Engenharia e Tecnologia 2000 Sistemas de Informação Mercados e empresas Eduardo Beira Tecnologias da informação

Mercados e empresasEduardo Beira

Engenharia e Tecnologia 2000Sistemas de Informação

Tecnologias da informação



Índice

– Mercados TI e TIC– Mercado europeu TIC– Mercado europeu TI– Portugal: ranking europeu

– Mercado portugues: segmentos por clientes– Mercado portugues: segmentos por produtos

– CAE72: I (dados base)– CAE72: II (estrutura de custos)– CAE72: III (indicadores)– CAE 72 por região– CAE 72.2 por região– CAE 72.3 por região

– Internet em Portugal

– Métricas e indicadores da sociedade da informação



Mercados TI e TIC

2000Ebiliões Ecus hw sw serv TI %cresc TIC TIC/TI

Europa Ocidental 97 48 87 232 456 1,97

Europa Oriental 9 1 3 13 53 3,98

Europa 106 49 90 245 28% 10% 509 2,08

US 379 44% 9% 603 1,59

Japão 102 12% 7% 183 1,79Resto do Mundo 138 16% 14% 401 2,91

864 100% 1696 1,96

Portugal 1,7 0,2% 5,4 3,18

Espanha 8,7 1,0% 23,3 2,68

Reino Unido 48,8 5,6% 85,2 1,75

TI = valor do mercado de tecnologias da informaçãoTIC=valor do mercado de tecnologias da informação e comunicaçãoSource: EITO99



Mercado europeu TIC

2000EMilhões Ecus Europa Portugal Espanha UKHw 96809 1011 4275 21764Sw 48463 225 1433 10408Serviços 86695 430 3020 16640

TI 231967 1666 8728 48812100,0% 0,7% 3,8% 21,0%

Telecom - equipmentos 37709 473 2564 5913Telecom - serviços 186442 3215 12089 30474

TC 224151 3688 14653 36387100,0% 1,6% 6,5% 16,2%

TIC 456118 5354 23381 85199Fonte: EITO99 100,0% 1,2% 5,1% 18,7%



Mercado europeu TI

Principais mercados europeus2000E

Top 5 UE 68% (G, Fr, UK, It, Esp)Outros UE 19% (Portugal incluido)Non UE 6% (Países europeus fora da UE)Europa Oriental 7%

100%Fonte: EITO99

Top5 Outros UE Não EU Eur Or



Portugal:ranking europeu

IDC III 97 IT per cap IT (%PNB)índice ecu

1 Sweden 2116 858 3,662 Danmark 1915 868 3,083 Finland 1885 568 2,674 Norway 1872 842 2,865 UK 1506 687 3,51

14 Spain 918 184 1,45

16 Portugal 531 141 1,45Fontes: IDC; EITO99



Mercado portuguêsSegmentos por clientes

0

50

100

150

200

250

90 98

SOHO Fin AP nFin

1998E 1990SOHO & home 33% 19%Emp. Financeiras 33% 27%Administração Pública 13% 14%Emp. Não Financeiras 21% 40%

100% 100%

Valor do mercado TI (Mc) 230 130Source: INSAT



Mercado portuguêsSegmentos por produtos

0

50

100

150

200

250

90 98

serv sw man hw mainf serv pcs out

1998E 1990Serviços 26% 4%Software 19% 4%Manutenção hw 5% 10%Mainframes 2% 9%Servers 10% 9%PCs 20% 35%Outros 18% 29%

100% 100%

Valor do mercado TI (Mc) 230 130Source: INSAT



CAE 72 (1998) I (dados base)

emp = numero de empresaspes = numero total de pessoasc.pes = custos totais com pessoalvneg = volume total de negóciosAumImobC = aumento total de imobilizado corpóreo

P emp pes c.pes vneg aumImobC vabpm721 Consultadoria em equipamento informático 167 571 970 4037 112 1272722 Consultadoria e programação informática 757 4883 18948 73568 6228 25056723 Processamento de dados 698 4500 17904 69674 3262 26445724 Actividades de bancos de dados 29 149 377 2704 86 782725 Manutenção de equipamentos 318 1147 2324 10429 295 3406726 Outras actividades conexas 184 574 1634 6331 487 1052

Actividades informáticas e conexas 2153 11824 42157 166743 10470 58013

Fonte: INE (1998)



CAE 72 (1998) II (estrutura de custos)

Pvendas p.serv v% cevc cevc% ps/emp ps/pes cpes/ps

721 Consultadoria em equipamento informático 1368 2668 33,9% 1183 86% 16,0 4,67 36%722 Consultadoria e programação informática 25855 47712 35,1% 19775 76% 63,0 9,77 40%723 Processamento de dados 25835 43838 37,1% 20303 79% 62,8 9,74 41%724 Actividades de bancos de dados 1750 954 64,7% 1193 68% 32,9 6,40 40%725 Manutenção de equipamentos 2733 7697 26,2% 2485 91% 24,2 6,71 30%726 Outras actividades conexas 1572 4738 24,9% 1209 77% 25,8 8,25 34%

Actividades informáticas e conexas 59113 107607 35,5% 46148 78% 50,0 9,10 39%

vendas = proveitos totais por vendasp.serv = proveitos por prestação de serviçosv% = proveitos por vendas como & dos proveitos totaiscecv = custo das existencias vendidas e consumidascecv % = custo das existencias vendidas e consumidas como % dos proveitos por vendasps/emp = proveitos por prestação de serviços médios por empresaps/pes = proveitos por prestação de serviços médio por empresacpes/ps = custos com pessoal como % dos proveitos por prestação de serviços



CAE 72 (1998) III (indicadores)

emp = numero de empresas como % do numero total de empresaspes = numero de pessoas como % do numero total de pessoasc.pes = custos com pessoal como % do total de custos com pessoalAumImobC = investimento corpóreo como % do investimento corpóreo totalvabpm = valor acrescentado bruto a preços de mercado como % do Vabpm totalpes/emp = numero médio de pessoas por empresavn/emp = volume de negócios médio por empresavn/pes = volume de negócios médio por pessoavab/vn = Vabpm como % do volume de negócios

P emp pes c.pes vneg aumImobC vabpm pes/emp vn/emp vn/pes vab/vn721 Consultadoria em equipamento informático 8% 5% 2% 2% 1% 2% 3,42 24,17 7,07 32%722 Consultadoria e programação informática 35% 41% 45% 44% 59% 43% 6,45 97,18 15,07 34%723 Processamento de dados 32% 38% 42% 42% 31% 46% 6,45 99,82 15,48 38%724 Actividades de bancos de dados 1% 1% 1% 2% 1% 1% 5,14 93,24 18,15 29%725 Manutenção de equipamentos 15% 10% 6% 6% 3% 6% 3,61 32,80 9,09 33%726 Outras actividades conexas 9% 5% 4% 4% 5% 2% 3,12 34,41 11,03 17%

Actividades informáticas e conexas 5,49 77,45 14,10 35%

Fonte: INE (1998)



CAE 72Por região

Zonas geográficasP = PortugalRN = Região Norte de PortugalLVT = Lisboa e Vale do TejoRdeP = Resto de Portugal (não RN e não LVT)

Dados fundamentaisCpessoal = Custos com pessoalVolNeg = Volume de negóciosAumImobC = aumento de imobilizado corpóreoVABpm = Valor acrescentado bruto a preços de mercado

Indicadores Pess/emp = numero médio de pessoas por empresac/pes = custo com pessoal médio por pessoaVN/emp = volume de negócios médio por empresaCpes/VN = custos com pessoal como % do volume de vendasCpes/VAB= custos com pessoal como % do VABpmVAB/VN = VABpm como % do volume de negócios



CAE 72Actividades informáticas e conexas

por região

CAE 72 Empresas Pessoas Cpessoal VolNeg AumImobC VABpm

P 2154 11825 42159 166725 10471 58015

RN 458 2497 7197 27398 1360 9920LVT 1367 8281 33361 130562 8506 45461RN+LVT 1825 10778 40558 157960 9866 55381

% (P) 84,7% 91,1% 96,2% 94,7% 94,2% 95,5%

RN 21,3% 21,1% 17,1% 16,4% 13,0% 17,1%LVT 63,5% 70,0% 79,1% 78,3% 81,2% 78,4%RdeP 15,3% 8,9% 3,8% 5,3% 5,8% 4,5%

Fonte: INE (1998)

CAE 72 Pes/Emp c/pes VN/emp VN/pes Cpes/VN Cpes/VAB VAB/VN

P 5,5 3,57 77,4 14,1 25,3% 72,7% 34,8%

RN 5,5 2,88 59,8 11,0 26,3% 72,6% 36,2%LVT 6,1 4,03 95,5 15,8 25,6% 73,4% 34,8%RN+LVT 5,9 3,76 86,6 14,7 25,7% 73,2% 35,1%



CAE 72.2 Consultadoria e programação informática

por região

mc mc mc mc722 Empresas Pessoas Cpessoal VolNeg AumImobC VABpm

P 757 4883 18948 73569 6228 25056

RN 176 1131 2914 10409 488 4169LVT 456 3329 15371 59108 5533 19791RN+LVT 632 4460 18285 69517 6021 23960

% 83,5% 91,3% 96,5% 94,5% 96,7% 95,6%

RN 23,2% 23,2% 15,4% 14,1% 7,8% 16,6%LVT 60,2% 68,2% 81,1% 80,3% 88,8% 79,0%RdeP 16,5% 8,7% 3,5% 5,5% 3,3% 4,4%

mc mcPes/Emp c/pes VN/emp VN/pes Cpes/VN Cpes/VAB VAB/VN

P 6,5 3,88 97,2 15,1 25,8% 75,6% 34,1%

RN 6,4 2,58 59,1 9,2 28,0% 69,9% 40,1%LVT 7,3 4,62 129,6 17,8 26,0% 77,7% 33,5%RN+LVT 7,1 4,10 110,0 15,6 26,3% 76,3% 34,5%



CAE 72.3 Processamento de dados

por região

mc mc mc mc723 Empresas Pessoas Cpessoal VolNeg AumImobC VABpm

P 698 4500 17904 69674 3262 26445

RN 123 960 3477 2554 546 5297LVT 489 3220 13831 53525 2458 20240RN+LVT 612 4180 17308 56079 3004 25537

% 87,7% 92,9% 96,7% 80,5% 92,1% 96,6%

RN 17,6% 21,3% 19,4% 3,7% 16,7% 20,0%LVT 70,1% 71,6% 77,3% 76,8% 75,4% 76,5%RdeP 12,3% 7,1% 3,3% 19,5% 7,9% 3,4%

mc mcPes/Emp c/pes VN/emp VN/pes Cpes/VN Cpes/VAB VAB/VN

P 6,4 3,98 99,8 15,5 25,7% 67,7% 38,0%

RN 7,8 3,62 20,8 2,7 136,1% 65,6% 207,4%LVT 6,6 4,30 109,5 16,6 25,8% 68,3% 37,8%RN+LVT 6,8 4,14 91,6 13,4 30,9% 67,8% 45,5%



Internet em Portugal

2000E Portugal Espanha UKPopulação M 10 39 59GDP per capita us$ 11600 15534 23947

Utilizadores net k 925 5225 17040Lares com net k 313 1626 7125

PC per capita % 18% 21% 44%PC per lar % 54% 66% 106%

Net per capita % 9% 13% 29%Net per lar % 27% 43% 69%Source: BPI



Eixo AIndicadores básicos TIC

G E F IR IT P UK EU

A11 Mercado TI / PIB 63% 42% 75% 61% 43% 42% 100% 70%A12 Consumot TI per capita 79% 27% 84% 53% 43% 20% 100% 73%A21 Mercado telecomunicações / PIB 58% 65% 60% 100% 62% 90% 77% 65%A22 Consumo de telecomunicações per capita 77% 46% 75% 100% 72% 49% 83% 78%

A 69% 45% 73% 79% 55% 50% 90% 72%

%EU 97% 63% 102% 110% 77% 70% 125% 100%% MAX 77% 50% 81% 87% 61% 56% 100% 80%

Fonte: Sedisi (2000); EBCada um dos indicadores reflecte o valor desse indicador nesse país como uma percentagem (%) do valor máximo desse indicador no conjunto dos 7 paises



Eixo BIndicadores de infraestrutura

G E F IR IT P UK EU

A11 Mercado TI / PIB 63% 42% 75% 61% 43% 42% 100% 70%A12 Consumot TI per capita 79% 27% 84% 53% 43% 20% 100% 73%A21 Mercado telecomunicações / PIB 58% 65% 60% 100% 62% 90% 77% 65%A22 Consumo de telecomunicações per capita 77% 46% 75% 100% 72% 49% 83% 78%

A 69% 45% 73% 79% 55% 50% 90% 72%

%EU 97% 63% 102% 110% 77% 70% 125% 100%% MAX 77% 50% 81% 87% 61% 56% 100% 80%




Eixo CIndicadores sobre pontos de acesso

G E F IR IT P UK EU

C11 Lares com PC 100% 36% 82% 73% 46% 32% 100% 82%C61 Lares com televisor 99% 100% 94% 99% 100% 73% 98% 95%C62 No. Televisores por lar 74% 100% 90% 85% 80% 52% 92% 82%C7 Lares com video 93% 83% 100% 92%C8 ATMs por habitante 58% 100% 54% 33% 51% 73% 46% 57%C9 POS por habitante 12% 100% 57% 8% 29% 36% 54% 43%

C 73% 86% 75% 60% 61% 53% 82% 75%

%EU 97% 116% 100% 80% 82% 71% 109% 100%% MAX 84% 100% 87% 69% 71% 62% 94% 87%




Eixo DIndicadores sobre oferta de serviços

G E F IR IT P UK EU

D1 Lares subscriptores de TV por cabo 94% 7% 20% 100% 42% 24% 46%D2 Lares subscriptores de satélite 100% 36% 51% 32% 18% 27% 61% 61%D3 Hosts internet por 100 hab 64% 28% 41% 59% 25% 22% 100% 70%D4 Utilizadores com acesso à internet 57% 43% 50% 58% 41% 0,38 100% 51%D5 Servidores web por habitante 65% 19% 23% 35% 21% 19% 100% 55%D6 Servidores web seguros por habitante 39% 39% 25% 100% 19% 17% 78% 36%

D 70% 29% 35% 64% 25% 28% 77% 53%

%EU 131% 54% 66% 120% 47% 52% 145% 100%% MAX 90% 38% 45% 83% 32% 36% 100% 69%




Eixo EIndicadores sobre uso

G E F IR IT P UK EU

E3 Horas de Tv por lar 70% 70% 100% 60% 70% 48% 66% 69%E7 Transacções ATM por ano per capita 50% 67% 80% 23% 70% 100% 67%E8 Cartões (déb/cred) por 1000 hab 55% 31% 45% 18% 50% 100% 45%E9 Transacções per capita por cartão 50% 50% 67% 80% 23% 70% 100% 67%E10 Transacções POS por 1000 hab 8% 23% 100% 10% 0,564 41%E11 Utilizadores de banca online por 1000 hab. 100% 51% 17% 5%E15 % de teletrabalhadores 79% 37% 38% 58% 47% 100% 60%

E 61% 48% 60% 65% 28% 59% 93% 58%

%EU 106% 83% 103% 111% 48% 101% 161% 100%% MAX 66% 51% 64% 69% 30% 63% 100% 62%




Sociedade da informaçãoindicadores globais

G E F IR IT P UK EUA 97% 63% 102% 110% 77% 70% 125% 100%B 118% 74% 103% 83% 124% 94% 115% 100%C 97% 116% 100% 80% 82% 71% 109% 100%D 131% 54% 66% 120% 47% 52% 145% 100%

ABCD 111% 77% 93% 98% 82% 72% 124% 100%

E 106% 83% 103% 111% 48% 101% 161% 100%

Fonte: Sedisi (2000); EBCada um dos indicadores reflecte o valor desse indicador nesse país como uma percentagem (%) dda média desse indicador na UE



0%

50%

100%

150%1

2

3

4

G

E

F

IR

IT

P

UK

EU

Métricas da sociedade da informaçãoABCD (todos os paises)



0%

50%

100%1

2

3

4P

EU

Métricas da sociedade da informaçãoABCD (Portugal e EU) (%EU)



Sociedade da informaçãoE vs ABCD (%EU)

20%30%40%50%60%70%80%90%

100%110%120%

60% 70% 80% 90% 100% 110% 120%

P

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