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ENCUESTA DE COYUNTURA
2do Semestre de 2004
Opinión: Actual Entorno Económicopara los Negocios en Jalisco
FUENTE : SEIJAL - en base a investigación directa.
8.9%
47.8%
43.3%
Favorable Normal Adverso
2do Semestre 2004 Universo 1,115 Muestra 131 Submuestra 131
Coyuntura2do Semestre
2004
Opinión: Situación Económica del Paíspara su empresa durante el próximo semestre
29.8%33.3%
48.9%
17.8%
Mejor Igual Peor No Contestó
2do semestre 2004
Universo 1,115 Muestra 130 Submuestra 130
FUENTE : SEIJAL - en base a investigación directa.
¿Durante el Primer Semestre de 2004, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?
Si52.0%
No48.0%
Universo 1,115 Muestra 130 Submuestra 128
FUENTE : SEIJAL - en base a investigación directa.
Impo
rtacio
nes l
egale
s
Ento
rno
econ
omico
socia
l
Tram
ites g
uber
nam
ental
es
Liqu
idez
Bloq
ue A
siatic
o
Ofe
rta d
el m
erca
do
Inve
rsion
de c
apita
l
Acc
eso
al cr
edito
Dem
anda
del
mer
cado
Aba
st. d
e mate
ria p
rima
Econ
omia
de E
U
Infra
estru
ctura
Coor
dina
cion
de p
rove
edor
es
TLC
Am
erica
latin
a
Uni
on E
urop
ea
Limitante Oportunidad No le afecta
Opinión: Principales Factores que Afectan a las Empresas
FUENTE : SEIJAL - en base a investigación directa.
Volumen de Ventas
32.9%
47.7%
31.8%
23.9%
35.3%
28.4%
Creció Igual Disminuyó
2do Semestre 20032do Semestre 2004
Volumen promediode incremento ventas 20.9%
Volumen promediode decremento ventas 34.2%
Comportamiento Promedio de ventas: 2do sem 2003: -4.8%2do sem 2004: 0.25%
Universo 1,115 Muestra 130 Submuestra 125
Volumen promediode incremento ventas 21.7%
Volumen promediode decremento ventas 33.7%
FUENTE : SEIJAL - en base a investigación directa.
Precios de Ventas
46.2% 51.7%46.7%
44.9%
7.1%3.4%
Creció Igual Disminuyó
2do Semestre 20032do Semestre 2004
Promedio deincremento del precio de ventas 13.7%
Promedio dedecremento del precio de ventas 15.2%
Comportamiento Promedio de Precios2do sem 2003: 4.6%2do sem 2004: 6.9%
Universo 1,115 Muestra 130 Submuestra 126
Promedio deincremento del precio de ventas 12.9%
Promedio dedecremento del precio de ventas 18.8%
FUENTE : SEIJAL - en base a investigación directa.
Destino de Ventas
Local16.8%
Regional16.0%
Nacional60.4%
Exportaciones
6.8%
2do semestre 2004 Universo 1,115 Muestra 130 Submuestra 125
FUENTE : SEIJAL - en base a investigación directa.
¿ Realizó la Empresa Inversión ?
29.4%
38.6%
70.6%61.4%
Si No
2do Semestre 2003
2do Semestre 2004
Monto de inversión promedio
2do sem 2004: $1’167,017
Universo 1,115 Muestra 130 Submuestra 124
FUENTE : SEIJAL - en base a investigación directa.
26.7%
73.3%
Si No
2do Semestre 2004
¿ Realizará la Empresa Inversión ?
Monto de inversión promedio
$543,200
Universo 1,115 Muestra 130 Submuestra 127
FUENTE : SEIJAL - en base a investigación directa.
FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS
15,150
14,808 14,728
15,026 15,102
15,523
15,743
15,304
15,056
15,369
15,41715,722
15,839 15,553
14,648
13,500
14,000
14,500
15,000
15,500
16,000
16,500
17,000En
e-03
Feb-
03
Mar
-03
Abr-0
3
May
-03
Jun-
03
Jul-0
3
Ago-
03
Sep-
03
Oct-0
3
Nov-
03
Dic-0
3
Ene-0
4
Feb-
04
Mar
-04
Abr-0
4
May
-04
Jun-
04
Jul-0
4
Ago-
04
Sep-
04
Oct-0
4
Nov-
04
Dic-0
4
Trabajadores Asegurados
FUENTE : SEIJAL, en base a información proporcionada por IMSS
VariaciónJul-Dic 03
-2.1%
VariaciónJul-Dic 04
0.3%
Personal de la Empresa
2do Semestre 2004
Ventas6.6%
Adminis-trativos13.3%
Producción81.5%
Universo 1,115 Muestra 130 Submuestra 120
FUENTE : SEIJAL - en base a investigación directa.
Personal de la EmpresaEstructura por Sexo
Administrativos
39.5%
60.5%
Producción
70.6%
29.4%
Ventas
69.1%
30.9%
Universo 1,115 Muestra 130 Submuestra 120
FUENTE : SEIJAL - en base a investigación directa.
¿Contrató personal durante el semestre?
2do Semestre 2004
Si46%No
54%
Universo 1,115 Muestra 130 Submuestra 120
Personal Contratado
Producción96.2%
Ventas1.3%
Administrativos2.5%
FUENTE : SEIJAL - en base a investigación directa.
Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)
0.0%3.3%
1.4%
7.2%
44.8%
30.0%
8.7%
4.6%
No recibe sueldoNo sueldo, solo comisión
menos o igual a 1 smmas de 1sm - 2 smmas de 2sm - 3 sm
mas de 3 sm - a 5 smmas de 5 sm - a 10 sm
mas de 10 sm
* SMM vigente a junio de 2004 para la ZMG
Universo 1,115 Muestra 130 Submuestra 115
FUENTE : SEIJAL - en base a investigación directa.
Prestaciones laborales que percibe su personal
1.1%
88.8%
10.2%
No recibeprestaciones
Las de ley Superiores a lasde ley
Universo 1,115 Muestra 130 Submuestra 115
FUENTE : SEIJAL - en base a investigación directa.
¿ Su empresa recortó Personal durante el semestre ?
Si33.3%
No66.7%
Universo 1,115 Muestra 130 Submuestra 115
FUENTE : SEIJAL - en base a investigación directa.
¿ Su empresa contratará Personal durante el 2002 ?
Si35.4%
No53.2%
No sabe11.4%
2do Semestre 2004 Universo 1,115 Muestra 130 Submuestra 118
FUENTE : SEIJAL - en base a investigación directa.
Personal a contratardurante el próximo Semestre
Producción93.6%
Adminis-trativos2%
Ventas5.4%
2do Semestre 2004
FUENTE : SEIJAL - en base a investigación directa.
Si23%
No77%
Su empresa es:
Exportadora consolidada
44.4%
Exportadora incipiente
55.6%
¿Su empresa exporta?
Universo 1,115 Muestra 130 Submuestra 117
FUENTE : SEIJAL - en base a investigación directa.
Exportaciones del Sector Mueblero
FUENTE : SEIJAL con datos de la SHCP
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00E
ne-0
4
Feb-
04
Mar
-04
Abr
-04
May
-04
Jun-
04
Jul-0
4
Ago
-04
Sep-
04
Oct
-04
Nov
-04
Dic
-04
Exportaciones mdd
Asia3.3%
Unión Europea1.1%
América Latina y el Caribe21.4%
TLC74.2%
¿A qué mercado exporta?
Universo 1,115 Muestra 130 Submuestra 27
FUENTE : SEIJAL - en base a investigación directa.
Comportamiento de las Exportaciones
25.0%23.5%
47.5%
41.2%
27.5%
35.3%
Subió Igual Disminuyó
2do Semestre 20032do Semestre 2004
Volumen promediode decremento
48.5%
Volumen promediode incremento
19.88%
Volumen promediode incremento
26.2%Volumen promedio
de decremento59.2%
Universo 1,115 Muestra 130 Submuestra 27
FUENTE : SEIJAL - en base a investigación directa.
Causas por las que no exporta
1.2%
2.4%
4.7%
5.9%
9.4%
12.9%
12.9%
22.4%
28.2%Desconocimiento
Financiamiento
Insuficiente capacidad instalada
Otros
No es rentable
Trámites
No cumple normas
No cuenta con calidad
Fslta de diseño
Su empresa es:
Potencialmente exportadora
57.4%
Por desarrollar42.6%
Universo 1,115 Muestra 130 Submuestra 88
FUENTE : SEIJAL - en base a investigación directa.
Si22%
No78%
¿Su empresa importa?
Universo 1,115 Muestra 130 Submuestra 120
FUENTE : SEIJAL - en base a investigación directa.
Importaciones
FUENTE : SEIJAL con datos de la SHCP
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
Ene
-04
Feb-
04
Mar
-04
Abr
-04
May
-04
Jun-
04
Jul-0
4
Ago
-04
Sep-
04
Oct
-04
Nov
-04
Dic
-04
Importaciones mdd
Asia15.6%
Unión Europea14.4%
América Latina20.6%
TLC49.4%
¿De qué mercado importa?
Universo 1,115 Muestra 130 Submuestra 23
FUENTE : SEIJAL - en base a investigación directa.
Comportamiento de las Importaciones
16.7%
35.3%
47.2%
29.4%
36.1% 35.3%
Subió Igual Disminuyó
2do Semestre 2003 2do Semestre 2004
Volumen promediode decremento
38.9%
Volumen promediode incremento
35.8%
Volumen promediode incremento
43.0%
Volumen promediode decremento
46.1% Universo 1,115 Muestra 130 Submuestra 20
FUENTE : SEIJAL - en base a investigación directa.