El mercad o de la Carne en Portugal - ExportaPymesexportapymes.com/documentos/productos/Ie2790_portugal_carne.pdfcado haciendo frente a su menor capacidad de negociación. Actualmente,

1Estudios de Mercado

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa

El mercado de la Carne en Portugal

2Estudios de Mercado

El mercado de la Carne en Portugal

Este estudio ha sido realizado por Alejandro Alejo Irazoqui González (Becario IDEPA) bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa

Noviembre 2008

EL MERCADO DE CARNE EN PORTUGAL

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa 3333

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 7 1.1.1.1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 9 1.1.1.1. Análisis cuantitativo 9 1.1. Tamaño de la oferta 9 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 11

2.2.2.2. Análisis cualitativo 37 2.1. Producción 37 2.2. Obstáculos comerciales 41

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 45 1.1.1.1. Análisis cuantitativo 45 1.1. Canales de distribución 45 1.2. Esquema de la distribución 49 1.3. Principales distribuidores 49

2.2.2.2. Análisis cualitativo 50 2.1. Estrategias de canal 50 2.2. Estrategias para el contacto comercial 50 2.3. Condiciones de acceso 51 2.4. Condiciones de suministro 52 2.5. Promoción y publicidad 52 2.6. Tendencias de la distribución 53

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 54 1.1.1.1. Tendencias generales del consumo 54 1.1. Factores sociodemográficos 54 1.2. Factores económicos 57 1.3. Distribución de la renta disponible 59 1.4. Situación política 60 1.5. Tendencias culturales 61 1.6. Tendencias legislativas 62

2.2.2.2. Análisis del comportamiento del consumidor 62

3.3.3.3. Percepción del producto español 63

V. ANEXOS 65 1.1.1.1. Informes de ferias 65

2.2.2.2. Listado de direcciones de interés 65



3.3.3.3. Bibliografía 75



RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONES

Las actividades relacionadas con el sacrificio de animales, preparación y conservación de cárnicos presentan una importancia considerable dentro del sector de la industria alimenti-cia.

La estructura productiva del sector cárnico en Portugal presenta por un lado a las empresas de mayor dimensión que, además de poseer un mayor conocimiento y capacidad de adap-tación a la demanda, tienen a su favor un relativo poder de negociación con las grandes ca-denas de distribución y por otro lado a las PYMES, que buscan su supervivencia en el mer-cado haciendo frente a su menor capacidad de negociación. Actualmente, para estas em-presas de menor dimensión, la única estrategia viable para progresar en el mercado es la di-ferenciación.

Tras el periodo de recesión entre 1999 y 2003 (debido a los efectos de la enfermedad de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB)), el censo del ganado bovino portugués dió mues-tras de recuperación del sector en 2007 con un aumento del 2,49% en el número de ejem-plares respecto a 2006. En cuanto al sector porcino, se confirmó que la mejoría experimen-tada en el año 2001 se debió solamente a un hecho coyuntural. Después, tras superar la cri-sis del 2003, siguió una tendencia ascendente que queda patente con el aumento de 78.000 ejemplares en 2007 con respecto al año 2006.

Respecto al número de cabezas de bovino sacrificadas para el consumo, se produjo un des-censo del 17,14%, hasta alcanzarse 374.760 ejemplares sacrificados por los 438.997 del año 2006. En cambio, las cabezas sacrificadas de ganado porcino supusieron un aumento del 7,13% respecto a 2006 llegando hasta una cifra de 5.770.561 ejemplares. Analizando el comercio exterior, se aprecia que Portugal tiene una tendencia importadora tanto en carne de bovino como de porcino. Las importaciones en el periodo 2003-2007 au-mentaron de manera notable, sin embargo, tanto la producción (se importa más bovino de lo que se produce) como las exportaciones en el caso bovino, sufrieron una reducción moti-vada fundamentalmente por la sequía y el aumento de algunos costes de producción. Las exportaciones porcinas también se vieron reducidas a la mitad debido a que la mayor parte de la producción fue destinada al consumo local, quedando menores excedentes destinados a la venta al exterior.



A destacar es el hecho de que España es el proveedor internacional más importante tanto de productos cárnicos, como de animales vivos, para Portugal.

Gracias a que Portugal pertenece a la Unión Europea, la expedición e introducción en el país de carne y sus derivados procedentes de España es totalmente libre. Sin embargo, dada su naturaleza, son numerosos los requisitos a cumplir de carácter técnico y sanitario.

Las carnes están sujetas al tipo reducido del IVA portugués, que es del 5%.

La transformación que se ha producido en la forma de vida de los portugueses ha afectado a sus hábitos de consumo, verificándose la adaptación de los gustos del consumidor portu-gués a los patrones europeos.

El consumidor portugués es cada vez más infiel, exigente, sofisticado, móvil, racional e in-formado, lo que ha llevado a los productores a apostar por la diferenciación, forzándoles a invertir en la formación de sus profesionales, en la mejora de sus condiciones de higiene y seguridad en el proceso productivo, de modo que permitan ofrecer garantías de rastreabili-dad a sus productos y el aumento de la eficiencia en sus procesos.

Los principales lugares de venta al público de cárnicos son las tiendas tradicionales, los su-permercados y los hipermercados. El comercio tradicional continúa siendo para los cárnicos el canal de distribución de mayor confianza para los consumidores, sin embargo, actualmen-te los supermercados e hipermercados ostentan la mayor cuota del mercado de la distribu-ción.

Si bien se reconoce la calidad del servicio de las empresas españolas, las empresas lusas basan su elección de los productos de origen español fundamentalmente en el buen precio de los mismos, sobre todo en lo que a productos genéricos se refiere.

En conclusión, el mercado agroalimentario portugués es un mercado muy vinculado al pre-cio. Aquí la oferta española tiene una buena oportunidad, al poder suministrar productos ge-néricos a precios moderados, sin tener que soportar gravosos costes de transporte. Al mis-mo tiempo, es un mercado con un elevado nivel de competencia, donde se demanda cada vez más calidad e innovación. Por tanto, el posicionamiento de las empresas productoras de cárnicos y los exportadores españoles de productos agroalimentarios en el mercado portu-gués requiere un esfuerzo innovador y de diferenciación y personalización de su oferta. Es precisamente aquí, en la particularización del artículo, donde las pequeñas empresas en-cuentran su principal vía de entrada en el mercado portugués. En cualquier caso, el binomio precio– calidad es determinante para un posicionamiento estable en aquél.



I. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

1.1.1.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El presente estudio analiza la situación del sector de la carne fresca en Portugal partiendo de datos estadísticos actuales obtenidos de las principales instituciones gubernamentales que afectan al sector, e intenta reflejar la situación de este mercado desde el punto de vista de la importación y de cara al empresario español interesado en participar en él.

En concreto, dentro del mercado de la carne, los subsectores en los que nos vamos a cen-trar son:

• Carne de bovino.

• Carne de porcino.

El estudio de estos sectores que vamos a analizar se centran en los siguientes apartados del CAECAECAECAE o o o o Código de la Actividad EconómicaCódigo de la Actividad EconómicaCódigo de la Actividad EconómicaCódigo de la Actividad Económica (Rev (Rev (Rev (Reviiiisión 2.1)sión 2.1)sión 2.1)sión 2.1)1111::::

00001111 Agricultura, producción animal, caza y actividades de los servicios relacionados

01210 01210 01210 01210 Bovinicultura

(01420) Cría de otros bovinos (excepto para producción de leche) y búfalos)

01230012300123001230 (01460 ) Suinicultura

11115555 (10) Industrias alimentares y de las bebidas

15110151101511015110 (10110) Sacrificio de ganado (producción de carne)

15130151301513015130 (10130) Fabricación de productos a base de carne

1 En la actualidad, ya se dispone de la revisión 3.0 de la Clasificación Portuguesa de Actividades Económicas. Entre paréntesis se muestran los códigos correspondientes a esta nueva clasificación.



Pero debido a que en líneas generales hay poca precisión en la subdivisión de las partidas y para obtener información más precisa y de un mayor número de fuentes, se ha utilizado, a excepción de los datos obtenidos del INE (Instituto Nacional de Estatística Portugués) que utiliza el CAE, el TARIC. Según el TARIC las partidas objeto de análisis son:

TARICTARICTARICTARIC DESCRIPCIÓN DE LA PARDESCRIPCIÓN DE LA PARDESCRIPCIÓN DE LA PARDESCRIPCIÓN DE LA PARTIDATIDATIDATIDA

0102010201020102 Animales vivos de la especie bovinaAnimales vivos de la especie bovinaAnimales vivos de la especie bovinaAnimales vivos de la especie bovina

0103010301030103 Animales vivos de la especie porcinaAnimales vivos de la especie porcinaAnimales vivos de la especie porcinaAnimales vivos de la especie porcina

0201020102010201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrCarne de animales de la especie bovina, fresca o refrCarne de animales de la especie bovina, fresca o refrCarne de animales de la especie bovina, fresca o refriiiigeradageradageradagerada

020110 Canales/medias canal. bovinos, frescas/refrig.

020120 Trozos sin deshuesar, bovino, fresc. /refrig.

020130 Carne de bovino, deshuesada, fresc. o regrig.

0202020202020202 Carne de animales de la especie bovina, congeladaCarne de animales de la especie bovina, congeladaCarne de animales de la especie bovina, congeladaCarne de animales de la especie bovina, congelada

020210 Canales o medias canales, bovino, congelada

020220 Trozos sin deshuesar, bovino, congelados

020230 Carne de bovino, deshuesada, congelada

0203020302030203 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelCarne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelCarne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelCarne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelaaaadadadada

020311 Canales o medias canal., porcino, fresc/refrig.

020312 Jamón., trozos, c/hueso, porcino, fresc /refrig.

020319 Jamón., trozos, s/hueso, porcino, fresc /refrig.

020321 En canales o medias canal., porcino, congelado

020322 Jamón., paletas, etc. s/ deshuesar, cong., porci.

020329 Jamón., paletas, etc.,deshuesad., cong., porcino

Fuente: Taric S.A. Centro de Documentación y Gestión de Comercio Exterior, www.taric.es



II. ANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTAAAA

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Tamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la oferta

Las actividades relacionadas con el sacrificio de animales, preparación y conservación de cárnicos y sus productos derivados revisten una importancia considerable dentro del sector de la industria alimenticia.

Para delimitar el tamaño del mercado de la carne en general, vamos a analizar los datos de producción, importación, exportación y consumo aparente durante el periodo comprendido entre el año 2004 y el año 2007.

TARIC 02. CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLESTARIC 02. CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLESTARIC 02. CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLESTARIC 02. CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES

2004 2005 2006 2007 Crecimiento 2004-2007

Producción 796692,00 812689,00 808374,00 844815,00 6,04% + Importaciones 208268,50 210015,30 244481,60 284034,80 36,38% - Exportaciones 11412,60 11173,90 14477,90 25461,40 123,10% Consumo Aparente 2 993547,90 1011530,40 1038377,70 1103388,40 11,06%

Fuente Producción: INE Unidad: toneladas

Fuente import. y export.: DATACOMEX

Debido a la falta de datos ofrecidos por el INE (Instituto Nacional de Estadística), para pro-ceder al análisis que se planteaba con anterioridad, se ha procedido a calcular el consumo aparente mediante el uso tanto de datos del propio INE como de datos de DATACOMEX pa-ra poder completar la tabla.

2 Consumo aparente: nos referimos al indicador de consumo y no al consumo real, puesto que no se tienen en cuenta las va-riaciones de existencias.



Durante el periodo analizado, el mercado de la carne en Portugal ha tenido una tendencia ascendente en todos los aspectos analizados, siendo relevantes tanto el aumento de las im-portaciones (36,38%), como el de las exportaciones (123,10%). El crecimiento de estas últi-mas, es realmente significativo, teniendo en cuenta que Portugal no cuenta con una gran producción de carne, todo lo contrario, es un país donde se consume mucha cantidad y por tanto, como no puede autoabastecerse, necesita importar mucha cantidad de producto.

Para delimitar el tamaño del mercado de la carne bovina y porcina en Portugal, es preciso analizar por separado los datos de producción, importación, exportación y consumo aparen-te de cada uno de los subsectores durante el período comprendido entre el año 2003 y el 2007.

TARIC 0201 y 0202TARIC 0201 y 0202TARIC 0201 y 0202TARIC 0201 y 0202. CARNE DE BOVINO. CARNE DE BOVINO. CARNE DE BOVINO. CARNE DE BOVINO


TARIC 0203. CTARIC 0203. CTARIC 0203. CTARIC 0203. CARNE DE PORCINOARNE DE PORCINOARNE DE PORCINOARNE DE PORCINO

CARNE DE PORCINO

2003 2004 2005 2006 2007 Crecimiento 2003-2007

Producción 355000 340000 353000 365869 385864 8,69% + Importaciones 122000 123000 120000 114707 135409 10,99% - Exportaciones 17000 22000 26000 3439 8260 -51,41% Consumo Aparente 494000 485000 499000 484015 529533 7,19%


Según los datos obtenidos, el consumo aparente analizado, es decir, la disponibilidad de re-cursos para ofertar en el mercado, ha aumentado en el caso de la carne en general (11,06%) y en particular en la carne de cerdo (7,19%), pero ha sufrido un ligero descenso (-0,08%) en cuanto a la carne de bovino en el período contabilizado. Como se puede observar en los cuadros anteriores, el sector portugués muestra una clara tendencia importadora en cada una de las partidas analizadas. Realmente destacable es el hecho de que en el sector bovino se importase el último año una cantidad superior a la pro-ducida a nivel nacional (caída de la producción, debido a la sequía y al aumento de los cos-tes de producción, que implicó un aumento de las importaciones para abastecer el mercado nacional), mientras que en el sector porcino, aún siendo también una cifra importante, se im-portó casi la tercera parte de la cantidad producida.

Durante el periodo entre 2003 y 2007 se puede observar un crecimiento de las importacio-nes en el subsector de carne de bovino del 17 % y un crecimiento en el subsector de carne porcina de casi el 11%. En ambos subsectores, a pesar de producirse una cierta reducción

CARNE DE BOVINO 2003 2004 2005 2006 2007 Crecimiento 2003-2007

Producción 106000 119000 119000 106087 91742 -13,45% + Importaciones 81000 81000 70000 78938 94771 17,00% - Exportaciones 1000 0 1000 563 654 -34,60% Consumo Aparente 186000 200000 188000 184462 185859 -0,08%



durante los años 2005 y 2006, el año 2007 pasó a ser el de mayor nivel de importaciones de los últimos años.

En cuanto a las exportaciones, el crecimiento ha sido más que significativo en la carne en general. Sin embargo, cuando entramos a analizar los subsectores objeto del estudio, carne de bovino y de porcino, observamos que en el periodo analizado, sufrieron reducciones del 34,60% y del 51,41% respectivamente. En el caso de la carne de bovino, viene explicado principalmente por la disminución de la producción local, la cual a su vez, también se vio re-ducida (viene explicado de forma más amplia en el apartado de producción, dentro de los componentes de la oferta). En el caso de la carne de cerdo, la reducción a la mitad en la cifra de exportaciones se debe a que la mayor parte de la producción fue destinada al consumo local, quedando menores excedentes destinados a la venta al exterior.

El crecimiento en el año 2007 ha supuesto, con respecto al 2006, un aumento general de importaciones y exportaciones para todas las partidas, tanto carne general como carne de bovino y porcino, y además muestra las cifras más altas de los últimos 5 años en cuanto a importaciones (justo la tendencia contraria a la de las exportaciones).

1.2.1.2.1.2.1.2. Análisis de los componeAnálisis de los componeAnálisis de los componeAnálisis de los componentes de la ofentes de la ofentes de la ofentes de la oferrrrtatatata

CENSO DE ANIMALES Por regiones, las principales zonas con reses bovinas en Portugal son el Alentejo y la región situada entre el río Duero y el Miño (en el norte del país), seguidas por las islas Azores. Se-gún datos del INE, tras el periodo de recesión (1999-2003) en el censo del ganado bovino portugués, debido a los efectos de la enfermedad de la EEB, se ha vuelto a recuperar si-tuándose en 1.443.000 ejemplares. En concreto, el aumento de las cabezas censadas este último año, con respecto al anterior, ha sido del 2,49%, lo que, vuelve a situar al sector en las cifras de 2004 y 2005, y muestra una confirmación de la recuperación del sector tras la crisis. Sin embargo, hay que resaltar, que la enfermedad de la EEB no afectó, comparativamente con otros países de la UE, de una gran forma al mercado bovino portugués, ya que se dismi-nuyó la importación de productos extranjeros y se promocionó el consumo del bovino portu-gués, resaltando su calidad. Dentro del sector porcino, la importante mejoría que se produjo en el 2001, no se trató de una tendencia continua, sino a un hecho coyuntural debido a la crisis de la EEB en el sector bovino y a las grandes disminuciones sufridas en los inicios de la década en el sector ovino y caprino. El sector porcino portugués experimentó después de la quiebra sufrida en 2003, una estabi-lización durante el año siguiente. En 2007 también se registró una recuperación del sector tras la caída del año 2006, situándose las previsiones en un censo de 2.374.000 porcinos, frente a los 2.296.000 de año 2006. Las principales regiones con reses porcinas, son el centro del país y el Alentejo, seguido muy de lejos del concejo de Lisboa.



EFECTIVOS ANIMALES

Portugal Unidad: 1000 cabezas Especies 2003 2004 2005 2006 2007(Prev.) Bovinos 1389 1443 1441 1407 1443 Porcinos 2249 2348 2344 2296 2374 Prev.: datos previstos Fuente: INE

Efectivos bovinos, en 2006 Total % Portugal 1407 100,00% Continente 1168 83,01% Norte 330 23,45% Centro 215 15,28% Lisboa 48 3,41% Alentejo 565 40,16% Algarve 10 0,71% Açores 234 16,63% Madeira 5 0,36% Fuente: INE Fuente: INE Unidad: 1.000 cabezas Unidad: 1.000 cabezas

Fuente: INE Fuente: INE Unidad: 1.000 cabezas Unidad: 1.000 cabezas SACRIFICIOS Durante el año 2007, como se puede ver posteriormente en la producción final, se produjo un descenso en la cantidad de cabezas de ganado bovino sacrificadas para consumo, hasta alcanzarse 374.760 ejemplares sacrificados por los 438.997 del año 2006, lo que supone un 17,14% menos.

Efectivos porcinos, en 2006 Total % Portugal 2296 100,00% Continente 2218 96,60% Norte 156 6,79% Centro 1060 46,17% Lisboa 218 9,49% Alentejo 730 31,79% Algarve 54 2,35% Açores 60 2,61% Madeira 18 0,78%

Efectivos bovinos, en 2007 (Prev.) Total % Portugal 1443 100,00% Continente 1199 83,09% Norte 334 23,15% Centro 211 14,62% Lisboa 51 3,53% Alentejo 593 41,09% Algarve 10 0,69% Açores 240 16,63% Madeira 4 0,28%

Efectivos porcinos, en 2007 (Prev.) Total % Portugal 2374 100,00% Continente 2303 97,01% Norte 149 6,28% Centro 1079 45,45% Lisboa 209 8,80% Alentejo 810 34,12% Algarve 56 2,36% Açores 55 2,32% Madeira 16 0,67%



En el año 2007 fueron sacrificadas en Portugal, 5.770.561 cabezas de porcino dedicadas al consumo, con un peso total de 364.023 toneladas, cifras que representan un incremento de más del 7,13% con respecto al año anterior. Por regiones del país, la mayor cantidad de reses abatidas tuvieron lugar en el norte, centro y el Alentejo en cuanto a ganado bovino; y norte, centro y municipio de Lisboa en cuanto a ganado porcino. Reses abatidas y aprobadas pReses abatidas y aprobadas pReses abatidas y aprobadas pReses abatidas y aprobadas para consumo, según las especiesara consumo, según las especiesara consumo, según las especiesara consumo, según las especies en 2007 en 2007 en 2007 en 2007 Total bovina Total porcina

Total del peso limpio de carne (t) cabezas toneladas cabezas toneladas

Portugal 2005 456863 480684 117987 5139394 326850 2006 456838 438997 105276 5386636 338767 2007 469016 374760 91242 5770561 364023 Continente 2005 438968 439956 107877 5029849 319090 2006 440042 398126 95147 5291873 332123 2007 451757 333641 81240 5670416 356786 Norte 158303 174402 37212 1692517 118097 Centro 94780 70296 18127 1701299 73304 Lisboa 134247 43367 12607 1714339 120424 Alentejo 63320 44431 12971 552318 44354 Algarve 1105 1145 323 9943 605 Açores 2005 13851 32610 8147 79834 5687 2006 13009 32904 8261 67420 4732 2007 13422 33652 8262 69994 5146 Madeira 2005 4044 8118 1963 29711 2073 2006 3786 7967 1868 27343 1913 2007 3836 7467 1740 30151 2091 Fuente: INE PRODUCCIÓN DE CARNE En 2006 la producción de carne de bovino fue de 106.087 toneladas, un descenso del 10,9% relativamente a la registrada el año anterior. El análisis por categoría de bovino mostró una quiebra tanto en la carne de ternera (-21,4%), como en la de animales adultos (-7,8%). Este descenso resultó fundamentalmente de la sequía severa ocurrida en 2005, que generó con-diciones muy desfavorables, conduciendo a malos resultados productivos a finales del año, con un número de nacimientos significativamente inferior, lo que se tradujo en 2006 en una menor disponibilidad de animales para abate, sobre todo vitelos y novillos. Ya la producción de carne de cerdo tuvo un aumento del 3,6%, relativamente a 2005, con una producción de 365.869 toneladas. Esta tendencia surge como respuesta a la crisis des-encadenada en el sector avícola por la divulgación de las noticias relativas a la expansión del virus de la gripe aviar en el último trimestre de 2005, una vez que la carne de cerdo es tradi-cionalmente el substituto más directo de la carne de aves.



En el año 2007 y por segundo año consecutivo, se registró un descenso significativo de la producción de carne de bovino (-13,5%), que no pasó de las 92 mil toneladas. Las quiebras se observaron tanto en la carne de ternera (-38,4%) como en la carne de animales adultos (-7,3%). De hecho, este sector que aún no había pasado las consecuencias de la sequía ocu-rrida en 2005, ve la situación agravada en 2007 por el aumento del coste de los factores de producción, en particular de la alimentación animal, lo que, apesar del desagravamiento de las condiciones climáticas, condicionó la disponibilidad de animales para sacrificio en el mercado nacional. La producción de carne de cerdo tuvo un aumento del 5,5%, relativamente a 2006, con una producción que rondó las 386 mil toneladas. Apesar de que la subida significativa del precio de los alimentos compuestos generó inestabilidad en el mercado de la carne de cerdo, la oferta de animales para sacrificio en el mercado nacional en 2007 fue superior al año ante-rior. EMPRESAS

En relación al sector de la carne, ha sido imposible conseguir el número de empresas espe-cíficas que se dedican a la producción de la misma (CAE 15110, en la revisión 3.0 sería 10110), debido a la existencia única de datos del CAE 151 Agricultura y producción animal combinadas.

Existen 613 empresas en Portugal con el CAE primario 151, Sacrificio de animales, prepara-ción y conservación de carne y de productos a base de carne.

Estas empresas están localizadas, en su mayoría, en la zona centro del país, en el norte y en el Alentejo, con 211 empresas, 183 y 124 respectivamente, según datos del INE de 2005.

Empresas en Portugal - Variables por clases, año 2005 CAE rev 2.1 Empresas Costes totales Volumen de negocios VAB pm nº miles euros

151 Portugal 630 1534174 1698507 298247 Continente 598 1494623 1656054 290419 Norte 183 357688 386936 71961 Centro 211 575944 640576 106362 Lisboa 74 325604 363903 60178 Alentejo 124 233395 262642 51053 Algarve 6 1991 1997 864 Azores 28 24594 27147 5566 Madeira 4 14956 15306 2262 Fuente: Sistema de Contas Integradas das Empresas



Procedemos a mencionar las principales empresas (determinadas en base a: volumen de negocios superior a 5 millones de euros y número de empleados superior a 50 personas) que se dedican a importar productos dentro de la actividad del sacrificio de ganado y producción de carne en Portugal (Fuente: Coface Portugal):

Nombre INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES MIOLA, LDA. Dirección Rua Da Azenha - Horta Nova, Lagariça, Pinheiro De Loures Código Postal 2670-398 LOURES NIPC 501251073 Teléfono 219827320 Fax 219827328 Código CAE 10110 - Sacrificio de ganado (producción de carne) Vol. Negocios (Euro) 5.000.001 - 25.000.000 Capital Social(Euro) 250.001 - 500.000 N. Empleados 51 - 100

Nombre LONGO - INDÚSTRIA ALIMENTAR DE CARNES, LDA. Dirección Rua Dom Sancho I Nr. 359, Calendário Código Postal 4760-325 VILA NOVA DE FAMALICÃO NIPC 500374430 Teléfono 252301570 Fax 252301579 E-mail [email protected] Código CAE 10110 - Sacrificio de ganado (producción de carne) Vol. Negocios (Euro) 5.000.001 - 25.000.000 Capital Social (Euro) 250.001 - 500.000 N. Empleados 51 - 100

Nombre

OVIGER-PRODUÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS, S.A.

Dirección Estr. São Domingos Aptd. 71, Alcains Código Postal 6005-000 ALCAINS NIPC 504022695 Teléfono 272907928 Fax 272906428 E-mail [email protected] Código CAE 10110 - Sacrificio de ganado (producción de carne) Vol. Negocios (Euro) 5.000.001 - 25.000.000 Capital Social (Euro) 500.001 - 5.000.000 N. Empleados 51 - 100



Nombre

PEC-NORDESTE-INDUSTRIA DE PRODUTOS PECUARIOS DO NORTE, S.A.

Dirección Zona Industrial Ii Aptd. 202, Novelas Código Postal 4560-323 NOVELAS NIPC 502869100 Teléfono 255718300 Fax 255718303 E-mail [email protected] Código CAE 10110 - Sacrificio de ganado (producción de carne) Vol. Negocios (Euro) 5.000.001 - 25.000.000 Capital Social (Euro) > 5.000.000 N.Empleados 51 - 100

Nombre PORMINHO - INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES, LDA. Dirección Lugar Lage Aptd. 229, Outiz Código Postal 4760-692 OUTIZ NIPC 501889795 Teléfono 252320200 Fax 252312450 E-mail [email protected] Código CAE 10110 - Sacrificio de ganado (producción de carne) Vol. Negocios (Euro) 5.000.001 - 25.000.000 Capital Social (Euro) 500.001 - 5.000.000 N. Empleados 101 - 250

Fuente: Coface Portugal (2007)



IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES CARNE DE ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0201020102010201.... Carne de animales de la especie bovCarne de animales de la especie bovCarne de animales de la especie bovCarne de animales de la especie bovi-i-i-i-na, fresca o refrigeradana, fresca o refrigeradana, fresca o refrigeradana, fresca o refrigerada, en base al año 2007 en base al año 2007 en base al año 2007 en base al año 2007 (Millones de euros)

Fuente: Datacomex, basada en datos de Estacom

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

% sobre el total

07

T.Variación % 2003-2007

1 España 89,73 72,36 84,51 125,81 134,61 48,87% 50,02% 2 Países Bajos 37,26 38,82 34,05 34,84 53,65 19,48% 43,99% 3 Francia 21,87 17,99 13,41 19,85 33,17 12,04% 51,67% 4 Irlanda 11,94 15,47 8,93 16,39 20,5 7,44% 71,69% 5 Brasil 7,07 8,6 7,49 12,83 12,43 4,51% 75,81% 6 Dinamarca 9,18 7,07 6,65 8,66 7,33 2,66% -20,15% 7 Alemania 4,91 6,87 3,35 3,71 4,9 1,78% -0,20% 8 Bélgica 3,01 2,39 2,82 2,99 2,9 1,05% -3,65% 9 Uruguay 0,3 0,45 0,92 2,89 2,22 0,80% 640%

10 Italia 2,6 1,72 1,37 1,66 1,48 0,54% -43,08% Total Top 10 187,87 171,74 163,52 229,63 273,18 99,18% 45,41% Total

Importaciones 189,62 174,7 165,23 231,1 275,43 100% 45,25%

Importaciones. Portugal 2007. Partida 0201 (Mill. E uros)

España;48,87%

Países Bajos; 19,48%

Francia; 12,04%

Irlanda; 7,44%

Resto; 0,82%

Italia; 0,54%

Brasil; 4,51%

Dinamarca; 2,66%

Alemania; 1,78%

Uruguay; 0,80%Bélgica; 1,05%España

Países Bajos

Francia

Irlanda

Brasil

Dinamarca

Alemania

Bélgica

Uruguay

Italia

Resto



RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0201020102010201.... Carne de animales de la especie bovCarne de animales de la especie bovCarne de animales de la especie bovCarne de animales de la especie bovi-i-i-i-na, fresca o refrigeradana, fresca o refrigeradana, fresca o refrigeradana, fresca o refrigerada, en base al año 2007 en base al año 2007 en base al año 2007 en base al año 2007 (Toneladas)

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

% sobre el total 07


1 España 30.658,50 25.601,10 28.044,50 37.919,90 42.661,00 55,46% 39,15% 2 Países Bajos 9.353,10 8.350,00 7.297,20 7.642,10 13.588,50 17,66% 45,28% 3 Francia 5.723,30 4.425,00 2.937,20 4.720,70 7.803,70 10,14% 36,35% 4 Irlanda 3.249,70 3.869,30 2.062,60 3.606,90 4.707,50 6,12% 44,86% 5 Brasil 2.396,00 2.730,90 2.351,30 2.779,20 2.897,10 3,77% 20,91% 6 Dinamarca 2.734,30 2.044,50 1.835,70 2.239,00 2.006,20 2,61% -26,63% 7 Alemania 1.329,10 1.896,80 792,40 873,10 1.291,40 1,68% -2,84% 8 Bélgica 1.814,80 547,30 639,30 2.332,10 952,90 1,24% -47,49% 9 Uruguay 92,00 148,60 295,50 600,10 431,70 0,56% 369,24%

10 Italia 631,60 378,40 288,90 353,50 294,00 0,38% -53,45% Total Top 10 57.982,40 49.991,90 46.544,60 63.066,60 76.634,00 99,62% 32,17% Total

Importaciones 58.343,00 50.560,00 46.941,30 63.321,80 76.928,60 100,00% 31,86%


Importaciones. Portugal 2007. Partida 0201 (Tonelad as)

España; 55,46%

Bélgica; 1,24%

Italia; 0,38%Dinamarca;

2,61%

Brasil; 3,77%

Irlanda; 6,12%

Francia; 10,14%

Resto; 0,38%


Uruguay; 0,56%

Alemania; 1,68% España

Países Bajos

Francia

Irlanda

Brasil

Dinamarca

Alemania

Bélgica

Uruguay

Italia

Resto



RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020110 Canales/medias canal. bovinos, freRANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020110 Canales/medias canal. bovinos, freRANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020110 Canales/medias canal. bovinos, freRANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020110 Canales/medias canal. bovinos, fres-s-s-s-cas/refrig., en base al año 2007 (Toneladas)cas/refrig., en base al año 2007 (Toneladas)cas/refrig., en base al año 2007 (Toneladas)cas/refrig., en base al año 2007 (Toneladas)

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

% sobre el total

07

T.Variación % 2003-

2007 1 España 25.045,90 19.943,00 22.226,50 27.870,90 30.762,20 72,45% 22,82% 2 Países Bajos 4.873,10 4.095,50 3.435,20 3.944,40 7.403,70 17,44% 51,93% 3 Francia 650,30 199,00 209,80 1.331,20 1.803,40 4,25% 177,32% 4 Dinamarca 1.631,30 1.091,10 954,30 1.114,80 1.204,30 2,84% -26,18% 5 Alemania 189,60 165,20 221,00 336,80 598,00 1,41% 215,40% 6 Bélgica 276,70 272,30 295,60 278,20 462,10 1,09% 67,00% 7 Irlanda 92,10 16,80 18,50 127,70 208,20 0,49% 126,06% 8 Polonia 0,00 0,00 0,00 0,00 12,10 0,03% 100,00% 9 Reino Unido 0,00 29,30 5,80 8,50 4,50 0,01% 100,00%

10 Bélgica y Luxemburgo

2,10 0,00 3,50 24,90 0,00 0,00% -100,00%

Total Top 10 32.761,10 25.812,20 27.370,20 35.037,40 42.458,50 100,00% 29,60% Total

Importaciones 32761,4 25812,5 27371,3 35059,4 42458,5 100,00% 29,60%


Importaciones. Portugal 2007. Partida 020110 (Toneladas)

Bélgica y Luxemburgo (h.31/12/98);

0,00%

Reino Unido; 0,01%

Polonia; 0,03%Irlanda; 0,49%Bélgica; 1,09%

Alemania; 1,41%

Dinamarca; 2,84%

Francia; 4,25%


España; 72,45%

España

Países Bajos

Francia

Dinamarca

Alemania

Bélgica

Irlanda

Polonia

Reino Unido

Bélgica y Luxemburgo(h.31/12/98)



RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020120 Trozos sin deshuesar, boviRANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020120 Trozos sin deshuesar, boviRANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020120 Trozos sin deshuesar, boviRANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020120 Trozos sin deshuesar, bovino, fresc. no, fresc. no, fresc. no, fresc. /refrig., en base al año 2007 (Toneladas)/refrig., en base al año 2007 (Toneladas)/refrig., en base al año 2007 (Toneladas)/refrig., en base al año 2007 (Toneladas)


Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

% sobre el total

07


2007 1 España 4.288,00 3.800,40 4.435,20 7.518,50 9.969,70 57,70% 132,50% 2 Francia 3.175,40 2.456,40 1.903,00 1.980,10 2.928,00 16,95% -7,79% 3 Países Bajos 1.364,20 663,40 798,80 855,60 2.220,80 12,85% 62,79% 4 Irlanda 130,80 281,00 536,10 712,90 1.165,30 6,74% 790,90% 5 Bélgica 185,10 2,80 29,70 0,00 467,20 2,70% 152,40% 6 Alemania 157,00 410,80 142,00 255,30 301,90 1,75% 92,29% 7 Dinamarca 342,30 221,80 251,20 277,00 179,90 1,04% -47,44% 8 Reino Unido 187,20 107,70 68,10 1,30 43,00 0,25% -77,03% 9 Italia 28,70 13,10 0,00 0,10 2,40 0,01% -91,64%

10 Estonia 0,00 0,10 0,20 0,40 0,00 0,00% 0,00% Total Top 10 9.858,70 7.957,50 8.164,30 11.601,20 17.278,20 100,00% 75,26% Total

Importaciones 9862,7 7957,5 8164,3 11601,3 17278,2 100,00% 75,19%


España; 57,70%


Bélgica; 2,70%

Irlanda; 6,74%

Alemania; 1,75%

Dinamarca; 1,04%

Francia; 16,95%

Reino Unido; 0,25%

Italia; 0,01%Estonia; 0,00%

España

Francia

Países Bajos

Irlanda

Bélgica

Alemania

Dinamarca

Reino Unido

Italia

Estonia



RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020130 Carne de bovino, deshuesada, fre130 Carne de bovino, deshuesada, fre130 Carne de bovino, deshuesada, fre130 Carne de bovino, deshuesada, fres-s-s-s-cccca. o refa. o refa. o refa. o refrig., en base al año 2007 (Toneladas)rig., en base al año 2007 (Toneladas)rig., en base al año 2007 (Toneladas)rig., en base al año 2007 (Toneladas)


Carne de bovino fresca o refrigerada:

En lo que concierne a las entradas de carne de vacuno en Portugal en 2007, el mayor expor-tador de carnes frescas o refrigeradas fue España con una masa de entrada de casi 43.000 toneladas (alrededor de 38.000 en 2006), el equivalente a alrededor de 135 millones de euros (126 aproximadamente el año anterior) gastados en la compra de carcasas. España lideró este segmento del mercado cárnico con un porcentaje del 55,46% de las importaciones en cuanto a toneladas y con un 48,87% si lo tenemos en cuenta en millones de euros.

Otros países destacados en la entrada de este tipo de carnes son Francia, Países Bajos e Ir-landa con el 19,5%, 10% y 6% respectivamente de la cuota en toneladas. Y del 19,5%,12% y 7,5% respectivamente de la cuota en cuanto a valor.

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

% sobre el total

07


2007 1 Países Bajos 3.115,80 3.591,10 3.063,20 2.842,10 3.964,00 23,06% 27,22% 2 Irlanda 3.026,80 3.571,50 1.508,00 2.766,30 3.334,00 19,39% 10,15% 3 Francia 1.897,60 1.769,60 824,40 1.409,40 3.072,30 17,87% 61,90% 4 Brasil 2.396,00 2.730,90 2.351,30 2.779,20 2.897,10 16,85% 20,91% 5 España 1.324,60 1.857,70 1.382,80 2.530,50 1.929,10 11,22% 45,64% 6 Dinamarca 760,70 731,60 630,20 847,20 622,00 3,62% -18,23% 7 Uruguay 92,00 148,60 295,50 600,10 431,70 2,51% 369,24% 8 Alemania 982,50 1.320,80 429,40 281,00 391,50 2,28% -60,15% 9 Italia 600,80 365,30 285,40 328,50 291,60 1,70% -51,46%

10 Reino Unido 73,00 107,00 1,50 2,70 98,30 0,57% 34,66% Total Top 10 14.269,80 16.194,10 10.771,70 14.387,00 17.031,60 99,07% 19,35% Total

Importaciones 15718,9 16790 11405,7 16661,1 17191,9 100,00% 9,37%


Irlanda; 19,39%Francia;

17,87%

Brasil; 16,85%


Uruguay; 2,51%

Italia; 1,70% Reino Unido; 0,57%

Resto; 0,01

Alemania; 2,28%

España; 11,22%

Dinamarca; 3,62%

Países Bajos

Irlanda

Francia

Brasil

España

Dinamarca

Uruguay

Alemania

Italia

Reino Unido

Resto



Dentro de los diferentes subtaric, España continúa liderando el sector tanto en canales y medios canales con un 72,45% (muy lejos los Países Bajos con un 17,44%) como en trozos de bovino sin deshuesar con un 57,70% de las importaciones (segundo puesto para Francia con casi un 17%). El único subsector donde España no es líder, es en el apartado de carne deshuesada, que es liderado por los Países Bajos con un 23% e Irlanda con casi un 20%, y donde España ocupa un 5º lugar con una cuota en 2007 del 11,22%.

CARNE DE ESPECIE BOVINA CONGELADA

RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0202 Carne de bovinos, congelada, en base RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0202 Carne de bovinos, congelada, en base RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0202 Carne de bovinos, congelada, en base RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0202 Carne de bovinos, congelada, en base al año 2007 (Millones de euros)al año 2007 (Millones de euros)al año 2007 (Millones de euros)al año 2007 (Millones de euros)


Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

% sobre el total

07


2007 1 España 15,90 16,76 20,28 26,58 28,11 35,91% 76,81% 2 Países Bajos 19,02 18,95 13,66 16,65 15,84 20,23% -16,75% 3 Brasil 3,09 6,04 4,93 6,82 10,21 13,04% 229,94% 4 Francia 6,20 8,81 7,03 6,48 9,03 11,53% 45,74% 5 Irlanda 1,03 2,44 0,62 2,72 4,23 5,41% 310,32% 6 Italia 2,21 2,71 2,41 2,72 3,27 4,17% 48,08% 7 Reino Unido 0,02 0,60 0,59 0,42 2,49 3,18% 15840,17% 8 Uruguay 1,20 2,11 1,82 3,14 2,06 2,64% 71,84% 9 Alemania 3,40 3,52 2,83 2,58 1,34 1,71% -60,62%

10 Dinamarca 0,49 0,36 0,36 0,97 0,51 0,65% 3,48% Total Top 10 52,56 62,29 54,54 69,08 77,09 98,45% 46,66% Total

Importaciones 53,11 62,72 55,15 70,88 78,3 100% 47,43%

Importaciones. Portugal 2007. Partida 0202 (Mill. Euros)


Brasil; 13,04%

Francia; 11,53%

Irlanda; 5,41%

Italia; 4,17%

Reino Unido; 3,18%

Uruguay; 2,64%

Resto; 1,55%

Dinamarca; 0,65%

Alemania; 1,71%

España; 35,91%

España

Países Bajos

Brasil

Francia

Irlanda

Italia

Reino Unido

Uruguay

Alemania

Dinamarca

Resto



RANKING DRANKING DRANKING DRANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0202 Carne de bovinos, congelada, en base E IMPORTACIONES PARTIDA 0202 Carne de bovinos, congelada, en base E IMPORTACIONES PARTIDA 0202 Carne de bovinos, congelada, en base E IMPORTACIONES PARTIDA 0202 Carne de bovinos, congelada, en base al año 2007 (Toneladas)al año 2007 (Toneladas)al año 2007 (Toneladas)al año 2007 (Toneladas)


Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

% sobre el total

07


2007 1 España 5.123,90 5.629,60 6.403,60 7.196,80 8.255,90 46,27% 61,13% 2 Países Bajos 2.864,40 3.115,70 2.275,00 2.375,60 2.830,80 15,87% -1,17% 3 Francia 2.289,80 2.798,90 2.022,70 1.649,10 2.234,20 12,52% -2,43% 4 Brasil 1.095,80 1.546,70 1.382,50 1.562,00 1.878,50 10,53% 71,43% 5 Irlanda 256,00 494,10 121,10 437,00 736,00 4,13% 187,50% 6 Italia 566,50 547,60 639,20 642,40 668,40 3,75% 17,99% 7 Uruguay 357,60 539,20 535,50 749,50 488,20 2,74% 36,52% 8 Alemania 505,30 515,30 496,90 508,60 264,90 1,48% -47,58% 9 Reino Unido 2,50 67,60 59,20 41,10 174,20 0,98% 6868,00%

10 Dinamarca 107,30 57,20 62,80 136,90 80,40 0,45% -25,07% Total Top 10 13169,1 15311,9 13998,5 15299 17611,5 98,71% 33,73% Total

Importaciones 13392,00 15462,3 14152,1 15616,8 17842,2 100,00% 33,23%


España; 46,27%


Francia; 12,52%

Brasil; 10,53%

Irlanda; 4,13%

Italia; 3,75%

Uruguay; 2,74%

Resto; 1,29%

Dinamarca; 0,45%

Reino Unido; 0,98%

Alemania; 1,48%

España

Países Bajos

Francia

Brasil

Irlanda

Italia

Uruguay

Alemania

Reino Unido

Dinamarca

Resto



RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020210 Canales o medias canales, bovino, RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020210 Canales o medias canales, bovino, RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020210 Canales o medias canales, bovino, RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020210 Canales o medias canales, bovino, congelada, en base al año 2007 (Tonelcongelada, en base al año 2007 (Tonelcongelada, en base al año 2007 (Tonelcongelada, en base al año 2007 (Tonelaaaadas)das)das)das)


Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

% sobre el total

07


2007 1 España 726,10 273,30 288,30 90,50 125,00 75,99% -82,78% 2 Francia 108,40 46,10 29,60 10,10 32,40 19,70% -70,11% 3 Países Bajos 90,00 83,70 19,50 7,00 6,90 4,19% -92,33% 4 Reino Unido 0,60 0,00 0,00 0,00 0,20 0,12% -66,67% 5 Alemania 0,00 0,00 0,00 4,10 0,00 0,00% 0,00% 6 Italia 0,00 0,00 0,00 1,90 0,00 0,00% 0,00% 7 Irlanda 35,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% -100,00% 8 Dinamarca 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00% 0,00% Total Top 8 960,8 403,1 337,4 116,4 164,5 100,00% -82,88% Total

Importaciones 960,8 403,1 337,4 116,4 164,5 100,00% -82,88%


España; 75,99%

Francia; 19,70%

Países Bajos; 4,19% Dinamarca;

0,00%

Reino Unido; 0,12%

Alemania; 0,00%

Italia; 0,00%

Irlanda; 0,00%España

Francia

Países Bajos

Reino Unido

Alemania

Italia

Irlanda

Dinamarca



RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020220 Trozos sin deshuesar, bovino, coRANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020220 Trozos sin deshuesar, bovino, coRANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020220 Trozos sin deshuesar, bovino, coRANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020220 Trozos sin deshuesar, bovino, con-n-n-n-gelados, en base al año 2007 (Toneladas)gelados, en base al año 2007 (Toneladas)gelados, en base al año 2007 (Toneladas)gelados, en base al año 2007 (Toneladas)


Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

% sobre el total

07


2007 1 España 639,90 578,10 837,40 1.421,70 1.729,70 84,87% 170,31% 2 Irlanda 62,00 190,60 3,90 3,40 108,30 5,31% 74,68% 3 Países Bajos 116,90 92,90 92,90 83,20 106,40 5,22% -8,98% 4 Alemania 65,70 5,00 13,00 94,50 39,40 1,93% -40,03% 5 Francia 681,00 902,10 303,20 23,40 35,00 1,72% -94,86% 6 Italia 0,80 8,50 8,70 19,50 9,50 0,47% 1087,50% 7 Dinamarca 32,20 15,40 9,90 7,20 6,50 0,32% -79,81% 8 Reino Unido 0,00 22,00 1,10 0,00 3,20 0,16% 100,00% 9 Bélgica 0,00 0,00 5,30 3,60 0,00 0,00% 0,00% Total Top 9 1598,5 1814,6 1275,4 1656,5 2038 100,00% 27,49% Total

Importaciones 1598,5 1814,6 1275,4 1656,5 2038 100,00% 27,49%


España; 84,87%

Irlanda; 5,31%


Alemania; 1,93%

Bélgica; 0,00%

Reino Unido; 0,16%

Dinamarca; 0,32%

Italia; 0,47%Francia; 1,72%

España

Irlanda

Países Bajos

Alemania

Francia

Italia

Dinamarca

Reino Unido

Bélgica



RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020230 Carne de bovino, deshuesada, coRANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020230 Carne de bovino, deshuesada, coRANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020230 Carne de bovino, deshuesada, coRANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020230 Carne de bovino, deshuesada, con-n-n-n-gelgelgelgelaaaada, en base al año 2007 (Toneladas)da, en base al año 2007 (Toneladas)da, en base al año 2007 (Toneladas)da, en base al año 2007 (Toneladas)


Carne de bovino congelada:

La exportación de carne de animales de especie bovina congelada en 2007, para Portugal, fue también liderado por España que hizo llegar cerca de 8256 toneladas (por cerca de 7200 del 2006) con una cuota de importación del 46,27%, siendo aproximadamente 28 millones de euros (26,5 en 2006) los pagados por la entrada en este sector de mercado y suponiendo el liderato con un 36%.

Otros países destacados en la entrada de este tipo de carnes son Países Bajos, Francia y Brasil con aproximadamente el 16%, 12,5% y 10,5% respectivamente de la cuota en tonela-das. Y del 20,2%, 11,5% y 13,4% respectivamente de la cuota en cuanto a valor.

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

% sobre el total

07


2007 1 España 3.757,90 4.778,20 5.277,90 5.684,60 6.401,20 40,93% 70,34% 2 Países Bajos 2.657,50 2.939,10 2.162,60 2.285,40 2.717,50 17,38% 2,26% 3 Francia 1.500,40 1.850,70 1.689,90 1.615,60 2.166,80 13,85% 44,41% 4 Brasil 1.095,80 1.546,70 1.382,50 1.562,00 1.878,50 12,01% 71,43% 5 Italia 565,70 539,10 630,50 621,00 658,90 4,21% 16,48% 6 Irlanda 158,30 303,50 117,20 433,60 627,70 4,01% 296,53% 7 Uruguay 357,60 539,20 535,50 749,50 488,20 3,12% 36,52% 8 Alemania 439,60 510,30 483,90 410,00 225,50 1,44% -48,70% 9 Reino Unido 1,90 45,60 58,10 41,10 170,80 1,09% 8889,47%

10 Dinamarca 75,10 41,80 52,90 126,90 73,90 0,47% -1,60% Total Top 10 10609,8 13094,2 12391 13529,7 15409 98,52% 45,23% Total

Importaciones 10832,70 13244,6 12539,3 13843,9 15639,7 100,00% 44,37%


Alemania; 1,44% Reino Unido;

1,09%

España; 40,93%

Resto; 1,48%

Dinamarca; 0,47%Uruguay;

3,12%

Italia; 4,21%

Irlanda; 4,01%

Brasil; 12,01%

Francia; 13,85% Países Bajos;

17,38%

España

Países Bajos

Francia

Brasil

Italia

Irlanda

Uruguay

Alemania

Reino Unido

Dinamarca

Resto



En cuanto a los diferentes subtaric, España lidera totalmente todos los sectores, es decir, el de canales y medios canales con un 75,99% (el 2º país fue Francia con un 19,70%), el de trozos de bovino sin deshuesar con un 84,87% de las importaciones (segundo puesto para Irlanda con poco más de un 5%) y el subsector de carne deshuesada, que es liderado por España con casi un 41% (seguido por los Países Bajos con un 17,34% y Francia con un 13,8%).

CARNE DE ESPECIE PORCINA RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0203 Carne de porcino, fresca, refriger. o RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0203 Carne de porcino, fresca, refriger. o RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0203 Carne de porcino, fresca, refriger. o RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0203 Carne de porcino, fresca, refriger. o congcongcongcongeeeelada, en blada, en blada, en blada, en base al año 2007 (Millones de euros)ase al año 2007 (Millones de euros)ase al año 2007 (Millones de euros)ase al año 2007 (Millones de euros)


Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

% sobre el total 07


1 España 155,15 164,62 178,21 211,80 225,06 94,98% 45,06% 2 Francia 4,49 3,23 3,26 4,55 3,03 1,28% -32,48% 3 Irlanda 3,74 2,57 1,47 2,67 2,73 1,15% -27,01% 4 Bélgica 2,35 1,68 1,39 1,88 1,82 0,77% -22,49% 5 Reino Unido 2,10 1,87 2,54 1,81 1,51 0,64% -28,38% 6 Alemania 0,65 1,95 7,70 3,78 1,34 0,57% 104,85% 7 Países Bajos 0,45 0,83 1,07 1,43 1,26 0,53% 178,65% 8 Dinamarca 0,03 0,11 0,14 0,13 0,13 0,05% 299,48% 9 Polonia 0,00 0,15 0,23 0,39 0,06 0,02% 100,00%

10 Italia 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,01% 100,00% Total Top 10 168,97 177,01 196,03 228,46 236,95 100,00% 40,24% Total

Importaciones 168,97 177,01 196,20 228,46 236,95 100,00% 40,24%

Importaciones. Portugal 2007. Partida 0203 (Mill. Euros)

España; 94,98%

Italia; 0,01%

Polonia; 0,02%

Dinamarca; 0,05%


Francia; 1,28%

Irlanda; 1,15%

Bélgica; 0,77%

Reino Unido; 0,64%

Alemania; 0,57%

España

Francia

Irlanda

Bélgica

Reino Unido

Alemania

Países Bajos

Dinamarca

Polonia

Italia



RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0203 Carne de porcino, fresca, refriger. o RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0203 Carne de porcino, fresca, refriger. o RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0203 Carne de porcino, fresca, refriger. o RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0203 Carne de porcino, fresca, refriger. o congelada, en base al año 2007 (Toneladas)congelada, en base al año 2007 (Toneladas)congelada, en base al año 2007 (Toneladas)congelada, en base al año 2007 (Toneladas)


Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

% sobre el total

07


2007 1 España 100.035,9 96.606,7 97.325,7 107.235,3 129.768,5 95,83% 29,72% 2 Francia 2.863,3 1.893,1 1.724,8 2.298,6 1.658,3 1,22% -42,08% 3 Irlanda 1.644,1 1.094,9 638,9 1.136,0 1.281,6 0,95% -22,05% 4 Bélgica 1.182,9 878,9 720,9 985,0 902,9 0,67% -23,67% 5 Reino Unido 1.257,4 1.177,8 1.473,0 1.282,6 823,9 0,61% -34,48% 6 Países Bajos 167,4 367,2 480,6 670,9 494,9 0,37% 195,64% 7 Alemania 277,8 647,7 1.610,1 863,9 400,3 0,30% 44,10% 8 Polonia 0,0 79,9 121,0 177,9 42,8 0,03% 100,00% 9 Dinamarca 6,2 22,9 30,0 45,8 22,2 0,02% 258,06%


Importaciones 107435,4 102778,1 104231,2 114708,6 135408,6 100,00% 26,04%


España; 95,83%

Estonia; 0,01%

Dinamarca; 0,02%

Polonia; 0,03%

Francia; 1,22%

Irlanda; 0,95%

Bélgica; 0,67%

Alemania; 0,30%


Reino Unido; 0,61% España

Francia

Irlanda

Bélgica

Reino Unido

Países Bajos

Alemania

Polonia

Dinamarca

Estonia



RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020311 Canales o medias canal., porcino, RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020311 Canales o medias canal., porcino, RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020311 Canales o medias canal., porcino, RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020311 Canales o medias canal., porcino, frescfrescfrescfrescoooo/refrig., en base al año 2007 (Toneladas)/refrig., en base al año 2007 (Toneladas)/refrig., en base al año 2007 (Toneladas)/refrig., en base al año 2007 (Toneladas)


Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

% sobre el total

07


2007 1 España 25.378,00 21.279,10 16.086,90 24.612,20 32.100,60 99,19% 26,49% 2 Francia 544,50 346,00 334,40 375,70 243,60 0,75% -55,26% 3 Alemania 1,30 0,00 0,80 12,20 12,60 0,04% 869,23% 4 Reino Unido 0,00 20,70 221,80 223,60 4,40 0,01% 100,00% 5 Países Bajos 28,80 23,20 1,50 7,90 1,10 0,00% -96,18% 6 Irlanda 65,30 48,40 20,00 7,70 0,00 0,00% -100,00%

Total Top 6 26.017,90 21.717,40 16.665,40 25.239,30 32.362,30 100,00% 24,38% Total

Importaciones 26017,90 21717,50 16682,40 25244,40 32362,30 100,00% 24,38%


España; 99,19%

Francia; 0,75% Irlanda; 0,00%


Alemania; 0,04%

Reino Unido; 0,01%

España

Francia

Alemania

Reino Unido

Países Bajos

Irlanda



RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020312 Jamón., trozosRANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020312 Jamón., trozosRANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020312 Jamón., trozosRANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020312 Jamón., trozos c/hueso, porcino, c/hueso, porcino, c/hueso, porcino, c/hueso, porcino, fresc /refresc /refresc /refresc /refrig., en base al año 2007 (Toneladas)frig., en base al año 2007 (Toneladas)frig., en base al año 2007 (Toneladas)frig., en base al año 2007 (Toneladas)


Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

% sobre el total

07


2007 1 España 27.799,50 29.781,70 30.482,80 29.021,30 29.134,80 98,91% 4,80% 2 Reino Unido 484,80 259,50 6,50 77,10 88,80 0,30% -81,68% 3 Bélgica 128,30 105,80 89,20 58,50 85,50 0,29% -33,36% 4 Francia 33,30 22,10 2,70 66,90 67,20 0,23% 101,80% 5 Países Bajos 0,00 94,80 270,90 354,30 61,20 0,21% 100,00% 6 Dinamarca 0,00 9,30 15,20 0,50 18,00 0,06% 100,00% 7 Estonia 0,00 0,00 0,00 0,40 0,70 0,00% 100,00% 8 Italia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00% 100,00% 9 Irlanda 209,60 137,70 65,80 43,50 0,00 0,00% -100,00%

10 Polonia 0,00 0,00 101,60 177,90 0,00 0,00% 0,00% Total Top 10 28.655,50 30.410,90 31.034,70 29.800,40 29.456,60 100,00% 2,80% Total

Importaciones 28656,20 30418,90 31034,90 29821,00 29456,60 100,00% 2,79%


Reino Unido; 0,30%

Bélgica; 0,29%Francia; 0,23%


Polonia; 0,00%

Irlanda; 0,00%

Italia; 0,00%

Estonia; 0,00%Dinamarca;

0,06%

España; 98,91%

España

Reino Unido

Bélgica

Francia

Países Bajos

Dinamarca

Estonia

Italia

Irlanda

Polonia



RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020319 Jamón,RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020319 Jamón,RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020319 Jamón,RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020319 Jamón, trozos, s/hueso, porcino, trozos, s/hueso, porcino, trozos, s/hueso, porcino, trozos, s/hueso, porcino, fresc /rfresc /rfresc /rfresc /refrig., en base al año 2007 (Toneladas)efrig., en base al año 2007 (Toneladas)efrig., en base al año 2007 (Toneladas)efrig., en base al año 2007 (Toneladas)


Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

% sobre el total

07


2007 1 España 28.392,60 27.633,10 27.659,40 32.399,60 46.401,00 95,56% 63,43% 2 Irlanda 824,80 509,30 419,60 896,40 1.065,30 2,19% 29,16% 3 Reino Unido 655,10 693,60 1.156,00 708,90 502,90 1,04% -23,23% 4 Francia 241,30 53,10 198,40 339,80 359,90 0,74% 49,15% 5 Bélgica 7,40 52,10 65,20 260,50 129,30 0,27% 1647,30% 6 Alemania 2,80 64,80 1.231,30 501,80 67,40 0,14% 2307,14% 7 Países Bajos 57,50 82,90 22,50 125,20 17,80 0,04% -69,04% 8 Estonia 0,00 1,50 14,70 2,80 7,00 0,01% 100,00% 9 Dinamarca 0,00 7,80 0,00 19,30 4,20 0,01% 100,00%

10 Suecia 0,40 0,00 0,00 0,00 2,50 0,01% 84,00% Total Top 10 30.181,90 29.098,20 30.767,10 35.254,30 48.557,30 100,00% 60,88% Total

Importaciones 30181,90 29104,40 30769,50 35254,40 48557,50 100,00% 60,88%


España; 95,56%

Suecia; 0,01%

Dinamarca; 0,01%

Irlanda; 2,19%

Reino Unido; 1,04%

Francia; 0,74%

Bélgica; 0,27% Alemania; 0,14%

Países Bajos; 0,04% Estonia; 0,01%

España

Irlanda

Reino Unido

Francia

Bélgica

Alemania

Países Bajos

Estonia

Dinamarca

Suecia



RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020321 En canales o mediRANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020321 En canales o mediRANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020321 En canales o mediRANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020321 En canales o medias canal., porcino, as canal., porcino, as canal., porcino, as canal., porcino, congelado, en base al año 2007 (Toneladas)congelado, en base al año 2007 (Toneladas)congelado, en base al año 2007 (Toneladas)congelado, en base al año 2007 (Toneladas)


RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020322 Jamón, paletas,RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020322 Jamón, paletas,RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020322 Jamón, paletas,RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020322 Jamón, paletas, etc.etc.etc.etc. s/ deshuesar, s/ deshuesar, s/ deshuesar, s/ deshuesar, cong., porci., en basecong., porci., en basecong., porci., en basecong., porci., en base al año 2007 (Toneladas) al año 2007 (Toneladas) al año 2007 (Toneladas) al año 2007 (Toneladas)


Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

% sobre el total

07


2007 1 España 1.559,50 2.157,20 2.871,80 238,30 316,80 69,35% -79,69% 2 Alemania 7,20 21,00 52,40 111,20 114,80 25,13% 1494,44% 3 Países Bajos 0,70 5,60 15,90 0,00 25,20 5,52% 3500,00% 4 Francia 654,20 584,70 215,90 61,60 0,00 0,00% -100,00% 5 Irlanda 63,50 28,80 0,00 0,00 0,00 0,00% -100,00% Total Top 5 2.285,10 2.797,30 3.156,00 411,10 456,80 100,00% -80,01% Total

Importaciones 2286,80 2797,30 3157,00 411,10 456,80 100,00% -80,02%

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

% sobre el total

07


2007 1 España 3.139,10 3.144,70 5.756,50 5.349,30 4.196,80 90,02% 33,69% 2 Países Bajos 22,00 0,00 136,50 46,90 256,40 5,50% 1065,45% 3 Bélgica 341,70 252,40 216,00 140,40 79,30 1,70% -76,79% 4 Irlanda 0,00 1,10 28,00 63,30 73,50 1,58% 100,00% 5 Francia 91,30 27,00 129,20 126,00 34,40 0,74% -62,32% 6 Polonia 0,00 79,90 19,40 0,00 21,80 0,47% 100,00% 7 Alemania 93,60 207,00 22,50 0,00 0,00 0,00% -100,00% 8 Reino Unido 7,30 41,20 2,10 0,00 0,00 0,00% -100,00% Total Top 8 3.695,00 3.753,30 6.310,20 5.725,90 4.662,20 100,00% 26,18% Total

Importaciones 3695,00 3753,30 6394,10 5726,30 4662,20 100,00% 26,18%


Alemania; 25,13%


España; 69,35%

Francia; 0,00%

Irlanda; 0,00% España

Alemania

Países Bajos

Francia

Irlanda



RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020329 Jamón, paletas,RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020329 Jamón, paletas,RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020329 Jamón, paletas,RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 020329 Jamón, paletas, etc.,etc.,etc.,etc., deshuesad., deshuesad., deshuesad., deshuesad., cong., porcino, en base al año 2007 (Toneladas)cong., porcino, en base al año 2007 (Toneladas)cong., porcino, en base al año 2007 (Toneladas)cong., porcino, en base al año 2007 (Toneladas)

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

% sobre el total

07


2007 1 España 13.767,20 12.610,90 14.468,30 15.614,60 17.618,50 88,48% 27,97% 2 Francia 1.298,70 860,20 844,20 1.328,60 953,20 4,79% -26,60% 3 Bélgica 705,50 468,60 347,80 525,60 608,80 3,06% -13,71% 4 Reino Unido 108,50 162,80 86,60 273,00 227,80 1,14% 109,95% 5 Alemania 172,20 346,90 302,90 218,10 205,50 1,03% 19,34% 6 Irlanda 480,90 369,60 105,50 125,10 142,80 0,72% -70,31% 7 Países Bajos 58,40 160,70 33,30 136,60 133,20 0,67% 128,08% 8 Polonia 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,11% 100,00% 9 Italia 0,00 0,00 3,00 3,00 1,20 0,01% 100,00%


Importaciones 16597,60 14986,70 16193,30 18251,40 19913,20 100,00% 19,98%



España; 90,02%


Bélgica; 1,70%

Irlanda; 1,58%Francia; 0,74%

Reino Unido; 0,00%

Alemania; 0,00%

Polonia; 0,47%

España

Países Bajos

Bélgica

Irlanda

Francia

Polonia

Alemania

Reino Unido



Carne de porcino:

Hasta el momento, el país que más exporta carne de cerdo (fresca, refrigerada o congelada) para Portugal es, también, y con gran dominio en este segmento, España. Esta afirmación queda patente si se tiene en cuenta que con casi 130.000 toneladas (107.235 en 2006) y un valor de 225 millones de euros (por los 212 de 2006), España aporta alrededor del 95% de los productos que entran en Portugal tanto en cantidad como en valor.

A mucha distancia, y en un 2º puesto en el sector porcino, se encuentra Francia con un vo-lumen de exportación muchísimo más bajo que alcanza apenas las 1658 toneladas (mucho menos que las casi 2300 del año 2006) con un valor de 3 millones de euros (4,55 el año ante-rior), significando esto una reducción en su cuota de importación, que se sitúa en la actuali-dad en alrededor del 1,25% de las importaciones realizadas por Portugal.

España domina no solo el mercado porcino en general, sino también todos y cada uno de los 6 subsectores del mismo. En cuanto a la carne fresca o refrigerada, lidera el mercado de canales y medios canales con un 99,2% (el 2º país fue Francia con un 0,75%), el de trozos de jamón con hueso con un 99% de la cuota (segundo y tercer puesto para Reino Unido con 0,3% y Bélgica con un 0,29%) y el subsector de trozos de jamón sin hueso, que es liderado por España con casi un 95,56% (seguido por Irlanda con un 2,19%).

Y en referencia al sector de congelados, el liderato es palpable también en el mercado de canales y medios canales con un 69,3% (el 2º país fue Alemania con un 25,1%), el de jamo-nes, paletas, etc. sin deshuesar con un 90% de la cuota (seguido de los Países Bajos con 5,5% de la cuota) y el subsector de jamones, paletas, etc. deshuesados, que es liderado por España con casi un 88,5% (seguido por Francia con un 4,79%).


España; 88,48%

Estonia; 0,01%

Italia; 0,01%

Polonia; 0,11%


Francia; 4,79%

Bélgica; 3,06%

Reino Unido; 1,14%

Alemania; 1,03%

Irlanda; 0,72%España

Francia

Bélgica

Reino Unido

Alemania

Irlanda

Países Bajos

Polonia

Italia

Estonia



PARTIDAS REFERENTES A ANIMALES VIVOS:

RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0102 Animales vivos de la especie bovina, en RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0102 Animales vivos de la especie bovina, en RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0102 Animales vivos de la especie bovina, en RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0102 Animales vivos de la especie bovina, en base al año 2007 (Toneladas)base al año 2007 (Toneladas)base al año 2007 (Toneladas)base al año 2007 (Toneladas)

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

% sobre el total

07


2007 1 Francia 1.508,10 1.402,30 1.052,60 1.422,00 1.702,60 45,46% 12,90% 2 España 3.241,60 2.274,80 897,80 440,90 1.016,30 27,13% -68,65% 3 Países Bajos 924,50 932,00 900,40 480,80 661,00 17,65% -28,50% 4 Dinamarca 292,90 216,40 117,30 39,60 152,90 4,08% -47,80% 5 Suiza 0,00 9,90 0,00 71,70 91,70 2,45% 100,00% 6 Alemania 364,90 672,50 522,60 809,90 84,80 2,26% -76,76% 7 República Checa 0,00 0,00 0,00 24,00 18,70 0,50% 100,00% 8 Bélgica 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50 0,47% 100,00% Total Top 8 6.332,00 5.507,90 3.490,70 3.288,90 3.745,50 100,00% -40,85% Total

Importaciones 6.337,50 5.507,90 3.537,10 3.288,90 3.745,50 100,00% -40,90%



Francia; 45,46%

España; 27,13%


Dinamarca; 4,08%

Suiza; 2,45%Alemania;

2,26%República

Checa; 0,50%

Bélgica; 0,47%

Francia

España

Países Bajos

Dinamarca

Suiza

Alemania

República Checa

Bélgica



RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0103 Animales vivos de la especie porcina, RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0103 Animales vivos de la especie porcina, RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0103 Animales vivos de la especie porcina, RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0103 Animales vivos de la especie porcina, en base al año 2007 (Toneladas)en base al año 2007 (Toneladas)en base al año 2007 (Toneladas)en base al año 2007 (Toneladas)

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

% sobre el total

07


2007 1 España 77.645,80 73.646,70 75.572,60 100.267,70 94.742,50 99,91% 22,02% 2 Países Bajos 0,00 0,00 0,00 17,10 37,80 0,04% 100,00% 3 Polonia 0,10 0,00 0,00 29,00 21,00 0,02% 20900,00% 4 Bélgica 17,10 36,10 0,00 3,50 19,70 0,02% 15,20% 5 Francia 1,40 4,00 26,30 46,90 11,10 0,01% 692,86% Total Top 5 77.664,40 73.686,80 75.598,90 100.364,20 94.832,10 100,00% 22,10% Total

Importaciones 77664,40 73686,80 75716,10 100386,70 94832,10 100,00% 22,10%


Animales vivos:

Dentro de las importaciones de animales vivos, Francia es el principal proveedor de ganado bovino en Portugal, con una cuota del 45,46 %, lo que suponen 1702,6 toneladas (1422 en el año 2006). Se sitúa de esta forma al frente, por delante de España que ocupa un 2º lugar con 1016,3 (440,9 toneladas en el año 2006, lo que supone haber duplicado el envío de animales en un año) y un 27,13% de la cuota de importación en 2007. Los terceros en discordia serían los Países Bajos con un 17,65% del ganado bovino proveído.

En cuanto al ganado porcino, prácticamente todo es aportado por España. El peso de las re-ses aportadas fue de 94742,5 toneladas en 2007 (por las100.267,7 del año anterior), siendo el dominio del 99,91% de la cuota (el 2º proveedor, Países Bajos, apenas llega al 0,04%)


España; 99,91%

Francia; 0,01%

Polonia; 0,02%


Bélgica; 0,02%

España

Países Bajos

Polonia

Bélgica

Francia



2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. ProducciónProducciónProducciónProducción

Respecto a la industria pecuaria nacional, cabe señalar que el régimen de explotación es ex-tensivo en la zona del Alentejo y estabulado por el norte del país.

Los rastrojos de cereales, junto con las pajas del otoño y del invierno, contribuyen en más del 30% a la alimentación de los rebaños, por lo que se puede afirmar que el cultivo del ce-real es económicamente indispensable para este sector. Así, debemos destacar la fuerte de-pendencia que se detecta en la industria pecuaria portuguesa de las materias primas exter-nas. La alimentación constituye la principal partida de gasto corriente de las explotaciones pecuarias, representando un alto porcentaje de los costes de producción, por lo que el posi-cionamiento competitivo de la industria pecuaria portuguesa, y su supervivencia a corto-medio plazo en un mercado cada vez más globalizado a escala europea y mundial, depende en gran medida de la competitividad de la industria de los alimentos compuestos.

El hecho de que Portugal se vea obligado a importar gran parte de las materias primas nece-sarias para la fabricación de alimentos compuestos, así como su carácter de país geográfi-camente periférico, conlleva unos costes de aprovisionamiento más elevados que los de sus competidores directos (fundamentalmente España y Francia).

Las explotaciones pecuarias se caracterizan, además, por la ausencia de infraestructuras, lo que conlleva costes de mano de obra elevados y baja rentabilidad, motivada sobre todo por el gran índice de mortalidad entre la ganadería recién nacida, expuesta a un clima de largos veranos e inviernos bastante suaves y en ocasiones bastante lluviosos.

En lo que respecta a las actividades de transformación y procesado de los productos cárni-cos, a pesar del predominio de las empresas de pequeña dimensión, se aprecia también la existencia de empresas que en el pasado fueron adquiridas por multinacionales del sector, ganando así tamaño. De esta forma, la estructura productiva del sector cárnico en Portugal presenta dos situaciones muy distintas: la de las empresas de mayor dimensión que, ade-más de poseer más conocimiento y mejor capacidad de adaptación a la demanda, tienen a su favor un relativo poder de negociación con las grandes cadenas de distribución; y la de las PYMES, que buscan su supervivencia en el mercado, haciendo frente no sólo a esta me-nor capacidad de negociación, sino a mayores dificultades para formar a su capital humano, invertir en I+D y, en definitiva, a financiar las transformaciones necesarias para alcanzar una mayor eficiencia en sus procesos productivos. Actualmente, para estas empresas de menor dimensión, la única estrategia viable de cara a conquistar nichos de mercado es la diferen-ciación, bien mediante la personalización de sus productos, bien mediante la especialización en productos regionales tradicionales.

En conclusión, el posicionamiento de las empresas productoras de cárnicos en el mercado portugués parece depender de un esfuerzo innovador y de diferenciación de los productos, de la concentración empresarial, del fomento de las experiencias de internacionalización, y de la mejora de las relaciones con los canales de distribución, los inversores y los abastece-dores de materias primas.



CRISIS EN EL SECTOR DE LOS CEREALES Como ya comentamos anteriormente, durante el año 2007, se comenzó a vivir una crisis en el sector debido a un aumento en los costes de los factores de producción, en concreto, en los cereales, utilizados para fabricar los alimentos compuestos de los animales. La crisis en el sector de las principales materias primas para la industria alimentar está pro-vocando una subida generalizada de los precios y el mercado de las carnes no es una ex-cepción. El aumento exponencial del coste de los cereales, en parte causado porque se des-tina esta materia prima para el desarrollo de biocombustibles, se refleja en la subida del pre-cio de la ración para alimentar a los animales, y en consecuencia, quien “paga” la factura es el consumidor.

Desde 2005, por ejemplo, el precio de la ración para alimentar a los terneros con cerca de 600 quilos, prácticamente se duplicó. Esta subida está originando el pánico dentro del sec-tor, donde se afirma que se está viviendo una crisis sin final a la vista, mayor que la crisis de las “vacas locas”. El asunto se considera como grave, y dramática la situación que se vive en toda la parcela de producción intensiva, ya que el problema es estructural y no coyuntu-ral, porque el precio de los cereales continuará con una tendencia ascendente según indican los expertos.

Para verse afectadas lo menos posible por la crisis, según varias fuentes consultadas, las empresas deberían ser más eficientes. En este sentido, modernizar las fábricas para tener mayor competitividad en la producción sería la llave para que las compañías fuesen capaces de mantener los márgenes.

PRODUCTOS TRADICIONALES CON NOMBRES PROTEGIDOS Antes de hablar sobre este apartado, vamos a explicar los significados de las siglas que en el mismo se utilizan: DO - Denominación de Origen DOP – Denominación de Origen Protegida IG – Indicación Geográfica IGP – Indicación Geográfica Protegida ETG - Especialidad Tradicional Garantizada En Portugal existían, en el año 2005, un total de 13 nombres protegidos de carne de bovino y tan solo uno de carne porcino. En los cuadros siguientes procedemos a enumerar estos nombres protegidos, así como sus agrupaciones gestoras y los organismos que los contro-lan, junto con la producción que existe de los mismos en el país.



CARNES DE BOVINO CON NOMBRES PROTEGIDOS EN 2005 Nombre protegidos (en 2005) Agrupamientos

gestores OPC Con producción

como tal (2005) Carne Arouquesa (DOP) ANCRA Norte e Qualidade Sí

Carne Cachena da Peneda (DO) C.A.A.Arcos Valdevez Norte e Qualidade No

Carne Maronesa (DOP) C.A. Vila Real TRADãoQUALdade Sí

Carne Barrosã (DOP) CAPOLIB Norte e Qualidade Sí

Carne Mirandesa (DOP) AGROPEMA TRADãoQUALdade Sí

Carne Marinhoa (DOP) A.C.B.Raça Marinhoa Norte e Qualidade Sí

Vitela de Lafões (IGP) CAV ADRL No

Carnalentejana (DOP) CARNALENTEJANA CERTIALENTEJO Sí

Carne Mertolenga (DOP) MERTOCAR CERTIALENTEJO Sí

Carne de Bovino Tradicional do Montado (ETG- Registro provisional)

ACOMOR AGRICERT Sí

Carne de Bovino Cruzado Lameiros do Barroso (IG)

C.A.P.B.S.Montalegre TRADãoQUALdade Sí

Carne da Charneca (DO) MERTOCAR CERTIALENTEJO Sí

Carne dos Açores (IG) F.A. Açores IAMA No

13 12 6 10 Fuente: Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural Agrupamientos Gestores ANCRAANCRAANCRAANCRA Associacião Nacional dos Criadores da Raça Arouquesa

C.A.A.Arcos ValdevezC.A.A.Arcos ValdevezC.A.A.Arcos ValdevezC.A.A.Arcos Valdevez Cooperativa Agrícola dos Agricultores de Arcos de Valdevez, CRL

C.A. Vila RealC.A. Vila RealC.A. Vila RealC.A. Vila Real Cooperativa Agrícola de Vila Real, CRL

CAPOLIB CAPOLIB CAPOLIB CAPOLIB Cooperativa Agrícola de Boticas, CRL

AGROPEMA AGROPEMA AGROPEMA AGROPEMA Cooperativa Agro-Pecuária Mirandesa, CRL

A.C.B.Raça MA.C.B.Raça MA.C.B.Raça MA.C.B.Raça Marinhoa arinhoa arinhoa arinhoa Associacião de Criadores de Bovinos de Raça Marinhoa

CAV CAV CAV CAV Cooperativa Agrícola de Vouzela, CRL

CARNALENTEJANACARNALENTEJANACARNALENTEJANACARNALENTEJANA Agrupamento de Produtores de Bovinos de Raça Alentejana, SA

MERTOCAR MERTOCAR MERTOCAR MERTOCAR Sociedade de Produtores de Carne de Qualidade, LDA

ACOMOR ACOMOR ACOMOR ACOMOR Agrupamento de Produtores de Montemor-O-Novo, SA

C.A.P.B.S.Montalegre C.A.P.B.S.Montalegre C.A.P.B.S.Montalegre C.A.P.B.S.Montalegre Cooperativa Agrícola de Produtores de Batata de Semente de Montalegre

F.A. Açores F.A. Açores F.A. Açores F.A. Açores Federação Agrícola dos Açores, CRL

Fuente: Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural OPC: Organismos Privados de Controlo e Certificação Norte e QualidNorte e QualidNorte e QualidNorte e Qualidaaaade de de de Instituto de Certificação de Produtos Agro-alimentares

TRADTRADTRADTRADãoãoãoãoQUALQUALQUALQUALdadedadedadedade Tradição e Qualidade – Associação Interprofissional para os Produtos Agro-alimentares de Trás-os-Montes

ADRL ADRL ADRL ADRL Associação de Desenvolvimento Rural de Lafões

CERTIALENTEJO CERTIALENTEJO CERTIALENTEJO CERTIALENTEJO Certificação de Produtos Agrícolas, LDA

AGRICERTAGRICERTAGRICERTAGRICERT Certificação de Produtos Alimentares, LDA

IAMA IAMA IAMA IAMA Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas



Fuente: Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural Producción de carne de bovino con nombres protegidos Año 2005 En carcasas: kg.

Designación TOTAL Carne Arouquesa 35971 Carne Barrosã 248800 Carne Maronesa 134500 Carne Mirandesa 325298 C.B.C. Lameiros do Barroso 178560 Carne Marinhoa 18095 Vitela de Lafões 0 Carnalentejana 1051500 Carne da Charneca 3470 Carne Mertolenga 334000 Carne de Bovino Tradicional do Montado 149000 2479194

En 2004 y 2005 no hubo producción de Vitela de Lafões como tal. Fuente: Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural CARNES DE PORCINO CON NOMBRES PROTEGIDOS EN 2005 Nombres protegidos (en 2005) Agrupamientos

Gestores OPC Con producción

como tal (2005) Carne de Porco Alentejano (DOP) ACPA AGRICERT Sí Fuente: Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural Agrupamiento Gestor

ACPA Associacião de Criadores de Poco Alentejano Fuente: Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural OPC: Organismos Privados de Controlo e Certificação

AGRICERT Certificação de Produtos Alimentares, LDA Fuente: Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural Número de cerdos abatidos y respectiva producción de carne Año 2005

Designación Número Carcasas

kg de carcasa

Carne de Porco Alentejano 2298 229800 Fuente: Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural



Productos con nombres protegidos y la producción nacional (Año 2005)Productos con nombres protegidos y la producción nacional (Año 2005)Productos con nombres protegidos y la producción nacional (Año 2005)Productos con nombres protegidos y la producción nacional (Año 2005)

Unidad: tonelada; miles euros Designación Producción

Sector Producción

Nacional INE3

En % Sector/Nacional

Valor Producción miles euros

Carne de bovino 2479 92018 2,7 11786 Carne de porcino 230 305614 0,1 761 Fuente: Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural Aparte de los nombres protegidos existentes en Portugal, cabe mencionar que la DOP del Cerdo Ibérico en España tiene un acuerdo con ciertos municipios portugueses por el cual, cerdos españoles son trasladados a Portugal para la montanera (para alimentarse en el mon-te porque en España hay escasez de alimentos) y cerdos portugueses son trasladados a Es-paña para su sacrificio y entrada a formar parte de la DOP. Este acuerdo es muy positivo de cara a mantener la calidad de esta DOP, y favorece en gran medida a ambos países. 2.2.2.2.2.2.2.2. Obstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comerciales

En principio, y dada su pertenencia a la Unión Europea, la expedición e introducción en Por-tugal de carne y derivados cárnicos procedentes de España es totalmente libre. Sin embar-go, dada su naturaleza de productos alimentarios para consumo humano son numerosas las normas de índole técnica y sanitaria que les afectan, siendo obligatorio el cumplimiento de preceptos muy rigurosos (si bien, la mayoría de ellos son desarrollo de Directivas Europeas.)

En Portugal, los organismos encargados de garantizar la salubridad y la calidad de la carne y los derivados cárnicos son, respectivamente, la Dirección General Veterinaria y la Dirección General de Control de la Autoridad Sanitaria.

A continuación se detalla, tanto la normativa referida a la obligatoriedad de declaración de la importación y puesta a disposición para inspección de las partidas cárnicas, que afecta a los importadores, como las disposiciones generales del Tratado de doble imposición entre Es-paña y Portugal que deberán ser observadas por las empresas españolas que operen en el mercado luso. Así mismo, se detalla la principal normativa que afecta a los locales de venta y manipulación y a la comercialización y distribución de cárnicos.

La importación de carne y transformados cárnicos en territorio portugués está regulada por la siguiente legislación:

1. Portaria Nº 576/93, del 4 de junio de 1993, Transposición de la Directiva 92/0067/CEE.

2. Portaria Nº 100/96, del 1 de abril de 1996, que desarrolla la norma 573/93.

3. Portaria Nº 1011/2002 del 9 de agosto de 2002, que altera la norma 573/93.

4. Portaria Nº 111/2006 del 9 de junio de 2006, que altera la norma 573/93.

3 Se refiere a carnes abatidas y aprobadas para el consumo en 2005: de porcino engloba apenas la categoría de “cerdos de engorda”.



Esta normativa regula la inspección a que pueden ser sometidos los operadores portugueses receptores de mercancía de este género por parte de las autoridades nacionales competen-tes.

En concreto, obliga a la declaración previa de la operación de importación, con una antela-ción mínima de 48 horas, y a la puesta a disposición de las partidas importadas para un eventual control por parte de las autoridades veterinarias.

Esta normativa obliga, además, a todos los receptores de carnes y transformados cárnicos (incluso almacenistas no establecidos en Portugal como empresa) a inscribirse como tales en la Direcção Geral de Controlo e Qualidade Agroalimentar.

En la comercialización de productos cárnicos por parte de empresas españolas en Portugal se aplica la siguiente legislación:

Tratado de Doble Imposición entre España y Portugal, del 07-11-1995.

Esta normativa afecta a todas aquellas empresas que realicen de modo continuado (durante más de 12 meses), o de manera permanente, su actividad comercial en Portugal, obligándo-las a constituir un establecimiento permanente en el país.

El Tratado exime de esta obligación a las empresas que dispongan en Portugal de un alma-cén. Este almacén deberá utilizarse con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes pertenecientes a la empresa. En el caso que nos ocupa, carne y sus derivados, entendemos que se deberá comunicar a las autoridades portuguesas la existencia del mismo y, dada la naturaleza del producto, será obligatorio, si no la creación de un establecimiento permanen-te, al menos su registro, estando en todo caso afectado por los controles propios de la carne importada.

En el caso de que dicho almacén fuera también utilizado para la venta de los productos de la empresa, deberá procederse obligatoriamente a la creación de un establecimiento perma-nente.

Dicho establecimiento permanente puede hacerse efectivo mediante cualquiera de las figu-ras siguientes:

• Filial: esta opción supone a todos los efectos la constitución de una nueva empresa, mediante la creación en el país de una compañía diferente a la originaria.

• Sucursal: esta vía es, en principio, menos gravosa, ya que este modelo de empresa, al ser una extensión de la sociedad madre, no requeriría de un capital social propio, si bien, y dado que las obligaciones fiscales y contables son las mismas que para una filial, precisa también de una asignación de capital a efectos de funcionamiento

• Representante: mediante el nombramiento del mismo por poder público.

La distribución y el transporte de la carne deben efectuarse conforme a las especificaciones técnicas e higiénicas recogidas en el Decreto-Lei N.º 556/99, de 16 de diciembre de 1999, que determinan las características de los vehículos y remolques a utilizarse, así como la for-ma de colocación y descarga de la mercancía, según el estado de procesamiento de la car-ne (congelada, refrigerada, embalada, etc.), de forma que se asegure en todo momento una



temperatura idónea para la conservación de las misma y la garantía de salubridad del pro-ducto.

Las instalaciones de venta y manipulación de carnes están, además, sujetas al Decreto-Lei N.º 147-2006 de 31 de julio de 2006 (revoca lo establecido en el Decreto Lei Nº 158/97, de 24 de junio de 1997), que recoge todos los requisitos técnicos e higiénicos que este tipo de locales debe obedecer. En particular, señala aspectos concernientes a la localización, insta-lación y funcionamiento, al tipo de materiales utilizados en su construcción, y al acondicio-namiento con que deberá ser dotado el local.

En el marco del conjunto de medidas encaminadas a la prevención de la EEB, conforme al Reglamento Nº 820/97/CE de 21 de Abril de 1997, por el cual a partir de julio de 1999 se ins-tituyó en Portugal el Sistema Nacional de Identificación y Registro de Bovinos (SNIRB.). Ac-tualmente, este Reglamento ha sido revocado por el Reglamento Nº 1760/2000/CE del Par-lamento Europeo y del Consejo de 17 de julio de 2000

El Reglamento especifica un conjunto de exigencias tales como marca auricular identificativa del animal a lo largo de su vida, de un pasaporte que lo acompañará en todos los movimien-tos del animal y de obligaciones a cumplir tanto por los poseedores de los animales, los cua-les deben mantener registros individuales de los bovinos existentes en la exploración, como por los Estados Miembros, quienes deben disponer de una base de datos informatizada.

De acuerdo a las indicaciones comunitarias, como en el resto de los países de la Unión Eu-ropea, en Portugal, por orden del Ministerio da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, desde enero de 2001 es obligatorio el etiquetado de la carne de bovino identificando al animal, la sala de despiece y la mención del país de origen. Es lo que se denomina “siste-ma de trazabilidad4”, por el cual en todo momento la carne está perfectamente identificada y se puede rastrear su procedencia.

El concepto de rastreabilidad o trazabilidad, permite al consumidor conocer la historia del producto que está comprando, desde su producción hasta la llegada al local de venta. Es un instrumento fundamental cuando la globalización de los mercados comerciales hace muy di-fícil la identificación del origen de las materias primas y de las circunstancias en que se reali-za la producción de los alimentos. Este proceso, que se traduce en indicaciones en el rótulo que lleva la carne, fue la solución al problema originado por la EEB (Encefalopatia Espongi-forme Bovina) y surgió inicialmente para la carne de bovino. En el caso de esta última, el ró-tulo da a conocer el local, las condiciones de vida y el tipo de alimentación del animal que dio origen a la carne que se encuentra a la venta.

4 Según el Comité de Seguridad Alimentaria de AECOC: “Se entiende como trazabilidad aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de unas herramientas de-terminadas.” Según el artículo 3 del Reglamento Europeo 178/2002: La trazabilidad es "la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo".



Así pues, está legislado que en los establecimientos de venta toda la carne deberá estar eti-quetada con esta información en el caso de que esté embalada (en concreto: fecha del sacri-ficio del animal, número que indica la relación entre la carne que se encuentra a la venta y el animal que le dio origen (número de identificación del animal), identificación del matadero, identificación de la sala de despiece/embalaje y la data de validación). Si no lo estuviera, la pieza deberá estar en todo momento acompañada por dicho rótulo informativo. Sólo en el caso de que en determinado momento únicamente se comercializara en el punto de venta carne con la misma procedencia, podría sustituirse esta información en los rótulos individua-les, siempre y cuando se expusiera en un lugar visible del local un letrero donde se indicasen estas características comunes.

Esta indicación permite, además, en el caso de surgir un problema de salud pública, identifi-car todo el lote contaminado y, si fuera necesario, retirarlo del mercado integralmente, así como definir la responsabilidad de cada uno de los intervinientes en la producción. Es, así, una garantía de intervenciones rápidas y completas por parte de las autoridades competen-tes.

La función de los Organismos de Certificación y de los Organismos Independientes de Con-trol consiste en la verificación de todo este proceso, garantizando la conformidad ante los consumidores. Estos organismos, confirman, también, el compromiso del productor ante el mercado, una vez que sus procesos están validados por una entidad externa.

Además, en los lugares de venta de carne, deberá mantenerse durante un periodo de 3 años un registro con la identificación de toda la carne recibida y comercializada.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIOOOO

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Canales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribución

Los principales lugares de venta detallista de cárnicos son las tiendas tradicionales, los su-permercados y los hipermercados. A pesar de que el comercio tradicional continúa siendo para los cárnicos un canal de distribución con mucho peso, las grandes superficies comer-ciales han venido incrementando progresivamente en los últimos años sus cuotas de merca-do, desbancando al pequeño comercio como canal de mayor peso en el mercado de la car-ne.

Canales DCanales DCanales DCanales Distribución istribución istribución istribución mercado carne fresca o refrigerada mercado carne fresca o refrigerada mercado carne fresca o refrigerada mercado carne fresca o refrigerada 2002002002002222 ---- 2002002002006666 en en en en %

Canal 2002 2003 2004 2005 2006 Supermercados / hipermercados 47,63% 47,89% 48,28% 48,55% 48,82% Minoristas Independientes 30,61% 30,53% 30,44% 30,36% 30,27% Pequeños Almacenes 7,43% 7,52% 7,62% 7,73% 7,84% Minoristas Especializados 8,56% 8,26% 7,84% 7,55% 7,25% Estaciones de servicio 4,56% 4,61% 4,64% 4,67% 4,70% Grandes almacenes 1,17% 1,15% 1,13% 1,10% 1,08% Otros 0,04% 0,04% 0,05% 0,04% 0,04%

Fuente: DATAMONITOR

% de mercado de las principales compañías del s% de mercado de las principales compañías del s% de mercado de las principales compañías del s% de mercado de las principales compañías del sector ector ector ector de de de de carne fresca o recarne fresca o recarne fresca o recarne fresca o refrigerada.frigerada.frigerada.frigerada.

Compañía 2003 2004 2005 2006 Otras 30,00% 28,43% 27,50% 26,13% Wiesenhof geflugelwurst Gmbh & Co Kg 17,10% 17,40% 17,70% 18,00% Indústrias de Carnes Nobre SA 10,30% 10,37% 10,40% 10,47% Joaquim Moreira Pintu & filhos LDA 9,10% 9,60% 9,90% 10,33% Private Label 9,60% 9,70% 9,80% 9,90% El avecuedeucto alimentos refrigerados SA 7,30% 7,50% 7,70% 7,90% Embutidos palacios 7,40% 7,50% 7,60% 7,70% Campofiro alimentacion SA 4,30% 4,40% 4,30% 4,33% Fricarnes SA 3,20% 3,30% 3,40% 3,50% Fleischwaren abbelen Ohg 1,70% 1,80% 1,70% 1,73%

Fuente: DATAMONITOR



Canales DCanales DCanales DCanales Distribución istribución istribución istribución mercado carne congelada mercado carne congelada mercado carne congelada mercado carne congelada 2002002002002 2 2 2 ---- 2002002002006666 en en en en %

Canal 2002 2003 2004 2005 2006 Supermercados / hipermercados 52,95% 53,26% 53,63% 53,90% 54,17% Minoristas Independientes 30,08% 30,06% 30,02% 29,94% 29,86% Minoristas Especializados 7,83% 7,42% 6,97% 6,67% 6,38% Pequeños Almacenes 4,37% 4,46% 4,57% 4,68% 4,78% Estaciones de servicio 3,57% 3,61% 3,63% 3,67% 3,70% Grandes almacenes 1,17% 1,15% 1,13% 1,11% 1,08% Otros 0,03% 0,04% 0,05% 0,03% 0,03%

Fuente: DATAMONITOR

% de mercado de las principales compañías del s% de mercado de las principales compañías del s% de mercado de las principales compañías del s% de mercado de las principales compañías del sector ector ector ector de de de de carne carne carne carne congelada.congelada.congelada.congelada.

Compañía 2002 2003 2004 2005 2006 Otras 37,55% 37,10% 36,98% 36,69% 36,37% Permira 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 28,52% Findus Ltd 20,33% 20,40% 20,47% 20,45% 20,44% Pescanova SA 14,60% 14,65% 14,60% 14,63% 14,66% Unilever 27,52% 27,85% 27,95% 28,22% 0,10%

Fuente: DATAMONITOR

A pesar de la fuerte tendencia que todavía existe en Portugal a la preservación de la tradi-ción alimenticia nacional, se observa una creciente internacionalización de su mercado cár-nico, tanto por la salida de empresas de distribución portuguesas al mercado internacional (fundamentalmente a las antiguas colonias y a los países de la Unión Europea), como por la creciente presencia de grupos alimentarios extranjeros en el país.

De hecho, hoy en día, la distribución alimenticia portuguesa está fuertemente concentrada en los siguientes grupos (segmento gran distribución):

• SonaeSonaeSonaeSonae: a quien pertenecen las cadenas Continente, Modelo y Modelo Bonjour.

• Jerónimo MartinsJerónimo MartinsJerónimo MartinsJerónimo Martins: que incluye las enseñas Pingo Doce, Feira Nova.

• Grupo “Os MoGrupo “Os MoGrupo “Os MoGrupo “Os Mossssqueteiros”queteiros”queteiros”queteiros”, fruto del acuerdo alcanzado por las enseñas Intermarché y Ecomarché.

• AuchanAuchanAuchanAuchan: con los hipermercados Pão de Açucar y Jumbo.

• CarrefourCarrefourCarrefourCarrefour: mantiene en Portugal sólo la cadena de Minipreço/dia.

En cuanto a la distribución mayorista, las principales cadenas son:

• MakroMakroMakroMakro

• RecheioRecheioRecheioRecheio (pertenece a Jerónimo Martins).



Estos grandes grupos mencionados anteriormente, poseen establecimientos propios (locali-zados cerca de las grandes poblaciones) conocidos como “Entrepostos”. Se trata de gran-des centros por un lado de corte de carne (reciben tanto la carne nacional como la importa-da, ya sean animales vivos o en piezas: canales, medios canales…), y por otro lado de cen-tros logísticos desde los cuales se procede a la distribución en el mercado portugués.

Estos centros, en algunos casos son solo de distribución, y en otros también se realiza la ac-tividad del despiece de la carne.

Localización de los principales entrepostos en Portugal:

• Porto:

- Vila do Conde (Jerónimo Martins)

- Canelas (SONAE)

• Lisboa:

- Azambuja (Pingo Doce y SONAE). Son centros de distribución. También realiza corte de carne el centro del Pingo Doce.

- Alenquer (SONAE). Se trata de un centro de distribución.

- Santarém (SONAE y Makro). El de SONAE es un establecimiento de corte de car-ne (animal vivo y piezas de animal)

En el segmento de la distribución mayorista, en el año 2006, Recheio, del Grupo Jerónimo Martins, lidera la clasificación con 602 millones de euros en volumen de ventas y una varia-ción positiva respecto al 2005 del 1,54%. En segundo lugar se encuentra Makro con unas ventas cercanas a los 514 millones de euros y una variación negativa del 2,72%. En tercera posición está GCT, con unas ventas de cerca de 290 millones de euros y una variación posi-tiva del 0,25%. Le siguen Manuel Nunes&Fernandes, con 148 millones de euros en ventas y Sogenave con 82,4 millones de euros.

El ranking de grupos de cadenas detallistas del sector alimenticio lo encabeza el grupo SONAE, con un volumen total de ventas de sus diferentes cadenas de 3.864 millones de eu-ros en 2007, con un crecimiento respecto al 2006 del 10% (2661 millones en cuanto a ventas de productos alimentares). Este grupo, con la compra de Carrefour Portugal, pasó a tener de un 25 a un 30% de la cuota del mercado, distanciándose de Jerónimo Martins (19%), Inter-marché (16%), Auchan (11%) y Lidl (11%).

Jerónimo Martins ocupa la segunda posición con unas ventas de 2260 millones de euros y un crecimiento del 14% respecto al año 2006. Auchan (con Jumbo y Pão de Açúcar) con 1280 millones de euros se sitúa en el tercer puesto con una variación positiva del volumen de ventas del 7%, mientras que Lidl con 1123 millones de euros se establece en la cuarta posición y una variación positiva a precios constantes del 7%. Y en quinto lugar se encuen-tra Minipreço/dia, con 797 millones de euros en ventas y una variación positiva del 13%. El grupo español de distribución alimenticia con mayor cuota en Portugal es El Corte Inglés con 451 millones de euros de ventas en el 2007 y un crecimiento del 33% respecto al año 2006.



Por cadenas, el ranking estaría encabezado por el nuevo continente (continente y lo que se compró a carrefour), seguido de Intermarché, Modelo, Jumbo, Lidl, Mnipreço/dia, Pingo Do-ce y Feira Nova.

Estos grandes grupos distribuidores, tanto nacionales como extranjeros, que operan en el mercado luso han fomentado tanto la apertura de grandes superficies comerciales, en detri-mento de las tiendas de alimentación tradicionales, como el crecimiento en el número de adquisiciones y fusiones, lo que ha generado, desde los años 80, la modificación en el tama-ño medio de los establecimientos comerciales y ha llevado a otras importantes transforma-ciones en la estructura de la distribución alimenticia portuguesa.

Debido al creciente número de cierres entre las pequeñas tiendas tradicionales, que no han podido soportar la presión de la competencia de las grandes superficies, en Portugal ha disminuido notablemente el número de establecimientos de distribución alimenticia en gene-ral, y de cárnicos, en particular. Así, de los más de 30.000 establecimientos existentes a fina-les del siglo pasado, en la actualidad existen poco más de 25.000 locales. Esta reducción afecta a todos los formatos, excepto a hipermercados y supermercados. Todas las modali-dades pierden cuota de mercado en volumen de ventas, a favor de los supermercados.

Por otra parte, y gracias al mayor tamaño de los mismos, el poder de negociación se ha de-cantado considerablemente hacia el lado de los distribuidores. En el mercado luso, el gran tamaño de las cadenas de distribución les permite imponer condiciones contractuales muy desventajosas para los productores, siendo especialmente significativas: el ajuste de los precios, la dilación en los plazos de pago, o la obligación impuesta de ofrecer descuentos suplementarios en los precios de sus productos durante las campañas promocionales, que en los establecimientos comerciales tienen lugar a lo largo del año. Además, con una fre-cuencia cada vez mayor, las grandes cadenas de distribución venden productos con su pro-pia insignia (las denominadas marcas blancas), que gozan de una creciente aceptación por parte del consumidor, aumentando así, en perjuicio de los productores, la ya de por sí eleva-da competencia en el sector agroalimentario.

Otra característica derivada del dominio de las empresas nacionales de mayor tamaño y la penetración de grupos internacionales ha sido la mayor preocupación por la investigación, innovación y desarrollo, y la formación del capital humano de las empresas, con el conse-cuente aumento de la competitividad que esto trae aparejado.

Así mismo, esta mayor oferta procedente del extranjero ha dado lugar a modificaciones en las preferencias de los consumidores que, a su vez, han forzado cambios en la distribución alimenticia. El consumidor portugués, es cada vez más infiel, exigente, racional y carente de tiempo, por lo que demanda nuevos formatos de establecimientos que faciliten la acción de compra. Así, en Portugal cada vez son más amplios los horarios de apertura, con centros comerciales mejor estructurados, que ofrecen, además, facilidades de estacionamiento, pa-go, guías de compra y atención al cliente, todo ello encaminado a incrementar la rapidez en la compra.

Otro aspecto a considerar es la creciente importancia del marketing, tanto externo, como dentro de los propios establecimientos de distribución. En la distribución de cárnicos es esencial recuperar y aumentar la confianza de los consumidores, que se ha visto menguada por las crisis fitosanitarias vividas en el sector durante los últimos años. De esta manera, es imprescindible la transmisión de sensación de salubridad e higiene en los lineares o stands



de productos cárnicos. El hecho de que este tipo de productos tenga que estar expuesto al frío implica poca flexibilidad a la hora de su exposición y merchandising, y ha llevado a lo que se denomina “teatralización” de los lugares de venta, donde se cuidan la luz y los colo-res, y al continuo surgimiento de novedades en el envase de los artículos cárnicos. Así mis-mo, y por encima de la ya de sí obligatoria señalización de la procedencia de las partidas cárnicas, se ha extendido el uso de campañas de información y acciones pedagógicas para los consumidores y ha cobrado una gran relevancia la difusión de los métodos de certifica-ción y de trazabilidad del producto, encaminados a garantizar y demostrar la calidad del mismo.

1.2.1.2.1.2.1.2. Esquema de la distribuciónEsquema de la distribuciónEsquema de la distribuciónEsquema de la distribución

Podemos representar la distribución de la carne en general en Portugal a través de la si-guiente figura:

FABRICANTE (Nacional o Extranjero)FABRICANTE (Nacional o Extranjero)FABRICANTE (Nacional o Extranjero)FABRICANTE (Nacional o Extranjero)

AGENTE O AGENTE O AGENTE O AGENTE O

REPRREPRREPRREPREEEESENTANTESENTANTESENTANTESENTANTE

Gran DistribuciónGran DistribuciónGran DistribuciónGran Distribución

Canal HORECCanal HORECCanal HORECCanal HORECAAAA

Almacenistas/Almacenistas/Almacenistas/Almacenistas/ MayoristasMayoristasMayoristasMayoristas

Tienda tradicionalTienda tradicionalTienda tradicionalTienda tradicional

(minorista)(minorista)(minorista)(minorista)

Consumidor FinalConsumidor FinalConsumidor FinalConsumidor Final

Fuente: Elaboración propia

1.3.1.3.1.3.1.3. Principales distribuidoresPrincipales distribuidoresPrincipales distribuidoresPrincipales distribuidores

Los principales distribuidores, tanto de carne fresca o refrigerada como de carne congelada, se pueden encontrar con sus direcciones y datos de interés, como se comentará en el apar-



tado 2 del capítulo Anexos, en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa.

2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. Estrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canal

La mejor manera de introducirse en el sector de la carne en Portugal es por medio de un Agente o Representante. Esta figura esta muy reconocida en Portugal.

Esta relación se formaliza mediante contrato (La Oficina Económica y Comercial de la Emba-jada de España en Lisboa dispone de modelos de contrato para agentes/representantes en Portugal).

Firmar un buen contrato es la mejor manera de que la empresa española defienda sus dere-chos en el caso de conflicto entre ambas partes, para así evitar futuros contratiempos, de-biendo tener un principal cuidado en las cláusulas que traten sobre la posible rescisión del contrato. Se aconseja no entregar exclusividad del producto a este tipo de figuras, hasta que no hayan demostrado su capacidad y valía de venta, pudiendo establecerse una opción pos-terior de exclusividad.

La representación comercial en Portugal la pueden ejercer tanto personas individuales, como colectivas y con frecuencia los propios importadores, distribuidores, comerciantes o incluso fabricantes del mismo sector o de sectores similares. Las comisiones aplicadas son superio-res a las de España.

En Portugal no existe un colegio oficial de agentes comerciales, por lo que su búsqueda de-be hacerse a través de ferias o publicaciones especializadas. Lo ideal seria poderse despla-zar hasta Portugal, aprovechando una feria, y contactar con posibles importadores, agentes y representantes. No obstante la Oficina Económica y Comercial o la Cámara de Comercio Luso – Española también pueden asesorarle en la materia.

El número de representantes dependerá del tamaño del mercado. Portugal es un mercado pequeño, por lo que las empresas pueden optar por nombrar un representante para Oporto (zona norte) y otro para Lisboa (zona centro y sur), no siendo necesario en principio contratar a más personas.

2.2.2.2.2.2.2.2. Estrategias para eEstrategias para eEstrategias para eEstrategias para el contacto comerciall contacto comerciall contacto comerciall contacto comercial

En lo que se refiere a la forma de establecer los contactos comerciales, como ya comenta-mos en el punto anterior, la mejor manera de dirigirse a los clientes es a través de agentes o representantes, aunque a veces es posible hacerlo de forma directa para mostrarles la oferta de productos y mantenerles constantemente informados de las novedades.

A la hora de establecer un contacto comercial con Portugal, hay que tener en cuenta los si-guientes aspectos prácticos:

− El portugués es un buen comprador y negociador, y además, conoce perfectamente la oferta española.



− La puntualidad es un factor muy importante. Los portugueses son muy puntuales y valoran mucho este factor.

− Las empresas extranjeras (inclusive las españolas) están ya muy implantadas en el mercado portugués. Es por lo tanto un mercado cada vez más competitivo.

− Se debe extremar el tratamiento en las relaciones personales. En Portugal no es nor-mal el tuteo. También resulta aconsejable que el interlocutor español tenga parecido rango y edad que el portugués.

− El ritmo de las negociaciones es lento.

− Portugal es un país con mucho endeudamiento dentro de la UE. Se aconseja que se asegure el cobro.

− A pesar de que el portugués no tiene demasiadas dificultades para comprender el castellano, nunca está de más pedir disculpas por no hablar su lengua antes de co-menzar cualquier conversación. En cualquier caso es siempre recomendable y muy va-lorado el conocimiento de su idioma.

− En Portugal se funciona con horario europeo. Se debe tener en cuenta, a la hora de establecer reuniones, que la hora del almuerzo comienza entre 12:30 y 13:00. La hora local es una menos que en España.

− Es importante contactar con las asociaciones sectoriales, ya que en Portugal el aso-ciacionismo está muy presente en el mundo empresarial.

2.3.2.3.2.3.2.3. Condiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de acceso

Desde que Portugal es miembro de la UE en 1986 se sigue la legislación arancelaria y nor-mas de desarrollo de la Unión Europea, lo que significa que, en principio, todo producto co-mercializado en España no debería tener ninguna barrera arancelaria y no arancelaria para entrar en el mercado portugués.

La introducción de mercancías originarias de los países miembros de la UE o procedentes de países terceros que se encuentren en libre práctica en dichos Estados no está sujeta a restricciones cuantitativas ni a licencias. Tampoco lo está la expedición de mercancías por-tuguesas a los Estados miembros de la UE. La introducción de mercancías originarias de otros países comunitarios y los que están en el espacio libre europeo, está exenta del pago de aranceles. Las mercancías procedentes de terceros países quedan sujetas a los derechos del Arancel Comunitario.

Otra cuestión a destacar y de lo que aún no se ha hablado son medios de pagomedios de pagomedios de pagomedios de pago. Portugal es un país que se caracteriza por la tranquilidad en la transacción, es decir, los dilatados plazos de cobro debido a los atrasos en el pago. Es recomendable que se asegure en general cual-quier mercancía y que se empleen lo menos posible los cheques. Puede utilizarse la transfe-rencia bancaria antes del envío de la mercancía. Este medio es más seguro que el cheque y siendo anticipado, es la mejor forma de asegurarse el cobro.



2.4.2.4.2.4.2.4. Condiciones de suministroCondiciones de suministroCondiciones de suministroCondiciones de suministro

Los medios de transporte más habituales son el barco y el de carretera. El primero es más utilizado para los grandes envíos de carne refrigerada o congelada procedentes de América y tiene como principales puntos de descarga ciudades como Lisboa y Porto. Para los envíos de carne europea se suele utilizar el transporte por carretera. En el caso de España, dada la proximidad geográfica, el transporte por carretera supone una gran ventaja respecto a otros países.

Por lo general, las condiciones de suministro son pactadas entre el cliente y el proveedor y constan en el contrato correspondiente.

2.5.2.5.2.5.2.5. PromocPromocPromocPromoción y publicidadión y publicidadión y publicidadión y publicidad

Existen distintas formas de publicidad y promoción que pueden llevar a cabo las empresas españolas en este sector.

Se puede realizar unos gastos en publicidad para darse a conocer, tales como:

1. La inserción de publicidad en revistas del sector de la alimentación y/o de distribu-ción en general.

2. La participación en ferias del sector en Portugal. Las ferias son un espacio en el que las empresas del mismo sector aprovechan para establecer contactos comerciales y darse a conocer y analizar en este caso, el sector de la carne en el país.

En Portugal no son muchas las ferias relevantes que se centren en este sector. Las ferias más interesantes a las cuales sería atractivo asistir son dos: Alimentaria Lisboa y Alimentação en Oporto.

Descripción de las ferias:

ALIMENTARIA LISBOA ALIMENTARIA LISBOA ALIMENTARIA LISBOA ALIMENTARIA LISBOA –––– Salón Internacional de Alimentación. Salón Internacional de Alimentación. Salón Internacional de Alimentación. Salón Internacional de Alimentación.

Pagina Web: www.alimentaria-lisboa.com

Lugar: Lisboa

Fecha: Bienal

ALIMENTAÇÃALIMENTAÇÃALIMENTAÇÃALIMENTAÇÃO OPORTO O OPORTO O OPORTO O OPORTO –––– Exposición Internacional de la Alimentació Exposición Internacional de la Alimentació Exposición Internacional de la Alimentació Exposición Internacional de la Alimentación.n.n.n.

Pagina Web: www.alimentacao.exponor.pt

Lugar: Oporto

Fecha: Bienal

Sin duda, entre las dos ferias es Alimentaria, la feria principal del sector de la alimen-tación. Merece la pena centrar todos los esfuerzos en esta feria, debido a que es la feria que más gente reúne, así como empresas, agentes/representantes, público… La



feria de Alimentação, está perdiendo atractivo a medida que pasan las diferentes edi-ciones con lo que ahora mismo es menos recomendable asistir a la misma.

3. Realizar alguna acción de promoción in situ, Portugal debido a su gran cercanía nos permite poder desplazarnos hasta él y realizar/participar en algún evento. Se puede solicitar el apoyo de alguna de las distintas asociaciones que existen en Portugal.

2.6.2.6.2.6.2.6. Tendencias de la distribuciónTendencias de la distribuciónTendencias de la distribuciónTendencias de la distribución

1. Expansión de los formatos de la distribución moderna y de las grandes cadenas por todo el país.

2. Fortalecimiento de la posición de los hipermercados y supermercados, en detrimento de las tiendas tradicionales (aunque siguen siendo la preferencia de muchos consu-midores, tienden a desaparecer muchos establecimientos ante la imposibilidad de competir con las grandes superficies).

3. Aumento del consumo y de la popularidad de la carne de calidad, en concreto la im-portada de Sudamérica, que lógicamente continuará aumentando su presencia en las cadenas de distribución.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANDADADADA

1.1.1.1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1.1.1.1.1.1.1. Factores sociodemográficosFactores sociodemográficosFactores sociodemográficosFactores sociodemográficos

Portugal cuenta con una superficie total de 91.831 km2 (88.790 km2 Portugal Continental, 2.247 km2 Archipiélago de las Azores y 794 km2 Archipiélago de Madeira).

Según las estimaciones del INE, la población residente en Portugal en 2006 era de 10.599.095 individuos. En comparación con el año anterior, la población residente aumentó un 0,28% lo que confirma el ritmo de desaceleración iniciado en 2003, ya que la tasa de cre-cimiento natural fue solamente del 0,03%, debiéndose el crecimiento efectivo al aumento del saldo migratorio.

La población portuguesa sigue creciendo aunque a un ritmo más lento siendo las caracterís-ticas principales de la evolución demográfica reciente: la baja tasa de natalidad y mortalidad infantil, el aumento de la esperanza de vida y las fuertes corrientes migratorias, que tienden a disminuir, pero aún conservan un peso del 90% en el crecimiento de la población.

El comportamiento de estos flujos migratorios, determinará el grado de envejecimiento del país, ya que el mantenimiento de la tasa de natalidad a niveles inferiores al de la sustitución de las generaciones, parece ser irreversible.

Población Total (2007) 10.599.095

Tasa de crecimiento anual población 0,28%

Distribución por sexo

Hombres 48,40%

Mujeres 51,60%

Distribución por edades

0 -14 años 15,45%

15-24años 11,94%

25-64años 55,36%

Más de 65 años 17,25%

Densidad demográfica (hab./ km2) 115,42

Fuente: Guía País (Ofecomes Lisboa)



Geográficamente la población portuguesa se concentra en torno a los grandes ejes urbanos (Lisboa y Oporto). Corroborando esta afirmación es Lisboa el distrito con mayor densidad demográfica (898,48 hab/ km2), seguida de Madeira (312,20 hab/ km2) y de la región Centro (173,20 hab/ km2). Por su parte, el Alentejo es la región de Portugal que presenta una menor densidad demográfica, tan sólo 24,58 hab/ km2, viniendo a continuación el Algarve que ya suma 79,12 hab/ km2.

Fuente: Guía País (Ofecomes Lisboa)

ZonasZonasZonasZonas NºNºNºNº Habita Habita Habita Habitannnntestestestes

Norte 1.365.634

Grande Porto 761.879

Porto 263.131

Centro 658.553

Grande Lisboa 1.054.073

Lisboa 564.657

Península de Setúbal 327.504

Setúbal 89.303

Alentejo 227.715

Évora 41.159

Beja 21.658

Algarve 183.726

Faro 41.934

Portimão 32.433

Azores 74.226

Madeira 136.306



Pirámide de Población

En los países occidentales la evolución demográfica natural nos lleva hacia un envejecimien-to progresivo de la población. Caída acentuada de la natalidad (en el Portugal del año 2.007 la tasa de natalidad ascendía a 9,7‰ habiendo caído desde el 11,7‰ del año 2.000) y au-mento de la esperanza de vida (se ha incrementado de 76,40 a 77,79 en apenas cuatro años) se perfilan como los principales factores que impulsan esta tendencia.

Hoy día el crecimiento de la población del país sólo es posible gracias al aporte que realiza la inmigración, como se verá más adelante, ya que la tasa de mortalidad ha superado a la de natalidad al alcanzar los 9,8‰.

Emigración

Portugal ha sido tradicionalmente un país de emigrantes. A las ya históricas emigraciones hacia las colonias intentando escapar de la pobreza del continente, hay que añadir las que marcaron la segunda mitad del pasado siglo. Todavía hoy, después del retorno de la mayor parte de los emigrantes, quedan importantísimas comunidades portuguesas en Francia o Suiza, por citar algunos de los principales países receptores.

Aunque actualmente la tasa de emigración comienza a incrementarse gradualmente aún no es lo suficientemente significativa como para alterar el perfil actual de Portugal (el de un país receptor neto de inmigración).

Es preciso mencionar asimismo los fenómenos de migración interior que, así como sucede en España, están llevando al despoblamiento de numerosas regiones del interior del país, y al incremento del porcentaje de población urbana del país, que actualmente asciende al 0,576%.

Pirámide de población 2007

10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

0 - 4 años

15 - 19 años

30 - 34 años

45 - 49 años

60 - 64 años

75 - 79 años

Mujeres

Hombres



Inmigración

De ser un país de emigrantes, Portugal como España ha pasado a ser un país de inmigran-tes. Inmigración que proviene principalmente de las antiguas colonias africanas y también de Brasil. Dicha población inmigrante se ha concentrado en las grandes ciudades.

1.2.1.2.1.2.1.2. Factores económicosFactores económicosFactores económicosFactores económicos

La situación económica que se vive actualmente en Portugal es la de un escenario de crisis. Sin embargo, esta palabra se ha venido usando en el país desde mucho antes del estallido de la crisis financiera internacional. De hecho, desde principios del presente siglo se utiliza este término.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Incremento de la Población Inmigrante



Portugal, así como España, tuvieron una época de gran crecimiento económico con la incor-poración a la Unión Europea. Sin embargo, después de varios años de crecimiento sosteni-do, Portugal entró a principios de esta década en una época de estancamiento económico con tasas de crecimiento del PIB que en ningún caso sobrepasaron el 2% y que atravesaron momentos de crecimiento negativo. Esta evolución ha llevado a Portugal a divergir en los úl-timos años de la media europea, presentando en el año 2.006 una renta del 74% de la media de la Unión.

A fecha de julio de 2.008, las previsiones de crecimiento económico para el presente año as-cienden al 1,2% y al 1,3% para el 2.009. Estas previsiones son una revisión a la baja, fruto de la adversa coyuntura internacional y de las condiciones más estrictas de acceso al crédi-to.

Las cuentas públicas han sido una constante preocupación para la economía portuguesa. Para este año la previsión del gobierno es del 2,2% del PIB, dato que lo aleja de conseguir un 0,5% de déficit público para el año 2.010. Para conseguir este propósito se ha previsto un ambicioso plan de reforma de la Administración del Estado, que por el momento es obje-to de continuos retrasos.

Fuente: Banco de Portugal y Eurostat

El desempleo, aunque ha experimentado un persistente incremento en los últimos años, to-davía se mantiene en un razonable (desde el punto de vista español) 7,5%.

Dejando de lado los indicadores económicos, tenemos que recordar que Portugal se haya muy expuesta al contexto internacional. Alemania y España, sus principales socios económi-cos se encuentran al borde de la recesión lo que va a tener, de hecho, ya está teniendo un efecto muy perjudicial en la economía portuguesa.



Asimismo, las persistentes subidas de los precios internacionales de los alimentos y com-bustibles también han tenido su reflejo en los niveles de precios del país. La media de la in-flación de los últimos doce meses fue, con datos de septiembre del presente año, del 3,1%. En los últimos meses la evolución ha sido sensiblemente alcista, lo que se explica, según el BCE, en la subida de los precios de las materias primas y, como se acaba de comentar, en el aumento de los precios de los bienes energéticos.

La Balanza Comercial portuguesa se caracteriza por un persistente déficit que lejos de redu-cirse continúa agravándose en cada ejercicio. Entre enero y julio del presente año, dicho dé-ficit ascendió a 9.268,7 millones de Euros, lo que representa un aumento del 25% respecto mismo periodo del año anterior.

En su conjunto, la situación económica del país ha venido reflejando en los últimos años un estancamiento que se ha visto agravado en los últimos tiempos por un deterioro de los prin-cipales indicadores económicos, fruto de la peor coyuntura internacional. Este periodo de estancamiento ha permitido que varios nuevos miembros de la U.E. (como Eslovenia) ya hayan superado a Portugal en nivel de renta. Lamentablemente, las previsiones a corto plazo no se caracterizan en absoluto por el optimismo y las previsiones son que, cuando se nor-malice la situación internacional, la economía del país pueda volver a los modestos niveles de crecimiento medio de esta década, es decir, del estancamiento.

Para obtener una información más detallada de la situación económica del país se reco-mienda la lectura de la “Guía País: Portugal”, obra de la Oficina Económica y Comercial de España en Lisboa y a la que puede accederse gratuitamente en la web del ICEX: www.icex.es

Asimismo, para estudiar la coyuntura económica del país se recomienda la lectura de los “Relatorios Mensais de Economia” que publica la Associação Empresarial de Portugal y que se pueden descargar gratuitamente en la siguiente web: www.aeportugal.pt

1.3.1.3.1.3.1.3. Distribución de la renta disDistribución de la renta disDistribución de la renta disDistribución de la renta disponibleponibleponibleponible

Un reciente estudio de la Eurostat ha confirmado con datos lo que desde hacía mucho tiem-po era una realidad. Portugal es el país de la Unión Europea que presenta una mayor asime-tría en la distribución de la renta y es, asimismo, el país donde es más elevada la proporción de familias en situación de pobreza. El escenario anterior se complica más aún si tenemos en cuenta que la eficacia de las medidas para la reducción de la pobreza en Portugal es infe-rior a la media europea.

Si hacemos referencia a la distribución espacial de la renta disponible, los datos muestran como la mayor parte de la riqueza del país se concentra en la región de Lisboa, donde se encuentra el eje financiero-comercial del país.



2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 PIB (por sectores de origen y PIB (por sectores de origen y PIB (por sectores de origen y PIB (por sectores de origen y

componentes del gasto)componentes del gasto)componentes del gasto)componentes del gasto)

AGROPECUARIO 3,2 2,8 2,9 2,7 INDUSTRIA 15,5 15,1 15,1 15,5 CONSTRUCCIÓN 7,1 6,9 6,5 6,4

COMERCIO, RESTAURACIÓN Y HOTELES 17,7 17,4 17,6 17,7

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 6,9 6,9 6,8 6,6 ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2,8 2,6 2,7 2,7

FINANZAS Y PROPIEDAD DE VIVIENDA 14,1 14,4 14,9 15,1 OTROS SERVICIOS 32,7 33,9 32,5 33,4 TOTALTOTALTOTALTOTAL 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 Fuente: Ofecomes Lisboa, datos en tanto por ciento

1.4.1.4.1.4.1.4. SitSitSitSituación uación uación uación políticapolíticapolíticapolítica

Portugal es una república parlamentaria. El sistema de gobierno central, con frecuencia de-signado por semi-presidencial, está basado en tres órganos políticos: el Presidente de la República, (elegido cada cinco años por sufragio universal), la Asamblea de la República y el Gobierno. Además de éstos, también los Tribunales son órganos de soberanía, cuya forma-ción, composición y competencia son definidos en la Constitución.

El Presidente de la República se elige para un periodo de cinco años por sufragio directo universal; también es comandante y jefe de las fuerzas armadas. Los poderes presidenciales incluyen designar al Primer Ministro y al Consejo de Ministros, cuyo presidente debe ser propuesto de acuerdo con los resultados electorales por la Asamblea. El actual Presidente

PIBPIBPIBPIB POR POR POR POR REGIONESREGIONESREGIONESREGIONES

REGIÓN Millones de Euros

% PIB

Norte 43.641 28,1%

Centro 29.558 19%

Lisboa 57.150 36,8%

Alentejo 10.626 6,8%

Algarve 6.493 4,2%

Região Autónoma dos Açores 3.204 2,1%

Região Autónoma da Madeira 4.599 3,0%

PORTUGAL 155.446 100%

Fuente: INE,PIB Bruto a precios corrientes



de la República es Aníbal Cavaco Silva (las próximas elecciones presidenciales tendrán lugar en 2011).

El Gobierno es el órgano superior de la Administración Pública y dirige la política general del país. Está compuesto por el Primer Ministro, Ministros, Secretarios y Subsecretarios de Es-tado. El Primer Ministro y los Ministros forman el Consejo de Ministros, órgano colegial con competencia legislativa. Es responsable ante el Presidente de la República y la Asamblea de la República.

Al Gobierno le cabe, esencialmente, garantizar el funcionamiento de la administración públi-ca, promover la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la adecuada ejecu-ción de las leyes.

Tiene además, competencias legislativas que, en unos casos es una competencia propia, en otros casos es una competencia compartida con la Asamblea de la República (competencia relativa) y, en otros aún depende de la autorización previa de la Asamblea de la República.

El Primer Ministro portugués es (desde marzo de 2005) el socialista José Sócrates, en resul-tado de las elecciones legislativas de febrero de ese año. Las próximas elecciones legislati-vas tendrán lugar en 2009.

La Asamblea De La República es el órgano de soberanía y la asamblea representativa de to-dos los ciudadanos portugueses. Está compuesta por 230 diputados, elegidos directamente por los ciudadanos, con un mandato de cuatro años. Las elecciones realizadas el 20 de fe-brero de 2005, han dado lugar a la siguiente distribución de mandatos:

Partido Socialista (PS) 121 diputados

Partido Social Demócrata (PPD/PSD) 75 diputados

Partido Comunista Portugués/PEV 14 diputados

Partido Popular (CDS/PP) 12 diputados

Bloco de Esquerda (BE) 8 diputados

El Consejo de Estado es un organismo consultivo presidencial y está compuesto por seis funcionarios civiles importantes, cualquier presidente anterior elegido desde 1976, cinco miembros elegidos por la asamblea y cinco seleccionados por el presidente.

El Tribunal Supremo de Justicia es el tribunal de apelación. Hay tribunales especializados, como los tribunales militares, administrativos y fiscales. Un Tribunal Constitucional de 9 miembros sanciona la constitucionalidad de la legislación.

1.5.1.5.1.5.1.5. Tendencias culturalesTendencias culturalesTendencias culturalesTendencias culturales

Tradicionalmente, Portugal y España han tenido una cultura muy semejante a nivel general. Esta semejanza, se puede ver de igual forma en el sector que nos ocupa, el de la carne.

En principio, aunque tenemos gustos muy similares, se puede apreciar que los portugueses consumen mucha más carne de cerdo que de ternera, a diferencia de España donde es al contrario; sin embargo esta afirmación cambia al centrarnos en las diferentes zonas del país, ya que en el norte se consume mucha ternera mientras que en el Alentejo (sur) el consumo predominante es el de la carne de cerdo.



Otro aspecto a tener en cuenta, con respecto a España, es la distinta forma que tienen en Portugal de realizar el corte de la carne de ternera. Las partes del animal que se comerciali-zan en España no son las mismas ni tienen el mismo nombre que en Portugal.

1.6.1.6.1.6.1.6. Tendencias legislativasTendencias legislativasTendencias legislativasTendencias legislativas

Este aspecto ya fue abordado en el apartado “Obstáculos Comerciales” del análisis cualitati-vo dentro de la sección II.

2.2.2.2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

La internacionalización de los mercados ha hecho que los consumidores portugueses hayan pasado a tener acceso no sólo a una mayor variedad de productos, sino en numerosas oca-siones, y debido a la penetración de las multinacionales, a los mismos artículos con precios más atractivos, lo que ha a producido el aumento, de manera significativa, del grado de exi-gencia de los consumidores, que demandan cada vez más calidad, mejores condiciones ambientales y de seguridad, así como precios más bajos en los productos alimenticios.

De hecho, en un primer momento, fue precisamente este último factor el que se vio más afectado por el aumento de la competencia en los mercados, haciéndose fundamental para los productores la necesidad de minimizar costes, ya que favorecía, además, a aquellos que presentaban economías de escala. Sin embargo, esta tendencia se ha ido suavizando poste-riormente, conforme ha aumentado el grado de sofisticación del consumidor tipo. Hoy en día, el consumidor portugués es cada vez más infiel, exigente, sofisticado, móvil, racional e informado, lo que ha llevado a los productores a apostar por la diferenciación, forzándoles a invertir en la formación de sus profesionales, en la mejora de sus condiciones de higiene y seguridad en el proceso productivo de modo que permitan ofrecer garantías de rastreabili-dad a sus productos y en definitiva en el aumento de la eficiencia en sus procesos, dada la imposibilidad de posicionarse adecuadamente en el mercado mediante una estrategia basa-da exclusivamente en el precio, al ser imprescindible hoy en día ofrecer al cliente un buen bi-nomio precio – calidad en los artículos.

Por otra parte, la transformación que se ha producido en la forma de vida de los portugueses ha afectado también a sus hábitos de consumo. Así, se constata la adaptación de los gustos del consumidor portugués a los patrones europeos. La mayor participación de la mujer en el mercado laboral ha traído consigo una creciente demanda de productos alimenticios de va-lor añadido. Así, el consumo de los productos tradicionales existentes ha bajado, fundamen-talmente en el sector de las carnes rojas y han ido surgiendo nichos de mercado en los ca-sos del congelado para carne, carne de hamburguesa, etc., que ayudan a ahorrar tiempo y dinero y aportan comodidad, tanto en la compra, como en la preparación.

Igualmente influyente ha sido la mayor concienciación de la salud, que ha incrementado el nivel de exigencia del consumidor en los aspectos relacionados con el procesado, manipula-ción, embalaje y presentación de los productos cárnicos, y ha incidido positivamente en la demanda de productos definidos como “light”, por su menor contenido en grasa y sal. Así, y contrariamente al hábito portugués de consumir productos salados, cada vez es mayor la demanda de derivados de cerdo con bajo nivel de grasa y sal.



En cuanto a los hábitos de compra, los portugueses en general, y la gente mayor y jubilada en particular, compra mucho en las tiendas tradicionales porque es donde tienen mayor con-fianza en el producto, y consideran que se encuentra la carne de mejor calidad y al mejor precio (es muy importante el sector tradicional en Portugal, sobretodo en Lisboa y Porto, pe-ro también en los pueblos). Sin embargo, las estadísticas indican una pérdida de peso de es-te sector y un afianzamiento de la gran distribución, debido en gran parte a que los consu-midores aprovechan para comprar la carne junto con el resto de productos para la alimenta-ción y el hogar.

En lo que al sector de la hostelería y la restauración se refiere, se asiste sobre todo a la inci-dencia y desarrollo de los productos “ración o porción controlada”, es decir, que los produc-tos que tradicionalmente eran vendidos en unidades ahora han sido progresivamente susti-tuidos por embalajes con el producto en lonchas o raciones, en la cantidad que se desea, para justificar la fórmula “abrir es consumir”. Esta tendencia es también cada vez más válida en el sector de la carne, que pese a ser en principio un sector más tradicional, se está adap-tando a las nuevas preferencias, siendo ahora más frecuente abastecer en embalajes de pe-queñas porciones, congeladas y refrigeradas, en bandejas o al vacío. En el ramo de la alta hostelería y restauración se privilegian los productos de máxima calidad, quedando los pro-ductos de precio más bajo para otro tipo de establecimientos de venta que no se basan tan-to en la calidad.

Entre los costes que deben soportar los consumidores, está el IVA de las carnes. Estas están sujetas al tipo reducido del IVA portugués, que es del 5%.

En términos de previsiones de futuro, es difícil establecer la evolución de las preferencias hacia un determinado producto de carne, puesto que la demanda depende, en gran parte, del coste, de la publicidad desarrollada, la diversidad de oferta, e, incluso, de la altura del año (demanda estacional de ciertos artículos.) En el sector de la hostelería y restauración, y en el mercado en general, la demanda aumentará tanto más cuanto mayor sea la capacidad de respuesta de los fabricantes a los requisitos que vayan surgiendo por parte de los con-sumidores, fundamentalmente en lo relacionado con gama, embalajes, porciones, presenta-ción, materia de base y precio.

3.3.3.3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El hecho de que España y Portugal sean países fronterizos ha facilitado desde siempre las relaciones comerciales.

España ha sido tradicionalmente el principal proveedor de productos alimentarios para Por-tugal, seguida por Francia y Reino Unido.

En el caso del sector cárnico, la balanza se inclina claramente hacia España. En concreto, España es el principal proveedor de carne y despojos comestibles, siendo, además, el origen de la mayor parte de animales vivos importados.

En cuanto a la percepción del producto español, es preciso diferenciar entre las opiniones de los empresarios y las de los consumidores portugueses.

Las empresas lusasempresas lusasempresas lusasempresas lusas basan su elección sobre todo los productos de origen español funda-mentalmente en el buen precio de los mismos, en lo que a productos genéricos se refiere. Si



bien se reconoce la calidad del servicio prestado por parte de las empresas españolas, y es habitual que se destaque el buen suministro que prestan las mismas y la amplia gama de productos de que disponen, la imagen que se tiene del producto en sí es menos positiva, ca-lificándolo “sin excesiva calidad” y siendo con frecuencia el bajo precio el argumento de compra. A esta opinión ha contribuido, sin duda, el hecho de que muchas empresas españo-las, mayoritariamente de pequeña dimensión, continúen escogiendo la opción de entrada en el mercado por la vía de los precios, aunque para ello tengan que disminuir la calidad de sus productos; por ello es muy habitual que se presenten en el mercado portugués productos no sólo adaptados a los gustos del consumidor luso, sino de menor precio y calidad que los que se comercializan en España.

PINGO DOCE es la principal cadena de la gran distribución que trabaja con carne española.

La visión del consumidor portuguésconsumidor portuguésconsumidor portuguésconsumidor portugués varía mucho según el segmento de renta disponible en el que se encuentre situado, es decir, con base en esta magnitud, podrían establecerse dos categorías:

Consumidor sofisticado: de nivel adquisitivo alto, demanda productos alimenticios de cali-dad elevada y es sensible a la marca. Entre éstos, los productos alimentarios en general, y los cárnicos en particular, procedentes de España, gozan de prestigio, reforzándose preci-samente esta imagen de calidad por el precio elevado, que fomenta el consumo de estos ar-tículos durante las festividades y las épocas vacacionales.

Consumidor con baja renta disponible: basa fundamentalmente su decisión de compra en el precio, confiriendo a la calidad menor importancia. Entre éstos, es común el desconocimien-to de la procedencia del producto, si bien es frecuente la creencia de que la carne portugue-sa es de mejor calidad y más segura para su salud que la originaria del resto de países.

Recomendaciones para las empresas españolas:

El mercado agroalimentario portugués es un mercado muy vinculado al precio. Aquí la oferta española tiene una buena oportunidad, al poder suministrar productos genéricos a precios moderados, ya que la empresa no tiene que soportar gravosos costes de transporte.

Al mismo tiempo, es un mercado con un elevado nivel competencia, donde se demanda ca-da vez más calidad e innovación, por los que los exportadores españoles de productos agroalimentarios deben tener en cuenta la necesidad de personalizar su oferta. Es precisa-mente aquí, en la particularización del artículo, donde las pequeñas empresas encuentran su principal vía de entrada en el mercado portugués, en cualquier caso, el binomio precio – ca-lidad es determinante para un posicionamiento estable en el mismo.



V. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

1.1.1.1. INFORMES DE FERIAS

Como hemos comentado en el apartado Promoción y Publicidad, en Portugal no son mu-chas las ferias relevantes para este sector, siendo Alimentaria Lisboa la feria principal y más importante del sector agroalimentar; también destacar Alimentação, aunque a mucha distan-cia en cuanto importancia y atractivo.

Informes:

• Alimentaria LisboaAlimentaria LisboaAlimentaria LisboaAlimentaria Lisboa: se celebra cada dos años en la FIL- Feria Internacional de Lisboa (próxima edición Abril 2009) www.alimentaria-lisboa.com

• AlimentaçãAlimentaçãAlimentaçãAlimentaçãoooo: se celebra cada dos años en Exponor-Porto www.exponor.pt

Toda esta información se encuentra disponible en la página Web del ICEX (www.icex.es) y se puede solicitar, asimismo, a la Oficina Comercial de la Embajada de España en Lisboa. 2.2.2.2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

2.1 ASOCIACIONES2.1 ASOCIACIONES2.1 ASOCIACIONES2.1 ASOCIACIONES, FEDERACIONES, FEDERACIONES, FEDERACIONES, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES Y CONFEDERACIONES Y CONFEDERACIONES Y CONFEDERACIONES::::

AAPACAAAPACAAAPACAAAPACA ---- ASSOCIAÇÃOASSOCIAÇÃOASSOCIAÇÃOASSOCIAÇÃO PRODUTORA DE ALIMENTOS COMPOSTOS ANIMAIS PRODUTORA DE ALIMENTOS COMPOSTOS ANIMAIS PRODUTORA DE ALIMENTOS COMPOSTOS ANIMAIS PRODUTORA DE ALIMENTOS COMPOSTOS ANIMAIS

Rua Arco S. Mamede, 87 2ºB

1250-172 Lisboa

Tel.: 213 903 127

Fax: 213 903 127



AFABRICARAFABRICARAFABRICARAFABRICAR ---- ASSOCIAÇÃO DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS CÁRASSOCIAÇÃO DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS CÁRASSOCIAÇÃO DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS CÁRASSOCIAÇÃO DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS CÁRNEOSNEOSNEOSNEOS

Av. 5 Outubro 204, 9.º B

1050-065 Lisboa

Tel.: 217 930 412

Fax: 217 930 279

E-mail: [email protected]

AEP AEP AEP AEP –––– ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL

AV. Da Boavista, 3671

4100-135 Porto

Tel: 00351 226158500 Fax: 00351 226176840

www.aeportugal.pt

ALISALISALISALIS ---- ASSOCIAÇÃO LIVRE DE SUINICULTORESASSOCIAÇÃO LIVRE DE SUINICULTORESASSOCIAÇÃO LIVRE DE SUINICULTORESASSOCIAÇÃO LIVRE DE SUINICULTORES

Rua Guerra Junqueiro 2, 1.º D

2870-333 Montijo

Tel.: 212 320 902

Fax: 212 322 275


ANCIPA ANCIPA ANCIPA ANCIPA ---- ASSOCIAÇÃO NACIONALASSOCIAÇÃO NACIONALASSOCIAÇÃO NACIONALASSOCIAÇÃO NACIONAL COMERCIANTES INDUSTRIAIS PRODUTOS COMERCIANTES INDUSTRIAIS PRODUTOS COMERCIANTES INDUSTRIAIS PRODUTOS COMERCIANTES INDUSTRIAIS PRODUTOS ALIMENTARESALIMENTARESALIMENTARESALIMENTARES

Largo São Sebastião Pedreira, 31 – 1º

1050-205 Lisboa

Tel.: 213 528 825

Fax: 213 154 665


ANCPA ANCPA ANCPA ANCPA ---- ASSOCIAÇÃO NACIONALASSOCIAÇÃO NACIONALASSOCIAÇÃO NACIONALASSOCIAÇÃO NACIONAL CRIADORES PORCO ALENTEJANO CRIADORES PORCO ALENTEJANO CRIADORES PORCO ALENTEJANO CRIADORES PORCO ALENTEJANO

Rua Diana Liz – Apart. 71

7002-501 Évora

Tel.: 266 771 932

Fax: 266 771 933




ANEB ANEB ANEB ANEB ---- ASSOCIAÇÃO NACIONALASSOCIAÇÃO NACIONALASSOCIAÇÃO NACIONALASSOCIAÇÃO NACIONAL ENGORDADORES BOVINOS ENGORDADORES BOVINOS ENGORDADORES BOVINOS ENGORDADORES BOVINOS

Rua Cidade Beira, 22B – R/C

1800-069 Lisboa

Tel.: 218 520 230

Fax: 218 513 700


ANIC ANIC ANIC ANIC ---- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS INDUSTRIAIS DE CARNESASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS INDUSTRIAIS DE CARNESASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS INDUSTRIAIS DE CARNESASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS INDUSTRIAIS DE CARNES

Av. Guerra Junqueiro 11, 1.º D

1000-166 Lisboa

Tel.: 218 429 660

Fax: 218 400 240


Web: www.anic.pt / www.apicarnes.pt (nueva web)

APEDAPEDAPEDAPED ---- ASSOCIAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA EMPRPORTUGUESA EMPRPORTUGUESA EMPRPORTUGUESA EMPRESAS DISTRIBUIÇÃOESAS DISTRIBUIÇÃOESAS DISTRIBUIÇÃOESAS DISTRIBUIÇÃO

Campo Grande 286, 5º

1700-096 Lisboa

Tel.: desde 217 510 920 hasta 217 510 929

Fax: 217 571 952


Web: www.aped.pt

ASSOCIAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA GROSSIPORTUGUESA GROSSIPORTUGUESA GROSSIPORTUGUESA GROSSITAS CARNE TAS CARNE TAS CARNE TAS CARNE –––– AGROCAR AGROCAR AGROCAR AGROCAR

Rua Cidade Beira, 22B – R/C

1800-069 Lisboa

Tel.: 218 520 230

Fax: 218 513 700




ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA INDUSTRIAIS DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA INDUSTRIAIS DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA INDUSTRIAIS DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA INDUSTRIAIS DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAISANIMAISANIMAISANIMAIS ---- I I I I A C AA C AA C AA C A

Av. 5 Outubro 21, 2.º E

1050-047 Lisboa

Tel.: 213 511 770

Fax: 213 530 387


ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SUINICULTORESASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SUINICULTORESASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SUINICULTORESASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SUINICULTORES ---- APS APS APS APS

Rua Arco A S. Mamede 87, 2.º B

1250-027 Lisboa

Tel.: 213 920 066

Fax: 213 920 067

CONFEDERAÇÃO AGRICULTORES PORTUGAL CONFEDERAÇÃO AGRICULTORES PORTUGAL CONFEDERAÇÃO AGRICULTORES PORTUGAL CONFEDERAÇÃO AGRICULTORES PORTUGAL –––– CAP CAP CAP CAP

Av. Colégio Militar, Lt. 1786

1549-012 Lisboa

Tel.: 217 100 000

Fax: 217 166 122


CONFEDERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS CONFEDERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS CONFEDERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS CONFEDERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS ---- CCP CCP CCP CCP

Av. D. Vasco Gama, 29

1449-032 Lisboa

Tel.: 213 031 380

Fax: 213 031 400


CONFEDERAÇÃO INDÚSTRIA PORTUGUESA CONFEDERAÇÃO INDÚSTRIA PORTUGUESA CONFEDERAÇÃO INDÚSTRIA PORTUGUESA CONFEDERAÇÃO INDÚSTRIA PORTUGUESA –––– CIP CIP CIP CIP

Av. 5 Outubro, 35 – 1º 1069- 193 Lisboa

Tel.: 213 164 700

Fax: 213 579 986




FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS PORTUGUESAS AGROFEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS PORTUGUESAS AGROFEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS PORTUGUESAS AGROFEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS PORTUGUESAS AGRO----ALIMENTARESALIMENTARESALIMENTARESALIMENTARES ---- FIPAFIPAFIPAFIPA

Av. António José Almeida, 7, 2.º

1000-042 Lisboa

Tel.: 217 938 679

Fax: 217 938 551


FEDERAÇÃOFEDERAÇÃOFEDERAÇÃOFEDERAÇÃO NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL ASSOCIAÇÕESASSOCIAÇÕESASSOCIAÇÕESASSOCIAÇÕES COMERCIANTES CARNES COMERCIANTES CARNES COMERCIANTES CARNES COMERCIANTES CARNES –––– FNACC FNACC FNACC FNACC

Rua Fialho de Almeida, 7 – 1º Esq.

1070-128 Lisboa

Tel.: 213 873 156

Fax: 213 875 942

FEDERAÇÃO FEDERAÇÃO FEDERAÇÃO FEDERAÇÃO NACIONAL COOPERATIVAS RETALHISTAS PRODUTOS ALIMENTARES NACIONAL COOPERATIVAS RETALHISTAS PRODUTOS ALIMENTARES NACIONAL COOPERATIVAS RETALHISTAS PRODUTOS ALIMENTARES NACIONAL COOPERATIVAS RETALHISTAS PRODUTOS ALIMENTARES –––– UCREPAUCREPAUCREPAUCREPA

Rua João Ortigão Ramos, 23 A

1500-363 Lisboa

Tel.: 217 622 018

Fax: 217 607 225

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ASSOCIAÇÕESFEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ASSOCIAÇÕESFEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ASSOCIAÇÕESFEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ASSOCIAÇÕES DE BOVINICULTORES DE BOVINICULTORES DE BOVINICULTORES DE BOVINICULTORES –––– FEPABO FEPABO FEPABO FEPABO

Av. Colégio Militar, Lt. 1786

1549-012 Lisboa

Tel.: 217 100 095

Fax: 217 100 089


FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ASSOCIAÇÕES DE SUINICULTORES FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ASSOCIAÇÕES DE SUINICULTORES FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ASSOCIAÇÕES DE SUINICULTORES FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ASSOCIAÇÕES DE SUINICULTORES ---- FPASFPASFPASFPAS

Av António Augusto Aguiar, 179, r/c-E

1050-014 Lisboa

Tel.: 213 879 949

Fax: 213 883 177




2.2 INST2.2 INST2.2 INST2.2 INSTITUCIONESITUCIONESITUCIONESITUCIONES

INSTITUCIONES PORTUGUESAS:

APQ APQ APQ APQ ---- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A QUALIDADE ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A QUALIDADE ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A QUALIDADE ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A QUALIDADE

Pç. Félix Correia, 2 - Reboleira

2720-228 Amadora

Tel.: 214996210

Fax: 214958449


Web: www.apq.pt

AUTORIDADE DE SEGURANÇA ALIMENTARAUTORIDADE DE SEGURANÇA ALIMENTARAUTORIDADE DE SEGURANÇA ALIMENTARAUTORIDADE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONÓMICA E ECONÓMICA E ECONÓMICA E ECONÓMICA

Av. Conde Valbom, 98

1050-070 Lisboa

Tel.: 217 983 600

Fax: 217 983 654


BANCO DE PORTUGALBANCO DE PORTUGALBANCO DE PORTUGALBANCO DE PORTUGAL

SEDESEDESEDESEDE

R. do Ouro, 27

1100-150 Lisboa

Tel.: 213 213 200

Fax: 213 464 843


DIRECÇÃO GERAL DAS ALFÂNDEGAS E DOS IMPOSTOS ESPECIAIS SOBRE O DIRECÇÃO GERAL DAS ALFÂNDEGAS E DOS IMPOSTOS ESPECIAIS SOBRE O DIRECÇÃO GERAL DAS ALFÂNDEGAS E DOS IMPOSTOS ESPECIAIS SOBRE O DIRECÇÃO GERAL DAS ALFÂNDEGAS E DOS IMPOSTOS ESPECIAIS SOBRE O CONSUMO (Aduanas)CONSUMO (Aduanas)CONSUMO (Aduanas)CONSUMO (Aduanas)

Rua Terreiro do Trigo

1149-060 Lisboa

Tel.: +351 218 813 700

Fax: +351 218 813 900




DIRECÇÃO GERAL DASDIRECÇÃO GERAL DASDIRECÇÃO GERAL DASDIRECÇÃO GERAL DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Av. Visconde Valmor, 72

1069-041 Lisboa

Tel.: 217 919 100

Fax: 217 965 158


DIRECÇÃO GERALDIRECÇÃO GERALDIRECÇÃO GERALDIRECÇÃO GERAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Av. Afonso Costa, 3

1949-002 LISBOA

Tel.: +351 218 442 200

Fax: +351 218 442 202

E-mail: [email protected] / [email protected]

Web: www.dgadr.min-agricultura.pt

DIRECÇDIRECÇDIRECÇDIRECÇÃO GERAL DE VETERINÁRIA

Lg. Academia Belas Artes, 2

1249-105 Lisboa

Tel.: 213 239 500

Fax: 213 239 694


ESTAÇÃO ZOOTÉCNICA NACIONALESTAÇÃO ZOOTÉCNICA NACIONALESTAÇÃO ZOOTÉCNICA NACIONALESTAÇÃO ZOOTÉCNICA NACIONAL

Fonte Boa

2005-048 Vale de Santarém

Tel.: 243 767 300

Fax: 243 767 307




ICEP: INVESTIMENTOS, COMÉRCIO E TURISMO DE PORTUGALICEP: INVESTIMENTOS, COMÉRCIO E TURISMO DE PORTUGALICEP: INVESTIMENTOS, COMÉRCIO E TURISMO DE PORTUGALICEP: INVESTIMENTOS, COMÉRCIO E TURISMO DE PORTUGAL

Avda. 5 de Octubro, 101

1050-051 Lisboa

Tel: 00351 217909500 Fax: 00351 217950961

www.icep.pt

INSPECÇÃOINSPECÇÃOINSPECÇÃOINSPECÇÃO----GERAL DA AGRICULTURA E PESCASGERAL DA AGRICULTURA E PESCASGERAL DA AGRICULTURA E PESCASGERAL DA AGRICULTURA E PESCAS

Av. República, 84 - 2º

1649-008 Lisboa

Tel.: 217 922 100

Fax: 217 979 163


INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DINSTITUTO DE FINANCIAMENTO DINSTITUTO DE FINANCIAMENTO DINSTITUTO DE FINANCIAMENTO DAAAA AGRICULTURA E P AGRICULTURA E P AGRICULTURA E P AGRICULTURA E PESCASESCASESCASESCAS

Rua Castilho, 45 a 51

1250-068 Lisboa

Tel.: 213 846 000

Fax: 213 846 170

E-mail: [email protected] / [email protected]

INSTITUTO DO AMBIENTEINSTITUTO DO AMBIENTEINSTITUTO DO AMBIENTEINSTITUTO DO AMBIENTE

Rua Murgueira, 9 /9A

2611-865 Amadora

Tel.: 214 728 200

Fax: 214 719 074


INE INE INE INE –––– INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

Avda. António Joaquim Almeida

1000-043 Lisboa

Tel.: 00351 218 426 100

Fax: 00351 218 426 380

E-mail: www.ine.pt



INSTITUCIONES ESPAÑOLAS:

CÁMARA DE COMERCIO LUSO ESPAÑOLACÁMARA DE COMERCIO LUSO ESPAÑOLACÁMARA DE COMERCIO LUSO ESPAÑOLACÁMARA DE COMERCIO LUSO ESPAÑOLA

Avda. António Augusto de Aguiar, 9-2E

1050-010 Lisboa

Tel. 00351 213156758 Fax: 00351 213526333

Web: www.ccile.pt

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN LISBOACONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN LISBOACONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN LISBOACONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN LISBOA

Rua do Salitre, 3

1250-205 Lisboa

Tel: 00351 213472792 Fax: 00351 213478623

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN LISBOAOFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN LISBOAOFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN LISBOAOFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN LISBOA

Campo Grande 28, 2 A-B-E

Tel: 00351 218426100 Fax: 00351 21842630


2.3 PUBLICACIONES2.3 PUBLICACIONES2.3 PUBLICACIONES2.3 PUBLICACIONES

ANUÁRIO PECUÁRIOANUÁRIO PECUÁRIOANUÁRIO PECUÁRIOANUÁRIO PECUÁRIO

Propiedad: Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP)

Edición:

CASTEL – PUBLICAÇÕES E EDIÇÕES, S.A.

Sede:

Rua da Travagem, 36

446-663 Senhora Da Hora

Tel.: 229 577 810

Fax: 229 577 826/7




Filial:

Rua José Luís Monteiro, 15

1900-730 Lisboa

Tel.: 218 362 080

Fax: 218 362 080

Distribución: GPP – Divisão de Divulgação e Relações Públicas / Castel – Publicações e Edi-ções, S.A.

Tirada de 7.000 ejemplares.

DISTRIBUÇÃO HOJEDISTRIBUÇÃO HOJEDISTRIBUÇÃO HOJEDISTRIBUÇÃO HOJE

IFE- Edições e Formação, SA

Rua Basílio Teles, 35 - 1º Dto.

1070-020 – Lisboa – Portugal

Tel.: 00351-210 033 800

Fax: 00351-210 033 888


Publicación mensual.

Tirada de 4.000 ejemplares.

Revista Genérica sobre Gran Distribución y todos los productos que en ella se venden.

EUROCARNEEUROCARNEEUROCARNEEUROCARNE

Fermín Caballero, 64, 1.º B

28034 Madrid

Tel.: 0034 91 378 09 22

Fax: 0034 91 378 07 11


Web: www.eurocarne.com



HIPERSUPERHIPERSUPERHIPERSUPERHIPERSUPER

Rua General Firmino Miguel, nº3, Torre 2, 3º Piso

1600-100 Lisboa

Tel.: 210 410 300

Fax: 210 410 305


Web: www.workmedia.pt

Publicación Quincenal

Tirada: 5.000 ejemplares

Revista Genérica sobre Gran Distribución y todos los productos que en ella se venden.

O COMERCIO DAS CARNESO COMERCIO DAS CARNESO COMERCIO DAS CARNESO COMERCIO DAS CARNES

Associaçao dos Comerciantes de Carnes do Concelho de Lisboa e Outros

Rua Fialho de Almeida, n.º 7, 1.º Esq.

1070-128 Lisboa

Publicación Trimestral

Tirada: 3.000 ejemplares

2.4 LISTADOS DE IMPORTAD2.4 LISTADOS DE IMPORTAD2.4 LISTADOS DE IMPORTAD2.4 LISTADOS DE IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORESORES Y DISTRIBUIDORESORES Y DISTRIBUIDORESORES Y DISTRIBUIDORES

En la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España ([email protected]) podrán so-licitar los siguientes listados de importadores y distribuidores del sector de carne que están a su disposición:

• Listado de importadores y distribuidores de carne fresca en Portugal.

• Listado de importadores y distribuidores de carne congelada en Portugal.

3.3.3.3. BIBLIOGRAFÍA

• AEP (Associação Empresarial de Portugal): www.aeportugal.pt

• ANCIPA (Associação Nacional Comerciantes Industriais Produtos Alimentares)

• ANIC (Associação Nacional Dos Industriais De Carnes): www.anic.pt / www.apicarnes.pt (nueva web)

• APED (Associação Portuguesa Empresas Distribuição): www.aped.pt

• I A C A (Associação Portuguesa Industriais De Alimentos Compostos Para Animais)



• AAPACA (Associação Produtora De Alimentos Compostos Animais)

• Banco de Portugal: www.bportugal.pt

• Coface Portugal: www.coface.pt

• Datacomex ( basado en Eurostat): http://datacomex.comercio.es/

• Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural: www.dgadr.pt

• Direcção Geral de Veterinária: [email protected]

• Entrevistas a empresas y representantes

• Guia Pais Ofecome Lisboa

• Instituto Nacional de Estatística: www.ine.pt

• ICEP: Investimentos, Comércio E Turismo De Portugal www.icep.pt

• Ministério de Economia e Innovación: www.gee.min-economia.pt

• Sistema de Contas Integradas das Empresas del INE Portugal

• Anuário Pecuário

• Revista Distribução Hoje

• Revista Hiper Super

Documents

El mercad o de la Carne en Portugal - ExportaPymesexportapymes.com/documentos/productos/Ie2790_portugal_carne.pdfcado haciendo frente a su menor capacidad de negociación. Actualmente,