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ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMBUTIDOS ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMBUTIDOS HECHOS A BASE DE CARNE DE ALPACAHECHOS A BASE DE CARNE DE ALPACA
Paola Pastor Podestá
PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura
2
OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO
Los productos cárnicos poseen una alta aceptación debido a su calidad, sabor, diversidad de presentaciones y precio (6% de crecimiento)
Crecimiento del Mercado
Actualmente, los embutidos son elaborados a base de carne de cerdo, res y aves
Producción tradicional
Tendencias crecientes al cuidado de la salud: light y consumir alimentos más proteicos y a consumir lo nuestro
Tendencias
La carne de alpaca es más light y más proteica (0.5% de grasas y 24.1% de proteína)
La carne de alpaca
El Perú concentra el 87% de la población mundial de alpacas
Ventaja competitiva
PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura
3
OBJETIVOS
1. Ofrecer una alternativa de embutidos de mayor contenido proteico y menor cantidad de grasa
2. Incentivar el consumo de productos autóctonos
3. Contribuír al desarrollo de la crianza de camélidos de carne
14.4
18.2
21.3
24.1
0
5
10
15
20
25
Cerdo Pollo Res Alpaca
g de proteínas en 100 g de carne
15.1
10.2
1.60.5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Cerdo Pollo Res Alpaca
g de grasa en 100 gr de carne
PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura
4
ANÁLISIS DEL SECTOR – CADENA DE VALOR
Compra Procesamiento
Warehouse
Comercialización
PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura
5
SECTOR
Participación de Mercado
por NSE
20%
16%
32%
23%
20% 20%
27%
22%24%
25%
20%
25%23%
25%
15%
22%
14% 14%
7% 8%
0%
10%
20%
30%
40%
Embutidos Jamonada Jamón Hot dog
A B C D E
URBANO
16.1%
38.7%
30.0%
15.2%
MERCADO POTENCIAL
1,360,968
3,271,396
2,535,966
1,284,889
NSE A/B
NSE C
NSE D
NSE E
URBANO
16.1%
38.7%
30.0%
15.2%
MERCADO POTENCIAL
1,360,968
3,271,396
2,535,966
1,284,889
NSE A/B
NSE C
NSE D
NSE E
NSE A/B
NSE C
NSE D
NSE E
Mercado Potencial
Lima Urbana
Fuente Apoyo, 2007
PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura
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COMPETENCIA
JAMÓN
JAMONADA
HOT DOGHD de alpaca $/. 5.40
J. de alpaca $/. 6.82
J. de alpaca $/. 15.1
Hot dog de pollo $/. 6.05
Salchicha de pollo $/. 4.47
Hot dog de pollo $/. 5.40
J. especial $/. 5.81
J. especial $/. 6.67
J. Polaca $/. 7.18
J. Inglés tradicional $/. 14.6
J. País gourmet $/. 17.2
J. Campestre $/. 12.9
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ESTRATEGIAS
Hipermercados, bodegas, panaderías
Hipermercados, bodegas, panaderías
SupermercadosLugares de venta
Más nutritivo que otros, para la lonchera de los niños, en desayunos
Más nutritivo que otros, calman el hambre, previene anemia
Nutritivo, rico, light, para dietas, reuniones sociales y desayunos
Posicionamiento
2kg y 100 g200 g y a granel5 kgPresentaciones
Queso, mantequilla, otras jamonadas
Carne, otros hot dogsJamones ahumados de aves, jamones lights
Sustitutos
Cocido, de carne e alpaca, grasa de cerdo, almidón y especias
Cocido, de carne e alpaca, grasa de cerdo, almidón y especias
Ahumado, proviene del brazuelo y pierna de la alpaca, es gourmet
Características
Respaldo
17%17%51%Margen
SaisySaisyAyshaMarca
HACCPCONACS
HACCPCONACS
HACCPCONACS
PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura
8
INVERSIÓN
117,417 117,417
820,165
117,417
820,165
129,544
117,417
820,165
129,54424,000
117,417
820,165
129,54424,000
230,678
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1 2 3 4 5
Maq y eq Costo de Ventas Gastos Adm Alquiler Gasto de Vtas y Pub.
USD$
1,321,804
PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura
9
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO ($)
-1,321,804
383,989 432,007 484,834 542,917606,746
-1,400,000
-1,200,000
-1,000,000
-800,000
-600,000
-400,000
-200,000
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1 2 3 4 5 6
Años
-1,321,804
383,989 432,007 484,834 542,917 606,746
-1,400,000
-1,200,000
-1,000,000
-800,000
-600,000
-400,000
-200,000
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1 2 3 4 5 6
Años
0 1 2 3 4 5
K 15%VAN $269,620.20TIR 23%TC 3.026
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ($)
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos:
Ventas 1,742,879 1,893,638 2,057,438 2,235,406 2,428,768
Costo de ventas 820,165 874,342 932,273 994,230 1,060,502
Margen Bruto 922,714 1,019,296 1,125,164 1,241,176 1,368,266
Gastos administrativos 129,544 132,783 136,102 139,505 142,992
Pago de alquiler 24,000 24,600 25,215 25,845 26,492
Otros gastos vtas., pub. 230,678 254,824 281,291 310,294 342,067
EBITDA 538,491 607,089 682,556 765,532 856,716
Depreciación 23,483 23,483 23,483 23,483 23,483
UAIT 515,008 583,606 659,073 742,049 833,233
Impuestos 154,502 175,082 197,722 222,615 249,970
UT. NETA 360,506 408,524 461,351 519,434 583,263
PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 29 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31
Constitución de la empresaContratación de acopiadoraObtención de Registro SanitarioObtención del RPINObtención del sello cómprale al PerúAdquisición de maquinariasAlquiler de inmuebleOfrecimiento de productos a establecimientosContratación de empresa distribuidoraContratación de jefe de plantaContratación de ConsultorContratación de operarios
ENERO FEBRERO MARZO ABRILACTIVIDADES MAYO
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EQUIPO DE GESTIÓN
PAOLA PASTOR PODESTÁ
Gerente General: Master de la Universidad de Piura, Ingeniero en Industrias alimentarias de la Universidad Nacional Agraria la Molina, especialista en seguridad de productos y gestión ambiental, con experiencia en diversas industrias de alimentos que incluye: agroindustrias, embutidos, lácteos, snakcs, etc.
ALEJANDRO PASTOR PODESTÁ
Jefe de Logística: Master de la UNMSM (primer puesto), Economista de la UNALM, especialista en agronegocios, con experiencia en el sector agrícola
EDUARDO ABUGATTÁS OLIVARES
Jefe Comercial: Master de INCAE, Administrador de Empresas de la Universidad Ricardo Palma, especialista en Marketing, con experiencia en el sector retail
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DATOS PARA CONTACTO
Paola Pastor Podestá
e-mail: [email protected]
Teléfonos: 4600910 / 93582323