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ENCUESTA DE EMPRESAS DE JALISCO2015
BARRERAS A LA INVERSIÓN, AL DESARROLLO EMPRESARIALY A LA CREACIÓN DE EMPLEO EN JALISCO, MÉXICO
Copyright © Organización Internacional del Trabajo 2015 Primera edición 2015 Las publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo gozan de la protección de los derechos de propiedad intelectual en virtud del protocolo 2 anexo a la Convención Universal sobre Derecho de Autor. No obstante, ciertos extractos breves de estas publicaciones pueden reproducirse sin autorización, con la condición de que se mencione la fuente. Para obtener los derechos de reproducción o de traducción, deben formularse las correspondientes solicitudes a Publicaciones de la OIT (Derechos de autor y licencias), Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211 Ginebra 22, Suiza, o por correo electrónico a [email protected], solicitudes que serán bien acogidas.
Las bibliotecas, instituciones y otros usuarios registrados ante una organización de derechos de reproducción pueden hacer copias de acuerdo con las licencias que se les hayan expedido con ese fin. En www.ifrro.org puede encontrar la organización de derechos de reproducción de su país. Datos de catalogación en publicación de la OIT Encuesta de empresas de Jalisco, México: barreras a la inversión, al desarrollo empresarial y a la creación de empleo en Jalisco / Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ); Organización Internacional del Trabajo. - Ginebra: OIT, 2015 ISBN: 9789223302825; 9789223302832 (web pdf); 9789223302849 (CD-ROM) International Labour Organization desarrollo empresarial / economía de la empresa / ambiente de trabajo / encuesta / nivel regional / México 03.04.5 Las denominaciones empleadas, en concordancia con la práctica seguida en las Naciones Unidas, y la forma en que aparecen presentados los datos en las publicaciones de la OIT no implican juicio alguno por parte de la Oficina Internacional del Trabajo sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras.
La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones firmados incumbe exclusivamente a sus autores, y su publicación no significa que la OIT las sancione.
Las referencias a firmas o a procesos o productos comerciales no implican aprobación alguna por la Oficina Internacional del Trabajo, y el hecho de que no se mencionen firmas o procesos o productos comerciales no implica desaprobación alguna.
Las publicaciones y los productos digitales de la OIT pueden obtenerse en las principales librerías y redes de distribución digital, u ordenándose a: [email protected]. Para más información, visite nuestro sitio web: ilo.org/publns o escríbanos a: [email protected].
Impreso en México
ENCUESTA DE EMPRESAS DE JALISCO 2015
BARRERAS A LA INVERSIÓN, AL
DESARROLLO EMPRESARIAL Y
A LA CREACIÓN DE EMPLEO
EN JALISCO, MÉXICO
ADVERTENCIA
El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias
entre hombres y mujeres es una de las preocupaciones de nuestra
organización. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas
sobre la manera de hacerlo en nuestro idioma.
En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que
supondría utilizar en español o/a para marcar la existencia de
ambos sexos, hemos optado por emplear el masculino genérico
clásico, en el entendido de que todas las menciones a tal género
representan siempre a hombres y mujeres.
iii
Prefacio
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del Departamento de
Empresas y de la Oficina de Actividades para Empleadores, y el Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco (CCIJ) realizaron en el 2015 la encuesta de empresas de Jalisco.
La encuesta tenía como objetivo recoger información de las opiniones de las empresas
sobre los factores que afectan el desarrollo empresarial y la creación de empleo en el
estado de Jalisco. Para realizar dicho trabajo se utilizó la metodología de la OIT que se
basa en las conclusiones de 2007 de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre 17
factores claves que intervienen en el desarrollo de empresas sostenibles. Dicho marco
permite explorar en forma exhaustiva las diferentes dimensiones que influyen en el
desarrollo empresarial.
Este reporte presenta los resultados y análisis estadístico de los datos colectados a
través de la encuesta de empresas de Jalisco 2015. El trabajo econométrico realizado
para analizar los datos de la encuesta produce una perspectiva única que genera un
entendimiento más profundo sobre los temas tratados. La encuesta y los análisis aquí
presentados son los esfuerzos más recientes que se han producido en la materia y abren
una nueva dimensión para el entendimiento sobre las empresas jaliscienses.
Dentro de este contexto, la OIT y el CCIJ esperan que los resultados aquí presentados
contribuyan a mejorar el marco dentro del cual operan las empresas del estado de
Jalisco. Los resultados presentan una gran riqueza de información a partir de
perspectivas de empresas según su tamaño, actividad en la que operan, edad de las
empresas y su ubicación geográfica. Este informe está diseñado para contribuir al
examen de los factores que afectan el entorno de las empresas y para promover
reformas que estén basadas en evidencia empírica y metodología rigurosa. Los
resultados de la encuesta han servido como insumo para realizar la evaluación del
entorno de negocios y una propuesta integral de acciones de reforma, ambos aspectos
están contenidos en documentos que han sido publicados por separado.
Peter Poschen, Director,
Departamento de Empresas
OIT, Ginebra
Deborah France-Massin,
Directora, Oficina de Actividades
para Empleadores de la OIT
Juan Alonso Niño, Coordinador,
Consejo de Cámaras Industriales
de Jalisco (CCIJ)
iv
Agradecimientos
Esta publicación es parte de un proyecto conjunto y de la estrecha
colaboración del Departamento de Empresas de la OIT (Ginebra), la Oficina
de Actividades para Empleadores de la OIT (ACT/EMP) y el Consejo de
Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ). Los coordinadores de este reporte
desean expresar los siguientes reconocimientos. Se agradece sobre todo de
manera muy especial a todas las empresas que participaron en la encuesta y a
todas las Cámaras empresariales que tomaron parte activa en promover la
importancia de recolectar la información.
Juan Alonso Niño Cota, Coordinador del CCIJ, Francisco Jiménez, Director
del CCIJ, ofrecieron guía y apoyo para el proyecto, sin su visión y apoyo este
trabajo no hubiese sido posible. Martin Ballesteros de la Secretaría del CCIJ
ofreció apoyo y el trabajo de coordinación interinstitucional. Lorenzo Peláez
(ACT/EMP, San José) brindó apoyo esencial de coordinación y
financiamiento para el proyecto. Luis Pinedo y Mabelin Villarreal-Fuentes
ofrecieron asistencia de investigación. Annie Guyon realizó un excelente
trabajo de preparación de los textos para publicación.
Carlos Salcedo, de la empresa Arkana, dirigió un equipo técnico quien
implementó la encuesta en Jalisco.
Mario Berrios, del Departamento de Empresas de la OIT en Ginebra, fue el
coordinador técnico general para preparar esta encuesta.
El Profesor Mauricio Gallardo Altamirano, de la Universidad Católica del
Norte de Chile, realizó el trabajo de definición metodológica, análisis
estadístico de los datos y la elaboración del reporte analítico aquí presentado.
Rocío Reitze Domas y Eliseo Arratia Molin colaboraron y ofrecieron
asistencia de investigación y análisis de datos. En este contexto, el reporte se
elaboró con asistencia técnica de la Escuela de Ciencias Empresariales de la
Universidad Católica del Norte de Chile.
v
Contenido
Prefacio ................................................................................................................................ iii
Agradecimientos ................................................................................................................. iv
Resumen Ejecutivo ............................................................................................................. vii
Introducción ......................................................................................................................... 1
1. Caracterización de las empresas del sector formal de Jalisco ...................................... 3
1.1 Clasificación de las empresas de la muestra en los dominios de análisis .............. 3
1.2 Forma en que llevan la contabilidad ......................................................................... 3
1.3 Fuente principal de financiamiento .......................................................................... 6
1.4 Vinculación con el mercado externo ......................................................................... 8
1.5 Nivel de educación de directivos y empleados ...................................................... 12
1.6 Multiactividad .......................................................................................................... 15
1.7 Creación de empleo en los últimos tres años ......................................................... 16
1.8 Intenciones de inversión .......................................................................................... 17
1.9 Percepciones sobre limitantes a la inversión ......................................................... 19
1.10 Satisfacción con la situación actual de la empresa ............................................... 19
1.11 Estrategias para mejorar la capacidad empresarial ............................................. 20
1.12 Características de las empresas con buen desempeño y con intenciones de invertir ................................................................................... 24
1.12.1 Ecuación de desempeño empresarial .................................................................... 24
1.12.2 Ecuación de inversión ......................................................................................... 25
1.12.3 Resultados de la estimación ................................................................................. 25
2. Análisis de las condiciones del ambiente de negocios ................................................ 27
2.1 Obstáculos del entorno de negocios ................................................................... 277
vi
2.1.1 Ranking de opiniones sobre los obstáculos del entorno de negocios ........................ 27
2.1.2 Afectaciones de costos ........................................................................................... 29
2.1.3 Problemas para la realización de trámites en instituciones públicas ....................... 41
2.1.4 Problemas para acceso al financiamiento crediticio ............................................ 48
2.1.5 Dificultades para encontrar capital humano adecuado ....................................... 50
2.1.6 Servicios de apoyo empresarial más requeridos .................................................. 58
2.2 Acciones de mejoras realizadas por el Gobierno ......................................... 60
Anexo 1: Ficha Técnica Básica de la Encuesta .................................................................. 64
Anexo 2: Pruebas de independencia Chi Cuadrado ....... 6Error! Bookmark not defined.
Anexo 3: Cuestionario de la Encuesta .............................................................................. 65
vii
Resumen Ejecutivo
De acuerdo con los resultados de la Encuesta, la gran mayoría de las empresas del sector
formal de Jalisco lleva registros contables, ya sea a través de un contador profesional o del
portal “Mis Cuentas”, siendo muy pocas las unidades de negocios carentes de algún tipo
de contabilidad. La gran mayoría de las empresas entrevistadas utiliza recursos propios
como fuente principal de financiamiento, siendo por otro lado muy escasa, la participación
de fondos gubernamentales y de instrumentos financieros de capital de riesgo, como
principal fuente de financiamiento de las empresas micro y pequeñas. Ello da cuenta de
que existe espacio para desarrollar instrumentos financieros e implementar políticas
públicas que permitan ampliar el espectro de las fuentes principales de financiamiento, y
de focalizar además algunos esfuerzos en las empresas micro y pequeñas. Ello sería muy
útil para promover también la inversión y la creación de empleo en el sector.
Solo el 21% de las empresas entrevistadas declararon que realizan actividades de
exportación o de importación. Este porcentaje podría considerarse bajo, teniendo en
cuenta que Jalisco es una importante zona económica del país, que geográficamente tiene
mucho potencial exportador e importador, por su cercanía geográfica con Estados Unidos
y por las facilidades institucionales de comercio que brinda el Tratado de Libre Comercio
de Norteamérica. Sin embargo, este resultado está incidido por el comportamiento de las
empresas micro y pequeñas, las cuales se concentran mayoritariamente en el mercado
interno. Entre las empresas medianas y grandes el porcentaje de quienes están vinculadas
al comercio exterior, por el contrario asciende al 67%. En los subsectores de “Alimentos y
tequila”, y de “Calzado, vestuario y accesorios”, es donde se tiene un mayor grado de
vinculación con las actividades exportadoras e importadoras.
La mayoría de los directivos de las empresas encuestadas poseen educación universitaria
y de posgrado, mientras que casi una quinta parte de ellos posee un nivel de educación
técnica. Hay sin embargo, un 7% de los directivos empresariales que no alcanzan a
completar la educación secundaria. Con respecto a la educación promedio de los
trabajadores, éstos en general poseen un buen estándar de educación. El nivel de
educación predominante entre los empleados de las empresas entrevistadas, es la
educación secundaria ó técnica. Un 77% de las empresas declararon que el nivel de
educación predominante de sus empleados se encuentra en una de estas dos categorías.
Además, un 12% de las empresas de la muestra indicaron que tienen empleados con
educación universitaria prevalentemente. A pesar de ello, entre un 15 y un 22% de las
empresas entrevistadas indicaron que tienen dificultades para encontrar trabajadores con
viii
habilidades básicas y en porcentajes mayores manifestaron tener problemas para
encontrar trabajadores con habilidades técnicas especializadas. La habilidad requerida que
más frecuentemente se les dificulta encontrar, es el dominio del idioma inglés. Asimismo,
a mayor tamaño de la empresa, mayor es la proporción de éstas que dicen experimentar
dificultades para encontrar trabajadores con habilidades técnicas.
La Encuesta da cuenta de que, en general, las empresas del sector formal del Estado de
Jalisco son altamente especializadas. Es decir, suelen estar concentradas en la producción
de un solo tipo de bien o servicio, siendo pequeño el porcentaje de las que se dedican a
múltiples actividades económicas.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta, la evolución reciente del empleo en el sector
formal de Jalisco ha sido moderada. Solo un 23% de las empresas de la muestra declararon
en la Encuesta que han generado empleo en los últimos tres años. Sin embargo, entre las
empresas entrevistadas hay buenas expectativas de inversión futura. El 77% de ellas tiene
la intención de invertir en los próximos 12 a 18 meses. En la comparación por tamaño, se
observa un mayor porcentaje de empresas con expectativas optimistas de inversión, entre
las unidades de negocios medianas y grandes.
Entre las empresas que no piensan invertir, las principales causas que estarían limitando
sus expectativas en este sentido, son las condiciones económicas adversas y la
incertidumbre sobre el marco regulatorio. Aunque también se registró un 17% de
empresas que señalaron a la falta de financiamiento como una limitante para invertir.
Las empresas encuestadas declararon en porcentajes altos, haber realizado algún tipo de
estrategia para mejorar la capacidad empresarial. Entre tales estrategias destacan las
orientadas a la disminución de costos, las mejoras al ambiente laboral, la capacitación de
empleados, el desarrollo de una relación armoniosa con el medio ambiente, la inversión en
nuevas tecnologías, la exploración de nuevos mercados y servicios, y las mejoras en la
organización y la capacidad de gestión.
A partir de las características de las empresas formales de los sectores industriales que
fueron considerados en la muestra, se implementaron dos modelos de regresión para
estimar las probabilidades del buen desempeño empresarial y de las intenciones de
inversión. Se encontró que los dos factores claves que determinarían ambas
probabilidades, son: la educación de los directivos y la incorporación de estrategias de
mejoras al buen desempeño empresarial. No resultaron significativos otros factores, tales
como: el nivel de educación de los trabajadores, el utilizar los mercados financieros
ix
formales como fuente principal de financiamiento, la vinculación con el mercado externo
y la multiactividad.
Con los resultados de la Encuesta se generó también un índice de relevancia de obstáculos,
que permitió establecer un ranking de las principales limitaciones que enfrentan las
empresas industriales de Jalisco en el entorno de negocios. A partir de ello se concluye que
según las opiniones de las empresas de la muestra, los tres obstáculos más importantes en
el ambiente de negocios de Jalisco, son: los altos costos de los insumos y servicios; la
competencia de negocios informales; y la poca demanda de mercado. Le siguen en orden
de importancia los temas de inseguridad y delincuencia, y problemas de trámites que se
realizan en las entidades públicas.
En cuanto a costos de los insumos, los que son señalados como muy altos por un mayor
porcentaje de empresas entrevistadas son: el costo de consumo de energía, el costo de los
combustibles y el de materias primas empaques y material de trabajo. Entre los costos de
producción en tanto, los más relevantes son: los costos de mercancías y productos
comprados para la venta, los costos de transporte, y los costos de renta de locales, uso del
suelo, placas o vehículos. En porcentajes altos, las empresas de la muestra también
declararon sentirse afectadas por los altos costos de algunos intangibles, tales como: los
pagos por créditos e intereses, los costos de cuotas del Instituto Mexicano de Seguridad
Social (IMSS) y el pago de impuestos.
La Encuesta da cuenta también de que existe un margen importante para mejorar la
eficiencia de algunos trámites en las instituciones públicas. De acuerdo con ello, los
principales problemas a solucionar en esta dirección, son: la lentitud con que se realizan
algunos procedimientos y la falta de suficiente información acerca de cómo se deben
realizar ciertos trámites. Entre los trámites que destacan con mayores porcentajes de
empresas que declararon haber tenido problemas al realizarlos se encuentran los
siguientes: los trámites de “Licencias de uso de suelos, edificación y construcción”, con un
45% de empresas que expresaron haber tenido algún tipo de problemas al realizarlos, los
trámites de “Inscripción al Registro Estatal de Causantes”, con un 40% de empresas
indicando haber tenido problemas para realizarlos y los trámites de pagos de impuestos,
tanto estatales, como federales y municipales, en donde se detectó entre un 35 y un 36% de
empresas que expresaron haber tenido problemas al realizarlos.
Otro de los resultados relevantes de la Encuesta es que permitió recopilar información
relevante acerca de cuáles son los servicios de apoyo empresarial que más se requieren. Se
encontró que los tres servicios de apoyo empresarial más demandados por las unidades de
negocios del sector formal de Jalisco, corresponden a temas de contabilidad,
x
administración y gestión, y apoyo en el desarrollo del plan de negocios. Esta información
es de utilidad para que las cámaras empresariales gestionen el debido apoyo en estos
temas. Pero también es útil para que las instituciones educativas ajusten su oferta de
capacitación a las empresas en consonancia con estas señales de la demanda.
Para finalizar, la Encuesta permitió identificar las acciones que desarrollan distintas
instancias de gobierno del estado de Jalisco, para mejorar el entorno de negocios. Se
encontró que entre éstas, las más reconocidas por las empresas, son las que realiza el
gobierno municipal, y entre ellas, la que se declara con mayor frecuencia corresponde a los
programas de apoyo empresarial.
1
Introducción
La Encuesta de Empresas del Sector Formal del Estado de Jalisco 2015, se llevó a cabo por
iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de la Oficina de
Actividades para Empleadores (ACT/EMP) y del Departamento de Empresas, en estrecha
colaboración con el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ). Se realizó con el
objetivo de recopilar información primaria, acerca de las características de las empresas
formales de este estado, y acerca de los factores que afectan su desarrollo, la creación de
empleo y la inversión. La Encuesta fue diseñada en el marco lógico de la Conferencia
Internacional del Trabajo del año 2007, acerca de los factores claves que intervienen en el
desarrollo de empresas sostenibles.
La Encuesta constituye un estudio complementario, al trabajo de evaluación del entorno
de negocios que la OIT y el CCIJ, han elaborado en conjunto, para identificar barreras a la
inversión, el desarrollo empresarial y la creación de empleo en este estado mexicano. Este
reporte de resultados, ofrece datos únicos acerca estas empresas, lo cual se complementa
con otros datos1 y análisis que integran un diagnóstico global del entorno de negocios.
Todos estos insumos han sido utilizados para preparar una estrategia de reformas y otras
acciones para mejorar el entorno de negocios de Jalisco.
El trabajo de campo de la Encuesta, se realizó entre el 8 de junio y el 6 de agosto de 2015, a
través de entrevistas cara a cara, llevadas a cabo por la empresa encuestadora ARKANA.
El tamaño de la muestra se definió por conveniencia y la selección de la muestra se
determinó utilizando técnicas de “bola de nieve” y contactos brindados con información
directa de las cámaras empresariales. En total se entrevistaron a 400 empresas del sector
industrial, de las cuales 263 son empresas micro (de 10 ó menos trabajadores), 86 son
empresas pequeñas (11 a 50 empleados), 51 son empresas medianas o grandes (más de 50
empleados). Por sector de actividad se entrevistaron a 127 unidades de negocios del sub-
sector calzado, vestuario y accesorios; 83 unidades del subsector alimentos y tequila; 80
empresas del subsector de construcción y transporte y 110 empresas del resto de la
industria manufacturera.
1 El Diagnóstico del Entorno de Negocios de Jalisco utiliza otros datos provenientes de diferentes encuestas de INEGI para cubrir en forma más completa el universo de unidades económicas y empresariales de Jalisco. El foco del reporte de la Encuesta de Empresas de Jalisco 2015 es por lo tanto empresas formales de los sectores industriales del estado de Jalisco.
2
La muestra comprende solamente a empresas formales registradas en las cámaras
empresariales de sectores de industrias, comercio, y servicios. Los análisis, contextos y
conclusiones presentados en este reporte corresponden por lo tanto a estas empresas y a
las características particulares de los datos recopilados.
En las empresas medianas y grandes se entrevistaron a dueños, directores generales,
gerentes, administradores y otros ejecutivos ubicados en las posiciones directivas de la
organización. Mientras que en las empresas micro y pequeñas se entrevistaron a los
dueños del negocio.
3
1. Caracterización de las empresas del sector formal de Jalisco
1.1 Clasificación de las empresas de la muestra en los dominios de análisis
El análisis de resultados que se presenta en este documento, se realiza en los siguientes
dominios: tamaño de la empresa, subsector de actividad y antigüedad. El tamaño de la
empresa se definió por número de trabajadores, de acuerdo a los siguientes criterios: se
clasificaron como empresas micro, a aquellas que tienen hasta 10 trabajadores; como
empresas pequeñas, a aquellas que tienen entre 11 y 50 empleados; y como empresas
medianas y grandes a aquellas que emplean a más de 50 personas. De acuerdo a su
actividad, las empresas se agruparon en cuatro subsectores: (i) calzado, vestuario y
accesorios; (ii) alimentos y tequila; (iii) construcción y transporte; y (iv) resto de la
industria manufacturera. Según su antigüedad, las empresas se clasificaron del siguiente
modo: como empresas nuevas, se consideraron a aquellas que tienen a lo más 5 años de
funcionamiento; como empresas jóvenes se definieron a las que llevan funcionando más
de 5 años y a lo más 10 años; mientras que aquellas empresas que tienen más de 10 años
de operar en el mercado, fueron catalogadas como establecidas. En la Tabla 1.1 se presenta
el sumario de la clasificación de empresas de la muestra en los dominios analíticos
indicados.
Tabla 1.1: Clasificación de las empresas de la muestra
Número de empresas
Micro Pequeña Mediana y Grande Nueva Joven Establecida
Calzado Vestuario y accesorios 79 19 29 35 14 78 127Alimentos y Tequila 47 25 11 28 13 42 83Construccion y transporte 57 18 5 26 18 36 80Resto de Manufacturas 80 24 6 26 21 63 110Total 115 66 219 263 86 51 400
AntigüedadTamaño Total
1.2 Forma en que llevan la contabilidad
De acuerdo a los resultados de la Encuesta, para las empresas del sector formal del Estado
de Jalisco, es usual llevar algún tipo de registro contable de sus transacciones. El 84%
realiza su contabilidad a través de los servicios de un contador o profesional. Solamente
4
un 3% de las empresas de la muestra no lleva ningún tipo de contabilidad. El Gráfico 1.1,
presenta la distribución de las empresas de la muestra, de acuerdo a la forma en que
llevan su contabilidad.
Gráfico 1.1: Forma en que se llevan las cuentas
Porcentajes, todas las empresas
3% 9% 4%
84%
No lleva registro contable Anotando, pero sin contabilidad formal
Portal mis cuentas Servicios de un contador o profesional
Según el tamaño y la antigüedad de las empresas, se pueden apreciar diferencias leves,
aunque estadísticamente significativas, en cuanto a la forma en que llevan los registros
contables. Estos resultados se presentan en el Gráfico 1.2. Como habría de esperar, en tal
gráfico se observa, que a mayor antigüedad de las empresas, mayor es su grado de
formalización de los registros contables. Por su parte, en el cruce por tamaño llama la
atención el alto nivel de desarrollo de la contabilidad observado entre las empresas
pequeñas del sector formal de Jalisco. De acuerdo a la muestra, un 91% de estas empresas
lleva sus cuentas a través de un contador o profesional y un 6% a través del portal “mis
cuentas”, lo cual incluso supera levemente los niveles de formalidad de la contabilidad de
las empresas medianas y grandes. Debe advertirse al lector no obstante, que este resultado
puede estar incidido por particularidades de la muestra, ya que al tratarse de una muestra
pequeña, la estimación de estas proporciones no es lo suficientemente precisa.
5
Gráfico 1.2: Forma en que se llevan las cuentas
Porcentajes, según tamaño y antigüedad de las empresas
3% 1% 4% 6%2% 2% 3%
13% 2% 2%
14%12%
6%9%
3%
6%8%
3% 3%
5%4%
81%91% 86%
77%83% 87% 84%
0%
25%
50%
75%
100%
Micro Pequeña Mediana yGrande
Nueva Joven Establecida
Tamaño Antigüedad Total
No lleva registro contable Anotando, pero sin contabilidad formal
Portal mis cuentas Servicios de un contador profesional
Por subsector de actividad, tal como se muestra en el Gráfico 1.3, solo se aprecian
diferencias leves, en cuanto a la forma en que las empresas llevan su contabilidad. Tales
diferencias no obstante, resultan estadísticamente significativas de acuerdo a la Prueba de
independencia Chi Cuadrado. En particular destaca en este gráfico, que entre las empresas
de alimentos y tequila de la muestra, no existe ninguna que no lleve algún tipo de
contabilidad. El 90% de las empresas de este subsector, lleva además sus cuentas de
manera formal, utilizando ya sea los servicios de un contador profesional, o a través del
portal “mis cuentas”. Los demás subsectores poseen características muy similares en
cuanto a su forma de llevar la contabilidad.
Gráfico 1.3: Forma en que se llevan las cuentas
Porcentajes, según subsector de actividad
3%
5%
4%
3%
9%
10%
8%
10%
9%
3%
13%
1%
1%
4%
84%
77%
86%
85%
84%
0% 25% 50% 75% 100%
Calzado, vestuario y accesorios
Alimentos y tequila
Construcción y transporte
Resto de manufacturas
Secto
rTo
tal
No lleva registro contable Anotando, pero sin contabilidad formal
Portal mis cuentas Servicios de un contador profesional
6
1.3 Fuente principal de financiamiento
De acuerdo a los resultados de la Encuesta, las empresas del sector formal del Estado de
Jalisco utilizan recursos propios como fuente principal de financiamiento, tal como se
observa en el Gráfico 1.4. Solo un 6.6% de las empresas entrevistadas declaró utilizar
recursos de los bancos nacionales como principal fuente de financiamiento y un 4.7%
indicó utilizar otro tipo de fuente principal de financiamiento (bancos internacionales,
proveedores, financiamiento gubernamental, cooperativas de ahorro y crédito, etc.).
Estas cifras muestran que en el Estado de Jalisco existe un espacio importante para
implementar políticas gubernamentales abocadas a diversificar las fuentes de
financiamiento principal de las empresas del sector formal. Ello es relevante para facilitar
los procesos de inversión y de creación de empleo. Por otro lado, el hecho de que la
mayoría de las empresa del sector analizado, posean registros contables formales, es un
elemento favorable para facilitar la diversificación de fuentes de financiamiento.
Gráfico 1.4: Principal fuente de financiamiento de la empresa
Porcentajes, todas las empresas
89%
6.6% 4.7%
Recursos propios Banco nacional Otros
Como observamos a continuación en el Gráfico 1.5, a mayor tamaño de las empresas,
mayor es el porcentaje de éstas que utilizan fondos de la banca nacional o de otras fuentes
distintas a los recursos propios, como principal fuente de financiamiento. Tal
comportamiento es estadísticamente significativo. La explicación intuitiva de ello, podría
deberse a la estructura de oferta crediticia de la banca privada, que como es usual en otros
países en desarrollo, suele estar sesgada hacia las unidades de negocios de mayor tamaño,
ya que éstas poseen mayor capacidad de endeudamiento, mayor respaldo de activos como
garantías al no pago y por consiguiente, menor riesgo. Llama la atención asimismo, la casi
nula participación de fondos gubernamentales como principal fuente de financiamiento
para las empresas micro y pequeñas. Solo el 1.6% de las empresas micro, indicó utilizar
fondos gubernamentales como fuente de financiamiento principal, mientras que entre las
7
empresa pequeñas, dicho porcentaje corresponde al 2.4%. Estos resultados brindan
también un soporte para sugerir la necesidad de implementar políticas gubernamentales
para diversificar las fuentes de financiamiento de las empresas, con un foco claro en las
unidades de negocios de menor tamaño.
En el mismo Gráfico 1.5, se muestra también la comparación de porcentajes de la fuente de
financiamiento principal de las empresas, según su antigüedad. Sin embargo, en éste
dominio no se observan diferencias importantes, mientras que en el resultado de la Prueba
Chi Cuadrado se corrobora que las proporciones analizadas son estadísticamente
independientes de la antigüedad de las empresas. Es decir, que no hay diferencias
estadísticamente significativas en la fuente de financiamiento principal según la
antigüedad de las empresas.
Gráfico 1.5: Principal fuente de financiamiento de la empresa
Porcentajes, según tamaño y antigüedad de la empresa
93%85%
74%
92% 89% 87% 89%
2% 12%19%
4%6% 8% 7%
5% 4% 6% 5% 5% 5% 5%
0%
25%
50%
75%
100%
Micro Pequeña Mediana yGrande
Nueva Joven Establecida
Tamaño Antigüedad Total
Recursos propios Banco nacional Otros
Por subsector de actividad (Gráfico 1.6) tampoco se observan diferencias estadísticamente
significativas en los porcentajes de respuesta correspondientes a la principal fuente de
financiamiento.
8
Gráfico 1.6: Principal fuente de financiamiento de la empresa
Porcentajes, según subsector de actividad
86%
91%
91%
88%
89%
10%
5%
1%
8%
7%
4%
4%
8%
4%
5%
50% 75% 100%
Calzado, vestuario y accesorios
Alimentos y tequila
Construcción y transporte
Resto de manufacturas
Sect
orTo
tal
Recursos propios Banco nacional Otros
1.4 Vinculación con el mercado externo
De las 400 empresas encuestadas, 315 de ellas, es decir un 79%, declararon que no realizan
actividades de exportación, ni de importación. Ello significa, que de acuerdo a los
resultados de la Encuesta, solo un 21% de las empresas están vinculadas directamente en
sus transacciones comerciales, con el mercado externo. Este porcentaje podría considerarse
bajo, teniendo en cuenta que Jalisco es una importante zona económica del país, que
geográficamente tiene mucho potencial exportador e importador, por su cercanía
geográfica con Estados Unidos y por las facilidades institucionales de comercio que brinda
el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.
No obstante lo anterior, a medida que aumenta el tamaño de la empresa, aumenta también
en forma importante, su vinculación con el mercado externo. Esta relación, que se presenta
en el Gráfico 1.7, es estadísticamente significativa. Nótese que dos tercios de las empresas
medianas y grandes están vinculadas con el mercado externo a través de exportaciones o
importaciones, mientras que entre las empresas pequeñas, tal porcentaje es solo de 35%.
Las empresas micro por su parte, se concentran en el abastecimiento y la compra de
productos en el mercado nacional.
9
Gráfico 1.7: Vinculación al mercado externo
Porcentajes, según tamaño y antigüedad
92%
65%
33%
90% 86%70%
79%
8%
35%
67%
10% 14%30%
21%
0%
25%
50%
75%
100%
Micro Pequeña Mediana yGrande
Nueva Joven Establecida
Tamaño Antigüedad Total
No exporta/importa Exporta/importa
En el mismo Gráfico 1.7, se tienen los porcentajes de vinculación con el mercado externo,
según la antigüedad de las empresas. Vemos que a medida que las empresas evolucionan,
es más frecuente que incorporen actividades de exportación e importación. Esta relación
también resulta estadísticamente significativa.
La vinculación con mercados extranjeros también depende del subsector de actividad en
que está ubicada la empresa, como puede observarse en el Gráfico 1.8. Esta relación es
también estadísticamente significativa. Vemos que los subsectores de “Alimentos y
tequila” y “Calzado, vestuario y accesorios” son los más vinculados con el mercado
externo, seguidos del subsector “Resto de manufacturas”. “Construcción y transporte”
por su parte, se concentran más en el mercado nacional, debido a la naturaleza no
transable de la mayoría de los bienes y servicios que producen.
10
Gráfico 1.8: Vinculación al mercado externo
Porcentajes, según subsector de actividad
72%
75%
89%
82%
79%
28%
25%
11%
18%
21%
0% 25% 50% 75% 100%
Calzado, vestuario y accesorios
Alimentos y tequila
Construcción y transporte
Resto de manufacturas
Sect
orTo
tal
No exporta/importa Sí exporta/importa
Entre las 85 empresas de la muestra que declararon estar vinculadas en sus transacciones
comerciales con el mercado externo, parte de ellas se dedican solo a exportar, otras
solamente a importar, mientras que la mayor parte de estas empresas se dedica a ambas
actividades. Estos porcentajes de presentan en Gráfico 1.9.
Gráfico 1.9: Tipo de vinculación con el mercado externo
Porcentajes, empresas vinculadas al mercado externo
30%
16%
54%
Exportadora Importadora Importadora y Exportadora
En el Gráfico 1.10, a continuación se presentan los tipos de vinculación con el mercado
externo entre las mismas 85 empresas según los dominios de tamaño y antigüedad. Según
los resultados de la Prueba Chi Cuadrado, las proporciones mostradas en tal gráfico, son
independientes del tamaño de la empresa, sin embargo dependen de su antigüedad. De
acuerdo con ello, entre las empresas vinculadas al mercado externo, las jóvenes
mayoritariamente se especializan ya sea en exportar o en importar, mientras que para las
11
empresas nuevas y establecidas, son altos los porcentajes de quienes realizan ambas
actividades. Sin embargo, estos resultados deben evaluarse con prudencia debido a que
tales porcentajes corresponden a un total de empresas pequeño. También deben evaluarse
con prudencia, los resultados presentados en el Gráfico 1.11, en donde apreciamos que las
empresas que pertenecen a los subsectores de “Alimentos y tequila” y de “Calzado,
vestuario y accesorios”, se enfocan ya sea en exportar, o en exportar e importar
simultáneamente. Mientras que entre las unidades de negocios pertenecientes al subsector
“Resto de manufacturas” esta relación se modifica, siendo mayores los porcentajes de
estas empresas que son solamente importadoras o exportadoras-importadoras
simultáneamente.
Gráfico 1.10: Tipo de vinculación con el mercado externo
Porcentajes, según tamaño y antigüedad
26%34% 29% 30%
44%
29% 30%
21%17%
12%20%
44%
11%16%
53% 48%59%
50%
11%
60%54%
0%
25%
50%
75%
100%
Micro Pequeña Mediana yGrande
Nueva Joven Establecida
Tamaño Antigüedad Total
Exportadora Importadora Importadora y Exporta
Gráfico 1.11. Tipo de vinculación con el mercado externo
Porcentajes, según subsector de actividad
40%
40%
13%
11%
30%
11%
10%
50%
16%
16%
49%
50%
38%
74%
54%
0% 25% 50% 75% 100%
Calzado, vestuario y accesorios
Alimentos y tequila
Construcción y transporte
Resto de manufacturas
Sect
orTo
tal
Exportadora Importadora Importadora y Exporta
12
1.5 Nivel de educación de directivos y empleados
La mayoría de los directivos de las empresas encuestadas poseen educación universitaria
y de posgrado, mientras que casi una quinta parte de ellos posee un nivel de educación
técnica. Hay sin embargo, un 7% de los directivos empresariales del sector de empresas
entrevistadas del Estado de Jalisco, que no alcanzan a completar la educación secundaria.
Ello se muestra en el Gráfico 1.12.
Gráfico 1.12: Educación predominante de los directivos
Porcentajes, todas las empresas
1% 6%
16%
19%53%
4%
Ninguno Primaria SecundariaTécnica Universitaria Posgrado
El Gráfico 1.13, muestra las diferencias de proporciones en cuanto a la educación de los
directivos según el tamaño de las empresas y su antigüedad. Las diferencias por
antigüedad no son estadísticamente significativas, pero sí lo son las diferencias por
tamaño. Entre las micro empresas es menor el porcentaje de los directivos que tienen
educación secundaria, y mayores los porcentajes de los que poseen educación técnica o
secundaria. Llama la atención asimismo, que las empresas pequeñas de la muestra poseen
un porcentaje mayor de directivos con educación universitaria, en comparación con las
empresas medianas y grandes.
13
Gráfico 1.13: Educación predominante de los directivos
Porcentajes, según tamaño y antigüedad
1%4%
2% 1%5% 6%
12%
4%2%
9%6%
20%
8%
6%
19%17%
14%16%
23%
12%
8%
18% 25%18% 19%
46%
71% 61%
56% 49%53% 53%
4% 4%8%
4%8%
4% 4%
0%
25%
50%
75%
100%
Micro Pequeña Mediana yGrande
Nueva Joven Establecida
Tamaño Antigüedad Total
Ninguno Primaria Secundaria Técnica Universitaria Posgrado
En cuanto a la comparación por subsector de actividad (Gráfico 1.14), las empresas de
“Alimentos y tequila” exhiben un mayor porcentaje de directivos con educación
universitaria o de posgrado. Por su parte, un porcentaje importante de las empresas
correspondientes a la categoría “Resto de manufacturas” está dirigida por técnicos. Este
cruce de variables es estadísticamente significativo.
Gráfico 1.14: Educación predominante de los directivos
Porcentajes, según subsector de actividad
3%
1%
9%
6%
5%
5%
6%
14%
13%
27%
12%
16%
19%
15%
8%
30%
19%
51%
57%
55%
52%
53%
3%
9%
5%
2%
4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Calzado, vestuario y accesorios
Alimentos y tequila
Construcción y transporte
Resto de manufacturas
Sect
orT
otal
Ninguno Primaria Secundaria Técnica Universitaria Posgrado
14
Según los resultados de la Encuesta, los trabajadores de las empresas del sector formal del
Estado de Jalisco poseen en general un buen estándar de educación. El nivel de educación
predominante entre los empleados de estas empresas, es la educación secundaria ó técnica.
Un 77% de las empresas entrevistadas declararon que el nivel de educación predominante
de sus empleados se encuentra en una de estas dos categorías. Además, un 12% de las
empresas de la muestra indicaron que tienen empleados con educación universitaria
prevalentemente. Estos resultados se presentan en el Gráfico 1.15.
Gráfico 1.15: Educación predominante de los empleados
Porcentajes, todas las empresas
2% 8%
49%
28%
12%
Ninguno Primaria Secundaria Técnica Universitaria
Se encontraron solo pequeñas diferencias en la educación predominante de los empleados
según el tamaño, la antigüedad y el subsector de las empresas (Gráficos 1.16 y 1.17). Sin
embargo, tales diferencias no son estadísticamente significativas.
Gráfico 1.16: Educación predominante de los empleados
Porcentajes, según tamaño y antigüedad
2% 2% 2% 1% 2%3%
2%8% 9% 8%6% 6%
10% 8%
53% 46%
35%51% 52%
47% 49%
28%26%
35%
29% 29% 27% 28%
9%16% 20%
12% 12% 12% 12%
0%
25%
50%
75%
100%
Micro Pequeña Mediana yGrande
Nueva Joven Establecida
Tamaño Antigüedad Total
Ninguno Primaria Secundaria Técnica Universitaria
15
Gráfico 1.17: Educación predominante de los empleados
Porcentajes, según subsector de actividad
1%
1%
1%
5%
2%
6%
11%
9%
8%
8%
49%
47%
49%
52%
49%
31%
30%
24%
26%
28%
14%
11%
17%
8%
12%
0% 25% 50% 75% 100%
Calzado, vestuario y accesorios
Alimentos y tequila
Construcción y transporte
Resto de manufacturas
Sect
orTo
tal
Ninguno Primaria Secundaria Técnica Universitaria
1.6 Multiactividad
La Encuesta da cuenta de que, en general, las empresas del sector industrial del Estado de
Jalisco son altamente especializadas. Es decir, suelen estar concentradas en la producción
de un solo tipo de bien o servicio. Solo un 5% de las empresas entrevistadas declararon
estar orientadas a la producción de distintos tipos de bienes o servicios. Además en ello,
no se observan diferencias significativas según el tamaño o la antigüedad de las empresas
(Gráfico 1.18).
Gráfico 1.18: Multiactividad
Porcentajes, según tamaño y antigüedad
95% 95% 100% 96% 95% 95% 96%
5% 5% 4% 5% 5% 5%
0%
25%
50%
75%
100%
Micro Pequeña Mediana y Grande
Nueva Joven Establecida
Tamaño Antigüedad Total
Sin multiactividad Con multiactividad
16
Según el subsector de actividad, las diferencias también son pequeñas, aunque en este caso
se rechaza la prueba Chi Cuadrado de independencia de las proporciones en este dominio
de análisis. Particularmente, entre las 80 empresas entrevistadas del subsector
“Construcción y transporte”, 11 de ellas desarrollan al mismo tiempo otras actividades.
Gráfico 1.19: Multiactividad
Porcentajes, según subsector de actividad
100%
98%
86%
95%
96%
2%
14%
5%
5%
0% 25% 50% 75% 100%
Calzado, vestuario y accesorios
Alimentos y tequila
Construcción y transporte
Resto de manufacturas
Sect
orTo
tal
Sin multiactividad Con multiactividad
1.7 Creación de empleo en los últimos tres años
Un 23% de las empresas de la muestra declararon en la Encuesta que han generado
empleo en los últimos tres años. Las pequeñas diferencias que se observan en los Gráficos
1.19 y 1.20, en los dominios de tamaño, antigüedad y subsector de actividad, no son
estadísticamente significativas.
Gráfico 1.20: Evolución del empleo en los últimos tres años
Porcentajes, según tamaño y antigüedad
78% 79% 73% 77% 79% 78% 78%
22% 21% 27% 23% 21% 22% 23%
0%
25%
50%
75%
100%
Micro Pequeña Mediana y Grande
Nueva Joven Establecida
Tamaño Antigüedad Total
No ha creado empleo Ha creado empleo
17
Gráfico 1.21: Creación de empleo en los últimos tres años
Porcentajes, según subsector de actividad
84%
77%
74%
75%
78%
16%
23%
26%
25%
23%
0% 25% 50% 75% 100%
Alimentos y tequila
Calzado, vestuario y accesorios
Construcción y transporte
Resto de manufacturas
Sect
orTo
tal
No ha creado empleo Ha creado empleo
1.8 Intenciones de inversión
Según los resultados de la Encuesta, el 77% de las empresas del sector formal del Estado
de Jalisco tienen la intención de invertir en los próximos 12 a 18 meses. En la comparación
por tamaño de empresas, se observa un mayor porcentaje con expectativas optimistas de
inversión, entre las unidades de negocios medianas y grandes. Ello se muestra en el
Gráfico 1.22. En el mismo gráfico vemos que entre las empresas jóvenes también hay un
mayor porcentaje con expectativas optimistas de inversión.
Gráfico 1.22: Expectativas y planes de inversión para los próximos 12 a 18 meses,
Porcentajes según tamaño y antigüedad de la empresa
25% 23%12%
28%14%
23% 23%
75% 77%88%
72%86%
77% 77%
0%
25%
50%
75%
100%
Micro Pequeña Mediana yGrande
Nueva Joven Establecida
Tamaño Antigüedad Total
Sin expectativas de inversión Con expectativas de inversión
18
En el Gráfico 1.23, se presenta la comparación de expectativas de inversión según el
subsector de actividad. Sin embargo, de acuerdo al resultado de la Prueba Chi Cuadrado,
tales proporciones son estadísticamente independientes de tal factor.
Gráfico 1.23: Expectativas y planes de inversión para los próximos 12 a 18 meses
Porcentajes, según subsector de actividad
30%
24%
23%
16%
23%
70%
76%
78%
84%
77%
0% 25% 50% 75% 100%
Alimentos y tequila
Calzado, vestuario y accesorios
Construcción y transporte
Resto de manufacturas
Sect
or
Tota
l
Sin expectativas de inversión Con expectativas de inversión
Entre las empresas que tienen la intención de invertir en los próximos 12 a 18 meses, la
mayoría de ellas desea hacerlo con el objetivo de aumentar la eficiencia, mientras que otro
porcentaje importante de éstas, tienen como finalidad de inversión la ampliación del
negocio. Estos resultados se muestran en el Gráfico 1.24.
Gráfico 1.24: Tipos de inversión que considera realizar en los próximos
12 a 18 meses - Porcentajes, todas las empresas
0.3%
5%
39%
56%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Ampliar la capacidad
Crear un nuevo negocio
Ampliar la empresa
Aumentar la eficiencia
19
1.9 Percepciones sobre limitantes a la inversión
A las empresas que no tienen intenciones de invertir, se les consultó además en una
pregunta con alternativas cerradas, acerca de cuáles serían las limitantes que estarían
afectando tal perspectiva futura. Como puede apreciarse en el Gráfico 1.25, las principales
causas que según tal segmento de empresas estarían limitando sus expectativas de
inversión son las condiciones económicas adversas y la incertidumbre sobre el marco
regulatorio.
Gráfico 1.25: Percepción de las limitaciones de inversión Porcentajes, todas las empresas
1.10 Satisfacción con la situación actual de la empresa
El 79.5% de las empresas encuestadas indicaron sentirse satisfechas o muy satisfechas con
la situación actual de sus negocios. En el Gráfico 1.26 se muestran las frecuencias de
respuesta que se obtuvieron para esta pregunta, en los dominios de tamaño y antigüedad.
A mayor tamaño, mayor es el porcentaje de las empresas que manifiestan sentirse
satisfechas con la situación actual de sus negocios, mientras que las diferencias según la
antigüedad no son estadísticamente relevantes. Tampoco son estadísticamente relevantes
las diferencias en las proporciones para esta pregunta según el subsector de actividad.
Estas últimas se presentan seguidamente en el Gráfico 1.27.
20
Gráfico 1.26: Satisfacción con la situación actual de la empresa
Porcentajes, según tamaño y antigüedad de la empresa
24%16% 10%
23% 18% 20% 21%
76%84% 90%
77% 82% 80% 80%
0%
25%
50%
75%
100%
Micro Pequeña Mediana y Grande
Nueva Joven Establecida
Tamaño Antigüedad Total
Insatisfisfecho Satisfisfecho
Gráfico 1.27: Satisfacción con la situación actual de la empresa
Porcentajes, según subsector de actividad
20%
17%
21%
25%
21%
80%
83%
79%
75%
80%
0% 25% 50% 75% 100%
Alimentos y tequila
Calzado, vestuario y accesorios
Construcción y transporte
Resto de manufacturas
Sect
orTo
tal
Insatisfisfecho Satisfisfecho
1.11 Estrategias para mejorar la capacidad empresarial
En la Encuesta se consultaron las opiniones de las empresas acerca de las estrategias que
éstas consideran prioritarias para mejorar la capacidad empresarial. Sin embargo, los
porcentajes de adhesión de respuesta para las estrategias consideradas prioritarias o muy
prioritarias resultaron bajos al ser calculados sobre las 400 empresas de la muestra.2 En el
2 Es decir, tales porcentajes fueron calculados como el número de empresas de la muestra que declararon como prioritaria o muy prioritaria determinada estrategia, dividido entre 400 y multiplicado por 100. De manera que las no respuestas no se excluyen en este caso del total, al calcular los porcentajes. Ello se justifica porque las empresas que no saben o no responden esta pregunta, estarían de facto reconociendo de alguna manera que no asignan prioridad a tal estrategia.
21
Gráfico 1.28 se muestra que solamente tres estrategias fueron consideradas prioritarias o
muy prioritarias en un porcentaje de votos mayor que el 10%. Estas estrategias son: las
destinadas a disminuir costos, las de mejoras en la organización y la capacidad de gestión
y las de exploración de nuevos mercados para los productos y servicios.
Gráfico 1.28. Estrategias consideradas prioritarias para mejorar la capacidad empresarial
Porcentajes, todas las empresas
8%
8%
10%
10%
10%
10%
11%
11%
15%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
Diversificación del Negocio
Implementación de programas de RSE
Mejoras en el ambiente laboral y en la relación
Desarrollo de una relación armoniosa con el medio ambiente
Inversión en nuevas tecnologías
Capacitación de los empleados
Exploración de nuevos mercados para sus productos o servicios
Mejoras en la organización y la capacidad de gestión
Estrategias para disminuir costos
No obstante lo anterior, las empresas encuestadas declararon en porcentajes altos, haber
realizado algún tipo de estrategia para mejorar la capacidad empresarial. Tales
proporciones se presentan en el Gráfico 1.29.
Gráfico 1.29: Estrategias que han implementado para mejorar la capacidad empresarial
Porcentajes, todas las empresas
40%
43%
53%
56%
56%
56%
60%
64%
83%
0% 15% 30% 45% 60% 75% 90%
Implementación de programas de RSE
Diversificación del Negocio
Mejoras en la organización y la capacidad de gestión
Exploración de nuevos mercados para sus productos o servicios
Inversión en nuevas tecnologías
Desarrollo de una relación armoniosa con el medio ambiente
Capacitación de los empleados
Mejoras en el ambiente laboral y en la relación empleador-trabajador
Estrategias para disminuir costos
22
El tamaño de la empresa incide de manera estadísticamente significativa en las frecuencias
de algunas de las estrategias implementadas para mejorar las capacidades de negocios.
Ello se muestra en el Gráfico 1.30. En ese gráfico podemos observar, que para aquellas
estrategias en que se rechaza la hipótesis nula de independencia de la Prueba Chi
Cuadrado a los niveles convencionales de significancia, se tiene que a mayor tamaño de la
empresa, mayor es el porcentaje de quienes implementan tal estrategia.
Gráfico 1.30: Estrategias que han implementado para mejorar la capacidad empresarial
Porcentajes, según tamaño de la empresa
51%
46%
61%
38%
52%
54%
35%
54%
83%
62%
59%
69%
51%
57%
66%
49%
59%
80%
78%
82%
76%
59%
76%
80%
53%
65%
88%
0% 15% 30% 45% 60% 75% 90%
Inversión en nuevas tecnologías **
Mejoras en la organización y la capacidad de gestión **
Mejoras en el ambiente laboral y en la relación empleador-trabajador *
Diversificación del Negocio **
Exploración de nuevos mercados para sus productos o servicios **
Capacitación de los empleados **
Implementación de programas de RSE **
Desarrollo de una relación armoniosa con el medio ambiente
Estrategias para disminuir costos
Mediana y Grande Pequeña Micro
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
El subsector de actividad en que opera la empresa, también incide de manera
estadísticamente significativa en las frecuencias de algunas de las estrategias
implementadas para mejorar las capacidades de negocios. Ello se aprecia en el Gráfico
1.31. Sin embargo, no se observa un patrón predominante de un subsector en particular,
con respecto a mayores porcentajes de implementación de varias estrategias al unísono.
Más bien, en unos subsectores se ha implementado porcentualmente más una
determinada estrategia y en otros subsectores otras estrategias.
23
Gráfico 1.31: Estrategias que han implementado para mejorar la capacidad empresarial
Porcentajes, según sector económico de la empresa
60%
62%
64%
42%
64%
58%
33%
54%
84%
51%
60%
70%
58%
61%
69%
60%
72%
81%
66%
55%
75%
49%
59%
65%
45%
65%
89%
50%
37%
54%
30%
41%
51%
29%
42%
80%
0% 15% 30% 45% 60% 75% 90%
Inversión en nuevas tecnologías *
Mejoras en la organización y la capacidad de gestión **
Mejoras en el ambiente laboral y en la relación empleador-trabajador**
Diversificación del Negocio **
Exploración de nuevos mercados para sus productos o servicios **
Capacitación de los empleados*
Implementación de programas de RSE **
Desarrollo de una relación armoniosa con el medio ambiente **
Estrategias para disminuir costos
Resto de Manufacturas Construcción y Transporte Alimentos y Tequila Sector Calzado Vestuario y Accesorios
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
Por su parte, la antigüedad de las empresas solo es estadísticamente determinante de la
implementación de estrategias de capacitación de empleados y de inversión en nuevas
tecnologías (Gráfico 1.32). Curiosamente las empresas jóvenes son las que declaran en un
porcentaje mayor, haber implementado estrategias de capacitación de empleados,
mientras que las empresas establecidas son las que en mayor proporción dicen haber
invertido en nuevas tecnologías.
24
Gráfico 1.32. Estrategias que han implementado para mejorar la capacidad empresarial
Porcentajes, según antigüedad de la empresa
49%
47%
66%
40%
51%
50%
36%
59%
84%
50%
53%
65%
39%
50%
68%
32%
52%
80%
63%
57%
63%
46%
60%
62%
45%
57%
84%
0% 15% 30% 45% 60% 75% 90%
Inversión en nuevas tecnologías**
Mejoras en la organización y la capacidad de gestión
Mejoras en el ambiente laboral y en la relación empleador-trabajador
Diversificación del Negocio
Exploración de nuevos mercados para sus productos o servicios
Capacitación de los empleados**
Implementación de programas de RSE*
Desarrollo de una relación armoniosa con el medio ambiente
Estrategias para disminuir costos
Establecida Joven Nueva
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
1.12 Características de las empresas con buen desempeño y con intenciones de invertir
Luego de analizar las características de las empresas de la muestra, es interesante
preguntarse cuáles de tales características, estarían asociadas al buen desempeño
empresarial y a las intenciones de inversión de las empresas. Para tratar de dar respuesta a
tales interrogantes aunque sea de manera exploratoria, se han estimado un par de
regresiones Probit, con variables dependientes binarias.
1.12.1 Ecuación de desempeño empresarial
En el primer modelo Probit, la variable dependiente binaria toma el valor uno cuando la
empresa cumple las siguientes tres condiciones: (i) ha expresado satisfacción respecto del
estado actual de la empresa; (ii) ha creado o ha mantenido puestos de trabajo durante los
últimos tres años; (iii) lleva algún tipo de contabilidad, aunque sea anotando en un
cuaderno. La lógica usar estas tres características como indicadores del buen desempeño
25
empresarial se explica a continuación. La primera condición se justifica porque el buen
desempeño de la empresa debe ser percibido por quienes la dirigen, y por ende, quienes
respondieron la Encuesta deberían haberse declarado satisfechos con la situación actual
del negocio si éste fuera el caso. Por otro lado una entidad de negocios solo tiene un buen
desempeño solo cuando es capaz de crear, o al menos de mantener, sus niveles de empleo.
Ello justifica la segunda condición. Finalmente, si la empresa es exitosa en su desempeño,
debería ser capaz de alcanzar un nivel mínimo de madurez organizacional, el cual debería
verse reflejado en un nivel mínimo de contabilidad. Una empresa que no tiene siquiera la
capacidad de llevar sus cuentas, no debería en ningún caso considerarse exitosa en su
desempeño.
Como variables explicativas del Probit se incluyeron las siguientes: el nivel de promedio
de educación de los directivos en años (se colocó el número de años de cada nivel de
educación y la mediana del nivel en el caso de que un nivel de educación no fuese
completo), el nivel promedio de educación de los trabajadores de la empresa también en
años (construida del mismo modo), una variable indicadora igual al número de estrategias
de mejoras de la capacidad empresarial que la entidad de negocios ha declarado haber
implementado, una variable binaria que toma el valor uno si la empresa se financia
principalmente a través del mercado financiero formal (no con recursos propios, ni por
prestamistas, ni por el gobierno), una variable binaria que toma el valor uno si la empresa
está vinculada comercialmente al mercado externo y vale cero si no lo está, una variable
dicotómica que vale uno si la empresa desarrolla más de una actividad (multiactividad) y
vale cero en el caso contrario, y un término constante. No se incluyeron variables
dicotómicas de tamaño, subsector económico y antigüedad, debido a que tales variables
son muy colineales con los otros regresores y el tamaño de la muestra no es lo
suficientemente grande como para anular posibles problemas de inflación de varianza por
tal motivo.
1.12.2 Ecuación de inversión
En el segundo modelo Probit la variable dependiente binaria toma el valor uno cuando la
empresa ha declarado que tiene intenciones futuras de inversión para los próximos 12, a
18 meses. Como variables explicativas de este modelo se tomaron las mismas que en el
caso del modelo anterior.
1.12.3 Resultados de la estimación
En la Tabla 1.2, se presentan los resultados de ambos modelos de regresión. Vemos que
según estos resultados los dos factores claves que determinarían el buen desempeño
empresarial y la inversión en las empresas del sector formal de Jalisco, serían la educación
26
de sus directivos y la incorporación de estrategias de mejoras al buen desempeño
empresarial. El nivel de educación de los trabajadores posiblemente no resulta
significativo, debido a que como ya se comentó antes, en general el nivel promedio de
educación de los trabajadores de las empresas analizadas alcanza o supera la educación
secundaria. De manera que en esta característica no se detectan diferencias sistemáticas
entre las empresas con mejor desempeño o con intenciones más optimistas de inversión
respecto de sus contrarias en el término binario. Tampoco resultaron significativas en
ninguna de las ecuaciones, las variables de financiamiento principal a través del mercado
formal, la vinculación con el sector externo (si exporta o importa) y la multiactividad. En
los resultados, incluso aparecen algunos de los coeficientes estimados de estas variables
con signos contrarios a los esperados. Pero la explicación de ello, es nuevamente, que no se
registran diferencias sistemáticas entre las categorías binarias de la variable dependiente
para tales regresores.
Tabla 1.2: Resultados de las regresiones Probit de desempeño empresarial e inversión
(1) (2) VARIABLES DESEMPEÑO INVERSIÓN Educación de directivos 0.0363* 0.0451** (0.0188) (0.0198) Estrategias de mejora 0.0657*** 0.0914*** (0.0222) (0.0249) Educación de trabajadores 0.00724 -0.000333 (0.0196) (0.0218) Financiamiento mercado 0.0271 0.0964 (0.259) (0.285) Mercado externo -0.244 0.0955 (0.164) (0.187) Multiactividad -0.277 -0.0676 (0.314) (0.359) Constante -0.687** -0.322 (0.313) (0.331) Observaciones 400 400
Errores estándares robustos en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
27
2. Análisis de las condiciones del ambiente de negocios
2.1 Obstáculos del entorno de negocios
2.1.1 Ranking de opiniones sobre los obstáculos del entorno de negocios
Para establecer un ranking de los obstáculos más importantes del ambiente de negocios de
Jalisco, se utilizó la información recopilada en las respuestas a la pregunta 7 de la
Encuesta. En esta pregunta, se consultó a los entrevistados acerca de los tres temas más
importantes del entorno de negocios que afectan a las empresas, entre 10 alternativas de
respuestas cerradas y una abierta. Esta pregunta fue formulada para generar un orden de
importancia de uno a tres, permitiendo así, que el mismo entrevistado estableciera un
ranking de los tres obstáculos más importantes, que él o ella, identifican en el entorno de
negocios. Utilizando tal información, se generó un Índice de Relevancia de Obstáculo
(IRO), conforme la siguiente formulación:
� � �1 2 3
2 1*100%
3 3j j j jIRO f f f = + +
(1)
En donde jIRO , es el Índice de Relevancia de Obstáculo del tema j , mientras que � 1 jf ,
�2 jf y � 3 jf , son las frecuencias relativas obtenidas en la muestra para el tema j , en orden
de importancia de uno a tres, respectivamente. Los coeficientes de la fórmula (1, 2
3 y
1
3),
se eligieron arbitrariamente, solo para obtener un ordenamiento racional de preferencias.
Es decir, en rigor el IRO es un índice ordinal, aunque su formulación permite una
interpretación cardinal. Al estar multiplicado por 100%, tal índice toma valores en el
intervalo cerrado entre cero y 100%. La justificación de ello se describe a continuación. El
jIRO tiene un máximo en 100%, que correspondería al caso hipotético en que todos los
entrevistados hubiesen seleccionado el tema j , como el obstáculo número 1 en orden de
importancia. A su vez, tiene un mínimo en 0%, que correspondería al caso hipotético en
que ninguno de los entrevistados hubiese seleccionado el tema j , como un obstáculo
destacado del ambiente de negocios en ninguna de las tres alternativas (1, 2 o 3 en orden
de importancia). Por otra parte, si el entrevistado o la entrevistada, han seleccionado al
tema j , como segunda o tercera opción en orden de importancia, entonces, tales
respuestas también aportan al porcentaje del índice, pero en una cuantía proporcional el
menor orden de importancia que les corresponde respectivamente.
El Gráfico 2.1, muestra los resultados del cálculo de este índice, a partir de las respuestas a
la pregunta 7. Vemos que los tres obstáculos más importantes en el ambiente de negocios
28
de Jalisco, según las empresas de la muestra, son los costos de los insumos y servicios, la
competencia de negocios informales y la poca demanda de mercado. Le siguen en orden
de importancia los temas de inseguridad y delincuencia y problemas de trámites con el
gobierno.
Gráfico 2.1. Índice de Relevancia de Obstáculos del Entorno de Negocios Índices en porcentajes, todas las empresas
1%
3%
5%
11%
11%
18%
19%
20%
38%
62%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Ineficacia judicial para resolver juicios comerciales
Deficiente infraestructura de agua, electricidad y transporte
Corrupción
Dificultad para obtener crédito
Mano de obra poco calificada
Trámites con el Gobierno
Inseguridad y delincuencia
Poca demanda de mercado
Competencia de negocios informales
Costos de los insumos y servicios
Este ranking se mantiene igual para las empresas micro, y se altera solo levemente para las
empresas pequeñas, medianas y grandes, tal como se muestra en el Gráfico 2.2. Para las
empresas medianas y grandes la “inseguridad y delincuencia” ocupan la tercera posición,
desplazando a un cuarto lugar a la “poca demanda del mercado”. Para las empresas
pequeñas en tanto, el tema de “trámites con el gobierno” es el que ocupa el tercer orden de
importancia, mientras que la “inseguridad y delincuencia” ocupa el cuarto lugar.
29
Gráfico 2.2. Índice de relevancia de obstáculos del entorno de negocios Índices en porcentajes, según tamaño de empresas
1%
4%
4%
11%
12%
15%
18%
22%
39%
64%
2%
3%
8%
10%
11%
29%
20%
17%
30%
59%
3%
3%
7%
7%
6%
14%
22%
14%
45%
56%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Ineficacia judicial para resolver juicios comerciales
Deficiente infraestructura de agua, electricidad y transporte
Corrupción
Dificultad para obtener crédito
Mano de obra poco calificada
Trámites con el Gobierno
Inseguridad y delincuencia
Poca demanda de mercado
Competencia de negocios informales
Costos de los insumos y servicios
Mediana y Grande Pequeña Micro
2.1.2 Afectaciones de costos
Los temas de afectaciones de costos para las empresas que son evaluados en la Encuesta,
se pueden agrupar analíticamente en cuatro bloques: (i) Afectaciones de costos de
insumos; (ii) Afectaciones de costos del proceso de producción; (iii) Afectaciones de costos
de permisos y otros intangibles; y (iv) Afectaciones por costos de trámites en las
instituciones públicas. Por afectaciones de costos se entiende acá, aquella situación en que
la empresa considera que un determinado costo es excesivo, en el sentido de que lo
percibe por sobre lo normal.
2.1.2.1 Afectación de costos de insumos
Los porcentajes de empresas que declararon sentirse afectadas por temas de costos de
insumos son presentados a continuación en el Gráfico 2.3. El costo de suministro de
energía eléctrica aparece como el insumo que acumula un mayor porcentaje de
valoraciones de afectación con un 62%, seguido por los costos de los combustibles y los de
materias primas y materiales de trabajo.
30
Gráfico 2.3: Afectación por costos de insumos Porcentajes, todas las empresas
29%
37%
52%
53%
61%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Costos de consumo de agua
Costos de servicios de Internet, telefonía, mensajería o fletes
Costos de materias primas, empaques y materiales de trabajo
Costos de consumo de combustibles
Costos de consumo de energía eléctrica
La comparación de estos resultados según el tamaño de las empresas, es presentada en el
Gráfico 2.4. Vemos que al 5% de significancia, solo existen diferencias estadísticamente
relevantes en los porcentajes de valoraciones de afectación de costos de los combustibles y
del consumo de agua. Las empresas pequeñas son las que en mayor porcentaje recienten
los costos de los combustibles, mientras que las empresas micro exhiben un mayor
porcentaje de afectación en los costos del consumo de agua.
Gráfico 2.4: Afectación por costos de insumos Porcentajes, según tamaño de empresas
54%
33%
61%
48%
40%
45%
25%
60%
64%
31%
52%
16%
64%
56%
34%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Costos de materias primas, empaques y materiales de trabajo
Costos de consumo de agua**
Costos de consumo de energía eléctrica
Costos de consumo de combustibles**
Costos de servicios de internet, telefonía, mensajería o fletes
Mediana y Grande Pequeña Micro
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
31
Por subsector de actividad en tanto (Gráfico 2.5), solo son estadísticamente significativas
las diferencias en los porcentajes de afectación por “Costos de materias primas, empaques
y materiales de trabajo”. En este ítem, los mayores porcentajes de afectación corresponden
a los subsectores de “Alimentos y Tequila” y “Resto de manufacturas”.
Gráfico 2.5: Afectación por costos de insumos Porcentajes, según subsector de actividad
58%
31%
62%
58%
35%
51%
36%
59%
59%
33%
39%
31%
59%
49%
38%
55%
22%
63%
46%
42%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Costos de materias primas, empaques y materiales de trabajo**
Costo consumo de agua
Costo consumo de energía eléctrica
Costo consumo de combustibles
Costo servicios de internet, telefonía, mensajería o fletes
Alimentos y tequila Calzado, vestuario y accesorios Construcción y transporte Resto de manufactura
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
En la comparación por antigüedad, solo se observan diferencias relevantes en los
porcentajes de afectación por los costos de los combustibles, siendo mayores las
proporciones de afectación en este ítem, entre las empresas jóvenes y establecidas. Ello se
muestra en el Gráfico 2.6.
32
Gráfico 2.6. Afectación por costos de insumos Porcentajes, según antigüedad de empresas
54%
30%
63%
59%
38%
57%
34%
63%
57%
37%
44%
24%
58%
38%
36%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Costos de materias primas, empaques y materiales de trabajo
Costos de consumo de agua
Costos de consumo de energía eléctrica
Costos de consumo de combustibles**
Costos de servicios de internet, telefonía, mensajería o fletes
Nueva Joven Establecida
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
2.1.2.2 Afectación de costos del proceso de producción
Los costos productivos corresponden a temas vinculados con el funcionamiento de la
empresa y el proceso de producción de bienes y servicios. Incluye entre otros, los costos de
mercancías o productos destinados para la reventa, los gastos en transportes y servicios
profesionales y los costos de arrendamiento de locales y de uso de capital. Dentro de este
bloque, de acuerdo con los resultados presentados en el Gráfico 2.7, los tres costos que
destacan por ser percibidos como elevados o muy elevados, por un alto porcentaje de
empresas, son: los “Costos de mercancías o productos comprados para la venta”, los
“Costos de transporte” y los “Costos de arriendo del local, uso del suelo, placas o
vehículos”.
33
Gráfico 2.7. Afectación de costos productivos Porcentajes, todas las empresas
24%
24%
35%
37%
37%
43%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Costos de servicios profesionales
Costos de renta de maquinaria, herramientas o equipos
Costos de reparación y mantenimiento del local, vehículos o equipo
Costos de renta del local, uso del suelo, placas o vehículo
Costos de transporte
Costos de mercancías o productos comprados para su venta
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
Se encontraron algunas diferencias en los porcentajes de afectación de costos productivos
según el tamaño de la empresa (Gráfico 2.8). Sin embargo, tales diferencias no resultan
estadísticamente significativas, con excepción del “Costos de arriendo del local, uso del
suelo, placas o vehículos”, que es significativa solo al 10%.
Gráfico 2.8. Afectación de costos productivos
Porcentajes, según tamaño de
empresas
46%
41%
34%
25%
34%
25%
35%
34%
42%
22%
41%
27%
38%
24%
30%
24%
47%
15%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Costos de mercancías o productos comprados para su venta
Costos de renta del local, uso del suelo, placas o vehículo*
Costos de reparación y mantenimiento del local, vehículos o equipo
Costos de servicios profesionales
Costos de transporte
Costos de renta de maquinaria, herramientas o equipos
Mediana y Grande Pequeña Micro
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
34
Por subsector de actividad en tanto, solo se observan diferencias significativas de
porcentajes, en los “Costos de renta de maquinaria, herramientas y equipos”. En el Gráfico
2.9, vemos que en el subsector de “Construcción y Transporte”, hay un mayor porcentaje
de empresas que resienten tales costos. Sin embargo, éste resultado puede estar incidido
por el hecho de que tal subsector utiliza intensivamente este tipo de factores productivos.
Gráfico 2.9. Afectación de costos productivos Porcentajes, según subsector de
actividad
49%
37%
31%
19%
41%
19%
50%
38%
39%
31%
43%
38%
38%
45%
43%
30%
34%
22%
37%
31%
30%
21%
34%
21%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Costos de mercancías o productos comprados para su venta
Costos de renta del local, uso del suelo, placas o vehículo
Costos de reparación y mantenimiento del local, vehículos o equipo
Costos de servicios profesionales
Costos de transporte
Costos de renta de maquinaria, herramientas o equipos**
Alimentos y tequila Calzado, vestuario y accesorios Construcción y transporte Resto de manufactura
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
Finalmente, de acuerdo a la antigüedad de la empresa, para este bloque de preguntas
solamente se encontraron diferencias significativas en los “Costos de Transporte”, los
cuales se perciben en mayor proporción entre las empresas jóvenes.
35
Gráfico 2.10: Afectación de costos productivos Porcentajes, según antigüedad de empresas
47%
36%
36%
24%
41%
26%
38%
37%
41%
25%
48%
29%
38%
40%
31%
24%
25%
18%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Costos de mercancías o productos comprados para su venta
Costos de renta del local, uso del suelo, placas o vehículo
Costos de reparación y mantenimiento del local, vehículos o equipo
Costos de servicios profesionales
Costos de transporte**
Costos de renta de maquinaria, herramientas o equipos
Nueva Joven Establecida
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
2.1.2.3 Afectación por costos de intangibles
Los costos por pago de intangibles, son aquellos gastos en que incurre la empresa por
concepto de licencias, permisos, seguros y otros activos no físicos. Los costos por la
realización de trámites en las instituciones públicas también corresponderían a costos
intangibles, pero intencionalmente acá se clasifican por separado y se analizan en el
apartado siguiente. Ésta separación se debe a que los costos de trámites con las
instituciones públicas merecen una atención especial, al ser susceptibles de ser afectados
favorablemente por las políticas públicas. La Encuesta además dedica un bloque de
preguntas específico para este tipo de costos (pregunta 10 del cuestionario).
Los saldos globales de valoraciones negativas y muy negativas para los costos de
intangibles, se presentan en el Gráfico 2.11. En tal gráfico notamos que más de un 50% de
las empresas del sector formal en Jalisco, perciben que los “Costos de créditos o intereses”
y de las “Cuotas del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS)” son muy altos.
36
Gráfico 2.11. Afectación de costos por pago de intangibles Porcentajes, todas las empresas
35%
36%
48%
51%
57%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Costo en seguridad
Costos por pago de licencias o permisos
Costos por pago de impuestos
Costos de cuotas al IMSS
Costos por pago de créditos o intereses
Según el tamaño de la empresa, los porcentajes de afectación de costos por pago de
intangibles no son estadísticamente significativos, exceptuando los costos de seguridad,
solo al 10% de significancia. Estos gastos se aprecian en porcentajes mayores, entre mayor
es el tamaño de la empresa. Ello se muestra en el Gráfico 2.12.
Gráfico 2.12: Afectación de costos por pago de intangibles Porcentajes, según tamaño de empresas
50%
50%
57%
35%
31%
55%
48%
55%
40%
41%
52%
40%
62%
32%
46%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Costos de cuotas al IMSS
Costos por pago de impuestos
Costos por pago de créditos o intereses
Costos por pago de licencias o permisos
Costo en seguridad*
Mediana y Grande Pequeña Micro
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
En la comparación por subsector de actividad (Gráfico 2.13), también se observan
diferencias significativas en los porcentajes de afectación por costos de seguridad
exclusivamente. En ello destaca, con un mayor porcentaje de afectación, el subsector de
“Calzado, vestuario y accesorios”.
37
Gráfico 2.13: Afectación de costos por pago de intangibles Porcentajes, según subsector de actividad
54%
50%
60%
36%
21%
57%
53%
54%
42%
36%
44%
36%
57%
40%
49%
51%
51%
57%
28%
36%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Costos de cuotas al IMSS
Costos por pago de impuestos
Costos por pago de créditos o intereses
Costos por pago de licencias o permisos
Costo en seguridad**
Alimentos y tequila Calzado, vestuario y accesorios Construcción y transporte Resto de manufactura
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
En la comparación de resultados por antigüedad (Gráfico 2.14), se observan diferencias
significativas en los porcentajes de afectación de costos por pago de licencias y permisos
(al 5% de significancia) y en los de pago de impuestos (al 10% de significancia). Las
empresas jóvenes y establecidas son las que recienten ambos costos en proporciones
mayores.
Gráfico 2.14: Afectación de costos por pago de intangibles
Porcentajes, según antigüedad de empresas
54%
47%
60%
39%
36%
52%
61%
60%
40%
41%
47%
41%
50%
26%
32%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Costos de cuotas al IMSS
Costos por pago de impuestos*
Costos por pago de créditos o intereses
Costos por pago de licencias o permisos**
Costo en seguridad
Nueva Joven Establecida
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
38
2.1.2.4 Afectación de costos por realización de trámites
Aproximadamente un tercio de las empresas entrevistadas declaró afectaciones de costos
por trámites de pagos de impuestos municipales, estatales o federales, mientras que una
proporción similar manifestó que los costos de trámites en el Registro Público de la
Propiedad por solicitud de licencias de uso del suelo, edificación y construcción son
superiores a lo normal (Gráfico 2.15).
Gráfico 2.15. Afectación de costos por realización de trámites Porcentajes, todas las empresas
16%
17%
21%
21%
24%
32%
32%
33%
33%
34%
0% 10% 20% 30% 40%
Costos de acta de integración a la Comisión de Seguridad e Higiene en centros de trabajo
Costos de inscripción al registro federal de contribuyentes
Costos de aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento
Costos de inscripción del padrón de impuesto sobre nóminas
Costos de registro empresarial ante el IMSS
Costos de trámite para el pago de impuestos federales
Costos de trámite para el pago de impuestos estatales
Costos de solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción
Costos de trámites del registro público de la propiedad
Costos de trámite para el pago de impuestos municipales
Para la mayoría de los costos de trámites analizados, no se detectan diferencias
estadísticamente significativas según el tamaño de las empresas. Las dos excepciones son
los “Costos del acta de integración a la Comisión de Higiene y Seguridad en los centros de
trabajo” y los “Costos de registro empresarial ante el IMSS”. En ambos casos, las empresas
micro y las pequeñas, perciben afectaciones en proporciones mayores que las medianas y
grandes para tales costos de tramitación.
39
Gráfico 2.16: Afectación de costos por realización de trámites Porcentajes, según tamaño de empresas
19%
30%
23%
33%
20%
18%
24%
32%
30%
35%
18%
38%
33%
28%
24%
20%
20%
34%
33%
33%
8%
34%
17%
38%
19%
6%
12%
31%
36%
29%
0% 10% 20% 30% 40%
Costos de inscripción al registro federal de contribuyentes
Costos de solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción
Costos de registro empresarial ante el IMSS*
Costos de trámites del registro público de la propiedad
Costos de inscripción del padrón de impuesto sobre nóminas
Costos de acta de integración a la Comisión de Seguridad e Higiene en centros de trabajo*
Costos de aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento
Costos de trámite para el pago de impuestos federales
Costos de trámite para el pago de impuestos estatales
Costos de trámite para el pago de impuestos municipales
Mediana y Grande Pequeña Micro
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
Por subsector de actividad en cambio, sí se encuentran diferencias estadísticamente
significativas en la mayoría de los ítems analizados para este bloque de preguntas. Como
puede notarse en el Gráfico 2.17, los subsectores de “Calzado, vestuarios y alimentos” y
“Resto de manufacturas”, presentan mayores porcentajes de insatisfacción con respecto a
los costos de trámites en las instituciones públicas.
En el análisis de resultados para este bloque de preguntas, no es relevante la antigüedad
de las empresas. La comparación de proporciones en este dominio, es presentada en el
Gráfico 2.18.
40
Gráfico 2.17: Afectación de costos por realización de trámites Porcentajes, según subsector de actividad
11%
26%
19%
29%
11%
6%
10%
19%
26%
28%
24%
43%
29%
39%
21%
24%
35%
38%
37%
42%
28%
42%
35%
40%
36%
30%
32%
48%
40%
42%
12%
25%
18%
26%
16%
10%
13%
28%
28%
28%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Costos de inscripción al registro federal de contribuyentes**
Costos de solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción**
Costos de registro empresarial ante el IMSS**
Costos de trámites del registro público de la propiedad
Costos de inscripción del padrón de impuesto sobre nóminas**
Costos de acta de integración a la Comisión de Seguridad e Higiene en centros de trabajo**
Costos de aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento**
Costos de trámite para el pago de impuestos federales**
Costos de trámite para el pago de impuestos estatales
Costos de trámite para el pago de impuestos municipales**
Alimentos y tequila Calzado, vestuario y accesorios Construcción y transporte Resto de manufactura
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
41
Gráfico 2.18: Afectación de costos por realización de trámites Porcentajes, según antigüedad de empresas
17%
34%
26%
34%
20%
16%
19%
32%
32%
33%
24%
29%
30%
30%
27%
24%
29%
40%
37%
40%
14%
33%
19%
30%
16%
12%
20%
29%
29%
31%
0% 10% 20% 30% 40%
Costos de inscripción al registro federal de contribuyentes
Costos de solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción
Costos de registro empresarial ante el IMSS
Costos de trámites del registro público de la propiedad
Costos de inscripción del padrón de impuesto sobre nóminas
Costos de acta de integración a la Comisión de Seguridad e Higiene en centros de trabajo
Costos de aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento
Costos de trámite para el pago de impuestos federales
Costos de trámite para el pago de impuestos estatales
Costos de trámite para el pago de impuestos municipales
Nueva Joven Establecida
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
2.1.3 Problemas para la realización de trámites en instituciones públicas
La Encuesta detecta posibles problemas que estarían enfrentando las empresas al
momento de realizar determinados trámites en las instituciones públicas. Se evalúan
además, de manera particular posibles problemas al realizar trámites por Internet.
2.1.3.1 Identificación de problemas para la realización de trámites
Para todos los trámites en instituciones públicas evaluados en la Encuesta, se encontraron
porcentajes importantes de empresas que declararon haber experimentado algún tipo de
problema al momento de realizarlos. En el Gráfico 2.19, vemos que en todos los casos, tales
42
porcentajes alcanzan o superan el 30% de las empresas de la muestra. Donde se detectó un
mayor porcentaje de problemas es en los trámites de “Licencias de uso de suelos,
edificación y construcción”, con un 45% de empresas que expresaron haber tenido algún
tipo de problemas al realizar este tipo de trámites. En orden de importancia le sigue el
trámite de “Inscripción al Registro Estatal de Causantes”, con un 40% de empresas
indicando haber tenido problemas para la realización de tal procedimiento administrativo.
Por su parte, en los trámites de pagos de impuestos, tanto estatales, como federales y
municipales, se detectó entre un 35 y un 36% de empresas que expresaron haber tenido
problemas al realizarlos.
Como puede observarse en el mismo gráfico, de acuerdo con los resultados de la Encuesta,
los tipos de problemas más comunes para la realización de trámites en las instituciones
públicas de Jalisco atañen a su lentitud y a la falta de información sobre los mismos. Este
resultado debe llamar la atención de las autoridades, ya que se trata de problemas cuyas
soluciones son factibles y fáciles de resolver si se dispone para ello de la suficiente energía
y voluntad política. La lentitud de trámites se resuelve simplemente a través de la
implementación de mecanismos más ágiles para su realización. Mientras que la falta de
información se resuelve informando adecuadamente a las empresas, acerca de la forma y
procedimientos para realizarlos. Llama la atención por otra parte, que los porcentajes de
percepción de problemas de corrupción o coimas para la realización de trámites en
instituciones públicas, sean bajos. Ello es un elemento muy positivo que conviene destacar,
porque si existiesen tal tipo de problemas, los procesos de mejora y agilización de trámites
serían más complejos.
A pesar que se observan algunas diferencias en la percepción de problemas por temas de
trámites según el tamaño de las empresas (Gráfico 2.20), tales diferencias no son
significativas. Sí hay diferencias significativas, no obstante, en la comparación de
proporciones por subsector de actividad (Gráfico 2.21).
43
Gráfico 2.19: Identificación de problemas para la realización de trámites Porcentajes, todas las empresas
10%
13%
13%
19%
17%
18%
17%
17%
19%
27%
12%
12%
13%
10%
10%
10%
12%
11%
11%
12%
1%
0%
0%
0%
1%
0%
1%
1%
0%
1%
7%
7%
7%
6%
7%
8%
8%
8%
10%
6%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento
Inscripción en el Padrón de impuesto sobre nóminas
Acta de integración CSH en centros de trabajo
Trámite del registro público de la propiedad
Pago de impuestos municipales
Inscripción en el registro empresarial ante el IMSS
Pago de impuestos federales
Pago de impuestos estatales
Inscripción al registro estatal de causantes
Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción
Lentitud Escasa información Coimas Lejanía
45%
40%
36%
36%
36%
35%
35%
32%
32%
30%
Gráfico 2.20. Identificación de problemas para la realización de trámites Porcentajes, según tamaño de empresas
40%
46%
37%
35%
34%
35%
32%
37%
37%
36%
43%
48%
38%
36%
28%
26%
24%
37%
40%
38%
31%
39%
27%
35%
25%
27%
25%
33%
29%
29%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Inscripción al registro estatal de causantes
Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción
Inscripción en el registro empresarial ante el IMSS
Trámite del registro público de la propiedad
Inscripción en el Padrón de impuesto sobre nóminas
Acta de integración de la Comisión de Seguridad e Higiene en centros de trabajo
Aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento
Pago de impuestos federales
Pago de impuestos estatales
Pago de impuestos municipales
Mediana y Grande Pequeña Micro
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
44
Los subsectores que perciben problemas de trámites en las instituciones públicas
corresponden a “Calzado, vestuarios y alimentos” y “Construcción y transporte”.
Recordemos además que el subsector “Calzado, vestuarios y alimentos” es uno de los que
también declaró mayores porcentajes de insatisfacción con respecto a los costos de
trámites en las instituciones públicas.
Gráfico 2.21: Identificación de problemas para la realización de trámites Porcentajes, según subsector de actividad
35%
38%
27%
20%
21%
19%
19%
33%
34%
34%
51%
55%
46%
49%
44%
42%
40%
45%
44%
45%
52%
60%
47%
54%
47%
51%
43%
45%
46%
43%
29%
35%
30%
28%
24%
24%
24%
28%
28%
26%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Inscripción al registro estatal de causantes**
Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción**
Inscripción en el registro empresarial ante el IMSS**
Trámite del registro público de la propiedad**
Inscripción en el Padrón de impuesto sobre nóminas**
Acta de integración de la Comisión de Seguridad e Higiene en centros de trabajo**
Aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento**
Pago de impuestos federales**
Pago de impuestos estatales**
Pago de impuestos municipales**
Alimentos y tequila Calzado, vestuario y accesorios Construcción y transporte Resto de manufactura
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
Según la antigüedad de las empresas, en general son las entidades jóvenes las que
perciben problemas en porcentajes mayores para este tipo de trámites.
45
Gráfico 2.22: Identificación de problemas para la realización de trámites Porcentajes, según antigüedad de empresas
39%
44%
38%
35%
30%
30%
29%
37%
37%
36%
52%
53%
39%
44%
39%
39%
36%
48%
50%
48%
35%
43%
30%
32%
30%
31%
27%
28%
28%
28%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Inscripción al registro estatal de causantes*
Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción
Inscripción en el registro empresarial ante el IMSS
Trámite del registro público de la propiedad
Inscripción en el Padrón de impuesto sobre nóminas
Acta de integración de la Comisión de Seguridad e Higiene en centros de trabajo
Aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento
Pago de impuestos federales**
Pago de impuestos estatales**
Pago de impuestos municipales**
Nueva Joven Establecida
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
2.2.3.3 Identificación de problemas para la realización de trámites por Internet
Al igual que para el caso analizado en la sección anterior, para los trámites que se realizan
a través de Internet, los principales problemas detectados se atribuyen a falta de
información y lentitud (Gráfico 2.23). Llama la atención que la lentitud y la ineficiencia
sean problemas al momento de realizar un trámite en línea. Sin embargo, la lentitud del
trámite consiste en que toma mucho tiempo completarlo incluso aunque es a través de
Internet. Mientras que la ineficiencia tiene relación con que el trámite es complejo o
engorroso de hacer o completar a través de la Web. Vemos entonces que nuevamente en
estos temas hay espacio para introducir mejoras a bajo costo. Tales mejoras consisten
simplemente en generar plataformas Web más simples y fáciles de completar para el
usuario, pero también consisten en el desarrollo de estrategias adecuadas para informar y
capacitar a las empresas para que puedan utilizar en forma ágil dicho mecanismo de
trámites.
46
Gráfico 2.23: Identificación de problemas para la realización de trámites por Internet Porcentajes, todas las empresas
8%
7%
9%
11%
9%
15%
7%
7%
10%
10%
12%
13%
1%
1%
3%
2%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
0% 10% 20% 30%
Trámites de aduana
Certificaciones medio ambiente
Pago de impuestos
Procedimientos del IMSS
Servicios bancarios
Licencias y permisos
Escasa información Lentitud Ineficiente Equipo o conexión inadecuada
31%
25%
24%
23%
16%
16%
Las empresas medianas y grandes identifican problemas para la realización de estos
trámites en Internet en porcentajes mayores, para la mayoría de los ítems (Gráfico 2.24).
Gráfico 2.24. Identificación de problemas para la realización de trámites por Internet Porcentajes, según tamaño de empresas
29%
21%
25%
21%
14%
15%
29%
23%
24%
26%
12%
15%
49%
35%
25%
37%
27%
22%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Licencias y permisos **
Pago de impuestos*
Servicios bancarios
Procedimientos del IMSS**
Trámites de aduana**
Certificaciones medio ambiente
Mediana y Grande Pequeña Micro
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
47
Al igual que para el caso de percepción de problemas de trámites en general, los
subsectores que en porcentajes mayores perciben problemas de trámites por Internet
corresponden a “Calzado, vestuarios y alimentos” y a “Construcción y transporte”
(Gráfico 2.25).
Gráfico 2.25: Identificación de problemas para la realización de trámites por Internet Porcentajes, según subsector de actividad
24%
15%
20%
15%
8%
8%
45%
33%
36%
38%
28%
28%
31%
28%
24%
29%
18%
19%
29%
22%
22%
20%
13%
13%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Licencias y permisos **
Pago de impuestos**
Servicios bancarios*
Procedimientos del IMSS**
Trámites de aduana**
Certificaciones medio ambiente
Alimentos y tequila Calzado, vestuario y accesorios Construcción y transporte Resto de manufactura
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
En lo que concierne a la comparación por antigüedad de las empresas, no se encuentran
diferencias significativas en estas percepciones (Gráfico 2.26).
48
Gráfico 2.26: Identificación de problemas para la realización de trámites por Internet Porcentajes, según antigüedad de empresas
31%
25%
25%
24%
15%
16%
30%
21%
29%
29%
17%
17%
32%
21%
22%
22%
16%
17%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Licencias y permisos
Pago de impuestos
Servicios bancarios
Procedimientos del IMSS
Trámites de aduana
Certificaciones medio ambiente
Nueva Joven Establecida
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
2.1.4 Problemas para acceso al financiamiento crediticio
Tal como se indicó en el capítulo 1, el 89% de las empresas encuestadas declaró utilizar
recursos propios como su fuente de financiamiento principal. Por otra parte,
aproximadamente un 53% de las empresas entrevistadas expresó en la Encuesta, haber
tenido algún tipo de dificultad al solicitar un crédito.
En la pregunta 21 de la Encuesta se solicitó a los entrevistados indicar en orden de
importancia, cuáles son los tres principales problemas que enfrentaron (si es que los
tuvieron) al solicitar un crédito. Con las respuestas a esta pregunta se formuló un índice
IRO, como el ya descrito al inicio de este capítulo. Como resultado se obtuvo que entre los
que solicitaron créditos, los problemas más importantes que enfrentaron fueron: el alto
número de requisitos exigidos por las entidades financieras, la lentitud en los
49
procedimientos de trámites, la falta de garantías y las condiciones de préstamo poco
atractivas. Estos resultados se muestran en el Gráfico 2.27. En la categoría “Otros”, se
incluyeron otros problemas con menor votación, entre los cuales se encuentran la lejanía
de las instituciones, la discriminación, el desconocimiento de procedimientos y falta de
una oferta dirigida a la actividad particular del negocio.
Gráfico 2.27: Percepción de las limitaciones para acceder a un crédito Porcentajes, todas las empresas
20%
34%
35%
41%
43%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Condiciones de préstamo poco atractivas
Falta de garantías
Lentitud en procedimiento de trámites
Otros
Alto número de requisitos
Estos resultados sugieren dos cosas. Por un lado surge la recomendación para las
entidades financieras y los programas de financiamiento promovidos por las instituciones
de gobierno, con respecto a la necesidad de agilizar los trámites y procedimientos para la
obtención de créditos. Por otro lado también, se requiere implementar políticas para
profundizar los mercados financieros en favor de la creación de instrumentos de capital de
riesgo, que puedan ser utilizados por aquellos que no poseen suficientes garantías y que
no llenan en detalle todos los requisitos exigidos por los bancos para un crédito normal.
Según el tamaño de las empresas, las medianas y grandes empresas resienten en una
mayor proporción las condiciones de préstamos poco atractivas y la lentitud en los
procedimientos de los trámites. Mientras que micro y pequeñas empresas se ven más
afectadas por la falta de garantías y el alto número de requisitos que enfrentan al solicitar
un crédito. Ello sugiere también la necesidad de implementar políticas públicas de acceso
al financiamiento, que sean focalizadas de acuerdo al tamaño de las empresas.
50
Gráfico 2.28: Percepción de las limitaciones para acceder a un crédito Porcentajes, según tamaño de empresas
42%
39%
21%
33%
39%
47%
28%
16%
33%
42%
15%
17%
40%
53%
53%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Alto número de requisitos
Falta de garantías
Condiciones de préstamo poco atractivas
Lentitud en procedimiento de trámites
Otros
Mediana y Grande Pequeña Micro
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
2.1.5 Dificultades para encontrar capital humano adecuado
La dimensión de oferta de capital humano está bien cubierta en la Encuesta. Los
resultados brindan información acerca de si las empresas entrevistadas enfrentan
dificultades para encontrar trabajadores con determinadas habilidades. Para propósitos
del análisis, estas habilidades a continuación se agrupan en: habilidades básicas,
habilidades técnicas y habilidades socio-emocionales.
2.1.5.1 Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades básicas
Como vimos antes en el capítulo 1, la gran mayoría de empresas del sector formal de
Jalisco emplean trabajadores con una instrucción promedio alta, ya que el 90% de las
empresas entrevistadas declararon tener trabajadores con una escolaridad promedio de al
menos la educación secundaria completa. A pesar de ello, algunas empresas expresaron
tener dificultades para encontrar trabajadores que sean capaces de: expresarse
adecuadamente en forma oral, resolver problemas matemáticos básicos e incluso de
comprender adecuadamente un texto escrito. Estos resultados se muestran a continuación
en el Gráfico 2.29.
51
Gráfico 2.29: Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades básicas Porcentajes, todas las empresas
15%
20%
22%
0% 10% 20% 30%
Adecuada comprensión lectora
Resolución de problemas matemáticos básicos
Expresión oral
Estos porcentajes están incididos por el tamaño de las empresas. A mayor tamaño de la
empresa, mayor es el porcentaje de aquellas que declararon enfrentar dificultades para
encontrar trabajadores con habilidades básicas (ver Gráfico 2.30).
Gráfico 2.30: Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades básicas Porcentajes, según tamaño de empresas
10%
13%
17%
25%
31%
24%
26%
33%
39%
0% 10% 20% 30% 40%
Adecuada comprensión lectora**
Resolución de problemas matemáticos básicos**
Expresión oral**
Mediana y Grande Pequeña Micro
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
El subsector de actividad por su parte, no tiene incidencia en estas proporciones, ya que
las diferencias en este dominio que se presentan en el Gráfico 2.31, no son estadísticamente
significativas.
52
Gráfico 2.31: Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades básicas Porcentajes, según subsector de actividad
10%
16%
22%
18%
19%
19%
21%
24%
18%
14%
20%
26%
0% 10% 20% 30%
Adecuada comprensión lectora
Resolución de problemas matemáticos básicos
Expresión oral
Alimentos y tequila Calzado, vestuario y accesorios Construcción y transporte Resto de manufactura
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
Sí hay diferencias no obstante, en el dominio de antigüedad. Las empresas nuevas en una
menor proporción declararon enfrentar dificultades para encontrar trabajadores con este
tipo de habilidades (Gráfico 2.32).
Gráfico 2.32: Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades básicas Porcentajes, según antigüedad de las empresas
18%
24%
27%
21%
27%
20%
6%
8%
13%
0% 10% 20% 30%
Adecuada comprensión lectora**
Resolución de problemas matemáticos básicos**
Expresión oral**
Nueva Joven Establecida
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
53
2.1.5.2 Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades técnicas
La dificultad para encontrar trabajadores con habilidades técnicas es percibida en la
Encuesta entre un mayor porcentaje de empresas, en comparación con lo analizado en la
sub-sección anterior para las habilidades básicas. En el Gráfico 2.33, vemos que para todas
las habilidades técnicas analizadas, el porcentaje de empresas que expresaron tener
dificultades para encontrar empleados con tales características supera el 20%. La habilidad
técnica que destaca con un mayor porcentaje de percepción de déficit, es el dominio del
idioma inglés. Este es un resultado muy importante a considerar, tanto por las autoridades
de gobierno, como por las instituciones de enseñanza media y universitaria del estado de
Jalisco. La cercanía geográfica con Estados Unidos y las ventajas comerciales que ofrece
ese gran mercado, hacen que los requerimientos de personal con conocimientos del idioma
inglés sean relevantes para las empresas del sector formal de Jalisco. Pero además, dado
que sabemos también que la mayoría de los trabajadores de este sector económico, tienen
como mínimo educación media completa, sería entonces recomendable implementar
políticas públicas para promover que en la enseñanza secundaria los ciudadanos del
estado tengan un mejor aprendizaje del idioma inglés.
Gráfico 2.33: Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades técnicas Porcentajes, todas las empresas
22%
23%
26%
28%
29%
46%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Manejo de programas informáticos básicos
Adaptación a nuevas tecnologías
Manejo de maquinaria, equipos técnicos e instrumentos específicos
Experiencia requerida para el cargo
Empleo de programas de computación especializados
Dominio del inglés
Tal como se muestra en el Gráfico 2.34, la dificultad que experimentan las empresas para
encontrar trabajadores con habilidades técnicas depende del tamaño de la empresa. En el
gráfico indicado, vemos que en los ítems que resultan estadísticamente significativos, las
empresas medianas y grandes aparecen con mayores frecuencias relativas en dicha
valoración. Le siguen en orden de importancia los porcentajes de valoraciones de las
empresas pequeñas, excepto en el caso de la habilidad de dominio del idioma inglés.
54
Gráfico 2.34: Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades técnicas Porcentajes, según tamaño de empresas
44%
19%
19%
26%
15%
22%
36%
32%
27%
26%
25%
36%
68%
43%
21%
43%
48%
40%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Dominio del inglés**
Manejo de maquinaria, equipos técnicos e instrumentos específicos**
Manejo de programas informáticos básicos
Empleo de programas de computación especializados*
Adaptación a nuevas tecnologías**
Experiencia requerida para el cargo**
Mediana y Grande Pequeña Micro
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
Según el subsector de actividad, se encontraron diferencias estadísticamente significativas
en tres habilidades (Gráfico 2.35). Los entrevistados del subsector de “Alimentos y tequila”
expresaron en una mayor proporción, tener dificultades para encontrar trabajadores con
habilidades en el “Empleo de programas de computación especializados” y en el “Manejo
de maquinaria, equipos técnicos e instrumentos específicos”. Mientras que este mismo
subsector, y el subsector de “Calzado y vestuario”, manifestaron en mayores porcentajes la
carencia de trabajadores con dominio del idioma inglés.
55
Gráfico 2.35: Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades técnicas Porcentajes, según subsector de actividad
20%
23%
15%
18%
17%
26%
47%
18%
24%
27%
19%
25%
59%
20%
22%
27%
23%
30%
55%
37%
27%
41%
29%
29%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Dominio del inglés**
Manejo de maquinaria, equipos técnicos e instrumentos específicos**
Manejo de programas informáticos básicos
Empleo de programas de computación especializados**
Adaptación a nuevas tecnologías
Experiencia requerida para el cargo
Alimentos y tequila Calzado, vestuario y accesorios Construcción y transporte Resto de manufactura
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
En el dominio de antigüedad, al 5% de significancia solo se encontraron diferencias
estadísticamente relevantes en la dificultad para encontrar trabajadores con capacidad de
adaptación a nuevas tecnologías. Mientras que al 10% de significancia, resultó relevante
también la diferencia de proporciones en relación a la dificultad para encontrar
trabajadores con la requerida experiencia para un determinado cargo. Entre las empresas
jóvenes y establecidas es donde más se manifestó esta última carencia.
56
Gráfico 2.36: Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades técnicas
Porcentajes, según antigüedad de las empresas
50%
28%
22%
32%
27%
31%
32%
23%
22%
26%
22%
32%
45%
22%
20%
23%
13%
18%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Dominio del inglés
Manejo de maquinaria, equipos técnicos e instrumentos específicos
Manejo de programas informáticos básicos
Empleo de programas de computación especializados
Adaptación a nuevas tecnologías**
Experiencia requerida para el cargo*
Nueva Joven Establecida
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
2.1.5.3 Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades socio-emocionales
Entre las habilidades socio-emocionales, la que según la Encuesta es más difícil de
encontrar, corresponde a la “Honestidad y comportamiento ético” (Gráfico 2.37). Un 27%
de las empresas entrevistadas manifestaron tener dificultades para encontrar trabajadores
con tales características.
Gráfico 2.37: Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades socio-emocionales Porcentajes, todas las empresas
19%
19%
27%
0% 10% 20% 30%
Trabajo en equipo
Iniciativa y propuestas para mejorar la empresa
Honestidad y comportamiento ético
A mayor el tamaño de la empresa, mayor es también el porcentaje de quienes expresaron
dificultades para encontrar trabajadores con este tipo de habilidades (Gráfico 2.38).
57
Gráfico 2.38. Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades socio-emocionales Porcentajes, según tamaño de empresas
17%
21%
15%
20%
38%
23%
31%
40%
33%
0% 10% 20% 30% 40%
Trabajo en equipo*
Honestidad y comportamiento ético**
Iniciativa y propuestas para mejorar la empresa**
Mediana y Grande Pequeña Micro
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
Por subsector de actividad no se encontraron diferencias significativas en estas
valoraciones (Gráfico 2.39). Mientras que en el dominio de la antigüedad de las empresas,
solo se encontraron diferencias significativas en la dificultad para encontrar trabajadores
con habilidades para el trabajo en equipo (Gráfico 2.40).
Gráfico 2.39: Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades socio-emocionales Porcentajes, según subsector productivo
18%
30%
16%
23%
31%
24%
20%
25%
21%
18%
24%
18%
0% 10% 20% 30% 40%
Trabajo en equipo
Honestidad y comportamiento ético
Iniciativa y propuestas para mejorar la empresa
Alimentos y tequila Calzado, vestuario y accesorios Construcción y transporte Resto de manufactura
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
58
Gráfico 2.40: Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades socio-emocionales Porcentajes, según antigüedad de las empresas
21%
29%
21%
27%
34%
19%
12%
21%
16%
0% 10% 20% 30% 40%
Trabajo en equipo**
Honestidad y comportamiento ético
Iniciativa y propuestas para mejorar la empresa
Nueva Joven Establecida
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
2.1.6 Servicios de apoyo empresarial más requeridos
En la pregunta 25 de la Encuesta, se consultó acerca de cuáles fueron en orden de
importancia de uno a tres, los servicios empresariales que más necesitó la empresa. Con
las respuestas de esta pregunta se construyó también un índice IRO, cuyos resultados se
presentan en el Gráfico 2.41.
Gráfico 2.41: Percepción de necesidad de servicios de apoyo empresarial Índice en porcentaje, todas las empresas
8%
11%
13%
25%
29%
35%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Formación técnica o tecnológica
Planificacón y control financiero
Análisis de mercado y mercadotecnia
Desarrollo de plan de negocios
Administración y gestión
Contabilidad
59
Estos resultados revelan que los tres servicios de apoyo empresarial más demandados por
las unidades de negocios del sector formal de Jalisco, corresponden a temas de
contabilidad, administración y gestión, y apoyo en el desarrollo del plan de negocios. Esta
información es de utilidad para que las cámaras empresariales gestionen el debido apoyo
en estos temas. Pero también es útil para que las instituciones educativas ajusten su oferta
de capacitación a las empresas en consonancia con estas señales de la demanda.
El Gráfico 2.42 presenta la descomposición de los índices IRO de esta dimensión, según el
tamaño de las empresas. Para la mayoría de los ítems no se observan diferencias muy
marcadas, a excepción del ítem de apoyo en el “Desarrollo del Plan de Negocios”. En este
último tema es notoria la mayor demanda relativa de apoyo requerido por las empresas
pequeñas y micro.
Gráfico 2.42: Percepción de necesidad de servicios de apoyo empresarial Índice en porcentaje, según tamaño de empresas
8%
9%
13%
23%
26%
35%
15%
7%
15%
37%
32%
38%
16%
7%
12%
13%
37%
33%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Planificacón y control financiero
Formación técnica o tecnológica
Análisis de mercado y mercadotecnia
Desarrollo de plan de negocios
Administración y gestión
Contabilidad
Mediana y Grande Pequeña Micro
A las empresas de la muestra que no utilizaron ningún servicio de apoyo empresarial se
les consultó también cuál fue la razón por la cual no dispusieron de tal apoyo, entre tres
alternativas de respuestas cerradas. El resultado de ello se presenta en el Gráfico 2.43. Un
tercio de las empresas de este segmento (180 en total no usaron servicios de apoyo
empresarial) declararon que no lo necesitaron. Sin embargo, nótese que más de la mitad de
estas empresas no utilizaron tales servicios por considerar que sus costos son muy
elevados. Mientras que un 15% de tales empresas no encontraron oferta de estos servicios
en el mercado. Hay entonces un espacio de mejoras, claramente identificado. Conviene
gestionar que se genere una oferta de los servicios de apoyo empresarial más
demandados, a un costo razonable para las empresas.
60
Gráfico 2.43: Percepción de influencias para no usar servicios de apoyo empresarial Porcentajes, todas las empresas
15%
33%
52%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
No hay oferta en el mercado
No hay necesidad
Costos muy elevados
2.2 Acciones de mejoras realizadas por el Gobierno
Las distintas instancias de gobierno del estado de Jalisco, desarrollan acciones para
mejorar el entorno de negocios. En la pregunta 9 de la Encuesta se consultó a las empresas
que acciones de este tipo, realizadas tanto por el gobierno federal, como por el estatal y
municipal les son conocidas. Los resultados se muestran en el Gráfico 2.44. Vemos que de
acuerdo con los porcentajes de respuestas, las cuatro acciones gubernamentales más
conocidas por las empresas, han sido realizadas principalmente por el gobierno municipal.
Gráfico 2.44: Reconocimiento de acciones de mejoras realizadas por gobiernos Porcentajes, todas las empresas
1%
3%
4%
2%
5%
4%
3%
11%
1%
4%
3%
7%
4%
5%
4%
7%
2%
3%
4%
6%
9%
8%
12%
14%
0% 10% 20% 30%
Mejora judicial para resolver juicios comerciales
Facilidad en el acceso al financiamiento
Eliminación y simplicación de trámites
Programas de capacitación de la mano de obra
Programas de seguridad pública
Acceso al crédito
Servicios de suministro de agua, electricidad y transporte
Programas de apoyo empresarial
Federal Estatal Municipal
32%
19%
17%
18%
15%
11%
4%
10%
61
En el reconocimiento de varias acciones gubernamentales que se han implementado para
mejorar el ambiente de negocios, existen diferencias estadísticamente significativas según
el tamaño de las empresas. Ello se muestra en el Gráfico 2.45. En estos resultados llama la
atención que para los cuatro ítems en que las diferencias son significativas, el porcentaje
de reconocimiento de acciones gubernamentales es mayor para las empresas de mayor
tamaño. Lo cual estaría indicando que algunas políticas que deberían ser más focalizadas
en las empresas de menor tamaño no lo están siendo así.
Gráfico 2.45: Reconocimiento de acciones de mejoras realizadas por gobiernos Porcentajes, según tamaño de empresas
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
Según del subsector de actividad, como podemos observar en el Gráfico 2.46, también se
tienen diferencias estadísticamente significativas en varias acciones gubernamentales que
se han implementado para mejorar el ambiente de negocios. En el subsector de “Calzado,
vestuario y accesorios” es donde se reconocen este tipo de acciones en porcentajes
mayores.
62
Gráfico 2.46: Reconocimiento de acciones de mejoras realizadas por gobiernos Porcentajes, según subsector productivo
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
De acuerdo a la antigüedad de las empresas solo se registran diferencias significativas en
los porcentajes de conocimiento de las acciones gubernamentales de mejoras para el acceso
al crédito y para la capacitación de la mano de obra. En ambos casos, las empresas
establecidas y las nuevas presentaron los mayores porcentajes.
63
Gráfico 2.47: Reconocimiento de acciones de mejoras realizadas por gobiernos Porcentajes, según antigüedad de empresas
Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1
64
Anexo 1: Ficha técnica básica de la Encuesta
Población objetivo: empresas formales del sector industrial, comercio, construcción transporte del estado de Jalisco.
Unidad estadística o de observación: la empresa.
Unidad de información: directivo, gerente o dueño de la empresa.
Tamaño de la muestra: 400 empresas.
Tipo de Muestreo: por conveniencia.
Técnicas de Selección de la Muestra: bola de nieve y contactos a través de cámaras
empresariales.
Período de levantamiento de datos: del 8 de junio al 6 de agosto de 2015.
65
Anexo 2: Pruebas de independencia Chi Cuadrado
Tabla A.3.1. Variables de caracterización
Valores p de la prueba Chi
CuadradoCodigo Variables Sub-sector Tamaño Antigüedad
conta Forma en que lleva las cuentas 0.003 0.012 0.047fianancia Principal fuente de financiamiento de la empresa 0.252 0.000 0.677merc_externo Vinculación al Mercado Externo 0.026 0.000 0.000imp_ex Tipo de vinculación al mercado externo 0.033 0.858 0.043edudir Educación predominante de los directivos 0.001 0.000 0.124edutrab Educación predominante de los empleados 0.371 0.257 0.856multi Multiactividad 0.000 0.244 0.996hacreado_empleo Evolución del empleo en los últimos tres años 0.370 0.648 0.938invertir Expectativas y planes de inversión para los próximos 12 a 18 meses 0.153 0.117 0.091satisf Nivel de satisfacción con la situación actual de la empresa 0.502 0.040 0.624np191 Inversión en nuevas tecnologías 0.081 0.001 0.027np192 Mejoras en la organización y la capacidad de gestión 0.001 0.000 0.211np193 Mejoras en el ambiente laboral y en la relación 0.014 0.068 0.887np194 Diversificación del Negocio 0.001 0.005 0.443np195 Exploración de nuevos mercados para sus productos o servicios 0.002 0.005 0.164np196 Capacitación de los empleados 0.061 0.001 0.037np197 Implementación de programas de RSE 0.000 0.008 0.091np198 Desarrollo de una relación armoniosa con el medio ambiente 0.000 0.310 0.609np199 Estrategias para disminuir costos 0.385 0.479 0.769
Tabla A.3.2. Variables de afectación de costos de insumos
Valores p de la prueba Chi Cuadrado Código Variable Sub-sector Tamaño Antigüedad
p081 Costo materias primas, empaques y materiales de trabajo 0.044 0.408 0.131p083 Costo consumo de Agua 0.208 0.031 0.309p084 Costo consumo de Energía Eléctrica 0.931 0.908 0.633p085 Costo consumo de Combustibles 0.175 0.044 0.001p086 Costo servicios de Internet, Telefonía, Mensajería o fletes 0.624 0.308 0.952
Tabla A.3.3. Variables de afectación de costos productivos
Valores p de la prueba Chi Cuadrado Código Variable Sub-sector Tamaño Antigüedad
p082 Costo Mercancías o productos comprados para su venta 0.142 0.188 0.207p087 Costo renta del Local, uso del Suelo, placas o vehículo 0.263 0.073 0.730p088 Costo reparación y mantenimiento del local, vehículos o equipo 0.174 0.249 0.488p0810 Costo Servicios Profesionales 0.135 0.894 0.986p0813 Costo de Transporte 0.469 0.200 0.006p0815 Costo renta de Maquinaria, herramientas o Equipos 0.041 0.387 0.300
66
Tabla A.3.4. Variables de afectación de costos por pago de intangibles
Valores p de la prueba Chi Cuadrado
Código Variable Sub-sector Tamaño Antigüedad
p089 Costo cuotas al IMSS 0.379 0.768 0.492p0811 Costo por pago de Impuestos 0.118 0.522 0.054p0812 Costo por pago de Créditos o Intereses 0.902 0.705 0.240p0814 Costo por pago de Licencias o Permisos 0.176 0.615 0.046
Tabla A.3.5. Variables de afectación de costos por realización de trámites
Valores p de la prueba Chi Cuadrado Código Variable Sub-sector Tamaño Antigüedad
p101 Costo Inscripción al Registro federal de Contribuyentes 0.002 0.189 0.255p102 Costo solicitud de licencias de uso de Suelo, edificación y construcción 0.011 0.417 0.811p103 Costo registro empresarial ante el IMSS 0.022 0.082 0.327p104 Costo trámites del Registro Público de la Propiedad 0.171 0.455 0.762p105 Costo inscripción del Padrón de impuesto sobre Nóminas 0.000 0.709 0.289p106 Costo Acta de Integración CSH en Centros de trabajo 0.000 0.100 0.184p107 Costo aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento 0.001 0.246 0.361p108 Costo trámite para el pago de Impuestos federales 0.001 0.906 0.326p109 Costo trámite para el pago de Impuestos estatales 0.128 0.738 0.524p1010 Costo trámite para el pago de Impuestos municipales 0.044 0.677 0.455p1011 Costo en Seguridad 0.008 0.090 0.567
Tabla A.3.6. Variables de identificación de problemas para la realización de trámites
Valores p de la prueba Chi Cuadrado CódigoVariable Sub-sector Tamaño Antigüedad
p1121 Inscripción al Registro estatal de Causantes 0.001 0.384 0.079p1122 Solicitud de licencias de uso de Suelo, edificación y construcción 0.000 0.616 0.380p1123 Inscripción en el Registro empresarial ante el IMSS 0.003 0.384 0.330p1124 Trámite del Registro Público de la Propiedad 0.000 0.993 0.263p1125 Inscripción en el Padrón de impuesto sobre Nóminas 0.000 0.325 0.344p1126 Acta de Integración CSH en Centros de trabajo 0.000 0.203 0.362p1127 Aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento 0.000 0.295 0.399p1128 Pago de Impuestos federales 0.027 0.892 0.020p1129 Pago de Impuestos estatales 0.030 0.481 0.011p11210Pago de Impuestos municipales 0.014 0.565 0.020
67
Tabla A.3.7. Variables de identificación de problemas para realización de trámites por
internet
Valores p de la prueba Chi Cuadrado
Código Variable Sub-sector Tamaño Antigüedad
p1321 Licencias y permisos 0.016 0.014 0.962p1322 Pago de Impuestos 0.023 0.084 0.623p1323 Servicios bancarios 0.057 0.990 0.562p1324 Procedimientos del IMSS 0.003 0.049 0.567p1325 Trámites de Aduana 0.002 0.034 0.950p1326 Certificaciones Medio Ambiente 0.003 0.509 0.960
Tabla A.3.8. Variables de dificultad para encontrar trabajadores con habilidades básicas
Valores p de la prueba Chi Cuadrado
Código Variable Sub-sector Tamaño Antigüedad
p221 Adecuada comprensión lectora 0.209 0.001 0.011p222 Resolución de problemas matemáticos básicos 0.648 0.000 0.003p224 Expresión oral 0.540 0.004 0.033
Tabla A.3.9. Variables de dificultad para encontrar a trabajadores con habilidades
técnicas
Valores p de la prueba Chi Cuadrado
Código Variable Sub-sector Tamaño Antigüedad
p223 Dominio del Inglés 0.000 0.019 0.209p225 Manejo de Maquinaria, equipos técnicos e instrumentos específicos 0.021 0.001 0.513p226 Manejo de programas informáticos básicos 0.311 0.373 0.956p227 Empleo de programas de computación especializados 0.019 0.089 0.446p228 Adaptación a nuevas tecnologías 0.219 0.000 0.041p2213 Experiencia requerida para el cargo 0.918 0.012 0.057
Tabla A.3.10. Variables de dificultad para encontrar trabajadores con habilidades socio-
emocionales.
Valores p de la prueba Chi Cuadrado
Código Variable Sub-sector Tamaño Antigüedad
p229 Trabajo en equipo 0.794 0.073 0.037p2210 Honestidad y comportamiento ético 0.634 0.001 0.174p2211 Iniciativa y propuestas para mejorar la empresa 0.607 0.010 0.700
68
Tabla A.3.11. Variables de percepción de necesidad de servicios de apoyo empresarial
Valores p de la prueba Chi Cuadrado Código Variable Sub-sector Tamaño Antigüedad
p0921 Programas de apoyo Empresarial 0.231 0.296 0.205p0922 Facilidad en el acceso al Financiamiento 0.115 0.679 0.587p0923 Eliminación y simplicación de trámites 0.131 0.010 0.697p0924 Mejora judicial para resolver juicios comerciales 0.130 0.301 0.464p0925 Programas de capacitación de la mano de Obra 0.019 0.009 0.084p0926 Programas de seguridad pública 0.005 0.001 0.373p0927 Servicios de suministro de Agua, Electricidad y Transporte 0.017 0.609 0.244p0928 Acceso al crédito 0.151 0.057 0.040p0929 Ninguna Acción 0.823 0.074 0.026
69
Anexo 3: Cuestionario de la Encuesta
ENCUESTA DE OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE EL ENTORNO DE NEGOCIOS – JALISCO
(Si la pregunta no acota a un periodo en particular, la información deberá corresponder del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014)
I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
1. Indique la industria en la que se encuentra la empresa (Encuestador)
___ Calzado 1 ___ Mueble 5 ___ Eléctrico/Electrónico 8 ___ Vestido 2 ___ Joya 6 ___ Tequila 9 ___ Alimentos 3 ___ Construcción 7 ___ Transporte 10 ___ Plásticos 4
2. Indique los tres principales productos (bienes o servicios) que produce la empresa de acuerdo
con el monto de sus ingresos.
2.1 2.2 2.3
3. ¿En qué año inició actividades esta empresa?
4. Seleccione la opción que indique el rango de personal ocupado total que laboró en la empresa.
(Incluyendo el personal propio y el suministrado por otra razón social).
5. ¿Su empresa ha realizado actividades de exportación y/o importación de
bienes y servicios?
Si su respuesta es 1) Sí; en el siguiente recuadro indique la opción correspondiente. Si su
respuesta es 2) No; pase a la pregunta 6.
1 La empresa opera regularmente como exportadora e importadora 2 La empresa opera regularmente como exportadora solamente
RANGO DE PERSONAL TOTAL
0 – 10
11 – 50
51 – 250
Más de 250
1) Sí 2) No
70
3 La empresa opera regularmente como importadora solamente 4 La empresa opera esporádicamente como exportadora e importadora 5 La empresa opera esporádicamente como exportadora solamente 6 La empresa opera esporádicamente como importadora solamente
6. Indique ¿Cuál es la forma en que se lleva la contabilidad en esta empresa?
1 Sólo utiliza un cuaderno o libreta de apuntes personales 2 Acude a los servicios de un contador o profesional 3 A través del "Portal mis cuentas" 4 No lleva ningún registro contable 5 No sabe/No responde
II. PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DEL ENTORNO DE NEGOCIOS
7. De los temas siguientes ¿Cuáles son, en orden de importancia, los tres temas que más afectan a la empresa?
8.-De los temas que aparecen a continuación ¿Cómo calificaría el costo
para la operación de su empresa?
1 Materias primas, empaques, envases y materiales de trabajo 2 Mercancías o productos comprados para su venta 3 Consumo de agua 4 Consumo de energía eléctrica 5 Consumo de combustibles (gas, gasolina, petróleo, carbón, etc.) 6 Internet, telefonía, mensajería o fletes 7 Renta del local, uso del suelo, placas o vehículo 8 Reparación y mantenimiento del local, vehículos o equipo 9 Cuotas al IMSS
1 Los costos de los insumos y servicios. 2 Poca demanda de mercado 3 Trámites con el gobierno 4 Ineficacia judicial para resolver juicios y disputas comerciales 5 Mano de obra poco calificada 6 Inseguridad y delincuencia 7 Corrupción 8 Deficiente infraestructura de agua, electricidad y transporte 9 Dificultad para obtener crédito 10 Competencia de negocios informales 11 Otro_________________
Especifique 1) Muy alto costo 2) Alto costo 3) Normal 4) Bajo costo 5) Muy bajo costo 6) Ningún costo 7) NS/NR
71
10 Servicios profesionales (contador, abogado, etc.) 11 Pago de créditos o intereses 12 Pago de impuestos 13 Gastos en transportes 14 Pago de licencias o permisos 15 Renta de maquinaria, herramientas o equipo 16 Otro ____________________________________
Especifique
III. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
9. Marque con una “X” todas las acciones que usted conoce, que las autoridades realizaron para
mejorar el entorno de negocios.
Seleccione las opciones pertinentes en cada nivel de gobierno.
Federal Estatal Municipal
1 Programas de apoyo empresarial
2 Facilidad en el acceso a licitaciones
3 Eliminación y simplificación de trámites
4 Mejora judicial para resolver juicios comerciales
5 Programas de capacitación de la mano de obra
6 Programas de seguridad pública y lucha contra la delincuencia
7 Servicios de agua, electricidad y transporte
8 Acceso al crédito
9 Ninguna acción
10. ¿Cómo ha sido el costo en que ha incurrido su empresa para
realizar los siguientes trámites?
1 Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes
2 Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción al municipio
3 Registro Empresarial ante el IMSS
4 Trámites del Registro Público de la Propiedad
5 Inscripción en el padrón de impuesto sobre nóminas
6 Acta de integración a la Comisión de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo
7 Aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento
8 Trámite para el pago de impuestos federales
9 Trámite para el pago de impuestos estatales
10 Trámite para el impuestos municipales
11 Gasto en seguridad
12 Otro______________________
Especifique
1) Muy alto costo 2) Alto costo 3) Normal 4) Bajo costo 5) Muy bajo costo 6) Ningún costo 7) No ha realizado trámite
72
11. Marque con una “X” si encontró alguno de los siguientes problemas al momento de acudir a
realizar los trámites que a continuación se mencionan.
Omita los trámites que no fueron realizados de acuerdo a su respuesta de la pregunta 10.
TRÁMITES Trámite
tarda mucho
Información limitada o
escasa “Mordidas”
La oficina para realizar
el trámite está
demasiado lejos
1 Inscripción al Registro Estatal de Causantes
2 Solicitud de Licencias de Uso de Suelo, Edificación y Construcción al Municipio
3 Inscripción del Registro Empresarial ante el IMSS
4 Trámite del Registro de la Propiedad
5 Inscripción en el padrón de Impuesto Sobre Nominas
6 Acta de integración a la Comisión de Seguridad Higiene en los Centros de Trabajo
7 Aprobación de Planes y Programas de Capacitación y Adiestramiento
8 El Pago de Impuestos Federales
9 El Pago de Impuestos Estatales
10 El Pago de Impuestos Municipales
11 Otro______________________ Especifique
12. ¿Realizó algún trámite en línea (Internet) para su empresa? Si su respuesta es 2) No; pase a la pregunta 14.
13. Marque con una “X” si encontró alguno de los siguientes problemas al momento de realizar
los trámites en línea (Internet) que a continuación se mencionan.
TRÁMITES
La información es compleja y confusa
Toma mucho tiempo hacer el trámite por Internet
Es ineficiente, se traba o es muy difícil completar el trámite
Mi equipo o la conexión a Internet son inadecuados
1 Licencias y permisos
2 Pago de impuestos
3 Servicios bancarios
4 Procedimientos del IMSS
5 Trámites de aduana
6 Certificaciones medio ambiente
7 Otro ____________ Especifique
1) Sí 2) No
73
IV. PLANES DE INVERSIÓN, ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS Y FINANCIAMIENTO
14. ¿Indique qué tan satisfecho se encuentra usted con el rumbo actual de su empresa?
15. Pensando en las inversiones de su empresa para los próximos 12 a 18 meses,
seleccione cuál de las siguientes opciones estaría usted considerando.
Si su respuesta es 1 ó 2; pase a la pregunta 16. Si su respuesta es 3, 4, 5 ó 6; pase a la pregunta 17.
16. Marque los tipos de proyectos de inversión que está considerando realizar para
los próximos 12 a 18 meses.
1 Ampliar la empresa (por ejemplo aumentar la producción, contratar más personal o proveer más servicios).
2 Aumentar la eficiencia de la empresa (por ejemplo en la administración, producción o producto).
3 Crear un nuevo negocio. 4 Otro_________________________________________
Especifique
Pase a la pregunta 19.
17. Indique las causas que limitan los niveles de inversión en su empresa. 1 No se obtendrá financiamiento 2 Desconocimiento sobre el acceso al financiamiento 3 Condiciones económicas adversas 4 Incertidumbre sobre el marco regulatorio 5 Otro ______________________________________
Especifique
1 Tengo altas expectativas de inversión, pienso expandir mucho el negocio. 2 Tengo expectativas de inversión moderadas, pienso expandir el negocio un
poco más. 3 Tengo expectativas de inversión nulas, solo quiero mantener el negocio tal y
como está. 4 Tengo expectativas algo pesimistas respecto del negocio. Pienso liquidar o
vender algunos bienes o activos del negocio. 5 Tengo expectativas muy pesimistas respecto del negocio, pienso liquidarlo,
cerrarlo o venderlo. 6 No sabe /No responde.
1) Muy satisfecho 2) Satisfecho 3) Indiferente 4) Insatisfecho 5) Muy insatisfecho
74
1) Muy prioritaria 2) Prioritaria 3) Lo normal 4) Poco prioritaria 5) Nada prioritaria
18. De las siguientes estrategias que podrían contribuir a mejorar la capacidad
empresarial, indique qué grado de prioridad les asignaría.
1 Inversión en nuevas tecnologías
2 Mejoras en la organización y la capacidad de gestión
3 Mejoras en el ambiente laboral y en la relación empleador-trabajador
4 Diversificación del negocio
5 Exploración de nuevos mercados para sus productos o servicios
6 Capacitación de los empleados
7 Implementación de programas de responsabilidad social empresarial
8 Desarrollo de una relación armoniosa con el medio ambiente
9 Estrategias para disminuir costos
10 Otra ____________________
Especifique
19. De las estrategias anteriores, indique cuáles ha implementado.
1 Inversión en nuevas tecnologías
2 Mejoras en la organización y la capacidad de gestión
3 Mejoras en el ambiente laboral y en la relación empleador-trabajador
4 Diversificación del negocio
5 Exploración de nuevos mercados para sus productos o servicios
6 Capacitación de los empleados
7 Implementación de programas de responsabilidad social empresarial
8 Desarrollo de una relación armoniosa con el medio ambiente
9 Estrategias para disminuir costos
10 Otra _______________________________________
Especifique
20. ¿Cuál ha sido la principal fuente de financiamiento de la empresa?
1 Recursos propios 2 Banca comercial nacional 3 Banca comercial internacional 4 Banca de desarrollo 5 Casas comerciales 6 Institución de microcrédito 7 Sociedades cooperativas de ahorro y crédito 8 Prestamistas 9 Capital de riesgo
10 Proyectos/programas del gobierno 11 Organismos internacionales 12 Organizaciones no gubernamentales 13 Otra __________________
Especifique
1) Sí 2) No
75
1) Muy difícil 2) Difícil 3) Lo normal 4) Fácil 5) Muy fácil 6) No procede
21. Indique los tres principales problemas en orden de importancia al lograr un crédito o bien al haber sido rechazado. Indicar con 1 el de mayor importancia, con 2 el de mediana importancia y con 3 el de menor importancia.
PROBLEMAS Crédito aceptado
Crédito rechazado
1 El negocio no posee garantías suficientes
2 Falta de título de propiedad para acreditar garantías 3 El proyecto o plan de negocios no fue adecuado 4 Expediente incompleto (le faltaron papeles)
5 Lentitud en los procedimientos de trámite 6 Alto número de requisitos 7 Falta de una oferta de préstamos dirigida a la actividad del negocio 8 Condiciones de préstamo poco atractivas 9 Desconocimiento y falta de orientación acerca de los procedimientos para
solicitar un crédito
10 Fue objeto de discriminación por algún motivo 11 Por ser un negocio informal no puede acceder al crédito formal 12 Lejanía de las instituciones que otorgan crédito
V. CALIFICACIÓN, EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE
(Facilidad de encontrar personal calificado).
22. Indique el nivel de dificultad para encontrar las siguientes competencias
entre los aspirantes a un puesto de trabajo en su empresa.
1 Adecuada comprensión lectora 2 Resolución de problemas matemáticos básicos 3 Dominio del inglés 4 Expresión oral 5 Manejo de maquinaria, equipos técnicos e instrumentos específicos 6 Manejo de programas informáticos básicos (Microsoft office) 7 Empleo de programas de computación especializados 8 Adaptación a nuevas tecnologías 9 Trabajo en equipo
10 Honestidad y comportamiento ético 11 Iniciativa y propuestas para mejorar la empresa
12 Disponibilidad de horario o para viajar
13 Experiencia requerida para el puesto
76
23. ¿Cuál es el nivel de educación predominante de quienes dirigen la empresa? (dueño, gerentes o equipo directivo).
1 Sin educación 2 Preescolar 3 Primaria incompleta 4 Primaria completa 5 Secundaria o formación para el trabajo incompleta 6 Secundaria o formación para el trabajo completa 7 Bachillerato general, equivalente o profesional técnico incompleto 8 Bachillerato general, equivalente o profesional técnico completo 9 Educación superior incompleta
10 Educación superior completa 11 Postgrado incompleto 12 Postgrado completo
24. ¿Cuál es el nivel de educación predominante de los empleados de la empresa excluyendo al dueño, gerente o equipo directivo?
1 Sin educación 2 Preescolar 3 Primaria incompleta 4 Primaria completa 5 Secundaria o formación para el trabajo incompleta 6 Secundaria o formación para el trabajo completa 7 Bachillerato general, equivalente o profesional técnico incompleto 8 Bachillerato general, equivalente o profesional técnico completo 9 Educación superior incompleta
10 Educación superior completa 11 Postgrado incompleto 12 Postgrado completo
25. ¿Cuáles fueron los tres servicios de apoyo empresarial que más necesitó su empresa?
Indique con un 1 el más importante y con un 3 el menos importante.
Si no identifica ninguno, seleccione la opción 7 y pase a la pregunta 26.
1 Desarrollo de plan de negocios 2 Administración y gestión 3 Contabilidad 4 Planificación y control financiero 5 Análisis de mercado y mercadotecnia 6 Formación técnica o tecnológica
7 Ninguno
77
26. Marque con una “X” las razones que influyeron en su decisión de no utilizar servicios de
apoyo empresarial.
1 No se necesitó ningún servicio de apoyo empresarial 2 Los costos de los servicios son muy caros 3 No hay oferta en el mercado de los servicios que necesita la empresa
27. En los últimos 3 años, Considera Usted que en su empresa había:
1 Más empleados que en la actualidad 2 Menos empleados que en la actualidad 3 Igual cantidad de empleados que en la actualidad
Nombre de la empresa Nombre del ejecutivo Dirección Colonia Ciudad Teléfono