20 LG주간경제 2007 1 31

신년을맞이하여국내외화학기업들의경 계

획이속속발표되고있다. 불투명한경 환경과갈

수록심화되는경쟁을극복하기위해한결같이근

본적인 변화 의지와 철저한 실행을 강조하고 있다.

일반적으로화학산업은변화에둔감한업종으로알

려져 있지만, 최근의 분위기로만 본다면 기업들이

느끼는 변화의 속도나 강도는 지금까지의 인식 수

준을훨씬뛰어넘고있는듯하다.

화학산업급격한환경변화에직면

최근 화학산업이 당면하고 있는 가장 큰 환경 변화

로는고유가현상을꼽을수있다. 석유를원료이자

연료로 사용하는 화학산업의 특성 상 유가 상승이

미치는충격은다른산업과비교할수없을정도로,

원가 부담을 가중시키는 요인으로 작용하고 있다.

더 큰 문제는 이러한 고유가 체제가 일시적 현상에

그치지않을것이라는점이다. 최근국제유가가하

락세를 보이고 있으나, 장기적으로 고유가가 고착

화될것이라는예상이우세한상황이다.

지속적으로 강화되고 있는 환경규제도 화학산

업에는 부담으로 작용할 전망이다. 예컨 금년 6

월부터 발효되는 EU의 신화학물질관리제도

(REACH; Registration, Evaluation, Authoriza-

tion And Restriction of Chemicals)로 인해 EU

지역 화학기업들이 부담해야 하는 비용 부담은 향

후11년간50억달러이상에달할것으로업계는추

산하고있다. EU 지역으로수출하는외국화학기업

들의부담까지를포함한다면그파급효과는천문학

적규모로확 될수밖에없다.

최근1, 2년사이에두드러진바는아니지만전

자, 자동차등수요산업고객들의니즈가갈수록까

다로워지고 있다는 점 또한 간과할 수 없는 요인이

다. 많은화학기업들이과거의사업방식, 과거의기

술기반으로는더이상변덕스러운고객들의요구를

충족시킬 수 없다고 고충을 토로한다. 이러한 문제

가누적된다면핵심소재산업으로서화학산업의지

위에부정적인 향이초래되리라는추측도충분히

가능할 것이다. 이밖에 시장으로서만이 아니라 화

학제품 공급기지로서의 중국의 급부상, 중동 석유

화학산업의부흥등도화학산업의경쟁구도를변화

시킬수있는잠재력을지닌것으로평가된다.

현재 화학산업에서 진행되고 있는 환경 변화는 중

장기적으로 화학산업에 어떠한 향을 몰고 올 것

인가? 다양한변화를생각할수있겠지만이하에서

는 시장, 경쟁, 기술의 관점에서 가장 실현 가능성

이 높고, 파급효과가 크다고 판단되는 화학산업의

산 업 정 보

홍정기 연구위원 jkhong@lgeri.com

고유가지속, 환경규제강화, 새로운소재에 한요구증 등화학산업을둘러싼환경이

급변하고있다. 최근의환경변화와선진기업들의동향을통해중장기화학산업을주도할

트렌드는무엇이고, 기업들은어떻게 응해야하는지살펴본다.

주목해야할화학산업의5 트렌드

주목해야할5 트렌드

21LG주간경제 2007 1 31

다섯 가지 트렌드와 선진 기업들의 응 동향을 살

펴보고자한다.

첫 번째 주목해야 할 트렌드는 화학산업의 응용 분

야로서자동차용재료시장의재발견이이루어지고

있다는것이다. 자동차는이미화학제품, 특히플라

스틱의 주요 소비시장으로 자리 잡고 있다.

ACC(American Chemistry Council)에 의하면 플

라스틱의 미국 승용차 당 소비량 및 전체 중량에

서차지하는비중은꾸준히증가해2004년현재각

각150kg, 8.3%에이르고있다. 그럼에도불구하고

플라스틱의 새로운 수요처로 자동차 시장을 새삼

주목해야하는이유는무엇인가? 그이유는고유가

및 환경규제 강화와 접한 관련이 있다. 고유가는

소비자들의 연료비 부담을 가중시켜, 자동차 연료

효율에 한관심을높이는계기가되고있다. 환경

규제 강화는 보다 직접적이다. 내년부터 당장 온실

가스 감축 의무를 이행해야 하는 선진국에서는 자

동차 연비를 직접 규제하려는 움직임을 보이고 있

다. 최근 자동차회사들이 차량 경량화에 해 다시

관심을 보이고 있는 것도 이에 한 응의 일환으

로볼수있다.

그러나 플라스틱이 가볍다는 이유만으로 자동

차 경량화 소재로 채용될 수 있는 것은 결코 아니

다. 첫째로는 자동차기업들이 요구하는 까다로운

성능을 충족시켜야 하고, 둘째로는 철강, 알루미늄

등 경쟁 소재 비 비용경쟁력을 확보할 수 있어야

한다. 따라서 이러한 요구를 충족시키기 위한 화학

기업들의 자동차 경량화 소재 개발은 앞으로 더욱

가열될전망이다.

자동차용 재료 시장의 선점을 노린 선진 화학

기업들의 공세는 이미 시작되고 있다. 이들은 아시

아 기업들의 거 진입으로 플라스틱 시장의 경쟁

이 치열해지자 상 적으로 진입장벽이 높고 성장

잠재력이 양호한 자동차 분야를 타겟 시장으로 삼

고 있다. 듀퐁, 다우, GE 플라스틱스 등 전통적인

엔지니어링플라스틱강자는물론최근에는미쓰비

시화학, 도레이등일본기업들도자동차분야에

한자원투입을 폭강화하고있다. 지역별로는역

시 중국을 중심으로 한 아시아 시장이 집중적인 관

심의 상이되고있다. 지난해듀퐁과다우는아시

아 마케팅 강화의 일환으로 일본에 연달아 자동차

재료기술개발센터를설립하기도하 다.

금년 1월 미국 디트로이트에서 개최된 모터쇼

에서는 GM이 개발한 하이브리드형 전기자동차 컨

셉트카(시보레볼트)가발표되었다. 눈길을끈것은

자동차 지붕, 도어 등 차체의 상당 부분에 다양한

플라스틱이 거 적용되었다는 것이다. GE 플라스

틱스가 GM과 공동으로 프로젝트 팀을 구성, 설계

단계부터 개발을 지원한 결과이다. 플라스틱이 적

용된 각 부품별로는 30~50%의 경량화 효과를 달

성했다고 한다. 소재 간 경쟁이 치열하게 전개되고

있지만경량화가용이한소재특성, 다양한기능구

산 업 정 보

경량화가용이한소재특성, 다양한기능구현

가능성, 디자인유연성등의장점을고려할때

플라스틱이자동차분야에서비중을확 할

가능성은충분한것으로보인다.

GM의전기자동차컨셉트카‘시보레볼트’. GE Plastics가전략적파트너로서개발에참여하 다.

자동차용재료시장의성장

LG주간경제 2007 1 31

현 가능성, 디자인 유연성 등의 장점을 고려할 때

플라스틱이자동차분야에서비중을확 할가능성

은충분한것으로보인다. 자동차시장이성장정체

에 직면한 플라스틱산업의 새로운 활로가 될 것인

지주목해야할것이다.

두 번째 트렌드는 화학산업의 근본이라 할 수 있는

원료 기반의 변화가 진행되고 있다는 것이다. 고유

가가 지속되면서 석유 체원료의 개발 및 상업화

가조금씩탄력을받고있는모습이다. 듀퐁이의욕

적으로 개발한 식물성 원료 기반‘Sorona’가 지난

해 원료공장 완공에 이어 금년 말부터는 상업 생산

에 들어갈 전망이다(주간경제 892호, ‘듀퐁과 도레

이를통해본화학기업의혁신’참조). 듀퐁은이제

품이엔지니어링플라스틱에버금가는기능을지닌

고급소재로자동차부품, 기능성의류등의원료로

사용될 예정이라고 밝히고 있다. BASF도 지난해

초 자체 개발한 생분해성 플라스틱‘Ecovio’를 생

산하기 시작했다. BASF에 따르면 공급이 수요를

따라가지 못할 정도로 고객들의 호응이 높은 편이

라고한다.

하지만 이러한 시도는 환경의식이 높은 일부

특정 고객을 겨냥한 것으로 석유화학 전반의 원료

체를 의미하는 것으로 보기는 힘들다. 경제성 확

보가 확실하지 않은 상황에서 최소 수억 달러의 비

용이 소요되는 규모 체원료 공장 건설을 결정

한다는것은사실무리이다.

그러나고유가가장기화될것이라는판단이확

고해지면상황은달라질수밖에없다. 누가 경제성

있는 석유 체원료를 확보하고 있느냐에 따라 경

쟁력 수준이 결정되기 때문이다. 아직까지는 관망

세를 유지하고 있는 기업이 많지만 일부 선진기업

은 이미 본격적인 검토에 착수한 상태이다. 지난해

BASF는 체원료에 한자사프로젝트현황을공

개하 다. 이 회사는 현재 옥수수(미국), 사탕수수

(브라질), 팜유(태국, 말레이시아) 등의 다양한 바이

오매스 및 석탄의 활용을 다각도로 검토하고 있다.

500개 이상의 연구 프로젝트가 가동 중이며, 일부

진전된프로젝트에 해서는1~2년내상업플랜트

건설을추진할예정이다.

석탄과같이사실상검증된원료를제외하고는

단기간 내에 석유 체원료 상업화를 기 하기는

힘들것이다. 그러나고유가체제가굳어질경우

체원료 개발 및 적용을 위한 시도는 광범위한 기업

으로확산될것이고, 이에따라 체원료상업화경

쟁도더욱가열될전망이다.

세 번째는 화학산업의 기술기반 변화에 관한 것이

다. 화학산업에있어서나노테크, 바이오테크등새

로운 기술기반의 도입 필요성 자체는 이미 오래전

부터언급되어왔으며, 상당부분진전되어온것이

사실이다. 예컨 플라스틱기업들의나노재료기술

산 업 정 보

고유가체제가굳어질경우 체원료개발및

적용을위한시도는광범위한기업으로확산될

것이고, 이에따라 체원료상업화경쟁도더욱

가열될전망이다.

22

사탕수수, 옥수수등다양한바이오매스가석유 체원료로검토되고있다.

석유 체원료의상업화진전

새로운기술기반의도입확

LG주간경제 2007 1 31

연구는 이제 일반적인 현상이 되어가고 있다. 그러

나 고유가 지속, 환경규제 강화 등 환경 변화가 빨

라지면서 기업들의 기술기반 확 를 위한 발걸음

또한빨라지고있다.

새로운 기술기반 도입은 듀퐁, BASF 등의 선

진 기업들이 주도하고 있다. 듀퐁의 찰스 홀리데이

회장은2005년자사의지속가능전략을소개하면서

다음과 같이 신 기술기반 도입의 중요성을 강조한

바 있다. “우리의 사업에 있어서 화학은 여전히 중

요하지만, 생물학의 추가는 우리에게 거 한 기회

를가져다줄것이다. 우리는고객들이그들의사업

을 성장시키는 데 필요한 것을 세계 최고의 연구능

력으로제공해야한다.”이러한방침에따라듀퐁은

새로운 기술기반의 확 를 위해 매년 R&D 예산의

10%를 바이오테크 연구에 투입하고 있다. BASF

역시 2005년 5 성장 클러스터(식물바이오테크,

공업바이오테크, 나노테크, 에너지관리, 기초소재)

를 발표하면서, 2006년부터 2008년까지 3년간 8

억5천만 유로의 R&D 예산을 투입한다고 밝힌 바

있다. BASF는 자체 연구와 함께 BASF Future

Business를 통한 벤처와의 공동 연구도 활발하게

추진하고있다.

새로운기술기반의도입은당연히혁신성과의

창출을목적으로한다. 듀퐁과BASF의경우를통해

볼 때 혁신은 변화가 집중되고 있는 에너지나 환경

분야에서 나타날 가능성이 높은 것으로 보인다. 예

컨 신 기술기반 활용을 통한 환경친화적 체 화

학물질개발이 표적이다. 화학물질규제는위협요

인이지만, 동시에기회요인이될수있기때문이다.

네 번째 주목해야 할 트렌드로는 중국 시장의 변화

를빼놓을수없다. 중국에서돈벌기가점점힘들어

진다고 말하는 기업들이 많다. 그만큼 경쟁이 치열

하기 때문일 것이다. 려오는 외국 기업들과 로컬

기업의 성장으로 인해 시장은 항상 만성적인 공급

과잉 상태를 면치 못하고 있다. 그러나 향후 중국

시장 내에서의 경쟁은 강도 면에서 오히려 현재보

다더욱치열해질가능성이높다. 예를들어석유화

학 범용 제품의 경우 자급률이 빠른 속도로 상승하

면서 지난해 이후 절 수입량이 감소세로 접어들

고 있다. PVC 등 일부 경쟁력을 확보한 제품은 이

미 수출 포지션으로 전환된 상태이다. 결국 현지에

서 경쟁력을 확보하지 못한 기업들은 퇴출이 불가

피할것으로보이며, 이에따라시장내구조조정이

확산될전망이다.

범용제품으로부터시작된경쟁은기능성제품

분야로까지 빠르게 확산될 전망이다. 현재는 외국

기업들이시장을주도하고있으나, 이분야역시로

컬 기업들의 추격이 거세지는 양상이다. 기능성 제

품 분야의 경쟁이 가열될 조짐이 보이자 시장 선점

을 위한 외국 기업들의 발걸음은 더욱 빨라지고 있

다. 상해를중심으로듀퐁, 하니웰, 데구사, 도레이,

로슈, 롬앤드하스 등 다양한 분야의 세계적 기업들

이R&D 센터를설립했으며, 그규모를지속적으로

확 하고 있다. 지난해에는 다우가 역시 상해에 초

형 연구소를 착공했으며, 2008년 완공할 예정이

다. 60개의 연구실로 구성되는 이 연구소는 총

1,800여명의연구인력을고용할예정이다.

기업들은 중국 내 경쟁이 심화되고 있으나, 중

국 진출은 불가피한 선택이라고 입을 모은다. 세계

최 시장이자 가장 빠른 속도로 성장하는 시장에

서 성공하지 않고서는 로벌 경쟁에서 살아남을

수 없다는 것이다. 따라서 리스크를 감수하고라도

현지화에 주력함으로써 경쟁우위를 확보하기 위해

노력하고 있다. 풍부한 자금과 우수한 연구인력의

집적을 통해 선진 기술을 유치하고 하이테크 산업

의 육성을 시도하는 중국 정부 및 기업들의 노력과

산 업 정 보

고유가지속, 환경규제강화등환경변화가

빨라지면서기업들의기술기반확 를위한

발걸음도빨라지고있다.

23

중국시장내경쟁가열

LG주간경제 2007 1 31

함께 중국 화학제품 시장에서의 경쟁은 이제 진검

승부의단계로접어들었다고할수있을것이다.

마지막으로 주목해야 할 트렌드는 기업 입장에서

활용필요성이갈수록강조되고있는 M&A 시장의

향후 전개 방향과 관련된 것이다. M&A 시장은 경

기가 변동하듯이 등락을 거듭하기 때문에 정확한

규모 예측이 곤란하다. 그러나 다양한 측면을 고려

할때화학산업의M&A 여건은과거보다성숙된것

으로평가된다.

첫째, 유럽을 중심으로 북미, 일본 등 선진 화

학시장의 성숙화가 진전되고 있는데 반해 중국, 아

시아, 중동 등 신흥 시장의 고속 성장이 지속되고

있다는 점이다. 중동 석유화학의 강자인 SABIC의

유럽 기업인 DSM 석유화학부문 인수에서 보듯이

신시장 진출 및 기존 사업의 구조조정을 원하는 선

진국기업과기술습득을위한아시아, 중동기업의

이해관계가맞아떨어질가능성이크다.

둘째, 중동등강력한경쟁기업등장에따른경

쟁 패러다임 변화도 M&A의 주요 동인으로 작용할

것이다. 저가원료의 확보, 수익성 악화를 극복하기

위한 기업들의 노력이 지속적으로 강화될 것으로

보이기때문이다.

셋째, 사모펀드(Private Equity Fund)의 역할

증 , 아시아 등 개도국 금융 시장의 발전도 M&A

를 활성화시키는 요인으로 작용할 것이다. 세계 화

학기업 M&A 전체 건수에서 사모펀드가 차지하는

비중은이미20%를넘어서고있다. 이들이거래기

업 간 이해관계 불일치를 해소하는 역할을 담당함

으로써 기업들의 M&A를 활용한 구조조정 시도는

과거에비해더욱증가할것으로예상된다.

변화에 한적응력키워야

트렌드란말그 로일시적유행이아닌예측가능하

며 지속되는 추세를 의미한다. 따라서 트렌드에 적

응하는 기업과 그렇지 못한

기업 간에는 장기적으로 성

과 격차가 발생할 수밖에 없

다. 앞서 살펴보았듯이 화학

산업에서는 현재 의미 있는

변화가진행중이고, 선진화

학기업들은 이러한 변화를

주도하기 위해 적극적인 노

력을전개하고있다. 국내기

업들도 화학산업의 역동적

인변화에주목하고, 이에

응하기 위한 나름 로의 방

안을찾아야할것이다. 변화

하는 세상에서 나만 변하지

않는 것은 곧 도태를 의미하

기때문이다.

산 업 정 보

국내기업들도화학산업의역동적인변화에

주목하고, 이에 응하기위한나름 로의방안을

찾아야할것이다.

24

진검승부의단계에접어든중국시장에서성공하기위한새로운경쟁전략이요구되고있다. www.lgeri.com

M&A의활성화