En Verdiskapende Bygg-, anlegg- og eiendomsnæring (BAE):

Oppdatering 2019

Torger Reve og Lena E. Bygballe

Senter for Byggenæringen, Handelshøyskolen BI

BI Senter for

Byggenæringen og

Gaveprofessoratet i

effektive byggeprosesser

BAE-næringen har fortsatt et

omdømmeproblem

• Mye feil og mangler (“Kvalitetsproblem”)

• Mye kritikkverdig praksis (“HMS-problem”)

• Mange tvilsomme aktører (“Etikkproblem”)

“BAE-næringen: SAMMEN 2020”

BAE-næringen har et stort mulighetsområde

• BAE-næringen har løsninger for økt bærekraft

(“Smart buildings”)

• BAE-næringen har løsninger for fremtidens bo- og

samfunnsutvikling (“Smart cities”)

• BAE-næringen har løsninger for fremtidens

infrastruktur (“Smart societies”)

“BAE-næringen: SAMMEN 2020”

BAE-næringen har opplevd ‘all time high’

• Meget sterkt boligmarked

• Store infrastrukturinvesteringer

• Lave renter og høy kjøpekraft

“Hvor lenge kan dette vare?”

• Ny oppdatering, basert på tidligere

def. med noen justeringer

• Gjennomført i samarbeid med

Menon Economics

• Basert på 2018-regnskapstall fra

Brønnøysund

Kan lastes ned fra www.bi.no/bygg

BAE-næringen har befestet sin posisjon som Norgesstørste verdiskapingsnæring etter olje og gass

BAE-næringen er også den næringen som har høyestsysselsetting og høyest vekst i sysselsetting iperioden 2008-2018

BAE-næringen er verdiskapingnæringen i stor vekst

Figur 13: Verdiskaping i norsk næringsliv i Mrd. NOK (2018), fordelt på alle næringer

-60

40

140

240

340

440

540

640

Verd

iskapin

g m

rd.N

OK

Figur 2: BAE-næringens andel av verdiskapingen i norsk næringsliv 2007-2018 med og uten Utleie eiendom.

9,9 %

8,6 %9,0 %

9,9 %

11,8 %11,1 %

14,3 %

12,5 %13,1 %

14,3 %

17,2 %

15,9 %

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BAE-n

æri

ngens

andel

av v

erd

iskapin

gen i

næ

ringsl

ivet

BAE (Uten Utleie Eiendom) som andel av næringslivet BAE som andel av næringslivet

Figur 14: Verdiskaping i utvalgte norske næringer i 2018 og vekst 2008-2018. Løpende Mrd. NOK

-3%

64%

68%

38%

55%

53%

-9%

54%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Olje og gass BAE BAE. uten utleieeiendom

Handel Kunnskapstjenester Industri Maritim Reiseliv

Verd

iskapin

g m

rd.

NO

K

2018 Vekst 2008-2018

Figur 1: Verdikjeden BAE-næringen Ref. Espelien og Reve (2007)

Utleie av

eiendomProduksjon Handel

Utførende

- AnleggUtleie

Eiendoms-

utviklingRådgivere

Omsetningen har passert 1100 mrd NOK

ArkitekterOmsetning

og drift av

eiendom

131

169

403

61

12

328 11

29

265

Utførende

- Bygg

Produksjon HandelUtførende

- AnleggUtleie

Eiendoms-

utviklingRådgivere

Verdiskapingen har passert 380 mrd NOK

ArkitekterOmsetning

og drift av

eiendom

3732

132

16

5

19

6 5

15

116

Utførende

- ByggUtleie av

eiendom

Utleie av

eiendomProduksjon Handel

Utførende

- AnleggUtleie

Eiendoms-

utviklingRådgivere

Antall ansatte har passert 350 000

ArkitekterOmsetning

og drift av

eiendom

40000 39000

184000

20000

4000

18000

60002000

14000

31000

Utførende

- Bygg

Utførende byggevirksomhet er pilaren i BAE-næringen, men driftsmarginene i BAE varierer

Det er uførende byggevirksomhet som er desidert størst innen BAE-næringen, og det er også her at veksten er høyest

Driftsmarginene er høyest innen eiendom, men her arbeider det også mye mer kapital

BAE-næringen er blitt en verdiskapende og lønnsom næring, men driftsmarginene innen anleggsvirksomhet er bekymringsfullt lave

Tabell 1: Nøkkeltall for BAE-aktørene, 2018

Nøkkeltall for næringen (2018) Aktive

selskaper

Omsetning

mrd.Ansatte

Verdiskaping

mrd.

Driftsmargin

%

Produksjon av varer til byggenæringen 2 304 131 40 000 37 5 %

Handel 3 761 169 39 000 32 4 %

Utførende byggvirksomhet 22 544 403 184 000 132 4 %

Utførende anleggsvirksomhet 604 61 20 000 16 1 %

Utleie av maskiner og utstyr 607 12 4 000 5 10 %

Rådgivere 2 042 32 18 000 19 7 %

Arkitekter 1 118 8 6 000 6 9 %

Eiendomsutvikling 121 11 2 000 5 17 %

Omsetning og drift av fast eiendom 3 732 29 14 000 15 14 %

Utleie Eiendom 55 780 265 31 000 116 28 %

SUM 92 613 1 120 358 000 383 11 %

Figur 3: Vekst i verdiskaping 2008 - 2018 fordelt på aktørene i verdikjeden.

37%

32%

6%

6%

6%

5%

3%

2% 1%1%

Utleie Eiendom

Utførende byggevirksomhet

Rådgivere

Handel

Omsetning og drift av fast eiendom

Utførende anleggsvirksomhet

Produksjon av varer til byggenæringen

Arkitekter

Utleie av maskiner og utstyr

Eiendomsutvikling

Figur 4: Verdiskaping 2008 - 2018 i mrd. NOK

-

20

40

60

80

100

120

140

Utførendebyggevirksomhet

Utleie Eiendom Produksjon av varertil byggenæringen

Handel Utførendeanleggsvirksomhet

Rådgivere Omsetning og driftav fast eiendom

Arkitekter Eiendomsutvikling Utleie av maskinerog utstyr

Verd

iskapin

g i m

rd.N

OK

2008 Endring til 2018

Figur 5: Verdiskaping innen Utførende byggevirksomhet 2008 - 2018 i mrd. NOK

18

66

8

41

- 20 40 60 80 100 120

Tekniske entreprenører

Annen utførende byggevirksomhet

Milliarder kroner

2008 Endring til 2018

Figur 6: Vekst i sysselsetting 2008 - 2018 fordelt på aktørene i verdikjeden

67%

8%

7%

6%

5%

5%

2%

1% 0%-1%

Utførende byggevirksomhet

Rådgivere

Omsetning og drift av fast eiendom

Handel

Utleie Eiendom

Utførende anleggsvirksomhet

Arkitekter

Utleie av maskiner og utstyr

Eiendomsutvikling

Produksjon av varer til byggenæringen

Total vekst

100 000 sysselsatte

Figur 7: Sysselsetting i BAE-næringen, 2008 - 2018.

0

50

100

150

200

Utførendebyggevirksomhet

Produksjon avvarer til

byggenæringen

Handel Utleie Eiendom Utførendeanleggsvirksomhet

Rådgivere Omsetning og driftav fast eiendom

Arkitekter Utleie av maskinerog utstyr

Eiendomsutvikling

Anta

ll s

yss

els

att

e i t

use

n

2008 Endring til 2018

Figur 10: Driftsmargin i BAE-næringen for utvalgte år

32%

23%

16%

10%9%

8%

6%

4%4%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Utleie Eiendom Eiendomsutvikling Omsetning og driftav fast eiendom

Arkitekter Utleie av maskinerog utstyr

Rådgivere Produksjon avvarer til

byggenæringen

Utførendebyggevirksomhet

Handel Utførendeanleggsvirksomhet

Dri

ftsm

arg

in

2008 2012 2018

Produktiviteten i BAE-næringen kanfortsatt forbedres

BAE-næringen har økt sin produktivitet i alledeler av verdikjeden i perioden 2008-2018,men korrigerer vi for prisstigning harproduktivitetsutviklingen likevel stagnert

Figur 8: Produktivitet: Lønn per ansatt og verdiskaping per ansatt i 1000 kroner fordelt på aktørene

509

1 237

667

840

674

890

636

777

581 585

3 775

2 499

1 425

1 029 1 038 1 030 892 909

814 692

0

1 000

2 000

3 000

4 000

Utleie Eiendom Eiendomsutvikling Utleie av maskinerog utstyr

Utførendeanleggsvirksomhet

Omsetning og driftav fast eiendom

Rådgivere Produksjon avvarer til

byggenæringen

Arkitekter Handel Utførendebyggevirksomhet

Pro

dukti

vit

et

itu

sen

kro

ner

Lønn per ansatt Verdiskaping per ansatt

Figur 9: Produktivitet: Verdiskaping per ansatt og verdiskaping per kapitalarbeider i 1000-kroner fordelt på aktørene

1 425

1 029 909

1 030

892 813

693

1 035

3 772

2 499

1 005

875 835 794 690 642

609 576

380 245

-

1 000

2 000

3 000

4 000

Utleie av maskinerog utstyr

Rådgivere Arkitekter Utførendeanleggsvirksomhet

Produksjon avvarer til

byggenæringen

Handel Utførendebyggevirksomhet

Omsetning og driftav fast eiendom

Utleie Eiendom Eiendomsutvikling

Pro

dukti

vit

et

i tu

sen k

roner

Vs per ansatt VS per kapitalarbeider

BAE-næringen er en entreprenørskapsnæring

BAE-næringen er fortsatt en næring med høy grad av nyetableringer og høy grad av bedriftsavviklinger

Det tyder på lave etableringsbarrierer og at konkurransen er virksom i alle deler av verdikjeden

Figur 11: Andel nyetableringer fordelt på aktørene i BAE-næringen, 2008-2012 og 2013-2018.

29%

1%

36%34%

19%

37%35%

48%

18%

41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Arkitekter Eiendomsutvikling Handel Omsetning og driftav fast eiendom

Produksjon avvarer til

byggenæringen

Rådgivere Utførendeanleggsvirksomhet

Utførendebyggevirksomhet

Utleie Eiendom Utleie av maskinerog utstyr

Andel

nyeta

ble

ringer

2008-2012 2013-2018

Figur 12: Andel avviklinger fordelt på aktørene i BAE-næringen 2008-2012 og 2013-2018.

18%

10%

30%

22%

19%

29%

25%

34%

13%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

Arkitekter Eiendomsutvikling Handel Omsetning og driftav fast eiendom

Produksjon avvarer til

byggenæringen

Rådgivere Utførendeanleggsvirksomhet

Utførendebyggevirksomhet

Utleie Eiendom Utleie av maskinerog utstyr

Andel

avvik

linger

2008-2012 2013-2018

BAE-næringen er Norges størstedistriktsnæring

BAE-næringen er størst i Oslo-området, men relativt sett er BAE-næringen en typiskdistriktsnæring

Figur 15: Verdiskaping i BAE-næringen i 2018 fordelt på sentralitetsindekser

-

20

40

60

80

100

120

140

Sørlandet Nord-Norge Midt-Norge Østlandet uten Oslo ogAkershus

Vestlandet Oslo og Akershus

Verd

iskapin

gim

rd.N

OK

1 - Storbyregioner 2 - Mellomstore byer 3 - Småbyregioner 4 - Småsenterregioner 5 - Områder med spredt bosetting

51%

21%

14,5 %

11%

2%

Hele landet (uten Oslo og Akershus)

Figur 16: Balassaindeks 2018 på fylkes- og landsdelsnivå. Utleie eiendom er ekskludert

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Bala

ssain

deks

Figur 17: Balassaindeks på kommunenivå. Kilde: (Menon 2019)

En verdiskapende BAE-næring: 2019 oppdatering

• BAE-næringen har befestet sin posisjon som Norges

viktigste verdiskapingsnæring etter olje og gass

• BAE-næringen har vist solid vekst i perioden, 2008-

2018, til tross for mange advarsler om byggebobler

• BAE-næringen kan fortsatt styrke sin produktivitet

og innovasjonskraft

• Digitalisering gir både utfordringer og muligheter

• Fremtidsmulighetene for BAE er innen bærekraft

Takk for oppmerksomheten!

Rapporten kan lastes ned fra www.bi.no/bygg