El triple “E” - evolución, estrategias y expectativas ... capacidad de transporte de los buques modernos en servicios regulares puede superar los volúmenes de comercio/demanda,

El triple “E”- evolución, estrategias y expectativas -del mercado marítimo en América Latinaimplicaciones y oportunidades regulatorias para el sector marítimo portuario

Prof. Dr. Gordon Wilmsmeier

Kühne Professorial Chair in LogisticsFacultad de Administración | Universidad de los Andes, Bogotá | Colombia

biopsiael entorno actual

DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE 3

la interacción e interdependencia sistémicatradicional

Economic System

Economic System

PORT System

SHIPPING System

PORT System

Mar

itim

e S

yste

m

Maritim

e Syste

mTRANSPORT

System

TRANSPORT

System

Source: Cullinane and Wilmsmeier , 2010

DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE

la sostenibilidad en las políticas y regulaciones de la región del sector marítimo y puertos?


realidad?o

el nuevo traje del rey?


sostenibilidad

Decarbo-nización

Eficiencia energética

Residuos/ basuras

Igualdad de género

Digitalización

Automa-tización

El factor humano

Seguridad

…

quo vadis América Latina?(nuevas) preguntas al sector marítimo y de puertos


• Hemos entendido los cambios en el entorno?

• Las infraestructuras…• … están preparadas para cambios estructurales, más allá

de crecer en escala?

• … van a ser parte de la solución en la lucha del cambio climático?

• Cómo es el camino hacia cero-emisiones, y un desempeño sostenible del sector?

• Las autoridades de la región van a tomar decisiones proactivas de incentivar cambios estructurales?

Globalisation “the expansion and acceleration of flows: goods, services, information, ideas, values ... and the frenzy of travel (tourism, temporary or

permanent emigration).” Paliu-Popa, 2008

„It is when a thing is beginning to disappear that the concept appears. Take globalization: if there is so much talk of it, as obvious fact ,

as indisputable reality, that is perhaps because it is already no longer at its height and

we are already contending with something else.“Baudrillard, 2007

qué viene?

• ”globalidad”• todo se mueve y se muda constantemente

• todos compiten con todos, en todas partes por todo

• “multiplicidad"• La necesidad de aplicar diferentes objetivos, diferentes indicadores de

éxito, diferentes estrategias, diferentes competencias, diferentes procesos, diferente estrategias de comercialización y diferentes canales de distribución en diferentes mercados porque cada mercado se constituye por condiciones diferentes.


la trayectoria del crecimiento continuoíndices de comercio, producción y PIB

1975–2015 (1990=100)

Source: UNCTAD secretariat, on the basis of OECD Main Economic Indicators June 2015; UNCTAD’s The Trade and Development Report 2015; UNCTAD’s Review of Maritime Transport, various issues; WTO’s International Trade Statistics 2010, Table A1a; and the World Trade Organization (WTO), appendix table A1a, World merchandise exports, production and gross domestic product, 1950-2012. WTO press 2015


cómo influyen los cambios en los hábitos de consumo los desafíos y posibilidades logísticos de América Latina?

El ejemplo de consumo de carne en la China

0

10

20

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24

cerdo aves bovino

kilo

gra

mo

per

cá

pit

a

Source: based on OECD data 2015


evolución

el mercado marítimo y portuario


participación de países en desarrollo en el comercio marítimo global 1970-2015

Source: Author based on UNCTAD various years

63

58

5153

56

63 62 62 61 60 60 60 61 60 60

18

2629

3741

4650 51

56 56 57 5860 61 62

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1970 ~ 1980 ~ 1990 ~ 2000 ~ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pe

rce

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nn

ag

e

loaded unloaded


índice de evolución volumen de carga marítima, 2006-20152006=1


0,5

1

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2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

economias en desarrollo export economias en desarrollo import economias desarrolladas export

economias desarrolladas import América Latina y el Caribe export América Latina y el Caribe import

Source: Author, based on UNCTAD

variación anual en el volumen de transporte marítimoen porcentajes

Source: Author, based on UNCTAD

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

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30,0%

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

mundo expo total mundo impo total economias en desarrollo expo total

economias en desarrollo impo total economias desarrolladas expo total economias desarrolladas impo total

América Latina y el Caribe expo total América Latina y el Caribe impo total


evolución del comercio global de contenedores, 1996–2016 TEUs y variación interanual en porcentaje

Source: RMT various years, Drewry Shipping Consultants, Container Market Review and Forecast; and Clarkson Research Services, Container Intelligence Monthly


causas de crecimiento de transporte en contenedores

• Crecimiento orgánico: relacionado con la globalización; contratación de terceros; reducción de barreras comerciales, tratados de libre comercio, etc.

• Crecimiento por el cambio tecnológico: por sustitución tecnológica, cambio en la forma de transportar la carga a granel

• Crecimiento inducido: transbordos, desequilibrio comercial y contenedores vacíos


evolución de la flota de buques de contenedores y de actividad portuaria

2000-2017

Source: Author based on UNCTAD and Alphaliner various years

-25,0%

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

per

cen

tage

mill

ion

TEU

fleet capacity global port throughput growth (%) annual capacity growth (%)


evolución actividad portuaria de contenedores en ALC, 2004-2015 miles de TEU / cambio interanual en porcentajes

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

América Central y el Caribe América del Sur

-15%

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

América Central y el Caribe América del Sur

Source: Author based on ECLAC (2017)


evolución del tamaño máximo de buques en rutas de América Latina, 2000 -2017

Source: author, based on ComPairdata, Lloyds List and Marine Traffic various years

0100020003000400050006000700080009000

1000011000120001300014000

7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7

20002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Asia -ECSA Asia - WCSA WCSA - EUR NCSA - NA


evolución capacidad semanal en rutas principales de América Latina, 2009-2017

TEU semanal


Source: author, based on ComPairdata, Lloyds List and Marine Traffic various years

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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ECSA NCSA WCSA tenencia WCSA-ASIA tendencia WCSA - EUR tendencia WCSA - NA

evolución capacidad contenedores y actividad portuariaíndice año base 2009=0


(0,50)

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MEX PAN WCSA WCSA - ASIA WCSA - EUR

Source: author, based on ComPairdata and ECLAC various years

estrategiasescala, concentración y/o poder?


qué tan grande es hermoso?

• 2017• OOCL Hong Kong

Ultra Large Container Vessel (ULCV)Orient Overseas Container Line (OOCL)

• característica:• capacidad: 21 413 TEU

• eslora: 399,87 m

• manga: 58,8 m

• calado: 15 m

• DWT: 197 317

• constructor: Samsung Heavy Industries

Source: oocl.comDIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE

qué tan grande es hermoso?

1 10706 160 km

para comparar:Suez Canal: 164 kmPanamá Canal: 77kmGolden Gate Bridge: 2.7 km (53x)

• Las economías de la región requieren barcos de este tamaño para ser competitivos?

• Las infraestructuras (puertos, hinterland) de la región están preparadas?

• La sociedad está dispuesta a pagar los desarrollos de infraestructura (puertos y hinterland) para recibir estos barcos?

concentración y/o poder?

• la naturaleza de la continuidad del desarrollo económico desigual apunta a las asimetrías duraderas de poder entre diferentes lugares y actores dentro de la economía global

• particularmente los actores poderosos coreografían los flujos transnacionales de conocimiento, personas y capital que caracterizan a la economía global contemporánea

Source: Storper and Walker, 1989; Beaverstock et al., 2000; Sassen, 2001


“The industry found a solution to the problem of excess capacity in conferences and cartels, which work to control competitive relation between existing lines.”

Marx, 1953

¿la historia se repite?

La escala mínima de eficiencia es decisiva. La capacidad de transporte de los buques modernos en servicios regulares puede superar los volúmenes de comercio/demanda, especialmente los de

las economías pequeñas.

concentración del sector marítimonúmero de empresas por país y capacidad promedia por compañía,

2004-2015

Source: UNCTAD RMT and Lloyds List Intelligence various years

0

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TE

U/c

om

pa

ny

line

r co

mp

an

ies/

co

un

try

liner companies TEU/company


cambios en la estructura del mercado2016-2017

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016

2M APM Maersk 2M MSC O3 CMA CGM O3 CSCL O3 UASCO3 OOCL CKYHE Evergreen CKYHE COSCO CKYHE Hanjin CKYHE Yang MingCKYHE K Line CKYHE MOL G6 Hapag-Lloyd /CSAV G6 NYK G6 APLG6 Hyundai PIL ZIM HamSud/CCNI

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2017

2m APM Maersk 2m MSC O3 CMA CGM O3 Evergreen O3 APLO3 COSCO/CSCL O3 OOCL the Alliance Hapag-Lloyd the Alliance MOL the Alliance Hanjinthe Alliance Yang Ming the Alliance NYK the Alliance K Line the Alliance UASC HMM-2K Hyundai PIL ZIM

Source: ComPairdata and Lloyds List Intelligence various years


evolución de alianzas en rutas de América Latina, 2011-2016porcentaje de capacidad desplegada semanal

0%

10%

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2011 2012 2013 2014 2015 2016

2M CCNI CMA-CGM CSAV CSAV/CCNI Evergreen G6 Grand CKYH CKYHE

Ham-Sud Hapag-Lloyd Maersk MSC New World No Alliance O3 P3 Seaboard ZIM

Source: WLS and Lloyds List Intelligence various years


¿Cuál es la relación entre las organizaciones, el poder, el territorio y el lugar en el entorno actual?

¿(En qué manera) altera el entorno actual los conceptos, políticas y estrategias tradicionales en el sector del transporte marítimo y de

puertos?

Source: Storper and Walker, 1989; Beaverstock et al., 2000; Sassen, 2001


expectativas“walk the talk” de sostenibilidad


desempeño sostenible de cadenas logísticas y la contribución del transporte marítimo y de puertos?

?+ ?+ ?+ ?+ ?+ ?+ ? = ???


Actividad 2016

45 millón TEU

Consumo de energía equivalente a

266 millones litres de diésel

(excluye energía de refrigeración

Emisiones

entre 675.000 y 760.000 toneladas de CO2

o 24 a 27kg CO2 / contenedor

consumo de energía y emisiones en terminales de contenedores en América Latina

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2012 2013 2014 2015

Electricity Diesel

los puertos: la necesidad de (re)evaluar el desempeño

aspectos financieros (ej.

ingresos por carga, costos de mano de

obra, costos de equipos)

Rendimiento de activos, medición

de la utilización de la capacidad de la

infraestructura

productivdadoperacional

energía

agua

emisiones social


regulaciones en camino y en el horizonte


• Cuáles son las respuestas en la región?

• seguidores o líderes?

SOx y NOx

Energy Efficiency

Operational Indicator (EEOI)

Energy Efficiency

Design Index (EEDI)

Ship Energy Efficiency

Management Plan (SEEMP)

Ballast watertreatment

Solid waste & garbage

Cargo holdwashing waters Ship recycling

Sewage frompassenger

ships

Underwaternoise

Black carbon

ejemplo: áreas de control de emisiones (ECAS)

• Combate del óxido de azufre (SOx) y el óxido de nitrógeno (NOx),

• Fuera de SECAS, • Actual el tope global de azufre es 3,50%, • 0.50% a partir del 1 de enero de 2020.

• Actualmente, existen cuatro ECAS:• Zona del mar Báltico (solo SOx)• Zona del Mar del Norte (solo SOx);• Área de América del Norte (SOx, NOx y PM); • Área del Mar Caribe de los Estados Unidos (SOx, NOx y PM)• En SECAS, el límite de azufre es 0.10%.


quo vadis ?en la próxima década


posibilidades de construcción del futuro

• sostenibilidad y competitividad son inseparables

• eficiencia y competitividad son inseparables

• Políticas de incentivos – no punitivas – premiando liderazgo y mejores prácticas

• Metas posibles:• Internalización de costos externos• Puertos cero-emisiones• Automatización y digitalización• Flotas verdes (ej. renovación de flotas)


ejemplo - puertos


Aumento de eficiencia

energética

• Cambio tecnológico

• electrificación de equipos

Reducción efectos

externos

• Ruido

• Emisiones (CO2, NOx, SOx, PM)

• Etc.

Reducción de gastos

•Reducción combustible

•Nueva tecnología

•Reducción de gastos generados por efectos externos

Estamos preparados para crear los bases

regulatorios y políticas para generar este

cambio?

el futuro – un sector sostenible?

Es necesario de avanzar de discutir sostenibilidad como concepto reformista y actuar inherentemente reaccionario

Sostenibilidad lleva el potencial de políticas radicales que provocan reconfiguraciones fundamentales en el sector


Gracias

Prof. Dr. Gordon Wilmsmeier

Kühne Professorial Chair in Logistics

[email protected] de AdministraciónUniversidad de los AndesBogotá| Colombia

mailto:[email protected]

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El triple “E” - evolución, estrategias y expectativas ... capacidad de transporte de los buques modernos en servicios regulares puede superar los volúmenes de comercio/demanda,