23
平成28年度医療技術・サービス拠点化促進事業 20173経済産業省 医療国際展開カントリーレポート 新興国等のヘルスケア市場環境に関する基本情報 重点国の基礎データ比較 (日米欧との比較)

新興国等のヘルスケア市場環境に関する基本情報 重 …...平成28年度医療技術・サービス拠点化促進事業 2017年3月 経済産業省 医療国際展開カントリーレポート

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平成28年度医療技術・サービス拠点化促進事業

2017年3月

経済産業省

医療国際展開カントリーレポート新興国等のヘルスケア市場環境に関する基本情報

重点国の基礎データ比較 (日米欧との比較)

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1

目次

一般概況

人口 ・・・ 2

年齢別人口構成 3

経済

名目GDP ・・・ 4

1人当たり名目GDP ・・・ 5

医療関連

医療・公衆衛生

平均寿命 ・・・ 6

健康寿命 ・・・ 7

5歳以下の乳幼児死亡率 1,000人あたり ・・・ 8

妊産婦死亡率 10万人あたり ・・・ 9

18歳以上の人口に占める高血圧患者の割合 ・・・ 10

18歳以上の人口に占める肥満の人の割合 ・・・ 11

15歳以上の人口に占める喫煙者の割合 ・・・ 12

総保健医療支出額(THE) ・・・ 13

1人あたり医療費 ・・・ 14

医療意対GDP比率 ・・・ 15

死亡要因 ・・・ 16

医療機関数 ・・・ 17

1,000人あたり病床数 ・・・ 18

1,000人あたり医師数 ・・・ 19

1,000人あたり看護師数 ・・・ 20

医療関連(つづき)

医療機器

医療機器の市場規模 ・・・ 21

医薬品の市場規模 ・・・ 22

出所一覧 ・・・23

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2

一般概況

人口(2015年)

32

54656768

798192

101

127127

144161

208

258

321

16

300

250

200

0

150

100

1,400

50

1,350

ブラジル

インドネシア

ドイツベトナム

フィリピン

バングラデシュ

(百万人)

カンボジア

サウジアラビア

フランス

タイトルコ日本メキシコ

ロシア イギリス

ミャンマー

アメリカ合衆国

インド

1,311

中国

1,371

(出所) 世界銀行「World Development Indicators」

重点国

日米欧

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3

一般概況

年齢別人口構成(2015年)

(出所) 世界銀行「World Development Indicators」

13% 13%18% 18% 19% 17% 17%

23% 23%28% 28% 28% 29% 32% 32%

29%

61%66%

62% 64%66% 70%

73%

69% 70%66% 67% 67% 66%

63% 64% 69%

26%21% 19% 18%

15% 13%10% 8% 8% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 3%

サウジアラビア

100%

ミャンマー

インドフランス

ドイツ日本

18%

72%

10%

ロシア ベトナム

トルコブラジル

67%

26%

インドネシア

15歳未満

15~64歳

65歳以上

カンボジア

フィリピン

バングラデシュ

アメリカ合衆国

イギリス

29%

66%

メキシコ

中国タイ

重点国

日米欧

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4

一般概況/経済

名目GDP(2015年)

(出所)国際通貨基金(IMF) 「World Economic Outlook Database」

6291,9152,0652,9253,9536,4607,1798,590

11,43813,260

17,72620,730

24,20228,585

33,653

41,242

178

190,000

180,000

10,000

170,000

160,000

150,000

140,000

0

130,000

40,000

120,000

30,000

20,000

(億US$)

ロシアブラジル

インド中国

111,816

アメリカ合衆国

180,367

カンボジア

ミャンマー

サウジアラビア

メキシコ

インドネシア

トルコ タイ フィリピン

バングラデシュ

日本 ドイツ イギリス

フランス

ベトナム

重点国

日米欧

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5

一般概況/経済

1人あたり名目GDP(2015年)

(出所)国際通貨基金(IMF) 「World Economic Outlook Database」

1,1441,2131,2921,6042,0882,8633,362

5,742

8,1418,6709,1869,2439,452

20,583

32,479

37,653

40,952

43,902

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

35,000

60,000

30,000

40,000

0

ロシアメキシコ

日本フランス

ドイツイギリス

タイ インドネシア

フィリピン

トルコ

(US$)

56,084

アメリカ合衆国

ブラジル

中国 カンボジア

ミャンマー

バングラデシュ

インドベトナム

サウジアラビア

重点国

日米欧

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6

医療関連/医療・公衆衛生

平均寿命・健康寿命(2015年)

(出所)世界保健機関(WHO)「Global Health Observatory (GHO) data」

日本

フランス

イギリス

ドイツ

アメリカ合衆国

中国

メキシコ

サウジアラビア

トルコ

タイ

ブラジル

ベトナム

バングラデシュ

インドネシア

インド

カンボジア

フィリピン

ロシア

ミャンマー

(歳)男性 女性

72.5

70.7

70.3

69.7

67.7

67.7

65.7

64.0

64.5

64.8

63.1

63.2

61.9

60.7

58.8

55.9

58.6

59.0

57.7

73.2

64.7

64.6

65.3

66.6

67.1

70.6

71.3

71.4

66.9

71.9

72.6

78.7

74.6

79.4

73.9

76.9

79.4

80.5 77.2

74.4

72.5

72.8

70.4

69.5

69.1

64.7

67.8

68.9

67.8

69.9

62.9

63.7

60.4

60.0

63.9

67.8

60.5

73.1

72.0

78.7

80.7

68.5

76.3

70.7

69.9

71.2

86.8

85.4

77.6

79.5

76.0

78.9

78.0

83.0

83.4

81.6

平均寿命

健康寿命 重点国

日米欧

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7

医療関連/医療・公衆衛生

5歳以下の乳幼児死亡率 1,000人あたり (2015年)

50.047.7

37.6

28.728.027.2

21.7

16.414.5

13.513.212.310.7

9.6

6.54.34.23.7

2.7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

バングラデシュ

カンボジア

フィリピン

インドネシア

ベトナム

ブラジル

トルコメキシコ

タイ中国ロシアアメリカ合衆国

フランス

(人)

サウジアラビア

ミャンマー

インドイギリス

ドイツ日本

(出所)世界保健機関(WHO)「Global Health Observatory (GHO) data」

重点国

日米欧

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8

医療関連/医療・公衆衛生

妊産婦死亡率 10万人あたり (2015年)

178176174

161

126

114

54

4438

272520

1614129865

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ロシアタイトルコ バングラデシュ

インドカンボジア

ドイツ日本 サウジアラビア

アメリカ合衆国

イギリス

フランス

(人)

ブラジル

メキシコ

中国 インドネシア

フィリピン

ベトナム

ミャンマー

(出所)世界保健機関(WHO)「Global Health Observatory (GHO) data」

重点国

日米欧

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9

医療関連/医療・公衆衛生

18歳以上の人口に占める高血圧※患者の割合 (2015年)

(%)男性 女性

※ 収縮期血圧(SBP)140以上もしくは拡張期血圧(DBP)90以上(出所)世界保健機関(WHO)「Global Health Observatory (GHO) data」

24.9

32.6

24.3

24.3

20.3

24.2

27.7

26.7

26.6

26.3

25.0

24.5

24.1

22.5

22.3

21.5

17.9

15.3

24.7

22.3

16.4

19.9

24.7

25.5

21.6

24.2

24.9

15.5

23.1

20.3

21.0

12.6

17.3

16.8

20.1

12.4

10.5

20.8

重点国

日米欧

アメリカ合衆国

イギリス

トルコ

中国

メキシコ

日本

フィリピン

タイ

インドネシア

ドイツ

バングラデシュ

サウジアラビア

ミャンマー

ベトナム

カンボジア

インド

ブラジル

フランス

ロシア

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10

医療関連/医療・公衆衛生

18歳以上の人口に占める肥満※の人の割合 (2014年)

(%)男性 女性

※ BMI25以上。BMIは「体重(kg)÷(身長(m)×身長(m))」で算出(出所)世界保健機関(WHO)「Global Health Observatory (GHO) data」

36.2

29.0

26.2

72.1

68.1

67.1

64.1

63.1

62.7

60.9

55.6

21.0

20.6

19.5

17.3

15.0

13.4

13.1

68.0

62.6

58.8

54.7

68.5

65.6

47.2

56.8

52.8

32.3

19.7

33.0

26.3

28.4

24.7

23.8

21.3

21.6

21.9

71.9

重点国

日米欧

カンボジア

ミャンマー

バングラデシュ

ベトナム

インド

インドネシア

フィリピン

タイ

日本

中国

ブラジル

ロシア

ドイツ

メキシコ

トルコ

フランス

サウジアラビア

イギリス

アメリカ合衆国

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11

医療関連/医療・公衆衛生

15歳以上の人口に占める喫煙者の割合 (2013年)

(%)男性 女性

(出所)世界保健機関(WHO)「Global Health Observatory (GHO) data」

21.1

59.8

44.8

33.9

21.9

73.3

48.7

47.3

44.7

42.4

41.9

41.6

35.4

33.1

30.6

26.8

22.5

20.3

20.3

3.8

22.7

1.9

1.3

8.9

3.2

0.9

2.4

13.2

11.0

7.2

28.5

25.8

7.3

2.3

19.5

12.1

15.9

3.0

重点国

日米欧

アメリカ合衆国

ブラジル

イギリス

インド

メキシコ

サウジアラビア

フランス

ドイツ

ミャンマー

日本

トルコ

タイ

バングラデシュ

カンボジア

フィリピン

ベトナム

中国

ロシア

インドネシア

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12

医療関連/医療・公衆衛生

総保健医療支出額(THE) (2014年)

(出所)世界保健機関(WHO)「Global Health Expenditure Database」

772

712

427

612680 389

4696417669899 3560349098

5,000

0

4,000

3,000

2,000

1,000

6,000

13,000

30,000

14,000

12,000

11,000

10,000

9,000

8,000

7,000

インド

971

292

ロシア

1,281

ブラジル

1,952

49354

サウジアラビア

カンボジア

9

2 7

ミャンマー

11

5 6

バングラデシュ

14

ベトナム

1,054

イギリス

2,530

2,104

フランス

3,265

2,553

ドイツ

4,370

3,364

1,006

日本

4,707

132

中国

5,748

3,207

2,541

アメリカ合衆国

29,857

14,420

15,437

71

(億US$)

フィリピン

134

3,934

88

タイ

154

120

インドネシア

253

157

トルコ

433

335

メキシコ

806

264

重点国 日米欧

政府以外

政府

政府以外

政府

注)総保健医療支出額(Total Health Expenditure : THE)とはTHEは、「医療費(医療費支出総額)」に、「予防・健康増進等」、「福祉・介護」、「高

度先端医療・研究開発」、「生活サービス・アメニティ等」にかかる費用を加算することで算出される。

※ただし、各国ごとに医療制度などが異なることから、推計方法も異なる点に留意が必要である。

※例えば、「福祉・介護にかかる費用」が「医療費」に含まれる国があったり、医療費以外の費用を正確に把握していない国があったりする。したがって、「総保健医療支出額」と「医療費(医療費支出総額)」が一致する場合もある。

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13

医療関連/医療・公衆衛生

1人あたり医療費(2014年)

(出所)世界保健機関(WHO)「Global Health Expenditure Database」

855

436 466 351 440

663

608

292

511 427327

186

177234 914233846 116550

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

0

500

9,500

5,000

4,500

4,000

3,500

228

中国

420

トルコ

568

128

メキシコ

677

(US$)

62

フィリピン

135

89

ベトナム

142

77

タイサウジアラビア

1,147

ミャンマー

20

9

バングラデシュ

31

22

カンボジア

61

48

インド

75

52

インドネシア

99

ロシア

893

ブラジル

947

日本

3,703

3,095

イギリス

3,935

3,272

フランス

4,959

3,878

1,081

ドイツ

5,411

4,165

1,245

アメリカ合衆国

9,403

4,541

4,861

重点国 日米欧

政府以外

政府

政府以外

政府

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14

医療関連/医療・公衆衛生

医療費対GDP比率 (2014年)

2.32.82.8

4.14.74.74.7

5.45.55.76.3

7.17.1

8.39.1

10.2

11.311.5

17.1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

メキシコ

中国ロシア ミャンマー

バングラデシュ

フィリピン

ベトナム

ブラジル

サウジアラビア

イギリス

フランス

タイトルコアメリカ合衆国

(%)

インドカンボジア

インドネシア

ドイツ 日本

(出所)世界保健機関(WHO)「Global Health Expenditure Database」

重点国

日米欧

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15

医療関連/医療・公衆衛生

死亡要因(2015年)

(出所)Institute of Health Metrics and Evaluation 「Global Burden of Disease Study 2015」

4% 8%5%

5% 4% 7% 6%

4% 3%6% 8% 9% 7% 8% 6% 6% 7% 9% 8% 9%

サウジアラビア

13%

69%

18%

100%

非感染症

感染症

事故等10%

フィリピン

69%

23%

バングラデシュ

70%

21%

62%

インド

29%

カンボジア

64%

25%

ドイツ

92%

ミャンマー

71%

22%

インドネシア

71%

22%

タイ

72%

16%

11%

ブラジル

76%

12%

12%

ベトナム

79%

11%

10%

メキシコ

80%

10%

10%

日本

82%

12%

フランス

86%

トルコ

87%

ロシア

87%

中国

87%

アメリカ合衆国

89%

イギリス

89%

重点国

日米欧

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16

医療関連/医療・公衆衛生

医療機関数(2014年)

(出所) Espicom 「World Medical Markets Fact Book 2014」

558941738576862927

331

143566

186556

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

18,000

4,000

0

1,000

3,000

37,000

20,000

19,000

2,000

17,000

16,000

15,000

14,000

13,000

12,000

11,000

10,000

サウジアラビア

456

313

1,253

1,413

2,212

インドネシア

バングラデシュ

1,124

ベトナム

1,408

1,984

ドイツ

1,086

1,824

フィリピン

182

1,595

イギリス

1,497

トルコ

1,043

1,374

タイ

1,067

(施設)

1,350

フランス

2,593

1,666

メキシコ

4,759

1,413

3,346

ロシア

5,500

5,140

360

アメリカ合衆国

5,710

1,222

4,488

ブラジル

6,827

2,336

4,491

日本

8,442

1,605

6,837

中国

20,945

11,520

9,425

インド

36,263

13,477

22,786

注) カンボジア、ミャンマーはデータなし

重点国 日米欧

民間病院

公立病院

民間病院

公立病院

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17

医療関連/医療・公衆衛生

1,000人あたり病床数(2014年)

0.60.70.91.01.0

2.22.22.22.4

2.82.82.82.9

6.06.3

8.9

12.3

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

(床)

バングラデシュ

インドインドネシア

メキシコフィリピン

ブラジル

タイベトナム

トルコアメリカ合衆国

中国イギリス

ドイツフランスロシア日本 サウジアラビア

(出所) Espicom 「World Medical Markets Fact Book 2014」 注) カンボジア、ミャンマーはデータなし

重点国

日米欧

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18

医療関連/医療・公衆衛生

1,000人あたり医師数(2014年)

0.40.40.4

0.80.9

1.2

1.61.8

2.0

2.42.5

2.62.62.8

3.3

4.3

5.3

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

サウジアラビア

インドネシア

インドベトナム

フィリピン

中国トルコブラジル

メキシコ日本アメリカ合衆国

イギリス

フランスドイツロシア

(人)

バングラデシュ

タイ

(出所) Espicom 「World Medical Markets Fact Book 2014」 注) カンボジア、ミャンマーはデータなし

重点国

日米欧

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19

医療関連/医療・公衆衛生

1,000人あたり看護師数(2014年)

1.21.81.91.9

2.22.22.7

4.44.8

6.7

7.57.6

8.5

9.2

11.3

13.7

0.4

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

(人)

バングラデシュ

ベトナム

インドネシア

トルコインドタイ中国メキシコブラジル

イギリス

ロシアフィリピン

アメリカ合衆国

フランス日本ドイツ サウジアラビア

(出所) Espicom 「World Medical Markets Fact Book 2014」 注) カンボジア、ミャンマーはデータなし

重点国

日米欧

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20

医療関連/医療機器

医療機器の市場規模(2013年)

23671218

243237

5667

102

144

161

256

302

280

260

240

220

200

180

140

120

100

80

60

40

160

0

20

1,260

300

バングラデシュ

(億US$)

フィリピン

ベトナム

インドネシア

タイトルコインドメキシコブラジル

ロシアイギリス

フランス

中国ドイツ日本アメリカ合衆国

1,254

サウジアラビア

(出所) Espicom 「Worldwide Medical Market Forecasts to 2019」 注) カンボジア、ミャンマーはデータなし

重点国

日米欧

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医療関連/医薬品

医薬品の市場規模(2013年)

323346616690

135154

247264

380

448

528

866

1,126

18

700

600

500

400

300

100

800

0

3,500

1,100

1,000

900

200

(億US$)

サウジアラビア

バングラデシュ

フィリピン

ベトナム

タイインドネシア

トルコメキシコインドロシアブラジル

イギリス

フランスドイツ中国日本アメリカ合衆国

3,472

(出所) Espicom 「Worldwide Pharmaceutical Market Forecasts to 2019」 注) カンボジア、ミャンマーはデータなし

重点国

日米欧

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出所一覧

データベース 国際通貨基金(IMF)「World Economic Outlook Database」

世界銀行「World Development Indicators」

世界保健機関(WHO)「Global Health Observatory (GHO) data」

世界保健機関(WHO)「Global Health Expenditure Database」

Institute of Health Metrics and Evaluation(IHME) 「Global Burden of

Disease Study 2015 」

文献等

Espicom 「World Medical Markets Fact Book 2014」

Espicom 「Worldwide Medical Market Forecasts to 2019」

Espicom 「Worldwide Pharmaceutical Market Forecasts to 2019」