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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE
SEGURIDAD EMPRESARIAL,
2014 Cap. LAVADO DE ACTIVOS
Dirección de Seguridad Ciudadana y Empresarial
Vicepresidencia de Gobernanza
Octubre 2014
Ficha técnica
Firma encuestadora:
Estadística y Análisis Ltda.
Universo:
Gerentes Generales, Gerentes de Planeación,
administradores o propietarios de empresas ubicadas en
Bogotá, renovadas y matriculadas en el 2013 en la CCB.
Fecha de aplicación: Entre el 1 y 30 de septiembre de 2014
Metodología: Encuesta presencial
Muestreo: Aleatorio, estratificado segmentado por localidad,
tamaño y actividad económica de la empresa.
Tamaño de la muestra: 1.329 encuestas
Confiabilidad: 95%
Margen de error global: 2,8%
7%12%
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2010 2012 2014
¿Su empresa cuenta con herramientas para prevenir el riesgo de lavado de activos?
67% de los encuestados señalan que para su empresa es prioritaria la prevención del lavado de activos
Fuente: Encuesta de Seguridad Empresarial, CCB, 2014 Base: 1.329 empresas encuestadas
La mitad de las empresas cuenta con herramientas de prevención de este riesgo.
Respecto a la medición de 2012, este indicador aumentó 38 puntos porcentuales, pasó
de 12% en 2012 a 50% en 2014.
Fuente: Encuesta de Seguridad Empresarial, CCB, 2014 Base: 1.329 empresas encuestadas
Alta67%
Media12%
Baja13%
N/S8%
¿Cuál es la prioridad que esta empresa da a la prevención de riesgos de lavado de activos?
39%
52%
57%
68%
72%
73%
76%
Manejo de listas
Modelo NegociosResponsables y Seguros
Procesos de auditoría
Herramientas electrónicas
Análisis de la cartera declientes
Análisis del comportamientode empleados
Análisis del comportamientode clientes y proveedores
Herramientas de prevención
Analizar el comportamiento de clientes, proveedores y
empleados son las herramientas de prevención de lavado
de activos más usadas
Los empresarios también emplean, en más del 50% de los casos, el análisis de cartera
de clientes, herramientas electrónicas, auditorías y el Modelo de Gestión de Riesgo de
Lavado de Activos del programa Negocios Responsables y Seguros (NRS).
Fuente: Encuesta de Seguridad Empresarial, CCB, 2014 Base: 663 empresas encuestadas que cuentan con herramientas de prevención
0 100
Es mayor el número de empresas que tiene herramientas
para prevenir el lavado de activos sin ser consiente de ello
Existe un grupo más amplio (aproximadamente 70%) que tiene información de sus
proveedores y clientes lo cual es la base del Sistema de Gestión de Riesgo.
El 19% de las empresas han definido programas de capacitación para el control del
lavado de activos.
Fuente: Encuesta de Seguridad Empresarial, CCB, 2014 Base: 1.329 empresas encuestadas
7%
40%
60%
3%
71%
78%
19%
72%
73%
¿Han implementado programas decapacitación para los empleados
en materia de control de lavado deactivos?
¿Cuenta con base de datos con lainformación de sus clientes?
¿Cuenta con base de datos con lainformación de sus proveedores?
2014 2012 2010
30% 27%
16%
64%59%
27%
0%
15%
30%
45%
60%
75%
Sistema de ControlInterno
Código de ética o deconducta
Buen Gobierno Corporativo
¿Su empresa cuenta con..?
2012 2014
Cada vez más empresas cuentan con mecanismos para
mejorar la gestión integral de riesgos
Los mecanismos más empleados son los Sistemas de Control Interno y los Códigos de
Ética. Estos a su vez adoptan controles para prevenir que las empresas sean utilizadas
para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades ilícitas.
Fuente: Encuesta de Seguridad Empresarial, CCB, 2014 Base: 1.329 empresas encuestadas
60% 64%
73%
¿Cubre aspectos relacionados con el lavado de activos?
Menos del 20% Entre 21% y40%
Entre 41% y60%
Entre 61% y80%
Más del 80%
29%
16% 16%13%
26%
35%
15%
21%
13%16%
53%
14% 14%
7%12%
De las transacciones financieras que realiza su empresa, ¿Qué porcentaje se hace con dinero en efectivo?
2010
2012
2014
53% de las empresas señalaron que menos del 20% de sus
transacciones son realizadas en efectivo
Este indicador se incrementó 18 puntos porcentuales respecto a la medición de 2012,
lo cual ratifica la ampliación de la cobertura de los servicios financieros en el país y la
“voluntad” de los empresarios a bancarizarse.
Fuente: Encuesta de Seguridad Empresarial, CCB, 2014 Base: 1.329 empresas encuestadas
Una de cada 10 empresas consultadas tiene condiciones
para el pago en efectivo por parte de sus clientes
Las condiciones más comunes son la firma del cliente como soporte del pago (43%) y
solicitar al cliente el RUT o algún documento de identidad (22%), las cuales hacen
referencia al principio de “conocer a su contraparte”.
Fuente: Encuesta de Seguridad Empresarial, CCB, 2014
Base: 144 empresas encuestadas que condicionan el pago en efectivo
Si11%
No89%
¿Existe alguna condición cuando el pago de sus clientes es en efectivo?
Fuente: Encuesta de Seguridad Empresarial, CCB, 2014 Base: 1.329 empresas encuestadas Otro
Verificar los billetes
Pago contraentrega
Pago en fechas establecidas
Aceptar montos pequeños
Solicitar RUT o documento deidentidad
Recibo, factura con firma desoporte
23%
5%
6%
9%
15%
22%
43%
¿Qué tipo de condiciones?
Una de cada 2 empresas encuestadas usan el sistema
financiero para el pago de nómina
Quienes no acuden al sistema financiero para pagar su nómina (49%), indican que lo
consideran un mecanismo costoso (51%) y porque son empresas pequeñas o unipersonal
(33%).
Fuente: Encuesta de Seguridad Empresarial, CCB, 2014
Base: 664 empresas que no usan el sistema financiero para pagar nómina
40%
64%51%
2010 2012 2014
La empresa hace uso del sistema financiero para el pago de nómina
Fuente: Encuesta de Seguridad Empresarial, CCB, 2014 Base: 1.329 empresas encuestadas 2%
3%
10%
33%
51%
Costumbre - Tradición
La empresa es nueva
No es necesario
Empresa pequeña con relación al númerode empleados
Desconfianza en los bancos (trámites, costoo porque prefiere evitar descuentos)
¿Por qué no?
Tres de cada 4 encuestados reconoce que en su empresa
puede existir algún área vulnerable al riesgo de lavado de
activos
Es decir, cada vez más los empresarios son conscientes de este riesgo. Quienes así lo
afirman, señalan en mayor proporción como áreas vulnerables la de compras (49%) y la
de ventas (23%).
Fuente: Encuesta de Seguridad Empresarial, CCB, 2014
Base: 1.013 empresas encuestadas que reconocen el área
de su empresa más vulnerable al lavado de activos
Fuente: Encuesta de Seguridad Empresarial, CCB, 2014 Base: 1.329 empresas encuestadas
54%76%
46%24%
2012 2014
¿En su empresa hay un área vulnerable al riesgo de lavado de activos?
Reconoce un área vulnerable No sabe
49%
23%
10% 2%
Compras Ventas Alta gerencia Jurídica
¿Cuál es el área?
55% de los encuestados reconocen que existe lavado de
activos en su sector
Este indicador refleja el aumento en el conocimiento sobre el riesgo de lavado de
activos. De ellos, un 21% indican que las posibles operaciones de lavado han disminuido
en su sector y un 63% que estas se mantienen igual.
Un 43% indica que este riesgo no existe para su sector.
Fuente: Encuesta de Seguridad Empresarial, CCB, 2014 Base: 1.329 empresas encuestadas
Fuente: Encuesta de Seguridad Empresarial, CCB, 2012
Base: 735 empresas encuestadas que consideran que en su sector
existe el lavado de activos
31%16%
53%
20%34%
46%55%
43%
2%
Si No No sabe
Existe el riesgo de lavado de activos
2010 2012 2014 5%
58%
36%
15%
38%
46%
16%
63%
21%
Han aumentado
Se mantienenigual
Han disminuido
¿En el sector al cual pertenece su empresa, las posibles operaciones de lavado de activos: ...?
2014 2012 2010
Las empresas en Bogotá son conscientes del lavado de activos y el 67% le da
una prioridad alta a la prevención de este delito.
El 50% de las empresas cuenta con herramientas directas para prevenir el
lavado de activos, siendo las más comunes analizar el comportamiento de
clientes y proveedores. El Modelo de Gestión de Riesgo de Lavado de Activos
del programa Negocios Responsables y Seguros (NRS) es empleado por más de
la mitad de las empresas que tienen herramientas de prevención.
Como mecanismos para mejorar la gestión integral de riesgos los empresarios
tienen Sistemas de Control Interno (64%) y Códigos de Ética (56%), que cubren
aspectos relacionados con el lavado de activos.
Cada vez menos empresarios realizan transacciones con dinero en efectivo,
pasó de 65% en 2012 a un 47% en 2014. Y el 19% de las empresas cuentan con
planes de capacitación dirigidos a empleados para la prevención y el control
de este delito.
Conclusiones
