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El turismo en México: situación actual y perspectivas
Reporte Anáhuac N.° 4. 30 de septiembre 2019
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El turismo en el mundo
El turismo en México
Perspectivas
Amplificando la voz de la industria
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El turismo en el mundo
El turismo en México
Perspectivas
Amplificando la voz de la industria
El turismo en el mundo en 2018
1,403
millones de turistas internacionales
Aumento de
5.6% 9años
consecutivos de
crecimiento
Fuente: elaboración propia con datos de la Organización Mundial del Turismo
La tasa anual de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en el mundo en el periodo 2010-2018 es del 4.8%, muy por arriba del 3.8% que se anticipaba
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Evolución interanual de las llegadas de turistas internacionales en el mundoEnero 2011-junio 2019
26.3%
Fuente: elaboración propia con datos de la Organización Mundial del Turismo
10.7%
9.2%
5.2%4.6% 4.5%
3.4%
4.8%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-2020*
Evolución de la tasa media anual de crecimiento de las llegadas de turistasinternacionales en el mundo 1950-2020. Porcentaje
Este comportamiento parece apuntalar la tesis del Centro Anáhuac de Investigación en Turismo en el sentido de que se vive un segundo boom turístico
Fuente: elaboración propia con datos de la Organización Mundial del Turismo* TMAC observada 2010-2018
Los viajes son parte delestilo de vida de las sociedades contemporáneas
Crecimiento regional de las llegadas de turistas internacionales primer trimestre 2019
4.4%
16.7%
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0%
América
África
Europa
Norteamérica
Mundo
Asia Pacífico
Medio Oriente
Caribe
Fuente: elaboración propia con datos de la Organización Mundial del Turismo
En cuanto al transporte aéreo, todas las regiones del mundo reportan una tendencia de desaceleración en los primeros 7 meses del año, aunque la ocupación de cabina aumenta
6.3%
5.2%
7.5%
4.8%
8.2%
6.8% 6.6%
5.9%
3.9%
4.9%
1.8%
4.5%5.0%
4.6%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
Europa Norteamérica Latinoamérica Medio Oriente Asia Pacífico África Industria
Evolución del movimiento aéreo total internacional por regiones.Enero-julio 2019/2018 y 2018/2017
2018/2017
2019/2018
Fuente: elaboración propia con datos de la IATA
2018
81.2%
2019
81.9%
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El turismo en el mundo
El turismo en México
Perspectivas
Amplificando la voz de la industria
En México la tasa media anual de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en el periodo 2012-2017 fue del 10.9%
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5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
30,000.0
35,000.0
40,000.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolución de las llegadas de turistas internacionales 2012-2017. Miles
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México
De igual forma, los ingresos crecieron al 10.9% en ese periodo
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5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolución de los ingresos por visitants internacionales 2012-2017. Millones de dólares
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México
En 2018 se observó una clara desaceleración en la industria
2012-2017 2018
Llegadas turistas internacionales
10.9% 5.2%
Ingresos 10.9% 5.6%
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi
A primera vista, los resultados alcanzados hasta julio de 2019 parecen muy buenos…
Enero-julio2018
Enero-julio 2019
Llegadas turistas internacionales
5.4% 8.0%
Ingresos 3.2% 12.4%
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi
Sin duda, estos resultados tienen un efecto muy importante en el sector externo del país
-12.4
2
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8.5
9.6
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Saldo comparado de las Balanzas Turística, Manufacturera, Agroindustrial, Petrolera y ComercialEnero-julio 2019. Miles de millones de dólares
Balanza Turística
Balanza Manufacturera
Balanza Petrolera
Balanza Petrolera
Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México y de Inegi
Balanza Agroindustrial
.0 Balanza Comercial
Aparentemente, la tendencia de desaceleración prosigue en los primeros 7 meses de 2019, solo en las llegadas de turistas de internación y en cruceristas…
3.3%
12.4%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
Comparativo crecimiento ingreso de divisasEnero-julio
2018/2017 2019/2018
5.4%
1.3%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
Comparativo crecimiento llegadas de turistas de internación Enero-julio
2018/2017 2019/2018
6.5%
17.5%
0.0%
10.0%
20.0%
Comparativo crecimiento llegadas de turistas fronterizos Enero-julio
2018/2017 2019/2018
-2.7%
12.7%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
Comparativo gasto medio del turismo aéreo Enero-julio
2018/2017 2019/2018
Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México y de Inegi
Sin embargo, se debe tener en mente que hubo un cambio en el operativo estadístico desde agosto de 2018
Hasta julio 2018 Desde agosto 2018
La comparación de los resultados del cambio de operativos sugiere:
• Consistencia en las cifras del turismo de internación
• Subestimación del número de turistas fronterizos (Banxico)
• Subestimación del gasto medio de turistas aéreos (Banxico)
• Subestimación del gasto total (Banxico)
Vale la pena decir que no es inusual que se revisen los procedimientos estadísticos en turismo. Esto ha sido así, por ejemplo en 1998, 2012 y 2014.
Especial atención demanda el turismo aéreo pues concentra un poco más del 80% de los ingresos (2019)
Turistas aéreos CruceristasTuristas fronterizosTuristas terrestresExcursionistasfronterizos
81.1%
2.4%6.1%
5.4%4.9%
Fuente: elaboración propia con datos de Inegi
En la evolución reciente del gasto de los turistas aéreos hay un salto que no corresponde con variaciones significativas en el tipo de cambio o en condiciones reales de mercado y parece obedecer al cambio en el operativo estadístico
800.0
850.0
900.0
950.0
1,000.0
1,050.0
1,100.0
Gasto medio mensual de los turistas aéreos. Enero 2016-julio 2019 Promedio
enero 2016-julio 2018
$901.3
Promedio agosto 2018-
julio 2019
$991.3
Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México y de Inegi
Es posible que a partir del verano el patrón de desaceleración se sustituya por uno de crecimientos negativos
El ritmo medio mensual de crecimiento de las llegadas de turistas de internación se sostuvo con gran vigor hasta 2017, como se puede comprobar en la gráfica siguiente ajustada por estacionalidad; no obstante es claro que hoy presenta un comportamiento aplanado
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1,200
1,400
1,600
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Llegadas de turistas por vía aérea. Enero 2012-julio 2019.Ajustada por promedios móviles 12 meses
Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de Banco de México e Inegi
Los crecimientos en tres aeropuertos con perfil receptor de turistas internacionales y que en conjunto explican alrededor de un 65% del total, observan una dinámica de desaceleración para el primer semestre 2019 y de caída en el verano del mismo año
Fuente: elaboración propia con datos de ASUR y GAP
0.2%
2.1%
1.6%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
Cancún Los Cabos Puerto Vallarta
Tasa de crecimiento interanual en pasajeros internacionales en los
aeropuertos de Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta. Enero-agosto
2019/2018
-2.0%
-3.6%-4.3%-5.0%
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
Cancún Los Cabos Puerto Vallarta
Tasa de crecimiento interanual en pasajeros internacionales en los
aeropuertos de Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta. Julio-agosto
2019/2018
Los principales 8 mercados emsiores que aportan el 85% del mercado, en términos generales acusan ya señales de desaceleración o caída en los primeros 7 meses del año
Ene-jul Julio
-0.5% -1.2%
Ene-jul Julio
6.3% -2.7%
Ene-jul Julio
1.2% 0.9%
Ene-jul Julio
6.4 1.8%
Ene-jul Julio
0.8% 11.1%
Ene-jul Julio
12.3% -1.2%
Ene-jul Julio
3.5% -0.1%
Ene-jul Julio
-24.8% -28.8%
Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación
El mercado norteamericano demanda un análisis puntual pues significa la mayoría de los turistas aéreos (59.2%); es claro reconocer como este mercado arrastra –desde septiembre de 2017– el conjunto del proceso de desaceleración, con caídas en 8 de los últimos 19 meses
Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación
4.9%
1.9%
10.9%
7.0%
13.6%11.4%10.9%
14.0%
8.8%
10.6%10.7%
8.4%
15.8%15.2%
8.7%
17.2%
13.5%12.2%
16.3%
11.1%
-0.8%-1.6%
6.1%
9.2%
11.5%
9.2%8.6%
16.3%
13.2%
15.2%16.6%
18.3%
34.5%34.3%
22.5%21.1%
15.4%15.8%16.3%
11.1%10.5%10.3%11.4%
5.2%
13.4%
9.7%9.2%
15.1%
11.8%
8.5%7.8%
16.3%
12.5%13.7%
12.6%11.3%
1.9%1.2%
7.3%5.7%
2.1%2.2%
6.8%
-6,0%
-0.8%
1.9%
0.0%
3.4%4.6%
7.1%
4.0%
-1.1%-3.1%
-2.1%-0.9%
0.9%
4.0%
-0.5%-0.5%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
Variación interanual de las llegadas de extranjeros residentes en Estados Unidos por vía aérea Enero 2013-julio 2019 (% de variación)
Aunque el volumen de pasajeros aéreos sigue creciendo, lo hace a una tasa menor en los últimos 2 años
0.0%
2.0%
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6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
0
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20,000,000
30,000,000
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60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
100,000,000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pasajeros aéreos y tasa de crecimiento. Enero-agosto 2013-2019
Pasajeros Tasa de crecimiento
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil
Los datos publicados en la página de internet de la Secretaría de Turismo muestran caídas en el volumen de cuartos ocupados y en el porcentaje de ocupación del conjunto de 70 destinos seleccionados
Variación a la tercera semana agosto 2019/2018
Cuartos disponibles promedio 1.8%
Cuartos ocupados -0.2%
Porcentaje de ocupación -1.3 puntos porcentuales
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo
La combinación de una demanda débil y un aumento en la oferta, tiene impacto en los ingresos. La caída en la ocupación, no solo responde a más cuartos, pues en 2019 se han perdido 4,766 cuartos ocupados diariamente
57.0%
59.2%
61.9%62.5%
64.0%64.6%
62.0%
52.0%
54.0%
56.0%
58.0%
60.0%
62.0%
64.0%
66.0%
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150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
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Evolución de la oferta y la ocupación en 25 destinos seleccionados. Primer cuatrimestre 2013-2019
Cuartos disponibles promedio Cuartos ocupados Porcentaje de ocupación
Fuente: elaboración propia con datos de Sectur
Aunque la situación del país parece no afectar el volumen de viajes al exterior por vía aérea, sí hay una contracción importante en el gasto medio de estos viajeros
750
800
850
900
950
1000
1050
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500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Llegadas Gasto medio
Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México y de Inegi
Con la información desestacionalizada del Indicador Trimestral de la Actividad Turística correspondiente al primer trimestre de 2019 el turismo no solo creció por debajo del PIB nacional (1.2% nacional en dicho periodo), sino que registró un comportamiento negativo por vez primera en mucho tiempo: -0.6%.
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3.0
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Producto Interno Bruto Nacional y Turístico 2013-2019(2013=100)
Variación porcentual anual y tendencias
Nacional Turístico Polinómica (Nacional) Polinómica (Turístico)
Fuente: elaboración propia con datos de ASUR y GAP
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El turismo en el mundo
El turismo en México
Perspectivas
Amplificando la voz de la industria
4 a
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naz
asSargazo Inseguridad
Falta de promoción Plataformas
Estimación de uso de oferta en Airbnb. Total
país
2017 2018
Unidades 27,987 47,145
Habitaciones promedio 2.3 2.2
Ocupacion 44% 45%
Ingreso USD 713,291,757 1,040,787,599
Tipo de cambio 18.92 19.24
Ingreso en MXN 13,497,783,597 20,026,939,054
Tarifa promedio (USD) 199 169
Estadía promedio 3.9 3.5
Número de reservaciones 992,034 1,882,136
Dias reservados 3,852,994 6,638,551
Días reservados por unidad 11.4 11.2
Ingresos por reservacion USD 723.46 554.78
Fuente: Elaboración propia con datos (AirDNA, 2019)
En el más reciente levantamiento del Panel Anáhuac sobre las expectativas del sector privado del turismo más del 90% de los encuestados reconocen afectación a los negocios por la inseguridad
47.1%
47.1%
5.8%
¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de las empresas o destinos? Primer cuatrimestre 2019
Sí en gran medida
Si, aunque marginalmente
No, de ninguna manera
Fuente: Universidad Anáhuac
En el mismo instrumento se observa que los niveles graves de afectación han repuntado
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Evolución de la percepción sobre el nivel de afectación derivado de la inseguridad en la actividad turística de las empresas y destinos. Segundo cuatrimestre de 2010-primer cuatrimestre 2019
Si, aunque marginalmente
Si, en gran medida
Fuente: Universidad Anáhuac
Un enorme reto para el turismo mexicano es que esta desaceleración en el mercado norteamericano sucede a contracorriente del comportamiento de su economía, como se aprecia en el empleo…
3.5
4.0
4.5
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5.5
6.0
6.5
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Evolución de la tasa de desempleo en Estados UnidosEnero 2007-junio 2019
Fuente: elaboración propia con datos del Bureau of Labor Statistics, USA
… y en la confianza del consumidor
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Índice de confianza del consumidor de EE.UU.Evolución mensual Enero 2007-jul 2019
Fuente: elaboración propia con datos del The Conference Board
Es decir, no es que los norteamericanos hayan dejado de viajar al exterior; en realidad, lo siguen haciendo, pero México ha perdido participación de mercado (0.6 puntos porcentuales en el último año). En 2018 el volumen de viajes al exterior de estos viajeros creció 6.4%
Fuente: elaboración propia con datos de la National Travel and Tourism Office del Departamento de Comercio
46,77648,486
52,91956,433
17.1%18.4% 18.5% 17.9%
16.4% 16.2% 15.7% 15.4%
10.4% 11.1% 10.9% 11.1%
26.9%28.0%
29.8%31.4%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2015 2016 2017 2018
Evolución de viajeros de Estados Unidos al exterior por vía aérea 2015-2018 (miles) y participación de mercado
Total de viajeros % Participación México % Participación Caribe % Participación Asia % Participación Europa
Luego de ganar participación de mercado en la temporada invernal del mercado norteamericano; entre el primer trimestre de 2017 y el de 2019 se ha producido una caída de 2.4 puntos porcentuales
21.3%21.7%
22.5%22.9%
22.2%
20.5%
19.0%
19.5%
20.0%
20.5%
21.0%
21.5%
22.0%
22.5%
23.0%
23.5%
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Participación de mercado de México en el Mercado aéreo norteamericano.Primer trimestre 2014-2019
Fuente: elaboración propia con datos de la National Travel and Tourism Office del Departamento de Comercio
En este orden de ideas, la pérdida de asientos aéreo en rutas entre Estados Unidos y México debe revestir una enorme preocupación, pues es evidente que se están desviando hacia el Caribe
Fuente: elaboración propia con datos de OAG
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Ciudad de México
Cancún
Los Cabos
Puerto Vallarta
Disponibilidad de asientos entre Estados Unidos y algunos destinos seleccionadosJulio-diciembre 2019
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El turismo en el mundo
El turismo en México
Perspectivas
Amplificando la voz de la industria
Sin ánimo de catastrofismo, no se puede descartar la configuración de una nueva tormenta perfecta…
Amplificando la voz de la industria
• Aunque hay algunas menciones en el Plan Nacional de Desarrollo sobre el tema turístico en dos programas (Tren Maya y Mejoramiento Urbano y Vivienda), no pareciera que la actividad es una prioridad para la presente administración.
• Más allá de señalamientos, corresponde a los actores del turismo insistir en la construcción de una imagen más fuerte del turismo para propiciar un mejor posicionamiento en la agenda nacional.
• De acuerdo con ello, la Universidad Anáhuac México perseverará los trabajos que realiza a través de su Centro de Investigación, a fin de dotar de elementos para contribuir a impulsar un mejor posicionamiento de la industria en la agenda nacional