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2020年3月期
第3四半期決算補足説明資料
2020年2月12日
三菱マテリアル株式会社
2020.2.12
目 次
2020.2.122|
1 .損益推移の状況(P.3-4)
2 .前年実績対比(P.5-8)
3 .貸借対照表(P.9 )
4 .20年3月期 通期業績予想(P.10-12 )
5 .【ご参考】四半期別 実績推移(P.13 )
損益推移状況(第3四半期累計)
3|
[単位:億円]
10,558
9,563
11,470
12,725
11,246
8,000
10,000
12,000
14,000
売上高
522
438
549
342
239
554529
685
420394
565
493 437
128 100
0
200
400
600
800
16/3月期 17/3月期 18/3月期 19/3月期 20/3月期
営業利益
経常利益
純利益
2020.2.12
168
107
66
26
89 79 69
180
149
89 86
191
80
12198
49
△ 20
△ 115
24 21
55
△200
△100
0
100
200
300
19/3. 1Q 19/3. 2Q 19/3. 3Q 19/3. 4Q 20/3. 1Q 20/3. 2Q 20/3. 3Q
営業利益
経常利益
純利益
損益推移状況(四半期)
4|
[単位:億円]
4,200 4,352
4,172
3,904
3,662 3,821 3,762
2,800
3,700
4,600
売上高
2020.2.12
19年3月期 20年3月期 増減 増減理由3Q累計 3Q累計実績(a) 実績(b) (b-a)
売上高 12,725 11,246 Δ 1,479 高機能製品△457、加工△149、金属△831、セメント△119 外
営業利益 342 239 Δ 103 高機能製品△97、加工△65、金属+106、セメント△44 外
金融収支 104 150 46 受取配当金+46 外
持分法損益 15 33 18その他営業外損益 Δ 41 Δ 29 11
経常利益 420 394 Δ 26特別損益 Δ 119 Δ 109 10
独占禁止法関連損失△104 投資有価証券売却益+17
環境対策引当金繰入額+65 投資有価証券評価損+13 外
法人税等 Δ 127 Δ 144 Δ 16非支配株主に帰属
する四半期純利益 Δ 44 Δ 40 4親会社株主に帰属
する四半期純利益 128 100 Δ 27
ドル為替レート 111 109 Δ 2 円/ドル
ユーロ為替レート 129 121 Δ 8 円/ユーロ
銅価格(LME) 289 269 Δ 20 ¢/lb
前年実績対比(損益計算書)
5|
[単位:億円]
2020.2.12
6|
前年実績対比(諸元)
■諸元 19年3月期 20年3月期 増減
3Q累計 3Q累計
実績(a) 実績(b) (b-a)
伸銅品販売量 (千t) 106 99 Δ 7
アルミ板製品販売数量 (千t) 80 76 Δ 4
アルミ押出製品販売数量 (千t) 13 11 Δ 2
電気銅販売量(単体自社品)(千t) 234 225 Δ 9
電気銅販売量(PTS) (千t) 185 202 17
鉱山配当 (億円) 78 126 48
セメント(国内)総需要 (万t) 3,252 3,133 Δ 118
セメント販売数量(単体国内)(万t) 561 504 Δ 57
〃 (単体輸出)(万t) 152 151 Δ 1
セメント(米国)販売数量 (万t) 115 108 Δ 7
生コン(米国)販売数量 (万cy) 606 630 24
2020.2.12
前年実績対比(全社要因分析/経常利益)
7|
[単位:億円]
2020.2.12
19年3月期3Q累計実績
20年3月期3Q累計実績
420
為替差△22
価格差
+40
数量差△180
その他
+74受取
配当金
+46
電力影響△2
持分法損益
+18
394
前年実績対比(セグメント別 要因内訳)
8|
19年3月期 20年3月期
3Q累計 3Q累計 増減 電力 受取 持分法
実績(a) 実績(b) (b-a) 為替差 価格差 数量差 影響 配当金 損益 その他
売 上 高 4,353 3,896 Δ 457 Δ 37 Δ 110 Δ 312 - - - 2営 業 利 益 108 10 Δ 97 - - Δ 42経 常 利 益 106 18 Δ 88 Δ 2 1 Δ 32売 上 高 2,664 2,330 Δ 334 Δ 31 Δ 102 Δ 203 - - - 2
銅加工 営 業 利 益 72 37 Δ 34 - - Δ 9経 常 利 益 61 33 Δ 27 Δ 0 1 Δ 3売 上 高 540 525 Δ 15 Δ 4 Δ 1 Δ 10 - - - -
電子材料 営 業 利 益 26 Δ 6 Δ 32 - - Δ 17経 常 利 益 39 8 Δ 31 Δ 1 Δ 0 Δ 15売 上 高 1,152 1,046 Δ 106 Δ 1 Δ 7 Δ 98 - - - -
アルミ 営 業 利 益 9 Δ 21 Δ 30 - - Δ 16経 常 利 益 5 Δ 24 Δ 29 Δ 0 Δ 0 Δ 15売 上 高 1,300 1,150 Δ 149 Δ 30 15 Δ 134 - - - -営 業 利 益 137 72 Δ 65 - - 14経 常 利 益 127 62 Δ 64 0 - 15売 上 高 5,646 4,814 Δ 831 Δ 39 Δ 65 Δ 727 - - - -営 業 利 益 Δ 12 94 106 - - 113経 常 利 益 39 207 168 48 4 123売 上 高 1,926 1,806 Δ 119 Δ 19 Δ 30 Δ 70 - - - -営 業 利 益 140 95 Δ 44 - - Δ 26経 常 利 益 157 122 Δ 34 1 5 Δ 22売 上 高 1,364 1,315 Δ 49 Δ 5 0 Δ 44 - - - -営 業 利 益 52 44 Δ 8 - - Δ 2経 常 利 益 56 56 0 0 7 Δ 1売 上 高 Δ 1,866 Δ 1,737 128 0 60 68 - - - -営 業 利 益 Δ 84 Δ 77 7 - - 5経 常 利 益 Δ 66 Δ 73 Δ 6 Δ 1 0 Δ 7売 上 高 12,725 11,246 Δ 1,479 Δ 131 Δ 130 Δ 1,220 - - - 2営 業 利 益 342 239 Δ 103 - - 61経 常 利 益 420 394 Δ 26 46 18 74
Δ 22 40 Δ 180 Δ 2合計
Δ 0 0 Δ 6その他
0 0 2消去等
Δ 2 8 Δ 60高機能製品
金属
Δ 15 16 Δ 80
Δ 16
加工
Δ 3 Δ 9 Δ 5 Δ 1セメント
Δ 1
Δ 2 5 Δ 28 Δ 0
Δ 0 0 Δ 14 Δ 1
0 2 Δ 0
Δ 0
Δ 1 24 Δ 30 Δ 0
Δ 0
Δ 0
[単位:億円]
2020.2.12
※2019年4月1日付で報告セグメントの変更を行っております。2019年3月期3Q累計実績については、変更後の区分にあわせて組み替えております。
貸借対照表
9|
19年3月末 19年12月末 増減
(a) (b) (b-a)
現金・預金 1,086 735 Δ 351
受取手形・売掛金 2,482 2,385 Δ 96
棚卸資産 3,355 3,754 398
その他 2,172 2,610 438
流動資産 計 9,096 9,486 389
有形・無形固定資産 7,461 7,551 89
投資その他資産 2,824 2,876 52
固定資産 計 10,286 10,428 142
資産 計 19,382 19,914 531
資産
19年3月末 19年12月末 増減
(a) (b) (b-a)
支払手形・買掛金 1,475 1,211 Δ 264
借入金・社債・CP 4,947 26% 5,497 28% 549
その他負債 5,726 6,025 299
負債 計 12,149 12,733 584
資本金 1,194 1,194 -
資本剰余金・自己株式 902 902 Δ 0
利益剰余金 3,529 3,527 Δ 2
その他の包括利益累計額 709 725 16
非支配株主持分 897 830 Δ 66
純資産 計 7,233 37% 7,180 36% Δ 52
負債純資産 計 19,382 19,914 531
自己資本比率 33 % 32 %
ネットDEレシオ 0.6 倍 0.7 倍
負債
純資産
[単位:億円]
2020.2.12
20年3月期 通期業績予想(諸元・前提条件・感応度)
10|
■諸元・前提条件上期 下期 通期 上期 下期 通期 通期実績 予想 実績 予想
伸銅品販売量 (千t) 67 69 136 67 63 130 Δ 6
アルミ板製品販売数量 (千t) 50 55 105 50 52 102 Δ 3
アルミ押出製品販売数量 (千t) 7 8 15 7 7 14 Δ 1
電気銅販売量(単体自社品) (千t) 150 167 317 150 162 312 Δ 5
電気銅販売量(PTS) (千t) 138 141 279 138 133 270 Δ 9
鉱山配当 (億円) 88 28 117 88 37 126 8
セメント(国内)総需要 (万t) - - 4,250 - - 4,150 Δ 100
セメント販売数量(単体国内)(万t) 324 370 693 324 359 682 Δ 11
〃 (単体輸出)(万t) 101 112 213 101 115 216 3
セメント(米国)総需要 (万t) - - 9,867 - - 9,867 -
セメント(米国)販売数量 (万t) 74 73 146 74 72 146 Δ 0
生コン(米国)販売数量 (万cy) 443 406 849 443 390 833 Δ 16
■感応度 20年3月期 ■前提条件4Q 4Q
為替レート 営業利益 1円/$円安 2 億円 108
営業利益 1円/€円安 0.3 億円 120
銅価格(LME) 営業利益 10¢/lb 1 億円
営業外利益 10¢/lb 0 億円
増減(b-a)
円/ドル
円/ユーロ
265 ¢/lb
今回予想(b)※前回予想(a)
※2019年11月7日公表
2020.2.12
20年3月期 通期業績予想(損益計算書)
11|
※2019年11月7日公表
[単位:億円]
2020.2.12
上期 下期 通期 上期 下期 通期 通期
実績 予想 実績 予想
売上高 7,484 7,816 15,300 7,484 7,716 15,200 Δ 100
営業利益 169 141 310 169 101 270 Δ 40
金融収支 103 32 135 103 42 145 10
持分法損益 21 14 35 21 16 37 2
その他営業外損益 Δ 22 Δ 38 Δ 60 Δ 22 Δ 30 Δ 52 8
経常利益 272 148 420 272 128 400 Δ 20
特別損益 Δ 109 Δ 11 Δ 120 Δ 109 Δ 591 Δ 700 Δ 580
法人税等 Δ 94 Δ 56 Δ 150 Δ 94 Δ 116 Δ 210 Δ 60非支配株主に帰属
する当期純利益 Δ 23 Δ 27 Δ 50 Δ 23 Δ 37 Δ 60 Δ 10親会社株主に帰属する
当期純利益(当期純損失△) 45 55 100 45 Δ 615 Δ 570 Δ 670
ドル為替レート 109 108 108 109 108 109 0
ユーロ為替レート 121 120 120 121 120 121 0
銅価格(LME) 270 265 268 270 266 268 1
一株配当(円)
今回予想(b)
40 8040
※前回予想(a)
80
増減(b-a)
-40 40
20年3月期 通期業績予想(セグメント内訳)
12|
上期 下期 通期 上期 下期 通期 通期
実績 予想 実績 予想
2,622 2,568 5,190 2,622 2,501 5,124 Δ 669 25 34 9 Δ 4 5 Δ 29
19 28 47 19 Δ 6 12 Δ 351,571 1,482 3,053 1,571 1,468 3,039 Δ 14
銅加工 25 30 55 25 16 42 Δ 1324 27 51 24 13 37 Δ 14
348 373 721 348 363 712 Δ 9電子材料 Δ 4 6 2 Δ 4 1 Δ 2 Δ 4
9 16 25 9 7 16 Δ 9705 712 1,417 705 672 1,377 Δ 40
アルミ Δ 12 Δ 11 Δ 23 Δ 12 Δ 23 Δ 35 Δ 12Δ 14 Δ 15 Δ 29 Δ 14 Δ 27 Δ 42 Δ 13781 731 1,512 781 722 1,504 Δ 859 10 69 59 10 69 052 7 59 52 7 59 0
3,165 3,620 6,785 3,165 3,529 6,695 Δ 9056 32 88 56 55 112 24
137 36 173 137 77 214 411,194 1,157 2,351 1,194 1,209 2,404 53
65 91 156 65 58 123 Δ 3379 99 178 79 66 145 Δ 33
840 980 1,820 840 1,004 1,845 2524 48 72 24 52 76 432 53 85 32 58 90 5
Δ 1,121 Δ 1,240 Δ 2,361 Δ 1,121 Δ 1,252 Δ 2,373 Δ 12Δ 45 Δ 67 Δ 112 Δ 45 Δ 73 Δ 118 Δ 6Δ 47 Δ 77 Δ 124 Δ 47 Δ 74 Δ 122 2
7,484 7,816 15,300 7,484 7,716 15,200 Δ 100169 141 310 169 101 270 Δ 40272 148 420 272 128 400 Δ 20
売 上 高
高機能製品
経 常 利 益
経 常 利 益
今回予想(b)
合計
売 上 高
営 業 利 益経 常 利 益
営 業 利 益
売 上 高
売 上 高営 業 利 益
売 上 高営 業 利 益
売 上 高
営 業 利 益
売 上 高営 業 利 益
経 常 利 益
経 常 利 益売 上 高
営 業 利 益経 常 利 益
経 常 利 益
セメント
営 業 利 益
営 業 利 益
売 上 高
営 業 利 益経 常 利 益
経 常 利 益
増減(b-a)※前回予想(a)
経 常 利 益
売 上 高
消去等
その他
加工
金属
2020.2.12
※2019年11月7日公表
[単位:億円]
【ご参考】四半期別 実績推移
13|
1Q 2Q 上期 3Q 4Q 下期 通期 1Q 2Q 上期 3Q 4Q 下期 通期
■ 損益推移状況 (単位:億円)
1,484 1,420 2,905 1,448 1,355 2,804 5,709 1,332 1,289 2,622 1,274 - - -45 31 76 31 11 43 119 10 Δ 1 9 0 - - -43 38 81 25 25 50 132 13 5 19 Δ 1 - - -
903 871 1,774 889 834 1,723 3,498 799 771 1,571 759 - - -銅加工 23 23 46 25 22 47 94 16 8 25 12 - - -
20 19 40 21 22 43 83 19 5 24 8 - - -187 174 361 178 180 359 721 177 170 348 176 - - -
電子材料 12 4 16 9 5 15 31 Δ 1 Δ 3 Δ 4 Δ 2 - - -13 17 30 9 18 27 58 0 8 9 Δ 0 - - -
394 375 770 382 342 724 1,495 356 348 705 341 - - -アルミ 9 3 13 Δ 3 Δ 16 Δ 20 Δ 7 Δ 4 Δ 7 Δ 12 Δ 9 - - -
9 1 11 Δ 5 Δ 15 Δ 20 Δ 9 Δ 5 Δ 9 Δ 14 Δ 9 - - -448 423 872 427 415 842 1,715 404 377 781 369 - - -59 39 99 38 29 68 167 36 23 59 12 - - -54 38 93 33 28 62 156 33 18 52 10 - - -
1,926 1,942 3,869 1,777 1,554 3,331 7,200 1,519 1,646 3,165 1,648 - - -35 6 41 Δ 54 Δ 59 Δ 113 Δ 71 14 42 56 37 - - -35 45 81 Δ 42 Δ 16 Δ 58 23 99 37 137 70 - - -
571 662 1,234 692 610 1,302 2,536 585 609 1,194 611 - - -43 38 82 58 26 84 166 42 22 65 29 - - -51 39 90 66 40 106 197 51 28 79 43 - - -
396 456 853 511 582 1,093 1,947 382 457 840 474 - - -7 18 26 26 47 74 100 5 18 24 20 - - -9 19 28 27 47 74 103 9 22 32 24 - - -
Δ 627 Δ 554 Δ 1,182 Δ 683 Δ 614 Δ 1,298 Δ 2,480 Δ 562 Δ 559 Δ 1,121 Δ 615 - - -Δ 22 Δ 27 Δ 49 Δ 34 Δ 29 Δ 63 Δ 113 Δ 19 Δ 25 Δ 45 Δ 31 - - -Δ 13 Δ 31 Δ 45 Δ 20 Δ 39 Δ 60 Δ 105 Δ 15 Δ 32 Δ 47 Δ 25 - - -
4,200 4,352 8,552 4,172 3,904 8,077 16,629 3,662 3,821 7,484 3,762 - - -168 107 275 66 26 92 368 89 79 169 69 - - -180 149 330 89 86 176 506 191 80 272 121 - - -
■ 諸元・前提条件伸銅品販売量 (千t) 36 34 70 37 36 73 142 34 33 67 32 - - -アルミ板製品販売数量 (千t) 28 25 53 27 24 51 104 26 24 50 26 - - -アルミ押出製品販売数量 (千t) 4 5 9 4 4 8 17 4 4 7 3 - - -電気銅販売量(単体自社品) (千t) 84 75 159 75 68 143 301 69 81 150 74 - - -電気銅販売量(PTS) (千t) 69 79 148 37 49 86 234 68 70 138 64 - - -鉱山配当 (億円) 12 49 62 15 49 65 128 89 Δ 0 88 37 - - -セメント(国内)総需要 (万t) 1,046 1,031 2,077 1,175 1,007 2,182 4,259 1,003 1,033 2,036 1,097 - - -セメント販売数量(単体国内) (万t) 182 177 359 202 171 373 732 162 162 324 181 - - - 〃 (単体輸出) (万t) 41 52 93 58 59 117 211 48 53 101 50 - - -セメント(米国)総需要 (万t) - - - - - - 9,622 - - - - - - -セメント(米国)販売数量 (万t) 41 35 76 39 31 69 146 38 35 74 34 - - -生コン(米国)販売数量 (万cy) 210 209 419 186 165 352 772 229 214 443 187 - - -ドル為替レート (円/ドル) 109 111 110 113 110 112 111 110 107 109 109 - - -ユーロ為替レート (円/ユーロ) 130 130 130 129 125 127 128 123 119 121 120 - - -銅価格(LME) (¢/lb) 312 277 294 280 282 281 288 277 263 270 267 - - -
営 業 利 益経 常 利 益
経 常 利 益
2019年3月期 実績
経 常 利 益
売 上 高営 業 利 益経 常 利 益
営 業 利 益
営 業 利 益
売 上 高営 業 利 益
売 上 高営 業 利 益
経 常 利 益
経 常 利 益
経 常 利 益
経 常 利 益
消去等
その他
加工
金属
セメント
2020年3月期 実績
合計
売 上 高
営 業 利 益経 常 利 益
営 業 利 益
売 上 高
売 上 高営 業 利 益
売 上 高営 業 利 益
売 上 高
売 上 高
経 常 利 益
売 上 高
高機能製品
2020.2.12
※2019年4月1日付で報告セグメントの変更を行っております。2019年3月期実績については、変更後の区分にあわせて組み替えております。
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本資料における見通しは、本資料発表日時点で入手可能な情報に
より当社が判断したものです。実際の業績は様々なリスク要因や
不確実な要素により、本資料業績予想と大きく異なる可能性があ
ります。
お問合せ先
三菱マテリアル株式会社
経営戦略本部 経理・財務部 IR室
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2020.2.12