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Ciudad de PanamCiudad de Panamáá julio.julio. de 2008de 2008
PRESENTADO POR PRESENTADO POR Ing. EDGAR HIGUERA GOMEZIng. EDGAR HIGUERA GOMEZ
Director CDirector Cáámara de Grandes Usuarios de mara de Grandes Usuarios de Servicios LogServicios Logíísticossticos
"Seminario Internacional sobre GestiSeminario Internacional sobre Gestióón de Terminales Portuarios n de Terminales Portuarios Agroalimentarios: TecnologAgroalimentarios: Tecnologíías e Impacto Econas e Impacto Econóómicomico
EFECTOS DE LA OPERACIEFECTOS DE LA OPERACIÓÓN PORTUARIA N PORTUARIA EN LA CADENA LOGEN LA CADENA LOGÍÍSTICA STICA
AGROALIMENTARIA. AGROALIMENTARIA.
Ingeniero en Transportes y VIngeniero en Transportes y Víías as
Postgrados en optimizaciPostgrados en optimizacióón del transporte, planeacin del transporte, planeacióón de n de transporte,UPVtransporte,UPV
Coordinador Regional del estudio de LogCoordinador Regional del estudio de Logíística y Competitividad CAN CAFstica y Competitividad CAN CAF
Coordinador del programa de Calidad LogCoordinador del programa de Calidad Logíística Portuaria CAF UPVstica Portuaria CAF UPV
Conferencista en diferentes foros internacionales.Conferencista en diferentes foros internacionales.
Ha actuado como Presidente de la ComisiHa actuado como Presidente de la Comisióón Andina de Transporte.n Andina de Transporte.
Miembro de los Consejos directivos de distintas entidades y comiMiembro de los Consejos directivos de distintas entidades y comittéés ps púúblicos y blicos y privados del sector transporte en Colombia y la CAN.privados del sector transporte en Colombia y la CAN.
Consultor de CCI/UNCTAD Consultor de CCI/UNCTAD –– OMC, BID, OEA, OMC, BID, OEA,
Especialista en LogEspecialista en Logíística Programa stica Programa TrainmarTrainmar..
Asesor de Plataformas LogAsesor de Plataformas Logíísticas Portuarias.sticas Portuarias.
Director de la CDirector de la Cáámara de Usuarios de Logmara de Usuarios de Logíística ANDI COLOMBIA stica ANDI COLOMBIA
Calle 51 No 5 Calle 51 No 5 –– 42 Of. 30342 Of. 303TelTel: 571 : 571 –– 287 19 57 288 6740287 19 57 288 [email protected]@andi.com.coBogota Bogota -- ColombiaColombia
••
••
••
COMPETITIVIDADCOLOMBIA
75. Guatemala
1. Suiza6. Estados Unidos
7. Japón21. Irlanda
24. Corea26. Malasia
27. Chile28- España
32. Emiratos Árabes34.Portugal
35. Tailandia42. Italia
43. India44. Kuwait49- Bahrain
53. Costa Rica54. China
57. Panamá58. México60. Jamaica61. El Salvador
65. Colombia66. Brasil
69. Argentina74. Perú 88
75
69
68
65
65
57
51
48Sofisticación !de negocios
Eficiencia de !mercado
Innovación
Macroeconomía
Adecuación ! tecnológica
Institucionalidad
Educación superior ! y entrenamiento
Infraestructura
Salud y !educación básica
Ranking
• No. Patentes de utilidad anual• Servidores de Internet• PIB total• Número de computadores
personales• Desarrollo ferroviario• PIB per cápita (US$)• Líneas telefónicas• Magnitud y efectos de los
impuestos• Tiempo de directores dedicado a
cargos del gobierno• Déficit/Superávit gubernamental• Calidad, cantidad y
mantenimiento de las vías• Carga de la regulación• Infraestructura en general• Favoritismo en decisiones por
parte de funcionarios públicos• Costos del terrorismo para los
negocios• Número de mercados
internacionales atendidos• Disponibilidad de capital de riesgo• Costos para los negocios del
crimen y de la violencia• Gasto empresarial en
investigación y desarrollo• Intensidad del dominio del
mercado por pocas empresas
20 variables de peor desempeño
Fuente: Global Competitiveness Report, Consultora BOT
IMPORTACIÓN DE GRANEL CEREAL EN LOS PRINCIPALES
CORREDORES VIALES
PARTICIPACION POR DEPARTAMENTOS 2007
CUNDINAMAR25%
COSTA7%SANTANDERES
13%
VALLE18%
EJE CAFETERO1%
OTRA ZONA1%
ANTIOQUIA35%
CUNDINAMARCA ANTIOQUIA EJE CAFETERO VALLE SANTANDERES COSTA OTRA ZONA TOTALES
EL BOSQUE 83607 145964 0 44748 852 106814 0 381985SP DEL NORTE 103187 134639 0 306 4420 20456 11811 274819
SPR BAQ 389841 205283 260 20546 297560 249670 5412 1168572SPR BUN 639271 898457 40957 989880 62758 20736 58215 2710274SPR MA 255897 616518 0 4365 390936 39293 3794 1310803TOTAL 1471803 2000861 41217 1059845 756526 436969 79232 5846453
2007
LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA IMPORTACION DE GRANELESIMPORTACION DE GRANELES
CEREALESCEREALES
San Luis
Buenaventura
CAPACIDAD DE RECIBOGRANELSE TRANSFEREN. 500 Ton/Hora• CARCAMO 180 Ton/Hora• URBANEO 100 “TRANSFEREN. 350 Ton/Hora• CARCAMO 150 “• URBANEO 100 “TOTAL 600 “
TOTAL CAPAC. RECIBO: 1.380 T/H
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
ACTUAL 174.500 Ton.PROYECTADA 72.500 Ton.
TOTAL 247.000 Ton.
CAPACIDAD DE DESPACHO
• BACHADORAS SILOS OPP6 X 100 = 600 Ton/Hora
• BACHADORAS GRANELES2 X 250 = 500 Ton/Hora
• 2 TATOO 240 Ton/Hora• 3 CARGADORES PROPIOS
3 X 100 = 300 Ton/Hora
TOTAL 1.640 Ton/ Hora
CAPACIDAD DE DESCARGUE
EN MUELLE ESPECIALIZADO
VIGAN 250 Ton/Hora
• BANDA AP. 100 Ton/Hora
• CUCHARA H.
3 X 120 360 Ton/Hora
SIWERTELL 500 Ton/Hora
TOTAL CAP. DESC: 1.570 T/H
CAPACIDAD CAPACIDAD DE DE LOS PROCESOSLOS PROCESOS
•Costos de Puerto para un Importador: $US 8.0 / Ton
•Uso Instalaciones a la carga : $US 2,8 – 4,0 / ton
•Uso Instalación al Operador : $US 1 / ton
•Descargue Directo : $US 2,6/ ton
•Descargue a Silos : $US 1 / ton
•Almacenamiento en B/ventura : $US 0,5 / ton
•Costos en Puertos Veracruz $US 3,5/Ton
•Costos en Puerto Altamira $US 4,5/ ton
•Perdida de Competitividad: $US 11 Millones
(2.780.000 tons /año 2007)
Industrias del Maíz S.A.Corn Products Andina
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101
TON / DIA / OPERADOR TON / DIA / PUERTO
CPI - VERACRUZ
CPI ALTAMIRA
ALTAMIRA
VERACRUZ
COSTO DE RESTRICCIONES EN OPERACIONES
•Capacidad de Motonaves: 36.000 mt
•Flete Oceánico
New Orleans – B/ventura: US$ 60 /ton
•Importaciones año:
•SPRBun 2007 2.782 M ton
•
• •
COMPARATIVO DE FLETES
COSTA ATLANTICA Vs COSTA PACIFICA
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
Ene-06
Feb-06
Mar-06
Abr-06
May-06
Jun-06
Jul-06
Ago-06
Sep-06
Oct -06
Nov-06
Dic-06
Ene-07
Feb-07
Mar-07
Abr-07
May-07
Jun-07
Jul-07
Ago-07
Sep-07
Oct -07
Nov-07
Dic-07
Costa Atlántica Costa Pacífica
•Descarga Promedio SPRBun Ton /Dia /Puerto
2.956 ton/ día (12,3 días)•Descarga Promedio MEXICO Ton /Dia /Puerto
11.000 ton/ día ( 3,3 días)
•Impacto en Flete Oceánico 14,7 $US/ton
•Impacto País $US 40.9 Millones9
DIAS!!
8160
10.383
5556
0
5000
10000
15000
20000
25000
2006
2007
2008
Ytd
ATA
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NC
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NEN
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III
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RD
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AG
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CLI
PPE
RST
AM
FOR
D
5973
BUQUE / DIA / MUELLE
2006
YTD
200
8
CPI MEXICO
2007
0
2
4
6
8
10
12
14
1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 103
M/V 2007
MTS
"CALADO IN" "CALADO OUT"
12 HR.
0
50
100
150
200
1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106
MOTONAVES GRANELERAS
Promedio : 27,8 horas
1.2 DIAS!!
7,3 d
4,0d
2,0 d
• Fondeo Total: 1,2 dias
• Marea: 0,25 días - 6 Hr.
• Otros: 0,91 días
•Maniobras
•Disponibilidad de Muelles
• Efecto en Flete 1,9 $US/ton
• Impacto País $US 5.3 Millones
Industrias del Maíz S.A.Corn Products Andina
22%29%
71% 78%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2007
2008
ATA
CA
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M II
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IV
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CO
UV
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TRIA
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RD
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PP
ER
STA
MFO
RD
TIEMPO EFECTIVOTIEMPO DE LLUVIA
A 2
007
YTD
200
8
Industrias del Maíz S.A.Corn Products Andina
• Buque / día /puerto Buenaventura: 2,966 Ton / dia = 12.3 dias
• Buque / día / puerto Sin Lluvia: 4,186 Ton / dia = 8.6 dias
•Efecto en Flete: 6.0 $US/ton
• Impacto País $US 16.8 Millones
3.7 dias !!
Industrias del Maíz S.A.Corn Products Andina
• Baja Capacidad de Almacenamiento en puerto
• Falta de Transporte Terrestre
• Bajo Calado
• Congestión Línea de Línea de Atraque
• Uso de Muelles Graneleros Especializados en
descargue de Contenedores
• Congestión Vehicular Interna del Terminal
• Congestión Externa en ingreso al terminal
• Tiempo Gestión Entidades Portuarias
Industrias del Maíz S.A.Corn Products Andina
0
50
100
150
200
1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106
MOTONAVES GRANELERAS
7,3 d
4 dias
2 dias
•Capacidad de Almacenamiento: 207.000 ton
Almaceny/o Transp.
Industrias del Maíz S.A.Corn Products Andina
ATRAQUE DE BARCOS CON 36 PIES DE CALADO Y 45,000 TM DE CARGA.
TRAFICO EXTERNOTRAFICO EXTERNO
Industrias del Maíz S.A.Corn Products Andina
TRAFICO INTERNOTRAFICO INTERNO
Industrias del Maíz S.A.Corn Products Andina
2:141:49
2:23
6:24
0:00
1:12
2:24
3:36
4:48
6:00
7:12
8:24
9:36
2007
2008
NE
NA
M II
CIE
LO D
IV
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CO
UV
ER
NE
NA
M II
I
EV
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TRA
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RD
DS
MIR
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PP
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STA
MFO
RD
INICIO - FIN INSPECCIÓN FIN INSPECCIÓN – ENT. CERTIFICADO
2007
YTD
200
8
Industrias del Maíz S.A.Corn Products Andina
PERDIDAS / OPORTUNIDADESDE COMPETITIVIDAD
• Flete muerto en Motonaves• Demoras Motonaves• Falta de Transporte terrestre• Seguridad de la Carga
• Max. Draft Canal Panamá : 12 mts
• Max. Draft Buenaventura : 11 mts
•Efecto en una M/V
•: 5.000 tons / Carga Muerta
• $US 300.000
• $US 8/ton
• Impacto País $US 22 Millones
Industrias del Maíz S.A.Corn Products Andina
•Faltantes 2007: 0,22%
•Faltante razonable: 0,12%
• Impacto Exceso •Impacto País $ US 650.000
Industrias del Maíz S.A.Corn Products Andina
1.500 Ton / Dia
45 Veh /dia
4.473 Ton / Dia
1.500 Ton / Dia –5 primeros dias
Planta IDM
Capacidad4.800 Ton / Dia
24 hr /diaBasculaSPRBun
Industrias del Maíz S.A.Corn Products Andina
1:29
3:47
2:31
3:01
1:00
2:12
3:24
4:36
5:48
7:00
2007
2008
ATA
CA
MA
NEN
A M
II
CIE
LO D
IVA
NC
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VER
NEN
A M
III
EVA
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MA
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UA
RD
MIR
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CLI
PPER
STA
MFO
RD
RADICACIÓN - PRIMER PESAJE PRIMER PESAJE – SEGUNDO PESAJE
YTD
200
8
2007
Industrias del Maíz S.A.Corn Products Andina
FLETES TERRESTRES $US /Ton
Industrias del Maíz S.A.Corn Products Andina
Origen
B/ventura B/quilla
DiferenciaB/venturaVs B/quilla
Cali 23.23 80.48 57
Bogotá 51.97 72.44 20
Medellín 48.39 58.92 11
TRM = 1780
Destino
• Costos de Servicios Portuarios $US 11MM
• Costo de las restricciones a la eficiencia de
Operaciones de descargue $US 41MM
• Costos Colaterales de las Restricciones $US 40MM
• Costo tarifa de Transporte Ineficiente $US14 MM
$US 106 MM = $US 38/ton
Industrias del Maíz S.A.Corn Products Andina
• Desarrollar muelles de uso exclusivo para carga a granel
• Profundizar canal de acceso entre boya 1 y boya 19 a 12.5 mts
• Profundizar línea y dársena de atraque a 12.0 mts
• Cubrir OPERACIONES en Muelles Graneleros
• Aumentar capacidad de almacenamiento en puerto
• Colocar básculas en la línea de atraque
• Mejorar seguridad de la carga dentro del Terminal
• Desarrollar un proyecto vial de acceso al terminal
INFRAESTRUCTURA
• El Puerto debe participar activamente en la Administración del corredor logístico origen destino
• Asignar muelles de uso exclusivo para graneles.• Mejorar la planeación operativa para Optimizar la
capacidad de las M/N • Consolidar índices de gestión portuaria• Coordinación institucional aduaneras – fitosanitarias
y administrativas relacionadas con la operaciones portuarias (servicios horarios extendidos)
• Transporte Terrestre: establecer mejoras operativas y en las relaciones económicas entre las partes basados en indicadores de eficiencia
LOGISTICA
Cámara Grandes Usuarios de Servicios LogísticosBogotá - Calle 73 No. 8-13, Tel: 571- 3268500 ext. 2240
Cali – Calle 15 No. 36-110 Autopista Cali – Yumbo, Tel: 572-6652650 [email protected]