2015. 6. 30

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중국 콘텐츠시장 집중분석 시리즈3 (모바일게임)

본보고서는 중국 컨설팅 업체 이꽌쯔쿠(易观智库,Enfodesk)와 KOCCA가 전략적 제휴

를 통해서 제공하고 있으며 한국콘텐츠사업자들이 중국 진출을 위한 보고서입니다.

※ 이꽌쯔쿠(易观智库,Enfodesk) 소개

- 중국내 문화콘텐츠, 전자상무, IT, 금융 등 다양한 장르의 정보를 수집하여 분석한

사이트로써 일반 포털 사이트에서 얻기 힘든 고급정보를 제공하고 있음. 장르별

분석으로는 시장개요, 규제정책, 데이터 등 다양한 방법으로 분석 하였으며 기업별

분석으로는 B2B사례, 플랫폼 소개, 제공 서비스 소개, 기업 간 금융거래 현황 등

다양한 고급정보 제공

1. 중국 모바일 게임 서비스 플랫폼 기업 분석

바이두 모바일 게임(百度移动游戏)

- 2014년 4월 바이두 모바일 게임은 뚜어쿠(多酷)와 91무선단체(91无线团队)를 인수하여

바이두 산하의 유일한 모바일 게임 플랫폼이 형성됨. 바이두 휴대폰도우미(百度手机助手), 91도우미(91助手), 안드로이드 마켓(安卓市场) 세 가지 앱 스토어와 모바일 검색엔

진 등을 통해 시장에서 우위를 선점했으며 2014년 이용자 확산분포 면에서 42.48%의

시장점유율을 보이며 1위를 유지하고 있음

<바이두 모바일 게임 내 게임 장르별 분포>

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<바이두 모바일 게임 매출 TOP10>

*출처: 바이두 모바일 게임

360 모바일 게임(360手游)

- 360은 2013년 10월 18일 360휴대폰도우미(360手机助手)에서 360 모바일 게임을 분리해 전

문적인 모바일 사업부를 설립했으며 360핸드폰도우미의 광범위한 이용자를 기반으로 모

바일 게임 업무를 강화함

- 2013년 인기 게임 <좀비대전식물>의 시리즈인 <좀비대전식물2>를 총 4개의 플랫폼에서 동

시에 론칭한 결과 360 모바일 게임이 36시간 만에 천 만 이용자를 끌어 모으며 안드로이

드 마켓 다운로드의 50%를 점유함. 2014년에는 액션카드게임인 <도탑전기>를 성공적으로

론칭했으며 <도탑전기>는 그 해의 가장 성공한 게임이 됨

순위 중문명 한글명

1 3D狂野飞车-极速前进 3D광야비차-급속전진

2 开心消消乐 개심소소락

3 消灭星星 팝스타! 소멸성성

4 3D终极车神 3D종극차신

5 捕鱼达人3 포어달인3

6 街机千炮捕鱼 천포포어아케이드

7 熊出没之熊大快跑 곰출몰

8 欢乐泡泡猫 환락포포묘

9 雷露战机2 뇌정전투기2

10 植物大战僵尸2高清版 좀비대전식물2

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<6월 넷째주, 360 모바일 게임 다운로드 TOP10>

*출처: 360 모바일 게임

순위 아이콘 제목 개발사 장르

1

开心消消乐개심소소락

乐风创想(北京)科技有限公司 퍼즐

2单机斗地主단기투지주

在线途游(北京)科技有限公司 보드

3 天下HD

천하HD

杭州网易雷火科技有限公司 RPG

4 植物大战僵尸2

좀비대전식물2上海宝开软件有限公司 디펜스

5PopStar! 消灭星星팝스타! 소멸성성

掌游天下(北京)

信息技术有限公司 퍼즐

6

泡泡龙퍼즐버블

成都火龙果科技有限公司 아케이드

7小黄人快跑2

달려라 미니언즈2

智乐软件(北京)

有限公司 아케이드

8捕鱼达人3

포어달인3 北京触控科技有限公司 아케이드

9

乱斗西游난투서유

杭州网易雷火科技有限公司 RPG

10

地铁跑酷(圣诞版)

서브웨이서퍼

(크리스마스 버전)

深圳市梦域科技有限公司 아케이드

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텐센트 응용보(腾讯应用宝)

- 텐센트 응용보는 텐센트 산하의 모바일 게임 플랫폼으로 이용자 수와 게임 수가 빠른

속도로 증가하고 있으며 응용보 게임의 연계운영업무도 활발해지고 있어 앞으로 경쟁

력이 지속적으로 증가할 전망

<6월 넷째주, 텐센트 응용보 모바일 게임 TOP10>

*출처: 텐센트 게임

순위 중문명 한글명

1 刀塔传奇 도탑전기

2 横扫西游 서유소탕

3 全民飞机 전민비행기대전

4 天天酷跑 Gunz Dash (중국판 윈드러너)

5 神武 신무

6 天天富翁 매일매일부자 (중국판 모두의 마블)

7 雷霆战机 뇌정전투기

8 天天爱消除 매일매일 팡팡 (중국판 애니팡)

9 天天飞车 천천비차 (중국판 다함께 차차차)

10 海岛奇兵 해도기병

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완두래(豌豆荚)

- 완두래는 중국 안드로이드 마켓에서 가장 인기 있고 방문자가 많은 어플 다운로드

플랫폼으로 중국 기업 중 가장 혁신적인 벤처기업으로 평가 받고 있는 신흥 기업.

2009년 12월 설립 이후 지금까지 안드로이드 다운로드 횟수는 4억2천만 번을 기록함

- 완두래는 현재 150만 개가 넘는 어플과 모바일 게임을 보유하고 있으며 130개가 넘는

콘텐츠 제공업체와 협력하고 있음. 서비스를 제공하고 있는 어플 종류로는 모바일

게임, 온라인 좌석 예매, 동영상, 전자 도서, 여행 등이 있음

MM상점(MM商场)

- 모바일 MM상점은 유행 어플, 배경화면, 70만 개 이상의 음원, 20만 권의 전자책, 30만

건에 엔터테인먼트 동영상을 갖춘 중국이동(中国移动)산하의 중문 어플 다운로드 플랫폼

안지마켓(安智市场)

- 2010년 2월에 설립되었음. 중국 안드로이드 마켓의 최초 연구개발팀이 안드로이드 마

켓 팀에서 나와 회사를 설립해 안지마켓을 론칭함. 현재 이 회사의 주 업무로는 안지

마켓과 안지포럼(安智论坛)이 있으며 하루 다운로드 횟수가 2000만 번 이상이며 모바

일, PC, Pad 세 가지 버전을 제공하고 있음

UC구유(UC九游)

- UC구유는 UC우시테크유한공사(UC优视科技有限公司) 산하의 모바일 게임 플랫폼. 2013년 ‘3.3.3

계획’을 발표해 인재확보, 업계환경, 국제화를 위해 총 30억 위안을 투자하겠다고 밝힘

샤오미응용상점(小米应用商店)

- 샤오미응용상점은 샤오미테크놀러지(小米科技) 산하의 미유android(米柚Android) 시스템의 ROM

중의 안드로이드 어플 다운로드 플랫폼으로 2014년 11월 25일 다운로드 수 100억을 돌파

타오바오 모바일 (淘宝手机助手)

- 타오바오 모바일 도우미는 알리바바 산하의 스마트 폰 콘텐츠 제공 플랫폼으로써, 게

임, 어플, 소설, 사진 등을 제공함

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2. 중국 모바일 게임 서비스 플랫폼 이용자 분석

중국 모바일 게임 서비스 플랫폼의 이용자 분포

<2014년 중국 모바일 게임 서비스 플랫폼 이용자 분포도>

- 이용자 분포도는 플랫폼 업체별 시장에서의 위치를 가장 객관적으로 볼 수 있는 지표

중에 하나임. 2014년 바이두 모바일 게임(百度移动游戏), 360 모바일 게임(360手游), 텐

센트 응용보(腾讯应用宝)가 확산성에서 1위, 2위, 3위를 차지함. 플랫폼의 독점현상이

점점 두드러지고 있는 것을 알 수 있음

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중국 모바일 게임 서비스 플랫폼의 이용시간

<2014년 중국 모바일 게임 서비스 플랫폼 이용시간>

- 모바일 게임 서비스 플랫폼의 이용시간은 이용자들의 충성도를 반영함. 2014년 바이두

모바일 게임과 360모바일 게임은 비교적 높은 이용자 분포도를 나타냈으며 총 이용시

간에서도 상위를 차지하며 다른 업체들과 격차를 벌림

중국 모바일 게임 서비스 플랫폼의 이용자 방문빈도수

<2014년 중국 모바일 게임 서비스 플랫폼 이용자 방문 빈도수>

- 모바일 게임 서비스 플랫폼의 이용자 방문 빈도수는 이용자의 적극성을 나타냄. 각 플

랫폼의 2014년 이용자 방문빈도수 수치를 보면 바이두 모바일 게임, 360 모바일 게임

과 텐센트 응용보가 1,2,3위를 차지하였으며 전체 이용자들의 방문회수에 70% 가까이

차지하는 것으로 나타남

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연령별 분포<2014년 모바일 게임 서비스 플랫폼별 이용자 연령별 분포>

- 중국의 모바일 게임 서비스 플랫폼별 이용자 연령 분포를 보면 2014년 30세 이하의 플

레이어가 주를 이루고 있고 각 플랫폼에서 30세 이하 이용자 비율의 60%를 차지하고

있음. 젊은 이용자들은 새로운 게임과 오락성에 대한 요구가 높아 장기간 모바일 게임

운영 플랫폼의 주 이용자가 될 전망

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학력별 분포<2014년 중국 모바일 게임 서비스 플랫폼 이용자 학력별 분포>

- 2014년 중국 모바일 게임 서비스 플랫폼에서 이용자들 간의 학력별 분포는 전년도 대

비 변화가 크지 않은 것으로 조사됨. 각 운영 플랫폼마다 중고등학교 이하의 저학력자

들이 대부분을 차지하고 있으며 이는 전체 이용자의 학력분포와도 일치함. 대졸이상의

학력자들이 비교적 많은 플랫폼에는 바이두 모바일 게임과 완두래(豌豆来), 타오바오

모바일 도우미(淘宝手机助手) 가 있음

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직업별 분포<2014년 중국 모바일 게임 서비스 플랫폼 이용자 직업별 분포>

- 2014년 직종별 분포에 대한 조사 결과, 프리랜서, 개인사업자, 학생, 서비스직에 종사하

는 인원비율이 비교적 높았으며 모바일 게임의 주 이용자인 것으로 나타남. 이들이 게

임을 하는 심리는 자투리 시간에 무료함을 달래기 위한 것으로 조사됨

- 운영 플랫폼마다 직종별 분포가 각각 다른 특징을 보임. 샤오미(小米)와 완두래의 경우

학생 이용자의 비율이 높았으며 젊은 층의 이용률이 높게 나타남. UC구유(UC九游)의 이

용자의 경우 프리랜서와 개인 사업자의 비율이 높았으며 개인적인 시간이 많은 이용자 직업

군의 특성상, UC구유의 플랫폼에는 이용시간이 길고 방문횟수가 잦은 이용자들이 주를 이룸

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수입별 분포<2014년 중국 모바일 게임 서비스 플랫폼 이용자 수입별 분포>

- 2014년 중국 모바일 게임 서비스 플랫폼 이용자 수입별 분포현황을 보면 각 플랫폼의

이용자 중 1/3정도가 월수입 2000위안 정도였으며 과반수의 이용자 수입이 3000위안

미만인 것으로 조사됨. 5000위안 이상의 고수입자들이 포진해있는 플랫폼으로는 완두

래, UC구유와 바이두 모바일 게임이 있음

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게임 장르별 이용자 선호도

- 2014년 조사결과에 따르면 캐주얼, 레이싱, 카드보드게임 등의 가벼운 게임을 선호하는

것으로 나타났음. 하지만 액션, 롤플레잉 게임이 큰 폭의 성장세를 보임. 2014년에 나

타난 새로운 변화로는 이용자들의 상품에 대한 요구와 선호하는 플레이방법이 변화하

고 있다는 것을 보여줌

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3. 인기 게임의 이용자 유입경로 조사

암흑전신(黑暗战神)

- <암흑전신>은 광저우4399(广州4399)가 개발한 3D액션 모바일 게임. 2014년 출시된

이후 4399는 여러 경로를 통해 많은 홍보를 해왔으며 많은 플레이어를 보유한 게

임. 공식 사이트의 다운로드 외에도 바이두 모바일 게임, 360게임, UC구유가 <암

흑전신>의 주 안드로이드 운영 플랫폼. 2014년 제3분기 말부터 <암흑전신>의 바

이두 모바일 게임을 통해 유입된 이용자 수가 크게 늘었으며 이는 바이두 검색을

통한 것으로 추정됨

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도탑전기（刀塔传奇）

- <도탑전기>는 리리스(莉莉丝)가 연구 개발하고 룡도게임(龙图游戏)이 출시한 액션카

드게임. 2014년 2월 애플스토어에 출시된 후 오래 곧이어 iOS 모바일 게임 인기순위

TOP10에 들어갔으며 2014년 3분기에 가장 호황을 누렸음. 2014년 말에는 월수입이

2억 위안을 넘어섰으며 2014년 중국에서 가장 성공한 게임이라는 호평을 받고 있음

- <도탑전기>의 경우, 안드로이드 시장의 이용자 유입 분포를 보면 바이두, 360, 완

두래, UC구유 4개의 플랫폼에서 유입된 이용자가 70%를 넘어서고 있음. 최근 들

어 360 모바일 게임의 이용자는 점점 줄어들고 바이두와 완두래의 이용자들은 꾸준

한 것으로 보임. 그 이유는 각 게임 운영 플랫폼마다 서로 다른 전략을 가지고 게임

을 운영하기 때문에 광고나 투자 면에서 큰 차이가 생김

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4. 모바일 게임 관련 최신 뉴스

<진정남자한>모바일 게임 출시, 바이두 모바일 게임의 IP전략 돋보여

- 인기 예능 <진정남자한> (真正男子汉, 중국판 진짜사나이)을 모티브로 한 모바일 게임

이 6월 11일 출시됨. 인기 있는 IP를 이용해 모바일 게임으로 제작한 사례로써 업계의

기대를 모으고 있음

- 출시 다음날 이용자들이 재 접속량은 50%에 이르렀으며 이는 중국의 일반 모바일 게

임의 재 접속량이 40%대 인 것을 감안했을 때 순조로운 출발이라고 할 수 있음. 예능

IP를 기반으로 한 게임들의 플레이어는 대부분은 해당 예능의 팬 층이기 때문에 플레

이어들이 선호하는 게임의 장르가 제각각이어서 재 접속량이 저조한 경우가 많음. 그

런 면에서 <진정남자한>의 현재까지의 성과는 남다르다고 볼 수 있음

- 바이두 모바일은 이번 기회에 애니메이션, 드라마, 예능, 인터넷 소설 등의 영역에서 모

바일 게임의 IP사업을 넓혀갈 계획을 가지고 있음. <진정한 남자>는 19일 iOS 탈옥버전

도 출시됐으며 바이두 모바일 게임은 <쥬라기 월드>의 모바일 게임도 론칭 할 예정

[265G 看资讯 2015.06.18]

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모바일 게임이 ‘무상점’시대에 접어들다 - 중국 모바일 게임이 ‘제3의 시대’에 접어들었음. <무극천하>(武极天下)는 업계최초

상점이 없는 모바일 게임으로 아이템을 사는 것이 아닌 유저들끼리 자유롭게 거래하

는 모델을 선보임. <무극천하>에서는 유저들이 ‘경매’를 통해 아이템을 사고 팔 수

있으며 이는 공평 및 공정한 거래의 양상을 구현하고 있음

- 거인이동(巨人移动)의 부총재는 제 3의 시대의 모바일 게임 사업방식은 필연의 결과라고

밝힘. 모바일 게임의 발전 속도가 매우 빠르고 대부분의 플레이 방법이 클라이언트 게임

을 그대로 옮겨오는 것이 많은데 클라이언트 게임의 상점 시스템을 없애고 유저들끼리의

거래를 도입함으로써 업계와 플레이어간의 공평한 관계를 만들고자 한다고 밝힘

- 게임과 소셜네트워크사업을 연결시키고자 하는 기업으로는 왕이(网易)도 있음. 왕이는 앞으

로 공동계정(易信公众号)을 만들어 플레이어들과 거리감 없이 소통하고자하는 계획을 밝힘

[신랑과기 新浪科技 2015.06.18.]

360모바일 게임, 중국의 우량 게임을 찾기 위해 백만 위안을 투자

- 조사에 따르면 앱 스토어의 고수익순위 TOP50 모바일 게임 중 19개의 게임상품이 출

시 된지 일 년 이상 된 게임으로 조사됨. 이러한 우량게임들은 지속인 영향력을 보이

고 있지만 2014년과 비교했을 때 중국 내 모바일 게임 업계에 우량게임개발이 현저히

줄어들었음. iOS 인기순위는 예전에 비해 변화가 거의 없음. 몇몇 대기업에서 출시한

상품이 아니면 좋은 성적을 거두기 힘듦

- 비록 360 모바일 게임의 <도탑전기>(刀塔传奇)가 다크호스로 떠오르긴 했지만 시장의

수백 개의 업체의 모방과 카피로 인해 성공이 오래 보장되지는 못함. 이에 360 모바일

게임은 을의 입장으로 개발상을 지원하며 백만 위안 이상의 자본을 중소 개발사들을

지원하고 있음

[china.com 2015.06.18]

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왜 아직까지 레이싱 게임은 블루오션인가?

- 전통적인 F1스타일 또는 분노의 스트리트 레이싱 모두 백만 위안 상당의 차를 게임이

라는 가상공간을 통해 운전할 수 있는 쾌감을 준다는 점에서 게임 이용자들은 레이싱

게임을 즐김. 이러한 쾌감은 다른 장르의 게임에서는 느낄 수 없음. 하지만 현재 고품

질의 레이싱 게임 수가 부족함

- mGame Traker의 분석에 따르면 2014년부터 지금까지 출시된 2만 여 개의 모바일 게

임 중 80%이상이 1인 게임이며 그중 SSS급으로 분류되는 게임은 100개조차 되지 않음.

그 중 레이싱을 소재로 한 게임은 <천천비차>(天天飞车), <급품비차>(极品飞车), <야만

표차>(狂野飙车)등 극소수

- 레이싱 게임이 중국에서 아직까지 블루오션으로 꼽히는 이유는 아래와 같음:

첫째, 대부분의 레이싱 게임은 여러 명이 게임에 참여한다는 점에서 다른 게임과는 차

이점을 보이고 있으며 1인 플레이어 게임은 방식이 단순하고 플레이 시간이 길어지면

지루해진다는 단점이 있음

둘째, 레이싱 게임은 개발이 비교적 어려움. 레이싱 게임이 PC게임이었을 시기부터 레이싱

게임의 선두주자는 EA였음. 이러한 상황은 모바일 게임이 대세인 지금도 변하지 않았음

셋째, 용량이 크고 안드로이드에서의 게임운영이 어려움. <야만표차>의 경우, 첫 설치

만 18M의 용량에 업데이트하려면 1G이상의 공간이 필요함. <급품비차>의 경우도 첫

설치를 위해 다운로드 받아야 하는 용량은 620M에 이름. <F1 Race Stars>같은 경우

iOS버전만을 지원하고 안드로이드는 지원하지 않음

[봉황망게임 凤凰网游戏 2015.06.24]

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