글로벌방송통신동향리포트 - KISA · 금번합병으로미국이동통신시장내경쟁구도에는변화없을듯-미국내이동통신시장의 위사업자인 과 위사업자인

글로벌 방송통신 동향 리포트제 호90 (2012. 10. 12)

작 성 : 한국인터넷진흥원

국제협력실 해외마케팅팀

서울시 송파구 중대로 109

http://www.kisa.or.kr http://conex.kisa.or.kr

글로벌 방송통신 동향 리포트 제 호90

1. 과 의 합병으로 시너지효과 기대과 의 합병으로 시너지효과 기대과 의 합병으로 시너지효과 기대과 의 합병으로 시너지효과 기대, T-Mobile MetroPCS, T-Mobile MetroPCS, T-Mobile MetroPCS, T-Mobile MetroPCS

2.글로벌 모바일 결제 시장 및 사업자 현황글로벌 모바일 결제 시장 및 사업자 현황글로벌 모바일 결제 시장 및 사업자 현황글로벌 모바일 결제 시장 및 사업자 현황

3.글로벌 시장 현황 및 전망글로벌 시장 현황 및 전망글로벌 시장 현황 및 전망글로벌 시장 현황 및 전망M2MM2MM2MM2M

4. 무선 브로드밴드용 주파수 확보에 박차무선 브로드밴드용 주파수 확보에 박차무선 브로드밴드용 주파수 확보에 박차무선 브로드밴드용 주파수 확보에 박차FCC,FCC,FCC,FCC,

글로벌 방송통신 동향리포트 제 호90 - 2012.10.12

- 3 -

과 의 합병으로 시너지효과 기대과 의 합병으로 시너지효과 기대과 의 합병으로 시너지효과 기대과 의 합병으로 시너지효과 기대, T-Mobile MetroPCS, T-Mobile MetroPCS, T-Mobile MetroPCS, T-Mobile MetroPCS

과 합병과 합병과 합병과 합병, T-Mobile MetroPCS, T-Mobile MetroPCS, T-Mobile MetroPCS, T-Mobile MetroPCS□□□□

년 월 일 미국의 이동통신사인 과 가o 2012 10 3 , T-Mobile MetroPCS

합병을 발표함

- T 은 미국 제 위 이동통신 사업자이며 는-Mobile 4 , MetroPCS Texas

지역 기반의 선불제 이동통신 사업자로 미국 전체에서는 위6

사업자임

양- 사의 합병으로 은 기업 규모를 키워T-Mobile Verizon, AT&T,

와 같은 미국 내 위 이통사들과 본격적인 경쟁을 펼칠Sprint 1~3

계획임

합병은 주주들 및 법무부의 승인을 거쳐- MetroPCS , FCC

년 상반기 중에 완료될 것으로 보이며 합병 이후 기업명은2013 ,

로 할 계획임T-Mobile

또한 합병 후 의 는 현재 의 인- , T-Mobile CEO T-Mobile CEO John

가 이어서 맡을 예정이며 현재 의 부사장인Legere , MetroPCS J.

가 의 를 맡을 계획임Braxton Carter T-Mobile CFO

양o 사의 합병으로 의 주주들은 보상금 현금 억 달러와MetroPCS 15

합병사인 의 주식 를 취득하게 됨T-Mobile 26%

한- 편 나머지 지분 는 의 모기업인 독일의, 74% T-Mobile Deutsche

의 소유가 됨Telekom

과 의 합병은 의 주식 주를 주로- T-Mobile MetroPCS MetroPCS 2 1

만드는 주식병합 형태로 이루어짐


무단전재 및 재배포 금지 - 4 -

또- 한 합병사는 의 주주들에게 주식병합 이전 기준 주당, MetroPCS

달러로 산정하여 총 억 달러를 현금으로 지급함4.09 15

그림 과 의 합병그림 과 의 합병그림 과 의 합병그림 과 의 합병[ ] T-Mobile MetroPCS[ ] T-Mobile MetroPCS[ ] T-Mobile MetroPCS[ ] T-Mobile MetroPCS

출처 재구성: VeyondStrategy (2012.10)

주식병합주식병합주식병합주식병합(Reverse stock split)(Reverse stock split)(Reverse stock split)(Reverse stock split)◆◆◆◆

- 주식병합은 두 개 이상의 주식을 합해서 주금액의 단위를 병합 전보다 크게 하는 방법으로,

즉 자본금의 증가나 감소 없이 주식액면을 높이고 유통주식수 를 감소시키는( )

것으로 주식분할과 정반대의 경우임

예를 들어 주를 주로 만드는 주식병합은 주식의 절반을 갖지만 가격은 두 배가 됨을- , 2 1

의미함

한편 기업들은 합병 시 상장폐지를 피하기 위해 주식 병합을 함- ,

한o 편 은 년 와 합병을 추진하였으나 독과점의, T-Mobile 2011 AT&T ,

우려로 미국 정부로부터 승인을 받지 못한바 있음

전- 문가들에 따르면 금번의 과 의 합병에 대한, T-Mobile MetroPCS

정부의 승인에는 큰 무리가 없을 것으로 예상됨


- 5 - 무단전재 및 재배포 금지

합병을 통한 다양한 시너지 효과 창출 기대합병을 통한 다양한 시너지 효과 창출 기대합병을 통한 다양한 시너지 효과 창출 기대합병을 통한 다양한 시너지 효과 창출 기대T-Mobile,T-Mobile,T-Mobile,T-Mobile,□□□□

은 금번 합병을 통해서 미국 시장 내에서 경쟁력 확보o T-Mobile

및 기업의 재정적인 이득을 취할 것으로 전망함

그- 동안 은 미국 내에서 의 판매권을 확보하지T-Mobile iPhone

못하여 최근 년 간 약 만 명의 가입자 이탈 등 고전을 면치2 276

못하였음

한편 은 금번의 합병으로 고객들에게 약정 약정- , T-Mobile , ,

선불제 및 모바일 브로드밴드 등 다양한 요금제를SIM only,

제공하게 되는 등 서비스를 다양화 할 수 있을 것으로 기대함

비- 용 시너지로 순현재가치 가 약 억 달러에(net present value) 60~70

이를 것으로 전망하고 있으며 이와 더불어 추가적인 매출 시너지도,

나타날 것으로 예상함

또- 한 합병 후 년 뒤에는 매출이 가 잉여, 5 3~5%, EBITDA 7~10%,

현금흐름 이 성장할 것으로 전망함(Free Cash Flow) 15~20%

또한 전문가들 역시 양 사의 합병으로 인해 합병사 이o , T-Mobile

2 년 동안 만 명의 가입자를 확보하는 등 다양한 부문에서012 4,250

이득을 취할 수 있을 것으로 전망함

년 연 매출은 억 달러 조정이익 억- 2012 248 , (Adjusted EBITDA) 63

달러 자본적 지출 억 달러 잉여현금흐름, (Capital Expenditure) 42 ,

억 달러를 기록할 것으로 예상함21



그림 합병 후 의 확보 가입자 수그림 합병 후 의 확보 가입자 수그림 합병 후 의 확보 가입자 수그림 합병 후 의 확보 가입자 수[ ] T-Mobile[ ] T-Mobile[ ] T-Mobile[ ] T-Mobile

단위 만 명( : )

출처: Dailywireless(2012.10)

금o 번의 합병으로 의 미국 내 커버리지도 더욱 확대되었으며T-Mobile ,

무선인터넷 용량을 늘릴 수 있는 추가적인 주파수를 확보함

그림 합병 후 의 미국 내 커버리지그림 합병 후 의 미국 내 커버리지그림 합병 후 의 미국 내 커버리지그림 합병 후 의 미국 내 커버리지[ ] T-Mobile[ ] T-Mobile[ ] T-Mobile[ ] T-Mobile

출처: Dailywireless(2012.10)

- T 과 는 및 의 주파수대역을-Mobile MetroPCS 1.7GHz 2.1GHz AWS

이용할 예정이며 이는 두 기업의 자원을 조합하는데 더욱 편리하게,

하기 위해서임


- 7 - 무단전재 및 재배포 금지

그림 합병 후 및 미국 내 이통사들의 전체 주파수 보유 현황그림 합병 후 및 미국 내 이통사들의 전체 주파수 보유 현황그림 합병 후 및 미국 내 이통사들의 전체 주파수 보유 현황그림 합병 후 및 미국 내 이통사들의 전체 주파수 보유 현황[ ] T-Mobile[ ] T-Mobile[ ] T-Mobile[ ] T-Mobile

단위( : MHz)

출처 재구성: Dailywireless, VeyondStrategy (2012.10)

또- 한 금번의 합병으로 양 사는 총 의 주파수 대역을, 76MHz

확보하게 됨

한- 편 새롭게 확보하게 된 주파수로 은, T-Mobile 20x20 LTE

네트워크를 실행할 수 있으며 그동안 도입에 적극적이었던, LTE

M 의 인프라를 기반으로 는 상용화 및etroPCS T-Mobile LTE

커버리지 확대 등에 박차를 가할 것으로 기대됨

- M 는 년 월 미국 최초로 를 도입한 사업자이며etroPCS 2010 10 LTE ,

년 월 미국 최초로 를 상용화한 사업자이기도 함2012 8 VoLTE

한o 편 은 현재 가 이용하고 있는, T-Mobile MetroPCS 1xCDMA

네트워크를 년까지 종료하기로 함2015

이는 현재 의 가입자들이 년까지는 새로운 단말을- MetroPCS 2015

구입해함을 의미함

은 네트워크를 네트워크로 대체할 예정임- T-Mobile LTE同



그o 동안 미국 내에서 비상장사였던 은 와의T-Mobile MetroPCS

합병으로 우회상장을 하게 되면서 미국 내 상장사로서의 입지를

확보하게 됨

AAAAnnnnaaaallllyyyyttttiiiicccc VVVViiiieeeewwww금번 합병으로 미국 이동통신시장 내 경쟁구도에는 변화 없을 듯금번 합병으로 미국 이동통신시장 내 경쟁구도에는 변화 없을 듯금번 합병으로 미국 이동통신시장 내 경쟁구도에는 변화 없을 듯금번 합병으로 미국 이동통신시장 내 경쟁구도에는 변화 없을 듯◆◆◆◆

- 미국 내 이동통신 시장의 위 사업자인 과 위 사업자인 의 합병에도4 T-Mobile 6 MetroPCS

불구하고 미국 내 이동통신 시장의 사업자들의 경쟁 구도 및 시장점유율에는 큰 변화는

없을 것으로 전망됨

- 2 년 기준 의 가입자 수는 만 명이며 의 가입자 수는 만 명으로012 T-Mobile 3,320 , MetroPCS 930

양 사의 가입자를 합하면 총 만 명임4,250

이- 는 위 사업자인 과 의 약 억 명 이상보다 낮은 수치이며 위 사업자인1,2 Verizon AT&T 1 , 3

의 만 명에도 미치지 못함Sprint 5,600

하지만 장기적으로 미국 시장 내에서 의 위치를 견고히 다지는 계기가하지만 장기적으로 미국 시장 내에서 의 위치를 견고히 다지는 계기가하지만 장기적으로 미국 시장 내에서 의 위치를 견고히 다지는 계기가하지만 장기적으로 미국 시장 내에서 의 위치를 견고히 다지는 계기가, T-Mobile, T-Mobile, T-Mobile, T-Mobile◆◆◆◆

될 것으로 전망될 것으로 전망될 것으로 전망될 것으로 전망

- 미국 시장 내에서 상대적으로 약세를 나타내고 있는 글로벌 통신 그룹인 Deutsche

T 이 금번의 합병을 통해 미국 시장 내에서 위 사업자의 입지를 견고히 할 것으로elekom 4

보임

특- 히 합병한 은 현재 가 장악하고 있는 선불 시장에서 두각을 나타낼 것으로, T-Mobile Sprint

예상됨

또- 한 장기적으로는 위 사업자인 를 위협할 수 있는 사업자로 성장하게 될 것으로, 3 Sprint

전망됨

참고자료참고자료참고자료참고자료

1. MetroPCS Merges with T-Mobile USA, Dailywireless, 2012.10.03

2. T-Mobile USA and MetroPCS to combine, creating value leader in U.S. Wireless

marketplace, T-Mobile, 2012.10.04

3. MetroPCS, T-Mobile USA sign definitive merger agreement, Telecompaper,

2012.10.03

4. T-Mobile, MetroPCS Outline quick move to LTE, PC Magazine, 2012.10.03


- 9 - 무단 전재 및 재배포 금지

글로벌 모바일 결제 시장 및 사업자 현황글로벌 모바일 결제 시장 및 사업자 현황글로벌 모바일 결제 시장 및 사업자 현황글로벌 모바일 결제 시장 및 사업자 현황

□□□□ 년 글로벌 모바일 결제 시장 규모 억 달러 년 이용자년 글로벌 모바일 결제 시장 규모 억 달러 년 이용자년 글로벌 모바일 결제 시장 규모 억 달러 년 이용자년 글로벌 모바일 결제 시장 규모 억 달러 년 이용자2017 7,300 , 20162017 7,300 , 20162017 7,300 , 20162017 7,300 , 2016

수 약 억 만 명수 약 억 만 명수 약 억 만 명수 약 억 만 명4 5,0004 5,0004 5,0004 5,000

o 시장조사기관인 는 년 글로벌 모바일 결제Juniper Research 2017

서비스 시장 규모가 만 달러에 이를 것으로 전망함7,300

- 이는 스마트폰과 태블릿 를 통한 모바일 결제 서비스에 대한, PC

수요 증가와 주요 유통업체 및 카드사 등 사업자들의 모바일

결제 서비스 공급 확대에 따른 것임

- 또한 노트북과 데스크탑 등 전통적인 를 이용한 결제 서비스가, PC

모바일 기반으로 전환되는 추세도 글로벌 모바일 결제 서비스

성장에 긍정적인 영향을 주고 있음

- 그러나 모바일 결제 서비스 시장 비중은 년 전체 전자 결제, 2017

서비스 시장의 에 달할 전망이지만 약 조 달러 규모의30% , 16

글로벌 소매 시장에서는 여전히 미미한 비중을 차지할 것으로

전망됨

o 글로벌 모바일 결제 이용자 수는 년 억 명에서 년까지2011 16 2016

연평균 의 증가율을 기록하며 약 억 만 명을 기록할22.8% 4 5,000

전망임

- 년 지역별 이용자 수 비중은 아시아 태평양 지역이2011 · 43.4%

만 명 로 가장 높으며 그 뒤를 아프리카 만(6,962 ) , 28.4%(4,554

명 북미 만 명 서유럽 만 명 등이 뒤를), 11.9%(1,911 ), 10%(1,597 )

잇고 있음


무단 전재 및 재배포 금지 - 10 -

- 년에도 아시아 태평양 지역이 로 가장 높은 이용자 수2016 · 36.5%

비중을 차지할 전망이지만 아프리카 와 함께 비중이, (22.6%)

축소되는 반면 북미 와 서유럽 지역의 모바일 결제, (20.2%) (11.5%)

이용자 수 비중은 증가할 전망임

- 이용자 수 연평균 증가율은 동유럽과 중동 지역이 연평균 40%

이상을 기록할 것으로 전망되며 북미와 서유럽 등 선진 시장도,

각각 와 의 연평균 성장률을 기록하면서 시장의36.5% 26.4%

성장을 주도할 것으로 전망됨

표 글로벌 모바일 결제 이용자 수 전망표 글로벌 모바일 결제 이용자 수 전망표 글로벌 모바일 결제 이용자 수 전망표 글로벌 모바일 결제 이용자 수 전망[ ][ ][ ][ ]

단위 천 명( : )

지역지역지역지역 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 CAGRCAGRCAGRCAGR

서유럽서유럽서유럽서유럽 15,974 22,784 29,734 36,886 44,144 51,514 26.4%26.4%26.4%26.4%

북미북미북미북미 19,111 32,788 46,518 60,853 45,514 90,653 36.5%36.5%36.5%36.5%

아시아 태평양아시아 태평양아시아 태평양아시아 태평양···· 69,622 85,031 102,064 120,822 141,364 136,642 14.4%14.4%14.4%14.4%

동유럽동유럽동유럽동유럽 2,226 3,882 5,694 7,729 9,935 12,447 41.1%41.1%41.1%41.1%

중동중동중동중동 935 1,527 2,326 3,440 4,710 6,019 45.1%45.1%45.1%45.1%

아프리카아프리카아프리카아프리카 45,539 57,751 69,694 80,530 91,034 101,336 17.3%17.3%17.3%17.3%

남미남미남미남미 7,058 8,456 10,479 13,373 17,268 22,314 25.9%25.9%25.9%25.9%

합계합계합계합계 160,464160,464160,464160,464 212,219212,219212,219212,219 266,510266,510266,510266,510 323,632323,632323,632323,632 383,969383,969383,969383,969 447,926447,926447,926447,926 22.8%22.8%22.8%22.8%

출처: Gartner(2012.05)

□□□□ 모바일 결제 컨소시엄 설립 및 개별 사업자들의 시장 진출 확대모바일 결제 컨소시엄 설립 및 개별 사업자들의 시장 진출 확대모바일 결제 컨소시엄 설립 및 개별 사업자들의 시장 진출 확대모바일 결제 컨소시엄 설립 및 개별 사업자들의 시장 진출 확대

o 년 월 일 미국 주요 유통 사업자들의 모바일 결제 합작사2012 8 15 ,

는 대표적인 컨소시엄 사례로‘Merchant Customer Exchange(MCX)'

는 스마트폰 전용 결제 앱을 개발하여 해당 앱을 통해MCX ,

가맹점에 가입된 소매상 슈퍼마켓 주유소 등에서 결제가 가능한, ,

서비스를 제공할 계획임



- 설립에 참여한 주요 유통 사업자로는MCX 7-Eleven, Alon

Brands, Best Buy, Lowe's, Publix Super Markets, Sears

등의Holidngs, Wal-Mart, Target Corp, Hy-Vee, Sunoco

유통업체 약국 체인인 음식점인, CVS, Darden Restaurants,

주유 체인점인 등임HMSHost, Shell

- 컨소시엄은 효과적이고 혁신적인 스마트폰 기반의 모바일同

결제 방식을 통해 소비자들에게 정확하고 빠른 쇼핑을 경험할

수 있도록 그 의의를 두고 있음

o 년 월 일에는 싱가포르의 디지털 보안 업체인 가2012 8 14 Gelmalto

주도하는 컨소시엄이 모바일 결제 서비스를 출시한다고NFC NFC

밝힘

- 해당 컨소시엄에는 와 같은 은행권 교통카드 업체인Citibank, DBS ,

그리고 등 개의 이동통신EZ-Link, M1, SingTel, StarHub 3

사업자가 참여하며 신용카드 및 직불카드뿐만 아니라 충전식,

결제 카드 처럼 이용할 수 있는 모바일(stored-value payment)

결제 시스템을 제공할 예정임

- 컨소시엄은 현재 접촉식 지불을 사용 중인 택시와 만 개의3同

소매업체에 탭 페이 서비스를 지원할 예정임& (Tap-and-Pay)

- 또한 컨소시엄의 신규 모바일 결제 서비스가 출시되면 이용자들은, ,同

편의점 페스트푸드점 소매점 등 만 개 이상의 유통점과, , 3 NFC

리더기가 장착되어 있는 택시에서 서비스 이용이 가능해질

것으로 전망됨



그림 컨소시엄 협렵업체 관계도그림 컨소시엄 협렵업체 관계도그림 컨소시엄 협렵업체 관계도그림 컨소시엄 협렵업체 관계도[ ] NFC[ ] NFC[ ] NFC[ ] NFC

출처 싱가포르 정보통신개발청: (IDA)

o 년 월 일 미국의 주요 이동통신 사업자인2012 8 29 , Verizon Wireless,

이 모바일 결제 서비스 상용화를 위해 를AT&T, T-Mobile ‘ISIS'

설립하고 월부터 상용 서비스를 개시함, 9

- 는 년 월 이전까지 기반 모바일 결제 서비스를ISIS 2012 9 NFC Salt

등의 지역에서 우선적으로 개시하고 향후Lake City, Austin

서비스 제공 지역을 확대할 예정임

- 컨소시엄은 년 월 신용카드 사업자인2011 7 Visa, MasterCard,同

등과 를 체결하고 년 월American Express, Discover MOU , 2012 2 ,

등 은행권과도 를 체결함Chase, Capital One MOU

- 가 제공하는 서비스에 사용될 결제 시스템은 전자 결제ISIS NFC

시스템 업체인 의 시스템임VeriFone



그림 결제 시스템그림 결제 시스템그림 결제 시스템그림 결제 시스템[ ] VeriFone NFC[ ] VeriFone NFC[ ] VeriFone NFC[ ] VeriFone NFC

출처: VeriFone

o 년 월 일 영국의 통신사업자2012 9 5 , Vodafone, O2, Everything

는 유럽 연합Everywhere(T-Mobile, Orange) (European Union,

으로부터 조인트 벤처 설립에 대해 허가받음EU) ‘Project Oscar’

- 조인트 벤처는 년 월 경쟁위원회에서 모바일 결제2012 4 , EU同

서비스 시장 독과점에 대한 우려를 표시하는 등의 위기도

경험하였지만 년 월 경쟁위원회가 시장 경쟁 면에서, 2012 9 , EU

공정성을 크게 저해하지 않을 것으로 판단하여 해당 조인트 벤처

설립을 승인함

- 는 각 사의 기존 사업과 분리되어 운영될 예정이며Project Oscar ,

자사의 기업 고객에게 보안 장치 기술 단말 보유 소유자의NFC, ,

은행 관련 세부사항 접근을 지원하는 전자지갑 서비스를 제공할

수 있도록 지원 조인트 벤처에 참여하지 않은 사업자들도, Project

의 서비스를 제공 가능함Oscar

- 한편 해당 조인트 벤처에 참여한 은 와 년 월, Vodafone Visa 2012 2

시스템 등 서비스에 기반을 둔 전자지갑PayWave NFC Visa

기술을 개발하기 위해 협약하였으며 이 진출한 개의, Vodafone 30

국가에서 모바일 결제 서비스를 제공하기로 함



- 도 와 년 월 전자지갑Everything Everywhere MasterCard 2012 8 ,

서비스 등 모바일 결제 서비스 개시와 관련 년간의 를5 MOU

체결함

o 년 월 일 글로벌 최대 소셜커머스 사업자인 이2012 9 19 , Groupon

미국에서 신용카드 모바일 결제 서비스를 개시함

- 은 의 스마트 디바이스와 관련 앱을 작동 신용카드Groupon Apple ,

결제를 지원하여 상대적으로 높은 거래수수료 및 신용카드 지원

기술문제에 따라 신용카드를 지원하지 않았던 상점들을 공략할

계획임

- 의신용카드거래수수료율은 에서Groupon Visa, MasterCard, Discover

에서 추가로 거래 당 센트의1.8%, American Express 3%, 15

수수료를 청구할 예정이지만 이는 경쟁 모바일 결제 서비스,

업체인 의 의 보다 저렴함Square 2.75%, PayPal 2.7%

- 한편 서비스의 결제 처리 기간은 일이며 이는 최대 일인, 1 , 3同

기존 신용카드 서비스의 결제 처리 기간보다 빠름



AAAAnnnnaaaallllyyyyttttiiiicccc VVVViiiieeeewwww

스마트폰 보급 확대 및 컨소시엄 설립 등으로 모바일 결제 시장 급성장 예상스마트폰 보급 확대 및 컨소시엄 설립 등으로 모바일 결제 시장 급성장 예상스마트폰 보급 확대 및 컨소시엄 설립 등으로 모바일 결제 시장 급성장 예상스마트폰 보급 확대 및 컨소시엄 설립 등으로 모바일 결제 시장 급성장 예상◆◆◆◆

글로벌 모바일 결제 시장은 스마트폰 보급 확대와 더불어 탑재 스마트 디바이스- NFC

출하량이 급속도로 증가하고 있어 향후 시장 전망은 긍정적임,

기존 결제 서비스에 국한되었던 단말이 상점 및 기타 장소에서 데이터 송수신이- NFC

가능한 리셉터를 통해 콘텐츠와 애플리케이션 다운로드도 가능한 서비스로 진화NFC

하고 있어 모바일 결제를 활용한 서비스가 더욱 다양화되고 있음

또한 글로벌 주요 이동통신 사업자 유통업체 카드사 플랫폼 사업자들로 구성된 컨소- , , , ,

시엄이 잇따라 설립되는 등 사업자들의 시장 활성화에 대한 움직임이 빨라지고 있어,

시장 성장에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 분석됨

추진 주체의 다양화 시장 성장 위해선 업계 간 협력 필수추진 주체의 다양화 시장 성장 위해선 업계 간 협력 필수추진 주체의 다양화 시장 성장 위해선 업계 간 협력 필수추진 주체의 다양화 시장 성장 위해선 업계 간 협력 필수........◆◆◆◆

- 현재 모바일 결제 시장은 이동통신 사업자 유통업체 카드사 등이 개별 서비스를 내세워, ,

시장을 선점하려는 전략을 구사하고 있음

- 그러나 이러한 전략은 소비자들의 편의성에 중점을 둔 서비스가 아니라 사업자들의 이익을,

우선시 하는 경향이 커 모바일 결제 시장 확대를 지연시키는 결과를 초래할 수 있음,

- 따라서 시장의 성장을 위해서는 기술 표준화 개방형 단일 플랫폼 개발 등을 통해 소비자, ,

중심의 서비스를 제공하고 업계 간의 협력이 필요할 것으로 분석됨


1. Mobile Transactions to Hit $730bn by 2017 As real-World Purchases Soar,

Cellular News, 2012.08.09

2. Mobile Payment Users by Region, Gartner, 2012.05

3. Groupon launches mobile payments service, Ahwatukee Fothills News, 2012.

09.26

4. Isis m-payment system to go live in September, Telecompaper, 2012.08.29

5. EU approves Mobile Payments Joint Venture by UK Mobile Networks, Cellular

News, 2012.09.05

6. NFC payments to go live in Singapore, Telecomasia, 2012.08.14

7. Interoperable NFC Infrastructure and Mobile Payment Service, IDA, 2012.08.03

8. Top retailers band to form MCX, a potential dark horse in mobile payments,

Venturebeat, 2012.08.15



글로벌 시장 현황 및 전망글로벌 시장 현황 및 전망글로벌 시장 현황 및 전망글로벌 시장 현황 및 전망M2MM2MM2MM2M

주요 시장조사기관 글로벌 시장 긍정적 전망주요 시장조사기관 글로벌 시장 긍정적 전망주요 시장조사기관 글로벌 시장 긍정적 전망주요 시장조사기관 글로벌 시장 긍정적 전망, M2M, M2M, M2M, M2M□□□□

o 년 월 일 시장조사기관인 에 따르면 년2012 10 4 , ABI Research , 2016

글로벌 시장은 억 달러 규모에 달할 것으로 전망함M2M 310

- 글로벌 시장은 애플리케이션 개발 프로비저닝 운영 시스템M2M , , ,

통합 등을 위한 부가가치 서비스 가(Value Added Services) 同

시장에서의 성패를 좌우할 것으로 예상함

- 또한 기관은 맞춤형 서비스 및 애플리케이션 그리고 네트워크, ,同

연결 기술의 가치 상승이 시장의 성장을 이끌 것으로 전망함同

o 그러나 금번에 발표한 수치는 년 월 기관이 발표한, 2012 1 同

전망치인 억 달러보다 하향 조정됨350

- 기관은 년부터 년까지 의 연평균 성장률을 기록하며2011 2016 27% ,同

년 억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망한 바 있음2016 350

- 또한 단말기는 년 억 만대에서 년 억 만, M2M 2011 1 1,000 2016 3 6,500

대에 이를 것으로 전망함

- 한편 해당 시장의 성장은 자동차 텔레메틱스와 스마트 에너지 시장,

규모가 년에 각각 억 달러와 억 달러로 확대되며2016 155 75 同

시장의 성장을 주도할 것으로 전망함

o 유망 시장조사기관인 이하 가 년 말Strategy Analytics( SA) 2011

발표한 시장 전망보고서에 따르면 시장 규모는 년M2M , 2011同

억 달러에서 년까지 연평균 의 성장률을 기록하며129 2015 17%

억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망함242



- 글로벌 단말기 출하량은M2M 同 기간 연평균 의 성장률을35.6%

기록 년 억 만 대에서 년 억 만 대를, 2011 1 8,200 2015 6 1,500

기록할 것으로 추정함

- 한편 는 년 월에는 접속 회선이 년 억 만, SA 2012 8 M2M 2012 2 7,700

회선에서 년 억 회선으로 대폭 증가 의 연평균2020 25 , 31.7%

성장률을 기록할 것으로 전망하기도 함

그림 글로벌 시장 규모 전망그림 글로벌 시장 규모 전망그림 글로벌 시장 규모 전망그림 글로벌 시장 규모 전망[ ] M2M[ ] M2M[ ] M2M[ ] M2M

단위 십억 달러( : )

출처: Strategy Analytics(2011)

그림 글로벌 단말기 출하량 전망그림 글로벌 단말기 출하량 전망그림 글로벌 단말기 출하량 전망그림 글로벌 단말기 출하량 전망[ ] M2M[ ] M2M[ ] M2M[ ] M2M

단위 백만 대( : )

출처: Strategy Analytics(2011)



◆◆◆◆ 서비스의 진화서비스의 진화서비스의 진화서비스의 진화M2MM2MM2MM2M

리얼 월드 웹 시대 현실 세계의 장소나 사물이 센서와 무선리얼 월드 웹 시대 현실 세계의 장소나 사물이 센서와 무선리얼 월드 웹 시대 현실 세계의 장소나 사물이 센서와 무선리얼 월드 웹 시대 현실 세계의 장소나 사물이 센서와 무선* (real-World Web):* (real-World Web):* (real-World Web):* (real-World Web):

네트워크로 연결되어 인터넷 공간에서 현실 세계 정보가 상호작용하는 것을 의미네트워크로 연결되어 인터넷 공간에서 현실 세계 정보가 상호작용하는 것을 의미네트워크로 연결되어 인터넷 공간에서 현실 세계 정보가 상호작용하는 것을 의미네트워크로 연결되어 인터넷 공간에서 현실 세계 정보가 상호작용하는 것을 의미

글로벌 사업자들 파트너십 결성 확대글로벌 사업자들 파트너십 결성 확대글로벌 사업자들 파트너십 결성 확대글로벌 사업자들 파트너십 결성 확대, M2M, M2M, M2M, M2M□□□□

o 년 월 일 칩셋 업체인 과 비즈니스 솔루션 업체인2012 10 5 , Qualcomm

이 애플리케이션 플랫폼을 개발하기 위해 협력한다고Oracle M2M

밝힘

- 금번 협력은 의 을 의Oracle Java ME Embedded 2.3 QTI QSC6270-

칩셋에 지원하는 것으로 골자로 함Turbo

- 양사는 이러한 앱 플랫폼 개발을 통해 의료 제조업 등의M2M ,

분야에서 앱 개발을 촉진시킬 것이라고 기대함M2M

o 미국 과 영국의 은 년 월 일 이니셔티브를IBM Vodafone 2012 9 2 , M2M

결성하여 스마트 홈 가전제품 원격 제어를 위한(Smart Home)

모바일 커뮤니케이션과 클라우드 컴퓨팅 융합 솔루션을 구축할

계획이라고 밝힘



o 년 월 일에는 글로벌 주요 개 이동통신 사업자들이2012 7 11 7

서비스 활성화를 위해 이니셔티브를 결성함M2M ‘M2M ’

- 이니셔티브에 포함된 사업자로는 일본 싱가포르NTT DoCoMo,同

호주 네덜란드 스페인 캐나다SingTel, Telstra, KPN, Telefonica,

러시아 임Rogers, Vimpelcom

- 아울러 플랫폼 사업자로는 의 솔루션을, M2M Jasper Wireless M2M

활용해 단위 카드 개발과 현재 상태 모니터링이 가능한SIM

통합 인터페이스 제품 개발 및 단말 사용에 협력할 예정임M2M

- 이니셔티브는 활성화를 위한 핵심 시장으로는 소비M2M M2M同

가전제품 스마트카 에너지 효율 관리 분야 등을 선정함, ,

o 년 월 일에는 한국의 방송통신위원회와 글로벌 지역별 대표2012 7 25

표준개발기관들이 분야 국제 표준화 협력체인 을M2M ‘oneM2M’

공식 출범함

- 에 참여한 표준개발기관으로는 미국의 통신정보표준협회oneM2M

와통신산업협회 유럽통신표준화기구 중국통신표준협회(ATIS) (TIA), (ETSI),

(CCSA), 일본전파산업협회 와 통신기술위원회 그리고(ARIB) (TTC),

한국의 한국정보통신기술협회 임(TTA)

- 또한 삼성전자, Ericsson, Huawei, Qualcomm, Alcatel-Lucent, ,

등도 각 나라별 표준개발기관을 통해 에 참여하고Intel oneM2M

있음

- 은 향후 국제 표준이 마련되면 스마트카 원격oneM2M M2M , ,

건강관리 스마트 홈 스마트 그리드 등 응용분야에 관계없이, ,

단말 및 제품 간의 호환성이 증대되는 한편 공통된M2M ,

플랫폼을 사용해 규모의 경제를 달성하고 제품 개발 비용을

절감해 산업 성장에 크게 기여할 것으로 예상함M2M



- 한편 년 월 일에는 국제 모바일 규격 표준화단체, 2012 9 26 (Open

는 파트너십에 참여한다고Mobile Alliancem, OMA) oneM2M

밝힘

표 글로벌 주요 파트너십 현황표 글로벌 주요 파트너십 현황표 글로벌 주요 파트너십 현황표 글로벌 주요 파트너십 현황[ ][ ][ ][ ]

파트너십파트너십파트너십파트너십 결성일결성일결성일결성일 주요 내용주요 내용주요 내용주요 내용

Qualcomm-OracleQualcomm-OracleQualcomm-OracleQualcomm-Oracle 2012.10.05애플리케이션 플랫폼 개발을 통해 의료 제조업M2M ,

등 분야에서의 앱 개발 촉진M2M

IBM-VodafoneIBM-VodafoneIBM-VodafoneIBM-Vodafone 2012.09.02스마트 홈 가전제품 원격제어를 위한 모바일 커뮤니

케이션과 크라우드 컴퓨팅 융합 솔루션 구축

이니셔티브이니셔티브이니셔티브이니셔티브'M2M ‘'M2M ‘'M2M ‘'M2M ‘

(NTT DoCoMo,(NTT DoCoMo,(NTT DoCoMo,(NTT DoCoMo,

SingTel, Telstra,SingTel, Telstra,SingTel, Telstra,SingTel, Telstra,

KPN, Telefonica,KPN, Telefonica,KPN, Telefonica,KPN, Telefonica,

Rogers, Vimpelcom)Rogers, Vimpelcom)Rogers, Vimpelcom)Rogers, Vimpelcom)

2012.07.11활성화를 위한 핵심 시장 선정 소비 가전제품M2M : ,

스마트카 에너지 효율 관리,

'oneM2M''oneM2M''oneM2M''oneM2M'

(ATIS, TIA, ETSI,(ATIS, TIA, ETSI,(ATIS, TIA, ETSI,(ATIS, TIA, ETSI,

CCSA, ARIB, TTC,CCSA, ARIB, TTC,CCSA, ARIB, TTC,CCSA, ARIB, TTC,

TTA, OMA)TTA, OMA)TTA, OMA)TTA, OMA)

2012.07.25

국제 표준화 작업 개시- M2M

- 향후 스마트카 원격건강관리 스마트홈 스마트그리드, , ,

분야 관계없이 단말 및 제품 간의 호환성 증M2M

대와 공통된 플랫폼 사용 시장 활성화 기대, M2M

출처 각 종 언론 보도:



AAAAnnnnaaaallllyyyyttttiiiicccc VVVViiiieeeewwww

글로벌 시장 사업자들의 생태계 확대로 인한 고성장 예상글로벌 시장 사업자들의 생태계 확대로 인한 고성장 예상글로벌 시장 사업자들의 생태계 확대로 인한 고성장 예상글로벌 시장 사업자들의 생태계 확대로 인한 고성장 예상M2M ,M2M ,M2M ,M2M ,◆◆◆◆

최근 글로벌 국간 간의 파트너십 결성 확대로 글로벌 시장이 기존 미국과- , M2M , M2M

유럽 중심에서 글로벌 전체 시장으로 확대되고 있음

- 또한 이동통신 사업자들 외 등 다양한 산업의 사업자들의, , Google, Microsoft, Toyota, Ford

시장 진출 및 연합체 결성 등에 힘입어 향후 타 산업의 사업자들과 통신 사업자들M2M ,

간의 전략적 제휴 및 연합체 결성이 더욱 활발히 이루어질 전망임

- 한편 이들 사업자 이외의 의료 물류 가전 등의 다양한 산업의 사업자들의 적극적 참여, , ,

여부가 시장 확대의 관건으로 작용될 전망임

업체 간 이해관계 조절 필수업체 간 이해관계 조절 필수업체 간 이해관계 조절 필수업체 간 이해관계 조절 필수Value-ChainValue-ChainValue-ChainValue-Chain◆◆◆◆

- 높은 의 서비스를 제공하기 위해서는 다양한 사업자들의 참여가QoS(Quality of Service) M2M

요구되기 때문에 참여 사업자 간 이해관계 조절이 시장 확대를 위한 필수 요건임,

서비스 에서 영역으로 확대서비스 에서 영역으로 확대서비스 에서 영역으로 확대서비스 에서 영역으로 확대M2M B2B B2CM2M B2B B2CM2M B2B B2CM2M B2B B2C◆◆◆◆

서비스의 진화는 이용자에게는 삶의 질 향상을 사업자에게는 신사업 창출 기회를- M2M ,

제공할 것으로 기대됨

- 최근 가 를 출시 향후 이동통신 사업자를 포함 다양한 산업의 사업자들이, AT&T ‘Digital Life' ,

을 활용한 서비스를 출시할 것으로 예상됨에 따라 본격적인 융합 시대가 개화M2M , IT

될 것으로 기대됨


1. VAS Will Determine Winners and Losers in the $31 Billion M2M Service

Market, ABI Research, 2012.10.04

2. Global Cellular M2M Connectivity Services Market to Rise to $35 Billion by

2016, Led by Automotive Telematics and Smart Energy, ABI Research,

2012.01.17

3. Open Mobile Alliance Joins OneM2M Partnership, Cellular News, 2012.09.26

4. Qualcomm, Oracle team up on platform for M2M app, EE Times Asia, 2012.

10.05

5. IBM and Vodafone Advance Smarter Home Initiative, Cellular News, 2012.09. 02

6. Seven Mobile Giants collaborate on Global M2M, Telecom Asia, 2012.07.11

7. M2M Cellular Connections Expected to Hit 2.5 Billion by 2020, Strategy Analytics,

2012.08.07



무선 브로드밴드용 주파수 확보에 박차무선 브로드밴드용 주파수 확보에 박차무선 브로드밴드용 주파수 확보에 박차무선 브로드밴드용 주파수 확보에 박차FCC,FCC,FCC,FCC,

방송용 주파수의 이동통신용 활용 승인방송용 주파수의 이동통신용 활용 승인방송용 주파수의 이동통신용 활용 승인방송용 주파수의 이동통신용 활용 승인FCC,FCC,FCC,FCC,□□□□

년 월 일 미국의 가 방송사들이 반납하는 주파수를o 2012 9 29 FCC

이동통신사들에게 경매하기로 만장일치로 결정함

- F 는 방송사들이 반납하는 주파수를 이통사에게 경매하는 방안을CC

담은 문서를 승인함

이후 는 이해 당사자인 방송사와 이통사의 의견을 수렴하는- FCC

과정을 거칠 예정임

한- 편 금번의 경매는 방송사들에게 인센티브 경매, (incentive auction)

및 역경매 방식으로 진행할 예정임(reverse auction)

경매는 년경에 진행되는 것으로 계획되고 있음- 2014同

인센티브 경매 방식은 년 월 미국 의회 및 대통령의 승인을o 2012 2

거쳐 합법화됨

이- 는 방송사들이 방송용 주파수를 자발적으로 포기하고 주파수를

주파수 경매에 포함 시킬 경우 경매 수익의 일부를 방송사에게

돌려주어 보상을 보장하는 방식임

금번의 경매는 주파수 경매로는 세계 최초로 인센티브 경매를-

적용한 것임

또o 한 방송사들은 역경매 방식으로 방송용 주파수 경매를 진행하며, ,

가장 낮은 가격의 입찰자에게 낙찰됨



방송사들은 의 금번 결정에 따라 크게 세 가지 선택 사항 중o FCC

하나를 택할 수 있음

방- 송사들은 현재 보유하고 있는 주파수를 그대로 사용하며 사업을

지속하거나 자신들에게 할당된 주파수 중 일부를 넘기는 방안, ,

또는 모든 주파수를 넘긴 후 일시불로 대가를 받고 방송 사업을

중단 할 수도 있음

방송사들이 위의 세 가지 선택 사항 중 하나를 선택하면 는- , FCC

주파수 재할당 작업을 거쳐 이후 통신사들에게 주파수를 경매함

그림 의 방송용 주파수 재할당그림 의 방송용 주파수 재할당그림 의 방송용 주파수 재할당그림 의 방송용 주파수 재할당[ ] FCC[ ] FCC[ ] FCC[ ] FCC

출처 재구성: VeyondStrategy (2012.10)

o 2 년에 주파수 경매가 실시되게 되면 이는 년 대역014 , 2008 700MHz

경매 이후 오랜만에 미국에서 진행되는 주파수 경매가 됨

한편 는 금번 경매를 통해서 약 억 달러의 자금을 조달- , FCC 150

하려고 함

방o 송용 주파수 대역의 경매는 년 월 일 발표한 미국의 국가2010 3 17

브로드밴드 계획 의 일환임(National Broadband Plan)



무선 브로드밴드용 주파수 추가 확보 계획 발표무선 브로드밴드용 주파수 추가 확보 계획 발표무선 브로드밴드용 주파수 추가 확보 계획 발표무선 브로드밴드용 주파수 추가 확보 계획 발표FCC,FCC,FCC,FCC,□□□□

미o 국은 년 국가 브로드밴드 계획을 발표하였으며 년까지2010 , 2020

미국의 초고속 인터넷망 확대를 위한 정책 방향을 제시하였음

특- 히 년 월 미국의 오바마 대통령은 계획을 통해서 초고속, 2010 6 同

무선 브로드밴드 구축에 필요한 추가 주파수 대역의500MHz

확보를 지시한바 있음

단계적으로 년까지는 대역 년까지- 2015 300MHz , 2020 500MHz

대역을 확보한다는 방침임

전- 문가들에 따르면 주파수 대역의 추가적인 확보는 미국, 500MHz

G 를 억 달러까지 증가 미국에 만 개의 일자리를 창출DP 1,660 , 35 ,

미국 정부 매출에 추가적으로 억 달러 창출 등의 경제적인234

효과를 나타낼 것으로 전망하고 있음

한편 년 월 일 의 위원장인 가o , 2012 10 4 FCC Julius Genachowski

펜실베니아 대학교에서 한 연설에 따르면 는 년까지, FCC 2015

대역보다 더욱 많은 무선 주파수를 확보할 것으로 보임300MHz

특- 히 년까지 현재 계획된 주파수 경매 외에도 추가적인, 2015

주파수 경매를 진행할 예정임

추- 가적으로 확보할 이상의 주파수 대역에는 방송용 주파300MHz 수

대역도 포함됨

구- 체적인 기간이나 일정을 밝힌 것은 아니나 는 국가Genachowski

브로드밴드 계획에서 계획하고 있는 년까지 대역의2020 500MHz

추가적인 확보는 현실적으로 부족하다고 인식하고 있음



이- 는 태블릿 및 의 이용 증가 등 무선 브로드밴드의PC M2M

사용이 급증하고 있기 때문임

특o 히 는 용주파수로각광받고있는, FCC LTE AWS(Advanced Wireless

S 주파수 대역에서 대부분의 추가적인 경매를 실시할 것으로ervices)

보임

여기에는 현재 미국 정부가 사용하고 있는- 1755MHz~1780MHz

대역도 포함됨

- 同 대역은 년 월 가 에 테스트용으로활용할2012 8 FCC T-Mobile LTE

수 있도록 승인하여 테스트에 활용되고 있음LTE

대역 경매에 가장 큰 관심을 가지고 있는- 1755MHz~1780MHz

사업자는 현재 대역에서 테스트를 진행 중인 임LTE T-Mobile同

한- 편 미국 정부는 대역의 경매 이전에, 1755MHz~1780MHz AWS-2

의 경매를 실시할 예정이며 대역은 가 관심을H-Block , Sprint同

표명하고 있음

또o 한 는 년 연말경에 위성방송 사업자인 가, FCC 2012 Dish Network

위성용 주파수 대역을 용으로 활용할 수 있도록40MHz LTE

하겠다는 방침을 밝힘

그- 동안 는 위성 주파수를 용으로 활용하여Dish Network LTE LTE

서비스를 전개하려했었으나 의 제재로 서비스 개시에FCC LTE

어려움을 겪었음



AAAAnnnnaaaallllyyyyttttiiiicccc VVVViiiieeeewwww이통사들 용 주파수의 안정적인 확보 가능할 듯이통사들 용 주파수의 안정적인 확보 가능할 듯이통사들 용 주파수의 안정적인 확보 가능할 듯이통사들 용 주파수의 안정적인 확보 가능할 듯, LTE, LTE, LTE, LTE◆◆◆◆

- F 가 방송용 주파수를 이동통신용으로 재할당하겠다는 방침을 밝힌 것과 더불어CC

모바일 브로드밴드를 위한 추가적인 주파수 확보 노력을 기울이고 있어 미국의 이동통신

사업자들은 상대적으로 안정적으로 주파수를 활용할 수 있게 될 것으로 전망

현- 재 미국의 대부분의 이동통신사업자들은 추가적인 주파수 매입을 원하고 있으며 특히,

A 는 년 과의 합병의 무산으로 다른 경로를 통한 추가적인 주파수T&T 2011 T-Mobile

확보가 필요함

그- 외의 사업자들 역시 및 서비스 전개를 위해 추가적인 주파수의 필요성이LTE LTE-A

커지고 있음

정부 및 주파수의 무선 브로드밴드용 활용을 더욱 확대할 것으로 전망정부 및 주파수의 무선 브로드밴드용 활용을 더욱 확대할 것으로 전망정부 및 주파수의 무선 브로드밴드용 활용을 더욱 확대할 것으로 전망정부 및 주파수의 무선 브로드밴드용 활용을 더욱 확대할 것으로 전망FCC,FCC,FCC,FCC,◆◆◆◆

- 미국 정부와 는 미국 내 가용 주파수 대역을 통신용으로 활용하는 움직임을 더욱FCC

확대시킬 것으로 보임

금번 위원장 가 언급한 의 위성 주파수의 용- FCC Julius Genachowski Dish Network LTE

활용 역시 이와 같은 맥락으로 파악할 수 있음

한- 편 이미 는 년 월 특수 이동통신용으로 한정되어있던 대역을, FCC 2012 5 800MHz

모바일 브로드밴드용으로 사용할 수 있도록 관련 규정을 수정 및 승인함

또한 이와 더불어 미국 정부와 는 년 수립한 국가 브로드밴드 계획의 목표를- , FCC 2010

달성하기 위해 더욱 박차를 가할 것으로 보임


1. FCC gives details for 2014 auction of broadcast spectrum for mobile broadband,

Fiercewireless, 2012.09.28

2. FCC chief lays out plans to boost mobile carriers' spectrum, Network World,

2012.10.04

3. FCC Will Exceed 2015 Target of Freeing up 300MHz of Spectrum, Broadcasting

Cable, 2012.10.04

4. Regulator approves T-Mobile USA LTE tests in 1755MHz~1780MHz band,

Telegeography, 2012.08.16

Documents

글로벌방송통신동향리포트 - KISA · 금번합병으로미국이동통신시장내경쟁구도에는변화없을듯-미국내이동통신시장의 위사업자인 과 위사업자인