Siga etapas consistentes sempre que trabalhar com seus clientes.

Introduoa srie

3

DICA

Vrios processos fceis de usar para cenrios comerciais comuns

esto disponveis. Descubra como adicion-los em seu sistema.

Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online do segundo semestre de 2013

Para ajudar seu trabalho com os clientes, cada estgio e etapa claramente definido na barra de processo no

topo da tela. Voc ver a barra de processo ao trabalhar em determinados tipos de registros do cliente, como

clientes potenciais ou oportunidades.

Clique ou toque em um campo

para inserir dados conforme

voc lida com os detalhes

1 Clique ou toque na barra de processo para ver as etapas

em um estgio

2

A melhor forma de aprender como os processos empresariais ajudam voc a trabalhar com clientes

visualizando um exemplo. Vamos olhar um processo de negcios para um cliente potencial

1 2 3

Na barra de navegao, clique

ou toque no logotipo

Microsoft Dynamics CRM ,

1

2 e clique ou toque em Vendas.

Na barra de navegao, clique

ou toque em Vendas,1

e clique ou toque em Clientes

Potenciais.2

DICA

Se voc ainda no tem qualquer

cliente potencial, use o comando

Criao Rpida na barra de

navegao para criar um.

Ao trabalhar com um cliente potencial, a barra de processo mostra todas as etapas necessrias para

seguir ao concluir cada estgio com sucesso. seu mapa para executar as coisas.

Um cadeado indica que

este estgio move

o cliente potencial para

outro tipo de registro,

como uma oportunidade.

Um sinalizador

indica

o estgio atual.

Uma marca de

seleo indica

que a etapa est

concluda.

Um asterisco

indica que

um campo

ou uma etapa

necessria.

Clique ou toque no campo para obter

uma etapa para inserir dados.

As etapas recebem automaticamente

uma marca de seleo ao conclui-las.

1

possvel editar os campos diretamente na barra de processo.

Conforme voc conclui as etapas, cada estgio fornece uma orientao sobre o que fazer em seguida e ajuda

a ver seu progresso.

Clique ou toque em

Prximo Estgio para

avanar pelo processo.

Clique ou toque em

um estgio para exibir

suas etapas.

1 2

Ao concluir todas as etapas, precisar avanar para o prximo estgio. Voc pode mover para outro tipo

de registro por exemplo, um cliente potencial pode se tornar uma oportunidade conforme voc cultivar um negcio.

Lista de registros

disponveis

Clique ou toque em

Prximo Estgio

e selecione o prximo

tipo de registro.

1

Descubra o fluxo mdio que voc precisa para seguir para um processo diferente do cliente? Sem problemas.

Clique ou toque em Mais Comandos

() e selecione Alternar Processo.1

Selecione um processo diferente.2

Clique ou toque em Selecionar.3

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Este eBook ajudou? Nos envie uma observao rpida.

Gostaramos de saber o que voc acha.

Central de Clientes

Verso 6.0.0

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