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安聯台灣智慧基金
2020年 第一季
資料來源:Lipper、台幣計算,資料日期: 2019/12/31
資料來源:投信投顧公會、C-Money等周資料、安聯投信整理,2019/12/27 *同類型係指「國內股票-一般股票」
資料來源:安聯投信整理,資料日期:2019/12
第1頁(共2頁)
不預設偏重類股,智慧掌握5大趨勢。
戰術性快速調整現金比率,趨吉避凶。
主動靈活 掌握趨勢力
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
20.12 40.4768.49 65.65
127.70
172.73
354.28
1/74 1/74 1/74 1/74 1/73 1/72 2/68基金排名/
總檔數
安聯台灣智慧基金現金比例
同類型基金*平均
科技產業漸入淡季,美
對中2000億商品課稅,提高現金因應不確定
貿易戰風險升
級,考量華為
禁令影響,迅
速降低持股
川習確定G20碰面,供應鏈傳出
華為事件可能有
轉機,迅速略增
科技股參與動能
指數位階較高,操
作審慎樂觀,保留
後續加碼彈性
不確定仍在,但投資
心態轉樂觀,加碼參
與上漲動能29.8
23.1
17.1
13.1
22.724.2
6.5
單位:%
35
30
25
20
15
10
5
0
6 7 8 9 10
2018 201911 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 128
精緻生活趨勢
藍海創新趨勢 台灣品牌
趨勢
天然資源環保趨勢
大國崛起趨勢
實力堅強 領先群雄優勢 1
台股投資主動管理加分,創造中長期超額報酬。台股系列
策略靈活 換股操作優勢 2
台股系列
趨勢投資 智慧掌握優勢 3
台股系列
安聯台灣智慧基金 同類型(國內股票-一般股票)平均
單位:%
10.83 20.43 34.06 19.2251.08 57.72
102.46
股票
流動資金
安聯台灣智慧基金
基本資料
成立日期 2008年04月24日
基金經理 鍾安綾
基金類型 國內股票型-一般股票
計價幣別 新台幣
基金規模 22.22億新台幣
風險收益等級 RR4
安聯證券投資信託股份有限公司 | 地址:104台北市復興北路378號5樓 | 客服專線:0800-088-588 / (02)8770-9828【安聯投信 獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保
證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露
於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本基金為股票型基金,主要係投資於台灣股票,故本基金風險報酬等級為RR4。投資本基金之主要風險為投資
地區政治、社會或經濟變動之風險及特定投資策略之風險;其他相關風險請詳見基金公開說明書。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、
RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為股票型基金,主要係投資於
台灣股票,故本基金風險報酬等級為RR4。投資本基金之主要風險為投資地區政治、社會或經濟變動之風險及特定投資策略之風險;其他相關風險請詳見基金公開說明書。若未特別註明,資料來源均由安聯投
信提供,資料日期:2019/11/30
第2頁(共2頁)製作日期:2020年1月
投資組合(%)
投資產業(%)
4.86
4.78
80.39
19.61
讓我們一同珍惜地球資源
本 印 刷 品 使 用 再 生 紙
一年 二年 三年
定期定額基金績效(%)
資料來源:Lipper、投信投顧公會,新台幣計算,每月月底扣款;資料日期: 2019/12/31。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來績效之保證。
58.82
43.79
29.99
20.93
20.13
13.90
8.62
2.75
2.07
1.83
0.53
19.61
資料來源:Benchmark、Asia Asset Management、湯森路透理柏台灣基金獎、晨星暨Smart智富台灣基金獎、台北金融研究發展基金會、台灣期貨交易所、Citywire;資料日期:2019/10
安聯投信台股團隊得獎紀錄
2019 台股團隊勇奪 17大獎 得獎基金 獎項
安聯台股研究團隊 Benchmark基金公司大獎–台灣中小型股票–同級最
佳獎 ★ 三連霸
Benchmark最佳基金公司獎–科技傑出表現
安聯台灣大壩基金 Benchmark最佳表現基金大獎–台灣股票同級最佳獎
晨星基金獎(台灣)–最佳台灣股票基金
Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)–最佳台灣股票
基金
湯森路透理柏台灣基金獎–台灣股票–三年期
湯森路透理柏台灣基金獎–台灣股票–五年期
湯森路透理柏台灣基金獎–台灣股票–十年期
傑出基金金鑽獎–一般類股大獎–三年期
獲國際專業機構Citywire評為全球最佳30位女性基金
經理人
安聯台灣科技基金 Asia Asset Management 最佳股票基金獎 ★ 三連霸
Smart 智富台灣基金獎–最佳台灣股票基金
獲國際專業機構Citywire–2018年度最佳基金經理人
湯森路透理柏台灣基金獎–資訊科技股票–三年期
湯森路透理柏台灣基金獎–資訊科技股票–五年期
傑出基金金鑽獎–國內股票型基金–科技類股大獎–三
年期 ★ 二連霸
安聯台灣智慧基金 傑出基金金鑽獎–一般類股大獎–三年期
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 8大獎 4大獎 1大獎 5大獎 5大獎 3大獎 2大獎
半導體
電子零組件
電腦及週邊
光電
電機機械
其他電子
其他
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生技醫療
航運
流動資金