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Tetra Global Intelligence mircoles, 11 de febrero de 15 | Slide 142
Electricity - Gas - Water Market Chile, 2015 Cristin A. Moya Villarroel, Founder Managing Director
!2.791!! !2.813!!!2.888!! !2.962!!
!3.033!! !3.080!!!3.167!!
!3.434!!
!,!!
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!1.000!!
!1.500!!
!2.000!!
!2.500!!
!3.000!!
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!4.000!!
2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Market Study Chile Evolution from 2005 to 2012 by number of companies
Tetra Global Intelligence mircoles, 11 de febrero de 15 | Slide 143
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a informacin de Servicio de Impuestos Internos.
!346!! !346!! !377!! !375!!!427!! !425!! !478!!
!556!!
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!581!!
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!500!!
!1.000!!
!1.500!!
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!2.500!!
2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Otras! Micro! Pequea! Mediana! Grande!
Market Study Chile Evolution from 2005 to 2012 by companies segment
Tetra Global Intelligence mircoles, 11 de febrero de 15 | Slide 144
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a informacin de Servicio de Impuestos Internos.
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2005& 2006& 2007& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012&
Market Study Chile Participation from 2005 to 2012 by companies segment
Tetra Global Intelligence mircoles, 11 de febrero de 15 | Slide 145
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a informacin de Servicio de Impuestos Internos.
0%#
0,8%#
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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Market Study Chile Growth from 2005 to 2012 by companies segment
Tetra Global Intelligence mircoles, 11 de febrero de 15 | Slide 146
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a informacin de Servicio de Impuestos Internos.
0%#0,8%#
3,5%#
6,1%#
8,7%#
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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Market Study Chile Accumulated growth from 2005 to 2012 by companies segment
Tetra Global Intelligence mircoles, 11 de febrero de 15 | Slide 147
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a informacin de Servicio de Impuestos Internos.
12,4%& 12,3%& 13,1%& 12,7%& 14,1%& 13,8%& 15,1%&16,2%&
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2005& 2006& 2007& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012&
Otras& Micro& Pequea& Mediana& Grande&
Market Study Chile Participation from 2005 to 2012 by companies segment
Tetra Global Intelligence mircoles, 11 de febrero de 15 | Slide 148
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a informacin de Servicio de Impuestos Internos.
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2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Market Study Chile Income evolution from 2005 to 2012
Tetra Global Intelligence mircoles, 11 de febrero de 15 | Slide 149
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a informacin de Servicio de Impuestos Internos.
!1.092.277!! !1.115.014!! !1.126.184!!!1.134.412!! !1.144.820!! !1.180.663!! !1.181.444!! !1.242.043!!!3.201.166!! !3.218.765!!
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!-!!
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2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Otras! Micro! Pequea! Mediana! Grande!
Market Study Chile Income evolution from 2005 to 2012 by companies segment
Tetra Global Intelligence mircoles, 11 de febrero de 15 | Slide 150
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a informacin de Servicio de Impuestos Internos.
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5,90%& 5,89%&6,11%& 6,03%&
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2005& 2006& 2007& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012&
Market Study Chile Participation from 2005 to 2012 by companies segment
Tetra Global Intelligence mircoles, 11 de febrero de 15 | Slide 151
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a informacin de Servicio de Impuestos Internos.
Market Study Chile Income growth from 2005 to 2012 by companies segment
Tetra Global Intelligence mircoles, 11 de febrero de 15 | Slide 152
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a informacin de Servicio de Impuestos Internos.
0%#
27,8%#
12,8%#
4,6%#
+11,1%#
14,3%# 13,9%#
+7,1%#
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+5%#
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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
0%#
27,8%#
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50,8%#
34,1%#
53,2%#
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62,1%#
0%#
10%#
20%#
30%#
40%#
50%#
60%#
70%#
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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Market Study Chile Accumulated growth from 2005 to 2012 by companies segment
Tetra Global Intelligence mircoles, 11 de febrero de 15 | Slide 153
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a informacin de Servicio de Impuestos Internos.
99,0%% 99,2%% 99,5%% 98,9%% 98,8%% 99,1%% 99,2%% 98,8%%
0,0%%
10,0%%
20,0%%
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50,0%%
60,0%%
70,0%%
80,0%%
90,0%%
100,0%%
2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
Micro% Pequea% Mediana% Grande%
Market Study Chile Income participation from 2005 to 2012 by companies segment
Tetra Global Intelligence mircoles, 11 de febrero de 15 | Slide 154
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a informacin de Servicio de Impuestos Internos.
Market Study Chile Employees evolution from 2005 to 2012
Tetra Global Intelligence mircoles, 11 de febrero de 15 | Slide 155
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a informacin de Servicio de Impuestos Internos.
!48.808!! !47.531!!
!51.687!!!54.202!!
!57.253!!!58.967!!
!63.471!!!67.146!!
!-!!
!10.000!!
!20.000!!
!30.000!!
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2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
!592!! !594!! !682!! !689!! !887!! !779!! !680!! !718!!!2.032!! !2.005!! !2.290!! !2.514!! !2.532!! !2.624!! !2.604!! !2.681!!!2.350!! !2.421!! !2.383!! !2.695!! !3.060!! !2.799!! !2.998!!
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!-!!
!10.000!!
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2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Otras! Micro! Pequea! Mediana! Grande!
Market Study Chile Employees evolution from 2005 to 2012 by companies segment
Tetra Global Intelligence mircoles, 11 de febrero de 15 | Slide 156
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a informacin de Servicio de Impuestos Internos.
0,82%&
0,73%& 0,73%& 0,73%&
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2005& 2006& 2007& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012&
Market Study Chile Employees participation from 2005 to 2012 by companies segment
Tetra Global Intelligence mircoles, 11 de febrero de 15 | Slide 157
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a informacin de Servicio de Impuestos Internos.
0%#
$2,6%#
8,7%#
4,9%#
5,6%#
3,0%#
7,6%#
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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Market Study Chile Employees growth from 2005 to 2012 by companies segment
Tetra Global Intelligence mircoles, 11 de febrero de 15 | Slide 158
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a informacin de Servicio de Impuestos Internos.
0%#
$2,6%#
5,9%#
11,1%#
17,3%#
20,8%#
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37,6%#
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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Market Study Chile Accumulated growth from 2005 to 2012 by companies segment
Tetra Global Intelligence mircoles, 11 de febrero de 15 | Slide 159
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a informacin de Servicio de Impuestos Internos.
1,2%% 1,2%% 1,3%% 1,3%% 1,5%% 1,3%% 1,1%% 1,1%%4,2%% 4,2%% 4,4%% 4,6%% 4,4%% 4,4%% 4,1%% 4,0%%4,8%% 5,1%% 4,6%% 5,0%% 5,3%% 4,7%% 4,7%% 5,2%%
4,5%% 3,8%% 4,4%% 4,5%% 4,1%% 3,8%% 3,8%% 5,0%%
85,3%% 85,6%% 85,2%% 84,6%% 84,6%% 85,7%% 86,3%% 84,7%%
0,0%%
10,0%%
20,0%%
30,0%%
40,0%%
50,0%%
60,0%%
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80,0%%
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100,0%%
2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
Otras% Micro% Pequea% Mediana% Grande%
Market Study Chile Employees participation from 2005 to 2012 by companies segment
Tetra Global Intelligence mircoles, 11 de febrero de 15 | Slide 160
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a informacin de Servicio de Impuestos Internos.
Energy Market Chile Power Systems
Tetra Global Intelligence mircoles, 11 de febrero de 15 | Slide 161
AYSN&0%&
MAGALLANES&1%&
SIC&73%&
SING&26%&
Trmico&(MW)&65%&
Hidrulico&(MW)&34%&
Elico&(MW)&1%&
AYSN&0%&
MAGALLANES&1%&
SIC&59%&
SING&40%&
SIC&100%&
Potencia Instalada Tipo Generacin Trmica Hidrulica
17.438MW 17.438MW 11.370MW 5.870MW
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a informacin del Ministerio de Energa, Sistemas Interconectado Central y Sistema Interconectado del Norte Grande.
Energy Market Chile Power Systems
Tetra Global Intelligence mircoles, 11 de febrero de 15 | Slide 162
SING%26%%
SIC%74%%
AYSN%0%%
MAGALLANES%0%%
Trmico%(GWh)%66%%
Hidrulico%(GWh)%33%%
Elico%(GWh)%1%%
Carbn,%%3.525%%
Petrleo,%%2.749%%
Gas%,%%4.969%%
Otros,%%128%%
Pasada,%%2.145%%
Embalse,%%3.725%%
Elico,%%198%% Carbn%
20%%
Petrleo%16%%
Gas%%29%%
Otros%1%%
Pasada%12%%
Embalse%21%%
Elico%1%%
Generacin Bruta Tipo Generacin Base Instalada - Consumo de Combustible
62.438GWh 62.438GWh 17.438MW 17.438MW
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a informacin del Ministerio de Energa, Sistemas Interconectado Central y Sistema Interconectado del Norte Grande.
Energy Market Chile Power Systems
Tetra Global Intelligence mircoles, 11 de febrero de 15 | Slide 163
Regulados*
(GWh)*55%*
Industriales*(GWh)*45%*
Generacin*46%*
Transmisin*22%*
Clientes*Libres*32%*
Generacin*28%*
Transmisin*10%*
Clientes*Libres*62%*
SIC*78%*
SING*22%*
58.428GWh 162 47 209
Ventas Clientes Empresas SIC Empresas SING Total Empresas
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a informacin del Ministerio de Energa, Sistemas Interconectado Central y Sistema Interconectado del Norte Grande.
Energy Market Chile Power Systems
Tetra Global Intelligence mircoles, 11 de febrero de 15 | Slide 164
!
!
!!
!
!
!!
!
T e t r a G l o b a l I n t e l l i g e n c e I n n o v a t i o n T e c h n o l o g i e s