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第四章 家庭娛樂之發展趨勢與機會

第一節： 家庭娛樂所牽動的產品及服務

構成家庭娛樂資訊產業的幾個關鍵元件：

1. FTP(Flated Pannel Display)薄型面板顯示器

2. 寬頻及家庭網路的建置

3. 數位內容

4. 家電與資訊的共通平台的標準

5. IPv6

6. HOME SERVER

7. 搖控器

一、 FTP(Flated Pannel Display)薄型面板顯示器

看電視是全球先進國家人民除了工作以外最大的時間分配。在日

本，每個家庭每天觀看電視的時間，平均約8小時。在美國7小時、其

中成人每天約 4.5小時，全球約有10億台以上的電視，電視是家庭內

使用最長時間的電器產品之一。

數位家庭從電視開始引爆，主要是 Display的技術進步，Display

技術有四種，就是 PDP 電漿電視顯示器、LCD電視顯示、OLED電視

及 FED電視顯示器，統稱 FPD TV薄型電視。目前商品化最積極的的

是前兩種，本研究的 FPD主要是指這兩款。FPD除了薄之外，在大螢

幕的表現、解析度、亮度、對比、壽命、16：9對應等等各方面的特性

都比傳統的 CRT電視好很多，請參考表 5、表 6。

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表 5：各種電視的比較

CRT TV PDP TV LCD TV 背投 TV

螢幕>40吋 弱勢 有優勢 中 有優勢

解析度 弱 中 強 中

視角 優 優 中 弱

亮度 中 中 優 弱

應答速度 優 優 中 弱

對比 中 優 中 弱

耗電量 中 中 中 中

壽命 中 長 長 短

價格 便宜 貴 太貴 便宜

厚度 厚 薄 薄 中

表6：數位電視訊號的規格標準：

畫質解析度 寬度比 掃瞄方式 畫面速率 HDTV 1920*1080

1280*720 16：9 循序式

交錯式 24、30、60fps

EDTV 740*480 640*480

16：9 4：3

循序式 24、30、60fps

SDTV 740*480 640*480

16：9 4：3

交錯式 30fps

HDTV高畫質電視：High Definition TV EDTV加強畫質電視：Enhenced Definition TV SDTV標準畫質電視：Standard Definition TV，可以在目前的電視上觀

賞，但得接上機上盒(Set top Box)，品質會變差，而失去了高畫質電視的意義。

PDP 的主要發展來自家電系出身的日本廠家，而 LCD TV的技術

主要來自 IT 系的電腦廠家，形成家電系及 IT 系兩大陣營力拼此一市

場。究竟在這一場「客廳革命」裡是以家電為中心，還是以 IT系為中

心，目前各自發展尚無定論。但兩大系統都竭盡全力，將 ADSL、

WLAN、STB、Router、IP Phone、Multi Media的資訊模組內建在電視

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裏。並將HDD、STB、Multi Media、XDSL等內建在 DVD裏，讓消費

者一次夠足，不需再接一堆的線材或轉接器，並建立以 DVI(Digital

Vedio Interface)及 HDMI(High Definition Multimedia Interface)為橋接各

設備的主要標準。此兩標準都是數位對數位，不須要從數位轉類比，再

從類比轉數位，可以減少轉換的損失。且都是以 WLAN 來作為主要的

溝通平台及介面，以 2004 年 WLAN內建於 LCD TV及電漿電視的比

率分別是 20%及 10%，且會繼續擴大。

日本三神器是其天皇的表徵，2005年日本的三神器是行動電話、

薄型電視、DVD，後兩項產品與數位家庭的關係非常的密切。在薄型

電視方面，自 2000年後的發展非常的快速，以 2004年全球的產值約

30.3億美元，日本、韓國及台灣，這三個國家佔全球市場的 96.3 %以

上(表 7)。

表 7：全球大尺寸 TFT LCD市占率比重

單位：% 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

日本 49.6 33.5 22.4 19.5 15.7

南韓 36.8 40.5 39.2 42.0 40.1

台灣 13.7 25.1 32.3 35.2 40.5

其它 0 0 0.1 3.3 3.7

資料來源：工研院 ITIS

面板價格自 2004年 6月起價格跌幅 25%~40%之間，台灣將會

在 2005年超過南韓，成為全球最大的供應國。

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表 8：台灣 FPD(薄型電視)產品在世界的佔有率：

型式 2002年 2004(e)年 2005年(e)

PDP 0.1% 3.6% 3.38%

大 TFT 34.5% 39.7% 41.4%

S/M TFT 6.9% 16.8% 19.8%

TN/STN 16.4% 19.6% 25.7%

OLED 16.3% 20.4% 29.6%

Total FPD 24.3% 27.5% 31.3%

全球產值 70.5億美元 139億美元 228億美元

資料來源：工研院 IEK-IT IS計劃

在 2004年的 LCD TV產值卻出現過剩的現象，主要原因是產品的

單價仍高，以 2004年第三季的終端單價，液晶電視平均一吋約台幣 2000

元，若能低到一吋台幣 1000元，則液晶電視的價格將很接近平面電視

的價格，整個換機潮將出現。估計到 2005年的時候，整個薄型電視市

場需求會大增，但是在 2005年到 2006年中，各薄型電視的製造商及面

板供應商將面臨市場供過於求的無情考驗，部分面板廠將面臨台幣五十

億元以上的虧損，但當產業景氣的轉好時，其獲利將十分的可觀。

FPD需求不振的另一個原因，是整個環境的問題，數位電視廣播

還未建置完畢，目前以美國、韓國、日? 的腳步比較快，台灣在 2002

年號稱開播，但大部份的消費者都不知道。所以買薄型電視的觀眾還在

忍受播放品質低劣的無線電視台及有線電視的頻道，互動頻道更是沒聽

過。高品質 FDD，但看低品質的視訊，會讓消費者更怯步。各電視台

若要更新其播放設備到HDTV的水準，得花費相當龐大的經費，所以

能拖則拖。在傳送設備方面，目前仍以同軸電纜線為主，主幹線雖已走

光纖，但接到家庭用戶的仍是同軸電纜，這最後一段(Last Mile)雖短，

但是用戶數是千萬、億的單位，是一個相當耗大的工程。

在美國因為地大所以大部分區域用衛星傳送視訊與資訊，日本及

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韓國則大力推廣 FTTH 光纖到府的方式來傳送高畫質的數位雙向多媒

體，且行動力相當驚人。日本及韓國深知建設資訊高速公路，就像建立

實体的高速公路一樣，「路到哪經濟發展到哪」，所以用國家的力量在指

導及管理，營運當然還是交給民間，開放營運還是最有效率的一條路。

另有一種薄型電視FED電視，稱為平板映像管CRT電視，利用奈

米碳管的技術，將粗重厚大的CRT壓平至與薄型電視相同厚度的面

板，也有業者稱為奈米碳管場發射顯示器(CNT-FED)。台灣東元集團、

韓國三星、日本東芝、日本佳能等公司均有作量產的打算。這種電視的

投資比較小，50吋的FED電視可以達到1920*1080的解析度，大量生

產的時間在2007年。FED電視與液晶電視及電漿電視爭 FPD的三國鼎

立的局面，目前尚未有定論，仍待觀察。FPD還有一種 OLED電視，

全名「有機電激發光顯示器電視」，2005年春天由韓國三星率先發表，

號稱厚度只有 3 公分，可以作到 40吋的面板，但提不出量產計劃及上

市計劃，所以技術性的宣導成分居多，這兩款 FPD本文不再討論。

液晶電視及電漿電視也會同步進一步縮減其厚度，到鏡子一樣的

厚度，可以貼在牆壁上甚至可以捲起來，目前實驗室已開發出來，可以

掛在浴室，平常是一面鏡子，當你站在鏡子前面時，鏡子上會出現各種

數位的訊息，使用者可以一面刷牙，一面看自己早上的體重、氣象預測、

昨日的 NASDAQ的收盤價及曲線、電子行事曆等等資訊。家庭裏將充

斥的各式各樣的顯示設備，處處都有資訊。

在 FPD的產業仍以家電系廠商為主，以日本的業者最強，韓國的

LG及三星也急起直追，台灣因為延續日本的家電廠的技術，加上日本

不願坐視韓國坐大，台灣與日本的合作腳步也越來越緊密。在 IT系及

通訊系如HP、MOTOROLLA、DELL、GATEWAY、BENQ、ACER等

各公司也加入 FPD的產業。這些公司都是以 IT產業的經營模式在經營

FPD，將衝擊過去的家電系廠商的經營模式，特別是在行銷上的手法。

將來究竟會是家電系維持寶座，還是會被 IT系搶下來？以個人的研究

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家電系應該還是會保住寶座，因為電視仍有許多的類比技術是 IT系短

期內追不上來的，另在通路的經營上，家電系的根紮的很深，日本的家

電系將在主要的顯示設備上略居上風，但價格勢必被迫大幅下降，通路

的毛利將被大幅的壓縮。

以 2004年全球 FPD的量來看，這一個市場的成長相當得可觀，請

參閱如下的數字：

表 9：全球 2004年 FPD產量：

產量 成長率 資料來源

背投電視 150萬台 200% ‘iSuppli

液晶電視 920萬台 135% PIDA

電漿電視 220萬台 38% ‘iSuppli

投影機 350萬台 15%

依照 iSupply的資料，2008年液晶電視的量約 5600萬台，是 2004年

的 6倍，複合成長率約 68%。市場的金額由 23億美元上升至 257億

美元。目前全世界還有 1.5 億台的映像管(CRT)電視市場量，仍佔所有

電視市場的 92.6%，但到 2008年的複合成長率只有 2.7%，整體的電

視產業還有 5.7%的複合成長率(如表 10)，整體產業 FPD的產值與產

量在 2008年會在 15~20%之間。

表 10：全球電視市場台數預估

千台 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CACG

CRT TV 146,264 153,850 157,618 163,817 167,283 169,884 171,589 2.7%

Projector 3,060 4,588 5,664 6,340 6,585 6,401 5,881 11.5%

PDP TV 99 314 633 1,325 2,617 4,220 6,007 80%

LCD TV 833 1,440 2,839 5,477 8,445 17,335 25,797 86.6%

Total 150,256 160,193 166,755 176,959 184,930 197,840 209,274 5.7%

資料來源 Isupply/Standford Resource(2003/1)

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LCD TV最重要的液晶面板 TFT LCD在 2000年時日本是最大的供

應國，約佔全球供應量的一半。但漸漸的韓國及台灣投產開始，在 2004

年韓國及台灣的出貨量已各佔全球的 40%，旗鼓相當。很明顯的韓國走

向更大的面板廠，主要是 LG與三星，在 2005年開始投入第六代廠及第

七代廠，尤其三星與 SONY合資設廠最具震撼力(表 11)。至於第 7.5代

廠的投產，這兩家還在評估當中，因為每一個廠投資金額高於台幣 1000

億元(表 12)，投資效益需重新評估。

表 11：全球面板廠七代以上建廠計劃進度

廠商 世代 地點 玻璃基板mm 月產能 量產時程 註

S-LCD 7 湯井 1870*2200 90K 2005Q1

S-LCD 8 湯井 2300*2600 未定 2006M

新力與三星

合資

LPL 7 坡州 1950*2250 90K 2006H1

夏普 7 日本龜山 未定 NA NA

友達 7 台中 未定 NA NA 挪他用

奇美 7+ 台南 未定 NA NA 停工

資料來源：工研院 ITIS

LPL樂金飛利浦：主要供應 42、47吋的液晶電視。

表 12：次世代生產線為面板大型化實現的要因

2004~2007年 2005~2008年

第 5代 第 5.5代 第 6代 第 7代 第 7.5代 第 8代

投資額 ~500億 ~650億 ~900億 ~1000億 >1000億

尺吋 20.1~28 29~33 34~39 42~49 46~51 52~58

日本投入 Sharp、Hitachi 三家 Sharp

韓國投入 LG、三星 LG、三星及 SONY LG、三星均重評

台灣投入 五虎 奇美 友達 華映、瀚宇、廣輝，

奇美及友達重評

中國投入 京東方、上海廣電

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台灣五虎指：友達、奇美、瀚宇、廣輝、群創

資料來源：IEK-ITIS

1990年代棄守液晶面板的日本電視廠家如東芝、日立、夏普、都在

2004年起陸續大舉投入資金，自行興建液晶電視面板廠，以迎接不斷成

長的液晶電視的市場需要。日本在液晶電視市場，有絕對的優勢，全球

液晶電視前三名 Sharp、Sony、Panasonic佔 50%，加上 Samsung、LG、

Philip、Toshiba前七家佔 70%，剩下的 30%有將近百家的品牌在搶，如

大同、明基、東元、歌林、宏基、HP、DELL、Gateway、優派、中國海

爾、海信、TCL等，競爭激烈的情況可想而知。日本的電視廠己建立自

己的面板廠，發單給台灣的訂單將只會局限在低單價的產品或者是 NB

用的面板。台灣沒有高知名度的電視品牌，只能接代工的單，當品牌商

自己建立垂直整合的面板廠時，台灣的空間就不見了。

台灣的面板五虎友達、奇美、瀚宇、廣輝、群創的產能都是第 5代

面板廠，作的尺寸都是在 28吋以下的液晶電視，奇美的第 5.5代廠可以

作到 33吋的電視，友達的第六代廠可以作到 39吋。至於可以作到 51

吋的第 7.5 代廠，及作到 58吋的第 8代廠，一樣也面臨市場的不明確，

加上投資金額太大，而暫緩投資或重新評估。

台灣 2003年出口的 LCD電視 40萬台，佔全球的 9.3%。2005年預

估會到 22.3%的市場佔有率。為節稅的目的，在歐洲及美國設裝配廠是

非常的必要。台灣的接單優勢，是在接 IT系的品牌商如 HP、DELL、

等名牌，彼此的調性很接近，配合又很久，目前台灣在全球 IT的代工仍

是第一。大陸的品牌商是一個機會，目前大陸的面板廠還無法供應全市

場，但是大陸的電視品牌已漸漸起來，例如海爾、TCL、聯想、北大方

正等。台灣當地的液晶電視的銷售市場在廠商過度投入下，已經成為全

球最低價的市場，以 2005年五月的終端市場已經出現每吋 1000元台幣

的 32吋 LCD TV，比 29吋的平面 CRT TV價格多 2倍，市場的 LCD TV

銷量已出現爆增的情況。在如此殺低的價格下，廠商已接近無利可圖的

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情形。廠商在市場萌芽初期便已經無利可圖，國內市場又變成雞肋，無

法成為國內廠商的練兵場，IT產業的型態幾乎都是「蝗蟲效應」，在市

場一開始時就無利可圖。

IDC的估計，最晚在 2005年第三季前，LCD TV用面板的量會超過

NB用的面板。SHARP預估未來三年內，面板的價格會跌五成。對照工

研院的資料，平均一年跌價的幅度約 14~26%之間，尤其大面板的跌幅

較大。2004年底全球大尺寸面板的前五大及其市佔率：三星電子

23.5%、LG 20.8%、友達 13.3%、奇美 10%、中華映管 7.9%，五家

共計佔有市場的 75.4%。LCD TV的尺寸在20~40吋電視是主流，各大廠

最近投入開發的是40吋以上的面板，以緊追 PDP TV。全球LCD TV的

市場，在2004~2008年的產值複合平均成長率約 49%，數量的成長約

53.6%。

PDP的面板價格 42吋報價約 900美元，但 LCD TV的 32吋的面板

約 800美元，在大面板的部份，PDP 還是具有競爭力。且 PDP 的投資一

個廠 100~200億元，可是能做 40 吋以上的大面板；而 LCD TV面板廠

一個作 42吋面板廠得投資 1000億元，對投資者而言，LCD TV的投資

太大。2005年初國產的的 LCD TV 40吋的電視終端售價約台幣 19.9萬

元，但是 LG的 PDP TV終端售價約在 10.9萬元，若日系品牌則價格在

台幣 25萬元，兩者的價差還相當大，造成原本要投入 LCD第七代廠的

台灣投資者都喊延後，例如友達、奇美電子、華映。2003年 10月三星

及 SONY合建的第七代面板廠，將於 2005年的夏天正式量產，對這兩

個品牌知名度高的面板廠，台灣的大面板廠要投產會有很大的壓力。台

灣在大面板廠的投資除了國際大廠自己投資的壓力之外，價格持續下

跌、加上國內的銀行團會不會繼續金援是一個很大的問題。

歸納電視市場的發展方向：

1. CRT傳統電視因為低價，在全球的比重仍高，尤其落後國家的

需求還是很大。

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2. 32吋以下的 LCD電視取代 CRT TV就在絃上，終端價格一吋

已經跌到 1000元台幣，在先進國家市場就會開始大規模的取

代 CRT電視，市場將會爆量。

3. 42吋的 LCD TV要趕上 PDP TV還有一段時間差，因為兩個技

術都在進步，看誰降價降的快，就算 LCD TV趕不上 PDP，PDP

也會下去侵犯到 40吋以下的 LCD TV。

4. 50吋以上還是 PDP的天下，至於背投電視只有在北美的市場

比較有機會，其他的區域發展有限。

在 PDP TV方面，台灣的廠家進入市場比較慢，只有華映及台塑光

電兩家，兩家的供貨量約佔全球的 2%及 1%，全球主要的供應商分別是

富士通日立 25.1%、先鋒NEC 19.5%、松下 19.2%、LG16.2%、三星 SDI

17.4%這五家，合計佔全球市場的 97.4%。在 LCD TV方面專利、技術

及關健零組件都掌握在日本人的手上，佔成本 55%的玻璃基板的自給率

在 2005年會提高到 28%，大部份仍是由日本供貨，其他的彩色濾光片、

背光模組、偏光板、驅動 IC台灣的自給率都已達八成以上。台灣廠家

起步慢，技術又不足，加上沒有台灣的自有品牌，台灣最後應該只能做

日本及歐美的代工廠，賺取微薄的毛利。

PDP電漿電視主流尺寸在40~50吋，各大廠最近投入開發的是80

吋及105吋的面板，以避開緊追在後的LCD TV。全球PDP的市場，在

2004~2008年的複合平均成長率約42%量的成長，金額的成長約31%。

由於松下、三星、LG及富士通的 PDP 面板的多取面板的技術不斷的突

破，從二面取進步到六面取，產能將快速的增加，估計在 2006年將會

出現產能過剩的情形。估計在未來的三年內，約 2007年 PDP 42吋的價

格回跌到美元 1200元的價位，約台幣 39000元的電漿電視會出現在消

費市場。估計在 2007年的時候，LCD TV的價格將與 PDP正面交峰。

LCD TV與PDP TV的競爭不斷，兩項產品各有優缺點，目前PDP TV

專供42吋以上的TV，且不斷的向更大的面板邁進，以脫離LCD TV的

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追趕。反應時間及飽和度差是LCD TV最大的問題，而平均壽命低及耗

電率高是PDP TV的隱憂(表14)。消費者得依照其客廳大小來作決定，

若商業廣告或看板用途最好不要用 PDP TV，因為會有殘影烙印及閃爍

的問題，會影響到畫面的效果。

表13：電漿電視與液晶電視之比較

規格比較 液晶電視 電漿電視 最大尺寸 10~37吋 32~63吋 亮度(cd/m*m) 500 1000比CRT還好 對比 800：1 3000：1 視角 170度 較小(90~120度) 發光體 須背光板 自然發光 反應時間 小於16ms 1.5us 色彩品質 無跳動的問題，但黑色的

漸層不夠明顯 比CRT還好，但有跳動的問題，尤其近看時，所以不適合用作電腦顯示

器 Resolution UXGA WXGA 耗電 150W 250W 色衰 72% 98% 壽命 4萬小時 2萬小時 瑕疵畫面 有可能 很少 烙印 不會 會，所以不適合作廣告看

板。 日本市場售價 20吋 US$800、30吋

US$2450、32吋 US$2510 32吋 US$2089、37吋 US$2650、42吋 US$2830

資料來源：資策會MIC，2004年3月

對廠商而言，價格取決於市場的需求量及競爭對手的佈局，若各大

廠的新世代工廠建廠的速度加快，則有可能會打破現在的均衡。但是現

在的液晶電視及電漿電視的廠商，虧損的相當的嚴重，各廠的投資步伐

都慢了下來。目前市場仍然是供過於求，所以價格跌的很快。

FPD的未來趨勢：

1. 韓國將超越日本，台灣的機會在代工。

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2. DCE(數位消費電子產品)會遵循摩爾定律，高畫質但低價的DCE

會充斥市場，摩爾定率還將有效至少20年。

3. DCE的時代，IT系與家電系將無法區分的清楚，應絯是相輔相成，

強去分系沒有太大的意義。但秉持 IT的服務精神，發揮人性化的

CE精神將是勝利者。

4. 高解析的DCE來臨。人類的視覺享受將進入一個新的境界。

5. 站在消費者的立場，如何提供客戶所要的大面板及合理的價格，

會在市場勝出。

7.大尺寸、8 毫秒對應、16:9寬螢幕將是下一個追求的基本功能。

雖然台灣當地的FPD市場不大，2005年約30~40萬台，但是在發

展FPD產業的同時還是要有當地市場的支撐。要發展台灣當地的FPD

市場，首先需加速建置台灣當地的數位環境，趕緊普及台灣的數位電

視，加速台灣有線及無線的寬頻網路環境，加強對民眾的教育與宣

導。有了數位環境的基本建設，才能同時加速數位內容產業的發展，

政府的兩兆雙星的計劃方能實現。

二、 寬頻及家庭網路的建置，網路的安全管理

家庭網路(Home Network)，狹義定義是家內的網路配線。但廣義的

定義是舉凡家裡的各種電器若附有微處理器的裝置，可以透過配線作成

自動控制的均稱之。現在的電視收訊多是用電纜線，或者用衛星接收，

網路的部份在有限的距離都是走電話線或走電纜，透過通訊的壓縮技術

可以滿足寬頻的需求，但還是會有衰竭的問題，所以有距離的限制。為

徹底解決數位資訊的暢通，光纖化或直接走衛星的方式可以解決數位內

容的寬頻需求。各種寬頻的傳輸能力如表 14：

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表14：寬頻的種類及速度

分類 名稱 傳送速度 固定電話 上行33.6Kbps/下行56Kbps ISDN 64Kbps

同軸電纜

xDSL ADSL：上行16Kbps~1Mbps /下行1.5Mbps~45Mbps SDSL：1.5Mbps~2Mbps HDSL：1.5Mbps~2Mbps

光纖 FTTH 10~100Mbps FWA ~156Mbps

固 定 式

固定無線 高速光空間通訊 ~1Gbps

移動無線 行動電話 PHS：32Kbps~64Kbps PDC：~28Kbps CDMA one：~64Kbps IMT-2000：高速移動時 144Kbps 靜止時~2Mbps

衛星行動電話 2.4Kbps~9.6Kbps

移 動 式

衛星 衛星通訊 ~30Mbps

若在家裏收類比電視，用既有的電纜線就夠了，但因為數位電視

可以提供更精緻的、高解析度的畫面呈現給觀眾，所以輸送的頻寬需求

很大，加上隨選電視的頻道可提供上千個頻到讓消費者隨選隨看，適當

的頻寬是必要的，那到底要多少的頻寬才夠並無定論，但應該是越高越

好。以日本東京都的 FTTH而言，上行及下行都是 100Mbps 的環境，

DVD一片電影用MPEG4的格式下載約 5 分鐘的完成(表 15)，將來消

費者不必上錄影帶租售店租借DVD，直接到 VOD(Vedio On Demand)

下載即可，新的服務方式還可以先 preview，看喜歡再下載，下載完畢

才計費，不會花冤枉錢。同一片子再看一遍不會再收租金。過去新片上

市時，消費者得去 DVD租售店搶租，新的服務方式可以無限個 USER

同時下載來觀賞沒時差。會促使整個電影工業或Content Business蓬勃

發展，DVD租售店必須面臨再一次的轉型，初期轉向 HDTV高畫質的

畫面的 DVD出租，例如藍光DVD或 HD DVD 的租售，但也只能撐一

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段時間，因為 VOD很快就會追上來。目前的數位電視播放的品質是

SDTV的畫質，SDTV相當於 DVD的水準，與 HDTV的差異多大，請

參閱表 16：

表15：各種CONTENTS在不同的寬頻環境下載的時間

ISDN (64kbps)

DSL (600kbps)

CATV (1.5Mbps)

FTTH (100Mbps)

音樂(1曲/5分鐘)，約4.8MB(MP3)

約10分 約64秒 約25.6秒 約0.4秒

音樂(光碟一張/約74分鐘)，約72MB(MP3)

約2.5小時

約15分 約6分 約6秒

電影(2小時)，約3.6GB(MPEG2)

約125小時

約13小時 約5小時 約5分

日本產經新聞

表16：類比及數位訊號比較表

NTSC SDTV(ATSC) HDTV(ATSC) Active Lines 480 480 1080 or 720 Sound 2 Channels

Stereo 2 Channels Stereo

5.1Channels (Surround)

Aspect Ratio 4：3 16：9 & 4：3 16：9 Max Resolution 720*480I 640*480i or

740*480P 1920*1080I 1280*720p

資料來源：資策會MIC，2004年3月

台灣的寬頻環境仍是走電信網路，主要受限於中華電信的設備投

資包袱及心態。目前家用的 ADSL費率並不便宜，比日本、香港、韓

國都貴，而且可以提供家用頻寬也只有 2Mbps，與日本的 100Mbps 頻

寬差 50倍，但價格卻差不多，也就是台灣的頻寬單價比日本貴 50倍。

中華電信在 2004年的夏天宣布，也提供與日本相同的 100Mbps的 FTTH

服務，且價格(電路費及網路費)訂在日本的 2370元月租費以下，目前

中華電信到道路邊的光纖已涵蓋全台人口的 84%，接著是如何把光纖

拉到大樓內，也就是所謂的最後一哩(Last Mile)，這段工程最耗大，因

39

為全台有數百萬用戶。中華電信的計劃，10M~100M的光纖寬頻用戶，

2005年目標是 30萬戶，2007年是 100萬戶，2010年是 240萬戶。2004

年台灣的寬頻上線率約 78%，比前一年增加 6個百分點，估計 2004年

有 335萬戶上網。

依據資策會的調查，使用者的習慣「瀏覽資訊」佔 88%、「線上遊

戲」佔 37%、「數位影音服務」佔 19%、「網路電話」佔 10%、「遠端安

全監控」只有 2%，從使用的內容來看還是很貧乏。目前上網的費率約

900元到 1199元之間，比理想中的目標價格還超出 600元。若中華電

信能夠加強宣導在網路上收看電視、打 IP電話，則可以省下有線電視

的付費，對收視戶來說可以省下一筆不少的錢，對 MOD的推廣會有幫

助。

以目前這樣的環境，我們政府不斷宣傳要發展「兩兆雙星」的「數

位內容商機」並不容易。因為頻寬是基本建設，就像高速鐵路一樣，電

子媒介是車箱，車箱內是內容，若基本頻寬建設未完成，就好像高速公

路沒蓋好，車子上不去，經濟發展不會起飛。反而是韓國及日本充滿了

機會，從韓國的軟體遊戲業的蓬勃發展就可看出該國在寬頻的投資上的

效果已經出來。反觀國內的軟體服務業經營狀況不佳，在 2004年的財

報上，一些大型的軟體公司都出現虧損，有賺點小錢的軟體公司，多半

都兼作一些政府採購的案件。而中游的軟體代理商經營狀況更差，例如

2004年第三季出狀況的上市公司皇統、訊碟、協和國際都倒閉。遊戲

軟體業者狀況較好的上市公司大概只有智冠科技一家吧！至於遊戲橘

子高股價的時代也告一段落了。

家門外不管是光纖到府、衛星接收或 ADSL電話線，是公眾網路，

到了家裏就屬私有網路，這是最隱密的部份，家裏的線路如何走，要走

無線還是有線？若走有線有好幾種方式可以選擇，便宜的可以走電力

線，需要改的裝潢及投入成本比較低，貴的方式則是走光纖，但動到裝

潢的機會比較大，花費比較大一些。當然，傳輸的速度越快其成本越高，

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端視消費者決定。至於無線的方式也是一個很好的解決方案，只是當每

一戶都有無線的裝置時，安全性是一個很重要的考慮項目。

表 17 各種家庭網路的解決方案

方法 速度(bps) 技術 優點 缺點 QoS 成

本

乙太網路 10/100M Cat5 uTp 成熟、低成

本

拉線、破壞裝潢 無 低

IEEE1394 100K~400K 同上 點對點傳輸 同上 有 NA

Home PNA 10M 電話線 現有電話線 同上 有 高

電線 14M 電路線 成本低 品質易受干擾 有 高

無線 54/11/22M 5/2.4Ghz 移動性高、

涵蓋面高

成本高 無 高

Home RF 10M 2.4GhzRF 射頻無線 成本高、適音響 有 高

藍芽 1.1M 2.4GHz 射頻低功率 涵蓋面積小 有 低

紅外線 115.6k Infrared 成本低 距離短、指向性 無 低

UWB 110~220M

480M

3.1~10.6Ghz 射頻無線、

高速、低功

涵蓋面積小 無 低

資料來源：自行整理

家庭的網管及安全機制將是一個商機，過去家庭只要接上 ADSL

就完成連網，安全的問題就交給 ISP 業者去煩惱就好，但隨著家中的很

多的設備都可以上網，並且可以透過手機及網路透過遠端搖控，提供消

費者一個全新的家庭生活。新的問題來了，病毒及駭客會不會入侵家

中，控制家中的設備最後釀成災害？例如駭客入侵家中的系統，打開微

波爐，空轉一段時間後就爆炸，聽起來就像電影的情節一樣，但發生的

機會很大。這是一個新的課題，同時也是一個新的商業機會。

家中的設備越來越多、越來越複雜，光是整合及維修就是一個很

大的商業機會，從最近 ACER開始作家庭電腦維修的事業來看，這種

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賺小錢的事業，ACER的想法應該是能進入消費者的家裡，將來可以賺

家庭娛樂的後續很大的安裝、維修及規劃的商機。就像 SI系統整合商

的事業，先切入辦公室裏，再一步一步的進入核心，讓這個辦公室的需

求可以完全被這個 SI公司包下來。

家庭網路另一個解決方案就是Home Plug，網路直接走電力線來傳

輸，這個技術發展已很久，但一直無法商品化。走電力線確實可以解決

一些落後國家鋪設網路的困難，讓四通八達的電力線可以快速的上網，

讓資訊化的程度一次到位。現行的 Home Plug的傳輸速度是 14Mbps。

但最新版的標準，頻寬可以達到 180~200Mbps，這個標準是由

HPA(HomePlug Powerline Alliance)協會訂定。該協會目前正在制定另

一個更新的 AV標準，將主攻家庭多媒體的影音高速傳輸，期待能與

WLAN共存，預計在 2005年第一季可以完成，此將決定Home Plug能

否翻身的一重要改變。在過去Home Plug 的優勢是便宜，但缺點是傳

輸速度慢，移動式的設備應用上不方便，WLAN的優缺點剛好與Home

Plug 相反。Home Plug 的裝置雖然有低成本的優勢，但是必須注意各

國或各地區的電力的品質，尤其是電力的穩定度。但隨著內鍵模組的價

格越來越低，WLAN 與 Home Plug 共存的設備將越來越普及。

在家庭內接乙太網路也是一途，但需有 RJ-11接座，除非新的房屋

一開始就會裝，舊房屋勢必要拉明線或暗線，加上家庭用戶對多人共享

所必須的一些裝置，如寬頻分享器、集線器(HUB)、交換器(Switch)等

的狀況並不是很清楚。若使用無線網路的 WiFi，會受到家庭電器，如

吹風機、微波爐等的電磁波的干擾。若是用屋舍現有的電力線，則可以

很快的建立起良好的家庭網路系統。同時整個家庭不需要有 Hub/Switch

的裝置進來。以公眾輸配電網路，作為公眾網際網路的服務的想法，目

前 IEEE組織正積極研擬中，稱為 BPL(Broadband over Power Line)。

在國內這樣的技術讓三家固網業者變得相當的興奮與積極，因為最

後一哩(Last Mile)的建置費用實在太高，消費者不會為了換新的固網來

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家裡，而動土木修改電話線路。除非一開始就走光纖到府(FTTH)，讓消

費者一次購足，可是拉光纖的費用相當的昂貴，固網業者將本求利很難

扎下大錢，所以當發現電力線也是一個方案之後就變得很積極。

官方的台電公司及行政院都很積極的配合辦理，讓三家固網業者的

Last Mile找到一個很好的「進線」，消費者不需要改家內的佈線。但是

在法令上先得修改「電業法」，允許台電公司跨業進入電信業務。但是，

老舊的電力線路、其他電器設備的雜訊干擾、同時 xDSL及 FTTH的競

爭優勢，讓電力線的應用會變得有很大的障礙。簡言之，技術上可行，

但財務面不行。且對消費者而言，他們要的是便宜又安全。雖然即插即

用不用改內裝及拉線，但是沒有實質的效益，消費者會有一些顧慮的。

過去，企業界的用戶，常發生電力迴路發生問題產生脈衝，將電腦主機

貫穿毀掉的情形，若家庭的電器迴路改變，產生脈衝將電腦毀掉，這是

有可能的。消費者寧可走電話的網路線比較安全，畢竟轉換也有成本及

風險。

在日本這幾年光纖到府 FTTH 發展的相當快速，是有其時代的背

景。主要原因是當初日本政府過度保護 NTT公司，而 NTT一直在傳統

電話公司的觀念，其架構一直都是以 PSTN 的觀念在規劃網路的建置，

投資很多的資源在發展 ISDN，與世界背道而馳。在 2000年時日本的

XDSL普及率還低於台灣及韓國，但這幾年日本政府開禁，開放電信迴

路給 XDSL業者，由於日本相關企業早已備好戰略及策略，所以當市場

一開放，XDSL的成長率巨幅成長。2004年最大的 ADSL的供應商是

YahooBB(市場佔有率 35%)，其次是 SONY的 So Net，第三名是NTT。

在 FTTH 方面，多集中在大都會區，各大瓦斯公司、地鐵公司、鐵道公

司、電力公司都在佈設光纖，以東京都會區而言，幾乎佈滿光纖，這是

日本政府所提出來的「e Japan」計劃確實的落實，日本政府絕對不能讓

韓國專美於前。依照寬頻的過程，目前日本應該在成長的初期，如下表：

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表18：寬頻的普及過程

期別 黎明期 成長前期 成長中期 成長後期 年代 2000年~01年 02年~03年 04年~05年 2006年~ 普及率 5% 15% 30% 40%以上 使用環境 PC、專線、企

業及學校、Speed Crazy

遊戲機、CATV、ADSL、年輕族群、視訊串流

數位電視、無線LAN、IMT2000、中年族群、下載

Home Server、FTTH、主婦老人業上網、Peer to Peer

在日本，FTTH的價格非常的低廉，安裝費(Initial Fee)幾乎各業者都

不收費，且前三個月的電路費及媒體使用都免費，第四個月起月租費約

台幣 1,400元，約與台灣目前最高速的 ADSL服務上行 8M/下行 1M的

費率相當。FTTH 除了可提供數據服務外，也可以提供視訊服務。全球

光通訊的產值在2004~2008年的複合平均成長率約10%，其中光通訊的

設備佔50%，光主動元件佔總產值的28%。依照工研院IEK的估計，台

灣光通訊產值在2004~2008年的複合平均成長率約29.2%，光主動元件佔

總產值的80%，但很可惜的台灣在光通訊設備的產值偏低，多集中在光

被動元件的產值。主要的產值都在光主動元件，次為光被動元件。

全球FTTH網路建設正加速啟動，韓國也很積極，由光州為出發點，

預計有1000萬戶架構在FTTH的環境，並企圖在2010年全國的FTTH家

庭普及率會達到70%，成為全球第一。日本目前FTTH用戶已經有200

萬戶，多集中在都會區，預計在2005年會達到450萬戶，由於日本的

FTTH價格低廉，客戶數的擴充幾乎是年年倍增，這樣資訊國力將會很

驚人。由於美國幅員廣大，所以用衛星及有線電視的解決方案較多，反

而FTTH的普及率及推廣比較慢。全球家庭網路的市場，在2004年有14.7

億美元的市場，估計到2007年有42.8億美元的市場，複合成長率約

50.4%，產品內容主要分兩大塊，一塊是家庭有線及無線的家庭網路，另

一塊是Home Server、Home Gateway。(表19)

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表19：家庭網路基本建設的市場：(單位：億美元)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 CAGR 有線無線Home Networking

2.3 4.4 7.5 7.9 11.3 13.8 34.8%

Home Server, Home Gateway

1.4 3.1 7.2 11.4 21 29 65.7%

計 3.7 7.5 14.7 19.3 32.3 42.8 50.4% 資料來源：Gartner，2003年

台灣目前FTTB(Fiber To The Building)有5000戶，預計在 2008年有

600萬戶寬頻上線，100M到府用戶 100萬戶。2003年下半年，日本FTTH

建設推動的需求，台灣的光通訊產品，如光收發器、光藕合器、光跳接

線等光被動元件的出貨量增加不少，台灣光元件的品質具備國際水準，

價格具有競爭力，相當獲得日本廠商的青睞。2004年初日本 FTTH建設

所需的相關元件規格更改，從一對一改為一對多的架構，台灣的出貨品

質與價格仍是日本廠商的首選。

在WLAN的發展部分，傳輸速度從 802.11b的 11Mbps，進步到

802.11g的 54Mbps，到 100Mbps 速度的 803.11n標準，但是中華電信的

ADSL的速度最快也只有 8Mbps，大宗的訂戶是 2Mbps，採用 MPEG2

影像壓縮技術的MOD(多媒體隨選視訊)服務只要 3~6Mbps 就夠了，目

前消費者用 802.11b的網通產品已經夠用了。WLAN 的發展還不夠，近

來WiMax開始發展，WiMax全名是 (Worldwide Interoperability for

Microeave Access)，是基於 IEEE802.16系列標準的俗稱，是公認下世代

都會區寬頻無線接取的明日之星，是由 Intel主導的無線晶片，內建高速

無線聯網的功能，其產品的特點是在 30英里內，數據傳輸速度可達到

75Mbps。也就是只要在都會區建置高點基地台，在行車速度 70英里的

車上還可以寬頻上網，下車之後進入室內只要接上WiFi(Hot Spot)的環

境，就可以近乎無縫隙銜接(Hot Zone)，讓整個無線上網可以綿綿不斷。

這個新的技術被固網業者視為反擊行動電信業者吞噬語音通話市佔率的

武器。無線的解決方案將會是 killer級應用科技，會搶掉才剛起步的 3G

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移動通訊業者苦心經營的成果。甚至會搶食到固網及有線業者(Cable)的

生計。以數位家庭而言，這是一個很好的解決方案，因為拉光纖的成本

太高，舉舊金山為例，一平方英尺的光纖約需 300美元。若用WiMax

的解決方案，將可以減少消費者的分攤費用。目前 FTTH 的價格，在日

本一個月約 1400台幣，但若接上寬頻無線，可以把成本降得更低，最後

獲利者還是端末消費者。

WiMax 不僅是新興無線寬頻技術，未來更將扮演台灣通訊火車頭角

色。但WiMax並不是萬靈丹，因為無線頻譜的資源是十分有限的，不可

能無限制的開發供業界使用，技術性雖問題不大，但產業的發展會相互

衝擊到。例如，固接式的WiMax 會衝到ADSL的產業、移動式WiMax 會

衝到3G、無線的WiMax 會衝擊到WiFi。將來會如何發展還得經過市場

一年以上的考驗，政府這時得快速的進入，作一個明確的政策指導。

台灣WiMax的政策牛步化，將使台灣的網通能力追不上先進國家。

主要原因是台灣的WiMax頻譜開放政策始終不明確，加上電信業者一直

將營運重點放在3G，未積極導入，使得 WiMax 晶片與設備廠陷入一頭

熱窘態。目前韓國最積極，系統廠商如三星及LG等投入大量的資源，

所有的電信業者也投入大規模的人力與物力，加上南韓政府大力介入的

WiBro，其規格已與IEEE802.16委員會達成協議，未來WiMax與WIBRO

將可望相容。目前韓國政府已開放 2.3GHz頻段，提供韓國電信(KT)、

HANARO、鮮京電信發展WIBRO，電信業者甚至自行開發終端設備提供

可播放音樂、視訊及使用VOIP的可攜式媒體設備。

無線網路的標準也不斷的完成，會讓使用者更加的便利，超高速的

IEEE的 802.11升級到 802.15等的標準將上市，目前資訊及通訊技術的

專家正在研究超寬頻(Ultrawideband)每秒可傳送 400Mbps的資料量，將

讓消費者忘記了一個重要的動詞「上網」。就像行動電話，使用者並不

知道基地台在哪是一樣的道理的。超寬頻技術是在數位家庭中很重要的

一項應用，它快速、廉價、省電的特色能使數位家電更緊密結合，一旦

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統一的標準成形，將可以成為普遍的家庭傳輸媒介。超寬頻傳輸速度約

是藍芽（Bluetooth ）的100倍，十分適合家庭影音娛樂的需求，量產後

每塊晶片的成本約5美元，和藍芽差不多。此外，和無線區域網路

（ Wireless Local Area Networks, WLAN ）相比，超寬頻又比較省電，雖

然涵蓋距離只有10公尺，但這對於一般家庭就足夠使用。預期未來超寬

頻將可能取代藍芽技術，和無線區域網路形成互補關係。

在 2004年 5月時，INTEL已經與大陸的成都及大連簽下合作方案，

讓WiMax可以在這兩個城市建立試點(Hot Spot & Hot Zone)。至於其他

業界會不會跟進，目前已有資訊及家電業者，如 INTEL、富士通、

NOKIA、等共 67家的公司參與此一民間 WiMax的論壇。Nokia在 2005

年 6月宣佈與 Intel共同開發 WiMax手機更是如虎添翼，全球一年手機

有 7.5億隻，Nokia佔 30%，有 Nokia的加入，讓 Intel的 WiMax晶片的

商品化更加快速。建置成本低，且回到 Internet上面，對 user而言，成

本比較低，普及率會迅速的上昇。Wi-Fi與 WiMax的結合，業者戲稱「短

刀配長槍」。2004年 10月 29日台灣業界正式成立 WIiMax產業聯誼會，

Intel希望台灣能進一步打入局端設備的市場，目前許多國家已經開始有

系統業者進行投資，但台灣目前連頻段都還沒開放，進度慢了許多。

表 20：全球WiMax市場規模預估

資料來源：Skylight Research. 2004

百萬美元 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年

全球營收 323 647 1,140 1,735 2,422

將來業者會推出各式各樣的 WiMax應用，如語音(Voice over Wi-Fi,

WiMax)，且會應用到 PDA、手機、汽車等移動裝置上面，整個世界將涵

蓋在無線的環境內，就是 Anyway、Anytime、Anyone 都在無線網路的環

境裡了。WiMax需架設無線台，這個技術台灣比較弱，因為長期以來因

為電信局設備採國際標，無法建立台灣的設備水準，加上過去警備總部

對 RF的管制，台灣這方面的人才奇缺，對國內的無線技術的養成影響極

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大。反而是韓國相當的積極，將來在無線的技術上台灣必須加把勁，才

能夠迎頭趕上。

家庭網路的傳輸技術眾多，包括 Ethernet、IEEE 802.11b、IEEE

802.11g、Home Plug、Bluetooth等，消費者搞不清楚。對消費者而言，

只要能即插即用，收費最便宜，不需要裝太多的設備，最好就裝在設備

上面，隨插隨用。在產品上各家作業系統 OS也不盡相同，在中介軟體

上有 Linux、WinCE、HAVi、UpnP等，在聯盟上有 DHWG、ECHONET

等推的共同平台，所以在沒有統一規格下，資料、影像、聲音的傳輸都

是一個很大的問題，技術的多頭馬車，成為家庭網路發展的最大的瓶頸

與挑戰。現存的規格，在未來的五年內還是存在，無法改變。

所有的解決方案還是得回到網路的世界，因為網路成本最低，水往

低處流，所有的人都會去找最低的成本及最大的效益。喬治吉爾德

(George Gilder)依照摩爾定律、貝爾定律、吉爾德定率(Gilder’s Law)、梅

特卡爾夫定律(Metcalfe’s Law)，曾預測「未來 25年裡，主幹網路的頻寬

將每六個月增加一倍，比 CPU的增長速度的增長速度快得多」。目前頻

寬的增加在技術上不是甚麼問題，主要取決於客戶的需求上。當需求日

漸增強，頻寬也會相應增加，而上網的費用自然會下降。當網路的用戶

不斷成長，網路的價值將會以使用者人數的平方的方式呈現。微軟比爾

蓋茲說：「Internet change everything」網路改變了所有的事。

三、 數位內容

媒體歷史學家Ben Bagdikian觀察：「在人類的歷史中，媒體業者所

擁有的驚人社會滲透力，是空前未有的。透過新舊技術的應用、企業交

叉持股、合作關係的介入、以及其他形式的結合等，事實上，讓這些少

數的大型企業在通信產業中，創造出另一種形式的企業聯合… … ，一股

足以嚴重影響全球民眾生活的驚人力量，控制著影像、文字、據有影響

一國政治的重要性。如此強大的力量，從各種角度來看都將超過宗教、

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家庭、甚至是政府等社會組織。」

數位內容包括的範圍相當的廣，首選當然是傳統的電視節目，但改

以數位的方式播放，稱之為數位電視內容。數位電視顧名思義是以數位

訊號來傳送視訊，而過去是以類比的方式處理，因為用數位訊號，所以

可以用壓縮的技術，讓訊號可以在有限的頻寬上輸送更大的視訊，頻道

數可以比現行多 3~6 倍，就是原來100個頻道數可以擴充到 600個頻道，

而不需要改變任何線路。且數位化的視訊沒有衰減的問題，不會有鬼影

及下雨的情形出現，數位的視訊很潔淨，在有效範圍內幾乎無雜訊。另

外，高畫質化、高音質、家庭劇院化，也是數位電視強調的新功能。隨

著產品的加值，系統業者將見加上隨選電視(VOD)、HDTV的 Pay TV、

上網免 PC、隨選遊戲等各式的加值服務，讓消費者手拿遙控器可以作

很多的家庭娛樂。

上網是數位內容的另一個極重要的功能，過去上網得透過電腦，但

電腦放在客廳操控不便利且噪音也大。最近有業者推出準系統，把面板

設計的很像家電，操作的介面也變得很家電的感覺，有點像是床頭音響

的操作介面，沒開電腦也可以操控前台的音響或DVD。SONY推出的

PSX就是一個相當概念性的產品，也可以說是過渡性的產品，放在客廳

裡，不用接電腦就可以上網、下載節目到硬碟、依消費者的需求從硬碟

再拷貝到DVD的光碟上面，這幾大功能全放在一台 PSX裡面，坊間推

出許多的 COMBO機也是這樣的概念。上網不一定要有電腦，對害怕 IT

科技的人來說，這是一個很大的福音。在網路上購物、查詢等功能將不

再是年輕人的專利，這對網路購物(B2C)而言，是一個很大的商機，但

對業者而言，電視購物與網路購物，過去的區別是在開電腦與否。在數

位電視的世界，可能很難作一個明確的區別。從網路上下載的影視、音

樂、圖片、桌面、遊戲、電子書、新聞等等都會帶很大的商機，2005年

5月 Google推出個人網路首頁的服務，將個人化的服務帶入網路世界。

打開電視就是開機畫面，類似 Google的個人畫面，各項選單都在第一畫

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面，用遙控器就可以作點選。數位內容的多樣化將漸漸改變消費者的消

費方式。將來是在網路上看電視，還是在在電視上玩電腦遊戲，恐怕很

難分辨，多媒體供應商會處理的讓消費者分不出來。

台灣自 2002年開始試播無線數位電視至 2004年底已三年，普及率

只有 3%。普及率不高的原因：

表21：台灣有線電視的狀況

集團 台灣固網 台灣寬頻

東森 中嘉 台基網 獨立業者

合計

戶數 70萬 50萬 130萬 121萬 60萬 210萬 641萬 佔有率 10.9% 7.8% 20.3% 18.8% 9.4% 32.8% 100% 台灣固網集團

資料來源：新聞局2004年第三季

一、就是有線電視太普及，約有 641萬戶，佔 95%家戶(表 21)。台灣

的都會區集中的程度相當的密集，發展出非常獨特的有線電視的

現況，台灣有線電視的普及率全球第一。

二、收視死角不易解決，全區效果必須在全台建立九個主塔台及

20~30個轉播站完成時，平均一個塔台成本約 3000萬元，目前主

要地區的塔台及轉播站已於 2002年建立完成，東部需在 2006年

完成。

三、數位電視廣播最大的效果就是在覆蓋率 80%，但國內的無線電視

台經營的績效這幾年不彰，要再拿出廿億元出來並不容易。

四、市場熱度尚未出現，數位電視的用戶有三種，分別是家用的電視

視上機(Set Top Box)、車用及電腦用，預估 2008年達到 85%的數

位市場佔有率，不過市場的需求迄今尚未出現。目前全台收視戶

約 20萬台，其中 STB約 9.5 萬台。STB的單價太高是市場起不

來的主要原因，一個視上盒收費約台幣一萬三千元，雖然降到

3000元，消費者還是覺得貴。為何收費那麼貴？主要原因是無線

電視台靠數位內容要收到錢不容易，要靠廣告收入不易因為普及

率太低，只好靠賣 STB補貼。

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五、內容貧乏無吸引力，加上收入沒著落，電視台沒多餘的錢提供好

的電視節目，造成惡性循環。2004年奧運會沒吸引到新的客戶，

難以刺激新的消費者裝設數位電視。

六、數位化的經營模式還沒出來，比起有線電視的多頻道、低成本、

高普及、收費便宜的經濟規模，數位電視台拿不出吸收顧客上門

的優勢。若第四台的業者能提供更好的數位電視解決方案，則無

線電視台將會再受到再一次的打擊。

七、收視習慣已經建立，台灣多數的民眾對無線電視台所提供的數位

內容，30%不看好，37.4%未表態(應該是根本不知道數位電視)，

遠高於看好的觀眾。

台灣政府為促進數位電視的普及，以行政命令要求在 2006年元月

起，29吋的電視一定要內建數位接收器(STB)，2007年起 21吋的電視必

須內建數位接收器，並提前自 2006年起將貨物稅減半，由現行的 13%

改為 6.5%。頻道業者的收費方式也改變，只要中央核准即可改變收費方

式，不用經過地方政府的核准。原來台北市政府只准「單頻單賣」，頻道

業者萬般的不願意，現在新的送審方式，頻道業者將會改用包裹的方式

來販賣其「付費頻道」。國外的節目供應商，如發現、HBO、國家地理

頻道會不斷的提出付費頻道的經營模式(表 22)。現在有線電視一個月 600

元可以看所有的電視頻道，將來付費電視是否會吸引更多的消費者，仍

待觀察。

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表22：數位電視的經營及獲利模式

傳送方式

傳輸範圍 服務類型 加值服務 營收來源 設備/產品

地面傳播

大範圍傳輸 免費收視 移動接收

互動電視 MHP

廣告收入 節目出售

Digital Terrestrial Tuner/STB

衛星傳播

大範圍傳輸 免費收視 移動接收 付費電視

PPV、PVR、DVR

廣告收入 月租費 計次收費

Digital Satellite Tuner/STB

有線系統

有線傳輸 付費電視 互動電視、VOD、PPV、PVR、DVR

廣告收入 月租費 計次收費

Digital Cable Tuner/STB

電信網路

點對點傳輸 付費電視 互動電視、VOD、PPV、PVR、DVR

月租費 計次收費

IP STB

行動通訊

點對點傳輸 移動接收 精彩片段、新聞、氣象

月租費 計次收費

RF receiver、Digital Terrestrial/Satellite Tuner

資料來源：工研院ITIS

表23：數位電視訊號的傳輸管道：

訊號壓縮技術

音訊壓縮技術

傳輸標準

地面廣播架構

MPEG2 MPEG2、AC3

美規ATSC/8-VSB：美、加、韓、 歐規DVB/OFDM：歐、澳、台 日規：USDB-T 中國尚未定案

衛星電視架構

MPEG2 MPEG2 DVB-S：歐、美、加、日、韓、澳、中國、台 DSS：美國

有線電視架構

DVB-C：歐、日、中國、台 SCTE-031：美國

全球數位電視收視戶在 2004年底估計有 1.5億戶，主要集中在

歐、美亞洲，在 2010年估計將有 3.93億的收視戶，年複合成長率約

68.5%，是一個極具成長的服務，尤其以亞洲的成長最高，達到 170%

52

的複合成長。

中華電信的MOD(Multumedia On Demand)的未來性很大，現在約有 2

萬MOD的用戶，預計在三年內會達到 10萬的用戶。日本 YahooBB一個月

都增加一萬個客戶。美國的 SBC也提供MOD的服務，預計三年內會達到

1800萬的用戶。在 IP上看隨選電視是一個很大的商機，當MPEG4壓縮技

術普遍化之後，這個收視的市場將會很大，並將威脅到有線電視業者的生

存。中華電信決定將MOD，改為MPEG4的格式傳送，不僅資料傳輸的量

加大加快，同時把其他的 IP BOX業者給拋到後面，形成一個新的競爭優勢。

在家玩遊戲是一個很重要的數位內容，線上遊戲及家庭遊戲機是

比較重要的兩個項目。在線上遊戲的部分，韓國是一個很成功的範例，

在家庭遊戲機方面當屬日本的 SONY Play Station系列及美國微軟的

xBox系列最具代表性，SONY將在近期推出藍光 ROM的 PS3，藍光

的技術可以在一片光碟內放入 54G的容量，對強調聲光、動畫及音響

效果的消費者而言，這是一個相當具 killer級的突破。而微軟的

xBox360也將在 2005年底上市，強調三核心處理器、3.2GHZ的 CPU、

512MB記憶體、12倍數光碟機、20GB分離式的硬碟機、無線寬頻網

路、支援高解析度、寬螢幕的畫面，並採免月費上網完遊戲，同時可

以與其他的玩家在線上對打，並規劃加值內容收費服務。效能比 xBox

大大的提升，並運用軟體來補足硬體效能不足的問題。這兩大的遊戲

主機，都是以低價出售其遊戲主機，再從遊戲軟體賺回來。這兩家的

核心處理器都是採用 IBM的 CPU，在遊戲主機以 IBM是最大的贏家。

電子遊樂業每年在美就有160億美元的收入，比好萊塢電影票房的

七十億元多一倍。在美國，電子遊戲、電影及電視三項佔全美娛樂事

業的前三大。遊戲業利用所有可用的科技，讓遊戲更「真實」，其畫面

品質很快會與電影相仿。這無疑是業界最終目標，新力雜誌發行行人

佛斯特說「大家見見網路討論區如何設計出畫面品質與電影一般無二

的遊戲帶」，電子及電腦遊戲比電視的力量強大的多，電腦遊戲機比電

53

視更讓人全神貫注。孩子們會一邊看電視一邊作其他的事，但電腦遊

戲機的設計讓他們集中注意力。教育心理專家懷疑是否該鼓勵小孩進

行這種高度專注的活動？玩電子遊戲的孩子有四分之一已經上癮，他

們經常提到停不下來的感覺，不能在遊戲玩到一半時退出。玩電子遊

戲會孤立孩子，而不是給他們社交活動的機會。科技疏離了人群，也

疏離了你我。

目前數位電視播放系統有三種，以歐洲的系統佔絕對的優勢(市

佔率 40%，未決定的國家仍有 52%)，其特點是構造簡單、移動接收、

室內接收較佳、與衛星及有線接軌容易、產品技術穩定也沒問題。日

本從 2003年 12月 1日開播高畫質及高音效且互動雙向的數位電視節

目，日本政府預期此一產業將帶來 1.8兆美元的產值，但是目前為止，

收視戶的反應並不如預期。消費者看數位電視的態度並不是很積極，

願意付費的消費者大約只有 3.5%。在一項由日本 Vedio Research的調

查中，高達 81.7%的人表示，每一個月繳多少錢是一個最重要的考量，

重視節目內容的只有 41.9%。

韓國政府把數位電視及廣播列為全國十大策略產業的第一位，並

大力投入數位內容的基礎建設，為了與全世界接軌，韓國很巧妙的將

地面台規劃採用歐洲系統，將衛星播放系統採用美國的 ATSC系統，

企圖通吃歐美兩大系統。韓國政府很清楚，數位內容的商機是數位電

視基礎硬體建設十倍以上的商業機會，將來的硬體只是不斷的殺價，

差異化不容易顯現，還是得靠數位內容才能賺到大錢，這些決策很清

楚的有看到 SONY的影子。日本有五個電視台是以 HDTV傳送，就是

以 1080i(解析度 1920*1080，相當頻寬 3.9Mbps,)或 720P(1280*720，

相當頻寬約 3.5Mbps)，其中最具代表性的屬NHK Hi-Vision、BS日本

電視台系列、WOWOW最具代表性。美國有公共電視 PBS是真正的

HDTV的領導者，該電視網是唯一宣佈自製HDTV節目計畫的全國電

視網，但其他的電視網的HDTV節目是從電影直接轉拷下來，或球賽

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轉播。在美國用法令強制一定的時段要一定比率提供 HDTV的放送，

否則會收回頻道再標售出去。各國都有類似的法令，將來台灣要讓有

線電視業者就範，也應該採用類似以法令規範，若不就範則必須將頻

道收回。

數位內容的產值在未來是無法限量的，尤其當 VOD(隨選電視)，

或MOD(多媒體隨選服務)成熟時，消費者將可以在家庭裡，透過真正

的寬頻作線上的學習、電視購物等等活動，國內已有電子公司看到未

來的趨勢，企圖進入此一高毛利的產業，初期的投資雖然不多，但總

是跨入了此一行業。例如錸德在 2001年與中國電視合資成立騰達國際

娛樂、2004年廣達加入投資騰達、明碁投資好萊塢電影製片得藝國際

媒體，取得 40%的股權。但在全球最有名的還是 SONY在 2004年買

下米高梅製片廠，舉 SONY集團而言，2004年因為電影「蜘蛛人第二

集」轉虧為盈，一部電影可以讓年虧損一千億日元的企業，變成賺錢。

學習日本及韓國的經驗，將中華電信的用戶迴路開放出來，讓

XDSL可以迅速的擴大市場，把更大的頻寬提供給消費者，因為市場

開放將使得消費者可以得到又低廉又好的服務，對國內發展數位電視

廣播有正面的意義。相對的，數位內容服務若沒發展，即便府府都有

光纖也沒效用。

數位內容對台灣而言，是一個絕佳的機會，因為有一個很大的市

場就是中國大陸，雖然目前中國大陸仍存在盜版猖狂不重視智慧財產

權，將來還是會隨著國民所得增加而改善。兩岸都是同文同種，加上

台灣的創作環境比中國優質，從大陸比較熱門的電視節目、歌曲及明

星多是台港兩地出身可見一般。台港兩地的市場雖然小，但是台港的

社會環境開放自由，只有在開放及自由的環境下，創作人的空間才會

比較高，水準才會出來。就像在美國好萊塢片廠，其產值與美國的軍

火產值相當，兩者均在世界佔有第一的地位。

在數位時代，新媒介的特性有如下八種，只要掌握其特性就有機

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會把創意在這些媒介上發揮最大的功效。新媒介new media，其所具備

的新傳播科技的特質有(一)互動性 interaction，是雙向的，與過去單向

的Broadcasting完全不同。(二)分眾化 demassed，針對不同的族群，可

以切個割到很細的利基市場。(三)去管制 deregulation，網路無限無邊，

國家的權力無法管制到每一個網站。(四)異步性 asynchronous，不一定

得同時完成或在線上，非同步處理仍是可以運作的。(五)聚合性

convergence，性相近的會不斷的匯聚在起，形成一個虛擬的社群。(六)

全球化 globalization，沒有蕃離的限制。(七)綜效性 synergy，價值因使

用者的交互傳播而形成很大的力量。(八)大媒介潮 megamedia。

對偏處一隅的台灣，能夠穿透過台灣海峽到彼岸的就是透過新的

電子媒介，發揮數位訊號的優點，掌握住數位內容進入華文的網路世

界。同文同種，沒有語言的障礙，這是多少窺伺中國數位內容市場夢

寐以求的優勢。台灣的創意環境在中國、香港及新加坡四地應是最優

質的。原因是創意環境最主要來自三個環境要因，一是科技

(Technology)、二是人才(Talent)、三是社會接受度(Tolerance)。第一、二

項是很容易就被中國追上，但第三項「社會接受度」是很難追上的，

這牽涉到社會價值及政治體制與文化，非一日可達。尤其共產制度專

政不改，大陸的創意環境要追上台灣很難。從台灣歌曲的攻佔全中國

的例子就可看出來，若沒有自由觀念、智慧財產權的觀念、相互容忍

的環境，培養不出優質的文化創意人才。台灣已經具備三個T的條件，

現在需要的是一個清晰的具體架構，以便吸引、鼓勵創意人才，融入

這波全球方興未艾的新潮流，去追求自身更高的層次。

美國的多媒體可以稱霸全球，並不是在其船堅砲利，而是他們的

創意環境優於全世界，台灣也有與美國相同的環境，也可以培養出像

美國一樣的電影或多媒體的產業出來。台灣是否為一個創意人才願意

留下來的地方？台灣的物產不豐，勞工的成本也高於中國及東南亞，

但是在高級人力方面台灣的機會優於前述的地區。現在的經濟是由創

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意帶動出來的，最後的贏家是「能創造且繼續在創造」的人。科技與

經濟的創意，跟著藝術與文化的創意互動，因而更加茁壯成長。創意

人不會只在有工作的地方聚集，它們聚集在創意中心，或他們喜歡生

活的地方。台灣不能一直活在工業紀元的觀念裡，要有「使用權紀元」

的觀念。前者是以物質資產作為思考的主軸，後者是以智力及知識為

主軸的思考。

麻省理工學院媒體研究所創辦人及所長Nicholas Negroponte說「數

位的內涵將是明日商業與文化創意的基本元素，未來，我們將身處數

位世界而不自覺，就像空氣或水，只有在缺乏時才會感覺他的存在」

多媒體將會進入一個「革命」的時代，在1990年代，所謂的新經濟，

就是建立在「科技」及「創新」，到了 21世紀初，因為網際網路的進

步及數位電視開播，加上進入所謂的後PC時代，這樣的科技進步，

加上數位內容的創新，必會進入另一個新的時代、也是一個新的新經

濟。以Ronald H. Coase的交易成本的理論，將來在客廳也變成一個交

易地點時，新的交易模式必會發生，且引發另一次的消費革命。

過去台灣的發展都是在實體的發展，對虛擬及數位的發展所投入

的比較少，在數位世界裡的思維與實體世界是不盡相同的。首先，數

位資產的觀念需先建立起來，數位資產價值不在其擁有的成本，資產

價值是在其被使用的次數，若此一資產沒人使用，該數位資產是沒有

任何價值，只是以數位方式存在的一堆資訊而已。數位資產也是一種

生財的原物料，與實體物料的不同在其幾乎沒有變動成本或邊際成

本，也沒有耗損及折舊，所以在產品的定價、通路的選定及促銷上的

戰略及戰術的思維與實體的世界都不相同。且沒有經濟規模的問題，

服務一個人與服務100個人所投入的資源是相同的，因為沒有邊際成

本的問題，對範疇經濟的定義也得跟著改變，如何改變其數位內容及

面向，將可以服務不同的客群，而增加其客群的來源。在交易成本方

面，會被壓縮的相當嚴重，最後交易成本將趨近於0，因此為交易而

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衍生的現代企業組織將會隨著產生質變，會變得更加扁平及像變形虫

的樣子。

四、 家電與資訊的共通平台的標準

資訊家電還是家電資訊一直爭論不休，看誰能夠滿足消費者的需

求才是市場的主流。但家電系、IT系及通訊系三者如何整合在一起，

這一定要有共同標準及平台。2003年由 17家公司成立的 DHWG組織

(Digital Home Working Group)已經建立了一個全球的平台標準，參加

的業者都是國際級的大廠，如 INTEL、SONY、微軟、IBM等 16家的

公司。在 2004年的 6月該組織改名為 DLNA( Dgital Life Network

Alliance)數位生活網路聯盟，透過這些大廠的供應鍊，一路推展下去

將漫延到全球的所有的產品，而成為全球的標準，誰擁有標準，誰就

是下一個霸主。

日本主要家電廠商共同組成ECHONET協會開發共用標準之外，並

在ECHONET標準的架構下各自訂定了網路家電發展策略，試圖靠網

路家電建立起一個新的家電王國。ECHONET是Energy Conservation and

Homecare NETwork的簡寫，當初是考量老年人在家安全所規劃的一個

標準，是由日立、東芝、三菱、松下、夏普、東京電力共六家公司在

日本政府支持下於1997年成立的。主要目標是開發出一標準化的網路

家電通訊技術，並應用到家庭能源管理、居家健康照顧等服務上。我

國的工研院能資所也是百家會員之一。

這個標準有顧慮到拉線的問題，所以是以走家裡的電源線或無線

作為主幹，採用1Mbps速率的藍芽的技術，及速度2400Kbps的特定小

功率無線電技術(Low Power Radio Frequency)。日本這幾家大廠的商品

化已漸漸進入市場，大致會有一個家庭終端機、網路接取點，透過藍

芽通訊來控制或遙控網路家電，例如洗衣機、冰箱、微波爐、冷氣機

等，另外提供如家事支援、影音娛樂、監視保全或自動叫修的服務。

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但網路家電的售價比一般的家電貴，光是家庭終端機、網路接取點一

套就得20萬日幣，折台幣約 6萬元，還得按月付服務費及月費，所廢

不貲。各家的服務有各家的特色，但讓消費者眼花撩亂。「簡單化」是

居家一個很重要的訴求點，例如早期的錄放影機的功能超強，可是功

能的使用率很低，後來業者發展出精簡版的錄放影機，反而賣得很好。

目前，日本家電廠所推出的產品還是在「概念性」的產品，仍需

市場的考驗。但台灣的家電業者現在都還沒甚麼動作，或許台灣的市

場比較小，沒辦法成為主流標準，而是follow別人的標準，另外台灣

沒有一個全球品牌，無法參與標準的訂定。但是家居服務則有區域性

的差異，若沒有好的解決方案，將來會跟不上世界的水準，對台灣的

家電業者而言，將是一個很可惜的事情。

五、 IPV6

IPv6(Internet Protocol Version 6)，家庭及裝置的電子地址。家庭娛

樂所用的各式裝置「Device」，要連接上網路，不管是手持式的、家電式

或資訊式的產品，都必須有一個電子位址，這位置必須被網路很快的找

到，就像每一個家庭可清楚的標示在地圖上。現在最廣泛被採用的是

IPv4 的版本，已經被用了廿年，當時的設計的 IP 位址數只有二的三十

二次方個，已經出現不夠使用的情形。

將來所有的家電產品、3G通訊產品、甚至個人可攜式的所有商品

都有一個電子位址，如此多的電子位址， IPv4 的數量不夠，所以訂出此

一新的規格讓世界遵循。將來家庭內的許多電器都有 TCPIP，彼此之間

可以溝通，所以稱為「資訊家電」。消費者可以透過行動電話直接遙控

家裏的電器啟動或關閉。

新版的 IPv6 是二的 132次方個數量，所提供的電子地址夠人類用

一百年，且它有許多的好處，是過去 IPv4辦不到的，由於 IPv6位址數

量夠未來的發展所需，將來不會像 IPv4需透過NAT轉接，所以可以提

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供更好的跨網服務，尤其當 3G開通之後，漫遊將變得更快速，而這個

是WLAN沒辦法作到的。在家庭網路中，每一台的家電設備都有自己

的 IP 位址，並可以自由的與外界連絡，擺脫NAT的限制，就算在跨國

的遠端也可以控制無線家電及 IT設備，不再需要透電話線才能控制。目

前全球推進 IPv6並不是很順利，主要原因是 IPv4作的太好。唯一的切

入點就是家庭網路及家電上網，而 3G是殺手級的應用。

依照 1985年 Intel所提出的家庭網路的架構(表 24)，網路最底層的

架構是實體網路，其呈現方方式採 802.11a/g/b及乙太網路。在上一層就

是網路協議架構，其呈現方式採 IP、IPv4、IPv6，屬於網路通訊的重要

架構。台灣目前在這塊領域中作了不少的努力，例如軔體的修改晶片的

研發、或產品的改良，都已經獲得「V6 Ready」的獎章。台灣目前有三

個 IPv6實驗網路，目前因為 IPv6 須龐大的經費，且看不出有實質的商

務利益，所以由政府主導政策可以供充的資金、稅率的減免以及通盤的

計劃。

表 24：Intel (1985年)所提出的家庭網路的架構

層別 主要架構 呈現方式

第一層 Digital Rights Management

第二層 Media Format媒體格式 JPEG, LPCM, MPEG

第三層 Media Transport媒體傳輸 HTTP

第四層 Device Discovery & Control終端控制層 UpnP,AV,CDS,R10

第五層 網路協議 IP,IPV4,IPv6

底層 Physical Network實體網路 802.11a/b/g，乙太

在技術方面 IPv6 已經沒有太大的問題，剩下的是如何的推展。依

照 IPv6台灣論壇在 2004年底的統計，亞太地區 IPv6 的核發數量比例以

日本最高，佔 41.99%，其次是韓國的 17.13%，台灣第三名 8.84%，中

國 7.73%，第五名是澳大利亞 4.42%。普及率將會越來越高，可見各地

區已經在積極的做打底的工程。在應用的設備部份，Nokia在 2004年 11

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月的 3G世界高峰會議推出一款 IPv6 行動電話，可以支援既有的 IPv4，

也是目前全球手款公開展示的 IPv6 手機。

對消費者而言，從 IPv4 到 IPv6 的過程，是基礎架構的變化，消費

者根本不知道已經改變，他們只管可以打得通手中的網路電話，可以省

下多少錢。以 IPv6 行動電話為例，除了可以增強網路電話的品質之外，

在看串流視訊所提供的電視影片或其他應用時，影像品質也會更優化。

就是如此自然而然的用他的電腦、手機、手持裝置與各個 IP連絡或控

制。消費者覺得他的通訊能力及控制能力一直提昇上來。IPv6的特點，

讓每一個物件上網之後，不必自訂通訊協定，只要透過網際網路協定，

就可以節省整體基礎建設成本、移動性兼具保密性之下，簡易的操控家

中或辦公室的設備。

六、 HOME SERVER

這是一個新的名詞，過去 Server多是用在公司機構，作為協同作

業、網路管理、資料庫等各種不同的功能。家庭裡各設備都是獨立運作

的，沒有整合的問題，但在家庭娛樂資訊環境中，需要外接光纖的接收

端，對內要與家裡的各式裝置及設備連接及通訊，所以需要 Home Sever

的管理平台。

情報家電(日本人稱之)，台灣稱資訊家電，最前端的先驅產品就是

STB(Set Top Box)，Set Top Box是透過電話線，將 internet上的電子信件、

封包等各式各樣的電子影像傳到電視畫面。STB是一個 Tuner，主要在

處理高畫質壓縮效果、高速數位介面連結、高速網路連結、內容分級付

費模式、DVR/HDD/PVR 等多媒體儲存裝置擴充性的功能。操作非常的

簡便，就像使用電視遙控器一樣的簡易，是家用資訊的連接端末設備。

根據 Strategy Analytics調查顯示，STB(機上盒)在 2004年全球估計 1.5

億台，在 2005年估計有 2億台的規模，市場成長率約 33%，未來幾年仍

以數位衛星傳播的 STB為主流，在 2006年以後會以 IP STB為主流。

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圖 5：數位機上盒 STB(Set Top Box)的種類

DSTB(Digital Set Top Box)數位式機上盒分四類：

DST STB (Direct Broadcasting Satellite) 數位衛星傳播

或(DBS STB Digital Satellite STB) 數位衛星傳播

DCT STB (Digital Cable STB) 數位有線傳播

DTT STB (Digital Terrestrial STB) 數位地面傳播

IP/DSL STB (Internet Protocal STB)

北美市場算是比較早進入數位電視的轉換，往後幾年應該是在亞洲

及歐洲的市場。這兩大市場在衛星的傳播會比較緩一點，反而在地面的

傳播及 IP的數位傳播的發展會比較迅速。將來 STB一定得內建，因為

各國政府會以法令規定，但高階的 STB還是有一定的利基市場。STB會

搭載各式的產品組合，例如SONY的CoCoon搭載二種地上波頻道，有

160GB的硬碟機的錄影功能，且能直接上網，可以透過internet操控預約

錄影。消費者喜歡的電視節目可以用關鍵字預設，內有電子節目表，可

以預錄100個小時，有自動及手動搜尋節目的功能，已具有VOD的功能。

另一個產品也具有 Home Server 的功能，稱 DVR(Digital Vedio

Recorder)，依照 IDC估計，未來五年內DVR數位錄影機的複合成長率

將達 46%，估計 2008年會達 2800萬台。付費電視將是 DVR最大的推

手，日本則是以DVR加 DVD二合一的方式出現，估計 2008年時，會

有 1130萬台出貨，美國以外的市場約佔 80%。日本的主要供應廠商前三

名及市佔率分別是 Panasonic 35.7%、SONY 22.1%、Toshiba 16.6%。

SONY預計在 2006年之前推出配備 Cell晶片的次世代電視，讓電視

成為家庭的娛樂中心，就是電視內就有 Home Server的元件在內。新的

PSX除了具備 PS2遊戲機的功能還擁有上網、無線衛星接收、DVD燒

錄、錄放影機的全新應用。

迷你準系統或迷你 PC等產品，也是切入media center的一個裝置。

Home Gateway、PS2、PS3、Xbox、XboxII、Entertaiment PC都在搶攻客

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廳的地位。Intel的新版 Centrino無線技術平台 Sonoma著重多媒體功能，

為了使 NB從辦公室進入家庭。Microsoft 的Media Centerr及 SONY的

Cell CPU，期望在家庭成為 Internet新中心的潮流下搶到機關地位。影像

電話、IP電話、也都會進入家庭的每一個角落。也有廠家稱之為「類

Media Center」，推出的產品很多，包括個人電腦、筆記型電腦、迷你準

系統、整合 DVD播放機的電腦、STB、及家用電腦。

IDC曾預估 2004年Media Center電腦(單指搭售微軟 Media Center)

會售出 150萬台，但實際的銷售量只有 55萬台，只有預估量的三分之一，

並不是產品不好，而是因為電腦的噪音太大、不容易操作、相容性的問

題，造成銷售不佳。再加上殺手及的應用還沒出現，用戶認為Media Center

與一般的家用電腦沒甚麼大的差距。但價格卻貴很至少差 1000美元以

上，讓消費者裹足不前。在 2004年的 10月微軟提出「Digital Entertainment

Anywhere」新口號，發表新的產品，Windows XP Media Center Edition

2005，這個作業系統不僅支援電腦硬體。還包括 STB、隨身影音播放裝

置(MP3)、媒體接收器等，還加上新增的遠端遙控燒錄 CD及 DVD功能，

電影搜尋Movie Finder功能，協助搜尋電影片名、導演、演員等資訊。

強調加入數位電視功能，可同時錄製三個以上的電視節目。但是美國人

似乎不願意將電腦從書房搬到客廳，畢竟在美國 TiVo 的服務大家太熟悉

了。

DVR(DVD Recorder)及 PVR(Personal Digital Vedio Recorder)及

STB(Set Top Box)三者之間，在 2005年會有很大的整合方向出現。目前

入門 DVR(不含硬碟機 HDD)的價格已經從二、三萬元降至五千到七千元

台幣之間。若是內建硬碟機 HDD 80~160GB 的價格，也已經由當初的四

~五萬元，降至目前的 2.5~3萬元。接著業者會將 STB業放入DVR內，

消費者的選擇會越來越多。至於何者最適合消費者，附硬碟 DVD錄影

機比較貴，但功能齊全，只是編輯與轉檔的能力較弱。加強型的DVR

比較便宜，只是沒有 DVD的燒錄，得透過電腦轉燒錄到 DVD錄影機。

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表25：TV錄放影產品比較與應用分析

比較項目 PC錄影 DVD錄影機 HDD+DVD錄影 加強型DVR 定時開關 無 有 有 有 切換裝置 電視卡

/VGA卡 免 免 免

省電及噪音 噪音/耗電 靜音/省電 靜音/省電 靜音/省電 操作裝置 滑鼠/鍵盤 遙控器 遙控器 遙控器 色差端子 無 有 有 有 價格 貴 便宜 貴 便宜 錄影時間 80小時 6小時 80小時 80小時 邊看邊錄 無 無 可 無 轉檔/編輯 超強 弱 超弱 複雜 MPEG能力 強 弱(.vob.ifo) 弱(封閉式) 強 USB/LAN能力 強 無 無 強

DVD的價格因為價格不斷的下滑，造成業者都無利可圖。而劃時

代的 HD DVD或藍光DVD將上市，以 HDTV的優質畫面呈現給消費

者，配合家中的HDTV播放器，進入一個全新的世界，目前以東芝為

主的 HD陣營及以新力與松下為主的藍光DVD正在爭取標準(表 26)，

勝出者將主導廿一世紀的 DVD規格，結果將會在 2005年揭曉，兩大

陣營企圖協商，但成功的機會不大。

表 26：次世代 DVD規格比較表

規格 Blue-ray Disc HD DVD 現行 DVD

單層記憶容量 23~27GB 約可錄製 20 小時

的高畫質節目

15~20GB 4.7GB

雙層記憶容量 50GB 30GB 8.5GB

雷射光源 藍光雷射 藍光雷射 紅光雷射

雷射光波長 405奈米 405奈米 650奈米

特徵 1.記憶容量超大

2.與現行的 DVD相似點較少

與現行的 DVD 相似

點較多

普遍使用的影像儲存媒

體

主要業者 新力、松下、三星、DELL、東芝、NEC、三洋、

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HP、福斯 微軟、INTEL

製造成本 需增購生產設備，材料費比

較高

以現行的 DVD 生產

設備修改即可

生產成本低

依照業者的估計，HDTV DVD的播放器在 2005年底的價格會訂在

US$999元，估計在2006年單價將跌至 500美元，普及率將大幅上揚，

成為接替DVD的主流產品。由於電視台播放 HDTV的時間及頻道不

多，所以 HDTV的 DVD將成為錄影帶租售店的上架主流，估計在2006

年時，會有 1000部以上的電影錄影帶會以 HDTV DVD的格式呈現。

台灣是目前全球光碟燒錄機最大的供應國(表27)，2003年的資料，

CDROM佔47%、CDRW佔56%、DVDROM佔40%，但是COMBO(多

功能組合機)只有27%、DVRRW佔13%。反觀日本COMBO佔32%、

DVRRW佔73%。目前全球的DVD 播放機產量突破一億台，下一個產

品將是DVD錄影機，這技術與光碟機相似。同時，全球的光碟片年產

量約100億片，台灣是全球最大的供應國，目前仍是錸德、中環及精

碟的天下。但近年來，大陸的光碟也一直追上來，如TCL等都是大手

筆的投入此一市場。加上大陸的製造商逃避權利金，成本比較低，對

台灣的供應商壓力很大。

表 27： 2004年前三季台灣光電產值變化分析(單位：百萬 NT)

產品別 內容 2003年 2004年

前三季

成長

(%)

2004

預估

成長

(%)

光電元件 39,253 34,390 30.6 48,172 22.7

顯示器 TFT 315,437 414,394 73.1 546,028 73.1

光儲存 DVD、光碟

片

237,471 189,696 13.2 268,761 13.2

光輸出 24,196 19,610 0.4 24,094 -0.4

光輸入 數位相機 112,718 82,790 0.6 118,123 4.8

光通訊 7,742 5,437 4.8 8,368 8.1

65

合計 736,817 746,317 44.9 1,013,546 37.6

資料來源：經濟部技術處 IT IS計劃

l 從上表可看出數位相機的成長已經碰到瓶頸。

l 顯示器的產業主要的成長動力來自於大型 TFT LCD的快速成長，尤其

是在 2003年與 2004年間積極擴建七條第五代 TFT LCD生產線陸續進

入量產，產能大幅提升。顯示器產值佔整體的光電產值的 55.5%。

l 光儲存成長主要來自高單價的DVD產品開始大量出貨及 DVD-R/+R

光碟片的出貨。

l 光通訊有成長，但若某地區在建立 FTTH，則當年需求會有大幅的成

長外，全球的光纖的需求是呈平滑的趨勢。

l 台灣的光電產品的水準相當不錯，整體產業的產值有台幣一兆，尤其

顯示器的佔比及成長最是驚人，是台灣電子產業的主要產品。

DVD的普及率已經相當高，DVD播放機，價格已跌到50美元，

比一台MP3還便宜，已經淪落到價格地獄。可錄式DVD入門等級的

的機種也因為中國大陸加入生產，整個價格已經降至100美元以下，

這兩項產品大概已經提供全球市場 6成的需求。而高階的DVD錄放影

機及藍光的產品正在起步的階段。高階的DVD機種有各種型式，主要

差別在錄影的模式及上網的功能性差別，而有不同的價格。

Home Server 依照美林的分析師說法，遊戲主機及未上市的新產品

比較有機會進入客廳，PC要進入客廳非常不容易。因為運算的功能，

在客廳並不需要，而且噪音的問題，一直讓 PC進不了客廳。蘋果電

腦或許比較有機會進入家庭，尤其她的新產品 iPod音樂播放器，在整

個消費電子引起很大的迴響，這個成功的案例將激發蘋果電腦更進一

步的在消費電子這一段更上一層樓。Home Server的觀念很新，只要能

處理 3C + 1Game + 1C(Contents)的產品都可以進入此一行列。

七、 搖控器

66

客廳有太多的設備，每一個設備都有一個遙控器或滑鼠，消費者

最後會疲於奔命，在日益複雜的環境裡，如何提供一個好的遙控器，

讓所有的設備全在這個控制器上，讓使用者很輕易的操控，是一個很

大的商機。新一代的搖控器將會有畫面，用觸控式的面板，類似數位

板的概念，採用圖形介面，讓年紀大的老人及年紀輕的小朋友，都可

以迅速上手，快速享受家庭娛樂所提供的優質環境。這是個相當大的

市場，過去遙控器是一個附屬品，在不久的將來，遙控器會變成一個

主流級的商品。手機業者已經開發出回到家可以作遙控器的手機，通

訊業也注意到這一個市場。

第二節：未來的趨勢及機會

當家庭娛樂資訊產品如火如荼展開市場爭奪戰的同時，各大廠家

都在進行下一個新技術的研發。在不久的將來，早上起來，不用到信

箱拿報紙，因為電子報紙已透過無線寬頻下載當日的新聞，薄薄的一

張電子紙已躺在餐桌上，邊吃早餐邊看電子報紙，不會沾上報紙的油

墨，看完可以刪除，明天可以再使用，相當環保。報紙上的圖片會有

動畫或動態影像在上面，就像看網頁上的 Flash檔案一樣，電影哈利

波特的魔法書有動畫是相同的。在 2000年時日本佳能已經有這樣的

產品出來，只有黑白的，還沒辦法作到彩色，但已經可以捲曲起來，

與一般的報紙相同。到時，以印刷為主的產業將面臨很大的衝擊，電

子紙會成為殺手級的應用產品。

同樣的軟板面板將陸續出來，電視的平板作得與鏡子一樣後，還

可以捲，電視是一個盒子的觀念將被打破，且這面板是可以捲的，

display將可以用任何型式展示或應用。平面電視的觀念將會被打破，

立體電視變成是會實現的。立體電視現在都是各大家電廠的絕對機

密，HDTV的高畫質再上去，對人類的眼睛而言已是極限，但立體電

視是一個極具吸引力且劃時代的產品，將會引爆「第三次電視革命」。

67

有了立體電視，虛擬實境將再往前跨一步，玩家不需再戴一個厚重的

頭盔，電子業將開始結合電子鼻、電子觸感的產品，讓消費者進入一

個多元感官的世界，這會是電子遊戲業的一大革命。電子寵物、電子

機器人，將成為人類的最好朋友，虛擬的動物及人類將扮演越來越重

要的角色，從 2005年日本愛知博覽會的機器人大展，就可嗅出各大

業者的企圖心。

但這些產品所需要的人才將會更多元，除了電機、電子人才之

外，光學、化學、美學、物理、多媒體、通訊及數學等都是台灣比較

弱的一環，教育是樹人的工作，若政府沒於產業發展十年前就投入教

育的培養，最後會輸在起跑點上。

第三節：台灣的機會

台灣在1970年代消費電子大起的時代，緊跟著日本第一，得到

日本很多的代工機會，學習到日本很多的技術與管理。在1980年代，

日本沒跟上PC時代的來臨，台灣緊跟著以美國為主的電子及電腦產

業建立起旺盛的電子及半導體產業。2000年代，多媒體又讓日本回到

世界的舞台，數位相機、行動電話、DVD、薄型電視在全世界呼風喚

雨，拯救了衰退12年的日本經濟，這一波台灣也跟上了。因此讓台灣

的經濟可以持續的發展，且幸運的避過1997年的金融風暴。在今日

21世紀的初葉，家庭娛樂開始進入早春期，台灣似乎又跟上了這一

波，再加上中國開放，中國不僅是世界的舞台，而且是將來最大的消

費市場。台灣同文同種距離又近，加上2005年起兩岸似乎開始大和

解，如何把大陸當作一個很大的腹地，需要有一個大策略。

李仁芳教授說：「外在環境一片驚濤駭浪，如果未能抓準新世界

的砥柱南針，在舊世界獲利最多者，在新世界將受傷最大」。「經濟上，

大陸中國及將成為海洋台灣勃興鉅型跨國工業公司的關鍵槓桿因

素」。台灣的本地市場小，那就把大陸當作國內市場；台灣製造成本

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高，把大陸的市場當作自己的工廠；台灣缺光學、通訊、化學人材，

就引進大陸的人材。台灣的創意環境好，讓全球創意的人來台灣工

作，透過網路將創意實現成為商務。政府只要把這個創意環境建設的

很好，就像瑞士一樣。台灣與瑞士的資源一樣少，靠的是勤奮的人們，

及英明瑞智的政府，政府的策略及施政變得非常的關鍵。瑞士有高山

圍住，台灣被海洋圍住，地理不是問題，觀念才是問題。

台灣在代工方面，已與世界大廠建立了完整的供應鍊，並已延伸

到中國大陸。台灣企業家的精神、開發的速度、對品質的堅持在世界

是有目共睹的。缺的是基礎研究、品牌及行銷的能力，所以一直只能

作微笑曲線的最低附加價值「製造」的工作。品牌的建立對華人來說

很困難，或許華人的商務環境不像歐美那麼早那麼好，但華人有一個

讓全球注目的「中國市場」。全球TOP 100的品牌中，目前台灣一個

也沒有，大陸也沒。以華人世界的市場，夠支撐50個世界級的品牌，

所以空間很大。

嘗試用SWOT分析整理出台灣的機會及威脅所在，從中找到應改

善及強化之處：(家庭娛樂硬體)

S強點 W弱點

² 強大的 OEM/ODM能力

² 品質及開發能力國際肯定

² 人民勤奮，水準高

² 資金充足

² 光學及基礎科學人才不足

² 無法參加標準制定

² 政治內耗嚴重，科技發展政府

指導力減弱

² 無國際級品牌

² 兩岸不通

O機會 T威脅

² 大陸當作市場及人才來源的腹地

² 與日系及美系的世界級大廠合

作密切

² 大陸急起直追

² 韓國的威脅

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台灣的機會(在 Contents部份)：

S強點 W弱點

² 與中國同文同種

² 創意的好環境

² 人民接受新事物的程度高

² 資金充足

² 光纖建設太慢

² 中華電信把持，網通建設落後

² 數位電視進展太慢

² 政治不清，利益團體糾葛

² 教育方針不定

O機會 T威脅

² 大陸當作市場及人才來源的腹地

² 與日系及美系的世界級大廠合

作密切

² 大陸急起直追

² 韓國的威脅

資料來源：自行整理

在全球的各國裡，能像台灣如此好的環境不多，21世紀是中國人的世

紀，如何發揮台灣的優勢，結合中國大陸的市場及資源優勢，借力使

力必可走出台灣的一條康莊大道。

第四節：從消費者的立場來觀察

以下是一個已經進入家庭娛樂資訊世界的模擬環境，消費者是否會

喜歡這樣的生活，會決定這一個環境的未來商機。商機來自消費者的需

求，需求到哪，供給到哪。當然需求是否會得到滿足，還得看環境、價

格、便利性等綜合因素。

A先生是一個設計師，靠創意維生，是知名工業設計的SOHO族。

由於創意工作需要靈感，所以搬到台北市的郊區木柵政大附近，租了一

間公寓。

A先生租的這個公寓不大，但設備齊全，對外網路用上行及下行各

100Mbps 的FTTH光纖到府。透過FTTH他可以不出門，就可以欣賞他

最喜歡的電影，他租用中華電信的 MOD，透過網路選他喜歡的電影節

70

目，五分鐘就下載完畢，不用走到巷子口去租片子，更不用擔心片子被

別人租走，而白走一趟。下載進來的電影都是1080P的高畫質、16：9

的畫面，就跟到電影院看電影一般。電影音響也是5.1聲道的，臨場感

十足，不用去電影院排隊，且不用擔心買不到好的座位。在家裡看電影

比在電影院看電影舒服多了。聽音樂時也是到MOD下載，一張光碟片

下載只要6秒鐘。

為了看到好的畫質，他花不到4萬元買了一台80吋的電漿電視，

這台電視不僅是他的娛樂用品，還是他的生財器具，當MSN進來，不

僅在電腦出現，同時會打到電視畫面上。他用遙控器就可以輸入，不用

鍵盤及滑鼠，也不用離開沙發。電話進來時，對方臉的影像同時出現在

電話機的螢幕及電漿電視上，影像非常的清楚，影像與聲音是同步的。

因為用網路電話，所以通訊費幾乎免費。透過聲音、圖、及 MSN即時

傳訊的工具，可以同時好幾個人上線，透過分割畫面，變成一個視訊會

議，大家一起在網際網路的環境下討論新產品的開發、模具如何的修

改、外國的客戶也會在網上一起討論，免國內國外奔波，等最後樣品出

來時，實体的東西再作寄送確認。A先生的工作性質需不斷的與人互動，

透過這樣的方式，提高效率，並節省許多的舟車往返的時間。A先生也

透過這樣的方式學習日文，幾個同學一起透過攝影機與老師同步學會

話，效果就跟在教室上小班制一樣，相當有臨場感，沒有距離的限制。

有時候，日文老師會邀請遠在東京的其他老師一起上線聊聊東京的六本

木，就像大家都到東京一樣，相當生動有趣。

A先生每天得搜尋許多的最新資訊，透過internet的代理程式，他可

以在很短的時間找到他要的資料，不用一筆一筆去讀，代理程式會學習

A先生的偏好，並將資訊作一個初步的整理，就好像有一個秘書幫他整

理一樣。過去沒有這種代理程式，A先生得用大海撈針的方式，既浪費

時間效果又差。

累了，坐上按摩椅、帶上頭盔、電子手臂，接上 PS3的遊戲機，進

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入50GB以上的虛擬實體的電子遊戲世界，或者是玩線上遊戲，讓更多

的同好分享社群的角色扮演遊戲。電子遊戲狗AIBO、電子機器人史賓

第二代、電子小叮噹、電子恐龍，這些有Contents的遊戲機器人玩具，

除了會唱歌跳舞外，還會陪A先生說話解悶，而不是一具單向不會互動

的機器人。

A太太是一個公務員的上班族，朝九晚五，生活相當的規律，每天

開車上下班。由於A先生的工作方式比較偏向夜貓子的形態，不便一早

吵醒A先生，所以出家門前，會在家庭的管理系統上設定許多的參數，

透過這一套系統可以監測家裡的動態，系統會透過手機向A太太報告，

就像家裡有一個傭人。手機不僅是通話的工具，也是一個家庭監視器，

讓A太太可以掌握家中的一切。更是一個遠端的遙控器，透過公眾網路

進入家庭網路控制資訊家電，這些數位家電都有 IPv6的位址，A太太可

以知道電冰箱內還有多少食物，應該再添購多少。A太太在回家的路上

可以打點好一切，洗衣機也可以透過遠端遙控，電鍋等也都可以控制。

但A太太硬是把加熱型的電器刻意不接上網路，她心裡還是毛毛的，萬

一微波爐裡面沒東西，誤觸手機讓微波爐爆炸還得了。雖然有防火偵測

系統，但還是小心為妙。

A太太的小孩託娘家帶，每天晚上透過影像電話與A小孩互相通話

是最快樂的一件事，而娘家透過這個互動電話也可以看到自己的女兒，

真的是天涯若比鄰了。

因為寬頻的便利，反而讓人與人的通訊變得更親近。

消費者是否會順利且快速的接受家庭娛樂的新環境，這是一個決定

此一產業興起與否的重要關鍵。各國政府似乎都一致以法令來強迫數位

電視全面開播的時間，在 2010年全球的數位廣播環境都應該會到位，

加上在 2008年薄型電視的價格會與現行的 CRT電視很接近，消費者的

接受度會很高。3C匯流，PSTN、寬頻網路及無線通訊的高度整合，消

費者將進入一個無縫隙的網通環境，在 infrastructure完善的環境且很便

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宜的情況下，消費者當然樂於接受。未來的客廳環境複雜，但操作單純，

以廠商的睿智，必會開發出 friendly的使用環境，all in one 的遙控裝置、

低噪音的主機、沒有很多的接線乾乾淨淨的連結(HDMI)、沒有浪費太多

的時間在等待。

消費者第一個要考量的就是電視娛樂的總成本，就是 TCO(Total

Cost of Ownership)。在美國 PVR/STB 為主流，消費者只要加入服務的頻

道商，頻道商會以「服務綁硬體」的方式來提供 VOD的節目，消費者

不用改變現有的電視環境，加一台 PVR/STB就可以收看節目，頻道商

有 TiVo、Time Warner Cable、Direct TV。日本是以消費電子起家的硬體

供應者，反而比較強調的是硬體的販售，市場主推的是結合 PVR、DVD、

GAME、MP3、CD多機一體的 Combo機。至於台灣的消費者受限在八

成的有線電視的環境，應會採美國與日本的混合模式，因為台灣人一方

面喜歡日製的消費電子，一方面又喜歡美國的有線系統的經營模式，將

來究竟有線業者的收視戶多還是網路業者的收視戶多，那才是分高下的

時候。以目前台灣的接續費來看，相當的複雜，由於Cable Modem上網

效率較差，大部分家庭是用中華電信的電路，月租費 410元、ISP(中華

電信、SeedNet、亞太寬頻等業者)的 XDSL網路費，2Mbps/256Kbpps 月

租費 350元、再加一條 CATV月租費 550元、再去租 DVD，一片 80元

一個月約 400元，合計約一個月固定支出 1710元。以台灣 600萬戶來

算，一年這些收入約有 100億元，是一個大產業。若再加上 T Commerce

則其產值無法計算，各大財團都注目此一通路。