Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Põllumajandusministeerium 4 oktoober 2012 Turu arendamise büroo Joosep Lukk
1
Eesti piimatööstuse 2012. aasta esimese poolaasta (I pa) ülevaade
Piimatööstuse arv ja paiknemine Eestis
Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) andmetel oli 18. juuni 2012. aasta seisuga Eestis 33 tunnustanud piimakäitlemisettevõtet, millest üks oli tunnustatud tingimuslikult ja üks tegutses füüsilisest isikust ettevõtjana. VTA poolt tunnustatud tootmisüksusi oli kokku aga 40, kuna mitmed ettevõtted omavad iseseisvaid tootmisüksusi erinevates maakondades. Kaks talumeiereid olid 3. septembri 2012. aasta seisuga tunnustatud mahepõllumajanduslikuks töötlemiseks ning üks tööstus mahepõllumajanduslike toodete ladustamiseks.
Piirkondliku paiknemise järgi asub enim piimatööstusi Harjumaal, piimatööstused puuduvad aga Hiiu- ja Lääne maakonnas (tabel 1). Tabel 1. Piimatööstuste paiknemine Eestis maakonniti, 2012. aasta esimesel poolaastal
Maakond Harjumaa 11
Tartumaa 4 Järvamaa 4
Ida-Virumaa 3 Viljandimaa 3
Raplamaa 2 Võrumaa 2 Saaremaa 2
Lääne-Virumaa 2 Jõgevamaa 2 Põlvamaa 2 Pärnumaa 1 Valgamaa 1
Allikas: VTA
Piima käitlemisvaldkondade põhjal jaotusid ettevõtted alljärgnevalt: hapendatud piimatooted - 19 ettevõtet; kohupiim - 17 ettevõtet; juust - 16 ettevõtet; pehmed juustud - 13 ettevõtet; rõõsk koor - 10 ettevõtet; võiderasvad - 10 ettevõtet; joogipiim - 9 ettevõtet; desserdid, kastmed, pudingid - 8 ettevõtet; piimapõhised pulbrid - 6 ettevõtet; sulatatud juust - 3 ettevõtet; jäätis - 3 ettevõtet; UHT 1 - 1 ettevõte. Pakendamisega tegeles 6 ettevõtet, ladustamisega 10 ettevõtet ja muude tegevustega 7 ettevõtet (imiku piimasegud ja jätkupiimasegud, kooredessert, analoogtooted, vadak ja vadakutooted, toorpiim, toidujää, toidu külmutamine). Ekspordiluba Venemaale omab jätkuvalt 10 ettevõtjat (kokku 14 tootmisüksusega).
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) koostab toorpiima heakskiidetud kokkuostjate nimekirja 2004. aastast, kuhu kuulub 27. juuni 2012. aasta seisuga
1 Kõrgpastöriseeritud piim
Põllumajandusministeerium 4 oktoober 2012 Turu arendamise büroo Joosep Lukk
2
40 kokkuostjat, kellest 21 on VTA poolt tunnustatud piimakäitlejad. 2012. aastal (juuni seisuga) on heakskiidetud kokkuostjate nimekirja lisandunud kolm uut kokkuostjat.
Piimatööstuse põhinäitajad
Statistikaameti (SA) 2012. aasta I pa esialgsetel andmetel (tabel 2) moodustas piimatööstuse toodang töötleva tööstuse kogutoodangust rahalises väärtuses 3,9% ja toiduainetööstuse toodangust 26,5%. Mõlemad näitajad on vähenenud võrreldes 2011. aasta sama perioodiga, vastavalt -0,2 ja -3,0 protsendipunkti võrra. Piimatoodete eksport moodustas töötleva tööstuse toodangu ekspordist 1,7% ja toiduainete tööstuse ekspordist 26,1%.
Tabel 2. Piimatööstuse osakaal (rahalises väärtuses) ettevõtluses 2009-2012 esimesel poolaastal
2009 2010 2011 2012 2011/2012 ± %
Piimatööstuse osakaal tegevusaladest, % 4,5 3,9 3,5 3,4 -0,1
Piimatööstuse osakaal töötlevast tööstusest, % 5,6 4,8 4,1 3,9 -0,2
Piimatööstuse osakaal toiduainete tootmisest*, % 25,1 27,1 29,5 26,5 -3,0
Piimatoodete osakaal töötleva tööstuse ekspordis, % 5,6 2,7 2,1 1,7 -0,4
Piimatoodete osakaal toiduainete tööstuse* ekspordis, % 25,1 35,4 34,9 26,1 -8,8
Allikas: SA kiirstatistika; *sisaldab lisaks joogitööstust.
Töötleva tööstuse toodangu tootmismahud jäid praktiliselt sarnaseks 2011. aasta esimese kuue kuuga (joonis 1). Poolaasta keskmised näitajad (eelmise aasta vastav kuu = 100%) olid vastavalt 97,8% piimatoodetel; 102,3% toiduainetel ja 99,9% töötleva tööstuse kogutoodangul. Võrreldes 2011. poolaastaga on enim vähenenud 2012. aasta I pa enim vähenenud töötleva tööstuse (-36,9%) ja piimatoodete keskmine mahuindeks (-5,4%), toiduainete tootmise esimese poolaasta keskmine mahuindeks on jäänud samaks.
Põllumajandusministeerium 4 oktoober 2012 Turu arendamise büroo Joosep Lukk
3
Joonis 1. Tööstustoodangu mahuindeks (eelmise aasta vastav kuu = 100%) 2010-2012 juuli; *lisaks joogitootmine (allikas: SA, lühiajastatistika).
Piimatööstuse 2012. aasta I pa müügitulu (185,24 mln €) oli praktiliselt sama võrreldes 2011. aasta vastava perioodiga (185,29 mln €). Kulud vähenesid võrreldes eelmise poolaastaga minimaalselt, ehk 1,6% (3 mln €); kuid kogukasum suurenes oluliselt (+64%), ja jõudis samasse suurusjärku 2008. ja 2009. aasta I pa näidatud kogukasumi näitajatega (joonis 2).
Joonis 2. Piimatööstuse müügitulu, kulud ja kasum 2007-2012 esimesel poolaastal (allikas: SA, lühiajastatistika).
98,0
109,5
86,8
106,8
98,7
87,392,5
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0ja
an
ve
eb
r
mä
rts
ap
r
ma
i
juu
ni
juu
li
au
g
sep
t
ok
t
no
v
de
ts
jaa
n
ve
eb
r
mä
rts
ap
r
ma
i
juu
ni
juu
li
au
g
sep
t
ok
t
no
v
de
ts
jaa
n
ve
eb
r
mä
rts
ap
r
ma
i
juu
ni
juu
li
2010 2011 2012
%
Töötlev tööstus Toiduainete tootmine* Piimatoodete tootmine
6,27,3
8,5
4,6 4,7
7,6
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ka
sum
, m
ln €
Mü
üg
itu
lu, k
ulu
d,
mln
€
Müügitulu Kogukasum
Põllumajandusministeerium 4 oktoober 2012 Turu arendamise büroo Joosep Lukk
4
SA 2012. esimese poolaasta andmete kohaselt on piimatööstuses töötavate inimeste arv võrreldes 2011. aasta I pa vähenenud (-75 töötajat, joonis 3). Kuigi piimatööstuses töötajate arv on vähenenud, on 2012. aasta I pa töötaja kohta loodud lisandväärtus suurenenud (+23,5%).
Joonis 3. Keskmine töötajate arv piimatööstuses ja ettevõtete tootlikkus lisandväärtuse järgi (töötaja kohta), 2007-2012 esimesel poolaastal (allikas: SA, lühiajastatistika).
2012. aasta I pa on keskmised kuu palgad jätkuvalt suurenenud kõigis tegevusalades, sealhulgas toiduainetööstuses ja piimatööstuses (joonis 4).
Joonis 4. Eesti tegevusalade, toiduainetööstuse ja piimatööstuse kuu keskmine brutopalk (€), 2007-2012; *lisaks joogitootmine (allikas: SA, lühiajastatistika).
8,2
9,510,4
8,3 8,5
10,5
2452
2351
21822146
2255
2180
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa
2007 2008 2009 2010 2011 2012
tktuh
€
Lisandväärtus töötaja kohta Töötajate arv
699
819 795790
731786
533
610
664 652723
787
705
801 811
767
798
865
500,0
550,0
600,0
650,0
700,0
750,0
800,0
850,0
900,0
I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa
2007 2008 2009 2010 2011 2012
€
Eesti tegevusalad Toiduainetööstus* Piimatööstus
Põllumajandusministeerium 4 oktoober 2012 Turu arendamise büroo Joosep Lukk
5
Piimatööstuses oli 2012. esimese poolaasta keskmine brutokuupalk SA andmetel 865
€, 2011. aasta I pa võrreldes tõusis piimatööstuse keskmine brutokuupalk 67 € võrra (+5%, joonis 4). 2011. aastal suurenes piimatööstuste poolt põhivarasse investeeritud summa (+34%). 2012. aasta I pa investeeriti SA esialgsetel andmetel piimatööstus põhivarasse 6,5 mln €, mida on 0,49 mln € (-7%) vähem võrreldes 2011. aasta sama perioodiga. (joonis 5).
Joonis 5. Piimatööstusettevõtete investeeringud materiaalsesse põhivarasse (koos kapitalirendiga) jooksevhindades, 2007-2012 (allikas: SA, lühiajastatistika).
Piimatööstuste suurimad investeeringud põhivarasse 2012. aasta I pa läksid muude masinate ja seadmete soetamiseks, milleks kulus 5,78 mln € (+37%). Oluliselt on vähenenud investeeringud hoonete ja rajatiste ehitamisesse ja rekonstrueerimisse (-83%). Hoonete ja rajatiste soetamiseks 2012. aasta I pa investeeringuid ei tehtud. Eelneva aastaga võrreldes investeeriti rohkem arvutite ja -süsteemide tarbeks ja vähem transpordivahendite tarbeks. Investeeringud maa omandamiseks suurenesid 0,00 €-lt 0,03 mln €-le (+3%, joonis 6).
18,8
8,8
4,7 5,2
7,0 6,5
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa
2007 2008 2009 2010 2011 2012
mln
€
Põllumajandusministeerium 4 oktoober 2012 Turu arendamise büroo Joosep Lukk
6
Joonis 6. Piimatööstusettevõtete investeeringute jaotuvus 2011. ja 2012. aasta esimesel poolaastal, mln € (allikas: SA, lühiajastatistika).
2011. aasta esimene poolaasta
Hoonete ja rajatiste soetamine
Hoonete ja rajatiste ehitamine ja
rekonstrueerimine
Transpordivahendid
Arvutid ja arvutisüsteemid
Muud masinad ja seadmed, inventar
Maa
0,01 mln €
2,91 mln €
0,44 mln €
0,01 mln €
3,63 mln €
0,00 mln €
2012. aasta esimene poolaasta
Hoonete ja rajatiste soetamine
Hoonete ja rajatiste ehitamine ja
rekonstrueerimine
Transpordivahendid
Arvutid ja arvutisüsteemid
Muud masinad ja seadmed, inventar
Maa5,78 mln €
0,49 mln €
0,16 mln €
0,03 mln €
0,03 mln €
0,00 mln €
Põllumajandusministeerium 4 oktoober 2012 Turu arendamise büroo Joosep Lukk
7
Hinnad tarneahelas
Piimalehmade arv oli SA andmetel 1980. aastal Eestis 314 tuhat looma, siis pärast seda on antud arv kiiresti langenud, jõudes 2009. aastaks juba alla 100 tuhande looma. 2012. aasta 30. juuni seisuga oli Eestis piimalehmi esialgsetel andmetel 96 500 (joonis 7).
Joonis 7. Piimalehmade arv 2007-2012, tuhat tükki; *30 juuni seisuga (allikas: SA, kiirstatistika).
2012. aasta I pa piimatoodang (360 tuhat tonni) suurenes 2011. aasta sama perioodiga võrreldes 1 300 tonni (+0,3%; joonis 8). Keskmine piimatoodang lehma kohta on pidevalt tõusnud, nii oli ka käesoleva aasta kuue kuu väljalüps lehma kohta 191 kg (+5,2%) suurem kui möödunud aastal. Piimatöötlemisettevõtete poolt varutud piima kogus 2012. aasta I pa oli 330 tuhat tonni (+12 tuhat tonni) ning moodustas piimatoodangust (360 tuhat tonni) 92%.
Joonis 8. Piimatoodang (tuhat tonni), kokkuost (tuhat tonni), piimatoodang lehma kohta (kg) esimesel poolaastal, 2007-2012 (allikas SA, kiirstatistika).
108,1
103,2
99,0
96,8 96,2 96,5*
94,0
98,0
102,0
106,0
110,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
tuh
tk
Piimalehmade arv
3189
33293372
34343482
3673
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
200
250
300
350
400
2007 2008 2009 2010 2011 2012
kg
tuh
to
nn
i
Piimatoodang Toorpiima kokkuost Piimatoodang lehma kohta
Põllumajandusministeerium 4 oktoober 2012 Turu arendamise büroo Joosep Lukk
8
Eestis toodetud piima kvaliteet on jätkuvalt väga hea. Tööstuste poolt kokkuostetud toorpiimast kuulus 2012. aasta I pa eliit- ja kõrgemasse sorti 98,3%, mida on -0,7 protsendipunkti võrra vähem kui 2011. aastal (joonis 9). Toorpiima keskmine valgusisaldus oli 3,4% ja rasvasisaldus 4,0% .
Joonis 9. Kokkuostetud toorpiima kvaliteet, 2007-2012 esimesel poolaastal (allikas: SA).
Alates 2009. aasta märtsist on tööstuste poolt varutud toorpiima keskmine kokkuostuhind järjepidevalt tõusnud, jõudes 2011. aasta juuniks 326,6 €/tonni (0,32 €/kg; joonis 10). Võrreldes 2011. aasta lõpuga on 2012. aasta jaanuaris-märtsis toorpiima kokkuostuhind veel tõusnud, alates aprillist on kokkuostuhind langenud, olles juuni seisuga 285,2 €/tonni kohta (0,28 €/kg). Käesoleva aasta esimesel poolaastal makstud keskmine piimaliitri hind on identne möödunud aasta samal perioodil makstuga (vastavalt 0,32 €/kg ja 0,31 €/kg).
56,4 54,8 53,863,4 62,7 61,5
40,4 42,4 44,634,1 36,3 36,8
2,8 2,5 1,2 2,2 0,9 1,30,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
I poolaasta
Eliit Kõrgem sort I sort Sorditu
Põllumajandusministeerium 4 oktoober 2012 Turu arendamise büroo Joosep Lukk
9
Joonis 10. Toorpiima kokkuostuhind Eestis, 2009-2012 juuni (arvuliselt on esitatud juuni ja detsembri hinnad; allikas: SA, kiirstatistika).
Toorpiima kokkuostuhind on 2012. aasta esimese kuu kuuga olnud langevas trendis nii Eestis, Lätis kui Leedus, kus kokkuostuhinnad olid juuni seisuga vastavalt 285 €/t, 256 €/t ja 225 €/t (joonis 11). Sama trendijoont mööda on liikunud ka EL-27 toorpiima kokkuostuhind, mis oli juunis 319 €/t. EL-27 toorpiima kokkuostuhind oli juunis Eesti, Läti ja Leedu kokkuostuhinnast vastavalt 33 €/t, 63 €/t ja 93 €/t suurem. Samas Soome kokkuostuhind oli juunis EL-27 omast 125 €/t suurem. Lisaks Lätile ja Leedule oli toorpiima kokkuostuhind Eestis juuni seisuga CIRCA andmetel kõrgem kui Belgias (266 €/t), Bulgaarias (282 €/t), Tšehhis (277 €/t), Ungaris (276 €/t), Poolas (268 €/t), Rumeenias (247 €/t) ja Slovakkias (276 €/t). Kõrgeim toorpiima kokkuostuhind juunis oli EL-27 riigi seas Küprosel (519 €/t).
194,0
235,3
275,3
307,7
326,6 320,0
285,2
150
200
250
300
350
jaa
nv
ee
br
mä
rts
ap
rm
ai
juu
ni
juu
lia
ug
sep
to
kt
no
vd
ets
jaa
nv
ee
br
mä
rts
ap
rill
ma
iju
un
iju
uli
au
gse
pt
ok
tn
ov
de
tsja
an
ve
eb
rm
ärt
sa
pri
llm
ai
juu
ni
juu
lia
ug
sep
to
kt
no
vd
ets
jaa
nv
ee
br
mä
rts
ap
rill
ma
iju
un
i
2009 2010 2011 2012
€/t
on
n
Põllumajandusministeerium 4 oktoober 2012 Turu arendamise büroo Joosep Lukk
10
Joonis 11. Toorpiima kokkuostuhind Euroopa Liidus (EL-27), Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes; 2009-2012 jaanuar-juuni (allikas: CIRCA).
Tööstusest 2,5%-lise joogipiima keskmine väljamüügihind on 2012. aastaks langenud 0,60 €/liitri kohta (2011. aasta juunis 0,64 €/liitri kohta; joonis 12). 2,5%-lise joogipiima keskmine jaehind (koos käibemaksuga) on samuti langenud, olles 2012. aasta juunis 0,40 €/liitri eest.
Joonis 12. 2,5% joogipiima tööstusest keskmine väljamüügi- ja jaehind (€/liiter), 2009-2011 jaanuar-juuni (allikas: TNS Emor).
319
285
256
225
443
100
150
200
250
300
350
400
450
500
jaa
nv
ee
br
mä
rts
ap
rm
ai
juu
ni
juu
lia
ug
sep
to
kt
no
vd
ets
jaa
nv
ee
br
mä
rts
ap
rill
ma
iju
un
iju
uli
au
gse
pt
ok
tn
ov
de
tsja
an
ve
eb
rm
ärt
sa
pri
llm
ai
juu
ni
juu
lia
ug
sep
to
kt
no
vd
ets
jaa
nv
ee
br
mä
rts
ap
rill
ma
iju
un
i
2009 2010 2011 2012
€/t
on
n
EL-27 Eesti Läti Leedu Soome
0,41 0,40
0,640,60
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
jaa
n
mä
rts
ma
i
juu
li
sep
t
no
v
jaa
n
mä
rts
ma
i
juu
li
sep
t
no
v
jaa
n
mä
rts
ma
i
juu
li
sep
t
no
v
jaa
n
mä
rts
ma
i
2009 2010 2011 2012
€/l
iite
r
Tööstusest väljamüügihind piim 2,5%, kile Jaehind piim 2,5%, kile (+km)
Põllumajandusministeerium 4 oktoober 2012 Turu arendamise büroo Joosep Lukk
11
Võrreldes möödunud aasta juuni seisuga langesid 2012. aastal nii 20%-lise hapukoore
(500 g kile) ja väikepakis või (>82%) jaehinnad Eesti tavakauplustes vastavalt 0,24 €/kg (-12,5%) ja 0,16 €/kg (-2%); 25-27% naturaaljuustu (u 500 g) hind tõusis 0,1 €/kg (+1,3%) (joonis 13).
Joonis 13. Piimatoodete keskmised jaehinnad (+käibemaks) Eesti tavakauplustes, 2009-2012 jaanuar-juuni (allikas: TNS Emor).
Eelmise poolaasta keskmiste jaehindadega võrreldes on 2012. esimesel poolaastal naturaaljuustu ja või keskmised jaehinnad samaks jäänud, hapukoore poolaasta keskmine jaehind on tõusnud 0,23 €/kg (+11%). 4%-lise hapukoore jaehindu kogus kuni 2011. aasta juunini EKI, TNS Emor seda praegusel hetkel ei tee.
Piimatoodete tootmine, müük ja väliskaubandus 2012. aasta I pa suurenesid 2011. aasta sama perioodiga võrreldes juustu k.a. kohupiim ja hapendatud piima toodang vastavalt 8% ja 1% võrra (joonis 14). Joogipiima, koore ja või toodang vähenesid vastavalt 2%, 13% ja 29%.
1,91
1,75
3,93
7,54
7,647,79
7,56
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
jaa
nv
ee
br
mä
rts
ap
rm
ai
juu
ni
juu
lia
ug
sep
to
kt
no
vd
ets
jaa
nv
ee
br
mä
rts
ap
rill
ma
iju
un
iju
uli
au
gse
pt
ok
tn
ov
de
tsja
an
ve
eb
rm
ärt
sa
pri
llm
ai
juu
ni
juu
lia
ug
sep
to
kt
no
vd
ets
jaa
nv
ee
br
mä
rts
ap
rill
ma
iju
un
i
2009 2010 2011 2012
€/k
g
Hapukoor 20%, kile 500 g Kodujuust 4%
Naturaaljuust (25-27%, u 500 g) Või >82%, väikepakk
Põllumajandusministeerium 4 oktoober 2012 Turu arendamise büroo Joosep Lukk
12
Joonis 14. Mõnede piimatoodete tootmine esimesel poolaastal, 2008-2012 (allikas: SA, kiirstatistika).
Piimatoodete väliskaubandusbilanss oli 2012. aasta I pa jätkuvalt positiivne (+64,1 mln €) ning suurenes võrreldes eelneva aasta sama perioodiga 8,4 mln € võrra (+15%; joonis 15). Piimatoodete eksport (88,0 mln €) moodustas kogu põllumajandussaaduste ja -toodete väljaveost 19% ning piimatoodete import (23,9 mln €) kogu põllumajandussaaduste ja -toodete sisseveost 4%. 2012. aasta I pa on piimatoodete ekspordis ja impordis rahalises väärtuses toimunud stabiilne kasv.
Joonis 15. Piimatoodete eksport, import ja väliskaubandusbilanss, 2007-2012 esimene poolaasta (allikas: SA, kiirstatistika).
0
20
40
60
80
100
120
2008 2009 2010 2011 2012
tuh
ton
ni
I pa
Joogipiim Koor
Hapendatud piim Või ja muud piimarasvatooted
Juust, k.a kohupiim
56,485
78,620
88,000
13,166
22,920 23,90043,319
55,700
64,100
0,000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa
2007 2008 2009 2010 2011 2012
mln
€
Eksport Import Väliskaubandusbilannss
Põllumajandusministeerium 4 oktoober 2012 Turu arendamise büroo Joosep Lukk
13
Võrreldes 2011. aasta I poolaastaga suurenes 2012. aasta I pa piimatoodete ekspordi väärtus 9,4 mln € (+12%), sealhulgas väljavedu EL liikmesriikidesse kasvas 9,9 mln € (+16,7%) ja vähenes kolmandatesse riikidesse 0,5 mln € (-2,6%). Eesti piimatoodete eksport Venemaale vähenes poolaastate võrdluses 2,1 mln € (-11,9%) ning osatähtsus piimatoodete väljaveos on aastaga kahanenud 4,8%. Eesti piimatoodete peamised ekspordi sihtriigid EL riikidest olid: Leedu (29%), Soome (18%) ja Läti (14%). Teised riigid moodustasid piimatoodete ekspordist 21% , eksport Venemaale 18%, (joonis 16).
Joonis 16. Eesti piimatoodete peamised ekspordi sihtriigid 2012. aasta esimesel poolaastal; piimatoodete osakaalud koguekspordist (allikas: SA, kiirstatistika).
Rahalises väärtuses eksporditi enim juustu ja kohupiima (33 mln €, 38% eksporditud piimatoodetest). Pärast 2011. aasta I pa vähenemist on juustu ja kohupiima ekspordikogus 2012. aasta I pa taas tõusnud (+1 508 tonni). Suurima tõusu teinud ekspordiartikkel (27 mln €
väärtuses, 31% eksporditud piimatoodetest) on kondenseerimata piim ja koor, mille eksport suurenes rahalises väärtuses +32% võrra ja mahuliselt +41% võrra. Või eksport on I poolaasta perioodi jooksul vähenenud rahalises väärtuses -95% ja mahuliselt -80%.
2012. aasta I pa eksporditi 45% Eestis toodetud juustust (21,7 tuhat tonni) ning kogu juustuekspordist toimus suurim väljavedu Venemaale 28% (2 760 tonni). 80-90% rasvasisaldusega võid toodeti kokku 2 400 tonni, eksportimisele läks kogutoodangust 47%, sellest enim (46%, 519 tonni) eksporditi Soome. 2012. esimesel poolaastal toodetud hapendatud piimatoodetest (21,3 tuhat tonni) eksporditi 31%, millest enim (50%, 3 251 tonni) eksporditi samuti Soome.
Enamus olulisemate piimatoodete ja tootegruppide 2012. aasta I pa keskmised ekspordihinnad olid SA andmetel möödunud aasta sama perioodi hindadest madalamad. Näiteks 1-6% rasvasisaldusega piima keskmine väljaveohind (0,32 €/kg) langes eelmise aastaga võrreldes keskmiselt 0,017 €/kg (-5,0%); või hind (3,54 €/kg) langes 0,286 €/kg (-7,5%); lõssipulbri hind (1,99 €/kg) langes 0,592 €/kg (-18,2%); piimapulbri hind (1,99 €/kg) langes 0,194 €/kg -8,9%), juustu hind (muud juustud, KN 040690, 77% väljaveomahust) (3,64 €/kg) langes 0,275 €/kg (-7,0%). Fermenteeritud piimatoodete (KN 0403) impordihind (1,245 €/kg) tõusis 0,181 €/kg (+14,5%), lõssipulbri impordihind (1,99 €/kg) langes 0,194 €/kg (-8,9%).
Piimatoodete impordi väärtus suurenes 2011. aasta I pa möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 1,0 mln € (+4%). EL liikmesriikide osatähtsus moodustas 99% piimatoodete impordist. Suurimad piimatoodete importijad Eestisse 2012. aasta I pa olid Poola (18%), Läti (18%), Saksamaa (16%), Leedu (16%) ja Soome (9%). Piimatoodete keskmised impordihinnad võrrelduna 2011. aastaga on SA andmetel järgnevad: 1-6% rasvasisaldusega piima impordihind
Venemaa
18%Läti
14%Soome
18%
Leedu
29%
Teised riigid
21%
Põllumajandusministeerium 4 oktoober 2012 Turu arendamise büroo Joosep Lukk
14
(0,46 €/kg) tõusis 0,09 €/kg (+19,6%), juustu (muud juustud, KN 040690, 43% sisseveomahust) hind (4,32 €/kg) tõusis 0,303 €/kg (+7,5%) ja või hind (4,19 €/kg) langes -0,389 €/kg (-9,3%). Fermenteeritud piimatoodete (KN 0403) impordihind (1,53 €/kg) tõusis 0,174 €/kg (+12,7%), lõssipulbri impordihind (2,22 €/kg) langes 0,065 €/kg (-2,8%). Prognoos
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) maailma piimahinnaindeks (2002-2004 = 100%) oli kõrgeim 2007. aasta lõpus – 268% (joonis 17). 2012. aasta juuni seisuga oli piimahinnaindeks 173,4%. Eelmise aasta sama perioodiga on see muutunud 58,2 protsendipunkti.
Joonis 17. Maailma piimahinnaindeks* (2002-2004 = 100%), 2005-2012 (august). *Koosneb või, täispiimapulbri, lõssipulbri, juustu ja kaseiini hinna keskmistest (allikas: FAO).
FAO ülevaate kohaselt hakkasid piimatoodete hinnad langema 2011. aasta keskel, kui rahvusvaheliste turgude piimatoodetega varustatus oluliselt paranes. Pärast lõunapoolkera piimatootmise kogutoodangu suurenemist ja põhjapoolkera piimatootmise hooaja tulemuslikku avaperioodi, jätkus aprillis hindade langus. Ekspordi suurenemine ja euro kursi nõrgenemine USA dollari suhtes on kaasa toonud üldise hindade languse piimaturul.
Vaatamata piimatoodete hinna hiljutisele langusele on need püsinud jätkuvalt kõrgemad kui pikaajalised keskmised hinnad. Euroopa Liidu ja USA piimaturgu finantseeritakse riiklikul tasemel minimaalselt, ja need on eriti tundlikud ootamatutes muutustes toorpiima kogustes ja piimatoodete pakkumises. Piimatoodangu kasvades järelejäänud 2012. aasta jooksul võib see kaasa tuua piimatoodete hinna jätkuva languse.
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
jaa
n
ma
i
sep
t
jaa
n
ma
i
sep
t
jaa
n
ma
i
sep
t
jaa
n
ma
i
sep
t
jaa
n
ma
i
sep
t
jaa
n
ma
i
sep
t
jaa
n
ma
i
sep
t
jaa
n
ma
i
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
20
02
-20
04
= 1
00
%
Põllumajandusministeerium 4 oktoober 2012 Turu arendamise büroo Joosep Lukk
15
Maailma piimatoodang kasvab FAO prognoosi kohaselt 2012. aastal +2,7%, 750 mln tonnini. Suuremalt jaolt on kasvu taga Aasia turg, aga piimatoodangu tõusu eeldatakse ka kõigis teistes maailma piirkondades. 2012. aastal oodatakse jätkuvalt piimatoodete pakkumise levimist uutele turgudele. Aasia riigid moodustavad jätkuvalt põhituru; järgnevad Põhja-Aafrika, Lähis-Ida, Ladina-Ameerika ja Kariibi mere regioon. Maailma kasvavat impordinõudlust loodetakse täita Okeaania ja Lõuna-Ameerika traditsioonilisele karjatamisele rajatud piimatootmise abil. FAO prognoosib 2012. aasta piimahinnaindeksi väärtuseks 186% (2002-2004 = 100%).