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Ecuador Aviation Insight
Sobre este Informe
El ALTA Aviation Insight Ecuador es un compendio completo de estadísticas de transporte aéreo del Ecuador. El informe clasifica varios indicadores clave de demanda y capacidad de la aviación, como los principales aeropuertos y pares de ciudades en el país en términos de volumen y crecimiento.
El análisis identifica los aeropuertos y mercados más importantes y de mayor crecimiento en todo el país y organiza la data de manera jerárquica para permitir la rápida identificación de cualquier información dada. Hay discriminación por vuelos internacionales, nacionales y totales.
La información se basa en datos proporcionados por Amadeus Travel Intelligence Platform y OAG, que contienen información del tráfico de las aerolíneas y las bases de datos de horarios que alimentan los sistemas de distribución global y los portales de viajes del mundo. Los vuelos no programados, o los vuelos de compañías aéreas cuya información no se incluye o se eliminó de las bases de datos de Amadeus u OAG, no se incluyen en el análisis. Por esta razón, la información presentada para ciertos aeropuertos o pares de ciudades puede presentar un cierto grado de desviación de los eventos reales. Los datos oficiales del gobierno y otras fuentes también se utilizan para elaborar este informe.
Se autoriza la reproducción más allá del uso personal cuando se reconozca la fuente. Al máximo permitido por la ley, ALTA excluye de toda responsabilidad a cualquier persona ante el uso directo o indirecto de este documento y cualquier información o material incluido en él.
Exclusión de Responsabilidad
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Perspectiva Económica
Después de la gran crisis económica que enfrentó Ecuador a finales del siglo pasado, la economía logró importantes avances durante el período 2001-2014.
El crecimiento anual del PIB real promedió fue de 4.5% entre 2001 y 2014, sustancialmente por encima del promedio regional de 3.3%. Durante este período, el PIB real aumentó un 79%, mientras que el PIB real per cápita aumentó un 43%.
El crecimiento económico impulsado principalmente por el auge en los precios del petróleo entre 2007 y 2014 y el aumento del consumo privado permitió que casi 1.4 millones de personas superaran la pobreza.
Sin embargo, desde 2014, la economía del país ha sufrido debido a la caída en los precios del petróleo y la limitada inversión privada. Desde 2014, Ecuador ha estado tratando de equilibrar y adaptar su economía a un contexto internacional desafiante caracterizado por los bajos precios del petróleo, la apreciación del dólar y el aumento de los costos de financiamiento externo.
2017 marcó el primer año de recuperación económica después de un período de recesión. En el corto plazo, se espera que el crecimiento aumente moderadamente a 0.9% en 2019 de acuerdo con diversas proyecciones.
Fuente: Banco Mundial, FMI, INEC
Crecimiento del PIB
IED (entradas netas, balanza de pagos, US $ actual
Tasa de desempleo
Inflación
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Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Principales Aerolíneas en el Mercado Aéreo del Ecuador
Fuente: Análisis de ALTA basado en data de Amadeus y OAG
LATAM fue la mayor aerolínea en el mercado aéreo del Ecuador con más de 1.9 millones de pasajeros transportados y más de 15.000 vuelos operados en 2018.
Pasajeros(millones)
ASK's(millones)
Asientos(millones) Vuelos
Aerolínea
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1.6
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0.21
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3.573
1.888
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1.041
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2.262
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524
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0.91
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0.23
0.22
0.17
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15.477
16.941
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1.053
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Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Evolución Histórica del Tráfico de Pasajeros en los Últimos 10 Años
En 2018 se transportaron 7.6 millones de pasajeros en el mercado de transporte aéreo de Ecuador, un 7.7% más que en 2017.
El tráfico internacional de pasajeros, que en la última década ha crecido a un promedio del 5.3% anual, representó el 58% del tráfico total en Ecuador.
El mercado doméstico de pasajeros ha mostrado una recuperación lenta durante los últimos años, llegando a
3.3 millones de pasajeros en 2018 y una tasa de crecimiento promedio de 1% en los últimos 10 años.
TAME lideró el mercado doméstico en términos de pasajeros transportados en 2018 con 1.24 millones de pasajeros, que representa una participación de mercado del 40%. LATAM transportó 1.12 millones de pasajeros, lo que representó el 36% del mercado, seguido por Avianca, que representó el 24% con 0.74 millones de pasajeros.
Fuente: DGAC Ecuador, ALTA
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Doméstico Internacional
CAGR DOMÉSTICA: 1%
CAGR INTERNACIONAL: 5.3%
Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Perspectiva 2018 vs 2017
2018 fue un año positivo para la industria aérea del Ecuador con un crecimiento total de 7.7% en el tráfico de pasajeros, 6.7% en la capacidad de asientos y 4.2% en vuelos operados.
Fuente: Análisis ALTA
Tráfico de pasajeros
Capacidad de sillas
Vuelos
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8.7%
7.0%7.7%
13.1%
1.7%
6.7%7.8%
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Doméstico Internacional Total
Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Tráfico de Pasajeros
Tráfico total de pasajeros 2018
Fuente: Análisis ALTA
El mercado de aviación comercial del Ecuador tuvo una demanda total de 7.6 millones de pasajeros en 2018. El mercado doméstico representó el 42% del mercado total.
7.6 Millones
Doméstico 42%3.2 M
Internacional 58%4.4 M
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Capacidad de Asientos
El mercado de aviación comercial de Ecuador tuvo una capacidad total de casi 10 millones de asientos en 2018.
Los asientos domésticos representaron el 47% de la capacidad total de asientos.
Ecuador es el noveno mercado de aviación más grande de Latinoamérica en términos de Asientos Kilómetros Disponibles (ASK), representando el 1.7% de la capacidad total desplegada en la región. Brasil es el mercado de aviación más grande de la región con más de 292 mil millones de ASK desplegados (más del 30% del total).
Fuente: Análisis ALTA
Capacidad total de asientos 2018: 9.8 millones
Mercados de Aviación Latinoamericanos por ASK
Doméstico 47%Internacional 53%
4.6 M5.2 M
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Doméstico Internacional
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ASK
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Factor de Ocupación
La industria de la aviación en Ecuador logró un factor de ocupación total de 77.5% en 2018. El mercado internacional registró el mayor factor de ocupación con 84.2%
Fuente: Análisis ALTA
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Doméstico
Internacional
Total
Millones
77.5%
84.2%
70%
Factor de ocupación alcanzado
Pasajeros Transportados
Asientos Desplegados
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Pasajeros Domésticos por Operador
TAME tuvo el liderazgo en términos de participación en mercado doméstico con un 40% del total de pasajeros en 2018, seguido de cerca por LATAM con un 36.2%.
Fuente: Análisis de ALTA basado en data de Amadeus
36.2%
23.8%
40%
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Resumendel Mercado Doméstico
4.6 millones de asientos3 aerolíneas14 pares de ciudadesDistancia promedio por vuelo: 438 Km.
Quito– Guayaquil fue el par de ciudades con mayor demanda en el mercado doméstico (medido en trafico por segmento) con 1.7 millones de pasajeros y 2.4 millones de asientos que conectaron ambas ciudades durante el año, alcanzando un factor de ocupación del 71%.
Principales Mercados Domésticos (Tráfico por Segmento)
Fuente: Análisis de ALTA basado en data de Amadeus
Tráfico de Pax Capacidad de asientos
71% 80% 53% 59% 79% 79% 50% 90%
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1.72
0.410.27
0.14 0.14 0.13 0.12 0.11
2.42
0.52 0.51
0.23 0.17 0.17 0.240.13
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Medido en tráfico O&D, Quito-Guayaquil fue el mayor par de ciudades en el mercado doméstico con 1.36 millones de pasajeros viajando entre ambas ciudades durante el año.
Principales Mercados Domésticos (Tráfico O&D)
Fuente: Análisis ALTA
1.36
0.370.24
0.15 0.12 0.12 0.11 0.07 0.05 0.04 -
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Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Más del 93% de las rutas O&D en el mercado doméstico del Ecuador fueron vuelos directos y 6.4% fueron itinerarios con una conexión, siendo GYE el principal centro de conexiones con más de 155.000 pasajeros conectando en el año.
Discriminación del Tráfico Doméstico O&D
Fuente: Análisis de ALTA basado en data de Amadeus
155.108
34.582
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40.000
60.000
80.000
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Principales centros de conexión domésticos
6.5%
0.03%
93.5%
Directo
1 ConexiónMás de 1 conexión
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Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Quito - Guayaquil fue el mercado doméstico con mayor crecimiento en Ecuador en términos de capacidad de asientos y tráfico de pasajeros, con más de 329.000 asientos y más de 109.000 pasajeros adicionales en 2018. LATAM fue la aerolínea que agregó la mayor cantidad de asientos en el mercado UIO-GYE con más de 351.000 Asientos y 1.200 vuelos durante el año.
Mercados Domésticos con Mayor Crecimiento (Tráfico por Segmento)
Mercados con mayorcrecimiento por capacidadde asientos
Mercados con mayorcrecimiento por tráficode pasajeros
Fuente: Análisis ALTA basado en datos de OAG
329.919
158.252
38.593 35.695 32.385
7.676 6.902
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100.000
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300.000
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25.028 20.464
14.541 7.933
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Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Quito - Cuenca fue el mercado doméstico con mayor crecimiento en términos de tráfico O&D con másde 88.000 pasajeros adicionales en 2018.
Mercados Domésticos con Mayor Crecimiento (Tráfico O&D)
Mercados con mayor crecimiento en tráfico de pasajeros
Fuente: Análisis de ALTA basado en data de Amadeus y OAG
Crec
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24.603
13.194 10.974 6.662 6.646 5.289 1.931
- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000
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Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Quito - Manta fue el mercado doméstico con mayor decrecimiento en Ecuador en términos de capacidad de asientos y tráfico de pasajeros, con más de 27.000 asientos retirados en 2018, debido a cambios operativos en TAME que operó casi el 90% de los vuelos de esta ruta con el ATR42 en 2018. Esto causó una reducción en el promedio de asientos disponibles por vuelo en comparación con 2017, cuando alrededor del 50% de los vuelos se operaron en aviones A320 y E190.
Mercados Domésticos con Mayor Decrecimiento(Tráfico por Segmento)
Fuente: Análisis ALTA
Mercados con mayordecrecimiento en capacidadde sillas
Mercados con mayordecrecimiento en tráficode pasajeros
27.800
18.720
9.846
7.6806.384
2.832 2.672 2.208
30.000
25.000
20.000
15.000
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5.000
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5.5814.408 3.063 2.860
1.824796
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Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Quito – Santa Rosa fue el mercado doméstico con mayor decrecimiento en Ecuador en términos de tráfico de pasajeros O&D, con una reducción de más de 12.000 pasajeros en 2018.
Mercados Domésticos con Mayor Decrecimiento (Tráfico O&D)
Fuente: Análisis ALTA
Mercados con mayor decrecimiento en tráfico de pasajeros
Dis
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6.678
3.8191.906 1.730 -1.640
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Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Con 1.91 millones de asientos y 1.45 millones de pasajeros embarcados en 2018, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito fue el más destacado en el mercado doméstico del Ecuador, seguido por el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo en Guayaquil con 1.6 millones de asientos y 1 millón de pasajeros embarcados en 2018.
Principales Aeropuertos Domésticos
Fuente: Análisis ALTA
Principales aeropuertospor capacidad de asientos
Principales aeropuertospor tráfico de pasajeros
1.91
1.59
0.340.26
0.12 0.12 0.08 0.07 0.03 0.03 0.02 -
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Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre fue el aeropuerto doméstico con mayor crecimiento en Ecuador en términos de capacidad de asientos y tráfico de pasajeros, con más de 237.000 asientos adicionales y más de 121.000 pasajeros embarcados adicionales en 2018. LATAM y Avianca fueron las aerolíneas que más aumentaron su capacidad de asientos desde UIO, agregando 248.000 y 13.000 asientos respectivamente durante el año.
LATAM transportó más de 100.000 pasajeros adicionales desde UIO en 2018 en comparación con 2017.
Aeropuertos Domésticos con Mayor Crecimiento
Fuente: Análisis ALTA
Aeropuertos con mayorcrecimiento en capacidadde asientos
Aeropuertos con mayorcrecimiento en tráficode pasajeros
237.428
193.195
75.910
35.371
18.143 3.946 3.475
-
50.000
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150.000
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Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
El mercado internacional desde/hacia Ecuador tuvo una capacidad total de 5.2 millones de asientos desplegados y 4.3 millones de pasajeros transportados en 2018.
Las aerolíneas de Latinoamérica y el Cariberepresentaron el 70% de la capacidad internacional, con más de 3.6 millones de asientos y un aumento en la capacidad del 2.4% en comparación con 2017.
17 aerolíneas operaron el mercado internacional de Ecuador, sirviendo a 27 pares de ciudades y una distancia promedio de 2.398 Km.
Mercado Internacional
Fuente: Análisis ALTA
RESUMEN DEL MERCADO INTERNACIONAL
5.2 millones de asientos17 operadores27 pares de ciudadesDistancia promedio por vuelo: 2.398 KM
REGIÓN DEL OPERADOR
LATINOAMÉRICAY EL CARIBE
OTRAS REGIONES
2017
3.56M
1.57M
2018
3.65M
1.57M
% CRECIMIENTO
2.4%
0%
Latinoamérica70%
Norteamérica19%
Europa 11%
ASIENTOS TOTALES: 5.2M
19
Capacidad internacional por región
Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Tráfico Internacional de Pasajeros por Operador
25.3%
19%
14.7%
11.3%
8.1%
5.0%
4.2%
3.1%
2.9%
3.0%
2.3%
2.1%
2.8%Otros
Fuente: Análisis ALTA
Avianca fue el operador internacional más grande desde/hacia Ecuador con el 25.3% del total del tráfico de pasajeros.
American Airlines fue la aerolínea no latinoamericana más grande con 11.3% del total del tráfico internacional del pasajeros.
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Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Capacidad Internacional por Operador (por Capacidad de Asientos)
23.1%
17.6%
15.5%
10.9%
8.8%
4.5%
4.3%
3.2%
2.8%
2.1%
2%
1.9%
3.2%Otros
Fuente: Análisis ALTA
En términos de capacidad de asientos, Avianca tuvo la mayor participación del mercado con el 23.1% del total de asientos desplegados, seguida por Copa Airlines con el 17.6%.
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Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Quito – Bogotá fue el par de ciudades con el mayor tráfico en el mercado internacional de Ecuador con 445.000 pasajeros y 476.000 asientos desplegados en 2018. La ruta tuvo un factor de ocupación del 93%
Principales Mercados Internacionales(Tráfico por Segmento)
Fuente: Análisis ALTA
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Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Tráfico de pasajeros Capacidad de asientos
445 434
366
319301
252231
217
175154
476 482
429405
331316
269 274
208195
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Fuente: Análisis ALTA
Medido en tráfico O&D, Guayaquil – JFK en Nueva York fue el mercado internacional más grande con 284.000 pasajeros viajando entre ambos aeropuertos durante el año.
Principales Mercados Internacionales (Tráfico O&D)
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Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
284
225
166 160146
128114 108 103 101 97 91 90 90 85
-
100
200
300
400
GY
E-JF
K
BO
G-U
IO
MIA
-UIO
GY
E-M
IA
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JFK
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PT
Y-U
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FLL-
UIO
GY
E-SC
L
Pas
aje
ros
(mile
s)
Directo
1 conexión
Más de1 Conexión
Fuente: Análisis ALTA
Cerca del 60% de las rutas O&D en el mercado internacional del Ecuador fueron itinerarios de una conexión, mientras que el 42.2% fueron vuelos directos. PTY fue el principal centro de conexiones para viajeros internacionales desde/hacia Ecuador con más de 600.000 pasajeros conectados durante el año.
Discriminación del Tráfico Internacional O&D
Principales centro de conexión internacionales
Principales mercados conectando en PTY
42.2%
24
Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
613
393
241 211161 130 124 98 96 84
-
100
200
300
400
500
600
700
PT
Y
BO
G
MIA
LIM
MA
D
UIO
AM
S
AT
L
SAL
ME
X
Pas
ajer
os
cone
ctan
do(m
iles)
60
41
2520 18 18 17 16 16 14
-
10
20
30
40
50
60
70
GYE-JFK GYE-MIA MIA-UIO GYE-MCO GYE-HAV HAV-UIO JFK-UIO MCO-UIO EWR-UIO EWR-GYEPas
ajer
os
cone
ctan
do(m
iles)
51.5%
6.36%
Fuente: Análisis ALTA
Ecuador - Estados Unidos fue el mercado internacional con mayor crecimiento en Ecuador en términos de capacidad de asientos, con más de 70.000 asientos agregados en 2018. LATAM fue la aerolínea que agregó la mayor cantidad de asientos en el mercado de los Estados Unidos con más de 60.000 asientos adicionales durante el año. En particular, LATAM desplegó una capacidad adicional de más de 54.000 asientos en la ruta UIO-MIA y operó 226 vuelos adicionales. Además, 2018 marcó el año en el que Spirit Airlines comenzó a operar en Ecuador desplegando más de 80.000 asientos en el mercado GYE-FLL.
En términos de crecimiento del tráfico de pasajeros, Ecuador-Colombia tuvo un crecimiento de más de 76.000 pasajeros en 2018. A pesar de que VivaAir salió del mercado BOG-UIO, Avianca y Wingo mostraron un crecimiento significativo.
Mercados Internacionales con Mayor Crecimiento(Tráfico por Segmento)
70.690
55.280
14.338 13.767
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Ecua
dor -
USA
Ecua
dor -
Méx
ico
Ecua
dor -
Pan
amá
Ecua
dor -
El S
alva
dor
51.894
45.860
34.944 34.766 31.861
21.943
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Ecua
dor-C
olom
bia
Ecua
dor-M
éxic
o
Ecua
dor-U
SA
Ecua
dor-E
spañ
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Ecua
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anam
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Ecua
dor-E
l Sal
vado
r
Mercados con mayorcrecimiento en capacidadde asientos
Mercados con mayorcrecimiento en tráficode pasajeros
Au
me
nto
de
Pas
aje
ros
vs. 2
017
Aum
ento
de
Pasa
jero
s vs
. 201
7
25
Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Guayaquil - Fort Lauderdale fue el mercado internacional O&D con mayor crecimiento con más de 42.000 pasajeros adicionales en 2018. La mayor parte de este crecimiento se atribuye a la entrada en el mercado de Spirit Airlines.
Mercados Internacionales con Mayor Crecimiento (Tráfico O&D)
Mercados con mayor crecimiento por tráfico de pasajeros
Aum
ento
de
Pasa
jero
s O
&D
vs.
2017 42.958 40.925
23.767 23.673
22.284
16.364 15.440 10.169 9.898 9.436 7.280 7.237 7.231 6.110 6.010
- 5.000
10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000
FLL-
GY
E
MIA
-UIO
MA
D-U
IO
BO
G-G
YE
BO
G-U
IO
ME
X-U
IO
JFK
-UIO
FLL-
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CU
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FK
CLO
-GY
E
MC
O-U
IO
GY
E-M
CO
CU
N-U
IO
AU
A-U
IO
CC
S-G
YE
26
Fuente: Análisis ALTA
Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Fuente: Análisis ALTA
Ecuador - Venezuela fue el mercado internacional con mayor decrecimiento en Ecuador, en términos de capacidad de asientos con más de 40.000 asientos retirados en 2018. Las dos aerolíneas que operaron este mercado en 2018, Conviasa y Avior redujeron significativamente su capacidad de asientos en comparación con 2017. En términos de tráfico de pasajeros, la mayor reducción estuvo en el mercado Ecuador – Cuba con más de 10.000 pasajeros menos.
Mercados Internacionales con Mayor Decrecimiento(Tráfico por Segmento)
42.320
21.664
8.392
45.00040.00035.00030.00025.00020.00015.00010.000
5.000 -
Ecua
dor -
Ven
ezue
la
Colo
mbi
a - E
cuad
or
Cuba
- Ec
uado
r
Mercados con mayordecrecimiento en capacidadde sillas
Mercados con mayordecrecimiento en tráficode pasajeros
Asi
en
tos
reti
rad
os
vs. 2
017
Dis
min
uc
ión
de
Pas
aje
ros
vs. 2
017
27
10.0289.336
2.127
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-
Ecua
dor -
Cub
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Ecua
dor -
Ven
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la
Ecua
dor -
Cur
azao
Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Fuente: Análisis ALTA
Guayaquil - Nueva York fue el mercado internacional O&D con mayor decrecimiento en Ecuador durante 2018 con más de 42.000 menos pasajeros.
Mercados Internacionales con Mayor de Crecimiento (Tráfico O&D)
Mercados con mayor decrecimiento en tráfico de pasajeros
Dis
min
uc
ión
de
pas
aje
ros
vs. 2
017
28
42.655
27.337
13.63912.116 11.552 10.440
7.4773.690 3.117 2.553 -2.394 -2.375 -1.939 -1.746 -1.590
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-
GYE
-JFK
CCS-
UIO
GYE
-LIM
GYE
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LGA
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-UIO
IAH
-UIO
DFW
-UIO
CUR-
UIO
EZE-
UIO
Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Fuente: Análisis ALTA
Con 1.32 millones de asientos y 1.1 millones de pasajeros embarcados en 2018, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito fue el más grande en el mercado internacional de Ecuador, seguido por el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo en Guayaquil con 1.23 millones de asientos y 1.05 millones de pasajeros embarcados en 2018.
Principales Aeropuertos Internacionales
1.321.23
0.02 -
0
0
1
1
1
1
1
UIO
GY
E
ES
M
Mill
on
es
de
asi
en
tos
(em
bar
cad
os)
Principales aeropuertospor capacidad de asientos
Principales aeropuertospor tráfico de pasajeros
29
Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Mill
on
es
de
pas
aje
ros
(em
bar
cad
os)
1.11 1.05
0.020
1
2
UIO
GY
E
ES
M
Fuente: Análisis ALTA
El 58% (3 millones de asientos) de la capacidad internacional de Ecuador consistió en tráfico dentro de Latinoamérica y el Caribe.
En términos de capacidad de asientos extrarregional, el mercado más grande hacia/desde Ecuador fue Norteamérica con más de 1.5 millones de asientos en 2018, lo que representó el 29% de la capacidad total de asientos internacionales de Ecuador.
Capacidad de Tráfico por Segmento (Mercado Internacional)
Capacidad por región
Norteamérica 1.5 M Europa 0.65 M
29% 13%
Latinoamérica3.04 M58%
30
Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Fuente: Análisis ALTA
El 43% (1.8 millones de pasajeros) del tráfico internacional O&D de Ecuador consistió en pasajeros viajando desde/hacia Norteamérica.
Tráfico O&D (Mercado Internacional)
Capacidad por Región O&D
Norteamérica 1.8 M42.98%
Latinoamérica1.6 M
África 3.000
38.66%
0.08%
0.32%
Europa 0.7 M16.76%
Asia-Pacífico 52.0001.25%
M. Oriente 14.000
31
Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Fuente: Análisis ALTA
Agosto fue el mes con el mayor tráfico internacional de pasajeros en el mercado internacional de Ecuador con más de 409.000 pasajeros. También fue el mes con el mayor factor de ocupación alcanzado durante el año, con 89%.
Julio fue el mes con la mayor capacidad internacional de asientos durante el año.
Estacionalidad del Mercado Internacional
79% 82% 85% 83% 78% 79%85% 89%
84% 81% 82% 79%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Fac
tor
de
Oc
up
ació
n
Asi
en
tos/
Pas
aje
ros
Capacidad de Asientos Tráfico de Pasajeros Factor de Ocupación
32
Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Fuente: Análisis ALTA con datos de FlightGlobal
La flota de las aerolíneas de Ecuador está compuesta por 32 aeronaves (enero de 2019).
La edad promedio de la flota es de 15.5 años y, en términos de utilización de aeronaves, cada avión se utiliza en promedio 7.5 horas por día y completa 4.3 ciclos.
Flota de Aviación Comercial de Ecuador
ED
AD
PROMEDIO 15.5
AÑO
S
A319A320
A330-200
737-500
ATR 42
E190
Tipo
98
1
1
4
2
7
# de avionesFabricante
Otros
33
Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Fuente: Análisis ALTA con datos de OAG
Flota de Aviación Comercial de Ecuador - Capacidad Agregadapor Tipo de Aeronave
0 0
485.559
0
-39.560
85.392
0 0
211.682
82.42950.747 31.324 17.324 0
-113.570
-194.404
-300.000
-200.000
-100.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
B737 A330 A320 A340 E190 ATR42 B767 B757
Doméstico Internacional
Asi
en
tos
añad
ido
s vs
. 20
17
34
Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Fuente: Análisis ALTA basado en datos de OAG
Flota de Aviación Comercial de Ecuador - Asientos Promediopor Vuelo
108 110 112121 121
117 120125 122
128
145140
145139 139 141
136145 147 148
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Domés�co Internacional
35
Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Fuente: WEF
Calidad de la Infraestructura del Transporte Aéreo
País
Panamá
Ecuador
Chile
Costa Rica
México
Argentina
Colombia
Perú
Brasil
RANKING 2007
42
71
29
68
55
84
53
97
57
RANKING 2017
6
39
47
59
61
86
76
85
94
La infraestructura es clave para lograr una industria de transporte aéreo competitiva y mejorar la conectividad.
La infraestructura de transporte aéreo de Ecuador ha mejorado mucho durante la última década, de acuerdo al ranking del Informe de Competitividad Económica Mundial. La clasificación del país ha mejorado más de 30 lugares en los últimos años, ocupando el puesto 39 en el mundo y el segundo lugar entre los principales mercados de aviación en Latinoamérica.
36
Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Fuente: WEF
Principales Indicadores de Competitividad para Viajes y Turismo
Ecuador es uno de los países más caros del mundo en términos de impuestos y tasas.
Esto dificulta la competitividad y afecta la capacidad del país para aprovechar su potencial turístico.
País
Chile
Honduras
Guatemala
Costa Rica
Brasil
Panamá
Bolivia
El Salvador
México
Argentina
Colombia
Ecuador
Perú
República Dominicana
RECURSOS
NATURALES
Y CULTURALES
67
64
37
5
2
20
43
116
4
27
24
11
12
91
REQUERIMIENTOS
DE VISA
45
55
54
62
108
46
28
34
103
53
20
1
44
50
IMPUESTOS
Y
TASAS
51
54
62
63
66
75
111
113
116
121
124
129
134
135
DENSIDAD DEL
AEROPUERTO POR MILLÓN
DE POBLACIÓN URBANA
77
48
132
23
102
10
32
133
107
78
53
50
85
86
Clasificación
37
Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
La industria de viajes y turismo juega un papel muy importante en la economía del Ecuador.La contribución total de Viajes y Turismo al PIB es del 5.5%, mientras que 6 de cada 100 empleos en el país están relacionados con la Industria de Viajes y Turismo.
Fuente: WTTC
Contribución de Viajes y Turismo al PIB y Empleo
Impacto Económicode Viajes y Turismo
ContribuciónTotal al PIB
5.5%
ContribuciónTotal al Empleo
6%
NORTEAMÉRICA
LATINOAMÉRICA
EL CARIBE
UNIÓN EUROPEA
NORESTE ASIÁTICO
SURESTE ASIÁTICO
ÁFRICA
OCEANÍA
8.2% 11.1%
8.7% 7.8%
15.5% 13.5%
10.1% 11.6%
9.6% 9.8%
12.6% 12.2%
8.5% 6.7%
12.2% 12.7%
38
Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Fuente: MINTUR, Análisis ALTA, *excluye llegadas de Venezuela
Llegada de Turistas Internacionales
En 2018 1.5 milliones de turistas internacionales visitaron Ecuador.
Más del 70% llegó por vía aérea
Llegadas por nacionalidad
Estados Unidos 24%
Colombia 22%
Perú 10%
España 7%
Chile 3%
Argentina 3%
Alemania 2%
Canadá 2%
México 2%
Reino Unido 2%
Francia 2%
Otros 21%
1.0 1.01.0
1.1
1.3
1.4
1.6
1.4
1.3 1.3
1.5
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lleg
adas
(mill
ones
)
39
Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
a conectividad aérea es una medida del potencial económico de un país. Es un indicador de vital importancia para las empresas que buscan acceder a las cadenas de valor y también para las empresas que compiten para atraer turistas e inversiones extranjeras.
Por ejemplo, para las compañías locales e internacionales que buscan establecer una sede en Ecuador, es importante analizar la capacidad de servir al resto de la región desde su sede, con una red amplia para permitir viajes en el mismo día a muchos lugares. Por lo tanto, mientras más conectado esté un país por vía aérea, mayor será su capacidad de capitalizar los beneficios económicos y el desarrollo social que puede ofrecer el transporte aéreo.
Para fines de este Aviation Insight, se utiliza un índice de conectividad cuantitativo para medir qué tan bien conectado e integrado está un país a la red mundial de aviación. El índice se calcula midiendo la cantidad de destinos atendidos y los asientos disponibles desde los principales aeropuertos de un país. De esa manera, entre más destinos y número total de asientos sirva un país, mayor será su indice de conectividad.
Perspectivas del Mercado - Conectividad de Ecuador
L
La siguiente sección clasifica los principales aeropuertos en Ecuador en términos de Conectividad Intrarregional y Global.
40
Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Fuente: Análisis ALTA
Clasificación de Conectividad Global (Vuelos Internacionales)
Ecuador es el 98º país mejor conectado en el mundo en cuanto a conectividad internacional.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
98
Reino Unido
Alemania
Estados Unidos
España
Italia
China
Francia
Japón
Suiza
India
Holanda
Emiratos Arabes Unidos
Turquía
Tailandia
Rusia
Hong Kong (sar) China
Korea
Portugal
Canadá
Dinamarca
Arabia Saudita
Austria
Suecia
Singapur
Polonia
Ecuador
258.734
232.615
222.887
184.247
161.884
158.335
142.383
94.392
85.857
80.502
78.035
69.408
67.489
63.287
58.452
58.153
52.076
51.202
49.809
47.743
47.093
47.086
46.873
45.652
45.634
3.606
216.075
215.269
183.203
136.575
143.411
86.869
132.181
50.757
74.277
40.651
63.605
39.624
31.331
32.536
40.100
38.208
27.721
35.780
44.500
40.102
12.492
48.355
38.924
28.231
37.689
2.289
20%
8%
22%
35%
13%
82%
8%
86%
16%
98%
23%
75%
115%
95%
46%
52%
88%
43%
12%
19%
277%
-3%
20%
62%
21%
57%
Clasificación País
Índice 2018
Índice 2008
% Mejora
41
Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
UIO es el aeropuerto mejor conectado de Ecuador, ocupando la posición 317 entre más de 1.600 aeropuertos internacionales clasificados en este estudio.
Fuente: Análisis ALTA
Clasificación de Conectividad Global (Vuelos Internacionales)
317
329
1119
1321
UIO
GYE
LTX
ESM
934
1.341
13
-
1.847
1.731
25
3
98%
29%
92%
N/A
Clasificación Aeropuerto Índice 2018 Índice 2008 % Mejora
42
Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
UIO es el 14º aeropuerto mejor conectado de Latinoamérica en cuanto a conectividad internacional intrarregional.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PTY
BOG
SCL
LIM
GRU
MEX
EZE
SJO
AEP
CUN
CCS
HAV
SAL
UIO
MVD
GUA
GIG
SJU
GYE
SBH
13.584
11.750
11.580
11.346
9.049
8.358
7.354
6.754
4.976
4.587
4.512
4.316
4.119
3.957
3.904
3.749
3.654
3.460
3.253
2.894
7.757
7.240
8.664
7.810
9.321
4.982
10.124
5.555
1.124
927
4.655
2.166
2.487
2.327
2.350
3.423
2.585
6.460
1.873
3.505
75%
62%
34%
45%
-3%
68%
-27%
22%
343%
395%
-3%
99%
66%
70%
66%
10%
41%
-46%
74%
-17%
Clasificación Aeropuerto
Índice 2018
Índice 2008
% Mejora
Fuente: Análisis ALTA
Clasificación de la Conectividad Intrarregional (Vuelos Internacionales)
Principales 20 Aeropuertos en Latinoamérica y el Caribe(Conectividad Intrarregional)
43
Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
UIO es el aeropuerto con mejores conexiones en Ecuador para vuelos internacionales intrarregionales (el 14º en la clasificación general) y GYE es el aeropuerto que más ha mejorado con un progreso de más del 70%.
14
19
104
139
UIO
GYE
LTX
ESM
3.957
3.253
91
10
2.327
1.873
64
-
70%
74%
43%
N/A
Clasificación Aeropuerto Índice 2018 Índice 2008 % Mejora
Fuente: Análisis ALTA
Clasificación de la Conectividad Intrarregional (Vuelos Internacionales)
44
Ecuador Aviation Insight Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Ecuador es el 8vo país mejor conectado en Latinoamérica en términos de conectividad internacional intrarregional.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Colombia
Brasil
Argentina
Panamá
México
Chile
Perú
Ecuador
Venezuela
Costa Rica
República Dominicana
Cuba
Uruguay
El Salvador
Guatemala
19.123
17.171
16.320
14.035
13.697
11.743
11.673
7.312
6.384
6.327
5.939
4.877
4.164
4,119
3,787
11,087
15,163
12,586
7,943
6,205
8,700
7,818
4,277
6,997
5,568
2,574
2,188
2,449
2,487
3,529
72%
13%
30%
77%
121%
35%
49%
71%
-8.7%
24%
131%
123%
70%
66%
7%
Clasificación Aeropuerto Índice 2018 Índice 2008 % Mejora
Fuente: Análisis ALTA
Clasificación de conectividad intrarregional (vuelos internacionales)
45
Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
Glosario
ASK’s (Asientos por Kilómetros Disponibles): número de asientos disponibles para la venta multiplicado por la distancia recorrida
CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta): progresión geométrica que proporciona una tasa de crecimiento constante durante un período de tiempo específico
Factor de ocupación: pasajeros transportados divididos entre asientos desplegados.
Tráfico de segmento: numero total de pasajeros en cada segmento de vuelo sin escalas independiente del origen y destino de la reserva / itinerario
Tráfico origen destino: origen destino son los aeropuertos al inicio y al final de la ruta reservada por el pasajero. Un pasajero que se conecta en uno o más aeropuertos intermedios tendrá varios segmentos asociados con su O&D.
Distancia promedio de vuelos: la distancia promedio que un vuelo cubre para un mercado en particularCapacidad de asientos: Total de asientos disponibles para la venta
WEF: Foro Económico Mundial
WTTC: Consejo Mundial de Viajes y TurismoTurista (o visitante nocturno): un visitante (doméstico,
entrante o saliente) se clasifica como turista (o visitante nocturno), si su viaje incluye una estadía de una noche
Conectividad: según la definición de la OACI, es un indicador de la concentración de una red y su capacidad para trasladar a los pasajeros desde su origen a su destino eficientemente. Para fines de este informe, se utiliza un índice de conectividad cuantitativo que se calcula en función del total de asientos disponibles para cada destino servido durante un año en particular y el número total de destinos desplegados. El índice de conectividad captura la importancia de los destinos según el tamaño del aeropuerto de destino final
Conectividad global: mide qué tan bien conectado e integrado está un país en particular a la red mundial de aviación. El índice se calcula midiendo la cantidad de destinos servidos y los asientos disponibles de los principales aeropuertos de un país. De esa manera, cuantos más destinos y número total de asientos disponibles tenga un país, mayor será su conectividad.
Conectividad intrarregional: mide cuán bien conectado e integrado está un país en particular a la red de aviación de América Latina. El índice se calcula al medir el número de destinos servidos (en América Latina) y los asientos disponibles de los principales aeropuertos de un país. De esa manera, cuantos más destinos y número total de asientos disponibles tenga un país, mayor será su conectividad
Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo