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2009
novena edición
Con el patrocinio de
DATOS
NACIONALES
2009
3
5
EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DEL
COMERCIO TEXTIL EN ESPAÑA(En Millones de Euros)
5.49%
2.56% 2.18% 2.07% 3.7% 3.5% 2.17%2.07% 2.21% -1.68%
-10.12%-7,8
5.0%* 3.8%* 1.8%* 1.1%* 1.1%* 1.0%* 0.4%* -2.0%*
* I.P.C. De Vestido (nueva base de 2.006)
6
NUMERO DE
TRABAJADORES
7
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES
EN ESTABLECIMIENTOS TEXTILES (NACIONAL)
236.134235.759
232.551
229.851
227.000224.835
219.000
219.569 220.228 221.345223.116 224.231 223.765
213.024
204.538
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
- 0.16%
- 1.36%- 1.16%
- 1.24%
- 0.95%
- 2.60% 0.26%0.30%
0.50%0.80%
0.50%
- 0.20%
- 4.8%- 4.1%
74.776
79.80582.879
85.501
89.59692.670
95.62797.209
98.434100.166
98.688
93.169
89.469
1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
6.72%3.85%
3.16%
4.78%
3.43%3.19% 1.63% 1.25% 1.75% - 1.49%
- 5.59%
8
EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR EMPLEADO (NACIONAL)
- 4.10%
9
NÚMERO DE
PUNTOS DE VENTA
10
PUNTOS DE VENTA MINORISTAS(Nacional – Datos 2009)
54.560
55.038
64.470
67.100
69.13869.976
70.94870.612 71.021
70.525
71.10071.168
72.06973.160
71.150
62.187
61.146
11
PERFIL DEL
PERSONAL DE
PUNTO DE VENTA
SEXO DEL PERSONAL DEL PUNTO DE VENTA (2009)
12
13
EDAD (2009)
14
ANTIGÜEDAD EN LA PROFESIÓN (2009)
15
ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA (2009)
16
PERFIL
DEL CLIENTE
17
GASTO ANUAL EN TEXTIL (NACIONAL, 2009 - % de los ingresos anuales por unidad familiar destinado a textil)
GASTO ANUAL FAMILIAR EN TEXTIL : 1237 EUROS
18
FACTURACIÓN
POR FORMATOS
COMERCIALES
19
DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACION FORMATOS COMERCIALESNACIONAL (2009)
1919
20
EVOLUCIÓN DE CUOTAS DE MERCADO NACIONAL
21
* Este apartado se ha realizado con la colaboración
de la Asociación Española de Centros Comerciales
(A.E.C.C.) y Cushman & Wakefield
DATOS CENTROS
COMERCIALES
22
FACTURACIÓN NACIONAL TEXTIL EN CENTROS COMERCIALES
(millones de €)
FACTURACIÓN CENTROS COMERCIALES
FACTURACIÓN TOTAL TEXTIL
26.40%* 28.30%* 29.40%* 30.68%*32.39%* 36.51%*
37.66%*
* Porcentaje que representa la facturación en centros comerciales sobre la
facturación total en textil.
23
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE BRUTA ALQUILABLE NUEVA(SBA)
DE CENTROS COMERCIALES (NACIONAL)
EVOLUCIÓN ACUMULADA DE LA SUPERFICIE BRUTA
ALQUILABLE (SBA) DE CENTROS COMERCIALES(NACIONAL)
24
25
DENSIDAD DE CENTROS COMERCIALES POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2009)m2 de SBA/1.000 Habitantes
26
DENSIDAD DE CENTROS COMERCIALES POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS (2009) m2 de SBA/1.000 Habitantes
Por encima de la Media
En torno a la Media
Por debajo de la Media
27
COMPARATIVA DE DENSIDAD DE CENTROS COMERCIALES EXISTENTES
M²/1000 HABITANTES con respecto a la media europea.
218
Media
europea
2828
DISTRIBUCIÓN DE CENTROS COMERCIALES POR TIPO DE CENTRO
FORMATOS ESPECIALIZADOS
Parque Comercial* Parque de Actividades Comerciales
Centro de
Fabricantes*Centro de Tiendas de Fabricantes (Factory Outlet)
Centro de Ocio* Centro especializado en ocio, restauración y tiempo libre
2929
DISTRIBUCIÓN DE CENTROS COMERCIALES POR TIPO DE CENTRO
FORMATOS TRADICIONALES
Muy Grande* SBA superior a 79.999 m2
Grande* SBA desde 40.000 hasta 79.999 m2
Mediano* SBA desde 20.000 hasta 39.999 m2
Pequeño* SBA desde 5.000 hasta 19.999 m2
Hipermercado* Galería Comercial fundamentada en un Hipermercado
30
PRESENCIA DE TIENDAS EN CENTROS COMERCIALES
DISTRIBUCIÓN POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD
(Actualización marzo 2010)
Moda
31
PRINCIPALES CALLES COMERCIALES DEL MUNDO.
Fuente: Informe Wealth Bulletin.
LAS CALLES MÁS CARAS DEL MUNDO (Precio Venta Metro Cuadrado)
Ranking Calle Ciudad Precio metro
1 Av.Princesse Grace Mónaco 120.000$
2 Chemin de Saint - Hospice Cap Ferrat 100.000$
3 Fiffth avenie Nueva York 72.000$
4 Kesington Palace Garden Londres 65.000$
5 Av. Montaigne París 54.000$
6 Via Suvretta St. Moritz 45.000$
7 Via Romazzino Porto Cervo 42.000$
8 Severn Road Hong Kong 40.000$
9 Osrozhenka Street Moscú 35.000$
10 Wolseley Point Piper 28.000$
32
33
PRINCIPALES CENTROS OUTLET EN ESPAÑA POR SUPERFICIE COMERCIAL.
Fuente: INFORME MARKETBEAT RETAIL ESPAÑA
PRINCIPALES CENTROS OUTLET EN ESPAÑA POR SUPERFICIE COMERCIAL
Nombre Población Provincia Propietario SBA m²
Factory Getafe Getafe Madrid Neinver 120.000m²
Parque Alegra San Sebastián de
los Reyes
Madrid Neinver 100.000m²
Tui Outlet Tui Pontevedra Indogo S.L - DG
Center Atlántico
72.000m²
Megapark Barakaldo Barakaldo Vizcaya Resolución 65.000m²
La Roca Village La Roca del Vallés Barcelona Value Retail 54.000m²
Parque Marítimo de
Jinámar
Telde Gran canarias Parque Marítimo
S.L.
45.000m²
La Rozas Village Las Rozas Madrid Value Retail 42.000m²
Factory Sevilla Aeropuerto San José de la
Rinconada
Sevilla Neinver 40.000m²
34
35
DISTRIBUCIÓN DE
LA FACTURACIÓN
POR SUBSECTORES(Mujer, Hombre, Niño, Hogar)
36
DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN NACIONAL (2009)
37
EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN
(NACIONAL) 1999-2009
38
DISTRIBUCIÓN DE LA
FACTURACIÓN POR
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
39
CUOTAS DE FACTURACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2009) - %
40
CUOTAS DE FACTURACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2009)
Por encima de la Media
En torno a la Media
Por debajo de la Media
41
GASTO ANUAL POR HABITANTE EN TEXTIL(CONFECCIÓN + HOGAR) (2009)
Na
va
rra
Ma
drid
Ba
lea
res
Pa
ís Va
sco
Ca
talu
ña
Ca
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bria
La R
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C.V
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…
Ca
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Astu
rias
An
da
luc
ía
Ce
uta
y M
elilla
Mu
rcia
Ga
licia
Ex
trem
ad
ura
601,5
583,6
0
550,8
550,3
512,4
500,3
473,2
449,3
446,3
440,5
437,5
436,4
436,1
435,1
429,4
399,5
398,2
350,1
42
GASTO ANUAL POR HABITANTE EN TEXTIL(CONFECCIÓN + HOGAR) (2009)
Por encima de la Media
En torno a la Media
Por debajo de la Media
EVOLUCIÓN DE LA CESTA DE LA COMPRA - % -
43
• Datos proporcionados por SPAIN REFUND
• Empresa operadora en Europa en la devolución del
IVA - TAX FREE (Turistas no comunitarios.
• (*) No se consideran las compras realizadas
por turistas pertenecientes a la UniónEuropea.
DATOS DE TURISMO
2009 TAX FREE (*)
44
COMERCIO TEXTIL NACIONAL 2003-2009COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE
PORCENTAJE DEL TOTAL DE VENTAS POR MESES (%)
45
COMERCIO TEXTIL NACIONAL 2009COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE POR CC.AA
46
CataluñaMadrid
COMERCIO TEXTIL NACIONAL COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE
CATALUÑA - MADRID – EVOLUCIÓN 2001-2009
47
COMERCIO NACIONAL 2009COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE
Por sector de actividad
48
Comercio textil
COMERCIO NACIONALCOMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE Evolución 2001-2009 –
Principales sectores
49
COMERCIO TEXTIL NACIONAL 2009COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE
Sector Textil
50
Establecimientos que
venden más de un tipo
de artículo
PROCEDENCIA DE LOS COMPRADORES EXTRANJEROS EN
MADRID Y BARCELONA DE TEXTIL(2.009) (en % sobre total)
51
PROCEDENCIA DE LOS COMPRADORES EXTRANJEROS EN MADRID Y BARCELONA DE TEXTIL
EVOLUCIÓN 2.007-2.009 (en % sobre total)
52
MADRID BARCELONA
COMPRA MEDIA REALIZADA EN TEXTIL EN MADRID Y
BARCELONA POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2009)
53
440 €
401 €
575 €
479 €
358 €
605 €
357 €
405 €
564 €
344 €
429 €
479 €
449 €
450 €
483 €
646 €
440 €
680 €
375 €
928 €
481 €
427 €
Madrid Barcelona
COMPRA MEDIA REALIZADA EN TEXTIL EN MADRID Y
BARCELONA POR PAÍS DE PROCEDENCIAEVOLUCIÓN 2007-2009 (en Euros)
54
55
Fuente: Banco de España
TASAS MEDIAS DE INTERCAMBIO Y DESCUENTO EN TARJETAS BANCARIAS APLICADAS A COMERCIO TEXTIL
COMPRA MEDIA REALIZADA EN TEXTIL EN MADRID Y
BARCELONA POR PAÍS DE PROCEDENCIAEVOLUCIÓN 2007-2009 (en Euros)
54
56
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS MEDIAS DE INTERCAMBIO
EN COMERCIO TEXTIL (%) (2002-2009)
CA
MB
IO M
ETO
DO
LÓG
ICO
57
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS MEDIAS DE DESCUENTO EN
COMERCIO TEXTIL (%) (2002-2009)
58
COMERCIO
ELECTRÓNICO
59
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE NEGOCIO ONLINE EN ESPAÑA
(en millones de €)
2006 2007 2008 2009
2.591
3.740
5.1845.752
Fuente: CMT
60
BIENES Y SERVICIOS COMPRADOS EN
INTERNET EN EL 2009(En porcentaje %)
Fuente: CMT
Tra
nsp
ort
e
Ag
en
cia
s d
e V
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s
Ma
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tin
g D
ire
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Ju
gu
ete
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De
po
rte
Pre
nd
as
Ve
stir
Re
sto
20,8
10,3
9,8
6,1
5,7
2,9
2,6
1,6 1,5
1,4
1,3
1,0 0
,9
34,1
61
EMPRESAS CON PÁGINA WEB POR SECTORES(En porcentaje %)
62
DISTRIBUCIÓN VENTAS DE MODA EN PORTALES WEB
63
* DATOS FACILITADOS POR CITYC
(Centro de Información Textil y de la Confección))
INDUSTRIA TEXTIL
64
EVOLUCIÓN DE LA FACTURACION DE LA
INDUSTRIA TEXTIL EN ESPAÑA (Textil / Confección - En Millones de Euros)
- 3.53%
- 8.91%- 2.01%
- 0.21% - 8.78%-18%
65
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA TEXTIL EN ESPAÑA(Textil / Confección – Número de Trabajadores)
- 5.51%
- 8.26%- 7.70%
- 4.61%- 7.23% -11%
66
BALANZA COMERCIAL INDUSTRIA TEXTIL EN ESPAÑA(Textil / Confección – Millones de Euros)
-2.994 -3.404-4.352
-4.980-5.569 -5.276
-3.974
67
PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
TEXTIL CONFECCIÓN 2009(Miles de Euros)
68
PRINCIPALES PROVEEDORES EXTRANJEROS POR PAÍSES
TEXTIL CONFECCIÓN (Millones de Euros)
69
* Datos del Estudio Intervenciones 2008
Ministerio del Interior – Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y Comercio –
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Facilitado por ANDEMA
FALSIFICACIONES
70
INTERVENCIONES POLICIALES
PROPIEDAD INDUSTRIAL(2008)
UNIDADES INTERVENIDAS:
2.954.822
DETENIDOS:
3.156
INTERVENCIONES:
1.440
VALORACIÓN:
362.054.387 €
71
INTERVENCIONES
POR CC.AA (2008)- % -
0
5
10
15
20
25
Ma
drid
An
da
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C.V
ale
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a
Ca
talu
ña
Ga
licia
Mu
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Ca
stilla y
Le
ón
Re
sto
23 2220
6
4 4 4
17
72
INTERVENCIONES POR SECTORES
NACIONAL (2008)
Resto*: Incluye categorías que no alcanzan el 1%
(Merchandising; Alcoholes; hardware; Electrónica; juguetes)
PÉRDIDA
DESCONOCIDA
73
Barómetro Mundial del Hurto en el Retail
74
VALOR DE LA PÉRDIDA DESCONOCIDA EN EL TERRITORIO NACIONAL
-DATOS GLOBALES DEL COMERCIO-
(en millones de €)
(1,36% ventas)
(1,31% ventas)
75
COMPOSICIÓN DE LA PÉRDIDA DESCONOCIDA
-DATOS GLOBALES DEL COMERCIO-
76
FRANQUICIAS 2009Informe “ Informe 2009 Evolución de
la Franquicia en España”.
TORMO & ASOCIADOS
77
FACTURACIÓN E INVERSIÓN DE LAS FRANQUICIAS
EN ESPAÑA EN 2009 (COMERCIO TEXTIL)
Volumen de facturación: 1.561.000 millones de euros
78
ENSEÑAS, ESTABLECIMIENTOS Y EMPLEOS DE LAS
FRANQUICIAS TEXTILES EN ESPAÑA (2009)
Total establecimientos: 6.447
Total empleos: 16.346
29 32 11 12 22 2534Enseñas:
Total de enseñas: 165
79
FACTURACIÓN MEDIA POR TIENDA 2009
(EN €)
Con el patrocinio de
REBAJAS
102
PORCENTAJE FACTURACION EN REBAJAS
RESPECTO AL TOTAL FACTURADO EN COMERCIO TEXTIL
18.300 Millones de € facturados en comercio textil 2009
• 2.562 Millones de € facturados en rebajas verano 2009
• 3.111 Millones de € facturados en rebajas invierno 2009
103
Con el patrocinio de
EL CONSUMIDOR
OPINA
104
PREFERENCIA DE ESTABLECIMIENTOS
105
PRINCIPALES VARIABLES EN
LA DECISIÓN DE COMPRA
106
Con el patrocinio de
ANEXO:
CONFECCIÓN
INFANTIL
107
AUMENTO DE LAS VENTAS SECTOR INDUSTRIA TEXTIL
INFANTIL EN 2009 RESPECTO A 2008
108
PRINCIPALES DESTINATARIOS POR PAÍSESINDUSTRIA TEXTIL INFANTIL ESPAÑOLA 2009
Fuente: TNS World Panel
109
ORIGEN DE LAS PRINCIPALES FRANQUICIAS DE MODA INFANTIL EN ESPAÑA
Fuente: FDS Consulting.110