El mercado de la máquina- herramienta en Alemania

EM ESTUDIOS DE MERCADO

El mercado de la máquina-herramienta en Alemania

Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Berlín

2018

EM ESTUDIOS DE MERCADO

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido

no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad

de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con

independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles

para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

Junio de 2018

Berlín

Este estudio ha sido realizado por

Patricia Garma de Cos

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Berlín.

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 060-18-042-8

EM

3

EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN ALEMANIA

Oficina Económica y Comercial de la

Embajada de España en Berlín

Índice

1. Resumen ejecutivo 4

2. Definición de sector 6

2.1. Delimitación del sector 6 2.2. Clasificación técnica 8

3. Oferta – Análisis de competidores 9

3.1. Producción mundial 9 3.2. Mercado alemán 12

Producción 13 3.2.1.

Distribución geográfica de la industria de la máquina-herramienta en Alemania 15 3.2.2.

Principales empresas del sector de la máquina-herramienta 17 3.2.3.

Empleados 18 3.2.4.

Comercio bilateral hispano-alemán 19 3.2.5.

4. Demanda 21

5. Percepción del producto español 25

6. Acceso al mercado 26

7. Perspectivas del sector 28

8. Oportunidades 30

9. Información práctica 31

9.1. Asociaciones sectoriales 31 9.2. Ferias de la máquina-herramienta en Alemania 32

10. Principales empresas alemanas de máquina-herramienta 33

11. Bibliografía 36

EM

4




1. Resumen ejecutivo

La definición de máquina-herramienta engloba una amplia variedad de máquinas con un

denominador común: todas se dedican a fabricar productos o partes de productos (generalmente

metálicos, pero no exclusivamente). Se dice que las máquinas-herramienta son máquinas madre

porque permiten la fabricación de todas las demás máquinas incluyendo a ellas mismas (AFM).

La industria de la máquina-herramienta en Alemania es uno de los cinco sectores más

importantes de ingeniería. Proporciona tecnología productiva para trabajar el metal en todas las

industrias y contribuye significativamente a los avances en innovación y productividad en el sector.

Debido a su importancia para la producción industrial, su crecimiento es un claro indicador de la

dinámica económica de toda la industria. En 2017 se estima que Alemania produjo con aprox.

69.000 empleados (empresas de más de 50 empleados) máquinas y servicios por valor de 16

millardos de euros; y se espera que las cifras de 2018 sean igual de buenas o mejores.

El Consejo de expertos encargado por el Gobierno Alemán para evaluar la evolución económica

prevé un buen 2018; tanto el mercado alemán como los de otros países europeos se encuentran

en fase de crecimiento. Se pronostica un aumento del 2,2% del PIB alemán y del 2,3% en la

eurozona. Las asociaciones del sector como la VDMA (la asociación alemana de fabricantes de

maquinaria e instalaciones) esperan un aumento de la producción del 3% en la construcción de

máquinas e instalaciones. Según la asociación, la industria está trabajando a pleno rendimiento,

como no ocurría desde 2008.

La recuperación de la demanda viene impulsada por la exportación. El 71% de la producción de la

máquina-herramienta alemana se vendió en el extranjero en el año 2017. Los países emergentes

como China y La India se han recuperado rápidamente de la crisis financiera. Otros mercados

importantes como Estados Unidos, Brasil o Corea del Sur están recuperando poco a poco una

situación económica de crecimiento. Por su parte, la demanda nacional se está estabilizando a un

ritmo más lento. Las ventas nacionales se redujeron un 3% durante el mismo período.

A pesar de la buena situación que vive la industria de la máquina-herramienta, ésta se enfrenta a

grandes desafíos: los procesos de internacionalización y los mercados de los países emergentes

son cada vez más importantes, y los nuevos competidores e inversores chinos tienen a los

fabricantes alemanes de máquina-herramienta en el punto de mira.

EM

5




Tendencias tecnológicas como la digitalización y la industria 4.0, pero también la fabricación

aditiva y la movilidad eléctrica (sustitutivos para el sector automotriz, principal cliente de la

máquina-herramienta) tienen un impacto creciente en la industria. Las empresas tienen que

prepararse y adaptarse al cambio demográfico y asegurar la presencia de trabajadores

cualificados y preparados para la digitalización del mundo laboral.

EM

6




2. Definición de sector

2.1. Delimitación del sector

El sector de la máquina-herramienta comprende dos grupos:

Máquinas de arranque de viruta:

cód. Taric 8456-8457-8458-8459-8460-8461

cód. NACE (Rev.2): 28.41.11-28.41.12-28.41.21-28.41.22-28.41.23-28.41.24

Cód. Taric

Características Cód. NACE

84.56

Máquinas-herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o por chorro de plasma.

28.41.11

84.57 Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, para trabajar metales. 28.41.12

84.58 Tornos que trabajen por arranque de metal. 28.41.21

84.59

Máquinas (incluidas las unidades o cabezales autónomos) de taladrar, mandrinar, fresar o roscar metales, por arranque de materia, excepto los tornos de la partida 84.58.

28.41.22

84.60

Máquinas de desbardar, afilar, amolar, rectificar, rodar, pulir o hacer otras operaciones de acabado, para metales, carburos metálicos sinterizados o "cermets", mediante muelas, abrasivos o productos para pulir, excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 84.61.

28.41.23

84.61

Cepilladoras, limadoras, mortajadoras, brochadoras, máquinas para tallar o acabar los engranajes, sierras, tronzadoras y demás máquinas-herramienta que trabajen por arranque de metal, carburos metálicos sinterizados o "cermets", no expresadas ni comprendidas en otras partidas.

28.41.24

EM

7




Máquinas de deformación:

Cód. Taric: 8462-8463

Cód. NACE (Rev.2): 28.41.31-28.41.32-28.41.33-28.41.34

Cód. Taric

Características Cód. NACE

84.62

Máquinas (incluidas las prensas) para forjar o estampar, martillos pilón y martinetes, para trabajar metales; máquinas (incluidas las prensas) para curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar, metales; prensas para trabajar me-tales o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.

28.41.31

28.41.32

84.63 Las demás máquinas-herramienta para trabajar metales, carburos metálicos sinterizados o cermets, que no trabajen por arranque de materia.

28.41.33

28.41.34

La Asociación alemana de Máquina-Herramienta, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken

(VDW), clasifica sus productos según el Código NACE 28.41 - Fabricación de máquinas

herramienta para trabajar el metal.

EM

8




2.2. Clasificación técnica

MÁQUINA-HERRAMIENTADE DEFORMACIÓN UMFORMENDE WERKZEUGMASCHINEN

Prensas excéntricas Exzenterpressen

Prensas de manivela Kurbelpressen

Prensas de palanca acodada Kniehebelpressen

Prensas de husillo Spindelpressen

Otras prensas mecánicas Sonstige mechanische Pressen

Prensas hidráulicas Hydraulische Pressen

Prensas dobladoras y enderezadoras Biege- und Richtpressen

Prensas para usos especiales Pressen für Spezialanwendungen

Trenes de prensas Pressenstrassen

Trenes de prensas automáticos flexibles y sistemas de prensas

Flexible automatische Pressenstrassen und

Pressensysteme

Martillos y martinetes Hämmer, Pfahlramme

Laminadoras Walzmaschinen

Dobladoras y enderezadoras Biegemaschinen und Richtmaschinen

Máquinas de estirar Ziehmaschinen

Otras máquinas de conformación Sonstige Umformmaschinen

Máquinas especiales para el trabajo de metales con corte y confirmación

Sondermaschinen für die zerteilende und umformende

Metallbearbeitung

MÁQUINA-HERRAMIENTA POR ARRANQUE DE VIRUTA SPANNENDE WERKZEUGMASCHINEN

Máquinas láser, máquinas de descarga eléctrica o de arranque de metal

Laser-, erodier- und andere abtragende Werkzeugmaschinen

Centros de mecanizado, sistemas flexibles Bearbeitungszentren, Flexible Systeme

Máquinas transfer y especiales Mehrwege-, Transfermaschinen

Tornos y centros de torneado Drehmaschinen und Drehzentren

Taladradoras Bohrmaschinen

Fresadoras Fräsmaschinen

Rectificadoras Schleifmaschinen

Cepilladoras, mortajadoras, brochadoras Hobelmaschinen, Stossmaschinen, Räummaschinen

Sierras mecánicas Sägemaschinen

Rectificadoras Schleifmaschinen

Máquinas bruñidoras, lapeadoras, pulidoras Honmaschinen, Läppmaschinen, Poliermaschinen

Máquinas talladoras de engranajes Verzahnmaschinen

Máquinas de acabado Zahnfertigbearbeitungsmaschinen

EM

9




3. Oferta – Análisis de competidores

3.1. Producción mundial

Según el último informe elaborado por la asociación alemana de máquina-herramienta, la

producción mundial de máquina-herramienta fue de 67,6 millardos de euros en 2016. Al

comparar la cifra con la de 2015, se aprecia que la producción descendió un 2,17%. La

producción mundial total en 2015 fue de 69,1 millardos de euros. La siguiente gráfica muestra la

evolución de la producción desde 1992 hasta 2016:

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MÁQUINA-HERRAMIENTA

Evolución de la producción desde 1992 hasta 2016

Fuente: Informe anual 2016 de la VDW asociación alemana de máquina-herramienta. No se han tenido en cuenta

accesorios ni componentes.

*Los datos de 2016 no son definitivos.

26,7 23,6 22,9

27 29,3

33,6 33,5 33,7

41,1 39,7

33 32

35,5

41,5

46

51,4 54,2

37,6

48

63,3

69,4

61,1 63,9

69,1 67,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16

Valor en millardos de euros

EM

10




PAÍSES PRODUCTORES DE MÁQUINA-HERRAMIENTA

Años 2015 y 2016

Fuente: Informe anual 2016 de la VDW asociación alemana de máquina-herramienta.

Alemania es uno de los principales proveedores de máquina-herramienta del mundo. Este hecho

se ha vuelto a confirmar en 2016. Según los datos, es el segundo productor mundial más

importante detrás de China, el mayor productor de máquina-herramienta del mundo y, por delante

de Japón. En 2016 China produjo máquina-herramienta por valor de 17 mil millones de euros

seguida de Alemania y Japón quienes en 2016 produjeron máquina-herramienta por valor de 11

mil millones de euros. España ocupa el noveno puesto con 941 millones de euros.

Si traducimos los datos anteriores en cuota de mercado, vemos que el gigante asiático produjo

durante 2016 el 25% de todas las máquinas-herramienta del mundo, seguido de Alemania con un

16,4% y Japón con un 16,3%. Dr. Ing. Heinz- Jürgen Prokop, miembro de la gerencia de Trumpf y

presidente de la asociación alemana de máquina-herramienta, relativiza ese segundo puesto;

según Prokop, China produce tecnología de bajo nivel en grandes cantidades para su mercado

interno y para los países en vía de desarrollo. Esto se puede apreciar en los precios: el precio

medio de una máquina china controlada numéricamente (CN) es de 39.000€ mientras que una

máquina alemana controlada numéricamente (CN) cuesta 322.000€.

17.074

11.112

11.055

5.342

5.018

3.900

3.370

2.633

941

827

16.145

11.209

12.070

5.327

4.689

4.867

3.679

2.837

940

852

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

China*

Alemania

Japón

Estados Unidos

Italia

Corea del Sur

Taiwán

Suiza

España

Austria

Producción en millones de €

2016** 2015

EM

11




CUOTA DE MERCADO DE LOS PAÍSES PRODUCTORES DE MÁQUINA-HERRAMIENTA


Según CECIMO, Comité Europeo de Cooperación de las Industrias de máquina-herramienta, la

máquina-herramienta es uno de los sectores más competitivos de Europa.

25,2%

16,4% 16,3%

7,9% 7,4%

26,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

China* Alemania Japón EstadosUnidos

Italia Otros

Cu

ota

de

merc

ad

o

EM

12




3.2. Mercado alemán

DATOS IMPORTANTES SOBRE EL SECTOR ALEMÁN DE MÁQUINA-HERRAMIENTA

2013

2014

Mio. EUR

2015

2016

*2017

Variación respecto al año anterior (%)

2015 2016 *2017

Producción total 14.576 14.486 15.087 15.007 16.058 +4 -1 +7

Máquinas 11.145 10.772 11.209 11.112 11.868 +4 -1 +7

por arranque de viruta 7.941 7.912 8.456 8.169 8.839 7 -3 +8

de deformación 3.204 2.860 2.752 2.943 3.029 -4 +7 +3

Componentes, accesorios 2.302 2.483 2.583 2.540 2.745 +4 -2 +8

Instalación, reparación y mantenimiento 1.128 1.231 1.295 1.355 1.445 +5 +5 +7

Pedidos* 14.180 14.760 14.950 15.950 17.220 +1 +7 +8

nacionales 4.670 4.920 4.860 4.850 5.340 -1 -0 +10

internacionales 9.510 9.840 10.090 11.100 11.880 +3 +10 +7

(Sin instalación, reparación y mantenimiento)

Producción 13.447 13.255 13.791 13.652 14.613 +4 -1 +7

- Exportaciones 9.285 9.233 9.506 9.374 10.109 +3 -1 +8

= Ventas nacionales 4.162 4.022 4.286 4.278 4.504 +7 -0 +5

+ Importaciones 3.073 3.250 3.431 3.420 3.495 +6 -0 +2

= Consumo interno 7.235 7.272 7.717 7.697 7.999 +6 -0 +4

Cuota de exportación (%) 69,0 69,7 68,9 68,7 69,2

Cuota de importación (%) 42,5 44,7 44,5 44,4 43,7

Empleados** Media anual 66.819 67.414 68.482 68.985 69.000 +1,6 +0.7 +2.8

Valor en diciembre 70.039 69.900 +3.5

Capacidad productiva (%) Media anual 92,8 90,1 88,2 88,0 91,6

Valor en octubre 91,9

Nota: Los datos de 2017 no son definitivos. Sobre todo los relativos al comercio exterior, se llevará a cabo una revisión

a finales de mayo.

*Información basada en las estadísticas de la VDW asociación alemana de máquina-herramienta.

**Empresas a partir de 50 empleados.

Fuentes: Oficina Federal de Estadística de Alemania, Instituto Ifo, VDMA asociación alemana de fabricantes de

maquinaria e instalaciones, VDW asociación alemana de máquina-herramienta.

EM

13




Producción 3.2.1.

La producción fue impulsada por el área de las máquinas-herramienta de corte, mientras que la

tecnología de conformado pasó por una fase bastante más débil.

PRODUCCIÓN DE MÁQUINA-HERRAMIENTA POR ARRANQUE DE VIRUTA


PRODUCCIÓN DE MÁQUINA-HERRAMIENTA POR DEFORMACIÓN


5.261

5.862 5.997

7.089

8.214

5.642

5.092

7.003

8.007 7.941 7.912 8.456

8.169

8.795

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Valo

r d

e l

a p

rod

uc

ció

n e

n m

illo

ne

s d

e €

1.945 2.014 2.081

2.352 2.501

2.125 2.086

2.610 2.745

3.204

2.860 2.752

2.943 3.045

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Valo

r d

e l

a p

rod

uc

ció

n e

n m

illo

ne

s d

e €

EM

14




La evolución de la producción de máquina-herramienta por arranque de viruta y de deformación

siguen patrones distintos, como se puede comprobar.

Las exportaciones de máquina-herramienta cayeron un 1% en 2016 hasta los 9.374 millones

de euros (sin incluir servicios). El 50% de las exportaciones fueron a países europeos. El

consumo doméstico se mantuvo durante 2016 en 7.700 millones de euros y las importaciones

alemanas de máquinas-herramienta se mantuvieron también en 3.420 millones de euros.

PRODUCCIÓN DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ALEMANIA SEGÚN TIPO DE MÁQUINAS

Mio. EUR

Variación respecto al año anterior (%)

Cuota en %

2014 2015 2016 *2017 2015 2016 *2017 2015 2016 *2017

Máquinas de corte por láser, ultrasonido y plasma

459,6 633,5 633 826,6 +38 -0 +31 4,2 4,2 5,1

Máquinas de electroerosión 79,5 90 91,1 100,4 +13 +1 +10 0,6 0,6 0,6

Centros de mecanizado, sistemas flexibles

1930,6 2101,8 2149,6 2073,6 +9 +2 -4 13,9 14,3 12,9

Máquinas de transferencia 901,7 902,3 932,3 1079,3 +0 +3 +16 6 6,2 6,7

Tornos 1551,1 1673,3 1408,8 1446,7 +8 -16 +3 11,1 9,4 9

Taladradoras 82,4 60,8 43,3 66,5 -26 -29 +54 0,4 0,3 0,4

Máquinas de perforación, máquinas combinadas

149,8 187,7 168 205,3 +25 -11 +22 1,2 1,1 1,3

Fresadoras 881,5 924,4 901,4 997,2 +5 -2 +11 6,1 6 6,2

Rectificadoras, afiladoras, pulidoras 1150,3 1106,6 1054,7 1180,5 --4 -5 +12 7,3 7 7,4

Máquinas de tallado 436,5 466,4 506,2 552,7 +7 +9 +9 3,1 3,4 3,4

Sierras y tronzadoras 205,9 214,7 192,6 215,7 +4 -10 +12 1,4 1,3 1,3

Otras máquinas por arranque de viruta 82,9 94,6 88,2 94,3 +14 -7 +7 0,6 0,6 0,6

Máquinas por arranque de viruta 7.911,90 8.456,10 8.169,10 8.838,90 +7 -3 +8 56,10 54,40 55,00

Máquinas de forja (incluidas prensas) 204 133,9 241,9 181,8 -34 +81 -25 0,9 1,6 1,1

Máquinas dobladoras y enderezadoras

568 511,8 554,1 630,9 -10 +8 +14 3,4 3,7 3,9

Cizallas, estampadoras, esmeriladoras (incluidas prensas)

432,1 400,5 410,6 392,6 -7 +3 -4 2,7 2,7 2,4

Otras prensas 912,5 970,1 930,4 818,2 +6 -4 -12 6,4 6,2 5,1

Máquinas de alambre y equipos de transformación

268,9 238 268,4 286,4 -11 +13 +7 1,6 1,8 1,8

Otras máquinas de deformación 474,4 498,2 537,4 719,5 +5 +8 +34 3,3 3,6 4,5

Máquinas-herramienta de deformación

2.859,80 2.752,40 2.942,70 3.029,30 -4 +7 +3 18,2 19,6 18,9

Máquinas por arranque + deformación

10.771,70 11.208,50 11.111,80 11.868,20 +4 -1 +7 74,3 74 73,9

Accesorios y componentes 2.483,10 2.582,90 2.539,90 2.744,80 +4 -2 +8 17,1 16,9 17,1

Instalación, mantenimiento, reparaciones

1.231,50 1.295,20 1.355,10 1.444,70 +5 +5 +7 8,6 9 9

Total máquinas-herramienta (más componentes, etc.)

14.486,30 15.086,60 15.006,80 16.057,70 +4 -1 +7 100 100 100

Fuentes: Oficina Federal de Estadística de Alemania, VDMA asociación alemana de fabricantes de maquinaria e

instalaciones, VDW asociación alemana de máquina-herramienta.

*Los datos de 2017 no son definitivos.

EM

15




Distribución geográfica de la industria de la máquina-3.2.2.herramienta en Alemania

Baden- Württemberg, cuna de la máquina-herramienta

Según la VDW, Baden Württemberg concentra el 41% de los fabricantes de máquina-herramienta,

y casi el 50% de los trabajadores; en un segundo puesto se encuentra Renania del Norte con casi

el 18%. Baden Württemberg produce más del 50% de la máquina-herramienta alemana. Según el

instituto de estadística de la región, 270 empresas con más de 20 trabajadores centran su

actividad, de manera directa o indirecta, en la fabricación de la máquina-herramienta. Es aquí

donde se celebra también la AMB, feria líder internacional de máquina-herramienta y herramientas

de precisión.

Con una alta representación de empresas fabricantes, proveedores e instituciones de

investigación y formación, Baden Württemberg se ha convertido en un referente de la alta

tecnología en Europa.

Además Baden Württemberg es el centro de la fabricación de automóviles, principal cliente de la

industria de la máquina-herramienta; se encuentran, entre otros, Mercedes-Benz, Porsche, Robert

Bosch, Audi, Smart, ZF Friedrichshafen y Getrag.

DIVISIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA ALEMANA EN %

Región Empresas Empleados Volumen de producción

Nordrhein - Westfalen 17,3 17,3 16,3

Hessen 5,1 1,3 1,0

Baden - Württemberg 41,8 48,1 55,9

Bayern 14,3 22,2 17,9

Sachsen 6,1 4,0 2,6

Thüringen 8,2 5,0 4,5

Otros 7,1 2,0 1,7

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: VDMA asociación alemana de fabricantes de maquinaria e instalaciones (todas las empresas registradas).

EM

16




DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA INDUSTRIA DE LA MAQUINA DE HERRAMIENTA Y

RANKING POR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

Fuente: VDMA asociación alemana de fabricantes de maquinaria e instalaciones. Mapa elaboración propia.

EM

17




Principales empresas del sector de la máquina-herramienta 3.2.3.

Los mayores fabricantes de máquinas-herramienta en Alemania son Trumpf, DMG Mori, Schuler,

Grob, Emag, Heller, Körber (United Grinding), Index, Chiron, Niles Simmons Hegenscheidt (NSH),

Hermle, Schwäbische Werkzeugmaschinen y Liebherr Verzahntechnik. El grupo taiwanés Fair

Friend Group (FFG) se hizo cargo en 2015 de las plantas productivas de Boehringer, ExCell-o,

Hessap, Hüller Hille, Honsberg, Modul y Witzig & Frank (todas del grupo estadounidense MAG).

A continuación, se muestran las cinco empresas más importantes del sector en Alemania. Todas

ellas tienen más de 1000 trabajadores y realizan grandes inversiones en el extranjero:

PRINCIPALES EMPRESAS ALEMANAS DE MÁQUINA-HERRAMIENTA


Se ha observado un cambio estructural dentro de las empresas de la máquina-herramienta en

Alemania. En los últimos años algunas empresas fabricantes de maquinaria han sido adquiridas

por otras empresas nacionales e internacionales, y también, ha habido fusiones:

DMG (Deckel Maho, Gildemeister) se fusionaba con la japonesa Mori Seiki y desde 2015

se conoce a la empresa como DMG Mori.

El fabricante de prensas alemán Schuler adquirió en 2007 Müller Weingarten. Más tarde

estos serían adquiridos a su vez por la austriaca Andritz AG.

Desde 2009, la familia fundadora de EMAG tiene repartidas las acciones con una empresa

china.

2.700

1.245

1.174

550

537

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Trumpf (GB Werkzeug- maschinen)

DMG Mori AG (GB Werkzeugmaschinen)

Schuler

Emag Gruppe

Heller

Volumen de negocio en millones de €

EM

18




En 2015 los taiwaneses Fair Friend Group (FFG) adquirieron Boehringer, Ex-Cell-O,

Hessapp, Hüller Hille, Honsberg, Modul y Witzig & Frank.

Körber Schleifring cambió su nombre a United Grinding Group en 2012 con las famosas

marcas Studer, Schaudt, Mikrosa, Walter, Ewag, Mägerle y Blohm, Jung. Después de

numerosas adquisiciones desde la fundación del Grupo Schleifring en 1993, el holding se

mudó de Hamburgo a Berna en 2012

Empleados 3.2.4.

A continuación, se muestran el número de empleados en la industria alemana de la máquina-

herramienta desde el 2005 hasta el 2017. En 2017, la industria dio empleó a alrededor de 70.900

personas (las cifras se refieren al promedio anual). A partir de 2011, se han tenido en cuenta

empresas con 50 o más trabajadores. Los números anteriores a 2011 tuvieron en cuenta

empresas con al menos 20 empleados.

NÚMERO DE EMPLEADOS EN LA INDUSTRIA DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA ALEMANA

Evolución del número de empleados desde 2005 hasta 2017



**Los datos de 2017 no son definitivos.

64.951 65.044 66.369

70.839 69.614

64.108 62.019

64.972 66.819 67.414 68.482 68.985

70.926

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017**

Nú

mero

de

em

ple

ad

os

EM

19




Comercio bilateral hispano-alemán 3.2.5.

EXPORTACIONES DE ESPAÑA A ALEMANIA

Máquinas de arranque de viruta 2014 2015 2016 2017

TARIC Euros - Millones

Euros - Millones

Euros - Millones

Euros - Millones

Variación anual %

8456—Máquinas-herramienta que trabajen por arranque de cualquier

materia mediante láser u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o por chorro de plasma.

34,17 32,73 46,21 45,47 -1,60

8457--Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de

puestos múltiples, para trabajar metales. 26,60 42,20 44,71 59,78 33,71

8458--Tornos que trabajen por arranque de metal. 7,24 15,70 14,15 10,76 -23,95

8459--Máquinas (incluidas las unidades o cabezales autónomos) de

taladrar, mandrinar, fresar o roscar metales, por arranque de materia, excepto los tornos de la partida 84.58.

10,32 15,63 11,66 13,84 18,70

8460--Máquinas de desbardar, afilar, amolar, rectificar, rodar, pulir o

hacer otras operaciones de acabado, para metales, carburos metálicos sinterizados o "cermets", mediante muelas, abrasivos o productos para pulir, excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 84.61.

10,08 16,90 19,77 22,27 12,61

8461--Cepilladoras, limadoras, mortajadoras, brochadoras, máquinas

para tallar o acabar los engranajes, sierras, tronzadoras y otras Máquinas-herramienta que trabajen por arranque de metal, carburos metálicos sinterizados o "cermets", no expresadas ni comprendidas en otras partidas.

9,88 7,81 10,06 16,96 68,67

Máquinas de deformación 2014 2015 2016 2017


Euros - Millones

Euros - Millones

Euros - Millones

Variación anual %

8462--Máquinas (incluidas las prensas) para forjar o estampar,

martillos pilón y martinetes, para trabajar metales; máquinas (incluidas las prensas) para curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar, metales; prensas para trabajar metales o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.

18,40 15,83 33,22 28,81 -13,28

8463--Las demás máquinas-herramienta para trabajar metales,

carburos metálicos sinterizados o "cermets", que no trabajen por arranque de materia.

2,79 1,72 5,14 4,92 -4,38

Fuente: Euroestacom.

EM

20




IMPORTACIONES DE ESPAÑA DESDE ALEMANIA

Máquinas de arranque de viruta 2014 2015 2016 2017


Euros-Millones

Euros - Millones

Euros - Millones

Variación anual %

8456—Máquinas-herramienta que trabajen por arranque de

cualquier materia mediante laser u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o por chorro de plasma.

1,17 2,09 0,38 0,96 150,00

8457--Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas

de puestos múltiples, para trabajar metales. 7,70 2,72 4,90 1,57 -67,92

8458--Tornos que trabajen por arranque de metal. 11,12 5,09 6,24 10,66 70,81

8459--Máquinas (incluidas las unidades o cabezales autónomos) de

taladrar, mandrinar, fresar o roscar metales, por arranque de materia, excepto los tornos de la partida 84.58.

27,64 42,71 35,75 45,34 26,82

8460--Máquinas de desbardar, afilar, amolar, rectificar, rodar, pulir o

hacer otras operaciones de acabado, para metales, carburos metálicos sinterizados o "cermets", mediante muelas, abrasivos o productos para pulir, excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 84.61.

7,74 4,04 8,69 2,45 -71,77

8461--Cepilladoras, limadoras, mortajadoras, brochadoras,

máquinas para tallar o acabar los engranajes, sierras, tronzadoras y demás maquinas herramienta que trabajen por arranque de metal, carburos metálicos sinterizados o "cermets", no expresadas ni comprendidas en otras partidas.

0,40 0,04 0,26 0,20 -24,51

Máquinas de deformación 2014 2015 2016 2017

TARIC Euros - millones

Euros - millones

Euros - millones

Euros - millones

Variación anual %

8462--Máquinas (incluidas las prensas) para forjar o estampar,

martillos pilón y martinetes, para trabajar metales; maquinas (incluidas las prensas) para curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar, metales; prensas para trabajar metales o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.

11,58 9,39 6,68 25,00 274,38

8463--Las demás máquinas-herramienta para trabajar metales,

carburos metálicos sinterizados o "cermets", que no trabajen por arranque de materia.

0,19 0,35 0,62 0,88 42,64

Fuente: Euroestacom.

EM

21




4. Demanda

CONSUMO MUNDIAL DE MÁQUINA-HERRAMIENTA

Fuente: Gardner Publications Inc. Datos desde 01/1976 hasta 01/2016. Datos en millones de dólares americanos.

Si bien tanto Asia como Europa contribuyeron de manera significativa al auge mundial del

consumo de máquinas-herramienta, entre 2003 y 2008, Asia fue el principal responsable del

segundo boom en 2010 y 2011.

Al igual que la ingeniería mecánica, la industria de la máquina-herramienta está orientada a la

exportación. China es con mucho el comprador más importante de las exportaciones

alemanas de máquinas-herramienta.

Mundo

América del Norte

América del Sur

Europa

Asia

África

Co

ns

um

o d

e la

má

qu

ina

-herr

am

ien

ta

(en

billo

ne

s d

e e

uro

s)

EM

22




Sectores demandantes de máquina-herramienta en Alemania

Las estadísticas muestran la distribución de las industrias que son clientes del sector alemán de

máquina-herramienta en 2016. Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, el principal

sector demandante de máquina-herramienta es la industria automotriz. En 2016 casi el 50% de la

producción se destinó a este sector, seguido de la ingeniería mecánica con una demanda del

26%.

CUOTA DE SECTORES DEMANDANTES DE MÁQUINA-HERRAMIENTA


A continuación, la gráfica muestra los 20 países más importantes para las exportaciones de

máquina-herramienta (incluidos accesorios y componentes) alemana por valor de exportación

desde el 2014 hasta el 2017. China es el mayor demandante de máquina-herramienta alemana

del mundo. A nivel europeo, Italia es el principal comprador; en 2017 adquirió maquinaria por valor

de 513 millones de euros.

48%

26%

9%

4%

4% 2%

2% 5%

Porcentaje de la producción anual

Industria automotriz y desuministro

Ingeniería mecánica

Producción y procesamientode metales

Ingeniería de precisión,óptica y tecnología médica

Sectores aéreo y espacial

Industria eléctrica

Construcción ferroviaria,naval, y otros vehículos

Otros

EM

23




TOP-20 PAÍSES DEMANDANTES DE MÁQUINA-HERRAMIENTA ALEMANA (VALOR EN

MILLONES DE EUROS)

2014 2015 2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 China 2.276 2.078 1.885 2.179 -9 +16 20,1 21,6

2 Estados Unidos 887 949 1.052 1.239 +11 +18 11,2 12,3

3 Italia 346 445 508 513 +14 +1 5,4 5,1

4 Francia 372 373 468 509 +25 +9 5,0 5,0

5 Austria 340 370 393 428 +6 +9 4,2 4,2

6 Polonia 330 360 443 421 +23 -5 4,7 4,2

7 México 222 365 316 417 -13 +32 3,4 4,1

8 Suiza 371 372 339 356 -9 +5 3,6 3,5

9 República Checa 333 363 348 339 -4 -3 3,7 3,4

10 Reino Unido 356 317 302 308 -5 +2 3,2 3,1

11 Rusia 489 365 246 257 -33 +5 2,6 2,5

12 España 156 179 224 244 +25 +9 2,4 2,4

13 Países Bajos 210 211 205 226 -3 +10 2,2 2,2

14 India 146 172 181 222 +5 +23 1,9 2,2

15 Hungría 201 256 225 197 -12 -12 2,4 1,9

16 Turquía 191 269 228 196 -15 -14 2,4 1,9

17 Japón 132 147 168 189 +14 +12 1,8 1,9

18 Suecia 169 194 129 176 -33 +37 1,4 1,7

19 República de Corea 187 217 203 159 -6 -22 2,2 1,6

20 Eslovaquia 132 129 129 132 +0 +2 1,4 1,3

Otros 1.388 1.375 1.380 1.400 +0 +1 14,7 13,9

Total 9.233 9.506 9.374 10.109 -1 +8 100,0 100,0



El volumen de pedidos en 2016 alcanzó los 15.950 millones de euros superando el nivel del año

anterior en un 7%. Los pedidos extranjeros crecieron un 10% llegando a los 11.100 millones de

euros mientras que la demanda nacional en mantuvo en los 4.850 millones de euros.

Por otro lado, los países desde los que Alemania importa máquina-herramienta son:

EM

24




TOP-20 PAÍSES PROVEEDORES DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ALEMANIA (VALOR EN

MILLONES DE EUROS)

2014 2015 2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 Suiza 941 970 956 1.026 -1 +7 28,0 29,4

2 Japón 340 354 377 401 +7 +6 11,0 11,5

3 Italia 308 290 318 292 +10 -8 9,3 8,3

4 República Checa 194 215 215 214 +0 -1 6,3 6,1

5 Austria 139 171 165 173 -3 +5 4,8 4,9

6 República de Corea 150 141 151 153 +7 +2 4,4 4,4

7 EEUU 125 148 124 146 -16 +17 3,6 4,2

8 China 138 138 136 137 -1 +1 4,0 3,9

9 Taiwán 116 129 108 117 -17 +8 3,2 3,3

10 España 82 82 76 98 -7 +29 2,2 2,8

11 Polonia 79 92 108 93 +17 -13 3,2 2,7

12 Reino Unido 83 109 84 87 -23 +4 2,5 2,5

13 Países Bajos 84 87 96 86 +11 -10 2,8 2,5

14 Francia 85 96 86 81 -11 -5 2,5 2,3

15 Turquía 63 70 70 71 0 +2 2,0 2,0

16 Eslovaquia 42 41 45 46 +8 +4 1,3 1,3

17 Hungría 37 40 53 44 +32 -17 1,5 1,3

18 Bélgica 23 34 16 22 -53 +38 0,5 0,6

19 Suecia 25 35 40 22 +14 -45 1,2 0,6

20 Eslovenia 23 22 21 22 -4 +6 0,6 0,6

Otros 171 169 174 163 +3 -6 5,1 4,7

Total 3.250 3.431 3.420 3.495 0 +2 100,0 100,0

Fuentes: Oficina Federal de Estadística de Alemania, Instituto Ifo, VDMA asociación de máquinas-herramienta y

sistemas de fabricación, VDW asociación alemana de máquina-herramienta.

EM

25




5. Percepción del producto español

Entrar a competir en el mercado alemán es complicado. Hay muchas empresas de máquina-

herramienta en el país, sobre todo en las regiones del sur de Alemania, como ya se ha

mencionado. Su producto es bueno, y les precede su reputación “made in Germany”. El cliente

alemán es exigente y una de las cuestiones fundamentales es poder proporcionar un servicio

postventa rápido y eficaz. No obstante, la imagen de la máquina-herramienta española en

Alemania es muy buena. Muestra de ello cabe destacar que algunas de las empresas españolas

de máquina-herramienta son suministradores tradicionales de grandes empresas alemanas como

BMW, DaimlerChrysler, Volkswagen, Krupp, Siemens, Deutsche Bahn, etc. Así como de grandes

empresas multinacionales de prestigio a nivel mundial que tienen presencia en Alemania:

Aernnova, Airbus, Boeing, Bombardier, Aerospace, British Airways, General Electric, ITP,

Lockheed Martin, Nasa, Northrop Grumman, Acciona, Ecotecnia, Gamesa, Suzlon, Vestas,

Alstom, CAF, RENFE, SNCF, TVSZ, etc.

A nivel mundial, España ocupa el puesto número 10 en la lista de países desde los que más

máquina-herramienta importa Alemania. Y de los países europeos es el quinto a quien más

compra.

Son muchas las empresas españolas que exportan a Alemania y que han afianzado relaciones en

el país. Algunas de ellas con oficina comercial, como JUARISTI BORING & MILLING MACHINES

SL o DANOBAT GROUP S.C., otras con almacén propio; y pocas, con planta productiva. LAGUN

Machine Tools, S.L., por ejemplo cuenta con la empresa JMT como distribuidora en Alemania.

FAGOR ARRASTE es uno de los principales fabricantes de prensas para el sector de la

automoción y abrió el 28 de septiembre de 2017 su primera planta productiva en Alemania. Ya

tenía instalado un parque que daba servicio a más de 200 máquinas, y espera poder ampliarlo

dado el éxito de una nueva prensa. Además la empresa es optimista en cuanto a su evolución en

el mercado alemán; ha firmado un importante contrato con Volkswagen para instalar en Seat

Barcelona prensas de alta velocidad.

EM

26




6. Acceso al mercado

Régimen de comercio exterior

En Alemania, como en el resto de los países de la Unión Europea, se aplica la Política Comercial

Común; todas las empresas que comercian dentro del Espacio Económico Europeo tienen

derecho a exportar e importar mercancías libremente. En el comercio con terceros países ésta se

complementa con la Ley de Economía Exterior (Aussenwirtschaftsgesetz, AWG). El Ministerio

Federal de Economía es quien se ocupa de las ejecuciones de estas normas. En el caso del

control de exportaciones de productos y tecnologías de defensa y de doble uso, e importaciones

desde terceros países lo hace por medio de la Oficina Federal de Control de la Economía y la

Exportación (Bundesamt für Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle, BAFA)

Como el resto de los miembros de la Unión Europea, Alemania aplica el arancel aduanero común

e integrado y su correspondiente nomenclatura (Taric). En Alemania existen 2 zonas francas,

establecidas según la normativa europea: Bremerhaven y Cuxhaven.

Normas y requisitos técnicos. Homologación, certificación y etiquetado

Se aplican los estándares comunitarios para aquellos productos en que la UE ha armonizado los

criterios técnicos mediante una directiva; entre dichos productos se encuentran la maquinaria,

bienes de construcción, juguetes, material eléctrico, productos medicinales, instalaciones de radio,

explosivos de uso civil, aparatos de medición y productos pirotécnicos. En estos casos la

conformidad con los criterios fijados en la directiva queda reflejada en el marcado CE.

Un segundo principio general enunciado en la mayor parte de las leyes alemanas es el de que los

productos tienen que haber sido fabricados de acuerdo con las reglas reconocidas de la técnica -

Allgemein anerkannte Regel der Technik -. Por tales suele entenderse con gran frecuencia las

normas del Instituto Alemán de Normativa DIN - Deutsches Institut für Normung -. Ello no significa

que dichas normas sean legalmente obligatorias, pero caso de no acreditar el cumplimiento de la

misma, o a falta de una norma en absoluto al fabricante corresponderá la carga de la prueba de

que su producto cumple con dichas reglas de la técnica1.

1 Fuente de información consultada: ICEX España Exportación e Inversiones.

EM

27




El NMW2 es el Comité de Normativa de Máquina-herramienta que se encarga de la definición y

adaptación de la normativa nacional, europea (CEN) e internacional (ISO) de máquina-

herramienta, para el trabajo de metales y otros materiales técnicos. Está organizado, financiado y

formado por personal de la VDMA3.

Principalmente elabora y adapta normas para la siguiente maquinaria:

Niveladoras

Mortajadoras

Unidades de construcción de

máquinas transfer y especiales

Brochadoras

Taladradoras

Prensas para metal

Tornos

Sierras mecánicas para metal

Fresadoras y Fresadoras –

Taladradoras

Rectificadoras

Cepilladoras

Cabezas de husillo

La normalización es la redacción y aprobación de normas que se establecen para garantizar el

acoplamiento de elementos construidos independientemente, así como garantizar el repuesto en

caso de ser necesario, garantizar la calidad de los elementos fabricados, la seguridad de

funcionamiento y trabajar con responsabilidad social.

Los principales objetivos de esta labor son la reducción de costes y la eficiencia a través de la

estandarización de interfaces y métodos de prueba, con definición de las medidas de seguridad

correspondientes.

2 NMW: Normenausschuss Werkzeugmaschinen.

3 VDMA: Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau.

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnolog%C3%ADa)

EM

28




7. Perspectivas del sector

El sector en Alemania apuesta por las nuevas tecnologías. El presidente de la asociación alemana

de máquina-herramienta, Heinz Prokop, afirma que para poder seguir siendo competitivos en los

mercados internacionales es indispensable afrontar los nuevos retos de la digitalización o “la

industria 4.0.” y ofrecer soluciones integrales de producción. La escasez de trabajadores

cualificados podría dificultar estos retos. Hay ciertos puestos de trabajo como aquellos

relacionados con IT o la mecatrónica que, sobre todo en zonas rurales, son difíciles de cubrir.

La industria tiene que hacer frente al cambio hacia la digitalización y, por consiguiente, a la

profesionalización y cualificación.

Tendencias en digitalización y tendencias tecnológicas

La digitalización y los sistemas de producción conectados son el futuro de la producción. Cada

vez salen más soluciones al mercado para conectar máquinas, herramientas, maquinaria auxiliar

de manipulación y secuencias de producción. El estado operativo de las máquinas conectadas

puede consultarse y evaluarse, en definitiva, permite aumentar la competitividad, reducir tiempos,

optimizar la producción, incrementar el valor añadido para los usuarios.

El concepto “industria 4.0.” fue acuñado en Alemania; por ello, son muchas las empresas

alemanas las que trabajan desde tiempo en adaptarse al cambio digital. El Grupo Trumpf, por

ejemplo, cuenta con TruConnect; se trata de una solución concreta de Trumpf para la idea de

‘fábrica inteligente’ (smart factory), un concepto consolidado en el mundo industrial.

Los desafíos actuales para la producción industrial son el manejo de lotes pequeños,

componentes cada vez más complejos, una mayor variedad de piezas y la combinación de

diferentes sistemas. Esto conlleva desafíos para los fabricantes de máquinas-herramienta con

respecto a los requisitos del cliente: necesitan soporte para usar sus máquinas de una manera

más eficiente, optimizar el flujo de material y también reducir o automatizar las gestiones

administrativas, desde la elaboración de la oferta hasta la facturación. Para esto el cliente exige a

los fabricantes de máquina-herramienta una imagen virtual de la realidad de la fábrica en tiempo

real, en otras palabras, proporcionar una sombra digital para poder mapear sus procesos desde el

pedido online hasta su ejecución, producción y entrega. La digitalización de procesos y productos

va acompañada de nuevas ofertas de soluciones y modelos comerciales con un alto valor para el

cliente.

EM

29




Fabricación aditiva y máquinas híbridas

La fabricación aditiva o impresión 3D con fines industriales, representa un motor de desarrollo de

primera magnitud para complementar los procesos tradicionales de fabricación y en algunos

casos, sustituirlos. La fabricación aditiva está cobrando cada vez más importancia, lo que se

refleja en la previsión exponencial de crecimiento mundial de la industria de la impresión en 3D o

fabricación aditiva entre 2014 y 2020.4 Algunos fabricantes de máquinas-herramienta están

investigando sus posibilidades. Trumpf, por ejemplo, ha desarrollado “TruPrint 1000”, una

máquina para la impresión 3D de piezas metálicas.

Por otro lado, son varios los fabricantes como DMG Mori, Hamuel, Hermle, Hurco, Mazak con

máquinas híbridas en el mercado, que permiten tanto la aplicación de material como el

mecanizado. Por ejemplo, DMG Mori está ofreciendo el "Lasertec 65 3D", que combina el

mecanizado aditivo con el mecanizado por arranque de viruta haciendo posibles aplicaciones y

geometrías totalmente nuevas.

Iniciativa sectorial de la asociación VDW para la producción conectada

El objetivo de esta iniciativa es la de desarrollar y aplicar estándares para reunir un conjunto

diverso de sistemas de control de máquinas en una interfaz común. Están interviniendo en su fase

inicial además de un equipo central integrado por VDW, empresas de primer nivel como Emag,

DMG MORI, Heller, Grob, Liebherr-Verzahntechnik, United Grinding y Trumpf. En el marco de

esta iniciativa se quieren desarrollar equipos que se adapten al futuro digital, además de asentar

las bases para la Industria 4.0. “El objetivo es conectar y unificar las operaciones de producción

mediante la interacción segura con sistemas de procesamiento electrónico de datos (PED) y la

nube”.

4 Addispace: http://www.addispace.eu/

EM

30




8. Oportunidades

La electromovilidad ofrece nuevas oportunidades para la máquina-herramienta

Otro de los retos a los que se enfrenta la máquina-herramienta es la electromovilidad. El sector

tiene que adaptarse, especialmente las pequeñas y medianas empresas, cuyos clientes son los

fabricantes de automóviles y sus proveedores. En un estudio realizado por la VDMA, en el que

también participó la VDW, se calcula que para 2030 en Europa, China y Estados Unidos una

quinta parte de las nuevas matriculaciones serán vehículos eléctricos.

Además cada vez son más los requisitos que se exigen en la tecnología de precisión: reducción

del ruido en la fabricación de engranajes, el desgaste de algunos componentes por el cambio de

un motor eléctrico a un motor de combustión interna al circular a gran velocidad, un sistema de

frenado más eficaz debido al peso de las baterías, etc.

EM

31




9. Información práctica

9.1. Asociaciones sectoriales

VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken). Es la asociación alemana de

fabricantes de máquina-herramienta.

www.vdw.de

VDMA (Verein Deutscher Maschinen- und Anlagenbau). Es la asociación alemana de

fabricantes de maquinaria e instalaciones.

www.vdma.org

CECIMO (Comité Européen pour la Coopération des industries de machines-outils).

Países asociados: Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia,

Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido.

www.cecimo.eu

CELIMO (European Trade Association for Machine Tools, Tooling and Technologies).

Países asociados: Austria, Francia, Noruega, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Finlandia,

Alemania, Italia, Holanda, Suecia, Suiza, Turquía y España.

www.celimo.com

BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.). Asociación Alemana de la Industria.

www.bdi.eu

Sindicato de la Industria

IG Metall Vorstand

www.igmetall.de

http://www.vdw.de/

http://www.vdma.org/

http://www.cecimo.eu/

http://www.celimo.com/

http://www.bdi.eu/

http://www.igmetall.de/

EM

32




9.2. Ferias de la máquina-herramienta en Alemania

Euroblech: feria líder mundial de la industria de transformación de chapa. La exposición

ofrece a las empresas expositoras una plataforma global para la presentación de sus

últimas tecnologías y máquinas, y brinda a sus visitantes la oportunidad de obtener una

visión de conjunto de las tendencias predominantes y las nuevas tecnologías en la

transformación de la chapa. Se celebra del 23 al 26 de octubre de 2018 en Hannover.

https://www.euroblech.com/

Blech Expo: feria internacional del tratamiento de chapa. Se celebra cada dos años en

Stuttgart. La próxima edición tendrá lugar del 5 al 8 de noviembre de 2019.

https://www.blechexpo-messe.de/

EMO: feria comercial del sector de la máquina-herramienta que se celebra cada dos años

en Hannover. La próxima edición se celebra del 16 al 21 de septiembre de 2019.

http://www.emo-hannover.de/

AMB: la AMB de Stuttgart es una de las ferias más importantes de máquinas-herramienta

con arranque de viruta y de herramientas de precisión. Se celebra en Stuttgart cada dos

años. La próxima edición tendrá lugar del 18 al 22 de septiembre de 2018.

https://www.messe-stuttgart.de/amb/

Metav: feria bienal Internacional de Tecnología de Fabricación y Automatización que se

celebra en Düsseldorf. La próxima edición tendrá lugar del 20 al 24 de febrero de 2019.

https://www.metav.de/

Aluminium: es la feria bienal más prestigiosa a nivel mundial relativa a la producción,

fabricación, proceso, abastecimiento y consumo final en el sector del aluminio. Se

celebrará en la ciudad de Düsseldorf entre los días 9 y 11 de octubre de 2018.

https://www.aluminium-messe.com/de/

Wire: es la feria bienal líder mundial en el sector del cable. Se celebrará en la ciudad de

Düsseldorf del 16 al 20 de abril de 2018.

https://www.wire.de/

Tube: es la feria más importante a nivel mundial para la industria de los tubos. Se celebra

Cuenta con más de 1100 expositores y tiene lugar bienalmente en la ciudad de

Düsseldorf; este año se celebra del 16 y al 20 de abril. Se celebra en conjunto con Wire.

https://www.tube.de/

https://www.euroblech.com/

https://www.blechexpo-messe.de/

http://www.emo-hannover.de/

https://www.messe-stuttgart.de/amb/

https://www.metav.de/

https://www.aluminium-messe.com/de/

https://www.wire.de/

https://www.tube.de/

EM

33




10. Principales empresas alemanas de

máquina-herramienta

A continuación, se muestran algunas de las empresas alemanas del sector de la máquina-

herramienta, la mayoría miembros de la VDW, por orden alfabético:

Nombre Sede

Volumen de negocio (mio €)

Empleados Producto

ALFING-Sondermaschinen-Gruppe

Alfing Maschinenfabrik

Aalen

150 (2016)

1100 (2017)

Cigueñales,máqui-nas de templado, máquinas de temple por inducción

Alfing Sondermaschinen

70 (2017)

300 (2018)

Alzmetall Werkzeugmaschinenfabrik Altenmarkt 51 (2017)

350 (2017)

Taladradoras, máquinas especiales, fundición, mecanizado

Baust & Co GmbH Langenfeld 3 (2016)

20 (2017)

Punzonadoras

Carl Benzinger GmbH Pforzheim-Büchenbronn

29 (2016)

150 (2017)

Tornos y fresadoras

Otto Bihler Maschinenfabrik Halblech 86,84 (2016)

719 (2016)

Soldadura, ensamblado y estampado

bavius technologie GmbH Baienfurt 23,32 (2017)

150 (2018)

Centros de mecanizado

EM

34




Chiron-Stama

Chiron Tuttlingen 282

(2014) 970

(2015)

Centros de mecanizado y torneado verticales con control CNC

Stama Schlierbach 46 (2014)

400 (2016)

Fresadoras robustas, mecanizado pesado con desprendi-miento de virutas

Scherer Alzenau 43 (2016)

210 (2017)

Tornos Pickup y centros de torneado verticales, multifunciona-les y flexibles

Citizen Machinery Europe GmbH Esslingen am Neckar

56,98 (2016)

55 (2017)

Tornos

DATRON AG Mühltal 49,33 (2017)

250 (2017)

Máquinas de fresado CNC, dentales y de dosificación

DMG-Mori DECKEL MAHO Pfronten 550

(2015) 1100 (2016)

Fresadoras

Gildemeister Bielefeld 175 (2017)

500 (2018)

Tornos

EMAG Maschinenfabrik GmbH Salach 513,51 (2017)

548 (2018)

Rectificadoras

GROB-WERKE GmbH Mindelheim 1.162,94 (2017)

5353 (2017)

Centros de mecanizado, mandriladoras, máquinas de ensamble, etc.

Heller Maschinenfabrik Nürtingen 333 (2016)

1200 (2016)

Tornos, fresadoras, taladros, motajadoras, rectificadoras, talladoras

Hermle AG Gosheim 402 (2017)

1053 (2018)

Centros de mecanizado, fresadoras

EM

35




Index

Index Esslingen 460

(2015) 2200 (2017)

Tornos CNC, tornos automáticos y centros de torneado y fresado

Traub Reichenbach an der Fils

KAPP Werkzeugmaschinen GmbH Coburg 90,8 (2017)

309 (2018)

Rectificadoras

Kehren-GmbH Hennef (Sieg) 15 (2016) 70 (2017)

Rectificadoras

Kugler GmbH Feinmechanik + Optik Salem 7,70

(2016) 95

(2017)

Micromecanizado, máquinas láser de fibra óptica para corte de metal

Liebherr-Verzahntechnik GmbH Kempten (Allgäu)

213,60 (2017)

1054 (2018)

Sistemas de engranaje

Maier Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG

Wehingen 5,40 (2016)

40 (2018)

Tornos

NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT GmbH

Chemnitz 284,83 (2016)

1394 (2017)

Tornos, centros de fresado, centros de mecanizado, máquinas especiales

SCHIESS GmbH Aschersleben 41 (2016)

220 (2017)

Máquina-herramienta, centros de mecanizado, tornos modulares, fresadoras verticales

Schuler Pressen GmbH Göppingen 905,57 (2017)

2992 (2018)

Prensas

SHW AG Aalen 405,77 (2016)

1347 (2017)

Fresadoras

TRUMPF GmbH + Co. KG Ditzingen 3111,34 (2017)

11636 (2017)

Deformación

UNITECH-Maschinen GmbH Chemnitz 7,20 (2016)

50 (2017)

Tornos

UNION Werkzeugmaschinen GmbH Chemnitz 27 (2016)

180 (2017)

Fresadoras

UNITED GRINDING Group

Blohm Jung GmbH Hamburg 23,80 (2017)

95 (2017)

Máquinas de precisión

Schaudt Mikrosa GmbH

Leipzig 70 (2015)

178 (2017)

Rectificado cilíndrico exterior e interior de piezas pequeñas y medianas

Fuente: Base de datos Bisnode Firmendatenbank.

https://www.hoppenstedt-firmendatenbank.de/

EM

36




11. Bibliografía

AFM. www.afm.es

Base de datos Euroestacom

Base de datos Hoppenstedt Firmendatenbank. www.hoppenstedt-firmendatenbank.de

Base de datos Statista. www.statista.com

CECIMO. http://www.cecimo.eu/site/

Dispan, J (2017). Entwicklungstrends im Werkzeugmaschinenbau 2017. Kurzstudie zu Branchentrends auf Basis einer Literaturrecherche. Hans Blöckler Stiftung. Recuperado de http://www.imu-institut.de/data/publication/entwicklungstrends-im-werkzeugmaschinenbau-2017/view

Gardner Research. The World Machine-Tool Output & Consumption Survey (2016). Recuperado de https://www.gardnerweb.com/cdn/cms/2016%20WMTS%20Report.pdf

ICEX. Ficha País Alemania. www.icex.es

ICEX. Nota sectorial Máquina-herramienta (2014). www.icex.es

Kiesner, L y Metzger, M (2018). Digitalización y sistemas de producción conectados marcan las tendencias del futuro de la producción. Revista Interempresas. Recuperado de https://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/217215-Digitalizacion-sistemas-produccion-conectados-marcan-tendencias-del-futuro-produccion.html

VDMA. www.vdma.org

VDW. www.vdw.de

VDW. Marktbericht 2016. Die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie und ihre Stellung im Weltmarkt. Recuperado de https://vdw.de/wpcontent/uploads/2017/07/pub_vdw_marktbericht_2016.pdf

VDW. Wichtige Zahlen der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie. Recuperado de https://vdw.de/wp-content/uploads/2018/05/stat_wiza_2018-04-24.pdf

http://www.afm.es/

http://www.hoppenstedt-firmendatenbank.de/

http://www.statista.com/

http://www.cecimo.eu/site/

http://www.imu-institut.de/data/publication/entwicklungstrends-im-werkzeugmaschinenbau-2017/view

http://www.imu-institut.de/data/publication/entwicklungstrends-im-werkzeugmaschinenbau-2017/view

https://www.gardnerweb.com/cdn/cms/2016%20WMTS%20Report.pdf

http://www.icex.es/

http://www.icex.es/

https://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/217215-Digitalizacion-sistemas-produccion-conectados-marcan-tendencias-del-futuro-produccion.html

https://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/217215-Digitalizacion-sistemas-produccion-conectados-marcan-tendencias-del-futuro-produccion.html

https://vdw.de/wpcontent/uploads/2017/07/pub_vdw_marktbericht_2016.pdf

https://vdw.de/wp-content/uploads/2018/05/stat_wiza_2018-04-24.pdf

!"vEM

Si desea conocer todos los servicios que ofrece

ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar

la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

900 349 000 (9 a 18 h L-V)

[email protected]

mailto:[email protected]

Documents

El mercado de la máquina- herramienta en Alemania