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Empresas Portuguesas Exportadoras de Bens

Análise de Exposição a

Mercados Externos

Angola

Junho de 2018

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Página propositadamente em branco.

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Índice

Nota metodológica 4

1. Evolução das trocas comerciais de bens de Portugal com Angola 5

2. Número de empresas portuguesas exportadoras de bens para Angola 6

3. Exposição das empresas exportadoras de bens ao mercado de Angola 8

4. Principais empresas portuguesas exportadoras de bens para Angola 10

5. Conclusões 11

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Nota metodológica

A presente análise baseia-se em cálculos da AICEP efetuados a partir de informação de fonte

INE – Instituto Nacional de Estatística, correspondente a empresas portuguesas exportadoras de

bens no âmbito do comércio internacional português, intracomunitário e extracomunitário, que, em

2017, registou um total de 21.762 operadores económicos e representa naquele período um

coeficiente de cobertura de aproximadamente 95,5% das exportações totais de bens em valor.

Abrange dados declarados pelas empresas que apresentaram, em 2017, um valor de exportação

anual acima do limiar de 250 mil euros. Exclui os dados relativos às estimativas de não resposta e as

exportações realizadas pelas empresas abaixo daquele limiar efetuadas na componente Intra-UE.

Deste apuramento não constam também a informação relativa a empresários em nome individual,

trabalhadores independentes, particulares e empresas estrangeiras.

Os dados de base utilizados são definitivos para o período 2013 a 2016. Para 2017 os resultados são

ainda preliminares, prevendo-se que venham a ser revistos para provisórios em setembro de 2018.

De acordo com o calendário de divulgações previstas pelo INE – Instituto Nacional de Estatística, os

resultados definitivos de 2017 deverão ser divulgados em maio de 2019.

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1. Evolução das trocas comerciais de bens de Portugal com Angola

De acordo com dados do INE – Instituto Nacional de Estatística, em 2017, as trocas comerciais

portuguesas de bens com Angola registaram exportações de 1.789 milhões de euros e importações

de 278 milhões de euros (Gráfico 1), montantes correspondentes, respetivamente, a 3,2% e 0,9% das

exportações e importações totais portuguesas de bens e a crescimentos de 19,1% e -65,6% face a

2016, para os mesmos fluxos e pela mesma ordem. No mesmo período, Angola foi o 8º cliente e o

33º fornecedor de Portugal.

Gráfico 1 – Balança Comercial de Portugal com Angola (2013-2017)

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística; Unidade: Milhões de euros

Face a estes valores, no ano passado, o saldo da balança comercial portuguesa de bens com Angola

foi positivo em 1.511 milhões de euros, equivalente a um coeficiente de cobertura das importações

pelas exportações de 643,0%.

Os produtos agroalimentares constituíram a principal exportação portuguesa Angola, em 2017, com

um peso de 26,7% nas exportações totais. A um nível mais fino, o óleo de soja (NC 1507) e os

medicamentos (NC 3004) foram os bens mais exportados com pesos de 5,0% e 4,3% no total,

respetivamente. No que respeita às importações portuguesas provenientes de Angola, dominaram os

óleos brutos de petróleo (NC 2709), com um peso de 91,0% nas nossas compras totais ao mercado.

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2. Número de empresas portuguesas exportadoras de bens para Angola1

Entre 2013 e 2017, estiveram envolvidas na exportação de bens para Angola 16.867 empresas

portuguesas, das quais 2.140 o fizeram em todos os anos do período.

Com base nos resultados provisórios de 2017, o número de empresas portuguesas exportadoras de

bens para Angola ascendeu a 5.838 naquele período (Quadro 1), mais 325 empresas face ao ano

anterior, saldo resultante de 2.372 “novos exportadores” e 2.047 “exportadores perdidos”2, em relação

ao universo exportador de 2016.

Em termos globais, as empresas que exportaram para Angola, em 2017, representaram 26,8% do

tecido empresarial nacional exportador de bens (42,2% em 2013), constituído por 21.762 empresas.

Do conjunto das 5.838 empresas exportadoras de bens para Angola, 21 empresas (0,4% do total)

exportaram individualmente acima de 10 milhões de euros, num total de 514 milhões de euros,

escalão correspondente a 28,7% do total exportado em valor (Quadro 1 e Gráfico 2).

Quadro 1 – Número de Empresas e Valor de Exportação para Angola por Classes de Valor

1 Ver Nota Metodológica (pág. 3)

2 As designações “novos exportadores ” e “exportadores perdidos” correspondem, respetivamente, a empresas que exportaram

em 2017 e que não o tinham feito em 2016, e a empresas que tendo exportado em 2016, não o fizeram em 2017.

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Gráfico 2 – Distribuição do Nº de Empresas e do Valor Exportado para Angola por Classe de Valor (2017)3

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística

O principal grupo de empresas exportadoras, em valor exportado, foi, contudo, o correspondente ao

escalão situado entre 1 milhão de euros e 10 milhões de euros, com 289 empresas (5,0% do total das

empresas exportadoras) e 768 milhões de euros (42,9% do total em valor).

O escalão de exportação entre mil euros e até um milhão de euros foi o terceiro mais importante em

termos de valor exportado, com 453 milhões de euros de exportação (25,3% do total em valor), mas o

principal no que respeita ao número de empresas (4.897 empresas; 83,9% do total).

As restantes 631 empresas (10,8% do total) concentraram-se no escalão de exportação até mil euros,

tendo as mesmas representado 0,02% do valor total exportado (297 mil euros).

Do universo de empresas exportadoras para Angola, em 2017, de referir que 47 empresas

corresponderam a sucursais de empresas estrangeiras, as quais valeram 1,4% das vendas

portuguesas de bens para o mercado, naquele período.

3 Na distribuição do valor de exportação por classes considerou-se a rúbrica “Estimativas, Particulares e Operadores Não

Identificados”. Esta rúbrica representou, em 2017, 54,3 milhões de euros de exportações para Angola, correspondentes a 3,0% do total.

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3. Exposição das empresas exportadoras de bens ao mercado de Angola

Com o objetivo de medir a dependência das exportações globais das empresas portuguesas em

relação ao mercado angolano, efetuou-se uma análise da distribuição do peso das exportações de

bens para Angola no montante total das exportações a nível mundial das empresas portuguesas que

efetuaram vendas para aquele país.

Em 2017, as vendas globais de bens, para todo o mundo, das empresas que exportaram para

Angola, ascenderam a 14,9 mil milhões de euros, equivalente a 28,3% das exportações totais

portuguesas que atingiram, naquele ano, 52,64 mil milhões de euros.

Os resultados revelam também que, no ano passado, Angola representou, em média, 76,2%5 das

exportações globais das empresas que exportaram para o mercado, o registo mais alto dos últimos

três anos (Quadro 2).

Quadro 2 – Número Total de Empresas Exportadoras para Angola e Exposição ao Mercado

De referir que se trata da maior exposição entre os principais mercados clientes de Portugal. Para

comparação, Espanha registou uma exposição de 60,1%, França 46,4%, Alemanha 44,7%,

Reino Unido 28,2%, EUA 30,5%, Países Baixos 30,3% e Itália 30,3%.

Numa análise mais detalhada, por classe de peso (nível de exposição) das exportações para Angola

no total exportado pelas mesmas empresas para o mundo, verifica-se que, em 2017, 26,0% das

4 Exclui a rúbrica “Estimativas, Particulares e Operadores Não Identificados” (Empresas em nome individual, valores estimados

para empresas abaixo do limiar de assimilação no comércio intracomunitário e empresas desconhecidas e estrangeiras no comércio extracomunitário). Se incluirmos esta rúbrica, o total das exportações portuguesas de bens foi de 55,1 mil milhões de euros em 2017. 5 Peso médio das exportações para Angola no total exportado em termos mundiais pelas empresas que exportaram para

Angola, ponderado pela quota de cada empresa no total exportado para aquele mercado.

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empresas que exportaram para o mercado (1.517 empresas) registaram uma concentração das suas

exportações no mercado angolano na classe entre 0% e 25%, representando 13,0% do valor total das

exportações portuguesas para o país.

No nível de exposição situado entre 26% e 50% observaram-se 419 empresas (7,2% do total das

empresas e 12,1% do total exportado).

No escalão de exposição entre 51% e 75% verificaram-se 384 empresas (6,6% do total) e com um

peso de 9,7% nas vendas totais para o mercado.

Deste modo, 60,3% do número de empresas (3.518 empresas), a que corresponde 65,2% das

exportações totais em valor, concentra pelo menos 76% das suas exportações totais mundiais no

mercado angolano (Quadro 3; Gráfico 3).

Neste último nível há a registar 2.881 empresas com uma concentração total (100%) das suas

exportações no mercado angolano (único mercado cliente das respetivas exportações),

correspondente a 49,3% do número de empresas e a 40,1% das exportações totais em valor.

Quadro 3 – Peso das Exportações para Angola

no Total Exportado pelas Empresas que Exportaram para Angola

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Gráfico 3 – Distribuição do Peso das Exportações para Angola no Total Exportado pelas Empresas que Exportaram para Angola em 2017

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística

4. Principais empresas portuguesas exportadoras de bens para Angola

No ano passado, o conjunto das dez principais empresas exportadoras para Angola, representou

20,4% das exportações totais de bens para o mercado (Gráfico 4), as quais concentraram naquele

país entre 43,2% (mínimo) e 100,0% (máximo) das respetivas exportações mundiais a nível

individual, entre as empresas que constituem o grupo. Essas dez empresas contribuíram, ainda, com

17,0 pontos percentuais para a exposição média global (76,2%). Ou seja, esse grupo foi responsável

por 22,3% da concentração total das exportações das 5.838 empresas portuguesas exportadoras

para Angola, no ano passado.

Gráfico 4 – Quota Individual e Acumulada nas Exportações Totais por Grupos de Empresas em 2017

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística

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5. Conclusões

Angola foi, em 2017, o 8º cliente de Portugal, com uma quota de 3,2% das nossas exportações totais

de bens.

Naquele período, as exportações para aquele mercado atingiram 1.789 milhões de euros

(tvh 19,1% face a 2016), e as importações 278 milhões de euros (tvh -65,6%), registando-se, desse

modo, um excedente comercial para Portugal de 1.511 milhões de euros.

Exportaram para Angola, no ano passado, 5.838 empresas portuguesas (26,8% do universo de

empresas portuguesas exportadoras), constituindo o 2º mercado com maior número de operadores

económicos portugueses com vendas de bens ao exterior, só superado por Espanha (6.768

empresas exportadoras), num total de 212 países.

A maior percentagem das exportações em valor para Angola (37,6% do total) concentrou-se em 289

empresas (5,0% do total), que efetuaram individualmente exportações entre um milhão de euros e

dez milhões de euros.

O grupo mais representativo em termos de número de operadores foi o correspondente ao escalão de

exportação entre mil euros e um milhão de euros, com 4.897 empresas (83,9% do total), responsável

por somente 25,3% das vendas para o mercado.

Em termos de exposição das empresas portuguesas que exportam para o mercado angolano, a

mesma é elevada, em termos médios globais, de 76,2% do total de exportação, com o escalão de

exposição entre 76% e 100% a registar 3.518 empresas (60,3% do total de empresas) e

1.131 milhões de euros (65,2% das exportações totais em valor).

De referir a existência, neste grupo, de 2.881 empresas, representativas de 49,3% do total de

operadores e 40,1% do valor exportado (696 milhões de euros), para as quais Angola é o seu único

mercado de exportação.

Os dez principais operadores económicos totalizaram 22,3% das exportações totais para o mercado

angolano (353 milhões de euros), concentrando, individualmente, as suas vendas mundiais entre o

mínimo de 43,2% e o máximo de 100,0%, naquele país.

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