.

발주일자, 거래처명, 발주서번호로 발주서 검색이 가능하다. 발주일자에 해당하는 모든 발주서

가 검색된다.

발주서 검색 후 해당 발주서 선택 -> 아래 발주서 품목내역에 해당 발주서의 품목 목록 조회 ->

해당 품목 선택 -> 입고수량 확인 -> 가져가기 버튼을 클릭

IV. 출고 가져오기

입고 상세 입력폼에서 출고 가져오기 버튼을 클릭하면 위 그림과 같은 출고 검색 팝업이 뜬다.

출고일자, 거래처명, 출고번호로 검색이 가능하다. 출고일자에 해당하는 모든 출고문서가

검색된다.

해당 출고 선택 -> 아래 출고 품목내역에 해당 출고 품목 목록 조회 -> 해당 품목 선택 ->

입고수량 확인 -> 가져가기 버튼을 한다.

입고 상세내역이 등록되었으면 등록 또는 수정버튼을 클릭한다.

입고가 등록되면 발주서 목록에서 발주 수량 대비 입고수량에 대해 확인이 가능하다.

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3.1.5. 반출

제품의 입고 후 품질검사 또는 공정 중 발생한 불량품에 대한 제품의 정보를 등록 관리한다.

I. 반출목록 조회

[그림 1] 반출 목록 조회

구매자가 구매/반출를 클릭하면 [그림1]과 같이 등록된 반출 목록이 조회된다

초기에는 한달전에서부터 한달뒤까지 작성한 반출 목록이 조회된다.

검색조건은 날짜검색과 항목검색 이며 날짜검색은 반출일자, 항목검색은 반출번호, 입고번호,

거래처, 반출사유 항목으로 검색이 가능하다.

등록한 반출을 클릭하거나 반출문서를 체크 하고 수정버튼을 클릭하면 수정화면으로 이동이

가능하다.

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II. 반출등록

등록버튼을 클릭하고 반출정보를 작성한다.

[그림 ３] 반출 등록

반출 번호


ex) RET+08(년도2자리)+12(월2자리)+12(일 2자리)000(일련번호3

자리)

반출일자

당일 작성일 자동입력. 수정할 경우에는 달력버튼을 클릭하여 수정

하고싶은 날짜를 선택.


입고번호 검색버튼을 이용해 입고번호 선택

거래처코드 납품업체 정보로 코드버튼 클릭 후 거래처 선택

거래처 담당자 거래처의 납품 담당자 정보, 거래처 선택시 자동입력

실제반출

거래처 반출할 거래처 선택, 코드이용하여 입력, 거래처와 다를경우에 입력

품목코드 코드 클릭 후 반출품목코드 선택


반출수량 반출품목의 반출수량 입력, 단위는 자동입력

반출단가 반출시 제품의 단가 입력

반출금액 반출수량 * 반출단가 계산 후 자동입력

부대비용 반출 처리 시 소요되는 부대비용 입력

부대비용내역 부대비용 내역에 대해 입력

반출사유 반출 품목의 반출 사유 입력

판정일자 당일 작성일 자동입력. 불량 판정일자 입력. 수정할 경우에는 달력버

튼을 클릭하여 수정하고싶은 날짜 선택

판정자 불량품 판정 담당자 입력. 로그인 담당자 자동입력

판정내용 반출사유, 근거에 대해 상세히 입력

첨부파일 관련 이미지 또는 파일 첨부

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입고번호를 입력하지 않으면 발주대비 미입고현황에 등록한 반출내역에 대해서는 조회되지

않는다.

반드시 입고번호를 검색버튼을 이용해 입력해야 한다.

III. 입고번호 검색

입고번호 검색버튼을 클릭하면 위와 같이 입고번호 검색 팝업이 뜨고 해당 입고번호를 선택하

면 아래쪽에 입고서 품목내역이 조회된다. 입력수량에 반출수량 입력 -> 체크박스에 체크한

후 가져가기 버튼을 클릭한다.

품목내역의 입고수량 : 해당품목의 입고수량

반출수량 : 입고품목에 대한 총 반출수량

입력수량 : 반출할 수량


저장된다.

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3.1.6. 발주대비 미입고현황

발주서 전송 후 발주대비 제품의 입고와 반출에 대한 현황을 확인할 수 있다.

I. 발주대비 미입고현황 조회

[그림 1] 발주대비 미입고현황 목록 조회

구매업체가 구매/발주대비 미입고현황를 클릭하면 [그림1]과 같이 등록된 현황 목록이 조회된

다

초기에는 한달전에서부터 한달뒤까지 등록된 발주서기준으로 현황이 조회된다.

검색조건은 날짜검색과 항목검색이며 날짜검색은 입고예정일자, 항목검색은 거래처 형번

항목으로 검색이 가능하다.

등록이나 수정화면이 없이 발주 대비 입고현황에 대해 조회만 가능하다.

아래 표는 조회 가능한 항목이다.

거래처 입고예정일 품목명 형번 재종 발주량

입고량 반출량 미입고량 단가 미입고금액

미입고량 = 발주수량 – 입고수량

반출수량 = 반출 등록 수량

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3.1.7. 매입마감

출고 후 세금계산서 생성할 데이터 생성이 가능하다.

I. 매입마감 목록 조회

[그림 1] 매입 마감 목록 조회

구매업체가 구매/매입마감을 클릭하면 [그림1]과 같이 등록 된 현황 목록이 조회된다

초기에는 한달전에서부터 한달뒤까지 완료처리된 입고기준으로 현황이 조회된다.

검색조건은 날짜검색과 항목검색 이며 날짜검색은 입고일자, 항목검색은 거래처, 입고번호, 품

목코드 항목으로 검색이 가능하다.

아래 표는 매입마감에서 조회 가능한 목록정의 이다.

입고

번호

거래처

명

입고

일자

품목

코드 품목명 형번 재종

입고

수량

입고

단가

입고

금액

반출

수량

반출

금액

마감

일자

마감

수량

마감

금액

마감

세액

실공급

처

발주

번호

입고에 대해 반출이 등록되면 반출수량과 반출금액이 조회되고 마감수량은 자동계산된다.

마감수량 = 입고수량 – 반출수량

마감금액 = 입고금액 – 반출금액

마감수량을 임의로 변경할 경우 매입마감 목록에서 마감수량항목을 double Click 후 수정가능

하다.

마감수량을 변경하면 마감금액은 자동계산된다.

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수정 후 선택에 체크표시 한 후 매입마감버튼을 클릭하면 마감 데이타가 매입마감현황으로

이관된다.

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3.1.8. 매입마감현황

매입 마감한 내역 조회 및 마감취소가 가능하고 매입 세금계산서 정보 생성이 가능하다.

I. 매입마감 현황 목록 조회

[그림 1] 매입마감현황 목록 조회

구매업체가 구매/매입마감현황을 클릭하면 [그림1]과 같이 등록된 현황 목록이 조회된다

초기에는 해당월에 매입마감한 입고 데이터 기준으로 현황이 조회된다.

검색조건은 마감년월 과 항목검색이며 마감년월은 년, 월 기준으로 항목검색은 거래처, 입고번

호,


아래 표는 매입마감현황에서 조회 가능한 목록정의 이다.

입고번호 거래처명 입고일자 품목코드 품목명 형번 재종

입고수량 입고단가 입고금액 반출수량 반출금액 마감일자 마감수량

마감금액 마감세액 이월수량 이월금액 실공급처 발주

번호

매입마감 메뉴에서 마감처리한 데이터만 년, 월별로 조회가 가능하고 마감취소 할 경우 데이터

선택 후 마감취소 버튼을 클릭한다.

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II. 세금계산서 정보생성

매입마감내역을 다시 한번 확인 후 데이터를 선택하고 왼쪽 상단에 있는

버튼을 클릭한다.

아래와 같이 세금계산서 정보가 자동생성되며 수정을 할 경우 아래와 같이 수정작업을 한다.

거래처 매입세금계산서 발행 업체로 발주서 생성하면 거래처는 자동 등록됨

총 발주금액 거래처에 발행한 총 발주금액

총 입고금액 발주 후 당사로 입고된 총 입고금액

총 출고

마감금액 거래처로 출고 후 매출마감한 총 출고금액

작년 이월금액 작년 미결제로 이월된 금액

총 세금계산서

발행금액 거래처로 발행한 총 세금계산서 발행금액

세금계산서

발행대상금액 매출마감 후 거래처에 발행 할 세금계산서 금액

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구분 세금계산서, 결제 선택, 자동입력

발행일자 세금계산서 발행일자. 자동입력

발행금액 세금계산서 발행금액. 자동입력

발행내역 세금계산서 발행 적요 입력. 자동입력

매입마감현황목록은 입고목록 기준으로 매입마감한 현황이 조회되며, 세금계산서가 자동 생성

되며 발행정보도 수정가능하다.

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3.1.9. 세금계산서 승인

거래처로 발행한 세금계산서 정보를 확인한다.

I. 세금계산서 승인 목록 조회

[그림 1] 세금계산서 승인 목록 조회

구매업체가 구매/세금계산서 승인을 클릭하면 [그림1]과 같이 세금계산서 목록이 조회된다

공급업체가 발행한 전자세금계산서가 조회된다.

공인인증서를 이용해 발행된 세금계산서를 승인, 조회 할 수 있다.

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3.1.10. 매입결제관리

거래처로부터 발행된 매입 세금계산서 및 결제내역 정보를 관리한다.

I. 매입결제관리 목록 조회

[그림 1] 매입결제관리 목록 조회

구매업체가 구매/매입결제관리를 클릭하면 [그림1]과 같이 등록된 목록이 조회된다

년도별 거래처로 결제현황이 조회된다.

검색조건은 기간과 항목검색 이며 기간은 년도별 항목검색은 업체별로 검색이 가능하다.

아래 표는 세금계산서에서 조회 가능한 목록정의 이다.

업체코드 업체명 총

발주금액

총

입고금액

총 세금계

산서 발행금액

총

결제금액 이월금액 월별 발행금액 월별결제금액

거래처별로 매입현황에 대해 월별로 현황조회가 가능하다

월별 발행금액 : 거래처로 월별 매입세금계산서 금액

월별 결제금액 : 세금계산서 생성 후 월별 결제한 금액

더블클릭하거나 선택 후 수정버튼을 클릭하면 등록 및 수정이 가능하다.

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I. 매입결제관리 상세 등록

거래처 매입세금계산서 발행 업체로 발주서 생성하면 자동 등록됨

총 발주금액 거래처에 발행한 총 발주금액

총 입고금액 발주 후 당사로 입고된 총 입고금액

작년이월금액 작년 미결제로 이월된 금액

총 세금계산서


총 결제금액 세금계산서 발행 후 총 결제금액

구분 결제, 세금계산서 선택

결제일자 결제일자 입력

결제구분 현금, 수표, 어음 중 선택

결제금액 매입세금계산서에 대한 결제금액 입력

관리번호 결제구분에서 어음을 선택 할 경우 어음번호 입력

결제내역 결제에 대한 적요 기재

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3.1.11. 발주마감

발행한 발주건에 대해 마감할 경우에 사용한다.

I. 발주마감 목록 조회

[그림 1] 발주마감 목록 조회

구매업체가 구매/발주마감을 클릭하면 [그림1]과 같이 등록된 목록이 조회된다

발주서의 품목별로 미입고량, 반출수량 등 진행현황이 조회된다.

검색조건은 날짜검색과 항목검색 이며 날짜검색은 발주일자, 항목검색은 발주번호, 품목코드,

업체명항목으로 검색이 가능하다.

아래 표는 발주마감에서 조회 가능한 목록정의 이다.

품목코드 품목명 형번 재종 미입고량 총입고량 반출수량

발주수량 발주금액 발주일자 발주번호 차수 거래처명 상태

마감일

미입고량 : 발주수량 – 총 입고수량

품목내역 선택 후 발주마감 버튼을 클릭하면 모든 메뉴의 대상문서에서 제외된다.

업무 진행중에 강제 종료, 취소할 경우에 사용하는 기능이다.

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4. 판매업체 매뉴얼

4.1. 내수판매

4.1.1. 발주확인

구매업체가 전송한 발주서의 상세 품목 정보, 단가, 금액등의 상세정보를 확인합니다.

협력사가 수신한 발주서 목록이 조회된다

초기에는 한달전에서부터 한달뒤까지 수신한 발주서 목록이 조회된다.

검색조건은 날짜검색과 항목검색, 발주상태이며 날짜검색은 발주일자, 항목검색은 발주번호,

거래처,

품목코드, 품목명, 발주상태는 전체, 수신완료, 수락전송, 취소전송 항목으로 검색이 가능하다.

아래 표는 발주확인에서 조회 가능한 목록정의 이다.

발주번호 AMEND 발주일자 품목코드 품목명 발주수량

발주단가 발주금액 납기일자 거래처 전송상태 상태

목록의 상태는 문서 전송 상태를 나타나는 전송상태와 문서의 진행현황을 나타나는 상태, 크게

2가지로 구분된다.


수신 수신완료 등록 발주서

조회 수신완료 등록

수락 수락전송 완료 발주서 수락

취소 취소전송 취소

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I. 발주서 조회

수신받은 발주서를 확인한다.

[그림 1] 발주확인 목록 조회

발주서를 클릭하거나 체크박스에 체크 후 버튼을 클릭하면 발주서 상세 내역을 확인 할

수 있다.

[그림 2] 발주 상세 조회

II. 발주서 수락

발주서 상세내역을 확인 후 구매업체에게 발주서의 수락여부에 대한 메세지를 전송한다.

발주서 상세 확인 페이지에서 발주품목의 납기일자를 확인 후 변경을 원하면 아래의 희망납기

일자에 변경 납기일자 표기 -> 납기일자 수정 버튼 클릭 -> 위쪽 상단의 수락버튼을 클릭한다.

발주서를 수락 하지 않을 경우에는 위쪽 상단의 취소버튼을 클릭한다.

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4.1.2. 수주서

발주서를 내부적으로 진행하기 위해서는 수주서를 작성하여야 합니다.

취소한 발주서에 대해서는 수주서를 작성하지 않아도 됩니다.

I. 수주서 목록 조회

[그림 1] 수주서 목록 조회

판매자가 판매/수주서를 클릭하면 [그림1]과 같이 등록된 수주서 목록이 조회된다

초기에는 한달전에서부터 한달뒤까지 작성한 수주서 목록이 조회된다.

검색조건은 날짜검색과 항목검색, 상태검색 이며 날짜검색은 수주일자, 납기일자, 1차 납입약

속일, 2차 납입약속일, 항목검색은 수주번호, 거래처, 품목코드, 발주번호, 상태검색은 등록,

완료, 보류, 취소, 마감 항목으로 검색이 가능하다.

아래 표는 수주서에서 조회 가능한 목록정의 이다.

수주서

번호 AMEND 상태 수주일자 거래처 품목코드 품목명

형번 제종 수주수량 단위 수주단가 수주금액 납기일자

1차

약속일자

2차

약속일자 납품장소

발주서

번호 A AMEND

등록한 수주서를 클릭하면 수정화면으로 이동이 가능하다.

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II. 수주서 등록

등록버튼을 클릭하고 수주서를 작성한다.

[그림 2] 수주서 등록

수주번호


ex) SORD+08(년도2자리)+12(월2자리)+12(일 2자리)000(일련번호3자

리)

수주일자

당일 작성일 자동입력. 수정할 경우에는 달력버튼을 클릭하여 수정하고싶

은 날짜를 선택


거래처코드 발주서 전송한 업체로 코드버튼 클릭 후 판매처 선택

담당자 수주서 생성 담당자정보, 로그인정보 자동입력

수주금액 수주품목 등록 후 자동계산, 금액단위를 선택

[그림 3] 수주서 품목 등록

품목코드 코드 클릭 후 주문품목코드 선택


수주수량 주문품목의 주문수량 입력, 단위는 자동입력

단가 수주시 제품의 단가 입력

수주금액 수주수량 * 단가 계산 후 자동입력

납기일자 주문품목의 납기 일자 입력. 달력 이용해 입력

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1차 약속일자, 2차 약속일자, 핵심공정완료, 현재 작업공정, 지연사유

항목은 약속일자 메뉴에서 등록 후 Update


수주서의 품목별로 완료, 취소, 보류, 마감으로 상태 변경가능

발주확인 없이 수주서를 생성할 경우에는 품목정보를 입력하여야 합니다.

발주서 확인 후 발주서를 수주서로 생성할 경우에는 발주서 가져오기 버튼을 이용하여 수주서

품목 정보를 작성합니다.

발주서 가져오기 이용방법은 아래쪽에서 확인하시기 바랍니다.

수주품목정보 입력 후 오른쪽 상단의 버튼을 클릭하면 WiseGride로 품목정보

목록이 생기고 수주 품목정보 수정 후 상단의 버튼을 클릭하면 품목정보가 수정된

다.



저장된다.

수주서를 등록하면 상태는 등록이다.

III. 발주서 가져오기

수주서 상세 입력폼에서 발주서 가져오기 버튼을 클릭하면 위 그림과 같은 발주서 검색 팝업이

뜬다.

발주일자, 거래처명, 발주서번호로 발주서 검색이 가능하지만, 판매업체가 수신받은 발주서

확인 후 수락한 발주서만 검색이 가능하다.

발주서 검색 후 해당 발주서를 선택하면 아래 발주서 품목내역에 해당 발주서의 품목 목록이

조회되며 해당 품목 선택 후 아래쪽의 가져가기 버튼을 클릭한다.

수주서 상세내역이 등록되었으면 등록 또는 수정버튼을 클릭한다.

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4.1.3. 약속일자

발주서 확인 후 발주서의 납기일자에 납품이 가능한지, 또는 납기일자를 조정할 경우 언제 납품

이 가능한지 약속납기일자와 지연사유를 구매자에게 통보하는 기능이다.

I. 약속일자 목록조회

[그림 1] 약속일자 목록 조회

판매자가 판매/약속일자 메뉴를 클릭하면 [그림1]과 같이 약속일자 목록이 조회된다

초기에는 한달전에서부터 한달뒤까지 수신받은 발주서 목록이 조회된다.

발주확인 메뉴에서 수락한 발주서만 약속일자에서 조회되고 수락을 하지 않거나 취소한 발주서

는 약속일자 목록에서 조회되지 않는다.

검색조건은 날짜검색과 항목검색이며 날짜검색은 발주일자, 항목검색은 발주번호, 발주업체,


아래 표는 약속일자 에서 조회 가능한 목록정의 이다.

발주업체 발주번호 품목명 납기일자 핵심공정

완료

공정진행

현황

약속납기

일(1차)

약속납기

일(2차) 상태 지연사유 발주일자

거래처

품목코드 수주번호

자사품목

코드

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II. 약속일자 등록

약속일자 목록 조회 후 Wisegride에서 바로 입력한다.

[그림 2] 약속일자 등록

납기일자를 수정할 발주서를 확인 후 위 그림처럼 수정할 발주서를 선택 -> 약속납기일(1차)

항목선택 -> 달력 조회 -> 새로운 납기일자 선택 -> 약속납기일(1차) 입력

약속납기일(1차), 약속납기일(2차), 핵심공정완료, 공정진행현황, 지연사유 가 등록 가능한

항목으로 위와 같은 방법으로 각 항목을 등록 -> 수정버튼 클릭

발주서 체크박스 선택 -> 전송 버튼 클릭

약속일자 상태 미전송 -> 수락전송으로 변경된다.

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4.1.4. 출고

판매사는 구매사에 제품의 상세 정보, 단가, 납기일자 등 납품하는 제품에 대한 상세 정보를 구

매사에 전송한다.

I. 출고 목록조회

[그림 1] 출고 목록 조회

판매자가 판매/출고 메뉴를 클릭하면 [그림1]과 같이 출고 목록이 조회된다

초기에는 한달전에서부터 한달뒤까지 등록한 출고 목록이 조회된다.

검색조건은 날짜검색과 항목검색이며 날짜검색은 출고일자, 항목검색은 출고번호, 거래처,


아래 표는 출고에서 조회 가능한 목록 정의 이다.

출고번호 거래처명 품목코드 품목명 형번 재종 출고일자

출고수량 출고단가 출고금액 상태 전송상태 납품장소 수주서

번호

등록한 출고문서를 클릭하면 수정화면으로 이동이 가능하다.

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II. 출고 등록

등록버튼을 클릭하고 출고를 작성한다.

[그림 2] 출고 등록

출고번호


ex) INPR+08(년도2자리)+12(월2자리)+12(일 2자리)000(일련번호3자

리)

출고일자

당일 작성일 자동입력. 수정할 경우에는 달력버튼을 클릭하여 수정하고

싶은 날짜를 선택


거래처 코드 발주서 전송한 업체로 코드버튼 클릭 후 구매업체 선택

거래처 담당자 거래처의 발주 담당자 정보, 거래처 선택 시 자동입력

출고담당자 출고문서 생성 담당자정보, 로그인정보 자동입력

출고금액 출고품목 등록 후 자동계산, 금액단위를 선택

[그림 3] 출고 품목 등록

품목코드 코드 클릭 후 출고품목코드 선택


출고수량 출고품목의 출고수량 입력, 단위는 자동입력

출고단가 출고 시 제품의 단가 입력

출고금액 출고수량 * 출고단가 계산 후 자동입력

수주서번호 수주서 가져오기로 품목을 입력할 경우 자동입력

납품장소 발주사의 납품장소(공장)을 입력

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실제공급처명 공급사 (공장)를 입력


수주서의 품목별로 완료, 취소, 보류, 마감으로 상태 변경가능

수주서가져오기를 이용해 품목정보를 등록하지 않고 출고서를 생성할 경우에는 품목정보를

직접 입력하여야 합니다.

수주서가져오기를 이용해 출고를 등록 할 경우에는 출고의 일반정보와 상세정보가 자동등록

되고 수주서 대비 출고에 대해 현황 조회가 가능하다

수주서 가져오기 이용방법은 아래쪽에서 확인하시기 바랍니다.

출고상세 입력 후 오른쪽 상단의 버튼을 클릭하면 WiseGride로 품목정보 목록이

생기고 수주 품목정보 수정 후 상단의 버튼을 클릭하면 품목정보가 수정된다.



저장된다.

III. 수주서 가져오기

출고 상세 입력폼에서 수주서 가져오기 버튼을 클릭하면 위 그림과 같은 수주서 검색 팝업이 뜬

다.

수주일자, 거래처명, 수주서번호로 발주서 검색이 가능하지만, 출고수량이 남아 있는 수주서는

모두 검색 대상이다.

수주서 검색 후 해당 수주서를 선택하면 아래 수주서 품목내역에 해당 수주서의 품목 목록이

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조회되며 수주에서 완료처리된 수주품목만 검색된다.

해당 품목 선택 후 수량입력 항목에 출고수량을 입력 후 아래쪽의 가져가기 버튼을 클릭한다.

수주서 품목내역의 수주수량은 출고품목의 수주수량, 출고수량은 지금까지 출고된 수량, 수량

입력은 출고할 수량을 입력한다. 처음 작성할 경우에는 출고수량은 0, 수량입력은 수주수량이

자동입력되어 있으며 출고수량이 수주수량과 다를경우에 수량입력항목을 수정한 후 가져가기


출고 상세내역이 등록되었으면 등록 또는 수정버튼을 클릭한다.

IV. 출고 전송

작성한 출고를 목록에서 확인 후 출고 문서를 선택 후 전송버튼을 클릭한다.


등록 미전송 등록 출고

전송 전송완료 완료

V. 거래명세서 출력

출고 목록에서 위쪽 상단의 출력버튼을 클릭하면 아래와 같이 거래명세서 출력이 가능하다.

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4.1.5. 반품확인

구매업체가 전송한 반출의 품목 정보, 반출단가, 반출금액등 반출의 상세정보를 확인한다.

구매업체가 송신한 반출정보 목록이 조회된다

초기에는 한달전에서부터 한달뒤까지 수신한 반출 목록이 조회된다.

검색조건은 날짜검색과 항목검색 이며 날짜검색은 반품일자, 항목검색은 반품번호, 발주번호,

거래처, 반품사유 항목으로 검색이 가능하다.

목록의 상태는 문서 전송 상태를 나타나는 전송상태와 문서의 진행현황을 나타나는 상태로

크게 2가지로 구분된다.

I. 반품확인 목록 조회

수신받은 반출 목록을 확인한다.

[그림 1] 반품 확인 목록

아래 표는 반품확인에서 조회 가능한 목록정의 이다.

반품번호 전송상태 상태 반품일자 거래처명 품목코드 품목명

반품수량 반품금액 발주번호 반품사유 판정일자 판정자 ` 부대비용

반품 문서를 클릭하거나 체크박스에 체크 후 버튼을 클릭하면 반품의 상세 내역을 확인

할 수 있다.

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4.1.6. 반입

제품의 출고 후 품질검사 또는 공정 중 발생한 불량품에 대한 제품의 정보를 등록 관리한다.

I. 반입목록 조회

[그림 1] 반입 목록 조회

판매업체가 판매/반입를 클릭하면 [그림1]과 같이 등록된 반입 목록이 조회된다

초기에는 한달전에서부터 한달뒤까지 작성한 반입 목록이 조회된다.

검색조건은 날짜검색과 항목검색 이며 날짜검색은 반입일자, 항목검색은 반입번호, 출고번호,

거래처, 반입사유 항목으로 검색이 가능하다.

아래 표는 반입에서 조회 가능한 목록정의 이다.

반입번호 상태 반입일자 거래처명 반입수량 반입금액 발주번호

품목코드 품목명 반입사유 판정일자 판정자 부대비용 ` 부대비용

등록한 반입을 클릭하거나 반입문서를 체크 하고 수정버튼을 클릭하면 수정화면으로 이동이 가

능하다.

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II. 반입등록

등록버튼을 클릭하고 반입정보를 작성한다.

[그림 2] 반입 등록

반입 번호 자동 채번되며 신규 작성 할 경우에만 수정 가능

ex) IN+08(년도2자리)+12(월2자리)+12(일 2자리)000(일련번호3자리)

반입일자

당일 작성일 자동입력. 수정할 경우에는 달력버튼을 클릭하여 수정하

고싶은 날짜를 선택.


출고번호 검색버튼을 이용해 출고번호 선택

거래처코드 구매업체 정보로 코드버튼 클릭 후 거래처 선택

거래처 담당자 거래처의 구매 담당자 정보, 거래처 선택시 자동입력

실제공급처 반입 거래처 선택, 코드이용하여 입력, 거래처와 다를경우에 입력

품목코드 코드 클릭 후 반입품목코드 선택


반입수량 반입품목의 반입수량 입력, 단위는 자동입력

반입단가 반입시 제품의 단가 입력

반입금액 반입수량 * 반입단가 계산 후 자동입력

부대비용 반입 처리 시 소요되는 부대비용 입력

부대비용내역 부대비용 내역에 대해 입력

반입사유 반입 품목의 반출 사유 입력

판정일자 당일 작성일 자동입력. 불량 판정일자 입력. 수정할 경우에는 달력버튼

을 클릭하여 수정하고싶은 날짜 선택

판정자 불량품 판정 담당자 입력. 로그인 담당자 자동입력

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판정내용 반입사유, 근거에 대해 상세히 입력

첨부파일 관련 이미지 또는 파일 첨부

출고번호를 입력하지 않으면 수주대비 미출고현황에 등록한 반입내역에 대해서는 조회되지

않는다.

반드시 출고번호를 검색버튼을 이용해 입력해야 한다.

III. 출고번호 검색

출고번호 검색버튼을 클릭하면 위와 같이 출고번호 검색 팝업이 뜨고 해당 출고번호를 선택하

면 아래쪽에 출고서 품목내역이 조회되고 입력수량에 반입수량 입력 -> 체크박스에 체크한 후

가져가기 버튼을 클릭한다.

품목내역의 출고수량 : 해당품목의 출고수량

반입수량 : 출고품목에 대한 총 반입수량

입력수량 : 반입할 수량


저장된다.

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4.1.7. 수주대비 미출고현황

발주서 전송 후 발주대비 제품의 입고와 반출에 대한 현황을 확인한다.

I. 수주대비 미출고현황 조회

[그림 1] 수주대비 미출고현황 조회

판매업체가 판매/수주대비 미출고현황를 클릭하면 [그림1]과 같이 등록된 현황 목록이 조회

된다

초기에는 한달전에서부터 한달뒤까지 등록된 수주서 기준으로 현황이 조회된다.

검색조건은 날짜검색과 항목검색 이며 날짜검색은 수주일자, 항목검색은 수주번호, 품목코드,

발주업체 항목으로 검색이 가능하다.

등록이나 수정화면이 없이 수주 대비 출고현황에 대해 조회만 가능하다.

아래 표는 목록에서 조회 가능한 항목이며 아래 문서명은 조회 가능한 시점이다.

거래처 출고예정일 품목명 형번 재종 수주량

출고량 반입량 미출고량 단가 미출고금액

미출고량 = 수주수량 – 출고수량

미출고금액 = 수주금액 – 출고금액

반입수량 = 반입 등록 수량

반입금액 = 반입 등록 금액

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4.1.8. 매출마감

출고 후 세금계산서 생성할 데이터 생성이 가능하다.

I. 매출마감 목록 조회

[그림 1] 매출 마감 목록 조회

판매업체가 판매/매출마감을 클릭하면 [그림1]과 같이 등록 된 현황 목록이 조회된다

초기에는 한달전에서부터 한달뒤까지 등록된 출고 기준으로 현황이 조회된다.

검색조건은 날짜검색과 항목검색 이며 날짜검색은 출고일자, 항목검색은 거래처, 출고번호,


아래 표는 매출마감에서 조회 가능한 목록정의 이다.

출고

번호

거래처

명

출고

일자

품목

코드 품목명 형번 재종

출고

수량

출고

단가

출고

금액

반입

수량

반입

금액

마감

일자

마감

수량

마감

금액

마감

세액

실공급

처

수주서

번호

출고에 대해 반입이 등록되면 반입수량과 반입금액이 조회되고 마감수량은 자동계산된다.

마감수량 = 출고수량 – 반입수량

마감금액 = 출고금액 – 반입금액

마감수량을 임의로 변경할 경우 매출마감 목록에서 마감수량항목을 double Click 후 수정가능

하다. 마감수량을 변경하면 마감금액은 자동계산된다.

수정 후 선택에 체크표시 한 후 매출마감버튼을 클릭하면 마감 데이타가 매출마감현황으로

이관된다.

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4.1.9. 매출마감현황

매출 마감한 내역 조회 및 마감취소가 가능하고 세금계산서 생성이 가능하다.

세금계산서 생성 시 통합발행, 개별발행이 가능하다.

I. 매출마감 현황 목록 조회

[그림 1] 매출마감현황 목록 조회

판매업체가 판매/매출마감현황을 클릭하면 [그림1]과 같이 등록된 현황 목록이 조회된다

초기에는 해당월에 매출마감한 출고 데이터 기준으로 현황이 조회된다.

검색조건은 마감년월 과 항목검색이며 마감년월은 년, 월 기준으로 항목검색은 거래처, 출고번

호,


아래 표는 매출마감현황에서 조회 가능한 목록정의 이다.

출고번호 거래처명 출고일자 품목코드 품목명 형번 재종

출고수량 출고단가 출고금액 반입수량 반입금액 마감일자 마감수량

마감금액 마감세액 이월수량 이월금액 실공급처 수주서

번호

세금계산서

발행

매출마감 메뉴에서 마감처리한 데이터만 년, 월별로 조회가 가능하고 마감취소 할 경우 데이터

선택 후 마감취소 버튼을 클릭한다.

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II. 세금계산서 정보생성

매출마감내역을 다시 한번 확인 후 데이터를 선택하고 왼쪽 상단에 있는


아래와 같이 세금계산서 정보가 자동생성되며 수정을 할 경우 아래와 같이 수정작업을 한다.

거래처 매출세금계산서 발행할 업체로 수주서 생성하면 자동 등록됨

총 수주금액 거래처의 발주 확인 후 수주서 생성한 총 수주금액

총 출고금액 수주 후 거래처로 출고한 총 출고금액

총 출고

마감금액 거래처로 출고 후 매출마감한 총 출고금액

총 세금계산서


세금계산서

발행대상금액 매출마감 후 거래처에 발행 할 세금계산서 금액

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발행일자 세금계산서 발행일자, 해당 작업일 자동입력

영수/청구 구분 영수/청구 선택, 기본 청구선택

일련번호 세금계산서 권, 호 번호 입력. 자동입력

공급가액 매출마감 한 총 마감금액(개별, 통합 가능) 자동입력

세액 공급가액의 10% 자동입력

내역 품목명 자동입력, 통합발행일 경우 품목명 외 몇건으로 자동입력

매출마감현황목록은 출고목록 기준으로 매출마감한 현황이 조회되며, 개별발행 및 통합발행으

로 세금계산서가 자동 발행 되며 발행정보도 수정가능하다.

III. 거래명세서 인쇄

세금계산서 목록에서 선택한 후 버튼을 클릭하면 선택한 세금계산서에 대해

발행내역 확인과 거래명세서 미리보기가 가능하다.

[그림 1] 거래명세표 미리보기

세금계산서 정보와 거래명세서 내역을 확인 후 인쇄하여 사용한다.

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IV. 전자세금계산서 발행

세금계산서 정보를 확인 후 공인인증서를 이용해 거래처로 전자세금계산서 발행이 가능하다.

(ㄱ) 전자세금계산서 발행

세금계산서 상세내역에서 세금계산서 선택 후 하단의 버튼을 클릭한다.

법인 공인인증서 로그인 후 거래처로 전자세금계산서가 발행된다.

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4.1.10. 출하대비 매출마감 현황

출고현황과 매출마감정보를 확인한다.

I. 출하대비 매출마감 목록 조회

[그림 1] 출하대비 매출마감 목록 조회

판매업체가 판매/출하대비매출마감현황을 클릭하면 [그림1]과 같이 목록이 조회된다

거래처의 출고현황 대비 매출현황을 비교 조회가 가능하다.

검색조건은 날짜검색과 항목검색 이며 날짜검색은 출고일자, 항목검색은 거래처, 형번으로

검색이 가능하다.

아래 표는 출하대비매출마감현황에서 조회 가능한 목록정의 이다.

거래처 출고일자 품목명 형번 재종 출고량

반입량 단가 출고금액 마감월

기간별로 매출현황 출력이 가능하며 목록 Excel로 다운로드가 가능하다.

세금계산서 금액으로 확인 후 매출세금계산서를 발행해야 한다.

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II. 출하대비 매출마감 보고서 출력

출록일자 날짜 검색기간을 수정한 후 목록조회하고 출력버튼을 클릭하면 아래와 같은

출하대비매출마감현황 보고서 출력이 가능하다.

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4.1.11. 세금계산서

거래처로 발행한 세금계산서 정보를 확인한다.

I. 세금계산서 목록 조회

[그림 1] 세금계산서 목록 조회

판매업체가 판매/세금계산서를 클릭하면 [그림1]과 같이 등록된 세금계산서 목록이 조회된다

년도별 거래처로 발행한 세금계산서 기준으로 현황이 조회된다.



거래처명 총 수주금액 총 출고금액총 출고

마감금액

총 세금계산

서 발행금액

세금계산서

발행

대상금액

거래처별로 매출현황에 대해 조회가 가능하며 세금계산서 발행대상금액은 미발행된 세금

계산서 금액으로 확인 후 매출세금계산서를 발행해야 한다.

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선택 후 수정버튼을 클릭하면 아래와 같이 해당 거래처의 매출 세금계산서 발행내역이 조회

된다.

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4.1.12. 매출수금관리

거래처에 발행한 세금계산서 및 결제내역 정보를 관리한다.

I. 매출수금관리 목록 조회

[그림 1] 매출수금관리 목록 조회

판매업체가 판매/매출수금관리를 클릭하면 [그림1]과 같이 등록된 목록이 조회된다

년도별 거래처로 결제현황이 조회된다.



업체코드 업체명 총

수주금액

총

출고금액

총 세금계

산서 발행금액

총

결제금액 이월금액 월별 발행금액 월별결제금액

거래처별로 매출현황에 대해 월별로 현황조회가 가능하다

월별 발행금액 : 거래처로 월별 매출세금계산서 금액

월별 결제금액 : 세금계산서 발행 후 월별 결제한 금액

더블클릭하거나 선택 후 수정버튼을 클릭하면 등록 및 수정이 가능하다.

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II. 매출수금관리 상세 등록

거래처 매출세금계산서 발행할 업체로 수주서 생성하면 자동 등록됨

총 수주금액 거래처의 발주 확인 후 수주서 생성한 총 수주금액

총 출고금액 수주 후 거래처로 출고한 총 출고금액

작년이월금액 미결제 금액

총 세금계산서


총 결제금액 세금계산서 발행 후 총 수금액

결제일자 수금일자. 달력이용해 입력

결제구분 현금, 수표, 어음 중 선택

결제금액 매출세금계산서에 대한 수금액 입력

관리번호 결제구분에서 어음을 선택 할 경우 어음번호 입력

결제내역 결제에 대한 적요 기재

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4.1.13. 수주마감

발행한 수주건에 대해 마감할 경우에 사용한다.

I. 수주마감 목록 조회

[그림 1] 수주마감 목록 조회

판매업체가 판매/수주마감을 클릭하면 [그림1]과 같이 등록된 목록이 조회된다

수주서의 품목별로 미출고량, 출고량 등 진행현황이 조회된다.

검색조건은 날짜검색과 항목검색 이며 날짜검색은 수주일자, 항목검색은 수주번호, 품목코드,

업체명항목으로 검색이 가능하다.

아래 표는 수주마감에서 조회 가능한 목록정의 이다.

품목코드 품목명 형번 재종 미출고량 총출고량 반입수량

수주수량 수주금액 수주일자 수주번호 차수 거래처명 상태

마감일

미출고량 : 수주수량 – 총 출고수량

품목내역 선택 후 수주마감 버튼을 클릭하면 모든 메뉴의 대상문서에서 제외된다.

업무 진행중에 강제 종료, 취소할 경우에 사용하는 기능이다.

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4.2. 공통기능

4.2.1. 기본버튼 사용방법

: 새로운 문서를 작성할 수 있습니다. 작성 후 저장이 가능합니다.

: 작성한 문서를 수정하거나 수정 후 데이터를 저장할 수 있습니다.

: 해당 문서( )를 삭제할 수 있습니다.

: 해당 문서( )를 미리보기 또는 인쇄할 수 있습니다.

: 해당 문서( )를 새로운 문서번호로 신규문서를 만듭니다.

: 해당 목록을 excel 로 다운로드 할 수 있습니다.

: 해당 문서( )를 거래처로 송신할 수 있습니다.

: 진행중인 문서를 완료할 수 있습니다. 완료처리를 해야 다음작업으

로 진행이 가능합니다.

: 진행중인 문서를 잠시 보류할 수 있습니다.

: 진행중인 문서를 취소합니다. 다음 작업으로 진행이 불가능합니다.

: 품목정보 등록 후 저장할 수 있습니다.

: 등록한 품목정보를 수정하거나 수정 후 저장할 수 있습니다.

: 등록한 품목정보를 선택 후 삭제할 수 있습니다.

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4.2.2. Wisegride 기능

I. Sort 기능

위 그림과 같이 소트하고 싶은 항목을 마우스로 클릭하면 Sort가 가능합니다.

한번더 클릭하면 오름차순 내림차순 변경이 가능합니다.

II. 목록 배열 조정

위 그림과 같이 순서를 바꾸고 싶은 항목을 마우스로 드래그앤드 드롭하여 원하는 위치에 이동

할 수 있다.

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III. 열 너비 조정

위 그림과 같이 넓이를 조정하고 싶은 항목에 마우스로 클릭한 후 그래그하여 넓이를 조정

할수 있다.

IV. 다중열추가

항목이 많아서 한 화면에 다 볼수 없을 때 오른쪽 마우스 클릭 -> 다중열추가 클릭 위 화면같이

항목을 다중열로 만들 수 있다.

V. 목록 항목 숨기기

중요하지 않은 항목등은 오른쪽 마우스 클릭 -> 숨기기 클릭 선택한 항목이 목록에서 숨겨진다.

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VI. 컬럼고정

출고번호, 출고일자 등 중요한 항목이어서 항목을 항상 고정시키고 싶을 때 오른쪽

마우스 클릭 -> 컬럼고정

출고번호와 출고일자는 고정되어 화면이 오른쪽으로이동해도 항상 화면에 보여진다.

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e-협업 수발주 사용자 매뉴얼 - GLOWOX · e-협업 수발주 사용자 매뉴얼 2008.11. 이 씨 플 라 자