Emark - Sme Analyza

Analýza FN Trnava

posúdenie vybraných hypotéz – SME

Michal Pyšný

EMARK 2000-2013Manažérske poradenstvo (definovanie riešenia, metodika, školenia, facilitácia zmien, podpora):

Procesné riadenie:

procesné riadenie, procesná optimalizácia, personálne a kapacitné audity, systémy riadenia kvality (certifikácie ISO / akreditácie), process discovery

BI, kontroling a MIS:

analýzy & reporting, strategický kontroling, riadenie výkonnosti, motivačné systémy, project management, nákladový kontroling, risk management

Implementácia software:

QPR (tisíce zákazníkov vo vyše 50 krajínách sveta) - renomovaný nástroj pre strategické riadenie a procesné riadenie Gartnerom uznávaný ako „inovátor“

QlikView - BI nástroj novej generácie (400.000 užívateľov, 12.000 klientov, 92 krajín), najrýchlejšie rastúci Business Intelligence nástroj na trhu, GARTNER „leaders“ kvadrant

Vyše 200 spokojných klientov, pôsobnosť v SR a ČR

Prínos zásadne prevyšuje investíciu - návratnosť spravidla v dňoch až týždňoch, nie mesiacoch až rokoch

Spolupráca s vysokými školami ČVUT, FM UK, s odbornými organizáciami, združeniami a komorami

Cena ITAPA 2005 za prínos v oblasti zvyšovania efektívnosti verejnej správy, držiteľ certifikátov ISO 9001 (riadenie kvality), ISO 27 000 (bezpečnosť informácií)

EMARK 2000-2013Zdravotnícke zariadenia:

Fakultné nemocnice a odborné ústavy: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Fakultná nemocnica Trnava, FNsP F. D. Roosevelta, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, Fakultná nemocnica Trenčín, Fakultná NsP Milosrdní bratia, Nemocnica pre obvinených a odsúdených (ZVJS) Trenčín, NsP Ministerstva vnútra SR, Martinská fakultná nemocnica, Nemocnica s poliklinikou Žilina

Regionálne a mestské nemocnice: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, Vranovská nemocnica, NsP sv. Jakuba, Bardejov, Ľubovnianska nemocnica, Nemocnica s poliklinikou Skalica, Nemocnica Topoľčany, NsP Žiar nad Hronom, Mestská NsP Prof. MUDr. Rudolfa Korca, Zlaté Moravce, Forlife, Nemocnica Alexandra Wintera, Nemocnica A. Leňa Humenné, Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, NsP Čadca, NsP Nová Baňa, NsP Nové Mesto nad Váhom, NsP Považská Bystrica, NsP Spišská Nová Ves, NsP sv. Barbory Rožňava, NsP Štefana Kukuru v Michalovciach, NsP Trebišov, Regionálna nemocnica Sobrance, Regionálna nemocnica Banská Štiavnica, Všeobecná NsP, Veľký Krtíš, Všeobecná NsP, Šahy, PN Hronovce (projekt ocenený 3. cena ITAPA 2005), PN Prof. Matulaya, Kremnica

Špecializované sanatóriá a nemocnice: Šrobárov ústav detskej TaRCH, VITALITA, Lehnice, Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava,Ferticent, GYN–FIV, Sanatórium Dr. Guhra, Sanatórium Helios Martin, Sanatórium KOCH Mediline, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Denné detské sanatórium, Slovak Diagnostic Group (Dr. Magnet, Medicína Nové Zámky, MR Poprad, MR Prešov), BB BIOCYT diagnostické centrum, Klinická Biochémia, Lumoter, Martinské bioptické centrum, Martinské centrum imunológie

Komory, školy:

Slovenská lekárska komora, SekMTP, SKIZP - Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, SKIZPALT – SeKVVZP, SKSaPA, Slovenská lekárnická komora, Lekárska fakulta UK

Cieľ analýzy

potvrdenie / vyvrátenie stanovených hypotéz

stanovené hypotézy hodnotia potenciál a riadenie nemocnice ako i vplyv systému na nemocnicu a prenesene na pacienta

Východiská analýzyzameranie na kvantitatívnu analýzu a posúdenie systémových prvkov vo fungovaní a činnosti nemocnice

analýza realizovaná na požiadanie SME (vplyv na mieru detailnosti a charakter výstupov – hodnotenie stavu, nie odporúčanie zmien)

analýza postavená na dátach z FN TT a MZV SR (bez validácie)

Úvod

Stanovené hypotézy:Náklady

H1.1 – hospodárenie nemocnice neumožňuje realizáciu potrebných opráv a investícií do nemocnice (mimo dotácií a darov od iných subjektov)

H1.2 - ďalší rast miezd bez navýšenia príjmov nemocníc by prehĺbil stratu FN a jej schopnosť zvyšovať kvalitu infraštruktúry a následne liečby

H1.3 - náklady na liečbu sú vysoké a liečba konkrétnych pacientov je často stratová

H1.4 - napriek optimalizovanému hospodáreniu je priestor na zlepšenie HV

Výnosy

H2.1 - poisťovne posielajú nemocnici málo peňazí, ktoré nestačia na liečbu

H2.2 - nemocnica si nevie zarobiť mimo poisťovní

H2.3 – HV nemocnice nezlepšuje výsledok „vysoko -ziskových pracovísk”

Liečebné procesy – kvalita

H3.1 - nemocnica kvalitu a efektivitu liečebných procesov nerieši

H3.2 - nemocnica systematicky nerozvíja kvalitu liečby

H3.3 - pacienti sú nespokojní a dávajú to najavo - nemocnica s tým nič nerobí

Personál

H4.1 - v nemocnici nemôžu / nevedia riadiť personál v súlade s modernými trendmi

Úvod

Analýza – 1. Náklady

H1.1 – hospodárenie nemocnice neumožňuje realizáciu potrebných opráv a investícií do nemocnice (mimo dotácií a darov od iných subjektov)ZISTENIA:

Hospodársky výsledok nemocnice (*2011 – oddlženie):

Štruktúra nákladov FN TT a jej krytie výnosmi v roku 2012:

ZÁVER:HV neumožňuje tvorbu zdrojov na realizáciu primeraných investícií do rozvoja FN TT V roku 2012 nemocnica nedokázala prevádzkové náklady kryť z prevádzkových výnosov



Štruktúra nákladov – obnova majetku cez výšku odpisov vo FN TT a v porovnateľných FN:

ZÁVER:Odpisy zdravotechniky tvorili v roku 2012 len 1% nákladov nemocnice (cca. 217 tis. eur) - primálo na reprodukciu kritického majetku vplývajúceho na kvalitu ZSPodiel odpisov zdravotechniky s inými FN je nízky



Posúdenie vývoja prevádzkových nákladov v porovnaní s rokom 2009:

ZÁVER:

Negatívny dopad na HV a teda na nízku schopnosť FN investovať má:

rast nákladov na lieky, ZP, krv (zmena štruktúry poskytovanej ZS + jej

objemu)

rast osobných nákladov (i napriek znižovaniu počtu úväzkov)



ZISTENIA:Zmeny na úrovni osobných nákladov a úväzkov vo FN TT + zmena výnosov zo ZP (účto FN):

ZÁVER:Nárast miezd v 2012 bol krytý nárastom výnosov zo ZPI napriek tomu nemocnica ostala s výrazne stratovým HVĎalší nárast miezd bez adekvátneho nárastu výnosov zo ZP by pravdepodobne znamenal ďalšie prehlbovanie straty FN a súvisiace negatívne dopady na kvalitu poskytovanej ZS



ZISTENIA:Hospodárenie FN podľa jednotlivých nákladových stredísk:

ZÁVER:lôžková starostlivosť (vrátane COS a OCS a urgentného príjmu) je vysoko stratová už na úrovni priamych nákladov

ak by sme k HV lôžkových pracovísk prirátali alokované náklady z úrovne nemedicínskych pracovísk, strata by bola ďaleko vyššia

stratu kompenzujú vybrané ziskové pracoviská (CT ...)



ZISTENIA:HV vybraných kliník (lôžková časť + JIS, bez ambulancií a bez alokovaných nákladov iných NS)

ZÁVER:stanovené cenové výmery pre rôzne odbory (lôžková starostlivosť ale i iné) neodzrkadľujú reálnu náročnosť poskytovanej ZS a preto hodnotenie HV jednotlivých pracovísk nie je relevantné

z tohto dôvodu nemocnica riadi svoje jednotlivé "produkty" ako celok, pričom dobrými výsledkami vybraných pracovísk "kryje" zlé výsledky iných

tento stav komplikuje riadenie "produktov" nemocníc, zároveň v rámci nemocníc vytvára negatívnu klímu vo vzťahoch medzi pracoviskami ap.

taktiež sa to negatívne prejavuje v celom systéme v tom, že do "ziskovo" nastavených odborov (RDG, laboratórna diagnostika, základná ZS ap.) vstupuje súkromný kapitál zatiaľ čo "stratovo" nastavené odbory ostávajú v rámci nemocníc (poväčšine štátnych / VÚC ...)



ZISTENIA:Vývoj N oproti roku 2009:

ZÁVER:odhliadnuc od oddlženia v 2011 HV nemocnice sa v roku 2012 oproti 2010 i 2009 zlepšil

v relevantných nákladových položkách súvisiacich s prevádzkovým hospodárením nemocnice v roku 2012 došlo k relatívne pozitívnym výsledkom:

energie, údržba, externé služby ap. náklady klesli

osobné náklady síce vzrástli, ale to je výsledok zákonom stanoveného zvyšovania miezd, nemocnica zvyšovala produktivitu pracovníkov znižovaním počtu pracovníkov

negatívny je len vývoj v oblasti liekov


H1.4 - napriek optimalizovanému hospodáreniu je priestor na

zlepšenie HVZISTENIA:

Realizované zmeny na úrovni osobných nákladov (v 2012 tvorili 52% nákladov):

ZÁVER:osobné náklady síce vzrástli, ale to je výsledok zákonom stanoveného zvyšovania miezd, nemocnica zvyšovala produktivitu znižovaním počtu pracovníkov (spolu o 13%)

znižovanie počtu pracovníkov je výsledkom štrukturálnych zmien (redukcia ambulancií, spájanie ošetrovateľských jednotiek / pracovísk ap.), inak nemocnica dodržuje minimálny štandard stanovený MZ SR

ďalšie znižovanie môže byť výsledkom ďalších udržateľných zmien v štruktúre pracovísk, na úrovni efektivity výkonu práce ako takej nevnímame zásadné rezervy


H1.4 - napriek optimalizovanému hospodáreniu je priestor na

zlepšenie HVZISTENIA: ... realizované / plánovanie opatrenia:

na strane nákladov (osobné náklady, energie) racionalizácia štruktúry pracovísk:

začlenenie Paliatívneho oddelenia pod Onkologickú kliniku

spájanie ošetrovateľských jednotiek na Kožnom oddelení, Infekčnej klinike

rekonštrukcia JIS s cieľom spojiť 4 jednotky do 2

rekonštrukcia sádrovne v rámci PCHD s cieľom otvorenia 7. op. sály a presťahovanie ORL

• zvyšovanie efektivity liečby + zvyšovanie výnosov:

snaha o vytvorenie lôžkového FRO oddelenia a následné skrátenie trvania hospitalizácií na "drahých" pracoviskách (TRM ...)

nové vyšetrenia - RCP, „kardiostimulátori“, viac TEP ap.,rozvoj JAS

snaha o rozvoj systémových prvkov riadenia

postupné zmeny v odmeňovacom systéme naviazaného na spotrebu liekov a ŠZM

aktívna práca s veriteľmi ap.

pokles súdnych / exekútorských poplatkov

pri HR redukcii snaha o presun / nepredlžovať pomer na dobu neurčitú, / prirodzený úbytok ap. (prejavilo sa v tom, že takmer nebolo odstupné v 2012, hoci sa znížil počet úväzkov)

ZÁVER:realizované / plánované opatrenia hodnotím ako systémové, udržateľné, s potenciálom dlhodobého pozitívneho dopadu na HV nemocnice

Analýza – 2. VýnosyH2.1 - poisťovne posielajú nemocnici málo peňazí, ktoré nestačia na liečbu

ZISTENIA: Štruktúra nákladov FN TT a jej krytie výnosmi v roku 2012 (tržby za ZS vrátane ZP):

• v roku 2012 v prípade FN TT tržby zo ZP nekryjú náklady nemocnice bez odpisov, rovnako ani celkové tržby za ZS resp. celkové tržby za ZS + ostatné výnosy mimo transferov (dary, dotácie ...)

• v porovnaní s inými nemocnicami svoju prevádzku dokáže plnohodnotne financovať tržbami zo ZP zisková porovnávaná nemocnica, 2 .porovnávaná FN (stratová) je na tom obdobne ako FN TT

ZÁVER:FN TT nedokázala v roku 2012 financovať svoju prevádzku z príjmov zo ZP, jediná to dokázala „zisková FN“, dôvodom je pravdepodobne štruktúra pracovísk (viac tzv. „ziskových pracovísk“ ap.)

Analýza – 2. VýnosyH2.1 - poisťovne posielajú nemocnici málo peňazí, ktoré nestačia na liečbu

ZISTENIA:

ZÁVER:Oproti roku 2009 došlo v roku 2012 k zásadnému zlepšeniu miery úhrad poskytnutej ZS vo finančnom vyjadrení (ZP hradia 100% uznaných výkonov + 96% vykázaných výkonov)

Zásadné zlepšenie % uhradených z uznaných výkonov je najmä u VšZP, Dôvera i Union si udržali 100%

Analýza – 2. Výnosy


ZÁVER:Väčšina mimopoistných príjmov nemocnice nesúvisí s poskytovaním ZS

Príjmy vyplývajúce z nadštandardných služieb sú na úrovni cca. 0,5 % celkových výnosov FN)

Existuje značný priestor na rozvoj mimopoistných príjmov (za nadštandardnú ZS)

Analýza – 2. VýnosyH2.3 – HV nemocnice nezlepšuje výsledok „vysoko -ziskových pracovísk”

ZISTENIA: v predchádzajúcej časti (H1.3) sme konštatovali zásadné disproporcie v HV jednotlivých pracovísk

stratové hospodárenie vybraných musia kompenzovať ziskové HV ostatných

toto je výsledkom viacerých faktorov, o.i. zle nastavenej cenotvorby ...

nemocnice, ktoré dosahujú kladné HV majú vo väčšine prípadov vo svojej produktovej štruktúre práve „ziskovo – nastavené“ pracoviská

FN TT v porovnaní s inými nemocnicami zo „ziskovo – nastavených“ pracovísk chýbajú napr.:

MR, OKB, OKM, Dialýza, Vlastná verejná lekáreň, Viac bodov RZP / RLP ap.

Naopak pozitívne na HV nemocnice vplýva najmä:

CT, JAS, JIS, vybrané ambulancie ap.ZÁVER:negatívny HV nemocnice je o.i. aj výsledkom absencie vybraných pracovísk, ktoré sú na Slovensku v súčasnom systéme „tvorcami vysoko – pozitívnych“ HV

schopnosť prevádzkovať tieto pracoviská je o.i. i výsledkom silného investičného potenciálu, čoho nie je FN TT aktuálne z vlastného HV schopná

Analýza – 3.Liečebné procesyH3.1 - nemocnica kvalitu a efektivitu liečebných procesov nerieši

ZISTENIA: Zrealizované systémové opatrenia v posledných rokoch + plánované opatrenia:

urgentný príjem v rámci prevzatia Pavilónu chirurgických disciplín (PCHD)

získanie PCHD a súvisiaca centralizácia chirurgických odborov

rozvoj JAS – GYPO, CHIR, TRM, ORL, Očná, URO

nové výkony v smere zabezpečenia komplexnosti služieb (vrátane súvisiaceho nastavenia liečebných procesov, vzdelávania ap.)

snaha o otvorenie lôžkového FRO (+ presťahovanie ORL)

Iné opatrenia

drobné investície – napr. stravovacia prevádzka,

MTZ vybavenie pracovísk ap.

ZÁVER:na základe horeuvedeného nie je možné hypotézu potvrdiť

rozsah systémových opatrení je limitovaný investičným potenciálom nemocnice

Analýza – 3.Liečebné procesyH3.2 - nemocnica systematicky nerozvíja kvalitu liečby

ZISTENIA: Štandardizácia postupov v diagnosticko – terapeutickej oblasti:

čiastočná štandardizácia liečebno – diagnostických postupov (napr. manažment pacienta s krvácaním do horného GIT-u, manažment pacienta s krvácaním po požití antikoaguláncií, manažment pacienta s febrilným stavom ...)

v porovnaní s inými nemocnicami je to pozitívne, na strane druhej miera štandardizácie je veľmi nízka

úloha hlavných odborníkov / in´ých subjektov?

dlhodobá a rozsiahla štandardizácia v oblasti Ošetrovateľskej starostlivosti

relatívne pozitívny prístup k riadeniu nozokomiálnych nákaz

aktivity v rámci riadenia bezpečnosti pacientov (systém hlásenia omylov, chýb a nezhôd v LPS)

implementovaný systém riadenia kvalityZÁVER:

Na základe horeuvedeného nie je možné potvrdiť stanovenú hypotézu

Miera štandardizácie a súvisiaceho systematického rozvoja procesov riadenia nezhôd ap. môže byť určite omnoho vyššia

Analýza – 3.Liečebné procesyH3.3 - pacienti sú nespokojní a dávajú to najavo - nemocnica s tým nič nerobí

ZISTENIA: Systematické hodnotenie spokojnosti pacienta a komunikácia s pacientom funguje

zisťovaná spokojnosť cez dotazníkové prieskumy (vysoká návratnosť dotazníkov)

identifikované a riešené nedostatky v rámci SMK (identifikácia ZC, komunikácia, informačné materiály pre pacientov ....)

neriešené oblasti, ktoré si vyžadujú vysoké finančné krytie (sociálne zariadenia ...)

Riešenie sťažností funguje na legislatívne stanovenej úrovni

Zvyšovanie spokojnosti je postavené výrazne na individuálnom kontakte zdravotník - pacient

ZÁVER:Na základe horeuvedeného nie je možné potvrdiť stanovenú hypotézu

Veľa príčin nespokojnosti pacientov nemôže byť vyriešených z dôvodu zlej ekonomickej situácie nemocnice (vybavenie, infraštruktúra ap.)

Analýza – 4. PersonálH4.1 - v nemocnici nemôžu / nevedia riadiť personál v súlade s modernými trendmi

ZISTENIA: Čo motivuje lekárov? (prieskum z nemenovanej nemocnice) ... nižšia známka = vyššia priorita

ZÁVER: ... kritické faktory:

Sebarealizácia

Vzdelávanie, kariérny rozvoj

Pracovné podmienky (prístrojové vybavenie, pomôcky, materiál)

Vzťahy na pracovisku a štýl riadenia

Odmeňovací systém


ZISTENIA: V kontexte horeuvedeného ako kritické vnímame:

manažérske zručnosti stredného manažmentu

vplyv na kritické faktory sebarealizácia a vzdelávanie (couching a systematický odborný rozvoj najmä mladých lekárov), vzťahy na pracovisku

finančné možnosti nemocnice

pracovné podmienky, nové prístroje ap. (podpora odborného rastu a sebauplatnenia)

odmeňovací systém

POZITÍVNE hodnotíme

plánovanú iniciatívu rozšírenia štruktúrovaných hodnotiacich pohovorov na stredný manažment vs. výkonní pracovníci

zmeny v odmeňovacom systéme (ďalšia časť)

flexibilita na úrovni stredného manažmentu (4 roky primariát, realizované zmeny ...)

NEGATÍVNE hodnotíme – finančné možnosti nemocnice a súvisiace rezervy (investície ...)ZÁVER:Nemocnica rozbieha iniciatívy, ktoré priblížia HR riadenie moderným trendom bežne uplatňovaným v súkromnej sfére, otáznym ostáva, aká úspešná bude ...


ZISTENIA: Odmeňovací systém je postavený na plnení zákonných požiadaviek a požiadaviek kolektívnej zmluvy

Potreby stratégie FN odzrkadľuje minimálne

Pozitívom oproti iným nemocniciam je pomerne vysoká suma os. príplatku

Rozbeh projektu zavedenia pohyblivej zložky naviazanej na riadené cieleZÁVER:Odmeňovací systém oklieštený fin. možnosťami nemocnice a štruktúrou ovplyvnenou zákonom a kolektívnou zmluvou vytvára minimálny priestor na motiváciu pracovníkov v smere potrieb FN

Platí – čím si starší, čím máš viac formálneho vzdelania a čím viac času stráviš v práci, tým viac zarobíš

Neplatí – čím kvalitnejšiu prácu odvedieš, čím efektívnejšiu liečbu realizuješ a čím viac pacientov ošetríš, tým viac zarobíš

Mimoriadne pozitívna je rozbehnutá iniciatíva vedenie a systematickú prácu s pohyblivou zložkou riadiacich pracovníkov

ZhrnutieStanovené hypotézy:

Náklady

H1.1 – hospodárenie nemocnice neumožňuje realizáciu potrebných opráv a investícií do nemocnice (mimo dotácií a darov od iných subjektov)




Výnosy

H2.1 - poisťovne posielajú nemocnici málo peňazí, ktoré nestačia na liečbu


H2.3 – HV nemocnice nezlepšuje výsledok „vysoko -ziskových pracovísk”

Liečebné procesy – kvalita

H3.1 - nemocnica kvalitu a efektivitu liečebných procesov nerieši

H3.2 - nemocnica systematicky nerozvíja kvalitu liečby

H3.3 - pacienti sú nespokojní a dávajú to najavo - nemocnica s tým nič nerobí

Personál

H4.1 - v nemocnici nemôžu / nevedia riadiť personál v súlade s modernými trendmi

Otázky?

ĎAKUJEM za pozornosť

Documents

Emark - Sme Analyza