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EDITORIAL
¿QUÉ ES LO NUEVO
20 SEGUNDOS
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algunas cifras de interés
que nos traerá la Ley Orgánica de Hidrocarburos?
pero reservas de petróleo también
contra las energías renovables
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EL VASO MEDIO LLENO:una forma distinta de ver lamasificación del gas natural
El valor de la ley
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COMEXPERUBartolomé Herrera 254, Miraflores, Perú Telf: 625-7700 [email protected]
PRESIDENTEAlfonso Bustamante Canny 1º VICEPRESIDENTEJuan Fernando Correa Malachowski2º VICEPRESIDENTEAlonso Rey Bustamante
DIRECTORES SECTOR EXPORTADORMinería, Petróleo y Derivados
Augusto Baertl MontoriAgustín de Aliaga FernandiniGuillermo Ferreyros Cannock Jaime Fernández-Cuesta Luca de TenaOscar González RochaEduardo Hochschild BeeckJulia Torreblanca MarmanilloIvo Ucovich DorsnerMarilú Wiese MoreyraJuan Igor Salazar Zanelli
ManufacturasCarlos Gliskman LatowickaEnrique Gubbins BovetMichael Michell StaffordJan Mulder PanasRaúl Musso VentoJuan Francisco Raffo Novelli
PesqueroAlex Fort BresciaAlfonso García Miro PeschieraFernando Romero BelismelisGianmarco Tagliarino Rondinelli
AgropecuarioAlfonso Bustamante Canny Miguel Nicolini de la PuenteJosé Luis Noriega Cooper
DIRECTORES SECTOR IMPORTADORBienes de Consumo
Juan Fernando Correa MalachowskiThiago CoelhoJuan Carlos Vallejo Blanco
Bienes IntermediosRicardo Cillóniz ChampinAndreas Von Wedemeyer Knigge
Maquinarias y EquiposLuis Felipe Carrillo Campódonico Carlos Chiappori SamengoOscar Espinosa Bedoya
DIRECTORES SECTOR SERVICIOS Servicios Financieros
Carlos del Solar SimpsonAlonso Rey Bustamante
Servicios no FinancierosOscar Caipo RicciErnesto Raffo PaineJuan Stoessel FlorezÁlvaro Valdez Fernández -BacaFernando Zavala LombardiHumberto Chávez López
GERENTE GENERAL Jessica Luna Cárdenas
RETOS DEL SECTOR HIDROCARBUROS,LA ESTRATEGIA
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RESERVA MARINA SÍ,
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ENERGÍA EHIDROCARBUROS
BARRERAS DE MERCADO
AVANZANDO ENLA MASIFICACIÓNdel gas natural
Director Jessica Luna CárdenasCo- editores
Rafael Zacnich NonalayaJaime Dupuy Ortiz de Zevallos
Equipo de análisis Raisa Rubio CórdovaPamela Navarrete GalloMariana Coronado SialerLuis Quispe SanchezSofía Fernández BonaudiMercedes Obregón Carrasco Verónica Arroyo PantaShirley Ramos Velasquez
Publicidad y Suscripciones Edda Arce de Chávez Colaboran en este número
Felipe CantuariasJaninne DelgadoGuillermo VidalónÚrsula FerrariFrancisco ÍsmodesAmadeo ArrarteLuis Vásquez Beatriz De la VegaVivian ParedesGonzalo BernalDaniel SchmerlerRenata SaettoneCésar ButrónCynthia RebazaEduardo García-GodosJavier IllescasJulio GuadalupeLucio ManchegoJean Paul Calle Luis Torres Isabella FalcoLuis MarceloCarla HoyosMaría Cecilia Pérez
Diseño y Diagramación Eliana García DoloresFotografía
Jesús Ordoñez ChurataBanco de imágenes Stock.XCHNG
Corrección Ángel García Tapia
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 15010397-1662
COMEXPERU no se solidariza necesariamente con las opiniones vertidas en los artículos de Negocios Internacionales. Prohibida la reproducción parcial o total del contenido de esta revista sin autorización escrita de la Dirección.
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A MAYOR BUROCRACIA,¿MEJOR PROTECCIÓN AMBIENTAL?
LA INFLUENCIA DELGAS NATURALen el sector eléctrico peruano
FISCALIZACIÓNa las operaciones de comercio exterior. ¿Estamos preparados?
NOTAS & DATOS
¿YA SABEMOS QUÉ HACER CON EL GAS NATURAL?
INCENTIVOS ADUANEROS:una oportunidad para fortalecer la competitividad en el sector hidrocarburos
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LA CALIDAD SANITARIAen los sistemas de alimentación
ESTADÍSTICASResultados enero-febrero 2019
26ELECTROMOVILIDADEN EL PERÚ:beneficios y potencial para el desarrollo
ALGUNOS APUNTES FISCALESpara considerar en el marco de la propuesta de modificación a la Ley Orgánica de Hidrocarburos
¿SEÑALES CLARASpara la inversión en el sector de hidrocarburos?
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¿CÓMO EVALUAR EL DESEMPEÑO REGULATORIO?
RETOSde una ventanilla única de procedimientos mineros (VUM)
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CUANDO LA ZANAHORIAes más eficiente que el garrote
EL PERÚen el Índice de Desempeño Logístico
EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIALPerú-Estados Unidos a diez años de su implementación
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SEMINARIO
LA VERSATILIDADDEL PISCOsale a la conquista de la barras del mundo
Análisis del Acceso a Medicamentos en el Perú
En la década del 90, el Perú realizó una serie de reformas fundamentales para recuperar la credibilidad internacional, reinsertarse en los mercados internacionales y atraer inversión. La tarea no fue fácil, porque nadie creía en el Perú. La recuperación de la confianza ha tomado años, y hoy nuestro país recibe inversiones en todos los sectores económicos, lo que genera empleo formal; incentiva la transferencia de conocimiento, innovación y competitividad, y, en suma, genera oportunidades económicas para la población. Un círculo virtuoso que parte del entendimiento de que el sector privado es el que genera empleo a través de la inversión, y no un Gobierno por decreto.
El respeto a la seguridad jurídica, la predictibilidad de las reglas de juego y la transparencia han sido claves para que la inversión sea el motor que nos permita alcanzar un dinámico crecimiento económico y reducir la pobreza. Y, en este marco, el cumplimiento de la ley y el valor de la palabra del Estado peruano al firmar contratos han sido fundamentales.
Sin embargo, lo que sucede en nuestro país está dilapidando la confianza que tanto costó reconstruir. Un Estado lento en el manejo de los conflictos sociales, con reacciones tardías, sin una estrategia sólida y acciones temerosas que golpean seriamente la credibilidad de nuestro país. Un Estado que no cumple la ley y que no protege al que la cumple. Basta ver cómo jueces y fiscales no ejercen su autoridad y se mantienen impávidos frente a quienes afectan la infraestructura pública y ejercen violencia, o haciéndolo no cuentan con la debida protección frente a amenazas recibidas contra ellos mismos y sus familias; o policías enviados a desbloquear vías o resguardar instalaciones de interés nacional, sin los recursos suficientes o adecuados.
Un Estado que, por ejemplo, en el caso de Las Bambas, no tiene un mensaje articulado frente a los diferentes actores y que no actuó oportunamente para liberar una vía pública, desconociendo el artículo 283 del Código Penal, que configura
como delito penado con cárcel el entorpecimiento del funcionamiento del transporte o de servicios públicos, con el agravante de actuar con violencia o causar daños a la propiedad.
Y es la misma inacción demostrada ante la huelga de camioneros o en el caso del daño al oleoducto Norperuano, al ceder al chantaje de aquellos que usan el bloqueo de vías como un arma política, que claramente se vuelve más efectivo cuando se suma el uso de la violencia y hasta la ocurrencia de pérdidas de vidas.
Y lo mismo estamos comenzando a ver en el caso de PeruRail, donde operadores turísticos informales captan a turistas y bloquean la vía férrea obligando a la empresa a abrir las puertas del tren para que suban sus “clientes”, con una total ausencia de autoridad y de fiscalización. Informales que ponen en peligro a decenas de turistas y generan graves riesgos, como lo ocurrido en julio del año pasado, en que se produjo un choque de trenes por el bloqueo de las vías.
No podemos poner en riesgo la credibilidad del Estado y, para ello, se debe hacer cumplir la ley. No hacerlo solo genera más caos y debilita al Gobierno. Seguir así nos llevará a un peligroso 2021, con el riesgo de que triunfen propuestas políticas que han probado ser fallidas en la región. ¡No podemos permitirlo!
EL VALOR DE LA LEY
Jessica LunaGerente General de COMEXPERU
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Fuente: Sunat. Elaboración: ComexPerú.
PERÚ: PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DEL SECTOR PETRÓLEO Y DERIVADOS 2018
EE.UU.
BRASIL
ESPAÑA
COREA DEL SUR
JAPÓN
AGUAS INTERNACIONALES
CHILE
PANAMÁ
PAÍSES BAJOS
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US$ 64.8 fue el precio promedio del barril de petróleo WTI en 2018, es decir, un 27.2% más que en 2017, según el BCRP.
80% crecería el consumo de electricidad en América
Latina y el Caribe entre 2011 y 2030, según la Agencia Internacional de Energía.
29.9% habría caído la producción diaria de petróleo de Venezuela en 2018, según cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
INTERNACIONAL...
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ENERGÍA E HIDROCARBUROS: 20 SEGUNDOS
348% del ingreso per cápita y 67 días requieren las empresas para
acceder al servicio de electricidad permanente en nuestro país, según el
Banco Mundial (BM).
8.8% del total de nuestras exportaciones representaron los envíos
de petróleo y sus derivados en 2018, de acuerdo con la
Sunat.
4.1% se incrementó la producción de electricidad en 2018 con respecto a
2017, según el INEI.
US$ 1,300 millones alcanzarían los proyectos de inversión privada en el sector
hidrocarburos anunciados para el periodo 2019-2020, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
US$ 602 millones fue la inversión en hidrocarburos en 2018, un 23.6% más que la registrada en 2017, según el INEI.
1.4% del PBI representó el sector hidrocarburos en 2018, según cifras
del BCRP.
26.1% crecieron nuestras exportaciones de petróleo y sus derivados en febrero de 2019, según cifras de la Sunat.
¿Qué es lo nuevo que nos traerá la Ley Orgánica de Hidrocarburos?
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Por Janinne Delgado, Gerente del Sector Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía.
En junio del año pasado, la Comisión de Energía y Minas del Congreso, luego de un amplio debate que implicó audiencias descentralizadas en Tumbes, Piura, Cusco, Loreto y Lima, aprobó el dictamen que contenía el citado proyecto de ley. Lamentablemente, cuando este se hallaba expedito para entrar al Pleno del Congreso y ser aprobado, llegaron observaciones de las carteras de Ambiente, Cultura y, finalmente, Economía.
Luego de varias idas y vueltas, el Poder Ejecutivo llegó a un consenso con respecto a los alcances del proyecto de ley y, el miércoles 20 de marzo, el ministro de Energía y Minas asistió a la Comisión de Energía y Minas para presentar las apreciaciones sobre el alcance del citado proyecto. Ahora corresponde al Congreso debatir nuevamente el proyecto de ley y aprobarlo.
Entre las principales medidas promotoras que contempla el proyecto de ley planteado por el Ejecutivo tenemos, respecto de los plazos de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, lo siguiente:
• La ampliación del plazo de la fase de exploración, que puede durar hasta 10 años. Con ello se da un plazo más acorde con las actividades que se desarrollan en esta etapa del proyecto y no con las limitaciones actuales de solo 7 años, con una ampliación de 3 años más bajo ciertas condiciones.• La ampliación de los plazos de los contratos de petróleo hasta 40 años, para lo cual se podrá solicitar una ampliación de 10 años más, siempre y cuando comprometan inversiones adicionales. Esto permitirá uniformizar los plazos actuales de los contratos de gas natural (40 años) y petróleo (30 años). • La prórroga de los plazos de los contratos de exploración y explotación
de hidrocarburos por 20 años más, siempre y cuando comprometan inversiones adicionales y cuenten con la evaluación favorable de la OEFA y de Osinergmin con respecto al cumplimiento de sus obligaciones.
Asimismo, en cuanto a las regalías, se establece que Perupetro tiene la facultad de revisar las regalías de los contratos y establecer regalías diferenciadas para la producción incremental.
Lamentablemente, esta propuesta es muy tímida y le resta fuerza al texto que se contempló en el dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, el cual permitía renegociar las regalías de la producción básica e incremental de los actuales contratos de petróleo, además de reconocer una menor regalía para el período de prórroga por 20 años, siempre que se trate de proyectos pilotos o masivos de recuperación mejorada de acuerdo con la madurez de los reservorios, o en horizontes profundos debajo de las zonas de producción, o no convencionales o alguna de las actividades previstas en la Ley de Reservas Marginales; así como para lotes actuales o nuevos donde se identifiquen recursos no convencionales.
En este extremo, es fundamental que se comprenda que establecer regalías diferenciadas es necesario y urgente para reactivar las actividades en los lotes de petróleo y conseguir que se operen yacimientos que, por la complejidad en sus operaciones, son más riesgosos al ser explotados. Más aún si se considera que el Perú compite con otros países de la región para atraer capitales; así, tenemos que el promedio de la regalía en nuestro país es de casi el 28%, y algunas bordean el 50%, mientras que otros países de la región, como México (entre 7.5% y [(0.131xprecio contractual) +1.5]%) y
Colombia (entre 8% y 25%), ofrecen regalías muchos más competitivas y directamente relacionadas con la producción del yacimiento.
Además, debe considerarse que, en la última encuesta Fraser (2018), el Perú retrocedió 19 posiciones en el ranking del Índice de Percepción de Políticas, y se ubicó en el puesto 63 de 80 jurisdicciones evaluadas a nivel mundial, debido al retroceso en la estabilidad política; la incertidumbre respecto de la administración, interpretación y aplicación de regulación, y la regulación laboral y los acuerdos de trabajo; lo que desalienta la inversión.
Dicho esto, debemos recordar que establecer plazos y regalías razonables, y acordes con la economía del contrato, era la fórmula que se había planteado inicialmente desde el Poder Ejecutivo para lograr que la actual producción no decline en aquellos yacimientos ubicados en los lotes cuyos contratos están próximos a vencer, y por el contrario se puedan establecer nuevos programas de trabajo con compromisos de inversión que permitan que la producción se incremente, generando con ello mayores ingresos para el Estado por regalías e impuestos, y para los gobiernos subnacionales por concepto de canon y sobrecanon.
Por ello, no debe perderse de vista la finalidad que se buscaba cuando se planteó modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual era “promover las inversiones en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el país”.
Debido a la crisis por la que atraviesa el sector hidrocarburos desde fines de 2014, en noviembre de 2017, el Poder Ejecutivo decidió tomar cartas en el asunto y remitió
al Congreso de la República el Proyecto de Ley 2145/2017-PE, Ley de Promoción de la Industria de Hidrocarburos. Este proyecto tenía como finalidad promover
las inversiones en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el país, específicamente la inversión de riesgo en la etapa exploratoria; la exploración
de cuencas no convencionales y facilidades para la recuperación mejorada de hidrocarburos; la ampliación de los plazos de los contratos tanto en exploración
como en explotación; y el fortalecimiento del rol de Perupetro.
PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS
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Se trata ciertamente de un lugar hermoso, donde en cierta época del año se puede hacer un tour de avistamiento de ballenas, y de gran riqueza pesquera, pero que, de acuerdo con el análisis realizado por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), no existe la fundamentación científica suficiente y necesaria que amerite su declaración como zona reservada.
ministerios de Producción y de Energía y Minas, han presentado observaciones científicas, técnicas y jurídicas que obligan a repensar toda la propuesta.
Pero la consideración más importante es que la Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP) restringe y limita el ejercicio de derechos preexistentes para el aprovechamiento de recursos naturales (hidrocarburos), e incluso permite paralizar dichas actividades. Ocurrió en el Lote 116, pese a que el decreto supremo que creó una ANP sobre él señalaba que se respetarían los derechos adquiridos, y lo mismo pasó en el Lote 103; en consecuencia, existe un riesgo real de que la reserva marina
En efecto, mediante el Oficio 270-2016, el Imarpe señaló, sobre el primer expediente de este proyecto, que las áreas de la propuesta están sobredimensionadas y lo único común entre ellas es que se ubican en el ámbito de la Provincia del Pacífico Oriental Tropical. Sugiere un mayor argumento científico sobre las especies endémicas y el rol que cumplen en el ecosistema.
tendría el mismo efecto sobre los lotes de Piura y Tumbes.
En la Sociedad Peruana de Hidrocarburos creemos que el tema de fondo es que no hemos logrado construir una política ambiental inclusiva que permita caminar de la mano a la conservación y el desarrollo económico, para beneficio de los peruanos. A fin de lograr dicha coexistencia es necesario realizar un ajuste en la Ley de ANP para así tener una reserva marina y más reservas de hidrocarburos, al mismo tiempo y en el mismo lugar, en beneficio de esas regiones, más allá de intereses privados o personales.
La actividad petrolera en el mar peruano empezó hace más de 50 años y durante ese tiempo nunca ha ocurrido una fuga de hidrocarburos desde las plataformas y no se ha reportado daño alguno para la flora y fauna acuáticas; por el contrario, las plataformas de explotación en el mar han servido de refugió a diversas especies que han encontrado en ellas un lugar para escapar de la pesca de arrastre. Sus bases se han convertido en arrecifes artificiales y criaderos.
Por cierto, entre las áreas propuestas se encuentran exudaciones naturales de petróleo y gas que están allí hace miles de años y no han contaminado el mar y la pesca peruana, una de las más ricas del mundo, porque no hay que perder de vista que los hidrocarburos son recursos que provienen de materia orgánica compuesta de carbono, hidrógeno y oxígeno, contenidos por todos los seres vivos.
Además de la reforma de la Ley de ANP, el Gobierno debe tener en cuenta que, debido a los efectos de la actual legislación ambiental, los pescadores artesanales tampoco podrán realizar sus faenas en las zonas de reserva y eso debe ser explicado con claridad, pues hoy ellos desconocen ese impacto.
Quizá por ello el jefe del Sernanp, en diciembre de 2017, dijo al diario El Comercio que “ya no se hablará de la Reserva Mar Pacífico Tropical, porque no hubo consenso”.
Pese a esto, el Ministerio del Ambiente insiste con la propuesta e inició un segundo proceso con un nuevo expediente, sobre el cual también, tanto Imarpe como los
Aruba es un ejemplo perfecto que grafica la coexistencia entre la protección de la biodiversidad y el desarrollo de actividades de hidrocarburos. Esta zona del Caribe ofrece un espectáculo fascinante donde conviven perfectamente plataformas petroleras y playas paradisiacas que reciben miles de turistas. ¿Por qué no aspirar a un modelo similar? ¿Por qué poner a Tumbes y Piura en la encrucijada de dejar sepultada su riqueza petrolera? Requerimos una política ambiental inclusiva que no satanice otras actividades económicas. Tenemos que construir país a través de la inclusión y no de la exclusión. El petróleo es una riqueza del Perú y todos los peruanos tenemos derecho a beneficiarnos de ella.
Sabemos que se planea construir frente a esa reserva hoteles temáticos de lujo, con un costo por noche de US$ 1,500. Que les vaya bien a quienes apuestan por un negocio así, pero no es correcto que para ello dos regiones deban renunciar a su canon y a ingresos por regalías, a miles de puestos de trabajo, a una fuente de bienestar que dinamiza otras industrias y que miles de pescadores artesanales ya no tengan acceso al mar que es su fuente de ingresos.
Debemos buscar el escenario que más contribuya a desarrollar el país y ese debe ser el compromiso y el norte de quienes dirigen hoy el destino del Perú.
Por eso decimos: reserva marina sí, pero reservas de petróleo también.
RESERVA MARINA SÍ, PERO RESERVAS DE PETRÓLEO TAMBIÉN
Desde la gestión del exministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, a la fecha, ese sector impulsa la creación de una reserva marina en el norte del Perú, en las costas de Tumbes y Piura, la cual se superpone a cuatro lotes de hidrocarburos, tres en fase de explotación (que producen el 50% del petróleo nacional) y uno en fase de exploración (un lote que se estima podría contener reservas de gas similares a las de Camisea).
Por Felipe Cantuarias, Presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos.
Fotografía por Alamy: Prístinas playas, hermosos arrecifes, diversidad de flora y fauna marina, cuarenta etnias distintas, turismo, hidrocarburos, eso y mas es Aruba, un modelo que es posible para nuestra costa norte.
PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS
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Mientras todos los países buscan cerrar su déficit en la balanza comercial de hidrocarburos, en el Perú parece que no nos percatamos de que el
déficit se va abultando conforme la economía crece. Hasta hace algunos años, el Estado peruano había suscrito cien contratos, pero al cierre de
2018 estos solo eran 41. ¿Qué había pasado? Los inversionistas dejaron de confiar en el país porque se percataron de que, en la práctica, los problemas
socioambientales se habían convertido en una traba difícil de superar.
ENERGÍA E HIDROCARBUROS
Por Guillermo Vidalón, Comunicador Social.
Por un lado, tenemos las dificultades para explorar y, por el otro, los atentados contra el oleoducto Norperuano que interrumpen el flujo de la producción; por lo tanto, las empresas incurren en incumplimientos comerciales no atribuibles a las mismas, pero que afectan su reputación. En estas circunstancias, es cada vez más difícil atraer inversionistas en un sector que también resulta sensible para la economía nacional.
Sin embargo, el sector abriga esperanzas de que el proyecto de ley orgánica de hidrocarburos sea debatido en la presente legislatura y se incorporen conceptos de promoción de la actividad, como la extensión de la vigencia de los contratos de petróleo de 30 a 40 años, incluyendo la posibilidad de una prórroga de 20 años más. Asimismo,
establecería regalías promotoras para incentivar la inversión en cuencas poco exploradas y extendería la vigencia de los actuales contratos, lo que, a su vez, promovería que los actuales operadores realicen nuevas inversiones para consolidar los volúmenes de producción actuales o, inclusive, para expandirla.
Al 31 de diciembre de 2018, los contratos vigentes de exploración eran 14 y los de explotación, 27; esto totalizaba 41. La inversión en exploración fue de US$ 40.76 millones y en explotación, US$ 561.17 millones, poco más de US$ 600 millones en total, cuando en 2012 las inversiones en ambos rubros bordeaban los US$ 2,000 millones. En la selva solo hay 1 pozo en desarrollo, en el noroeste existen 169 y en el zócalo continental 1 pozo. Con estos números, la única previsión que se puede tener es que el déficit
de hidrocarburos se incrementará. El Perú importa más de 210,000 barriles de petróleo por día para cubrir su demanda actual, mientras que la producción nacional está en 42,000 barriles diarios.
El Perú cuenta con reservas probadas que aún lo hacen atractivo para la exploración y explotación, pero la ley de hidrocarburos tiene que resultar atractiva para competir con otros países que también están en búsqueda de mayores inversiones. Por su parte, la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía estima que el proyecto de ley podría atraer inversiones por US$ 6,000 millones, lo que generaría más de 2,000 puestos de trabajo estables en áreas distantes a los grandes centros urbanos, hecho que contribuye a la descentralización, así como también a la redistribución de recursos fiscales en favor de las
poblaciones próximas a las zonas de operación.
Con relación a la energía, el 96% de la generación eléctrica total proviene de fuentes hidráulicas y térmicas. Empero, aunque todavía es pequeña su participación en el mercado de la energía, la generación proveniente de plantas eólicas y solares se ha incrementado significativamente entre 2017 y 2018, la primera registró una variación anual positiva del 36%, en tanto que la segunda lo hizo en un 225%.
El año pasado, el sector electricidad puso en operación varios proyectos, como las centrales solares Rubí (Moquegua), a cargo de la empresa ENEL Green Power, con capacidad para producir 180 megavatios (MW) y una inversión de US$ 170 millones; e Intipampa (Pampa Lagunas, Moquegua), operada por la compañía ENGIE y que producirá 40 MW. Por su parte, la energía eólica está representada por Wayra 1, con capacidad para producir más de 132 MW y una inversión de US$ 165 millones, con lo que se convirtió en la mayor de su clase. Finalmente, se amplió la central térmica de Santo Domingo de los Olleros, operada por Termochilca, con lo que su potencia instalada pasó de 196 a 295.96 MW.
La instalación de nuevas plantas de generación eléctrica de fuentes diversificadas, así como las ampliaciones y los 25,000 kilómetros de líneas de transmisión, han hecho posible que el 96% de la población cuente con luz eléctrica en sus hogares, con todas las ventajas que ello representa para la mejora de su calidad de vida.
PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS
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Una de las principales consecuencias es que el Perú sigue dependiendo de solo dos fuentes energéticas, el agua y el gas, al punto que la indisponibilidad del gaseoducto de Camisea pone en riesgo de desabastecimiento a todo el sistema nacional. En febrero de 2018, se averió el ducto de gas y esto disparó los costos marginales hasta valores superiores a US$ 190/MWh, mientras que este costo promedio fluctuaba normalmente alrededor de los US$ 10/MWh.
Pero, además, se pone en riesgo la actividad económica en el país. La garantía de abastecimiento eléctrico es una prioridad del Estado para mantener la economía en movimiento. Según EY, en “Los 10 principales riesgos de la industria minera 2017- 2018”, en otros países las mineras tienen diferentes alternativas de abastecimiento que incluyen la autogeneración y la combinación de suministro de diferentes fuentes de energía, incluidas la fotovoltaica y la eólica. La producción con tecnologías ERNC conlleva réditos reputacionales y sociales positivos como productores de “metales verdes” y dan valor agregado a sus clientes al reducir sus huellas de carbono.
Proyectos mineros como Quellaveco, en Moquegua, con una inversión de US$ 5,000 millones, que demandará 120 MW de energía eléctrica para su producción; Pampa de Pongo, en Arequipa, con una inversión de US$ 2,500 millones; Mina Justa en Ica, por US$ 1,300 millones; la ampliación de Toromocho, en Junín, por US$ 1,300 millones; Toquepala, en Tacna, por US$ 1,200 millones; y Magistral, en Áncash, por US$ 300 millones, corren el riesgo de sufrir desabastecimiento eléctrico y mayores tarifas eléctricas. LA “POTENCIA FIRME” COMO BARRERA BUROCRÁTICA PARA LA LIBRE COMPETENCIA La potencia firme es un concepto del mercado eléctrico peruano que buscaba frenar la venta de energía sin garantía de
mayor infraestructura de generación eléc-trica y garantizar la operación segura. Su forma de cálculo primitiva se ajustaba a las tecnologías del momento: hidro y combus-tibles fósiles. Se calcula en la hora punta de cada día y de forma mensual. Al ser una condición necesaria para vender energía eléctrica, ya sea en el mercado spot, a empresas distribuidoras o en el mercado privado, mediante contratos con clientes libres, era necesario dar un valor a las tec-nologías eólicas y solares que ingresaron al mercado a partir de 2012. Se encarga al COES asignar potencia firme a dichas tecnologías y les asigna cero, creándose así una barrera de entrada al mercado que atenta contra la libre competencia en el segmento de generación eléctrica.
Si bien el mercado permite comprar potencia firme entre generadores, obligar a las ERNC a adquirir un contrato por potencia firme a otro generador cuyo interés es que no ingresen
más competidores a su segmento para mantener su cuota de poder en el mercado es, lógicamente, hacer permanente esa barrera de entrada. Por lo tanto, es obligación del Estado peruano derribarla modificando la ley de concecesiones eléctricas (LCE) para que la venta de energía quede disociada de la potencia firme o asignarle un valor diferente de cero.
Esa imperfección del mercado eléctrico es un lastre exclusivamente peruano y no se da en ninguna otra parte del mundo. Debe corregirse en aras de la eficiencia, el compromiso climático, la seguridad energética y la libre competencia.
LAS NECESIDADES MÁS URGENTES DEL MERCADO ELÉCTRICO PERUANOAdemás de adecuar los marcos normati-vos, regulatorios y legales de la LCE para permitir la libre competencia en el merca-
do spot de generación y el mercado de contratos, y del retiro de las barreras de entrada para las tecnologías con recursos energéticos renovables (RER) por con-cepto de potencia firme, está la urgente necesidad de una planificación óptima del uso de los recursos energéticos para ge-neración eléctrica.
La planificación energética debe hacerse en función de nuestros recursos energéticos gratuitos e inagotables como prioridad, con énfasis en la descentralización de la generación, el nivel de vulnerabilidad energética del país y de su sistema eléctrico, y replantearse mantener el precio político del gas natural a la generación eléctrica. Asimismo, favorecer el uso óptimo del gas natural en otros sectores productivos como la instalación de redes para uso doméstico, transporte o petroquímica.
Desde 2015, existe un conflicto en el mercado eléctrico: las generadoras de electricidad de reservas frías con diésel (22% de la oferta de generación), con ingresos
garantizados, vienen declarando esta capacidad de potencia para adjudicarse contratos con usuarios
libres del mercado spot —minas, industrias, grandes comercios—, lo que genera una mayor oferta, llamada
por algunos sobreoferta o sobrecapacidad, y, en consecuencia, una fuerte competencia por el suministro
a estos clientes. Esta guerra de precios es la excusa que algunos vienen usando para frenar el ingreso de
mayor generación eléctrica eficiente, como las energías renovables no convencionales (ERNC), y lo más
lamentable es que han tenido eco.
Por Úrsula Ferrari, Presidenta para el Desarrollo de la Energía Solary Eólica de la Sociedad Peruana de Energía Renovables.
Barreras de mercado contra
las energías renovables
PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS
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Surgió así la promesa de la masificación del gas natural que aún no ha logrado concretarse de forma homogénea, pero que ha tenido importantes avances en la capital y en diversas regiones.
El gobierno del presidente Martín Vizcarra busca darle un nuevo impulso y ritmo a la masificación, como parte del desarrollo integral de las regiones, y tiene un especial énfasis en que el recurso llegue a las zonas más alejadas con precios competitivos.
En cumplimiento de ese objetivo, desde el Ministerio de Energía y Mi-nas (MEM) trabajamos para acelerar los distintos proyectos que permitan incrementar sustancialmente la canti-dad de conexiones domiciliarias a lo largo y ancho del país. Para lograrlo, promovemos un mayor despliegue de las concesiones otorgadas y la firma de nuevos contratos de concesión con empresas privadas calificadas que lle-ven el combustible a más regiones.
A la fecha, más de 3.2 millones de peruanos ya cuentan en sus hogares con este recurso. La meta al 2021 es elevar la cifra a 5 millones de beneficiados. En 2030, tenemos que llegar a los 16 millones de instalaciones, es decir, cubrir al 50% de toda la población.
En ese sentido, estamos trabajando para masificar su uso a nivel domiciliario e industrial. Hasta enero del presente año hemos alcanzado las 850,000 conexiones domiciliarias a nivel nacional; asimismo, tenemos la meta de lograr 1,500,000 conexiones en 2021 (un 18% de cobertura en el país), lo que beneficiará aproximadamente a más de 6 millones de peruanos.
En el caso de la distribución de Lima y Callao, a cargo de Cálidda, se ha
logrado mejorar su Plan Quinquenal (2018-2022), al aumentar de 350,000 a 650,000 las conexiones que serán realizadas.
En las regiones Ica, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Moquegua y Tacna también está germinando la masificación mediante el uso de “gasoductos virtuales” (salvo en Ica), que están generando la aparición de un importante número de usuarios en sus respectivas jurisdicciones.
NUEVOS CONTRATOS En el presente año, se tiene planificado otorgar tres contratos de concesión más: Tumbes (en las próximas semanas se firmará el contrato) y Piura (que tenía una dificultad jurídica que ha sido dilucidada para permitir la entrega de la concesión). Asimismo, el “Proyecto 7 regiones”, el cual consiste en la construcción de redes domiciliarias de gas en el centro-sur del país (Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali) para beneficiar a más de 113,000 hogares, con una inversión de US$ 400 millones. La entrega de ese proyecto se realizará en agosto y son 3 los postores que participan: Gas Natural de Lima y Callao (Cálidda), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Consorcio Wapsi Perú (LNG Holding SAC y China Gezhouba Group Company, Limited Sucursal Perú).
Otro proyecto clave que estamos impulsando para llevar el gas a más regiones es el “Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del Perú” (SIT Gas), que permitirá transportar de manera eficiente el recurso a Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna y al Nodo Energético del Sur del Perú en Mollendo e Ilo (termoeléctricas de Puerto Bravo e Ilo).
Actualmente, la consultora Mott McDonald está realizando el estudio de preinversión y la definición general del proyecto, para que posteriormente ProInversión lo licite. Estimamos que esto se concrete en el primer semestre de 2020. El nuevo proyecto que viene evaluando Mott McDonald será cofinanciado, lo que significa que su costo no será cargado a los recibos de electricidad ni tendrá impacto en las tarifas eléctricas; además, mantendrá el trazo original de la ruta que tenía el desactivado Gasoducto Surperuano.
Para consolidar y avanzar con los proyectos de masificación mencionados, también es necesario contar con más reservas de gas natural. Por eso, desde el MEM, estamos inmersos en el propósito de promover la exploración y explotación de hidrocarburos. Con esa finalidad, el 20 de marzo el MEM y el MEF sustentaron en conjunto el texto de la nueva Ley de Hidrocarburos, durante la sesión en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, y el texto quedó para ser evaluado en la comisión. Con esta nueva ley se dinamizará la exploración de campos gasíferos.
Todos estos esfuerzos solo ratifican nuestro compromiso con el desarrollo económico y social del país, en el cual el suministro de energía juega un rol fundamental. La ilusión de tener un combustible económico para los autos, las termas, las cocinas y demás artefactos que se puedan conectar al gas natural no debe ser una ilusión, sino una realidad, y nosotros estamos trabajando para concretar ese cambio.
AVANZANDOEN LA MASIFICACIÓN
DEL GAS NATURALCon el inicio de la operación de los campos de Camisea (Cusco), en 2004, empezó
una nueva página de la historia de la energía en el Perú y un desafío para el Estado: el de llevar el gas natural a todas las regiones del país para dotar a las familias de un
combustible económico y amigable con el medio ambiente.
Por Francisco Ísmodes, Ministro de Energía y Minas.
PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS
Hoy, no sé si por ver el amanecer desde el mar o por dicha del destino, decidí ser una de esas personas que ve el vaso medio lleno y, desde esta perspectiva, tratar de contestar la eterna pregunta que nos hacen a todos los que trabajamos en la distribución de gas natural: “¿Y cuándo inician la masificación?”. A todos ellos, desde el centro de mi ser, cual grito libertario, les digo: ¡la masificación del gas natural en Lima ya es una realidad! De esta afirmación, en estas breves líneas, los trataré de convencer.
La masificación del gas natural la podemos resumir como “llevar progreso y calidad de vida a la población”, y justamente eso es lo que en Cálidda venimos haciendo esmeradamente, pues el contribuir a mejorar la vida de las personas forma parte de nuestro ADN.
El servicio público de distribución de gas natural mediante una red de ductos en Lima y Callao se inició en agosto de 2004, y la construcción del sistema de distribución, dos años antes. Desde esa fecha y hasta diciembre de 2018 se han invertido US$ 960 millones. Esta inversión se ha visto materializada en 9,691 kilómetros de redes de acero y polietileno, que se instalaron de manera planificada, tratando de no hacer de nuestra querida Lima un campo de guerra ni congestionar más nuestro convulsionado sistema vial.
Según el último censo poblacional, Lima tiene más de 3 millones de hogares, de los cuales 750,000 cuentan ya con gas natural (el 32% pertenece a los sectores socioeconómicos más necesitados), lo que significa que esta energía ya beneficia directamente a más de 3 millones de personas. El ahorro para los hogares conectados asciende a US$ 31 millones por año.
En el rubro vehicular, en 14 años de operaciones, las 284 estaciones de servicio1 que expenden gas natural vehicular en Lima permiten el consumo de
233,772 vehículos activos2. El crecimiento de este sector ha generado un ahorro acumulado de US$ 3,500 millones.
La generación eléctrica es un caso particular, pues, desde agosto de 2004 hasta diciembre de 2018, el país pasó de producir un 10% de energía eléctrica con gas natural a un 38%3. El impacto de este crecimiento no lo podemos medir solo en Lima, ya que, dada la configuración del sistema eléctrico, el beneficio de tener tarifas mucho más económicas que las que tendríamos de no utilizar gas natural tiene un impacto a nivel nacional, al favorecer a millones de peruanos.
Por otro lado, en la industria (grande, mediana y pequeña) y los comercios, el gas natural se encuentra absolutamente diversificado, pues lo encontramos en casi todos los procesos productivos, ya sea como insumo o como combustible. Al cierre de 2018, se tienen 626 industrias y 8,980 comercios conectados, lo que genera un ahorro en sus costos de combustibles de entre el 60% y el 80%. El gas natural genera millones de dólares de ahorro en la industria y el comercio, lo cual incentiva el desarrollo de la oferta de productos a costos eficientes e incrementa el poder adquisitivo de la población.
Queda demostrado que el gas natural es uno de los principales motores económicos del Perú, pues ha generado ahorros acumulados desde el 2004 por más de US$ 34,000 millones4 e impacta significativamente en la competitividad del país. Es por esta razón que en Cálidda apostamos por nuestros planes de inversión y, en el quinquenio 2018-2022, invertiremos aproximadamente US$ 600 millones adicionales con el fin de alcanzar, a fines de este quinquenio, más de 1.2 millones de hogares conectados al gas natural.
No puedo dejar de mencionar el tremendo y beneficioso impacto en el medio ambiente y la salud que genera
el gas natural, pues es el combustible con menor índice de nocividad5 y, solo considerando su distribución por parte de Cálidda, ha evitado la emisión de 50 millones de toneladas de CO2 al ambiente6. Si a esto le sumamos la nula emisión de material particulado producto de su combustión, tenemos una reducción directa de enfermedades respiratorias y el consecuente ahorro acumulado de S/ 37 millones en gastos de salud pública para el Estado peruano7.
Alguien dirá “Lima no es el Perú”, y es verdad. Nos falta mucho por hacer y siempre podemos hacer más, por supuesto, de la mano con el Estado. Es importante que se garantice la estabilidad necesaria del marco normativo, la predictibilidad y razonabilidad de los criterios que se aplican, la determinación de políticas públicas claras, concretas y de largo plazo, y la continua y decidida promoción y educación respecto de un combustible que solo genera beneficios para el país. Está demostrado que juntos sí podemos.
Esperando haberles generado con-vicción. Me reafirmo en que la masifi-cación del gas natural en Lima es una realidad y estoy seguro de que el Esta-do y las concesionarias continuaremos trabajando para replicarla con éxito en el resto del país.
Dicen que la humanidad se divide en dos tipos de personas: las que ven el vaso medio lleno y las que lo ven medio vacío.
PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS
El vaso medio lleno:una forma distinta de ver la masificación del gas natural
Por Amadeo Arrarte, Director de Regulación de Cálidda.
1 Información pública. Estadística Histórica Anual del Infogas (www.infogas.com.pe).
2 Información pública. Estadística Histórica Anual del Infogas (www.infogas.com.pe).
3 Información pública. Estadísticas Anuales del COES (www.coes.org.pe).
4 Cálculo propio, determinado en base a la multiplicación de todos los volúmenes distribuidos a nuestros clientes (en unidades de energía) y los precios de los combustibles sustitutos.
5 Información publica. Decreto Supremo 003-2018-MINAM de fecha 10 de mayo de 2018.
6 Informe sobre la “Medición de la Brecha de Emisiones de Gases Efecto Invernadero por la Incorporación del Gas Natural”, elaborado conjuntamente por A2G Sostenibilidad y Cambio Climático & Pacific Pir Soluciones Sostenibles.
7 Informe sobre “Aporte del Gas Natural a la Mejora de la Calidad del Aire y a la Salud – Lima y Callao”, elaborado por Libélula, Gestión en Cambio Climático y Comunicación.
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El Perú, como parte de sus compromisos internacionales, asume iniciativas, protocolos de medición y de gestión de los recursos naturales que aún no generan el impacto esperado por la falta de una visión multisectorial. Un ejemplo es el compromiso de contar con combustibles bajos en azufre que no solo ha sufrido retrasos, sino que tendrá escasos impactos positivos si no se adaptan medidas paralelas como una conducción empresarial moderna, ajena a injerencias políticas en el operador público, o la modernización del obsoleto parque automotor, así como la necesaria
reingeniería del transporte público. Otro ejemplo es el mal implementado proyecto de obligatoriedad de uso de biocombustibles, que no considera la menor eficiencia energética frente a los hidrocarburos ni los impactos de la huella de carbono causados por la deforestación.
Las proyecciones de la Energy Information Administration (EIA) pronostican que, para 2050, las fuentes más importantes de energía primaria en el mundo seguirán siendo los hidrocarburos, crudo y gas natural,
con más de un 50% de participación, superior a la de 2017.
Por el lado del desarrollo de movilidad eléctrica, si bien se presentan importantes proyecciones de crecimiento, es necesario situarlo. El último estudio de JP Morgan, de 2018, sobre el futuro de autos eléctricos, muestra una clara tendencia de crecimiento de estos (incluyendo los híbridos) y pronostica que, en 2030, casi un 60% de todos los autos nuevos serán total o parcialmente eléctricos. Según la fuente, se estima
Cualquier estrategia de desarrollo en el país del sector de hidrocarburos precisa de una visión global y multisectorial, si es que queremos un sector pujante e innovador. El cambio de matriz energética mundial es una de las transformaciones del entorno más importantes a considerar, impulsado más que nada por los compromisos de protección ambiental asumidos tanto por los Estados como por las empresas, las
cuales están tomando un protagonismo más activo.
RETOS DEL SECTOR HIDROCARBUROS,
LA ESTRATEGIAPor Luis Vásquez, Director de Abastecimiento y Distribución de Repsol.
PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS
Crude33%
Natural Gas22%
Coal27%
Nuclear5%
Renewables13%
Crude 32%
Natural Gas23%
Coal24%
Nuclear5%
Renewbles16%
Crude32%
Natural Gas27%
Coal20%
Nuclear5%
Renewables18%
Fuente: EIA, 2018
2017 2030 2050
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Los retrasos que registran las inversiones de la petrolera estatal impedirán tener producción local de combustibles bajos en azufre en todo el país (euro 4, con menos de 50 ppm de azufre) para antes del 2021 a nivel nacional, mientras que el operador privado terminó sus inversiones en 2018, cumpliendo los compromisos que toda la industria del refino hizo con el Estado.
El reto es aún mayor si vemos las tasas de crecimiento de los consumos de combustible de los últimos años. El consumo del diésel desde 2011 hasta 2018 creció un 3% interanual; la gasolina, un 6%, y el combustible para la aviación, un 6%. El crecimiento de la demanda total ha sido 4 veces mayor al de la oferta nacional (crudos
y líquidos de gas natural). La falta de impulso para la exploración y producción ha generado un déficit de 141,000 barriles/día en la balanza comercial nacional de hidrocarburos líquidos, para cubrir el total de la demanda del país.
Podemos decir que, con las expectativas de crecimiento del país y aún con el desarrollo de fuentes renovables de energía, en los próximos 30 años permanecerá una dependencia importante de los hidrocarburos, por lo que se necesita impulsar las inversiones con un marco jurídico estable que promueva e incentive la inversión a largo plazo, y que impulse el desarrollo tecnológico.
Por otro lado, se deben garantizar las condiciones de mercado que hagan rentables las inversiones tanto en exploración como en refino, sean privadas o estatales, por lo que se requiere reflejar debidamente las condiciones del dinámico mercado internacional. Esto mediante una actualizada metodología de cálculo de precios de referencia (la actual data de 15 años atrás) y la eliminación de subsidios encubiertos como el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que además acumula deudas que impactan negativamente en los estados financieros de los productores e importadores de hidrocarburos.
En resumen, para tener un sector competitivo y sostenible es imperativo tener una estrategia que, traducida en normas, reglamentos y leyes, no solo se adecúe a los mercados globales de hidrocarburos, sino que evolucione en sintonía con la dinámica del mercado internacional.
que el número total de autos eléctricos será inferior al 10% del total. Es decir, los hidrocarburos seguirían siendo la fuente principal de energía automotriz. Más aún, otros segmentos como el de aviación o el de embarcaciones marítimas también estiman aumentar entre un 2 y un 3% el consumo de combustibles a nivel mundial.
El transporte ocasiona solo un 10% de los gases de efecto invernadero calculados oficialmente. En este aspecto, aparte de la necesaria modernización del parque automotor, el Perú tiene una asimétrica e inexplicable obligatoriedad parcial en el uso de combustibles limpios (excluidas Tumbes, Piura y la Amazonía).
Azufre (ppm)
2000
500350
50 10 1005001000150020002500
0
1
2
3
1992Euro 1
1996Euro 2
2000Euro 3
2005Euro 4
2009Euro 5
2014Euro 6
Diésel: evolución de calidades de emisiones
CO(g/km) HC+NOx (g/km) NOx(g/km)
PM(g/km) Azufre(ppm)
Emisi
ón e
n cic
lo N
EDC
(g/k
m)
Azufre (ppm)
1000
500350
50 10 10020040060080010001200
0
1
2
3
1992Euro 1
1996Euro 2
2000Euro 3
2005Euro 4
2009Euro 5
2014Euro 6
Gasolinas: evolución de calidades de emisiones
CO(g/km) HC+NOx (g/km) HC (g/km)
NOx(g/km) Azufre(ppm)
Emisi
ón e
n cic
lo N
EDC
(g/k
m)
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Algunos apuntes fiscalespara considerar en el marco dela propuesta de modificación a
la Ley Orgánica de HidrocarburosPor Beatriz De la Vega, Socia Líder de Energía EY Perú.
de 37,950 barriles por día, pues hay otros temas que afectan la industria, tales como la situación actual del oleoducto Norperuano, sabotajes a las instalaciones y problemas sociales. De acuerdo con el propio Perupetro, además de tener un potencial interesante que requiere ser medido con incentivos a la exploración, también es necesario actuar con respecto a los contratos que están vigentes, pues algunos de ellos ya están por vencer. Esta entidad estima que podríamos llegar, en unos años, a una producción promedio de 100,000 barriles por día.
Entre otros temas, para fomentar la inversión, la propuesta de la LOH incluye la homologación de los plazos de los contratos petroleros a 40 años, sean de petróleo o de gas natural (actualmente 30 y 40, respectivamente). De manera transitoria, respecto de este punto, se prevé la posibilidad de que los contratos vigentes de petróleo (actualmente a 30 años), sujetos a un plan de inversión, puedan acogerse a la nueva ley (si se aprueba la reforma), ampliando el plazo por 10 años más. Asimismo, para los contratos que están por vencer, sujetos a la presentación y aprobación de un plan de desarrollo que incluya acciones de desarrollo y producción de las reservas y recursos, se pueda prorrogar el plazo del contrato —por única vez— hasta 20 años.
Existen otras iniciativas vinculadas a optimizar el uso del dinero destinado a la inversión petrolera. Por ejemplo, respecto de la exoneración a la importación de bienes destinados a actividades de exploración, cuya lista se incorpora a cada contrato petrolero, se prevé flexibilizar el decreto supremo
que aprueba los bienes sujetos a este beneficio por iniciativa no solo del MEF, Minem o Perupetro, sino también a solicitud del contratista. Así, se irán incorporando nuevos bienes de la mano con el dinamismo de la innovación tecnológica en materia de hidrocarburos.
Por otro lado, un tema que debería ser revisado es la posibilidad de aplicar el régimen de admisión temporal durante la vida del contrato, es decir, el ingreso de bienes con el beneficio de la suspensión de los derechos arancelarios e IGV, aplicable por dos años prorrogables hasta dos más. Nótese que la actual LOH denomina a este régimen como “importación temporal”. La propuesta de cambio solo se refiere a la admisión temporal para la reexportación en el mismo estado. No obstante, al ser de aplicación supletoria la Ley General de Aduanas, en ella se hace referencia a la admisión temporal para reexportación en el mismo estado y a la admisión temporal para perfeccionamiento activo (dos regímenes diferentes). En el primer caso, se trata de un régimen que
permite el ingreso de los bienes para su uso y retorno en el mismo estado, mientras que, en el segundo, los bienes importados se incorporan al proceso productivo (por ejemplo, en caso de importar disolventes para facilitar el transporte de los hidrocarburos). Será necesario evaluar este punto.
La propuesta considera la posibilidad de transferir los bienes que ingresan con beneficio a otro contrato. Aun cuando ya existe un control por parte de la Sunat, que verifica el destino de los bienes ingresados y solicita al contratista garantías por el importe de los tributos dejados de pagar, se está adicionando un trámite burocrático que pretende que el contratista obtenga una autorización previa de la Dirección General de Hidrocarburos para que pueda ser viable dicha transferencia. No se establece un plazo para que ello ocurra.
Será necesario un debate consciente en el Congreso para reflotar este sector, que podría generar más ingresos y empleo para el Perú.
En efecto, en 2014, las inversiones en el sector ascendieron a US$ 1,189.77 millones (US$ 501.70 millones en exploración), mientras que, en 2018, esta misma cifra asciende a US$ 601.93 millones (US$ 40.76 millones en exploración). El mismo año, el aporte al PBI de esta industria ascendió al 3.9%; sin embargo, en 2018, fue de aproximadamente un -0.8%. La producción de petróleo en diciembre de 2018 (y que fue similar en promedio durante ese mismo año) ascendió a 48,870 barriles por día. En enero de 2019, esta misma cifra es
PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS
Ya desde el 17 de noviembre de 2017, fecha en la que se presenta por primera vez al Congreso la propuesta de cambios a la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), se consideraba una reacción tardía a los efectos
de la caída de precios de los hidrocarburos que venía ocurriendo desde mediados de 2014. Si bien el foco de atención de esta propuesta
se orienta a reforzar las facultades de Perupetro y a fomentar la inversión en el sector, aún las discusiones continúan, mientras que la
crisis en el sector se incrementa.
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COMEXPERU26
¿Señales claras para la inversión en el sector de hidrocarburos?
Por Cynthia Rebaza, Asociada de Miranda & Amado Abogados.
El Estado, en un esfuerzo por mostrarse proactivo, receptivo de inversiones y con metas ambiciosas para 2019 en el sector hidrocarburos, ha resaltado reiteradamente su compromiso en impulsar la masificación del gas en el sur del país y el pronto otorgamiento de la buena pro del denominado Proyecto Siete Regiones, el cual implicaría una inversión de US$ 400 millones1. Paralelamente, Perupetro muestra interés en iniciar el proceso de licitación de nuevos lotes2 y de suscribir el Contrato de Licencia del Lote Z-64 con Tullow Perú Limited3, empresa afectada por la polémica derogación de los decretos supremos que aprobaron los Contratos de Licencia de los Lotes Z-64, Z-65, Z-66, Z-67 y Z-68 en el 2018.
En este escenario, el Proyecto de Ley 2145-2017-PE, que modifica la Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley 26221), buscaría actualizar el marco regulatorio aplicable y reactivar la inversión en hidrocarburos, principalmente a través de las siguientes propuestas de modificación:
1. El otorgamiento de facultades a Perupetro para obtener información respecto de aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales en los lotes a ser promocionados, y para actuar como ventanilla única de permisos, licencias y autorizaciones vinculadas con las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos (excluida la certificación ambiental).2. El incremento en el plazo de los contratos de licencia para la explotación de petróleo crudo, gas natural no asociado y gas natural no asociado y condensado hasta completar cuarenta (40) años. Adicionalmente, según esta propuesta, los contratos pueden extenderse para incluir el periodo de retención de hasta diez (10) años y prorrogarse hasta veinte (20) años. 3. La reducción de las regalías en los casos de realización de proyectos piloto o proyectos masivos de recuperación mejorada. 4. Sujeto a determinadas condiciones y un programa mínimo de trabajo (cuyo cumplimiento no requiere ser garantizado por cartas fianza), la posibilidad de que el contratista solicite mantener partes del área no exploradas (o subexploradas) con potencial de hidrocarburos por un plazo de cinco (5) años dentro de la etapa de explotación.5. Finalmente, la obligación de incluir en los contratos de licencia una cláusula anticorrupción bajo sanción de nulidad.
El proyecto de ley contiene también otras propuestas innovativas que consideramos requieren mayor precisión o ajuste. Dentro de este grupo, y a manera de ejemplo, tenemos las siguientes: (i) la posibilidad de acordar con Perupetro la explotación de recursos no convencionales a solicitud del contratista o en áreas no explotadas; (ii) la adopción de medidas por parte del Ministerio de Energía y Minas ante el riesgo del abastecimiento al mercado interno de productos derivados de los hidrocarburos; (iii) la facultad de Perupetro de vender el volumen de producción retenido como consecuencia de la falta de pago por parte del contratista de la regalía correspondiente; entre otros.
A la fecha, a través de una cuestión previa aprobada en el Pleno del Congreso, en noviembre de 2018, el proyecto de ley ha retornado a la Comisión de Energía y Minas sin un horizonte claro para su aprobación, lo que evidencia una preocupante falta de coordinación entre los poderes del Estado. Consideramos que esta situación afecta la intención del Ejecutivo de recuperar al sector, cuyas inversiones en hidrocarburos han llegado a noviembre 2018 a una cuarta parte de lo que se invirtió en el 20124. Esta situación, además, agrava la percepción negativa del inversionista que atentamente ha observado, en los últimos años, que este sector ha estado en un escenario muy perjudicial con declaraciones judiciales de nulidad de contratos de licencia, derogaciones de decretos supremos que aprueban contratos de licencia, fluctuaciones en el precio de la cotización internacional del petróleo, la falta de mejora en el esquema de regalías, entre otros. Y que, al igual que otros sectores productivos en el
Perú, también se ha visto afectado principalmente por conflictos sociales, falta de gobernabilidad y demoras en la obtención de autorizaciones y permisos. Si bien la aprobación del proyecto de ley no constituye el único elemento necesario para la generación de confianza en el inversionista y el impulso del sector hidrocarburos, reflejaría un primer paso por parte del Estado para revertir el clima de inestabilidad y ambivalencia en el que nos encontramos. Esperamos que el Estado aproveche pronto esta oportunidad para reactivar la inversión sostenible en el sector y que podamos tener a 2020 cifras que reviertan los indicadores de inversión en exploración y explotación de hidrocarburos.
PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS
1 http://www.rumbominero.com/noticias/hidrocarburos/mem-masificacion-de-gas-es-compromiso-del-gobierno/
2 https://gestion.pe/economia/empresas/perupetro-primer-semestre-2019-adjudicarian-tres-lotes-potencial-hidrocarburos-251441
3 http://www.rumbominero.com/noticias/hidrocarburos/perupetro-estamos-ante-la-posibilidad-de-firmar-con-tullow-por-el-lote-z-64/
4 Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (2019). Memoria Anual 2018. Pág. 14. En el siguiente vínculo: http://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones/memorias-institucionales/5437-memoria-anual-2018.html
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Un primer beneficio que tienen los vehículos eléctricos, en comparación con aquellos de combustión interna, es que son una tecnología bastante limpia, pues no liberan emisiones contaminantes. Esta característica —además de contribuir a la mitigación del cambio climático— mejora la calidad del aire en las ciudades. Este es un problema que requiere atención urgente en muchas ciudades, entre las cuales se incluye Lima. La campaña Breathe Life, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, ha difundido cuál es el nivel de concentración de material particulado respirable en distintas ciudades. Este proviene principalmente de las emisiones de los vehículos que operan con diésel y tiene graves efectos en la salud, debido a su capacidad de penetrar las vías respiratorias. En el caso de Lima, la referida campaña ha encontrado que la concentración de material particulado (PM 2.5) es 3.9 veces superior al nivel recomendado por la OMS.
En este escenario, es evidente el beneficio que la descarbonización del parque automotor puede tener para la población. ¿Por dónde comenzar? De acuerdo con la Fundación Transitemos, el 81% de los viajes en Lima y Callao se realizan mediante transporte público. Dicho tipo de transporte incluye, en primer lugar, a buses, “combis”, “coasters” y mototaxis; y, en segundo lugar, a los taxis formales e informales. En mucha menor medida, alrededor del 8% de los viajes en Lima se hacen mediante el Metropolitano, la Línea 1 del Metro o los corredores complementarios.
Si analizamos la flota de transporte público, observaremos que un importante porcentaje de esta tiene una antigüedad mayor a 15 años: el 31% de la flota circula en Lima y el 59%, en el Callao. Además, opera mayoritariamente con diésel. Ambos factores son claves para explicar el alto nivel de concentración de material particulado en la capital.
En este contexto de transporte público intensamente usado por los limeños, pero con un parque automotor antiguo y contaminante, cobra sentido el iniciar un proceso de electrificación del transporte público. En particular, debe aprovecharse la reciente creación de la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao, próxima a iniciar sus actividades, con el fin de impulsar la electrificación del transporte público masivo (líneas de metro, corredores complementarios, buses alimentadores, etc.), previo desarrollo de
la infraestructura necesaria y la definición de la regulación aplicable a estos casos.
También debemos atender las realidades de otras ciudades del Perú, cuya movilidad se basa en medios de transporte diferentes. Por ejemplo, en algunas ciudades puede promoverse la electrificación de mototaxis, como ya se ha venido haciendo a nivel de piloto en Pucallpa. En este caso particular, los vehículos aprovechan la energía solar y se cargan mediante la instalación de paneles solares en su parte superior.
A la fecha, en nuestro país, se han dictado unas pocas medidas que, aunque necesarias, todavía resultan insuficientes para promover la penetración de la electromovilidad en el país. Estas incluyen la autorización de los vehículos eléctricos por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante
Desde hace algunas semanas, es frecuente ver a personas trasladándose en scooters o patinetas eléctricas por algunos lugares de Lima. Incluso, ya existen empresas que, mediante una aplicación móvil, permiten el alquiler por minuto de estos medios de transporte. Este es probablemente el inicio de la electrificación de nuestro transporte, tal como está sucediendo desde hace varios años en distintas ciudades del mundo. ¿Se trata simplemente de una moda? ¿O existen beneficios que justifican su implementación?
Por Daniel Schmerler , Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin.
Electromovilidad en el Perú: beneficios y potencial
para el desarrollo
PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS
Número de viajes diarios Lima y Callao
Transporte privado19%
Metro (Línea 1)2%
Metropolitano (BRT)4%
Corredores (Concesión de
buses)2%
Transporte regular*48%
Taxi25%
Transporte público
81%
Fuente: Fundación Transitemos (2018). Elaboración propia.*Transporte regular: bus, combi, coaster, mototaxi.
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la modificación del Reglamento Nacional de Vehículos, así como la eliminación de impuestos a los autos eléctricos, establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, existen esfuerzos individuales como la puesta en operación de un bus eléctrico, realizada mediante un convenio suscrito entre una empresa del rubro eléctrico y la Municipalidad Distrital de San Isidro.
De otro lado, además de generar beneficios ambientales y para la salud pública, la electromovilidad tiene potencial para desarrollar la industria del litio en nuestro país con fines de consumo interno y exportación. En los próximos años, como consecuencia de la expansión de la electromovilidad en el mundo, se estima que la demanda de litio se incrementará de manera sostenida en 90,700 toneladas métricas entre 2019 y 2030, es decir, un incremento del 481%. Este crecimiento se explica principalmente por la mayor producción de baterías, así como de buses y autos eléctricos.
Con respecto a la oferta de litio, nuestro país tiene una posición expectante. Actualmente, América Latina concentra más del 50% de los recursos de litio, distribuidos entre Chile, Bolivia y Argentina (región llamada “El triángulo del litio”). Sin embargo, hace algunos meses, la minera Macusani Yellowcake anunció el descubrimiento de un yacimiento de litio en Puno, con recursos equivalentes a
2.5 millones de toneladas. Este hallazgo resulta muy importante, pues no se trata de litio localizado en salares (como sucede en los 3 países mencionados), sino en forma de roca, lo cual implica una concentración hasta 4 veces mayor. Esto le permitiría al Perú ingresar como un gran productor de litio en América Latina y así atender la creciente demanda que se generará a nivel mundial para producir baterías destinadas a vehículos eléctricos, como resultado de la descarbonización del transporte.
Como puede verse, la electromovilidad tiene un enorme potencial para nuestro país: mejora en la calidad del aire, mitigación del cambio climático y desarrollo de la industria del litio para
consumo interno y exportación. Por ello, es importante que, tal como lo han hecho otros países de la región (un caso reciente es el de Chile), los ministerios de Energía y Minas, Transporte y Ambiente aprueben una Estrategia Nacional de Electromovilidad que incluya los ejes estratégicos sobre los cuales se implementarán planes de acción que nos permitirán aprovechar las grandes posibilidades que tenemos.
Proyección de la demanda mundial de litio por tipo de uso(toneladas métricas)
Fuente: Bloomberg. Elaboración propia.
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Buses eléctricos Baterías Pequeñas baterías Autos eléctricos Otros usos
Flota de transporte público regular (Lima y Callao)
Fuente: Fundación Transitemos (2018). Elaboración propia.* Transporte regular: bus, combi, coaster, mototaxi
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000
0 - 5 6 - 10 11 - 15 15 a más
Lima Callao
Flota de transporte público regular (Lima y Callao)
13,890
2,766
42 53
8,981
710 43 3200
5,000
10,000
15,000
Diésel GLP GNV Gasolina
Lima Callao
NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU32
reglamentos ambientales han ido creándoles funciones a las debilitadas direcciones ambientales7; en el caso de la DGAAH, por ejemplo, esta continúa con funciones normativas y con la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental complementarios, como Planes de Abandono y los instrumentos correctivos8.
Adicionalmente, tenemos que, en el marco del proceso de descentralización, los Gobiernos regionales también realizan la evaluación ambiental de proyectos, lo cual no necesariamente se guía por la magnitud del impacto ambiental (por ejemplo, a mayor impacto, queda la función en el nivel nacional), sino, como en el caso de los hidrocarburos, a su tipología. Así, por citar un caso, la Autoridad Regional Ambiental de Arequipa aprobó en 2017 el EIAd de un proyecto de almacenamiento y despacho de hidrocarburos en su jurisdicción9. Con esto, se suma un nivel más de posibilidades en cuanto a la existencia de autoridades con competencias de evaluación ambiental. Esto se refleja, a su vez, en las entidades de fiscalización, siendo el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) o el Gobierno regional las entidades que fiscalizan los temas ambientales, y se suman a otras que fiscalizan el uso de recursos, como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).
Vemos entonces que, en lugar de concentrar funciones de evaluación ambiental en un organismo técnico y especializado —idea que motivó la creación del Senace—, hemos creado una maraña burocrática en donde el inversionista tiene 3 posibilidades de autoridad evaluadora y múltiples autoridades fiscalizadoras. Cada una con sus normas, sus interpretaciones normativas, sus procedimientos, criterios, plazos, etc.
Por otro lado, en 2015, se buscó mejorar la “permisología” que entraña la maraña burocrática creando la certificación ambiental global IntegrAmbiente10, un procedimiento a cargo del Senace en el cual se evalúan, en el mismo momento, el EIAd más otros títulos habilitantes que el inversionista hubiera tenido que tramitar después. Sin embargo, la reciente experiencia de la empresa china CNPC con el Lote 58 nos demuestra que aún queda mucho por hacer. Ellos optaron por el IntegrAmbiente incorporando la autorización de desbosque, entre otros títulos11; pero surgió el problema cuando se identificó que procedería realizar la consulta previa por el desbosque conforme a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre12; sin embargo, por los plazos requeridos para realizar la consulta, no podría hacerse en el marco de la evaluación del estudio13 y tampoco quedaba claro si le correspondería realizarla al Senace, por ser la entidad que emite la resolución de aprobación, o al Serfor, por ser la entidad autoritativa. Un caso similar lo está atravesando Geopark en el tema de consulta previa con el proyecto del Lote 54.
Estos resultados no se condicen con lo que buscó la norma que creó el IntegrAmbiente, que justamente fue promover las inversiones, velando porque sean sostenibles y no para crearles más trabas con las autoridades. Por tanto, es imperativo reducir la burocracia institucional, que en lugar de concentrarse se ha multiplicado, con los consecuentes recursos económicos y humanos que bien podrían ser destinados para, por ejemplo, mejorar la fiscalización ambiental y velar por la eficiencia de los procedimientos administrativos. Por ejemplo, si mejoramos la fiscalización, ¿serían necesarias las DIA? ¿Por qué no extender el concepto de IntegrAmbiente a los EIAd? ¿Por qué no trasladar los instrumentos correctivos al Senace también? ¿Por qué se aferran las direcciones ambientales a mantener o crearse funciones?
La experiencia nos demuestra que cuando hay multiplicidad de entidades, hay multiplicidad de interpretaciones, procedimientos, reglas de juego explícitas o no, que no facilitan ni promueven la conservación del ambiente ni la inversión.
Su creación levantó revuelo, puesto que los ministerios ya contaban con direcciones especializadas en la evaluación del impacto ambiental, con lo que se generaba una duplicación de funciones. Sin embargo, se arguyó que Senace iría absorbiendo las competencias de estas direcciones, hasta quedar concentradas en una sola entidad. Así, se determinó que, en un cronograma progresivo hasta el 20203, esta entidad iría asumiendo las funciones de evaluación de los estudios de impacto ambiental (EIA) detallados y, luego de dos años, los semidetallados. Las declaraciones de impacto ambiental (DIA) se incorporaron luego, parcialmente, cuando por Ley 30327 se incluyó en el proceso de transferencia la “clasificación de estudios”4.
Caso particular es el del sector hidrocarburos, puesto que, mediante Ley 307055, se creó el Viceministerio de Hidrocarburos, separando así el anterior Viceministerio de Energía en dos. Este cambio trajo consigo que se duplique la otrora Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, así como sus direcciones de línea6. Es decir, cuando en 2012 teníamos solo una Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos, en 2018 nos encontramos frente a 3 órganos encargados de estos temas: Senace, la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH) y su símil en Electricidad (DGAAE), sin atisbos de que alguno se vaya del mapa. De hecho, los nuevos
A mayor burocracia,¿mejor protección ambiental?Por Vivian Paredes, Gerente de Proyectos de LQ Ambiental.
En 2012, a raíz de una serie de conflictos socioambientales, se creó una Comisión Multisectorial1 para que proponga mejoras a la gestión ambiental en el país. Así, como resultado del informe final de dicha Comisión2, por Ley 29968, se creó el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para Inversiones Sostenibles (Senace), como una entidad encargada de la evaluación ambiental de proyectos de gran envergadura que, al estar adscrita al sector Ambiente, asegure independencia y objetividad en la evaluación, es decir, dejar el esquema “juez y parte” anteriormente vigente.
PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS
1 Resolución Suprema 189-2012-PCM, del 23 de junio de 2012.
2 https://sinia.minam.gob.pe/novedades/informe-final-comision-multisectorial-resolucion-suprema-no-189-2012
3 Decreto Supremo 006-2015-MINAM, del 18 de febrero de 2015.
4 En los casos de clasificación anticipada, la evaluación de las DIA se mantiene en el sector.
5 Ley 30705, del 21 de diciembre de 2017.
6 Decreto Supremo 021-2018-EM, del 20 de agosto de 2018.
7 Por ejemplo, el caso de las Fichas Técnicas Ambientales en el sector minero.
8 Los planes ambientales detallados como instrumentos correctivos fueron incorporados en la reciente modificatoria del Reglamento de Protección Ambiental de Hidrocarburos, aprobada mediante Decreto Supremo 023-2018-EM.
9 Resolución Sub Gerencial Regional 069 – 2017-GRA/ARMA-SGCA.
10 Ley 30327, del 21 de mayo de 2015.
11 CNPC obtuvo la certificación ambiental, mediante Resolución Directoral 00041-2018-SENACE-PE/ DEAR en la cual se incorporan otros títulos habilitantes.
12 Artículo 46 de la Ley 29763.
13 El plazo para evaluar el IntegrAmbiente es de 150 días hábiles, ampliables en 30 más.
NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU34
¿YA SABEMOS QUÉ HACER CON EL GAS NATURAL?Por Renata Saettone, Jefa de Análisis Sectorial de Apoyo Consultoría.
US$ 12 el megavatio hora (MWh), según la estación del año, reflejan estas distorsiones en los precios declarados. Asimismo, están beneficiando a la gran y mediana industria, pues contribuyen a una mayor competitividad con respecto a otros países de la región; sin embargo, esta situación no durará para siempre y afecta los planes de inversión futura para la construcción de nueva capacidad de generación, los cuales necesitan, por lo menos, de 5 a 7 años de maduración.
Es cierto que el sector energético es muy vulnerable a los cambios tecnológicos y los nuevos descubrimientos, como fue el caso del shale gas en EE.UU., por lo que es difícil planificar este mercado a largo plazo; sin embargo, el Estado no puede dejar de tener un enfoque respecto a los parámetros e incentivos necesarios para promover un mercado eléctrico competitivo.
Hoy, el Perú cuenta con 17 TPC (trillones de pies cúbicos) de reservas probadas de gas natural, muy por encima de nuestros vecinos (Bolivia: 10 TPC, Colombia: 5 TPC), pero sigue sin saber qué hacer para definir una política energética de largo plazo. Muchas de las inversiones en nuevos y existentes yacimientos de gas natural están limitadas por la insuficiente y precaria infraestructura de transporte para movilizar el recurso de la zona centro este a la costa sur.
El Gobierno viene analizando las alternativas para retomar el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP), paralizado desde enero de 2017. Se anunció que, para enero de 2019, el consultor internacional a cargo del análisis técnico-económico respectivo, Mott MacDonald, entregaría el estudio con la recomendación para el trazo final del proyecto. Las alternativas en cuestión son retomar el proyecto inicial con la ruta desde Camisea hasta Ilo por el centro del país, tender un ducto paralelo al de TGP y uno adicional en la costa hasta el sur, o llevar GNL por vía marítima desde la planta Melchorita hasta una nueva planta de gasificación en el sur. Hasta ahora, se sigue postergando la presentación del informe y con ello la toma de decisión al respecto. De ahí el interés de Bolivia de suministrar gas natural a la zona sur del país.
Es probable que, a partir de 2024, la falta de suministro de gas natural en dicha región ponga en riesgo la confiabilidad y la seguridad del sistema. La zona sur cuenta con cerca de 3,000 MW de generación, pero solo alrededor de 700 MW corresponden a generación eficiente (no diésel ni carbón). Existen más de 2 gigavatios que podrían incorporarse al sistema eficiente con la llegada del gas natural, con precios más competitivos y menos contaminantes. Esto no solo dinamizaría varios
sectores económicos, sino también incrementaría los ratios de conexión de la masificación del gas residencial, industrial y vehicular.
Si bien las energías renovables seguirán entrando en mayor medida al sistema, y en buena hora porque son relativamente fáciles de desarrollar y podrán cubrir la demanda eléctrica en horas punta, por el momento, no es viable pensar que van a sustituir las centrales convencionales que le dan confiabilidad al sistema.
Por lo tanto, es importante que el Estado establezca las condiciones mínimas para que todos los agentes (en este caso, las tecnologías y
los recursos energéticos) puedan competir bajo las mismas condiciones de mercado sujetas a la disponibilidad y los costos del recurso en cuestión. La solución no estará en incrementar la incertidumbre regulatoria ni en promover sobrerregulaciones ni intervenciones sobre esas actividades económicas, que requieren grandes inversiones y son altamente sensibles al riesgo regulatorio latente. Se requieren definiciones pronto, porque no nos queda mucho tiempo para comenzar a notar los efectos negativos de estas demoras. Definir el proyecto GSP será un buen punto de partida para resolver el asunto mayor: hacia dónde queremos ir en materia energética.
Varios de los grandes proyectos de inversión (Conga, La Granja, Tía María, etc.) no se concretaron y la demanda eléctrica dejó de crecer a tasas del 7% al 8%. Para 2015, el margen de reserva llegó a superar el 50% de la capacidad instalada. Dado este escenario de sobreoferta de generación eléctrica, se originó una distorsión en los precios declarados ante el COES (Comité de Operatividad Económica del Sistema Interconectado Nacional) por parte de los operadores de centrales termoeléctricas para poder asegurar su despacho. Esto se explica por las condiciones exigidas a este tipo de tecnología de tener contratos de abastecimiento take-or-pay, tanto para el transporte como la molécula de gas natural.
Sin duda, los bajos precios del mercado spot de electricidad, que vienen oscilando entre US$ 8 y
Dado el elevado crecimiento económico que vivió el país en el periodo 2010-2013, y por las presiones sobre la demanda eléctrica futura, nos dedicamos a promover el ingreso de nuevos proyectos de generación eléctrica (mediante esquemas con pagos garantizados a centrales hidroeléctricas, pagos por potencia a centrales térmicas y pago de primas a subastas de recursos de energía renovable - RER). Si bien este fuerte ingreso de nueva capacidad de generación permitió incrementar la confiabilidad del sistema eléctrico peruano, ampliar el margen de reserva y discutir la posibilidad de exportar electricidad a nuestros países vecinos, la estimación de la demanda fue demasiado optimista.
PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS
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COMEXPERU36
La influencia del gas natural en el sector eléctrico peruano
Por César Butrón, Presidente del COES.
la regulación por parte de Osinergmin del reconocimiento de costos por disponer de capacidad dual de las turbinas y calderos de las centrales instaladas en Chilca menos una, es decir, poder usar tanto gas como petróleo diésel, no satisfizo las expectativas de los generadores y, por tanto, no ejecutaron la inversión adicional, con lo que la vulnerabilidad del sistema, por su dependencia de un único combustible y sistema de suministro, es muy alta.
El otro efecto, mucho menos conocido aún, es que el bajo precio del gas para uso local, producto del contrato entre el consorcio productor y el Estado Peruano —con una fórmula de reajuste desacoplada de los precios internacionales de una canasta de petróleos—, hizo que la única fuente de generación que otorgaba la rentabilidad y el tiempo de recuperación de la inversión aceptables para los inversionistas fuera la térmica con gas natural y, por tanto, la alternativa de
instalación de centrales hidroeléctricas en otras zonas del país dejó de ser competitiva. En consecuencia, con una notable excepción, se paralizaron las inversiones en centrales hidroeléctricas, fuente limpia, confiable, de casi cero costo variable y abundante potencial en todo el país. Entonces, el casi nulo desarrollo de centrales hidroeléctricas no fue una decisión consciente de política energética del país, sino un efecto colateral o externalidad producto del bajo precio del gas para la generación de electricidad.
Es cierto que, durante el gobierno del presidente Fujimori, se suspendió el otorgamiento de concesiones hidroeléctricas para que no compitieran con el desarrollo del gas de Camisea, pero uno de los primeros actos del ministro de Energía y Minas del Gobierno de transición fue levantar esa prohibición, pero a pesar de eso, por las razones explicadas, de pura economía de mercado, se abandonó la inversión en este tipo de centrales.
Como consecuencia, se produjo el tercer efecto colateral: casi no hay instalación de nueva capacidad de generación en el norte y el sur del país y, por tanto, la única manera de mantener el suministro eficiente, es decir, con precios bajos, ha sido exportar electricidad del centro hacia el norte y sur del país. Al inicio, esto provocó graves distorsiones en los precios de la electricidad en estas zonas y muchos cortes de suministro por falta de capacidad de líneas de transmisión para transportar la energía. El norte y el sur fueron muy afectados por algunos años hasta que se lanzó un agresivo plan de inversiones en líneas de transmisión hacia los dos extremos del país y se pasó de un sistema de transmisión con una sola línea troncal a tres líneas troncales para cada lado. En consecuencia, el suministro para el norte y el sur ahora está sujeto a la vulnerabilidad de depender, en gran medida, del suministro de gas, así como a la vulnerabilidad del sistema de transmisión. A diferencia de lo que muchos entendidos puedan opinar, ninguno de estos efectos colaterales o externalidades derivados del bajo precio del gas fueron parte de un plan diseñado de esa manera. Fueron efectos no previstos que sucesivos Gobiernos han tratado de corregir de diversos modos. Así, nació la licitación internacional para la construcción y operación de centrales hidroeléctricas, que terminó en la construcción de las centrales hidroeléctricas Chaglla y Cerro del Águila, las cuales, oh sorpresa, inyectan su energía en la zona central del SEIN, con lo cual la dependencia del norte y sur del centro no solo no se reduce, sino que se acrecienta. El siguiente intento para compensar esa concentración son los proyectos
del Gasoducto Sur Peruano (GSP) y del Nodo Energético del Sur, que pretenden desconcentrar la generación eficiente instalando dos centrales térmicas en el sur que consumirían el gas que llevaría el GSP. Ya sabemos que ese proyecto está suspendido por ahora sin fecha cierta de conclusión.
Vemos, pues, cómo la irrupción del gas natural de Camisea en el sistema eléctrico peruano ha tenido muchos efectos, algunos muy buenos y otros no tanto, y ha dejado algunos problemas sin resolver.
Pero lo que no es muy conocido es que, además, tuvo otros efectos colaterales que no han sido tan beneficiosos. El primero y más evidente, dado el recorrido del único gasoducto, es la alta concentración de capacidad de generación en una sola zona del país, específicamente en el centro, en el distrito de Chilca (Lima), el cual posee centrales térmicas que solo pueden usar gas natural como combustible. Esto reduce notablemente la confiabilidad y la seguridad de suministro en todo el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), al tener algo más de la mitad de la capacidad de generación denominada eficiente (por sus bajos costos: agua, gas, carbón) concentrada en una sola zona geográfica y dependiente de un solo ducto. Se pueden imaginar fácilmente las consecuencias de una falla prolongada de cualquiera de los componentes del sistema de suministro de gas: producción, transporte y distribución. A esto se suma el hecho de que, debido a que
Es indudable y muy conocido el hecho de que la llegada del gas de Camisea a la costa peruana ha tenido un notable efecto en evitar el incremento de los precios de la electricidad desde que hizo su ingreso en la matriz energética de generación, dado que la única alternativa viable para atender el crecimiento de la demanda en ese momento (2004) era generarla con petróleo diésel, mucho más caro. De la misma forma, permitió que muchas industrias bajaran sus costos de
producción y, con ello, tuvo un efecto beneficioso para la economía en general del país.
PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS
NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU38
Incentivos aduaneros:una oportunidad para
fortalecer la competitividaden el sector hidrocarburos
Por Gonzalo Bernal, Asociado Principal del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International.
Otro de los beneficios que contempla la ley es la importación temporal, un régimen aduanero especial mediante el cual el contratista puede ingresar temporalmente bienes al territorio nacional para usarlos en sus actividades, con un plazo de dos años de suspensión de tributos a la importación, previa presentación de una garantía, de acuerdo con el artículo 211 del Reglamento de la Ley General de Aduanas.
Sobre la presentación de las garantías para acogerse a dicho régimen, tanto las financieras como las nominales son una alternativa, de conformidad con el Informe 79-2017-SUNAT/5D1000, de la Gerencia Jurídico Aduanera de la Administración Aduanera.
Recientemente, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República viene discutiendo un proyecto para modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual incluye una lista de bienes exonerados de impuestos. La lista de estos bienes no ha sufrido modificaciones. De hecho, es muy saludable que el marco regulatorio del sector sea actualizado. Sin embargo, el mecanismo de una lista taxativa resta flexibilidad y dinamismo al sector, ya que solo puede ser modificada mediante un decreto supremo. Por el contrario, debería ser una lista sugerida por el contratista, previa aprobación de Perupetro.
Asimismo, se mantiene la exoneración de todo tributo para la importación de bienes e insumos para proyectos en fase de exploración, lo que constituye un beneficio orientado a fomentar dicha actividad teniendo en cuenta el riesgo de inversión que implica. En cambio, en la fase de explotación, ya fue declarada la comercialidad del lote, por lo cual el contratista tiene un incentivo suficiente para la recuperación económica de sus
yacimientos. No obstante, la fase de explotación también admite actividades de exploración y, dado que un hallazgo beneficiará tanto al contratista (en cuanto a los derechos de producción) como al Estado (ampliando su registro exploratorio e incrementando sus reservas), podría considerarse que el beneficio también las abarque.
La modificación propuesta por el Congreso establece ampliar a cinco años el plazo de suspensión de tributos en la importación temporal de bienes, lo cual es resaltante. Al parecer, dicho plazo es para alinearlo con la realidad de la duración promedio de las actividades exploratorias y la posibilidad de usarlo en más de un lote. Lo ideal hubiera sido vincular el plazo a la vigencia del contrato celebrado con el Estado, tal como sucede en el artículo 54 de la Ley General de Aduanas respecto de contratos con el Estado (sobre el ingreso de mercancías para investigación científica, universidades, entre otros).
Finalmente, en la modificación no queda claro si los bienes ingresados bajo el régimen de importación temporal para un contrato pueden ser requeridos para otros contratos del mismo contratista o si pueden ser transferidos a uno distinto. Lo más adecuado sería aplicarlo en ambos casos. Asimismo, si existe transferencia de los bienes a otro contratista beneficiario, no debería estar limitada a una sola transferencia.
Tal como se puede observar, sería conveniente que las autoridades revisen esta agenda pendiente en materia aduanera y tributaria. Es clave que, desde el Estado, se hagan más propuestas sobre temas de interés que puedan terminar de dinamizar el sector de hidrocarburos en nuestro país, atrayendo de esa manera a inversionistas extranjeros de primer nivel y potenciando la competitividad del país en el rubro hidrocarburos.
La mencionada ley, además, establece que los bienes importados podrán ser utilizados en actividades distintas a la exploración o ser vendidos a terceros, operación que estará sujeta al pago de tributos salvo algunas excepciones, como la venta a usuarios vinculados con las actividades de exploración, a otras empresas que están en la etapa de exploración o cuando sean reexportados previa autorización de Perupetro, la agencia estatal encargada de la promoción de la inversiones en el sector hidrocarburos. En caso se aplique alguna de las excepciones, no existe la obligación de comunicarlo de manera previa a la Sunat, sino posteriormente.
PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS
Actualmente, la Ley Orgánica de Hidrocarburos tiene diferentes beneficios para el mercado. Para empezar, incluye la exoneración
aduanera para la importación, por la cual el contratista tiene la posibilidad de importar ciertos bienes (consignados en la lista
taxativa aprobada mediante Decreto Supremo 138-94-EF) que sean necesarios para la ejecución del respectivo contrato, estando exentos
de todo tributo siempre y cuando sean adquiridos para usarse en la fase de exploración. Si bien el beneficio recae en el contratista1,
cabe la posibilidad de que este otorgue facultades a un tercero para realizar la importación a su nombre, para lo que debe consignar un
código liberatorio en la declaración aduanera, la cual posteriormente será revisada por la Administración Aduanera.
1 Contratista es la persona que celebra un contrato de servicios como el licenciatario del contrato de licencia con Perupetro S. A.
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COMEXPERU40
Fiscalización a las operacionesde comercio exterior.
¿Estamos preparados?Por Julio Guadalupe, Socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano.
Si bien las fiscalizaciones aduaneras (revisión de operaciones de importación, por ejemplo), las realiza la Sunat como única autoridad competente, debemos considerar que dichos operativos tienen por finalidad verificar el cumplimiento de normas (las aduaneras), que reposan en una lógica y alcances particulares (distintos a los tributarios).
A ello se suma el hecho concreto de que los funcionarios que llevan a cabo estas operaciones estructuran los requerimientos y tiempos de trabajo bajo premisas y consideraciones propias. Esto, normalmente, tiene incidencia no solo en la determinación del alcance de las fiscalizaciones iniciadas (universo de declaraciones aduaneras objeto de revisión), sino también en el análisis de pedidos de prórroga para la atención de requerimientos, por poner algunos ejemplos.
De otro lado, las fiscalizaciones aduaneras presentan como característica la posibilidad de que la autoridad genere la denominada “duda razonable”, concebida como un “miniprocedimiento” dentro del procedimiento general de fiscalización, con alcances y plazos propios (que podrían, incluso, precipitar la culminación del procedimiento de fiscalización).
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LLEVAR BIEN UNA FISCALIZACIÓN ADUANERA? De manera contraria a lo que normalmente se piensa, una fiscalización aduanera supone una buena oportunidad para medir nuestro nivel de cumplimiento en el desarrollo de las operaciones de comercio exterior.
Así, dichos operativos constituyen el espacio idóneo para explicar en detalle las características de estas operaciones y poner en relieve aquellos detalles que no necesariamente se evidencian al momento del despacho aduanero como, por ejemplo, los pormenores del contrato de compraventa internacional con los proveedores del extranjero, la existencia o no de descuentos comerciales, las particularidades en cuanto al pago del precio de venta y su registro contable, etc.
Una observación planteada por la autoridad al inicio de un procedimiento de fiscalización necesariamente no tiene por qué ser negativa. Explicaciones claras y oportunamente presentadas permitirán ir levantando observaciones o limitar, en todo caso, la posterior generación de reparos y acotaciones.
Asimismo, durante el procedimiento de fiscalización, resulta posible reducir el impacto de multas mediante
el acogimiento a mecanismos de gradualidad (reducción de hasta el 85% de la respectiva multa). Esto no resulta menor si caemos en la cuenta de que, a nivel aduanero, las multas ascienden al 200% del tributo dejado de pagar.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CERRAR BIEN UNA FISCALIZACIÓN ADUANERA? Aquellas observaciones o reparos que sean levantados durante la fiscalización lo habrán sido de manera definitiva en relación con los alcances de dicha investigación.
Por el contrario, aquellas observaciones o reparos que no sean levantados durante la fiscalización darán lugar, muy probablemente, al inicio de acciones de cobranza de tributos impagos y de onerosas multas, más los intereses moratorios respectivos.
Las acciones de cobranza seguramente serán objeto de reclamos y posteriores apelaciones mediante la presentación de sendos recursos de impugnación cuya tramitación, hasta agotar la instancia del Tribunal Fiscal (segunda y última instancia administrativa), podría durar, en promedio, unos dos años.
A esto habría que sumarle la eventual (pero muy probable) impugnación judicial, con lo que el caso deberá pasar las instancias procesales respectivas hasta llegar a una resolución final expedida por la Corte Suprema, lo cual podría durar entre cuatro y seis años más. Aquí, paréntesis obligado para mencionar que, aunque se obtenga la razón a nivel de Tribunal Fiscal, la Sunat podría (y normalmente lo hace) llevar el caso a instancias judiciales, lo cual nos obligaría a articular la defensa en dichos fueros.
Pero, además de las consideraciones relacionadas con el “vía crucis” que podría suponer ejercitar nuestro derecho a la defensa, resulta importante también el hecho de advertir, vía estos procedimientos de fiscalización, si la forma en que estamos estructurando nuestras operaciones de comercio exterior resulta acorde con la normativa aplicable o si, por el contrario, se han generado contingencias inadvertidas.
Dichas acciones de control se verifican, principalmente, al momento del despacho aduanero (cuando las mercancías están aún en zona primaria) o, en forma posterior, mediante visitas programadas a los locales de los operadores de comercio exterior. En este artículo, haremos referencia a las verificaciones a cargo de la aduana en este segundo nivel (control posterior), a las cuales se les suele denominar comúnmente como “acciones de fiscalización”.
¿TENEMOS EXPERIENCIA REALIZANDO FISCALIZACIONES DE LA ADUANA? De la práctica se advierte que la experiencia de las empresas normalmente deriva de la atención de fiscalizaciones generadas por la Sunat (Tributos Internos). No obstante, conviene aquí poner de relieve un pequeño matiz.
Históricamente, dos han sido, en esencia, los roles primordiales de la aduana: el control de aquello que entra y sale de un determinado territorio, y
el cobro de tributos que dicho ingreso y, a veces, la salida (que no es el caso peruano) supone.
Más recientemente, un rol adicional se ha hecho presente: la facilitación del comercio.
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COMEXPERU42
La calidad sanitaria enlos sistemas de alimentación
Por Lucio Manchego, Gerente de Proyectos de APC Corporación.
Asimismo, vale mencionar que el nivel de producción depende en gran medida de que el lugar de trabajo esté equipado eficazmente y cuente con servicios que brinden las condiciones óptimas para el desempeño de su personal.
En este sentido, uno de los principales aspectos a considerar es el abastecimiento del servicio de alimentación colectiva con estándares internacionales de calidad para todo el personal que labora en planta; gestión que se vuelve una prioridad para el negocio, puesto que puede influir en la productividad de la empresa.
Actualmente, contratar los servicios de empresas especializadas en alimentación colectiva es una tendencia en alza, puesto que permite asegurar que el desayuno, almuerzo y cena que consuman los colaboradores tengan todas las garantías sanitarias correspondientes. Asimismo, estas empresas reducen las posibilidades de un desequilibrio alimenticio y priorizan la elección de cultivos orgánicos libres de pesticidas, vitales para la eliminación de los riesgos de intoxicación.
El conjunto de acciones planificadas y sistematizadas debe asegurar las condiciones necesarias de higiene y seguridad que eviten riesgos de contaminación o deterioro para los insumos en cada una de las etapas.
Para que el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos marche con éxito, un equipo de profesionales especializados en ingeniería alimentaria, agroindustrial, bromatólogos, nutricionistas, entre otros, tienen la labor de asegurarse que se apliquen los debidos procesos y que estos se alineen con normas internacionales como la ISO 22000 (Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos), norma que aplica sobre la seguridad alimentaria durante el transcurso de toda la cadena de suministro.
La norma ISO 22000 comprende una integración entre los conceptos actuales de gestión de la calidad ISO 9001 y el Sistema Preventivo HACCP (Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico). Este último controla todos los peligros para la inocuidad de los alimentos con la finalidad de prevenir la contaminación, crecimiento o supervivencia de microorganismos patógenos en el producto final.
Este sistema forma parte de los pilares de calidad alimentaria, junto con los programas pre-requisitos (PPR) y la
gestión alimenticia. Los primeros reúnen las condiciones y actividades básicas necesarias para mantener y asegurar un ambiente higiénico; mientras que la gestión alimenticia está relacionada con mantener y asegurar la mejora continua del sistema, como la documentación, capacitación del personal, manejo de no conformidades, trazabilidad, verificaciones y seguimiento de las mejoras de los procesos.
Para lograrlo, los sistemas deben establecer una combinación de medidas de control que involucren desde los productores primarios y secundarios (proveedores) hasta el servicio final en los comedores. Por esto, el primer paso en la cadena productiva es la recepción de insumos y materias primas que hayan pasado por una rigurosa selección, evaluación y verificación, lo cual solo queda asegurado a través de los PPR, normas de cumplimiento obligatorio que sirven como guía para los principios de higiene en la producción de alimentos, ya que permiten controlar peligros de contaminación de alimentos y crecimiento microbiano.
Otra medida para que no se produzcan factores de crecimiento microbiano, tales como la temperatura y humedad, es la utilización de la tecnología a favor de los puntos de control en la gestión de calidad alimentaria. Vale mencionar el método de transporte de alimentos en cadena fría, conocido como el proceso “cook and chill” (en español, cocinar y enfriar).
Este método se basa en la cocción del alimento, el enfriamiento, el envasado al vacío, la conservación y posterior regeneración (calentamiento). Esta técnica asegura que las preparaciones se encuentren dentro de la zona de peligro el menor tiempo posible, es decir, sin crecimiento microbiano.
Este proceso permite asegurar varios aspectos de calidad sanitaria porque se
controla la cadena de frío e inocuidad, se asegura el aspecto nutricional, el gastronómico y, además, se optimizan el gasto de energía y agua, y el control de desechos.
Es necesario que las compañías de diferentes rubros asuman la contratación de empresas especializadas en alimentación colectiva, a fin de asegurar la calidad de la alimentación en sus trabajadores, hecho que puede hacerles ganar rentabilidad y reputación en su entorno.
El creciente desarrollo del sector exportador y agroexportador en nuestro
país merece una reflexión sobre sus principales factores de posicionamiento.
Expertos en el rubro indican que la incorporación de nuevas tecnologías, la
responsabilidad frente a la utilización de los recursos y una mano de obra
calificada y sostenible han favorecido el escenario de desarrollo.
NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU44
La versatilidad del pisco sale a la conquista de la
barras del mundo Por Luis Torres, Director de Exportaciones de PromPerú,
e Isabella Falco, Directora de Comunicaciones e Imagen País de PromPerú.
Nuestra bebida de bandera inició el año con el pie derecho. El evento profesional The Drink Show, realizado en enero en Madrid, fue el escenario perfecto para presentar al mundo la marca sectorial ‘Pisco, Spirit of Peru’. Desde entonces, esta nueva identidad gráfica ha sido bien recibida y apreciada por el público profesional en las ferias y eventos donde se ha presentado, tanto a nivel nacional como internacional. El pisco no solo es la bebida más representativa de nuestro país. También es uno de los principales referentes de nuestra gastronomía. Su versatilidad le otorga tradición y modernidad, características que se conjugan para dar vida a su nueva marca, que refleja cinco atributos fundamentales: biodiversidad, calidad, historia, cultura y versatilidad. “Especial”, “maravilloso” o “único” son algunas de las cualidades que otorgan los consumidores al pisco, convirtiéndolo en uno de los destilados más exquisitos del mundo, con reconocimientos en todo el planeta por su alta calidad y con una presencia cada vez mayor en los principales mercados. En el mundo de la coctelería, nuestra bebida de bandera ya no es más una desconocida. Según el argentino Diego Cabrera, reconocido barman y dueño del bar Salmon Gurú, de la capital española —que ocupa el puesto 47 en la lista de los 50 mejores bares del mundo—, lo que ocurre en una barra es lo
siguiente: “¿Quiere tomar un pisco sour? ¡Fantástico! ¿Con qué pisco lo quiere? ¿Con qué variedad de uva lo quiere? Eso es lo que está pasando ahora, esa es la evolución que está viviendo el pisco, ese es el crecimiento que está viviendo”. Para Cabrera, el pisco es un tesoro y deja claro que no cualquier destilado de uva puede llamarse pisco. Por ello, añade: “De repente es el destilado con más restricciones para su elaboración y como que te salga mal, no podés ponerle ‘pisco’. Valoremos eso y con ello se puede liderar su crecimiento”. Recientemente, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez Vela, presentó ante la comunidad agroexportadora del país la marca Pisco, Spirit of Peru. En esa oportunidad, aclaró que la marca fue trabajada por PromPerú con el aporte de productores, exportadores y organizaciones relacionadas con nuestro producto bandera, lo que dio como resultado una imagen y un eslogan que representan el pasado y el presente perfectamente combinados, y refleja así innovación con proyección internacional. LA CAMPAÑACon la finalidad de impulsar el conocimiento y consumo de nuestra bebida espirituosa en nuevos mercados e incrementar su presencia en los que ya tiene demanda, durante el presente año, se realizará una intensa campaña con más de 40 actividades estratégicamente diseñadas, las cuales contribuirán al posicionamiento del pisco en la mente
de los consumidores. Una de las más próximas es la misión comercial a Beijing y Nueva Delhi —luego de que la India reconociera los derechos exclusivos del Perú sobre la denominación de origen del pisco—, además de la participación en ferias, talleres de conocimiento, catas, activaciones, viajes de prensa y degustaciones en mixología (cocteles). Estas actividades se realizan de manera coordinada con la Comisión Nacional del Pisco (Conapisco), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, PromPerú, las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), y por supuesto, con los exportadores. EXPORTACIONESEn la última década, las exportaciones de pisco han mostrado un crecimiento sostenido. En 2009, los envíos al exterior sumaron US$ 1.3 millones, mientras que en 2018 alcanzaron los US$ 5.7 millones, un crecimiento del 320% en ese periodo. Además, se realizan envíos a Chile por un valor de US$ 4 millones, pero con la partida arancelaria referida a ‘aguardiente de uva/vino’, separación que se dio desde 2017, según resolución Conapisco/Indecopi 13880-2017/DSD-Indecopi. El pisco llega a 21 mercados con 35 marcas comerciales. EE.UU. es el principal, con el 46.2% de participación, seguido por España, con el 15%. También llega a Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Colombia, Chile, Australia, Francia, Bélgica, Brasil y Ecuador, entre otros. Como nuevos destinos podemos mencionar a Emiratos Árabes Unidos, Tailandia y Dinamarca.
Nueva marca sectorial busca generar demanda desde las barras, con su versatilidad como la cualidad más valorada por los bármanes, pues les permite crear infinidad de cocteles. Tendencia de su consumo es creciente en los bares y restaurantes internacionales.
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COMEXPERU46
¿Cómo evaluar el desempeño regulatorio?
Por Jean Paul Calle, Director Ejecutivo de Smart Regulation Perú.
La evaluación de desempeño regulatorio es un marco analítico que utiliza la OCDE para evaluar el desempeño de los Reguladores Económicos, también conocido como Pafer (Performance Assessment Framework for Economic Regulators), el cual ha sido elaborado sobre la base de dos reportes publicados en 2014. El primer reporte trata sobre las mejores prácticas y principios OCDE aplicables a la gobernanza de los reguladores (The Governance of Regulators, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy)4, según los cuales la manera como los reguladores son diseñados, su ámbito de competencia, cómo toman sus decisiones, cómo previenen las posibles presiones de interferencia política o captura regulatoria, cómo rinden cuentas, qué tan transparentes son, cómo interactúan y se comunican con sus stakeholders, qué tanto presupuesto tienen, entre otros factores, incide en qué tan efectivos pueden ser para generar (o no) un efecto positivo en beneficio de los mercados, las empresas, los usuarios y la ciudadanía.
Estos principios identifican dos aspectos de gobernanza que son particularmente relevantes para los reguladores: (i) la gobernanza externa, que se enfoca en los roles y la coordinación con otros actores públicos y empresas reguladas;
y (ii) la gobernanza interna, que se enfoca en la estructura organizacional, los estándares de conducta, el rol y las responsabilidades de los órganos internos, las medidas de rendición de cuentas y cumplimiento, la supervisión de las empresas reguladas, los mecanismos de reporte financiero y el desempeño de la gestión del regulador.
El segundo reporte trata sobre el marco conceptual para la evaluación de la política regulatoria (OECD Framework for Regulatory Policy Evaluation)5, en el cual se establecen los principios y pautas, bajo una lógica de insumos-proceso-producto-resultados, para que los países puedan sistemáticamente evaluar el funcionamiento de las evaluaciones ex ante y ex post, los programas de reducción de cargas administrativos, las prácticas de consultas pública o los marcos regulatorios en sectores específicos, y puede adaptarse para evaluar el desempeño de las agencias regulatorias.
De esta forma, el Pafer utiliza ambos marcos analíticos para construir una metodología con los siguientes indicadores:
• Objetivos estratégicos: buscan identificar la existencia de un conjunto de objetivos claros que estén alineados con las funciones del Regulador y que permitan medir su desempeño de una manera objetiva.• Insumos: buscan determinar la medida en la cual el presupuesto y los recursos humanos del Regulador están alineados con sus objetivos estratégicos, así como medir su habilidad para administrar tales recursos de una manera autónoma y efectiva.• Procesos: busca evaluar si el
Regulador es independiente, así como la existencia de requisitos formales para el uso de buenas prácticas regulatorias (análisis de impacto regulatorio, simplificación de trámites, consulta pública, fiscalización responsiva y por riesgos, por ejemplo). • Productos o rendimiento: busca determinar si las buenas prácticas regulatorias fueron implementadas en la práctica.• Resultados: busca determinar si se mejoró la intervención del Regulador como consecuencia de la implementación de las buenas prácticas regulatorias y, finalmente, si esto generó un resultado positivo para la industria (más competencia, mejora de la calidad del servicio, mejor desempeño de las empresas reguladas y bienestar de los usuarios, por ejemplo).
Como se puede advertir, la utilización del Pafer es muy importante porque ayuda a evaluar las instituciones, procesos, estructura organizacional, enfoques y prácticas que adoptan los Reguladores económicos para determinar si su desempeño es:
• Relevante: es decir, si los objetivos del Regulador tienen relación directa con los problemas que la regulación busca solucionar. • Efectivo: es decir, si los objetivos regulatorios son alcanzados como consecuencia de decisiones y acciones regulatorias específicas.• Eficiente: es decir, si el presupuesto y recursos humanos son utilizados adecuadamente para obtener productos regulatorios de calidad que generan, a su vez, resultados positivos en la industria, todo ello a un costo razonable; y • Útil: es decir, si el resultado obtenido es el efecto deseado por el Regulador.
La utilización del Pafer en nuestro medio marca un hito importante, ya que permitirá a nuestros organismos Reguladores convertirse en reguladores de clase mundial. ¿Quiénes son este tipo de Reguladores? Aquellos que hacen que los mercados funcionen adecuadamente, que las inversiones estén garantizadas en las industrias reguladas, que aseguran la confiabilidad de las infraestructuras, que protegen adecuadamente a los usuarios y que tienen un alto grado de legitimidad y confiabilidad.
Para ello, es necesario que se realicen primero los cambios que se sugieren en la evaluación. Dejamos para un próximo artículo las recomendaciones que se hacen específicamente a los Reguladores peruanos que han sido analizados por el Pafer.
Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó el reporte sobre la evaluación de desempeño de Osiptel1 y próximamente hará lo mismo con Osinergmin2. Asimismo, Ositrán ha anunciado que durante este año se someterá a esta evaluación internacional3. Ante ello, conviene explicar, en esta oportunidad, en qué
consiste dicha evaluación y cuál es su importancia.
1 Reporte disponible en: http://www.oecd.org/publications/impulsando-el-desempeno-del-organismo-supervisor-de-la-inversion-privada-en-telecomunicaciones-de-peru-9789264310612-es.htm
2 Este reporte estará disponible a partir del 2 de abril de 2019 en: http://www.oecd.org/gov/impulsando-el-desempeno-del-organismo-supervisor-de-la-inversion-en-energia-y-mineria-de-peru-9789264310827-es.htm
3 Ver noticia en https://elperuano.pe/noticia-ositran-esta-evaluacion-internacional-de-ocde-76379.aspx
4 Reporte disponible en: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/the-governance-of-regulators_9789264209015-en#page1
5 Reporte disponible en: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/oecd-framework-for-regulatory-policy-evaluation_9789264214453-en#page1
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COMEXPERU48
Cuando la zanahoria es más eficiente que el garrote
Por Luis Marcelo, Subjefe de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi,
y Carla Hoyos, Ejecutiva de la Comisión de Barreras Burocráticas del Indecopi.
Con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1256, que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, se recoge por primera vez a nivel normativo el principio de acción preventiva, orientado a que los órganos encargados del inicio de las acciones de oficio dentro del Indecopi privilegien las labores de prevención y persuasión, con el objeto de promover la eliminación voluntaria de las barreras burocráticas1 presuntamente ilegales o carentes de razonabilidad por parte de las entidades sujetas a investigación, sin que, como requisito previo, exista una denuncia contra la entidad que las aplica.
Para lograr la eliminación voluntaria, la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi (Secretaría Técnica) realiza diversas acciones de supervisión, investigación e inspección en materia de su competencia, mediante las cuales busca disuadir a las entidades en lugar de sancionarlas, a fin de proteger los derechos a la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, en beneficio de personas naturales o jurídicas. Es decir, privilegia el uso de la zanahoria sobre el garrote.
Gracias a las labores de prevención por parte de esta Secretaría Técnica, durante 2018, diversas entidades de la administración pública eliminaron voluntariamente 2679 barreras burocráticas ilegales2. Pero ¿por qué es importante la eliminación voluntaria? Pues porque genera lo siguiente:
• Celeridad en la eliminación de barreras burocráticas.• Mayor coordinación entre entidades.• Motivación en las entidades por mejorar su imagen frente a los administrados mediante la obtención de logros.• Ahorro de costos para los administrados (no requiere la interposición de una denuncia).• Ahorro de costos para la Comisión (menos procedimientos iniciados).
Es decir, la eliminación voluntaria de barreras burocráticas es un ahorro para los agentes económicos, las entidades y el Indecopi. Con el fin de conseguir dicha eliminación, la Secretaría Técnica realiza las siguientes acciones:
• Revisión de normativa específica de cada materia (leyes, reglamentos, ordenanzas, textos únicos de procedimientos administrativos) emitida por las entidades públicas relacionadas con cada actividad económica.• Revisión de casos resueltos en los que se ha declarado la ilegalidad de determinadas barreras burocráticas que podrían continuar aplicándose en las actividades económicas analizadas.• Realización de reuniones con diversos gremios empresariales que desarrollan las actividades económicas materia de análisis.• Envío de oficios a las entidades involucradas con la finalidad de comprender con mayor detalle algunos procedimientos,
así como contrastar la información alcanzada por los gremios con la que está incluida en las normas.
En 2018, en el marco del desarrollo de las acciones de persuasión y prevención, la Secretaría Técnica se basó, entre otros aspectos, en un ranking de las catorce actividades económicas más influyentes del PBI, elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi (GEE), donde 1 es la más prioritaria y 14 la menos prioritaria.
Teniendo en cuenta el referido ranking, La Secretaría Técnica investigó a los sectores listados en el siguiente gráfico, aplicando la metodología antes mencionada y obtuvo como resultado lo siguiente:
Adicionalmente, es pertinente indicar que la Secretaría Técnica cuenta con las siguientes herramientas para el desarrollo de las actividades de prevención y persuasión:
(i) Elaboración y difusión de tres tipos de rankings3 de entidades en materia de barreras burocráticas.- Positivo: listado de entidades que han eliminado mayor número de barreras burocráticas, el mismo que, desde su
entrada en vigor, ha acumulado un total de 5512 eliminadas voluntariamente4. - Negativo: listado de entidades que han impuesto mayor número de barreras burocráticas. - Preventivo: listado de entidades que han aplicado mayor cantidad de medidas que promueven la eliminación de barreras burocráticas.
(ii) Abogacías para la eliminación de barreras burocráticas contenidas en leyes.Si durante la tramitación de los
procedimientos, se identifica la existencia de alguna medida dentro de una ley o norma con rango de ley, que impida el acceso o permanencia de un agente económico en el mercado o vulnere las normas de simplificación administrativa, podrá elaborar un informe técnico recomendando la implementación de medidas que
promuevan su eliminación. Dicho informe será puesto en conocimiento del Congreso de la República o el Poder Ejecutivo, según corresponda.
(iii) Creación de un portal web sobre eliminación de barreras burocráticas, que incluye principalmente el registro de resoluciones de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas,
las Oficinas Regionales del Indecopi y la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas.
De esta manera, a dos años de la entrada en vigor del Decreto Legislativo 1256, es posible observar que las acciones de prevención y persuasión desarrolladas por la Secretaría Técnica han obtenido resultados importantes en beneficio de los sectores económicos que más influyen en nuestro PBI.
1 Decreto Legislativo 1256, que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas
Artículo 3.- Definiciones (…) 3. Barrera burocrática: exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro que imponga cualquier entidad, dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que puedan afectar a administrados en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa. La sola calidad de exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro no implica necesariamente su carácter ilegal y/o su carencia de razonabilidad.
2 El número de barreras indicado hace referencia a las labores de prevención desarrolladas por la Secretaría Técnica.
3 Los cuales se encuentran en el portal del Indecopi: www.indecopi.gob.pe
4 El número de barreras indicado hace referencia a las labores de prevención desarrolladas por la Secretaría Técnica.
Fuente: Bloomberg. Elaboración propia.
1 Extracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos2 Manufactura3 Servicios financieros, seguros y pensiones4 Telecomunicaciones y otros servicios de información
5 Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas
6 Electricidad, gas y agua7 Construcción8 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura9 Otros servicios10 Transporte, almacenamiento, correo y mensajería11 Servicios prestados a empresas12 Alojamiento y restaurantes13 Pesca y acuicultura14 Administración pública y defensa
Ranking Actividad económica
Extracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos
Manufactura 53
Servicios financieros, segurosy pensiones 384
438
Actividades económicasNúmero de presuntas barreras burocráticas
ilegales o carentes de razonabilidad detectadas
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COMEXPERU50
RETOS DE UNA VENTANILLA ÚNICA DE PROCEDIMIENTOS
MINEROS (VUM)Por Eduardo García-Godos, Presidente del Instituto de Facilitación del Comercio.
El sector minero es el principal dinamizador de la economía. Más del 50% del valor de las exportaciones en 2018 correspondieron a dicho sector; asimismo, contribuye un 13% al PBI y aporta el 20% de la recaudación tributaria nacional.
Así como otros sectores económicos, las actividades mineras no son ajenas a los problemas de trámites ineficientes que afectan su desempeño. Según el reporte de inflación del BCRP 2018, los “trámites” se encuentran entre
las cuatro causas que retrasan los proyectos mineros. La dispersión de competencias no solo a nivel del Poder Ejecutivo, sino también a nivel de Gobiernos regionales y locales, agregan una mayor complicación.
La ventanilla única (VU) es concebida como una medida práctica para mitigar la dispersión y racionalizar los controles que subyacen a los procedimientos administrativos y servicios que provee el Estado. No obstante, el poder de un proyecto de VU va más allá de la mera aproximación tecnológica (la VU no es solamente un portal), dado que se trata de un proyecto de optimización de procesos y controles que puede transformar a la administración pública. La ventanilla única más emblemática del Perú es la de comercio exterior (VUCE), que tomó 4 años en diseñarse y está operativa desde 2010. Esta herramienta cuenta además con un marco normativo internacional principalmente en el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC y la Alianza del Pacífico.
Actualmente contamos con un marco legal preciso sobre las VU. Así, según el Decreto Legislativo 1447, se trata de una “modalidad de servicios integrados, mediante la cual dos o más entidades públicas se articulan para brindar sus servicios y trámites, de manera parcial o totalmente integrada, a través de cadenas de trámites o bajo la metodología de eventos de vida, con la finalidad de mejorar la calidad de atención a las personas naturales y jurídicas”.
Desde la perspectiva de procesos, las VU son una necesidad en ecosistemas complejos en los que participan varios actores públicos que aplican diversos controles. La norma citada en el párrafo precedente señala entre los criterios para su creación la pluralidad de entidades, servicios y trámites; la articulación y complementariedad de los servicios y trámites involucrados, entre otros. Al igual que otros sectores, se conoce a los actores públicos en minería: los ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Cultura y, en otro nivel, el Senace, la ANA y hasta la Dirección de Salud Ambiental tienen competencias que serían integradas en el sistema; pero uno de los mayores retos será incorporar procedimientos o servicios de Gobiernos regionales y locales que tengan conexión con las operaciones mineras. La brecha de estos Gobiernos en regulación, gestión y tecnología demandará recursos y tiempo. El marco legal contempla lineamientos para el desarrollo de una VU. Pero el proceso de diseño e implementación de un genuino “proyecto VU” es mucho más complejo. Las etapas previas a la implementación del sistema pueden darle mayor valor que el propio sistema o portal ya habilitado.
La primera de estas etapas supone un análisis del estado actual de los
procedimientos y las entidades de control. En esta instancia, la línea de base es esencial para medir las mejoras que se produzcan tras la implementación de la VU. Dicha línea debe contar con los indicadores de desempeño actual del procedimiento, como tiempos y costos (para el Estado y los usuarios), de manera que cuantifiquemos la ineficiencia. Luego, el mapeo y análisis de los procesos nos permitirá “ordenar” el sistema identificando actividades que no agreguen valor.
La segunda etapa, que se conoce como reingeniería u optimización, implica el perfeccionamiento del procedimiento aplicando las correcciones de las ineficiencias halladas. Los resultados de este análisis suelen revelar opciones regulatorias erradas. Si, por otro lado, las entidades han pasado por un análisis de calidad regulatoria (no aplicable a Gobiernos regionales ni locales aún) tendríamos modelos de procedimientos “mejorados”. La última etapa es la integración de los procedimientos que se alojan en un sistema electrónico. Desde luego, este sistema debe contar con un marco regulatorio (gobernanza de la VU) que establezca los alcances, funcionalidades, reglas de los procedimientos electrónicos, firmas electrónicas, pagos, etc.
Los beneficios esperados de las VU son predictibilidad y racionalización de los controles que se traducen en reducción de costos y tiempos en los servicios y procedimientos administrativos a cargo del Estado. El impacto de un proyecto de VU en las entidades públicas puede ser significativo si se sigue escrupulosamente con la limpieza previa del procedimiento que posiblemente llegue a cuestionar la propia necesidad del control. La VU de comercio exterior agilizó el acceso a los procedimientos y servicios, pero la calidad y rapidez de las evaluaciones depende de cada entidad pública.
Algunas lecciones aprendidas se citan a continuación:
- Son proyectos complejos que demandarán tiempo (si se quiere hacer bien), sobre todo cuando los procedimientos no han sido revisados o auditados, y cuando intervienen entidades públicas de distinto nivel de gobierno.- Sin embargo, el plan de trabajo de la VU debe tener flexibilidad para decidir en qué momento los procedimientos deben incorporarse a la VU. Lograr el procedimiento perfecto podría tomar años. - La velocidad de la implementación dependerá del peso político de la medida. Las comisiones de alto nivel (ministeriales) pueden ayudar a ello y asegurarán la colaboración de las entidades públicas.- La cooperación del sector privado es esencial. Los gremios interesados deben dedicar tiempo para exponer sus necesidades e impacto de la regulación y acompañar los esfuerzos en la mejora de los procedimientos. Los comités público-privados han sido útiles para la implementación de la VUCE.- El diseño y la arquitectura del sistema deben observar las experiencias locales e internacionales y considerar que una VU debe tener la propiedad de expandirse y conectarse con otras.
Es alentadora la noticia de implementar una VU en el sector Energía y Minas, pero requerirá dedicación y paciencia. Las entidades públicas deben advertir que estos proyectos no son un servicio más del Gobierno, sino quizá uno de los principales ejes de la reforma de la administración pública. Dada la importancia económica de la minería, una mejora en los indicadores de eficiencia de los trámites puede representar una enorme contribución al país.
El ministro de Energía y Minas comentó en el Seminario de Minería y Energía, organizado por ComexPerú, que uno de los principales instrumentos de competitividad de su sector sería la ventanilla única digital. Esta iniciativa, desplegada en tres fases, comenzará con la inclusión de 5 procedimientos del subsector minería y la interoperabilidad con 4 entidades públicas, culminando
la última etapa con 21 procedimientos.
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COMEXPERU52
El Perú en el Índice de Desempeño LogísticoPor Javier Illescas, Economista.
En su versión internacional (no nos ocuparemos aquí de la nacional), sobre la base de información proveniente de encuestas, ha sido calculado para los años 2007, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018. Este índice permite comparar 160 países en seis aspectos ligados al comercio internacional: 1) eficiencia del despacho aduanero, 2) calidad de la infraestructura de comercio y transporte, 3) facilidad de realizar envíos a precios competitivos, 4) competencia y calidad de los servicios logísticos, 5) trazabilidad de envíos y 6) frecuencia en que los envíos se dan en los plazos de entrega. El LPI internacional otorga una calificación (score) entre 1 y 5 (con 5 como máximo) para cada uno de los 160 países, tanto en cada una de las 6 dimensiones como en una global para cada país. Este último, a su vez, determina la posición de cada país dentro del total, donde 1 es la mejor posición.
Si observamos el score global del LPI entre 2007 y 2018 para el caso del Perú, en el gráfico 1 se puede apreciar, además de su comportamiento errático, un descenso del índice desde 2.77 el 2007 a 2.69 en 2018. En términos de
posición, dentro del conjunto de 160 países, el nuestro bajó entre esos años de la posición 59 a la 83.
Con relación a los resultados del LPI 2018 para una muestra de países, el gráfico indica el liderazgo de Alemania con un score de 4.2, seguido por países europeos como Suecia, Bélgica, Holanda y Reino Unido, así como asiáticos como Japón y Singapur, todos con un score alrededor de 4. Perú, con 2.69, se encuentra detrás de países de la región latinoamericana como Chile (3.32), Panamá (3.28), México (3.05), Brasil (2.99), Colombia (2.94), Argentina (2.89), Ecuador (2.88) y Paraguay (2.78); y supera solo a Uruguay y Bolivia.
Estas cifras ilustran lo poco que ha hecho el Perú para reducir costos de transacción y facilitar el comercio, lo que limita obtener mayores beneficios de la liberalización unilateral comercial en bienes y servicios realizada, y de los 16 acuerdos comerciales en vigor —entre tratados de libre comercio y acuerdos comerciales preferenciales—.
Profundizando en las 6 dimensiones del LPI para el Perú, el gráfico 3 muestra que estos se ubicaron, en 2018, entre la posición 54 y la 111, con scores de 3.45 a 2.28.
El mejor posicionado fue el ítem Frecuencia en que los envíos se dan en los plazos de entrega (posición 54, score 3.45), seguido por Facilidad de realizar envíos a precios competitivos (65; 2.84), Eficiencia del despacho aduanero (86; 2.53) y trazabilidad de envíos (108; 2.55), Competencia y calidad de los servicios logísticos (110; 2.42), y Calidad de la infraestructura de comercio y transporte (111; 2.28). En cualquier caso, los scores están muy lejos del valor óptimo.
Las deficiencias de los servicios y bienes asociados a todos estos indicadores, junto a la baja calidad de otros ítems necesa-rios para mejorar la productividad y el cre-cimiento económico del país (educación, salud, seguridad jurídica, seguridad ciuda-dana, entre otros), contribuyen a limitar la realización de ventajas comparativas y el desarrollo de economías de escala en las exportaciones peruanas.
De ahí que, pese a los logros de liberalización comercial y estabilidad macroeconómica, el Perú mantenga un coeficiente de apertura de solo un 46.9% del PBI (2017), muy lejos de las magnitudes de países como Hong Kong (375.1%), Singapur (322.4%), Irlanda (207.9%), Vietnam (200.4%), Bélgica (169.4%), Holanda (161.2%), Malasia (135.8%) o Dinamarca (103.4%). Por otra parte, en la región latinoamericana, nos ubicamos detrás de México (77.5%), Paraguay (66.1%) y Chile (55.7%), aunque superamos a Colombia (34.3%), Argentina (25.0%) y Brasil (24.1%).
En ambos grupos hay países comercialmente menos abiertos que el Perú, lo cual da una idea de que, para una economía abierta y pequeña como la nuestra, que tiene que crecer hacia el mercado mundial, se requiere, de parte del Estado, trabajar políticas públicas en varios frentes y no solo en los transversales (infraestructura de redes de transporte y logística, eléctrica, saneamiento y telecomunicaciones, sea bajo inversión pública o APP), sino paralelamente en políticas microeconómicas que eliminen o reduzcan costos de transacción. Esto es, menos leyes y regulaciones, pero más eficiencia en gestión de instituciones, proyectos y procesos vinculados a sectores y regiones donde existan ventajas comparativas o se puedan desarrollar economías de escala, como es el caso forestal, acuícola, minero, agroindustrial o pesquero. Nada de esto es fácil sin insumos básicos como visión clara, liderazgo, integridad, tecnocracia, coordinación, planeamiento, presupuesto suficiente y, sobre todo, persistencia; todos ellos son elementos propios de una adecuada institucionalidad económica.
Al respecto, Douglas North definía así a las instituciones:
Las instituciones son las reglas de juego de una sociedad o, más formalmente, son las restricciones humanamente creadas que dan forma a la interacción humana”.2
Los insumos mencionados, que algunos llaman “insumos perdidos” (missing inputs), juegan un rol importante en las interacciones humanas, cuya mayor presencia ayudaría mucho a que el Estado no fracase o fracase menos.
El Índice de Desempeño Logístico (LPI, por sus siglas en inglés) es un indicador elaborado por el Banco Mundial en dos versiones: internacional y nacional1.
1 Ver concepto, metodología y cálculos de países en https://lpi.worldbank.org/
2 Douglas North (1990). Institutions, institutional change, and economic performance. Nueva York: Cambridge University Press, pág. 3. (El subrayado es nuestro).
Gráfico N° 2: LPI de muestra de países - 2018
Fuente: Banco Mundial.
4.23.89
3.613.32
3.28
3.052.99
2.94 2.89
2.88
2.78 2.69
2.36
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Alem
ania
Suec
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lgic
aJa
pón
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anda
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rugu
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ngla
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Paki
stán
Boliv
ia
Gráfico N° 3: Componentes del LPI internacional: Perú 2018
Fuente: Banco Mundial.
Eficiencia despacho aduanas86; 2.53
Calidad infraestructura
111; 2.28
Facilidad envíos a precios competitivos
65;2.84
Competencia logística 110; 2.42
Trazabilidad108; 2.55
Tiempos de entrega 54; 3.45
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
0 20 40 60 80 100 120 140 160
scor
e
posición en ranking
Gráfico N° 1: Score y posición de Perú 2007-2018
Fuente: Banco Mundial.
2007
2010
2012
2014 2016
2018
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95 3
posi
ción
score
NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU54
EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL PERÚ-ESTADOS UNIDOS
A DIEZ AÑOS DE SU IMPLEMENTACIÓNPor María Cecilia Pérez, Consultora en Integración y Comercio Internacional.
En febrero de este año se cumplieron diez años de la entrada en vigor del Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos (APC).
En este contexto, corresponde evaluar si se están logrando los objetivos planteados en el referido acuerdo comercial y, en particular, analizar cómo
ha sido su impacto en las exportaciones no tradicionales y si se ha logrado el aprovechamiento por parte de las MIPYMES peruanas.
Por este motivo, en el marco del “Inter-national Business Day”, que organiza cada año la Facultad de Negocios de la UPC para los alumnos de Negocios Internacionales de la modalidad EPE, el pasado 27 de febrero, expertos en la materia analizaron las ventajas que dicho acuerdo comercial ha traído a nuestro país, así como los retos que aún están pendientes.
En efecto, el evento contó con la participación de la vicepresidenta de la República, y exministra de Comercio Exterior y Turismo, Sra. Mercedes Aráoz Fernández, quien compartió sus experiencias en el proceso de negociación y sus reflexiones sobre la etapa de implementación del acuerdo. Con sus palabras, los asistentes pudieron conocer de primera mano los retos que enfrentó el proceso de implementación, el cual estuvo caracterizado por una reforma legal e institucional que permitió la modernización de los sectores comprometidos para facilitar el comercio; mejorar el marco regulatorio y la administración de justicia en materia comercial; promover la inversión privada, impulsar la innovación tecnológica, promover el empleo y las micro, pequeñas y medianas empresas, y fortalecer la gestión ambiental.
De otro lado, es preciso resaltar la participación de altas autoridades de las instituciones con mayor relevancia en el aprovechamiento del APC. Al respecto, la viceministra de Comercio Exterior, Sra. Sayuri Bayona, destacó que el comercio entre el Perú y EE.UU. ha crecido en más del 50% desde la entrada en vigor del acuerdo, y especialmente en el sector agroexportador, beneficiado con un crecimiento del 10.6% anual.
Asimismo, el Sr. Luis Mesías, coordinador ejecutivo de Innóvate Perú y exnegociador de acceso a mercados del referido acuerdo comercial, destacó las ventajas de contar con una agenda vinculada a la innovación, competitividad, productividad
y generación de cadenas de valor para consolidarse con éxito en EE.UU.
Por otra parte, la Sra. Teresa Mera, directora de las OCEX, resaltó el papel de las oficinas de comercio exterior que el Perú tiene en EE.UU., y se refirió a las actividades que vienen realizando en Los Ángeles, Nueva York, Washington y Miami, las cuales han contribuido a impulsar el especial interés del consumidor norteamericano por productos como arándanos, pimientos y ajíes, granada, mandarina, quinua, mango, banana, perico, pota y calamar, vieiras, yacón, frijol panamito, jaleas y mermeladas y cerámicas procedentes de nuestro país.
En un segundo bloque, un panel de expertos formado por el Sr. Eduardo Ferreyros, exministro de Comercio Exterior y Turismo; el Sr. Alfonso Bustamante, presidente de ComexPerú; la Sra. Yolanda Torriani, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima; y el Sr. Gabriel Amaro, director ejecutivo de AGAP; moderado por el profesor César Llona, Coordinador del PCP Perú de Onudi, analizaron y felicitaron los logros conseguidos para posicionar los productos peruanos en el mercado estadounidense, en particular el boom de las agroexportaciones; sin embargo, consideraron que existe mucho por hacer para maximizar los beneficios que ofrece el acuerdo comercial. Concluyeron que urge consolidar la agenda interna y trabajar en la generación de cadenas de valor, siendo la innovación y la facilitación
del comercio los instrumentos clave para dicho objetivo.
En este marco, la profesora María Ce-cilia Pérez, exmiembro del equipo ne-gociador, añadió que el proceso tuvo sus inicios en la convergencia trabajada entre la primera versión del Plan Estra-tégico Nacional de Exportación (PENX 2003-2013) y la Estrategia Nacional de Fortalecimiento de Capacidades Comer-ciales. Se apreció, además, que el tra-bajo conjunto entre sectores como Pro-duce, Minagri y Mincetur se hace cada vez más necesario. De esta manera, el nuevo PENX 2015-2025, de la mano del Plan Nacional de Diversificación Produc-tiva, constituyen una herramienta para ello; en suma, hemos logrado crecer, ahora toca desarrollar.
Cabe resaltar que en el evento participaron autoridades de la UPC como el Sr. Jack Zilberman, decano de la Facultad de Negocios; el Sr. James Leigh, director de la carrera de Negocios Internacionales; y la Sra. Mayra Zorrilla, PTC coordinadora de la Carrera de Negocios Internacionales EPE.
En retrospectiva, quedó en evidencia que el éxito de este instrumento comercial no hubiera sido posible sin un proceso de implementación que fortaleciera las capacidades comerciales de nuestro país, pero que, a su vez, respondiese a las exigencias de los compromisos asumidos internacionalmente y que permitió abrir espacio a nuevos acuerdos comerciales.
NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU56
“Las barreras de acceso al mercado de medicamentos ilegales en el Perú son muy bajas. Un tema fundamental e impostergable por parte del Estado es asegurar la calidad de los medicamentos que tomamos los peruanos donde sea que los tomemos, en el sector público o privado. De nada sirve informar al consumidor las ventajas de un genérico si no se puede asegurar que este es seguro y eficaz”.
“El problema de la ilegalidad de los medicamentos es complejo, pues involucra el actuar de todo un abanico de actores que, probablemente, no han tenido la cohesión en su intervención. El estudio presentado muestra claramente que existe un problema estructural del marco regulatorio y de cómo funciona actualmente el mercado, así como aspectos de demanda. Se debe abordar al consumidor, pues estudios del Indecopi muestran que 7 de cada 10 no tienen el hábito de leer etiquetas o información de rotulado”.
Janice Seinfeld, Videnza Consultores
Benjamín Vila, Indecopi
ANÁLISIS DEL ACCESOA MEDICAMENTOS EN EL PERÚ
SEMINARIO:
En el marco del lanzamiento de ComexSalud, el pasado jueves 11 de abril, ComexPerú llevó
a cabo el Seminario “Análisis del Acceso a Medicamentos en el Perú”, en el Swissôtel
Lima Hotel. En dicho evento, inaugurado por el vicepresidente de ComexPerú, Juan Fernando
Correa, y por el viceministro de Salud Pública, Neptalí Santillán, fueron ponentes los expertos
Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores; Benjamín Vila, representante en
Contrafalme y miembro de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi;
Ángela Flores, directora ejecutiva de Alafarpe; Susana Vásquez, directora general de la
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid); Alfredo Torres, presidente
ejecutivo de Ipsos Perú; Óscar Cosavalente, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en
Salud; Vincent Poirier-Garneau, de Apoyo Consultoría, y José Ignacio Beteta, presidente de la
Asociación de Contribuyentes del Perú.
EVEN
TO
S C
OM
EXPE
RÚ
NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU58
“Más allá de expandir la oferta pública de medicamentos de calidad, también son necesarias políticas para disuadir la demanda de productos del sector informal. Abordar este problema requiere un enfoque más holístico y articulado”.
“El Perú está viviendo hace más de una década un esfuerzo enorme por incrementar el acceso a un seguro de salud y eso ha generado una presión de demanda importante tanto sobre la red pública como la privada. Hay una mayor demanda inducida por el mayor acceso al aseguramiento. Hoy el 88% de la población peruana tiene acceso a un seguro de salud”.
“Los precios de los medicamentos en el Perú están, mayoritariamente, por debajo del promedio de la región. Los medicamentos para enfermedades crónicas y habituales están un 23% más baratos; los medicamentos para enfermedades agudas, un 21% más baratos, y los medicamentos genéricos, un 79% más baratos”.
“Lo que quiere el ciudadano es un empresariado ético, legitimo, que no sea mercantilista; pero también quiere un Estado que funcione bien. ¿Qué está pasando en el diálogo entre el sector privado y el sector público para que esta evidencia técnica no cale en las propuestas de política a favor del consumidor? Este tipo de estudios debería servir para que los tomadores de decisiones las usen”.
Ángela Flores, Alafarpe
Óscar Cosavalente, Ministerio de Salud
Alfredo Torres, Ipsos Perú
José Ignacio Beteta, Asociación de Contribuyentes del Perú
“También tenemos avances como el del Ministerio de Salud con respecto a las intervenciones que, como Dirección General de Medicamentos, conduce el grupo de Contrafalme, que ha permitido asumir a nivel de país intervenciones contra el flagelo del comercio ilegal de fármacos”.
“La brecha en el precio de los genéricos llama mucho la atención. La intercambiabilidad de medicamentos busca asegurar que un genérico tenga un mismo nivel de calidad que uno de marca. Esto es recomendado por la OMS y la OCDE. ¿Por qué no está funcionando en el Perú? En México se trabajó esto hace algunos años y se tomaron una serie de medidas para aplicar la intercambiabilidad de manera efectiva: la ley aplicaba a todos los medicamentos, definieron mejor el concepto de equivalencia, exigieron que las pruebas de validez sean realizadas en laboratorios de terceros y redujeron la asimetría de información hacia el consumidor”.
Susana Vásquez, Digemid
Vincent Poirier-Garneau, Apoyo Consultoría
EVEN
TO
S C
OM
EXPE
RÚ
Por octavo año consecutivo, como parte de su compromiso global con la protección y cuidado del medio ambiente, DP World Perú organizó, en los puertos de Paita y el Callao, una serie de talleres experimentales e informativos, los cuales contaron con la participación de 1,700 escolares. Así, con la colaboración de más de 80 voluntarios de la empresa, se enseñó a los menores sobre la relevancia de este recurso en las actividades humanas.
NUEVO LOCAL DE CENCOSUD EN ATE
El pasado 4 de abril, la Embajada de Brasil en el Perú y el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) realizaron un semanario internacional acerca de las líneas de financiamiento de largo plazo disponibles para la adquisición de máquinas y equipos brasileños por empresas peruanas. En el evento se mencionó que estas líneas de financiamiento son principalmente usadas en la financiación para la importación de bienes de capital de origen brasileño, que en 2017 alcanzaron cerca de US$ 900 millones. Asimismo, entre las modalidades de financiamiento disponibles, destacan la línea del BNDES Exim Automático, que ofrece hasta 5 años de plazo para el pago y es comercializada a los clientes peruanos a través de una red de bancos locales.
REAL PLAZA Y VOGUE CELEBRARÓN LOS 20 AÑOS DE LA REVISTA EN LATINOAMÉRICALa cadena de centros comerciales Real Plaza cerró una alianza estratégica con la prestigiosa revista Vogue Latinoamérica para que Perú sea sede de la celebración por sus 20 años de la publicación, en un evento denominado “Vogue en vivo”. Este evento se realizó el pasado 28 de marzo, en el Real Plaza Salaverry, donde se pudo disfrutar de un espacio dedicado a la moda, tomarse fotos en las estaciones implementadas con las portadas de la revista, conocer las diferentes marcas del centro comercial que se unieron a las actividades y disfrutar del mundo de la moda internacional.
DP WORLD PERÚ ORGANIZA TALLERES PARA ESCOLARES POR EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA
La empresa Cencosud invirtió S/ 20 millones en su segunda tienda en el distrito de Ate, Metro Puruchuco. El denominado Metro Santa Clara se convierte así en el local 73 de la cadena de supermercados. Según Mario Campodónico, gerente general de Cencosud Perú, la nueva tienda permitirá que cerca de 1,000 clientes diarios encuentren una amplia selección de los mejores productos a precios insuperables. En busca de contribuir con el desarrollo económico del país, esta apertura genera alrededor de 100 puestos de trabajo directos, que se suman a los más de 6,100 colaboradores de la familia Metro. Ate Vitarte es el tercer distrito más grande de Lima, por lo que el potencial es muy grande y resulta conveniente hacer inversiones a largo plazo, señalaron desde la compañía.
NOVEDADES EN EL FINANCIAMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS BRASILEÑOS
60NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU
Como parte de su estrategia para fortalecer su canal de comercio electrónico, la cadena de supermercados abrió su segundo punto de retiro exclusivo fuera de tienda para compras online. Con ello, buscaría facilitar el proceso de compras a sus clientes. El nuevo punto de retiro “Click & Collect” se encuentra ubicado en el distrito de Lince y cuenta con un área de 140 m² y personal de servicio capacitado. Cabe precisar que, tras la buena acogida del primer punto de recojo en Surco, se buscaría expandir este formato a nivel nacional.
TOTTUS CONTINÚA REFORZANDO SU CANAL E-COMMERCE
NOTAS & DATOSN
OTA
S &
DAT
OS
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) informó que la empresa APM Terminals implementará un nuevo sistema de citas para contenedores y carga general, el cual entrará en operación a mediados de 2020. Así, los usuarios tendrán un periodo de tiempo específico para el ingreso y retiro de carga. Dicho sistema buscará la mejora del servicio a los usuarios del puerto y reducir así la congestión y largas colas de camiones que se forman para ingresar la carga que se desea transportar.
APM TERMINALS IMPLEMENTARÁ NUEVO SISTEMA DE CITAS EN EL PUERTO DEL CALLAO
(1,000) 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000
11,000 13,000 15,000
2017 2018 2019
Exportaciones Importaciones Balanza comercial Intercambio comercial
SEGÚN SECTOR PRODUCTIVO 2019
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
ENERO-FEBRERO 2019/2018 (MILLONES DE US$ FOB)
ENERO-FEBRERO 2019/2018 (MILLONES DE US$ CIF)
EXPORTACIONES TOTALES SEGÚN SECTOR ECONÓMICOENERO-FEBRERO 2019/2018 (MILLONES DE US$ FOB)
EXPORTACIONES POR DESTINOS ENERO-FEBRERO 2019
PERÚ: BALANZA COMERCIAL(MILLONES US$)
EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL ENERO-FEBRERO 2019/2018 (MILLONES DE US$)
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
Sub. Nac.
Sub. Nac.
DESCRIPCIÓN ARANCELARIA
DESCRIPCIÓN ARANCELARIA
2019
2019
2018
2018
Var %
Var %
SECTOR 2019 2018 Var%TOTAL
TRADICIONAL
Minero
Petróleo y derivados
Pesquero
Agrícola
NO TRADICIONAL
Agropecuario
Químico
Textil
Pesquero
Siderometalúrgico
Metalmecánico
Minería no metálica
Maderas y papeles
Varios (inc. jovería)
Pieles y cueros
Artesanías
2018 2019 Var % 19/18Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
Intercambio comercial
7,190
6,936
254
14,126
(4.80)
3.71
(70.60)
(0.81)
PERÚ: EXPORTACIONES POR DESTINOS ENERO-FEBRERO 2019/2018 (MILLONES DE US$ FOB)
2019 2018 Var % 1
2
3
4
5
PAÍS DE DESTINONº
2017
1 Nota: Todas las cifras son resultados preliminares obtenidos directamente de la fuente oficial, la SUNAT. En estas estadísticas, el sector petróleo y derivados incluye al gas natural.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
EXPORTACIONES MINERASEnero-Febrero 2019/2018(Miles de US$ FOB)
Nº RAZÓN SOCIAL 2019 2018 Var%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ENERO-FEBRERO 2019/2018
FECHA DE CORTE: 05/04/2019
ESTADÍSTICAS COMERCIALES 1
2603000000
7108120000
0806100000
2301201100
2608000090
2711110000
2607000000
7403110000
2601110000
0804502000
SUBTOTAL
TOTAL
2709000000
2710192111
8517120000
2710200012
1005901100
8703239020
1001991000
2304000000
8471300000
2710121339
SUBTOTAL
TOTAL
Minerales de cobre y sus concentrados
Oro en las demás formas en bruto, incluido el oro platinado
Uvas frescas
Harina, polvo y pellets de pescado con un contenido de grasa superior al 2% en peso
Los demás concentrados de zinc
Gas natural, licuado
Minerales de plomo y sus concentrados
Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado
Minerales de hierro y sus concentrados, sin aglomerar
Mangos y mangostanes, frescos o secos
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso
Aceite diesél 2 con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm
Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas
Diésel b5, con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm
Maíz duro amarillo
Vehíc. ensamblados con motor de émbolo, 1.500 cc > cilindrada <= 3.000 cc
Los demás trigos
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya
Máq. automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso <= 10 kg
Las demás gasolinas para motores de vehículos automóviles con octanaje >=90, <95
1,906
1,041
343
335
220
161
148
146
128
123
4,553
7,190
417
192
161
140
133
90
86
84
76
75
1,454
6,936
2,044
1,192
284
85
363
134
176
268
100
134
4,779
7,553
507
218
153
126
161
109
73
61
61
68
1,536
6,688
(6.75)
(12.65)
21.00
294.36
(39.41)
20.55
(16.10)
(45.41)
28.18
(8.03)
(4.74)
(4.80)
(17.70)
(11.66)
5.16
11.04
(17.19)
(17.35)
18.08
38.06
23.87
9.67
(5.36)
3.71
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
SOUTHERN PERÚ COPPER
MINERA LAS BAMBAS
TRAFIGURA PERÚ
COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY
GLENCORE PERÚ
MINERA CHINALCO PERÚ
SHOUGANG HIERRO PERÚ
MINERA YANACOCHA
HUDBAY PERÚ
NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA
COMPAÑÍA MINERA ARES
GOLD FIELDS LA CIMA
CÍA. MINERA PODEROSA
MINSUR
IXM TRADING PERÚ
MINERA BARRICK MISQUICHILCA
PROCESADORA SUDAMERICANA
MINERA AURÍFERA RETAMAS
COMERCIALIZADORA DE METALES LUZ
MERCURIA PERÚ
MINERA LAYTARUMA
MINERA TIAHUANACO
CÍA. MINERA COIMOLACHE
LA ARENA
CORPORACIÓN DEL CENTRO
EMPRESA MINERA KEYKO Y KOMNY
MINERA EI EREM
TRADING PARTNERS PERÚ
TRADING EXPRESS GOLD
CÍA. MINERA SANTA LUISA
NEXA RESOURCES PERÚ
ANDINA TRADE
COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA
MINERA VETA DORADA
AURIMETAL
EXPORTACIÓN LEONEL Y VILMA
MINERA EXPORTACIÓN CIPRIÁN
MINING SAPPHIRE
HUMON LATIN AMERICA
MINERA TAVEMACH
TITÁN CONTRATISTAS GENERALES
LAS LOMAS DORADAS
EXPORTACIÓN HELARR
ASOCIACIÓN CALLEJÓN BAJO Y ALTO N.° 2
COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ
CONSORCIO MINERO HORIZONTE
ANABI
MINERA YANAQUIHUA
SUBTOTAL
TOTAL
442,252
429,050
300,430
260,024
245,587
204,991
171,446
141,231
128,072
121,635
85,086
79,827
74,082
62,104
59,676
59,182
58,204
51,775
46,969
45,802
32,405
28,420
26,330
24,962
23,460
23,037
20,579
18,831
17,961
17,560
17,029
16,012
15,918
15,585
15,344
15,232
14,733
14,632
14,005
13,924
12,794
12,737
12,694
11,913
11,832
11,642
11,550
11,276
11,221
11,151
3,572,194
3,922,615
551,725
445,162
289,044
487,512
289,527
246,108
277,239
81,430
99,919
106,673
114,324
129,478
89,658
47,362
58,785
79,934
4,004
88,036
38,794
46,420
21,387
17,824
23,626
-
33,684
35,764
17,759
-
-
8,368
15,852
-
3,968
-
76,002
17,772
7,771
-
-
-
6,500
-
-
6,459
-
-
9,107
18,433
10,298
8,170
3,909,878
4,533,964
(19.84)
(3.62)
3.94
(46.66)
(15.18)
(16.71)
(38.16)
73.44
28.18
14.03
(25.58)
(38.35)
(17.37)
31.13
1.52
(25.96)
-
(41.19)
21.07
(1.33)
51.52
59.45
11.44
-
(30.35)
(35.59)
15.88
-
-
109.85
7.42
-
301.14
-
(79.81)
(14.29)
89.59
-
-
-
96.83
-
-
84.43
-
-
26.83
(38.82)
8.96
36.49
(8.64)
(13.48)
CHINA
ESTADOS UNIDOS
SUIZA
INDIA
CANADÁ
OTROS
TOTAL
2,230
957
373
319
312
3,000
7,190
7,190
5,002
3,923
593
411
75
2,189
1,065
234
233
213
164
93
88
52
43
3
0.2
7,553
5,427
4,534
674
139
80
2,127
982
250
206
191
215
98
93
50
37
5
0.1
(4.80)
(7.83)
(13.48)
(12.01)
196.14
(6.11)
2.92
8.50
(6.39)
12.93
11.42
(23.51)
(5.38)
(4.97)
3.50
16.17
(27.80)
68.15
1,826
1,397
368
440
158
3,365
7,553
22.16
(31.52)
1.32
(27.46)
97.95
(10.86)
(4.80)
27%
14%
6%5%4%
44%
ChinaEE.UU.
IndiaCanadá
Suiza
Otros
31%
13%
5%4%4%
43%
62NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU
6,763
6,008
755
12,771
7,553
6,688
865
14,241
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
EXPORTACIONES DIVERSAS
EXPORTACIONES AGRÍCOLAS
EXPORTACIONES TEXTILES
EXPORTACIONES PESQUERAS
Enero-Febrero 2019/2018(Miles de US$ FOB)
Enero-Febrero 2019/2018(Miles de US$ FOB)
Enero-Febrero 2019/2018(Miles de US$ FOB)
Enero-Febrero 2019/2018(Miles de US$ FOB)
NºNº NºNº RAZÓN SOCIALRAZÓN SOCIAL RAZÓN SOCIALRAZÓN SOCIAL 20192019 20192019 20182018 20182018 Var%Var% Var%Var%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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38
39
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
PERÚ LNG
REFINERIA LA PAMPILLA
PLUSPETROL PERÚ CORPORATION
PETROLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ
NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA
REPSOL MARKETING
COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO
TECNOFIL
AIR BP PBF DEL PERÚ
OPP FILM
ARIN
CORPORACION ACEROS AREQUIPA
QUIMPAC
CENTELSA PERÚ
INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS
ZINC INDUSTRIAS NACIONALES
CERAMICA LIMA
KIMBERLY-CLARK PERÚ
PERUPLAST
FERREYROS
AGP PERÚ
INTRADEVCO INDUSTRIAL
PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ
INDECO
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERÚ
INVERSIONES ANTAÑA
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET
SUCROALCOLERA DEL CHIRA
UNIQUE
PETREX
OWENS-ILLINOIS PERÚ
METROCOLOR
INKABOR
CORPORACION PRIMAX
PRONEX
EMUSA PERÚ
OXIDOS DE PASCO
FUEL LOGISTICS
MOTORES DIESEL ANDINOS
FAMESA EXPLOSIVOS
CHR HANSEN
RESEMIN
CERAMICA SAN LORENZO
TERPEL COMERCIAL DEL PERÚ
UNION ANDINA DE CEMENTOS
FRUTAROM PERÚ
SURPACK
AGROVET MARKET
ACEROS CHILCA
OIL TRADING
SUBTOTAL
TOTAL
CAMPOSOL
VITAPRO
EL PEDREGAL
CORPORACIÓN DANPER
VIRÚ
AGRÍCOLA ANDREA
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA
EXPORTADORA SAFCO PERÚ
HORTIFRUT-TAL
CORPORACIÓN AGROLATINA
GLORIA
SOCIEDAD AGRÍCOLA RAPEL
GANDULES INC
MACHU PICCHU FOODS
PROCESADORA LARÁN
MONDELEZ PERÚ
PROCESOS AGROINDUSTRIALES
AGRÍCOLA DON RICARDO
SUNSHINE EXPORT
HORTIFRUT PERÚ
PERALES HUANCARUNA
AGRO VICTORIA
SOCIEDAD AGRÍCOLA DROKASA
RVR AGRO
PACIFIC PACKING GROUP
TALSA
NATUCULTURA
AGRÍCOLA CERRO PRIETO
STEVIA ONE PERÚ
AGRÍCOLA PAMPA BAJA
AGRÍCOLA SAN JOSÉ
AGRÍCOLA CHAPI
AGROINDUSTRIAS AIB
OLAM AGRO PERÚ
ASICA FARMS
FLORIDABLANCA
AGROVISIÓN PERÚ
GREEN PERÚ
MANUELITA FYH
SOBIFRUITS
EXPORTADORA ROMEX
PRONATUR
DOMINUS
GREENVIC
CAMPOS DEL SUR
SOCIEDAD AGRÍCOLA DON LUIS
AGRÍCOLA HOJA REDONDA
FRUTAS DE PIURA
ECOSAC AGRÍCOLA
SUN FRUITS PACKS
SUBTOTAL
TOTAL
CONFECCIONES TEXTIMAX
MICHELL Y CÍA.
DEVANLAY PERÚ
INCA TOPS
INDUSTRIAS NETTALCO
TEXTILE SOURCING COMPANY
TOPY TOP
TEXTILES CAMONES
HILANDERÍA DE ALGODÓN PERUANO
TEXTIL DEL VALLE
SOUTHERN TEXTILE NETWORK
SUDAMERICANA DE FIBRAS
COTTON KNIT
FITESA PERÚ
CREDITEX
PERÚ FASHIONS
GARMENT INDUSTRIES
INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO
PRECOTEX
EL MODELADOR
CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO
LIVES
FRANKY Y RICKY
FIBRAS MARINAS
FIBRAS INDUSTRIALES
INCALPACA
CÍA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO
MANUFACTURAS AMÉRICA
ARIS INDUSTRIAL
GAITEX
TEXTIL OCÉANO
ALMERIZ
CONFECCIONES TRENTO
GARMENT TRADING
TEJIDOS SAN JACINTO
COFACO INDUSTRIES
TEXTIL SAN RAMÓN
CORPORACIÓN ALL COTTON
TEXTIL CARMELITA
BADINOTTI PERÚ
CATÁLOGO
FIBRAFIL
TEXAO LANAS
TEXGROUP
1818
NELANA
TEXPIMA
IBEROPLAST
FIL EXPORT
DUPRÉE VENTA DIRECTA
SUBTOTAL
TOTAL
TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS
PESQUERA EXALMAR
PESQUERA DIAMANTE
COPEINCA
PESQUERA HAYDUK
AUSTRAL GROUP
CFG INVESTMENT
DSM MARINE LIPIDS PERÚ
PESQUERA CENTINELA
SEAFROST
MARINAZUL
ALTAMAR FOODS PERÚ
INVERSIONES PRISCO
COMP. PESQUERA DEL PACÍFICO CENTRO
PESQUERA CANTABRIA
DOIL INTERNATIONAL
INVERSIONES HOLDING PERÚ
COSTA MIRA
DEXIM
PROD. ANDINA DE CONGELADOS
PERUVIAN SEA FOOD
MIK CARPE
SPRING VALLEY FRUIT
PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS
CORPESMAR
PUERTOS DEL PACÍFICO
PERUPEZ
MAR ANDINO PERÚ
PESQUERA CARAL
PESQUERA CAPRICORNIO
CORP. DE INGENIERÍA DE REFRIGERACIÓN
REFRIGERADOS FISHOLG & HIJOS
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MÓNICA
COMPAÑÍA AMERICANA DE CONSERVAS
DAEWON SUSAN
PRODUPESCA
EXPORTADORA CETUS
SERCOSTA
PESQUERA PELAYO
KSL
PACIFIC FREEZING COMPANY
ACUACULTURA Y PESCA
NOVAPERÚ
MEGA PESCA
COLANFISH
FERNÁNDEZ
PROPEMAR PERÚ
SABANAMAR PACÍFICO
FRIOMAR
ARMADORES Y CONG. DEL PACÍFICO
SUBTOTAL
TOTAL
161,211
159,193
112,727
71,794
47,429
44,184
31,527
26,675
24,996
21,129
21,047
20,985
20,569
17,842
16,242
11,301
10,446
8,915
8,709
8,640
8,561
8,271
8,165
8,106
7,787
7,309
6,990
6,774
6,370
6,155
5,745
5,602
5,501
5,398
5,218
5,071
4,962
4,873
4,742
4,702
4,603
4,445
4,078
3,947
3,796
3,763
3,582
3,444
3,434
3,313
1,010,270
1,271,136
32,900
30,429
28,742
25,981
25,251
22,727
21,283
21,162
20,462
18,208
17,118
16,264
15,500
14,256
14,024
13,625
12,578
11,925
11,457
11,271
11,187
10,934
10,452
10,228
9,896
8,235
8,163
8,013
7,609
7,441
7,332
7,299
7,163
7,159
7,142
7,035
6,557
6,521
6,498
6,485
6,309
5,967
5,901
5,794
5,732
5,688
5,283
5,271
5,223
5,165
602,843
1,140,268
21,493
14,527
13,910
11,558
10,967
9,102
7,727
7,666
7,093
6,847
6,504
5,185
5,139
4,515
4,228
3,701
3,622
3,609
3,467
2,663
2,638
2,051
1,799
1,697
1,645
1,531
1,494
1,440
1,360
1,324
1,209
1,204
1,190
1,032
1,028
1,007
1,000
999
997
936
876
858
840
822
798
780
749
743
732
680
188,981
232,603
115,219
50,370
44,303
39,260
30,428
30,011
27,844
22,610
21,302
13,743
11,603
8,306
8,215
8,195
7,144
7,025
6,375
6,288
5,927
5,709
5,144
5,065
4,832
4,667
4,451
4,431
4,300
4,292
4,092
3,930
3,768
3,609
3,487
3,445
3,312
3,158
2,927
2,884
2,883
2,749
2,724
2,093
2,007
1,859
1,827
1,716
1,668
1,664
1,635
1,620
566,115
623,772
133,721
240,412
100,578
95,112
72,726
49,338
33,020
29,043
20,643
21,921
12,172
27,472
26,350
20,735
23,846
15,500
10,240
8,999
8,916
1,817
13,645
6,810
3,023
8,685
8,157
3,944
4,235
4,634
5,803
686
3,779
5,523
4,763
3,995
7,372
4,936
10,796
1,815
3,581
5,707
5,674
6,488
5,128
1,334
4,376
3,641
2,251
2,535
1,705
3,722
1,101,304
1,421,890
26,831
29,395
45,639
25,031
29,465
12,771
16,519
19,705
12,319
8,664
11,929
6,412
16,036
12,515
8,838
11,318
12,790
14,940
11,546
-
6,419
9,185
13,059
11,557
-
13,062
8,925
3,324
-
11,100
5,836
4,291
8,351
8,609
7,558
2,531
479
8,816
5,500
4,595
3,181
5,667
7,851
6,218
2,974
4,089
4,141
6,881
3,778
3,747
514,388
1,061,715
6,320
15,137
10,544
8,386
7,146
7,356
10,555
7,286
6,923
4,715
6,616
5,641
4,757
2,759
2,481
3,676
5,269
5,336
2,531
2,177
1,397
1,849
1,791
1,296
1,575
1,895
2,057
1,728
953
586
866
1,362
1,298
726
640
1,827
57
868
900
905
983
879
373
721
513
1,198
515
655
548
567
157,138
205,970
26,747
10,917
13,381
17,627
14,808
17,672
6,139
10,412
553
11,254
12,000
7,370
9,224
1,311
1,358
5,495
5,369
7,659
5,498
7,485
825
6,504
570
3,362
2,753
2,901
3,573
-
-
106
3,132
3,614
1,694
2,857
3,004
3,671
2,380
8,688
399
1,841
-
1,068
6,559
975
-
484
5,374
1,932
-
1,352
261,894
329,761
20.56
(33.78)
12.08
(24.52)
(34.78)
(10.45)
(4.52)
(8.15)
21.08
(3.61)
72.92
(23.61)
(21.94)
(13.96)
(31.89)
(27.09)
2.01
(0.94)
(2.33)
375.39
(37.26)
21.47
170.08
(6.66)
(4.54)
85.33
65.05
46.17
9.78
796.78
52.00
1.42
15.51
35.14
(29.21)
2.73
(54.04)
168.46
32.41
(17.60)
(18.89)
(31.49)
(20.47)
195.90
(13.25)
3.37
59.14
35.86
101.36
(10.98)
(8.27)
(10.60)
22.62
3.52
(37.02)
3.80
(14.30)
77.96
28.84
7.39
66.09
110.16
43.50
153.66
(3.35)
13.91
58.67
20.39
(1.66)
(20.18)
(0.77)
-
74.29
19.04
(19.96)
(11.50)
-
(36.95)
(8.54)
141.07
-
(32.96)
25.62
70.08
(14.23)
(16.84)
(5.50)
177.93
-
(26.03)
18.13
41.11
98.36
5.29
(24.83)
(6.82)
92.72
39.12
27.58
(23.39)
38.26
37.85
17.20
7.40
240.06
(4.03)
31.92
37.83
53.48
23.74
(26.79)
5.20
2.46
45.23
(1.70)
(8.10)
8.03
63.64
70.45
0.68
(31.25)
(32.37)
36.97
22.32
88.85
10.94
0.48
30.92
4.45
(19.18)
(27.39)
(16.68)
42.81
125.93
39.60
(11.63)
(8.31)
42.08
60.69
(44.91)
-
15.04
10.69
3.48
(10.87)
(2.37)
125.47
13.97
55.53
(34.85)
45.65
13.39
33.45
19.91
20.26
12.93
330.78
361.40
231.09
122.73
105.48
69.83
353.52
117.16
-
22.11
(3.31)
12.71
(10.94)
525.17
426.07
27.85
18.74
(17.90)
7.80
(23.72)
523.75
(22.13)
747.69
38.84
61.68
52.74
20.36
-
-
-
20.31
(0.14)
105.84
20.61
10.26
(13.98)
22.99
(66.80)
623.36
49.28
-
96.02
(69.40)
90.62
-
254.43
(68.96)
(13.88)
-
19.82
116.16
89.16
64NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU
66NEGOCIOSINTERNACIONALES
COMEXPERU
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
IMPORTACIONES TOTALES SEGÚN CUODE ENERO-FEBRERO 2019/2018 (MILLONES DE US$ CIF)
IMPORTACIONES SEGÚN USO O DESTINO ECONÓMICO ENERO-FEBRERO 2019
CUODE 2019 Var%2018TOTAL
BIENES DE CONSUMO
Bienes de consumo no duradero
Bienes de consumo duradero
BIENES INTERMEDIOS
Materias primas para industria
Combustibles
Materias primas para agricultura
BIENES DE CAPITAL
Para la industria
Equipos de transporte
Materiales de construcción
Para la agricultura
DIVERSOS
6,936
1,576
908
668
3,382
2,146
974
262
1,977
1,274
455
223
25
2
6,688
1,525
826
699
3,263
1,949
1,092
222
1,893
1,221
445
203
24
7
3.71
3.38
9.98
(4.42)
3.65
10.11
(10.79)
18.00
4.40
4.32
2.22
9.95
1.74
(78.14)
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN ENERO-FEBRERO 2019
PERÚ: IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN ENERO-FEBRERO 2019/2018 (MILLONES DE US$ CIF)
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
IMPORTACIONES BIENES DE CAPITAL
IMPORTACIONES BIENES DE CONSUMO
IMPORTACIONES BIENES INTERMEDIOS
Enero-Febrero 2019/2018(Miles de US$ CIF)
Enero-Febrero 2019/2018(Miles de US$ CIF)
Enero-Febrero 2019/2018(Miles de US$ CIF)
NºNº Nº RAZÓN SOCIALRAZÓN SOCIAL RAZÓN SOCIAL 20192019 2019 20182018 2018 Var%Var% Var%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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49
50
TOYOTA DEL PERÚ
SAGA FALABELLA
PROCTER & GAMBLE PERÚ
CENCOSUD RETAIL PERÚ
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERÚ
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY
SAMSUNG ELECTRONICS PERÚ
LG ELECTRONICS PERÚ
SUPERMERCADOS PERUANOS
ADIDAS PERÚ
HIPERMERCADOS TOTTUS
DERCO PERÚ
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR
COSTEÑO ALIMENTOS
DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS
KIA IMPORT PERÚ
HOMECENTERS PERUANOS
EURO MOTORS
DIVEIMPORT
NISSAN PERÚ
MC AUTOS DEL PERÚ
G. W. YICHANG & CÍA.
PRODUCTOS AVON
TELEFÓNICA DEL PERÚ
NESTLÉ MARCAS PERÚ
TIENDAS PERUANAS
HONDA DEL PERÚ
CETCO
GLORIA
EMCOMER
AUTOMOTRIZ LATINOAMERICANA
COMERCIAL ISABELITA
DUPRÉE VENTA DIRECTA
EQUIPERÚ
INCHCAPE MOTORS PERÚ
ABBOTT LABORATORIOS
ALICORP
NESTLÉ PERÚ
COLGATE-PALMOLIVE PERÚ
ELECTROANDINA INDUSTRIAL
SANOFI-AVENTIS DEL PERÚ
SEAFROST
H & M HENNES & MAURITZ
UNILEVER ANDINA PERÚ
KIMBERLY-CLARK PERÚ
SONY PERÚ
QUÍMICA SUIZA
GENERAL MOTORS PERÚ
CROSLAND MOTOS
PETRÓLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ
SUBTOTAL
TOTAL
PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ
REFINERÍA LA PAMPILLA
PURE BIOFUELS DEL PERÚ
ALICORP
CARGILL AMÉRICAS PERÚ
ADM ANDINA PERÚ
CONTILATIN DEL PERÚ
SAN FERNANDO
CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET
FERREYROS
OPP FILM
PUMA ENERGY PERÚ
MINISTERIO DE SALUD
R. TRADING
EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ
GLORIA
TRUPAL
MOBIL PETROLEUM OVERSEAS COMPANY LIMITED
BUNGE PERÚ
ORICA MINING SERVICES PERÚ
SOLGAS
TRAFIGURA PERÚ
EXSA
QUIMTIA
PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ
CHIMÚ AGROPECUARIA
KIMBERLY-CLARK PERÚ
MOLINOS & CÍA.
IXM TRADING PERÚ
CERVECERÍAS BACKUS Y JOHNSTON
TRADI
ACEROS CHILCA
MOLY-COP ADESUR
TAI LOY
PAPELERA NACIONAL
GAVILON PERÚ
CORPORACIÓN LINDLEY
CORP. PERUANA DE PROD. QUÍMICOS
EQUILIBRA PERÚ
PRODUCTOS DE ACERO CASSADÓ
PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ
FORSAC PERÚ
GLOBALPLAST
COMPAÑÍA MOLINERA DEL CENTRO
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERÚ
VITAPRO
TERPEL COMERCIAL DEL PERÚ
CORPORACIÓN RICO
ARIS INDUSTRIAL
SUBTOTAL
TOTAL
41,619
41,019
34,781
34,712
30,086
29,296
26,866
24,931
19,794
18,873
18,731
18,340
17,285
15,561
15,267
13,700
12,546
12,543
12,397
10,852
10,405
10,338
10,311
10,291
10,071
9,935
9,477
9,049
8,978
8,795
8,645
8,214
7,896
7,856
7,839
7,711
7,578
7,371
7,276
6,969
6,931
6,805
6,753
6,747
6,530
6,388
6,209
6,153
6,065
5,990
688,777
1,576,194
434,320
360,847
79,432
73,857
60,750
59,306
57,394
42,901
42,730
33,669
32,231
29,564
24,644
21,791
21,594
20,566
19,605
19,293
17,998
17,708
17,285
16,118
15,788
15,690
15,255
15,225
14,907
14,783
14,762
14,248
14,085
13,512
13,116
13,089
12,902
12,438
12,329
12,233
11,364
11,313
11,060
10,719
10,670
10,388
9,467
9,196
9,121
9,053
8,952
8,739
1,848,008
3,381,607
42,175
35,910
30,231
23,831
40,089
20,309
27,215
34,882
18,804
20,494
17,380
32,285
-
6,889
-
24,393
5,425
12,771
15,006
8,863
6,894
7,333
10,122
7,325
9,834
9,045
14,119
9,000
39,108
10,883
8,458
2,583
5,637
7,220
6,519
7,800
2,734
5,849
6,512
6,824
2,797
8,248
3,810
5,605
5,789
9,359
4,115
8,274
8,149
4,522
661,419
1,524,674
396,089
557,435
89,630
65,848
31,553
49,027
42,207
31,313
68,127
23,461
26,811
14,955
7,817
10,947
16,598
20,130
10,871
7,793
-
19,177
14,848
25,850
22,655
17,874
15,835
10,595
17,162
10,816
3,286
1,561
9,446
6,449
7,393
29,775
6,910
10,349
9,472
8,323
9,883
8,115
14,936
11,265
5,847
1,567
4,544
8,365
20,925
10,757
10,946
5,467
1,831,004
3,262,591
(1.32)
14.23
15.05
45.66
(24.95)
44.25
(1.28)
(28.53)
5.27
(7.91)
7.77
(43.19)
-
125.86
-
(43.84)
131.27
(1.78)
(17.38)
22.45
50.94
40.97
1.87
40.49
2.41
9.84
(32.87)
0.55
(77.04)
(19.19)
2.21
217.99
40.06
8.80
20.25
(1.15)
177.14
26.02
11.73
2.13
147.81
(17.50)
77.25
20.39
12.80
(31.74)
50.89
(25.63)
(25.58)
32.47
4.14
3.38
9.65
(35.27)
(11.38)
12.16
92.53
20.97
35.98
37.00
(37.28)
43.51
20.22
97.69
215.26
99.05
30.10
2.17
80.34
147.55
-
(7.66)
16.41
(37.65)
(30.31)
(12.21)
(3.66)
43.71
(13.14)
36.67
349.29
812.69
49.11
109.53
77.41
(56.04)
86.72
20.19
30.17
46.98
14.99
39.41
(25.95)
(4.85)
82.48
562.81
108.35
9.94
(56.41)
(15.85)
(18.22)
59.84
0.93
3.65
EE.UU.China
BrasilMéxico
EcuadorOtros
42%
22%
21%
6%5%4%
25%
21%
5%4%4%
41%
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
2019 2018 Var % 1
2
3
4
5
PAÍS DE ORIGENNºCHINA
ESTADOS UNIDOS
BRASIL
MÉXICO
ECUADOR
OTROS
TOTAL
1,739
1,439
362
295
251
2,850
6,936
1,595
1,370
336
317
300
2,770
6,688
9.07
5.06
7.89
(7.17)
(16.37)
2.87
3.71
FERREYROS
HUAWEI DEL PERÚ
SAMSUNG ELECTRONICS PERÚ
DIVEIMPORT
TOYOTA DEL PERÚ
INGRAM MICRO
PLUSPETROL PERÚ CORPORATION
GRUPO DELTRON
TELEFÓNICA DEL PERÚ
AMÉRICA MÓVIL PERÚ
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERÚ
MC AUTOS DEL PERÚ
VOLVO PERÚ
SOUTHERN PERÚ COPPER
BBVA BANCO CONTINENTAL
INTCOMEX PERÚ
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
GYM FERROVÍAS
MINERA CHINALCO PERÚ
LG ELECTRONICS PERÚ
BRIDGESTONE MINING SOLUTIONS PERÚ
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERÚ
MAXIMA INTERNACIONAL
EPIROC PERÚ
INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERÚ
HP INC PERÚ
CONSORCIO EPC
MICHELIN DEL PERÚ
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR
HOMECENTERS PERUANOS
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
ZTE CORPORATION PERÚ
EPSON PERÚ
CHINA PETROLEUM CORPORATION
INKAFERRO PERÚ
UNIMAQ
ENTEL PERÚ
NISSAN PERÚ
VIETTEL PERÚ
SCOTIABANK PERÚ
SCANIA DEL PERÚ
DERCO PERÚ
CONECTA RETAIL
DISTRIBUIDORA CUMMINS PERÚ
SANDVIK DEL PERÚ
SIEMENS
AUTOMOTRIZ LATINOAMERICANA
IPESA
ABB
DELL PERÚ
SUBTOTAL
TOTAL
94,205
59,697
49,737
44,369
44,259
32,384
30,541
28,230
26,256
25,133
23,329
20,150
19,642
18,120
16,801
16,589
16,143
15,065
14,926
14,064
13,786
13,469
13,205
13,027
12,474
12,280
11,551
11,406
10,712
10,141
9,999
9,306
9,198
9,182
9,066
9,009
8,979
8,786
8,778
8,238
8,225
8,032
8,014
7,912
7,809
7,806
7,332
7,312
7,207
7,019
898,900
1,976,559
69,188
51,773
38,066
28,439
28,715
40,028
564
20,681
13,756
32,041
21,596
10,604
31,067
32,883
13,961
12,041
21,192
25,630
5,959
18,790
7,739
13,362
14,536
10,464
5,239
10,296
10,268
9,028
-
7,116
8,020
2,182
8,460
412
2,485
12,357
13,298
7,600
4,597
20,508
8,614
9,807
8,217
9,094
5,508
6,777
8,251
4,713
3,389
3,769
753,080
1,893,258
36.16
15.31
30.66
56.01
54.13
(19.10)
-
36.50
90.87
(21.56)
8.03
90.02
(36.77)
(44.89)
20.34
37.77
(23.83)
(41.22)
150.48
(25.15)
78.14
0.80
(9.16)
24.50
138.08
19.27
12.49
26.34
-
42.50
24.67
326.43
8.73
-
264.84
(27.10)
(32.48)
15.61
90.97
(59.83)
(4.51)
(18.10)
(2.47)
(13.00)
41.78
15.18
(11.14)
55.13
112.70
86.21
19.36
4.40
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
DESPACHADORES DE ADUANAS
DESPACHADORES DE ADUANAS
IMPORTACIONESEnero-Febrero 2019
EXPORTACIONESEnero-Febrero 2019
NºNº AGENTEAGENTE VALOR CIF (Miles US$)VALOR FOB (Miles US$) %%
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50
AUSA ADUANAS
PETROPERÚ
BEAGLE
REFINERÍA LA PAMPILLA
INTERAMERICAN SERVICE CO.
AGENCIAS RANSA
TLI ADUANAS
CLI GESTIONES ADUANERAS
ADUAMÉRICA
CASOR ADUANEROS
SAVAR
PALACIOS & ASOCIADOS
ADUANERA CAPRICORNIO
TRANSOCEANIC
SCHARFF LOGÍSTICA INTEGRADA
HÉCTOR GONZALES SANDI
ANTARES ADUANAS
DHL GLOBAL FORWARDING
SAN REMO OPERADOR LOGÍSTICO
ADUALINK
CEVA PERÚ ADUANAS
GESTIÓN ADUANERA Y LOGÍSTICA
DOGANA
CHOICE ADUANAS
CORP. LOGÍSTICA LAS AMÉRICAS
EXPEDITORS ADUANAS PERÚ
KUEHNE + NAGEL
CLP OPERADOR LOGÍSTICO
SLI ADUANAS
ADUANDINA
DEPISA
GLOBAL ADUANA
HANSA ADUANAS
TRANSEL
UNIVERSO
JAIME RAMÍREZ MC CUBBIN
MONTEVERDE ADUANERA
LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD.
DESPACHOS ADUANEROS CHAVIMOCHIC
RODOLFO BUSTAMANTE
MACROMAR
SURJADUANAS
GARCÍA PÉRSICO
MINISTERIO DE SALUD
MEGADUANAS PERÚ
PACÍFICO DESPACHOS
AVM ADUANERA
AGENTES Y ASESORES INTEGRALES
ALEFERO OPERADOR INTERNACIONAL
LBC AGENTES DE ADUANA
SUBTOTAL
TOTAL
BEAGLE
J. K. M.
AGENCIAS RANSA
SAN REMO OPERADOR LOGÍSTICO
AUSA ADUANAS
SCHARFF LOGÍSTICA INTEGRADA
JAIME RAMÍREZ MC CUBBIN
TRANSOCEANIC
DESPACHOS ADUANEROS CHAVIMOCHIC
PALACIOS & ASOCIADOS
REFINERÍA LA PAMPILLA
JRC ADUANAS
LIP ADUANAS
M. C. LORET DE MOLA
SAN NICOLÁS
JOSÉ V. MOLFINO
TRANSITARIO INTERN. MULTIMODAL
PETROPERÚ
ADM ADUANAS
M&D SOLUCIONES LOGÍSTICAS
BOXPOOL
IJI
MACROMAR
DOGANA
MEGA CUSTOMS LOGISTIC
ADUALINK
GARCÍA PÉRSICO
CARLOS BELLO
JG ADUANAS LOGISTIC
UNIVERSO
SAN MIGUEL SERVICIOS LOGÍSTICOS
LA ESMERALDA
DEPISA
ADUAMÉRICA
SAVAR
TECNOSUR
ASESORÍA Y GESTIÓN EN ADUANAS
CHOICE ADUANAS
TLI ADUANAS
AXIS GL
A. HARTRODT ADUANAS
PACÍFICO DESPACHOS
DHL GLOBAL FORWARDING
REPSOL MARKETING
SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA
CORPORACIÓN LOGÍSTICA ADUANERA
FRANCISCO PICCO VIEIRA
C ZAVALA ADUANERA
CEVA PERÚ ADUANAS
CORPORACIÓN MAREC
SUBTOTAL
TOTAL
472,432
440,062
408,981
363,834
308,993
288,237
242,403
186,407
182,273
179,560
179,133
173,924
160,164
150,781
134,971
93,180
91,331
84,355
80,470
59,618
56,072
53,997
51,797
46,387
44,978
44,515
44,260
44,166
42,206
40,741
38,722
38,654
37,134
34,454
32,532
29,281
28,167
27,796
26,873
25,988
25,099
24,953
23,769
23,212
23,100
22,760
22,141
21,976
21,146
20,871
5,298,856
6,935,993
1,175,048
922,060
798,028
308,504
303,913
286,240
210,174
194,697
181,907
177,189
159,191
134,690
133,199
129,173
128,072
110,042
88,961
70,502
67,857
67,706
64,625
63,939
55,988
52,369
52,345
47,688
46,829
46,481
43,452
42,218
38,562
37,608
37,556
34,656
34,197
33,335
32,425
30,427
30,354
27,356
25,801
24,644
23,268
22,415
21,145
20,774
17,066
16,920
16,601
16,173
6,704,370
7,190,393
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