Encuesta COVID-19 (3)

127 de abril del 2020

22Base 95 Agencias

Porcentaje de disminución de ventas brutas durante lo corrido del año 2020

Disminución ventas brutas efecto COVID-19 Agencias de Viajes

4%

1%

11%

25%

20%

39%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0%

-1% a -20%

-21% a -40%

-41% a -60%

-61% a -80%

-81% a -100%

En promedio las agencias

reportan una disminución del

- 70% en ventas brutas

durante lo corrido del año a

raíz del COVID-19

33Base 95 Agencias

Del total de pasajeros que decidieron no viajar, ¿Qué porcentaje corresponden a cancelaciones totales y

aplazamientos de viajes?

Cancelaciones y aplazamientos de pasajeros efecto COVID-19 Agencias de Viajes

Cancelaciones57%

Aplazamiento43%

44

Ingresos dejados de percibir Agencias de Viajes

Base 95 Agencias

¿A cuánto asciende el valor de los ingresos dejados de percibir en lo corrido del año?

En promedio las agencias

reportan 50 mil millones de

ingresos dejados de percibir

durante lo corrido del año a

raíz del COVID-19

7.761.000.000

10.000.855.664

14.951.767.360

17.648.750.000

- 10.000.000.000 20.000.000.000

Microempresa (Ingresos anuales inferiores a1.174 millones)

Grande empresa (Ingresos anuales superiores a16.558 millones)

Pequeña empresa (Ingresos anuales entre 1.174y 4.698 millones)

Mediana empresa (Ingresos anuales entre 4.698y 16.558 millones)

55

Flujo de caja Agencias de Viajes

Base 95 Agencias

¿Para cuántos días tendría flujo de caja con el cual sostener su empresa en las actuales condiciones?

85

47

38

38

Grande empresa (Ingresos anualessuperiores a 16.558 millones)

Mediana empresa (Ingresos anuales entre4.698 y 16.558 millones)

Microempresa (Ingresos anuales inferiores a1.174 millones)

Pequeña empresa (Ingresos anuales entre1.174 y 4.698 millones)

En promedio las agencias

reportan tener 42 días de

flujo de caja para sostener su

empresa en esta coyuntura

66

Materia laboralAgencias de Viajes

Base 95 Agencias

¿Cuáles de las siguientes medidas ha tomado en materia laboral con sus empleados?

4%

5%

5%

8%

28%

30%

42%

52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ninguna de las anteriores

Todas las anteriores

Vacaciones anticipadas

Licencia no remunerada

Suspensión de contratos laborales

Trabajo medio tiempo

Acuerdos salariales con los empleados

Vacaciones colectivas

Nota: Al ser una pregunta con opción múltiple, el % de cada opción de respuesta se calcula sobre el total de la base.

77

Alivios y medidas para la crisisAgencias de Viajes

Base 95 Agencias

¿Solicitó créditos de Bancóldex a través de la línea especial?

13%

6%

34%19%

18%

10%

No lo necesito

No sabía que existían

Si la solicité, está entrámite

Si la solicité, me lanegaron

Si la solicité, no meresponden

Si la solicité, ya recibí losrecursos

88

Alivios y medidas para la crisisAgencias de Viajes

Base 95 Agencias

Monto solicitado a Bancóldex a través de la línea especial

3.090.000.000

4.660.600.000

6.050.000.000

6.875.000.000

- 4.000.000.000 8.000.000.000

Microempresa (Ingresos anuales inferiores a1.174 millones)

Pequeña empresa (Ingresos anuales entre1.174 y 4.698 millones)

Mediana empresa (Ingresos anuales entre4.698 y 16.558 millones)

Grande empresa (Ingresos anuales superioresa 16.558 millones)

Las agencias reportan

solicitar 20 mil millones de

pesos a Bancóldex a través

de la línea especial

99

Alivios y medidas para la crisisAgencias de Viajes

Base 95 Agencias

Entidades financieras con las cuales ha hecho la solicitud

5%

7%

9%

12%

13%

19%

26%

52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Banco BBVA

ITAU

Banco de Bogotá

Otras entidades

Banco de Occidente

No aplica

Banco Davivienda

Bancolombia

Nota: Al ser una pregunta con opción múltiple, el % de cada opción de respuesta se calcula sobre el total de la base.

1010

Alivios y medidas para la crisisAgencias de Viajes

Base 95 Agencias

¿Considera que los alivios presentados han sido suficientes para solventar la crisis?

82%

10%

8%

No

No sabe

Si

1111

Alivios y medidas para la crisisAgencias de Viajes

Base 95 Agencias

Evaluación de las medidas que han salido hasta el momento para solventar la crisis

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

No aplica No sabía de la medida

No ha sido útil Ha sido útil

1Nueva línea de crédito de Bancóldex: Colombia Responde, dirigida aempresas de aviación y del sector turismo – Circular 004 del 18 demarzo 2020.

2Nueva fecha para la presentación y pago de la contribución parafiscalpara la promoción del turismo. (Ver Decreto 397 de 2020 delMinisterio de Comercio, Industria y Turismo)

3Nueva fecha para la declaración y pago del IVA, el impuesto sobre larenta y el impuesto nacional al consumo. (Ver Decretos 435 y 520 de2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

4Nueva fecha para la renovación del Registro Nacional de Turismo y elRegistro Mercantil. (Ver Decreto 434 de 2020 del Ministerio deComercio, Industria y Turismo)

5Medidas sobre el derecho de retracto, desistimiento y otrascircunstancias de reembolso en el transporte aéreo. (Ver Decreto 482de 2020 del Ministerio de Transporte)

6Medidas frente al retracto, desistimiento y otras circunstancias dereembolso para prestadores de servicios turísticos (Ver Decreto 557 de2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

7Medidas respecto al pago de aportes al sistema general de pensiones(Ver Decreto 558 de 2020 del Ministerio del trabajo)

8Beneficio de IVA en tiquetes hasta el 31 de diciembre de 2021 (VerDecreto 575 de 2020 del Ministerio de transporte)

9Medidas frente a la reglamentación del arrendamiento de inmueblescon destino comercial (Ver Decreto 579 del Ministerio de Vivienda)

10Programa Especial de Garantías “Unidos por Colombia” Garantía paraNóminas al 90% (Ver Circular 10 de 2020 del Fondo Nacional degarantías)

11Acceso expedito a mecanismos de reorganización (Ver Decreto 560 delMinisterio de Comercio, Industria y Turismo)

1212

Recuperación de la crisisAgencias de Viajes

Base 95 Agencias

¿En qué mes considera que puede iniciar operaciones con normalidad nuevamente?

14%

13%

10%

15%7%

8%1%

32%

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Año 2021

1313

Recuperación de la crisisAgencias de Viajes

Base 95 Agencias

¿Cuál de los siguientes mercados considera tiene más oportunidad después de la crisis?

3%

10%

72%

15%

MICE

Turismo emisivo

Turismo interno

Turismo receptivo

1414

Recuperación de la crisisAgencias de Viajes

Base 95 Agencias

Acciones concretas para comercializar viajes a mediano y largo plazo

Nota: Al ser una pregunta con opción múltiple, el % de cada opción de respuesta se calcula sobre el total de la base.

11%

37% 39% 41%44%

48%

55%

Otras acciones Creación deprotocolos de

seguridad de lostrabajadores y

contacto con losclientes

Negociación conproveedores

Fortalecimiento desus canales online

Cambios oreestructuraciónde la oferta de

destinos turísticos

Campañas deMarketing deproductos y

destinos

Generación decontenidos pararedes sociales

1515

Conclusiones generales 3era encuesta COVID-19 Agencias de Viajes

• Valor de los ingresos dejados de percibir en lo corrido del año:

Total 50.000 millones de pesos Promedio: 529 millones de pesos

• Porcentaje de disminución en ventas brutas: 70%

• Porcentaje de cancelaciones: 57% Porcentaje de aplazamientos: 43%

• No de días para sostener la empresa desde que dejo de percibir ingresos: 42 días

• ¿Solicitó créditos de Bancóldex a través de la línea especial? Si la solicité, está en trámite (34%), Sí la

solicité, ya recibí los recursos (10%), Si la solicité, no me responden (18%), Sí la solicité, me la negaron (19%), No

lo necesito (13%), No sabía que existían (6%).

• Mes para iniciar operaciones con normalidad: Junio (14%), Julio (13%), Agosto (10%), Septiembre (15%),

Octubre (7%), Noviembre (8%), Diciembre (1%), Año 2021 (32%).

• Mercados con más oportunidad después de la crisis: receptivo (15%), interno (72%), emisivo (10%), MICE

(3%)

• Clasificación de las agencias: microempresa (41%), pequeña empresa (37%), mediana empresa (18%), grande

(4%)

Base 95 Agencias