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EL FUTURO DE LA MOVILIDADAutónoma, eléctrica y compartidaVincent Dupray, Peter Otto, Alexander Yakovlev | Noviembre de 2019
Figura 1 Las tres tendencias clave de la movilidad
CONTEXTO
El sector automovilístico está a punto de entrar en una nueva
era gracias a nuevas tecnologías que están transformando el
modo en el que conducimos. Nos dirigimos hacia un futuro en
el que convergerán las tres tendencias clave de la movilidad:
conducción autónoma, electrificación y movilidad
compartida (figura 1). La combinación de estas tecnologías
permitirá, por ejemplo, usar una aplicación para reservar
un taxi sin conductor que llevará al cliente a su destino y, a
continuación, se dirigirá al punto de carga inalámbrico más
cercano para prepararse para el siguiente servicio.
Nuestras investigaciones más recientes indican que
los consumidores están listos para aceptar este nuevo
paradigma de transporte, pero solo en determinadas
condiciones. Este informe, que se basa en las conclusiones
del estudio Ipsos Automotive Navigator1, revela los niveles
más recientes de intereses, preferencias, barreras y
expectativas de los consumidores en torno a las tres
tendencias clave que se observan en el sector.
ELECTRIFICACIÓN
CONDUCCIÓN AUTÓNOMA
EL FUTURO DE LA
MOVILIDAD
MOVILIDAD COMPARTIDA
2 IPSOS VIEWS | EL FUTURO DE LA MOVILIDAD
Fuente: encuesta de Ipsos Automotive Navigator. Base: 106 740 entrevistados de 10 países participantes.
Figura 2 Nivel de interés en poseer un coche autónomo para su uso personal
CONDUCCIÓN AUTÓNOMA:
¿UN TEMOR O UNA VENTAJA?
El funcionamiento de un coche sin interacción humana regular
abre la puerta a nuevas formas de utilizar los vehículos y a la
aparición de nuevos conceptos. Los consumidores esperan
que los vehículos autónomos (VA) se utilicen principalmente
con fines comerciales; solo un 43 % de los encuestados
se imagina poseer un VA para su uso personal (figura 2).
Esta tendencia es incluso más marcada en los mercados
desarrollados. En la actualidad, el sector se plantea la
utilización privada y la comercial como estrategias paralelas,
por lo que, además de realizar una apuesta decidida por
el desarrollo de vehículos autónomos, el sector tendrá que
demostrar a los consumidores las ventajas que les aportará.
De los tres grandes factores transformadores mencionados, la
conducción autónoma es el que menos interés despierta entre
los consumidores; solo un 19 % de ellos está «muy interesado»
en los vehículos autónomos, comparado con un 34 % que
está dispuesto a pagar más por un vehículo totalmente
eléctrico (frente a un coche con motor de combustión interna
de potencia y dimensiones comparables) y un porcentaje
aún mayor (58 %) que espera que la movilidad compartida
sustituya a la posesión de coches personales en el futuro.
Asimismo, hemos detectado un descenso en el interés en
los vehículos totalmente autónomos respecto a 2017. No
cabe duda de que los titulares en medios de comunicación
43%Total
25%
38%
31%
70%
33%
40%
59%
34%
45%
25%
3EL FUTURO DE LA MOVILIDAD | IPSOS VIEWS
Figura 3 Nivel de interés en funcionalidades de automóviles conectados
sobre accidentes relacionados con coches autónomos han
contribuido a esta tendencia. Por consiguiente, para que las
tasas de crecimiento pronosticadas se hagan realidad, será
necesario demostrar a los consumidores y las autoridades de
tráfico que los vehículos autónomos son seguros.
Hasta la fecha, los consumidores aún no están convencidos
sobre la seguridad de los VA. Incluso la minoría que está
dispuesta a utilizar la modalidad completamente autónoma
declara que pasaría más de la mitad del tiempo atenta a la
carretera. En comparación, los consumidores ya aceptan sin
mayores problemas los sistemas de apoyo semiautónomos. En
este sentido, la función de «Prevención de accidentes» y los
«Sistemas avanzados de asistencia a la conducción» (ADAS,
por sus siglas en inglés) ocupan el primer y cuarto puesto,
respectivamente, en la clasificación de funcionalidades más
interesantes de los automóviles conectados (figura 3).
Dicho esto, cabe señalar que es bien sabido que los
consumidores se suelen mostrar escépticos frente a las
innovaciones. El éxito de la conducción autónoma dependerá
enormemente de la medida en que las experiencias positivas
puedan superar los temores enraizados a perder el control
y a quedar a merced de la tecnología. Los proveedores de
movilidad deben ofrecer asistencia a los consumidores con
productos y servicios que den respuesta a estos temores. Esto
también pone de manifiesto la importancia psicológica de los
elementos de diseño, que permiten que la nueva forma de
conducción resulte tangible.
La falta de legislación es otro de los retos para lograr un
avance más rápido y decidido hacia la conducción autónoma.
Las autoridades se muestran reticentes a permitir que los
vehículos con modo de conducción autónoma circulen por
sus carreteras. En la actualidad hay muy pocos países (o
regiones de un país) en los que esté permitida la circulación
Fuente: encuesta de Ipsos Automotive Navigator. Base: 106 740 entrevistados de 10 países participantes.
57% 62% 61% 74% 71% 62% 81% 77% 64% 78%
54% 60% 56% 69% 66% 59% 79% 69% 45% 64%
53% 51% 49% 54% 53% 50% 73% 60% 44% 60%
44% 51% 50% 57% 50% 49% 70% 67% 40% 63%
46% 35% 29% 52% 53% 44% 77% 63% 38% 72%
42% 45% 47% 63% 55% 35% 72% 66% 33% 62%
43% 42% 37% 53% 53% 41% 74% 63% 31% 53%
44% 45% 40% 52% 48% 36% 68% 65% 31% 60%
35% 31% 27% 43% 48% 40% 66% 60% 25% 79%
37% 31% 28% 43% 36% 43% 65% 53% 24% 52%
28% 24% 23% 47% 42% 30% 67% 62% 23% 45%
22% 23% 23% 33% 31% 28% 54% 64% 37% 41%
27% 35% 31% 38% 33% 33% 63% 57% 19% 31%
22% 19% 16% 32% 36% 26% 61% 55% 23% 33%
18% 14% 13% 23% 19% 20% 43% 52% 21% 33%
16% 14% 12% 21% 20% 15% 41% 40% 15% 20%
ALTO (VERDE)BAJO (ROJO)
Prevención de accidentes
Servicio de emergencias
Predicción del trá�co
Sistemas avanzados de asistencia a la conducción
Comprobación de la ubicación del vehículo
Búsqueda de aparcamientos cercanos
Recarga/repostaje inteligente
Aparcamiento automatizado
Diagnóstico remoto que envía datos del vehículo
Preferencia del conductor conectado
Gestión de la salud móvil
Conducción totalmente autónoma
Servicio de trayecto conectado
Gestión de vida cotidiana/hogares conectados
Salón móvil
Servicio de entregas en el vehículo
4 IPSOS VIEWS | EL FUTURO DE LA MOVILIDAD
por carretera de vehículos con nivel 3 de autonomía2.
Aunque permite un elevado grado de autonomía, con el
nivel 3 el conductor sigue siendo responsable de cualquier
accidente que se produzca. Los niveles 4 y 5 de autonomía
ya implican un funcionamiento sin conductor, ya sea en
determinadas situaciones (nivel 4) o en todas ellas (nivel 5),
por lo que incluso si se demuestra que los VA son seguros,
es necesario que la responsabilidad en caso de accidente
quede perfectamente definida. Esta cuestión constituye uno
de los principales temas de conversación sobre los VA y, por
supuesto, las compañías de seguros también son uno de los
principales interlocutores en estos debates.
Por el contrario, las otras tendencias de la movilidad en
el futuro —los vehículos eléctricos (VE) y la movilidad
compartida— cuentan con mayor respaldo de las autoridades
gubernamentales. Noruega es uno de los ejemplos más
destacados de cómo las acciones gubernamentales pueden
cambiar por completo el panorama.
Gracias a un extenso abanico de incentivos, tanto materiales
como no materiales, para los propietarios de VE, así como el
rápido desarrollo de una infraestructura de estaciones de carga
por todo el país3, más de la mitad de los coches nuevos que
se venden en Noruega son eléctricos o híbridos enchufables.
Esto hace que Noruega sea el principal mercado de VE de
Europa y el número tres en todo el mundo (después de China y
Estados Unidos). De acuerdo con la Declaración de París sobre
la movilidad eléctrica y el cambio climático y el llamado a la
acción4, el 20 % de los vehículos que circulen por nuestras
carreteras en 2030 deberían ser eléctricos, lo que deja claro
que es improbable que un cambio de dinámica de tal magnitud
se produzca sin una intervención gubernamental significativa.
Es interesante destacar que actualmente se están poniendo
en marcha iniciativas regulatorias en un nivel más local, de la
mano de ayuntamientos y corporaciones locales, en lugar de
a un nivel nacional. Algunas megalópolis (como Nueva York,
París y Londres), con importantes problemas de contaminación
y densidad de tráfico, están legislando activamente con
distintas combinaciones de iniciativas restrictivas y de
estímulos, como el endurecimiento de la normativa sobre
emisiones, la designación de zonas o días sin coches,
exenciones fiscales para los VE y el aparcamiento gratuito para
automóviles de uso compartido, que tienen un efecto notable.
Por ejemplo, en Londres, uno de los mayores incentivos para
abandonar el uso de motores de combustión interna (MCI), y
de los diésel en particular, es la nueva Zona de Emisiones Ultra
Bajas (ULEZ, por sus siglas en inglés) que se puso en marcha
en abril de 20195. Los inconvenientes de no poder circular por
el centro de Londres, así como la percepción de que en esas
circunstancias los vehículos con MCI tendrán un valor escaso,
son lo suficientemente importantes como para que algunas
personas empiecen a plantearse seriamente adquirir un VE.
“El respeto por el medio ambiente y
un coste menor por kilómetro que con
combustible son las dos principales
ventajas que se asocian a los VE.”
5EL FUTURO DE LA MOVILIDAD | IPSOS VIEWS
Genera menos contaminación/emisiones de gases 42% 49% 38% 52% 33% 41% 49% 45% 37% 37%
Respeto por el medio ambiente 40% 46% 44% 51% 30% 36% 46% 48% 38% 46%
Más barato de conducir (es decir, más barato que el combustible) 49% 23% 36% 24% 14% 45% 28% 37% 34% 40%
Reduce la utilización de recursos de combustible 31% 30% 17% 37% 33% 36% 35% 39% 16% 39%
Posibilidad de cargar el vehículo en casa 30% 34% 28% 23% 18% 33% 33% 23% 45% 37%
Conducción silenciosa 19% 15% 27% 32% 10% 23% 28% 32% 35% 28%
Más barato de mantener (es decir, menos visitas al taller) 33% 19% 18% 16% 14% 36% 20% 16% 33% 31%
Exenciones fiscales o ayudas en efectivo para la compra/posesión 28% 25% 27% 22% 19% 26% 19% 26% 26% 24%
Utiliza energías renovables 30% 24% 19% 30% 22% 27% 32% 20% 12% 19%
Posibilidad de cargar el vehículo en el trabajo 11% 14% 9% 10% 8% 12% 21% 16% 11% 21%
Utiliza tecnologías más avanzadas 9% 7% 13% 17% 9% 10% 24% 20% 9% 18%
En algunos aparcamientos se ofrecen plazas gratuitas 17% 13% 12% 16% 9% 9% 9% 9% 11% 11%
Garantía de que no se verá afectado por las prohibiciones del tráfico 8% 15% 24% 15% 11% 3% 9% 19% 3% -
Acelera más rápido que los vehículos no eléctricos 7% 4% 8% 5% 3% 10% 7% 9% 5% 7%
Espacio de almacenamiento adicional (no tiene compartimento del
motor en el capó)5% 4% 4% 5% 5% 7% 9% 7% 8% 11%
Posibilidad de conducir por los carriles rápidos/de transporte público 7% 5% 4% 6% 4% 5% 6% 9% 3% 10%
Tiene un diseño exterior atractivo 5% 2% 3% 4% 3% 7% 6% 7% 4% 8%
ALTA (AZUL)BAJA (BLANCO)
Figura 4 Ventajas potenciales de los vehículos eléctricos
¿QUÉ OPINAN LOS CONSUMIDORES
SOBRE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS?
En general, los consumidores están dispuestos a aceptar la
electrificación de los vehículos. Están realmente preocupados
por el alto precio del combustible (75 %) y el elevado nivel
de emisiones/contaminación (55 %) de los coches con MCI y
comprenden las ventajas que ofrecen los VE en estos aspectos.
De este modo, el respeto por el medio ambiente (42 %) y un
coste menor por kilómetro que con combustible (36 %) son las
dos principales ventajas que se asocian a los VE. Es interesante
señalar que, si bien su impacto medioambiental se reconoce
de forma clara en todos los países, los beneficios económicos
de los VE se perciben de manera distinta: por ejemplo, solo el
14 % de los italianos está convencido de que los VE son más
baratos de conducir, mientras que esa opinión es compartida
por un 49 % de los británicos (figura 4). Esta desconfianza y
malinterpretación hacen que solo un 9 % de los propietarios
de vehículos se plantearan seriamente adquirir un VE cuando
compraron su vehículo más reciente.
Al mismo tiempo, siguen existiendo dos barreras importantes
para el avance de la electrificación. En primer lugar, la limitada
autonomía de conducción de los VE, que pone en cuestión
su idoneidad para recorridos de larga distancia (35 %) y que
está estrechamente vinculada a la segunda barrera: la falta
de desarrollo de una infraestructura de estaciones de carga
públicas (36 %). Cabe destacar que, a pesar de las grandes
expectativas sobre el desarrollo de una infraestructura de carga
Fuente: encuesta de Ipsos Automotive Navigator. Base: 106 740 entrevistados de 10 países participantes.
6 IPSOS VIEWS | EL FUTURO DE LA MOVILIDAD
Figura 5 Expectativas sobre el lugar de carga de los vehículos totalmente eléctricos
pública, esta solo ocupa el segundo puesto en cuanto a la
ubicación preferida para cargar un VE, y la carga en casa o en
el garaje particular es la opción más frecuente (figura 5).
Los propietarios actuales de VE también indicaron su
frustración sobre las estaciones ocupadas o averiadas,
así como sobre las grandes diferencias de precio entre las
distintas estaciones de carga.
La autonomía actual de los VE con una sola carga ya supera
ampliamente la distancia media recorrida en un día (unos
40 km), pero todavía no ha alcanzado el nivel que esperan los
consumidores: una autonomía de 350 km con una frecuencia
de carga de una vez a la semana o menos (figuras 6 y 7). No
obstante, muchos de los VE que se han anunciado recientemente
estarán a la altura de esta expectativa, por lo que se espera que
eliminen estas barreras clave para la adopción de estos vehículos.
Asimismo, las estrategias de largo plazo de los fabricantes de
equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) también son
claras. Por ejemplo, FCA y Toyota ya se han comprometido
a abandonar las tecnologías diésel en el futuro. Algunos
OEM son aún más audaces, como Volkswagen AG, que ha
presentado un plan de electrificación con una inversión de
50 000 millones de dólares estadounidenses y ha asegurado
que a partir de 2026 solo lanzará modelos totalmente
eléctricos. De igual modo, Volvo ha anunciado que ya no va a
desarrollar nuevas generaciones de motores de combustión
interna y que todos los modelos que se creen después de
2019 serán híbridos o totalmente eléctricos. Sin embargo,
es importante destacar que esto no significa que ya no se
van a fabricar más coches con MCI a partir de ese momento;
seguirá habiendo un mercado para ellos, pero los avances
técnicos se concentrarán en el área de los VE.
Fuente: encuesta de Ipsos Automotive Navigator. Base: 106 740 entrevistados de 10 países participantes.
En casa/en el garaje particular
En el trabajoEn gasolineras/
estaciones de servicioEn estaciones
de carga públicas
Total 75% 23% 21% 40%
76% 19% 17% 32%
84% 36% 24% 44%
71% 24% 19% 38%
56% 13% 30% 45%
61% 14% 28% 43%
86% 18% 12% 30%
75% 21% 25% 42%
70% 39% 14% 46%
75% 8% 24% 42%
71% 27% 53% 43%
(VERDE) ALTOBAJO (ROJO)
7EL FUTURO DE LA MOVILIDAD | IPSOS VIEWS
Total 3 9% 11% 13% 16% 13% 15% 14% 6%
2 7% 10% 15% 20% 14% 13% 13% 6%
5% 9% 11% 12% 15% 12% 16% 15% 5%
2 5% 7% 11% 15% 13% 16% 20% 11%
3 11% 13% 15% 21% 13% 12% 9% 3%
2 3 6% 9% 14% 14% 21% 24% 7%
5% 14% 15% 16% 18% 11% 11% 7% 3%
7% 13% 12% 14% 17% 10% 12% 9% 6%
5% 13% 12% 11% 17% 13% 15% 10% 4%
3 10% 12% 13% 17% 11% 15% 11% 8%
1 3 6% 9% 15% 17% 23% 21% 5%
Al menos hasta 50 km / 30 millas Al menos de 50 a 100 km / 30 a 60 millas Al menos de 100 a 150 km / 60 a 90 millas
Al menos de 150 a 200 km / 90 a 125 millas Al menos de 200 a 300 km / 125 a 200 millas Al menos de 300 a 400 km / 200 a 250 millas
Al menos de 400-500 km / 250 a 300 millas Al menos de 500 a 1000 km / 300 a 600 millas Más de 1000 km / más de 600 millas
Media
371 km/230 millas
363 km/225 millas
461 km/286 millas
435 km/270 millas
363 km/225 millas
274 km/170 millas
464 km/288 millas
315 km/195 millas
300 km/186 millas
326 km/202 millas
368 km/228 millas
Figura 6 Expectativas sobre el kilometraje aceptable de los vehículos totalmente eléctricos con una carga (%)
Fuente: encuesta de Ipsos Automotive Navigator. Base: 106 740 entrevistados de 10 países participantes.
8 IPSOS VIEWS | EL FUTURO DE LA MOVILIDAD
3 17% 14% 22% 30% 14%Total
3 17% 13% 23% 31% 13%
2 14% 13% 19% 34% 18%
4 26% 12% 22% 25% 11%
2 9% 15% 34% 29% 11%
2 14% 13% 20% 35% 16%
4 24% 22% 22% 20% 8%
8% 25% 18% 17% 23% 9%
1 11% 7% 13% 38% 30%
1 12% 12% 23% 38% 14%
2 14% 14% 22% 32% 16%
Dos veces al día Una vez al día Una vez cada dos días
Dos veces a la semana Una vez a la semana Menos de una vez a la semana
Figura 7 Expectativas sobre la frecuencia de carga de los vehículos totalmente eléctricos (en %)
Fuente: encuesta de Ipsos Automotive Navigator. Base: 106 740 entrevistados de 10 países participantes.
9EL FUTURO DE LA MOVILIDAD | IPSOS VIEWS
¿CÓMO AFECTA LA ECONOMÍA COLABORATIVA AL TRANSPORTE?
La economía colaborativa, que cubre una amplia gama
de aplicaciones, desde el alquiler de ropa al alquiler de
vivienda, tiene cada vez mayor influencia en las decisiones
de la gente. Preguntamos a los consumidores si habían
utilizado ciertos servicios de economía colaborativa en los
últimos 12 meses (figura 8) y un tercio de los consumidores
respondió que había usado alguno de ellos. Los
consumidores que viven en megalópolis se muestran más
receptivos a ello (un 38 % en las megalópolis comparado
con un 28 % en ciudades pequeñas o áreas rurales), pero
el principal factor diferenciador en cuanto a la aceptación
de la «tendencia colaborativa» es la edad. Más de la mitad
(52 %) de los mileniales (franja de edad de 18 a 34 años)
ya ha utilizado servicios de economía colaborativa; entre los
mayores de 50 años, solo el 18 %.
También se pueden encontrar aspectos culturales y
emocionales, que no siempre se aprecian a primera vista,
detrás de las adaptaciones de los servicios de movilidad
compartida en distintos mercados. Por ejemplo, una de las
pautas del uso compartido del coche en Japón es que no se
centra exclusivamente en conducir a alguna parte, sino que
el vehículo también se puede utilizar para hacer una siesta
o para tener una conversación telefónica privada. De forma
similar, en Reino Unido, los servicios de uso compartido del
coche para trayectos de larga distancia como BlaBlaCar, que
tiene su sede en París, han tenido problemas para penetrar
en el mercado. Algunos analistas lo atribuyen a la cultura
británica y a una reticencia a compartir con un desconocido
un viaje largo en coche6.
Figura 8 Uso de servicios de economía colaborativa en los últimos 12 meses, general/global (en todos los países)
Alquiler de largo plazo de una vivienda (más de un mes) 9%
Alquiler de corto plazo de una vivienda (menos de un mes) 9%
Alquiler de un espacio de trabajo 5%
Alquiler de material de bricolaje 6%
Alquiler de un espacio de almacenamiento 4%
Servicio de cuidado de mascotas entre particulares 3%
Alquiler de ropa 4%
Servicio de cuidado de bebés o niños entre particulares 2%
Alquiler de material deportivo 4%
Préstamos entre particulares 4%
Servicio de entrega entre particulares 7%
No he utilizado ninguno de estos servicios 67%
Fuente: encuesta de Ipsos Automotive Navigator. Base: 93 584 entrevistados de 10 países participantes.
10 IPSOS VIEWS | EL FUTURO DE LA MOVILIDAD
Figura 9 Motivos para no poseer un coche en el futuro
Si el coste total de propiedad (combustible,
reparaciones, mantenimiento, impuestos,
seguro, etc.) alcanza un nivel inaceptable
51% 43% 38% 51% 40% 41% 61% 54% 46% 64%
Si no hay plazas de aparcamiento disponibles
o el coste de las plazas de aparcamiento
alcanza un nivel inaceptable
18% 10% 13% 19% 14% 11% 16% 35% 21% 14%
Si el gobierno me concede exenciones
fiscales por no tener coche22% 11% 12% 23% 21% 16% 21% 10% 18% 14%
Si todas o casi todas mis necesidades de
transporte se pueden satisfacer de forma sencilla
con un coste menor que si tengo coche
34% 27% 29% 37% 31% 30% 35% 29% 33% 26%
No voy a renunciar a tener coche 31% 40% 42% 26% 32% 45% 21% 16% 33% 24%
En conjunto, la noción de que tener coche ya no es un
requisito imprescindible para utilizar un vehículo abre toda una
serie de oportunidades para el sector automovilístico.
Si bien la mayoría de los propietarios actuales de vehículos
valora la comodidad (58 %, «al conducir mi propio coche,
no tengo que esperar/caminar») y la independencia (52 %,
«flexibilidad: puedo elegir la ruta que quiera») como las
principales ventajas de tener un coche propio, solo un 31 %
indica que personalmente rechazaría la idea de no poseer
un coche en el futuro. Resulta interesante apuntar que los
estadounidenses, alemanes y franceses son, de media, los
menos propensos a imaginarse la vida sin tener su propio
coche, con un 45 %, 42 % y 40 %, respectivamente (figura 9).
Algunos consumidores ya apuestan claramente por la
eficiencia económica de los servicios de movilidad compartida
respecto a tener un vehículo propio, con solo un 23 % de los
encuestados que considera que tener coche es más barato
que pagar por «alquilar» las mismas ventajas. Al mismo
tiempo, la mayoría de consumidores tiene dificultades para ver
cómo los servicios de movilidad compartida pueden replicar en
la actualidad la comodidad y la independencia que proporciona
disponer de un vehículo propio (figuras 10 y 11).
Por lo tanto, se puede concluir que en esta fase de la evolución
del transporte, la opción de movilidad compartida se ha iniciado,
pero aún está lejos de convertirse en una corriente predominante;
la mayoría de los usuarios pioneros que afirman que utilizarán
servicios de uso compartido del coche y que no tienen previsto
comprar/poseer un coche son jóvenes y viven en megalópolis.
Las expectativas de los consumidores sobre el futuro también
muestran una tendencia hacia la movilidad compartida, y una
considerable cantidad de consumidores cree que afectará a
los patrones de propiedad de vehículos (figura 12).
Fuente: encuesta de Ipsos Automotive Navigator. Base: 93 584 entrevistados de 10 países participantes.
11EL FUTURO DE LA MOVILIDAD | IPSOS VIEWS
Figura 10 Barreras potenciales para el uso compartido del coche, general/global (en todos los países)
No sé lo suficiente sobre los servicios de uso compartido del coche 36%
Preocupación por la disponibilidad de vehículos/tener
que caminar mucho hasta el vehículo más cercano 34%
Elevadas tarifas horarias de uso 33%
Limita mi independencia/no es posible hacer viajes espontáneos 30%
Verme obligado a aparcar o dejar el vehículo en una zona designada 29%
Preocupación por si los vehículos reciben un mantenimiento adecuado 27%
La responsabilidad que debo asumir por lo que le pueda pasar al
vehículo desde que lo deje hasta que llegue el siguiente usuario 22%
La limpieza del vehículo 21%
No conseguir el vehículo concreto que necesito para la ocasión 18%
La necesidad de revelar datos personales a
la empresa de uso compartido del coche 16%
La molestia de tener que descargar la aplicación y crearme una cuenta 15%
A menudo, el vehículo tiene un nivel de combustible
más bajo del que se muestra en la aplicación 10%
Me da un poco de vergüenza utilizar vehículos
de un servicio de uso compartido del coche 5%
El patrón de uso compartido, en lugar de la posesión
del vehículo, afecta a áreas mucho más amplias que
simplemente a aquellos que tienen coche. Ya hemos
mencionado anteriormente que los VA y los VE también
están directamente vinculados al desarrollo de la movilidad
compartida. Como parte de este fenómeno, muchas compras
relacionadas con el coche (por ejemplo, la elección de
marca de los neumáticos de recambio, o entre piezas de
recambio originales o no originales) están evolucionando de
una orientación de negocio a consumidor a una de negocio
a negocio. Esto plantea una de las mayores amenazas para
los fabricantes de coches: la pérdida de la conexión con sus
clientes, para pasar a convertirse en meros proveedores
de vehículos para terceros dedicados a la movilidad.
Siendo conscientes de ello y con la intención de reforzar su
presencia y liderazgo en el campo de la movilidad, los OEM
están invirtiendo activamente en sus propias divisiones de
movilidad, así como estableciendo nuevas colaboraciones
(por ejemplo, con empresas del sector de tecnologías de
la información). Entre estos, cabe señalar los ejemplos
de MOIA, la división de movilidad que ha establecido el
Grupo Volkswagen; la empresa conjunta de BMW/Daimler
de servicios de movilidad; y la colaboración de la alianza
Renault-Nissan-Mitsubishi con Waymo para el desarrollo de
coches sin conductor7.
En conjunto, el paradigma de la economía colaborativa
ha trastocado la lista de grandes nombres tradicionales
del sector automovilístico, abriendo las puertas a nuevas
colaboraciones, fusiones y adquisiciones y permitiendo la
entrada de nuevos agentes en el mercado. De momento
sigue existiendo incertidumbre sobre quién se proclamará
vencedor de esta batalla de la movilidad autónoma
compartida, ya que los OEM competirán y establecerán
colaboraciones con agentes con gran capacidad de inversión
como Apple, Uber y Didi.
Fuente: encuesta de Ipsos Automotive Navigator. Base: 106 740 entrevistados de 10 países participantes.
12 IPSOS VIEWS | EL FUTURO DE LA MOVILIDAD
Figura 11 Barreras potenciales para hacer trayectos en coche compartidos, general/global (en todos los países)
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El coste de poseer un
vehículo no cambiará de
forma significativa en el
futuro, pero los servicios
de movilidad compartida
resultarán mucho más
prácticos, por lo que la
mayoría de gente los utilizará
en lugar de tener coche
Poseer un vehículo será
mucho más caro y habrá
menos gente que se lo
pueda permitir, por lo que la
mayoría de gente utilizará
servicios de movilidad
compartida en su lugar
Poseer un vehículo será
tan importante como en la
actualidad
Figura 12 Predicciones de los consumidores sobre poseer un coche frente a usar servicios de movilidad compartida en el futuro
Seguridad; no me fío de los conductores en los trayectos en coche compartidos 37%
Incertidumbre sobre las tarifas (las tarifas pueden cambiar en cualquier momento en función de la demanda
o de los precios en «horarios de alta demanda»)35%
No sé lo suficiente sobre los servicios de trayectos en coche compartidos 28%
No siempre hay vehículos disponibles 26%
Cantidad limitada de vehículos de trayectos en coche compartidos. No puedo confiar en poder encontrar un vehículo de forma rápida 25%
El uso de trayectos en coche compartidos es caro en general 24%
No puedo estar seguro de que el coche estará limpio 17%
Tener que descargar la aplicación y crearme una cuenta 16%
Fuente: encuesta de Ipsos Automotive Navigator. Base: 106 740 entrevistados de 10 países participantes.
Fuente: encuesta de Ipsos Automotive Navigator. Base: 106 740 entrevistados de 10 países participantes.
13EL FUTURO DE LA MOVILIDAD | IPSOS VIEWS
¿QUÉ DEPARA EL FUTURO?
Las principales expectativas en cuanto a la movilidad
permanecen constantes y en siguiente orden: libertad/
gestión del tiempo, seguridad y asequibilidad/simplicidad.
Esto significa que el ecosistema de la movilidad en el futuro
tendrá que cumplir las expectativas creadas en cuanto
a su sencillez y rentabilidad, ya que el factor económico
será dominante; el 73 % de los encuestados considera
problemático el coste de poseer un coche, mientras que el
coste de adquisición en sí mismo solo supone un problema
para el 45 %.
La «nueva era del transporte» promete ser:
• Más barata y más ventajosa para el consumidor (que
tendrá acceso a una mayor variedad de vehículos)
• Más limpia y mejor conectada para las autoridades
gubernamentales
• Más lucrativa para la industria (más puntos de
contacto con el consumidor, además de la venta y
mantenimiento de los vehículos; por ejemplo, el uso de
vehículos autónomos, compras en línea)
Al mismo tiempo, es evidente que llevará tiempo cambiar
los sistemas de transporte actuales debido a los factores
adversos que los fabricantes de automóviles y otros
proveedores de movilidad tendrán que superar.
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
En general, los consumidores están convencidos acerca de
la evolución de los VE, pero esto todavía no se ha traducido
en un volumen de ventas sustancial. Los VE actuales son
aceptados principalmente por personas innovadoras o
como resultado de un «empujón» obvio, como los incentivos
ofrecidos a los propietarios. Para que los VE lleguen al
mercado de masas se requiere una nueva composición —
una «demanda competitiva»— que posiblemente implique
incentivos menores o inexistentes para los consumidores,
pero que se vea compensado por mayores autonomías
de conducción de los VE y una infraestructura de carga
plenamente desarrollada. Se necesitan más ideas creativas
para buscar formas innovadoras de ofrecer cargas y
desplazamientos libres de problemas, y para ello se
requieren grandes inversiones y un efecto de escala que
permita recuperarlas. Con esto presente, los próximos dos
años resultarán muy interesantes, especialmente si se tiene
en cuenta las nuevas normativas en China y Europa y la
enorme oferta nueva de VE y vehículos eléctricos híbridos
enchufables.
MOVILIDAD COMPARTIDA
Las opciones de trayectos en coche compartidos y uso
compartido del coche están haciendo que la opción de
poseer un vehículo resulte menos atractiva para personas
jóvenes de entornos urbanos, pero cabe preguntarse
si mantendrán esta mentalidad cuando tengan hijos.
Los consumidores de más edad parecen mostrar una
predisposición menor a renunciar a la libertad que les
ofrece poseer su propio vehículo. El efecto generacional
que esperamos que se produzca, motivado por el
calentamiento global, debería acelerar esta tendencia
hacia el uso compartido.
Si bien la tendencia global está clara, quedan interrogantes
sobre cómo, cuándo y dónde se iniciará esta «nueva
era del transporte», así como el aspecto que tendrá la
movilidad en el futuro. Creemos que el primer gran impulso
provendrá de la combinación de la movilidad compartida
y la electrificación con el interés de los consumidores en
“Aunque la tendencia global
está clara, quedan interrogantes sobre
cómo, cuándo, dónde y qué aspecto
tendrá la movilidad en el futuro.”
14 IPSOS VIEWS | EL FUTURO DE LA MOVILIDAD
probar/utilizar VE en paralelo con la propiedad del vehículo
actual (y no en su lugar). En este escenario, las tendencias
de la movilidad compartida y los VE generan sinergias:
los consumidores utilizarán más a menudo la movilidad
compartida porque desean acumular experiencia con VE y
pueden hacerlo sin tomar la difícil decisión psicológica de
comprar un VE o dejar de poseer un vehículo propio.
Puede que esto suceda antes de lo que prevemos en las
megalópolis, donde las barreras para los consumidores son
más fáciles de superar. Los perímetros geográficos fijos/
localizados permiten cubrir exhaustivamente una ciudad con
una infraestructura de carga de nueva creación para que
no resulte complicado cargar un VE. La gran concentración
de consumidores que viven en megalópolis genera una
demanda eficiente para mantener una flota de vehículos
compartidos, lo que a su vez hace posible que los tiempos
de espera o desplazamientos a pie para acceder a un
vehículo de servicios de uso compartido sean aceptables
para los consumidores. La legislación introducida en el
ámbito municipal debería ayudar a fomentar la adopción
en fases iniciales. Por último, la entrada conjunta de varias
megalópolis en una nueva era de la movilidad puede generar
un efecto de escala que reduzca los costes de fabricación
de VE, de modo que sean sensiblemente más bajos que
los de la fabricación de un vehículo con MCI tradicional.
VEHÍCULOS AUTÓNOMOS
Los VA son el elemento más revolucionario de las tres
grandes tendencias de la movilidad y, consecuentemente,
los que presentan un futuro más incierto. Los factores de
seguridad relacionados con los VA harán que probablemente
la aceptación sea más gradual. En este sentido, la
legislación determinará la velocidad de adopción EN este
espacio. Prevemos que los primeros VA que se introducirán
en entornos no controlados serán de uso comercial (por
ejemplo, entrega de mercancías, traslados y uso agrícola).
Al principio, los VA se utilizarán en carriles aislados o
en rutas fijas, como la vía para VA de París que unirá el
aeropuerto Charles de Gaulle con el distrito comercial de
La Défense, donde la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi
y Waymo prevén ofrecer un servicio de transporte sin
conductor a partir de 2024. Aún queda un largo camino que
recorrer para rebatir las preocupaciones sobre la seguridad
de los VA y que se les permita circular por la vía pública.
Cuando finalmente suceda, asistiremos a la confluencia de
las tres tendencias de la movilidad.
15EL FUTURO DE LA MOVILIDAD | IPSOS VIEWS
10 CONCLUSIONES CLAVE
La percepción sobre la seguridad de los
VA sigue siendo una barrera clave para
su aceptación, a lo que no cabe duda que
han contribuido los titulares en medios de
comunicación sobre accidentes relacionados con
coches autónomos. Asimismo, los consumidores
creen que los VA tienen un uso principalmente
comercial, en lugar de personal. Para fomentar
el respaldo, el sector tendrá que demostrar las
ventajas que tiene para los consumidores poseer
un VA, además de apostar decididamente por los
desarrollos tecnológicos.Los VE cuentan con buenos niveles de aceptación
en términos globales; los consumidores citan el
respeto por el medio ambiente y el coste bajo por
kilómetro como las principales ventajas que ofrecen.
No obstante, siguen existiendo dos barreras
importantes para el avance de la electrificación:
la limitada autonomía de conducción y la falta de
desarrollo de una infraestructura de carga.
Noruega, el principal mercado de VE de Europa, es
un claro ejemplo de cómo las acciones gubernamentales
pueden cambiar el panorama de la movilidad. Los
propietarios de VE noruegos disponen de una amplia
variedad de incentivos, así como el acceso a una
infraestructura de carga que se está implantando
rápidamente por todo el país, lo que ha provocado que
más de la mitad de los coches nuevos que se venden
en Noruega sean eléctricos o híbridos enchufables.
De las tres principales tendencias de la movilidad,
los VE y la movilidad compartida cuentan con
mayor respaldo por parte de los consumidores y
las autoridades gubernamentales que los VA.
Nos dirigimos hacia un futuro en el que
convergerán las tres tendencias clave
de la movilidad: los vehículos autónomos
(VA), los vehículos eléctricos (VE) y la movilidad
compartida. Nuestras investigaciones indican
que los consumidores empiezan a estar listos
para esta fase, pero solo en determinadas
condiciones.
16 IPSOS VIEWS | EL FUTURO DE LA MOVILIDAD
Las expectativas de los consumidores sobre el futuro
muestran una tendencia hacia la movilidad compartida,
que sin embargo aún está lejos de convertirse en una
corriente predominante. La incertidumbre sobre las
tarifas aplicadas y la falta de disponibilidad de vehículos
son algunas de las barreras existentes. Los usuarios
pioneros están compuestos principalmente por
jóvenes que viven en megalópolis; las opciones de
trayectos en coche compartidos y de uso compartido
del coche están haciendo que tener coche resulte menos
atractivo para consumidores jóvenes de entornos urbanos.
La economía colaborativa está influyendo cada
vez más en las decisiones de los consumidores.
La tercera parte de la población ha utilizado algún
servicio de economía colaborativa en los últimos
12 meses, pero la situación geográfica (un
38 % en megalópolis frente a un 28 % en ciudades
pequeñas o áreas rurales) y la edad (un 52 % en
la franja de edad de 18 a 34 años frente a un 18 %
entre los mayores de 50 años) ponen de manifiesto
la existencia de una gran brecha en esta cuestión.
No cabe duda de que estamos entrando en una
nueva era del transporte que promete opciones
de movilidad más barata, rápida y atractiva para el
consumidor. Sin embargo, aunque la tendencia global
está clara, quedan interrogantes sobre cómo, cuándo,
dónde y qué aspecto tendrá la movilidad en el futuro.
En las megalópolis, se prevé que la adopción
de VE sea más alta debido a que las barreras
para los consumidores son más fáciles de
superar. Las ciudades se pueden adaptar
exhaustivamente con una infraestructura de
carga, con lo que se elimina el gran obstáculo
de encontrar un punto de carga para VE.
Está claro que se requiere un importante esfuerzo
normativo y una decidida intervención gubernamental
para hacer que en la próxima década circulen más VE por las
carreteras. En el nivel local, las iniciativas de ayuntamientos
y corporaciones locales, como zonas peatonales y exenciones
fiscales para los VE, están surtiendo efecto en megalópolis
como Nueva York, París y Londres.
17EL FUTURO DE LA MOVILIDAD | IPSOS VIEWS
REFERENCIAS
1. https://www.ipsos.com/en-us/solutions/clinics-mobility-
labs/automotive-navigator
2. https://www.vda.de/dam/vda/publications/2015/
automation.pdf
3. https://elbil.no/english/norwegian-ev-policy/
4. https://unfccc.int/news/the-paris-declaration-on-
electro-mobility-and-climate-change-and-call-to-action
5. https://www.london.gov.uk/what-we-do/environment/
pollution-and-air-quality/mayors-ultra-low-emission-
zone-london
6. https://www.businessinsider.com/blablacar-ceo-
nicolas-brusson-uk-market-2016-11?r=US&IR=T
7. https://media.group.renault.com/global/en-gb/groupe-
renault/media/pressreleases/21234083/groupe-
renault-waymo-et-la-region-ile-de-france-travaillent-a-
la-mise-en-place-dun-service-de-mobili
8. https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/
documents/2017-10/The_Future_of_Mobility.pdf
9. https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/
documents/2018-07/The_Future_of_Mobility-
Electrification-2018.pdf
10. https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/
documents/2018-10/future-mobility-part-iii-shared-
services.pdf
INFORMACIÓN ADICIONAL
Ya mencionamos en nuestra anterior serie de publicaciones
de «El futuro de la movilidad» 8-10 que los cambios en los
patrones de transporte solo se producirán si los intereses
comerciales coinciden con los gubernamentales y los
consumidores aceptan la nueva composición ofrecida.
Desde Ipsos, tenemos el firme compromiso de crear
soluciones nuevas, desarrollar métodos y profundizar nuestros
conocimientos, lo que a su vez ayudará a nuestros clientes
a comprender mejor la perspectiva de los consumidores
acerca de este triángulo formado por las autoridades
gubernamentales, la industria y los consumidores.
Si desea obtener más información, envíenos un correo
electrónico a la dirección [email protected]
ACERCA DEL ESTUDIO IPSOS AUTOMOTIVE NAVIGATOR
El Ipsos Automotive Navigator es un estudio continuo
sindicado que ofrece una perspectiva sobre las tres
tendencias clave del sector automovilístico: cambios
revolucionarios en la conducción (vehículos autónomos
y conectados), electrificación y movilidad compartida
(trayectos en coche compartidos y uso compartido del
coche). El estudio evalúa el interés, las preferencias y las
barreras potenciales de los consumidores, así como las
expectativas en materia de precios, sobre los vehículos
autónomos y conectados en 10 países (Reino Unido, Francia,
Alemania, España, Italia, Estados Unidos, Brasil, China,
Japón y Rusia). A menos que se indique lo contrario, todos
los datos de este informe son de 2018.
18 IPSOS VIEWS | EL FUTURO DE LA MOVILIDAD
Vincent Dupray Director General de Experiencia del Cliente, Automoción, Ipsos
Peter Otto Director de Experiencia del Cliente, Automoción, Ipsos
Alexander Yakovlev Ejecutivo sénior de Experiencia del Cliente, Automoción, Ipsos
The Ipsos Views white papers are produced by the Ipsos Knowledge Centre.
www.ipsos.com@Ipsos
EL FUTURO DE LA MOVILIDAD Autónoma, eléctrica y compartida