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Mineração e sua Importância na Economia Brasileira
25 de novembro de 2010
2º CONGRESSO DE MINERAÇÃO DA AMAZÔNIA
ANTONIO LANNES
Brasil no Mundo
PIB > US$ 800 bilhões
Área > 3 milhões Km²
Pop > 140 milhões
Russia
EUA
BRASIL
China
Canadá
Austrália
Alemanha
Espanha
Italia
Coréia do Sul
França
Reino Unido
México
India
Japão
Indonésia
Paquistão
Nigéria
Bangladesh
Perspectivas Econômicas
Real GDP Growth% ch. y/y
-5
0
5
10
2007 2008 2009 (f) 2010 (f)
Emerging Markets World
Source: Goldman Sachs Research Estimates
Crescimento do PIB Real% ano/ano Mercados
EmergentesMundo
2050 2009$80
$70
$60
$50
$40
$30
$20
$10
$0China EUA India Brasil Rus EUA Japão AleChina UK
As 5 primeiras Economias Comparação de hoje e uma projeção do ano de 2050
US$ trilhões
Fonte: Goldman Sachs, setembro 2008
Perspectivas EconômicasCondutoresCondutores da demandada demanda
UrbanizaUrbanizaçção da Populaão da Populaçção Mundialão Mundial
ChinaChina MundoMundo
0,0
0,3
0,5
0,8
1,0
19501955196019651970197519801985199019952000200520102015202020252030
população rural
população urbana
bilh
ões
de p
esso
as
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
19501955196019651970197519801985199019952000200520102015202020252030
população rural
população urbana
bilh
ões
de p
esso
as
Em 2050 2/3 da população mundial serão urbana
Produção de recursos minerais por país do grupo 1900-2030
Crescente dependência de umnúmero de países em desenvolvimento como o Brasil,Chile, República do Congo, Peru,África do Sul e Zâmbia
Europa
EUA
China
Russia
Austrália/Canadá
Seis Países em desenvolvimento Rico em Minerais
A importância dos países em desenvolvimento no fornecimento de matérias-primas
China: a força no Mercado de Commodities Minerais
1º
1º
1º1º
1º1º
2º
Ferro
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0
Carvão Aço Al Cu Ni Petróleo
Produção e Consumo Chinês de Minério de FerroEm Milhões de Toneladas
Importação Total 630 MT
Brasil 26% 166 MT
Importações
Fonte: CISA, CRU.
Preço dos Minérios US$ /Ton
Ocorreu uma queda acentuada no preço das Commodities minerais 50-60% no final de 2008.
A partir do 2ºsemestre de 2009 já foi possível identificar uma tendência de recuperação sustentável que continua em 2010.
Ferro Zinco
Alumínio
Cobre
Níquel
Ouro
Preços de 1º Set/10
Não incluídos Petróleo e GásAnos
Evolução da Produção Mineral Brasileira Valores US$ Bilhões
Previsão é que em 2010 a Produção Mineral Brasileira alcance US$ 30 Bilhões
Variação 2000/2008
250%
2008 = US$ 28 Bilhões
2009 = US$ 24 Bilhões
Variação 2008/2009
‐14%
Exportador
Global PlayerExportador Auto-suficiente
Importador/
produtorDependência
Externa
Níquel
Magnésio
Caulim
Estanho
Vermiculita
Cromo
Ouro
Calcário
Diamante Ind.
Titânio
Cobre
Tungstênio
Talco
Fosfato
Diatomito
Zinco
Produção de Minerais: Posição mundial do Brasil
Niobio(1º)
Minério de Ferro (2º)
Manganês (2º)
Tantalita (2º)
Grafite (3º)
Bauxita (2º)Rochas
Ornamentais (4°)
Carvão Metalúrgico
Potássio
Enxofre
Terras raras
ESTRATÉGICOS
A Indústria da Mineração no Brasil e sua importância para o Saldo Comercial Brasileiro
Em US$ MilhõesExportação
Importação
Saldo
Saldo Brasil em 2006US$ 46 bilhões
Setor Mineral = 14%
Saldo Brasil em 2007US$ 40 bilhões
Setor Mineral = 25%
Saldo Brasil em 2008US$ 24 bilhões
Setor Mineral = 53%
2010 Previsão
25.000
6.500
18.500
Saldo do Brasil Previsto 2010 = US$ 16 bilhões
Saldo do Setor mineral = US$ 25 (Exp.) – US$ 6,5 (Imp.) = US$
18,5 Bilhões
Principais produtos minerais exportados e importados em 2009
Exportação
Ano: 2009
MINERAL VALOR US$Minério de Ferro 13,2 bilhões
Ouro 1,4 bilhãoNióbio 1 bilhãoCobre 0,8 bilhão
Importação
Ano: 2009
MINERAL VALOR US$Carvão Mineral 2,2 bilhões
Cloreto de Potássio 2 bilhõesEnxofre 0,2 bilhão
Fosfatos de Cálcio 0,1 bilhão
Investimentos no Setor Mineral 2010 a 201436
.530
2.51
0
1.40
1
Novos investimentos no Setor Mineral 2010 a 2014: US$ 54bilhões
Investimentos no Setor Mineral 2009 a 2013: US$ 47 bilhões
Principais Investimentos do Setor Mineral por Estado x 10002010 a 2014 - US$ 62 bilhões
PA – US$ 23.680 (38,2%)Alumínio, Bauxita, Manganês, Cobre, Ferro, Níquel, Ouro
MA – US$ 195Alumina
MG – US$ 24.298 (39,2%)
Bauxita, Alumina, Ferro, Fosfato, Ouro e Logística
RJ – US$ 1.000
Logística
BA – US$ 6.010
Ferro, Bauxita, Ouro e Vanádio
GO – US$ 920
Fosfato, Níquel e Ouro
MT – US$ 286
Ferro e Ouro
RN – US$ 710
Ferro
TO – US$ 192
Fosfato e Ouro
AL – US$ 450
Cobre
CE – US$ 540
Ferro, Fosfato e Urânio
SC – US$ 700
Cobre e FosfatoRS – US$ 44
Carvão
ES - US$ 2.986
Ferro e Logística
Total da Amazônia Legal US$ 24.353 – 39,3%
Acréscimos na produção até 2014*
Minérios Produção 2009(1.000 ton) (A)
Acréscimo até2014 (1.000 ton) (B)
Produção prevista em2014 (C) = (A+B)
Variação xvezes (C/A)
Ferro 310.000 355.000 665.000 2,1 Níquel 75 115 190 2,5 Alumina 8.900 10.000 18.900 2,1 Bauxita 28.000 13.000 41.000 1,5 Alumínio 1.536 160 1.696 1,1 Cobre 210 136 346 1,6 Ouro 0,057 0,030 0,087 1,5 Fosfato 6.800 4.300 11.100 1,6 Zinco 100 50 150 1,5 Agregados 668.860 180.592 849.452 1,3 Nióbio 60 20 80 1,3
* Tendo como base os Investimentos de US$ 54 bilhões
Desafios Estratégicos da Mineração Brasileira
• Conhecimento geológico
• Infraestrutura
• Mão de obra especializada
• Crédito
• Novos Desafios
Conhecimento Geológico
1:1.000.000 = 100% 8.500.000 km2
1: 500.000 = 32% 2.759.000 km2
1: 250.000 = 55,7% 4.734.000Km2
1: 100.000 = 18% 1.531.000 km2
1: 50.000 = 4.3% 364.846 km2
Junho,2010
ESCALA 1:100.000
ESCALA 1:250.000
Investimentos em Exploração Mineral dos 10 Países LíderesTotal: US$ 7,3 bilhões
Fonte: Metasl Economic Group 2009
Conhecimento Geológico
Fonte: Ministério dos Transportes
HIDROVIAS – Potencialidade
472
22Mississippi
EUA
Brasil
Milhões de Toneladas Transportadas
Infraestrutura
Formação de Engenheiros por Ano
Fonte: CNI e CONFEA
Déficit no Brasil de aproximadamente 20 mil engenheiros formados por ano
350
30
80
150
mil engenheiros
Mão de obra especializada
Formação de Engenheiros por Ano
Fonte: CNI e CONFEA
Proporção de Engenheiros na População Economicamente Ativa
Para cada mil pessoas economicamente ativas.
15
18
12
86
Mão de obra especializada
O desafio do Crédito para o Setor Mineral
Falta crédito ao setor de mineração;
As linhas hoje existentes não são adequadas às características da mineração;
Título Minerário como Garantia Real;
Disponibilizar novos mecanismos de financiamento
‐ Flow‐Through‐Share
‐ “Fundo 157”
Novos DesafiosMineração em Terras Indígenas
Áreas indígenas: 13% do Território Nacional 25% da Amazônia
Processos Minerários
Terras Indígenas
Novos DesafiosPlataforma Continental Brasileira
Agregados OuroDiamanteCarvão MineralFosfatoCobaltoOutros
Novos DesafiosFlexibilização do Monopólio – pesquisa e lavra de minerais nucleares
Reservas de Urânio no Mundo O Brasil tem apenas 30% do território pesquisado, fazendo com que o País possua a sétima maior reserva mundial de Urânio (310 mil toneladas).
Existem estimativas que o Brasil tenha mais de 800 mil toneladas, o que elevaria o País para a terceira maior reserva do mundo em Urânio.