Enti 2012 Proveedores 1 Edicion Publica Actualizacion Abril

Estudio Nacional sobre Tecnologas de Informacin EDICIN PBLICA

ABRIL DE 2012 REPORTE SEMESTRAL DE PROVEEDORES

2012

El Reporte Semestral de Proveedores del Estudio Nacional sobre Tecnologas de Informacin fue

desarrollado en el Centro de Estudios de Tecnologas de Informacin de la

Pontificia Universidad Catlica de Chile, por:

Director del Estudio

Marcos Seplveda

Coordinador General

Antonio De la Barra

Edicin General

Andrs Leal

Soporte Tecnolgico

Alex Gonzlez Nicols Pizarro

Colaboradores

Mara Soledad Valenzuela

Mara Ignacia Concha

Mara de los ngeles Pozo

Daniela Prez

Para obtener mayor informacin puede llamar al telfono (56-2) 3545804, enviar un e-mail a

[email protected], o visitar nuestro sitio web: www.cetiuc.cl.

Estudio Nacional sobre Tecnologas de Informacin

ENTI 2012

Reporte Semestral de Proveedores

Edicin Pblica

CETIUC

Abril, 2012

1Objetivos y metodologa

1 2012, Centro de Estudios de Tecnologas de Informacin

Estudio Nacional de Tecnologas de Informacin

El Estudio Nacional de Tecnologas de Informacin (ENTI) es

una serie de estudios regulares sobre el uso estratgico de

Tecnologas de Informacin en grandes empresas en Chile.

Los estudios que aborda ENTI tocan diversas temticas de

inters durante todo el ao:

2

Primer reporte semestral de

proveedores

Reporte anual de capital

humano TI

Reporte anual de presupuesto

Reporte anual de Gestin y

Herramientas TI

Segundo reporte semestral de

proveedores

2012, Centro de Estudios de Tecnologas de Informacin

2Primer Reporte Semestral de Proveedores

El reporte semestral de proveedores es un informe basado en los datos del

Benchmark de Evaluacin de Proveedores (BEP), herramienta web que permiteel acceso a la totalidad del estudio y que contiene los datos correspondiente a la

evaluacin de proveedores del primer semestre de 2012.

Esta edicin del reporte le ayudar a:

Conocer cules son las empresas ms reconocidas, para cada una de las categoras

evaluadas

Entender la percepcin del desempeo de los mercados

Tener herramientas para mejorar su desempeo en los aspectos que necesitan mayor

apoyo

3

Primer reporte semestral de proveedores

Reporte anual de capital

humano TI

Reporte semestral de

presupuesto

Reporte anual de Gestin y

Herramientas TI

Segundo reporte

semestral de proveedores


MetodologaFicha tcnica del estudio

4

Empresas proveedoras de Tecnologas de Informacin para

grandes empresas en ChileUnidad de Anlisis

360 empresas y organismos gubernamentales ms grandes del

pas.Universo de Estudio

137 Gerentes de InformticaMuestra

Encuesta on-line, desarrollada por un equipo de CETIUCTipo de Instrumento

24 de Noviembre y 30 de DiciembrePerodo de Levantamiento

13 RubrosRubros Presentes en la Muestra


3MetodologaClasificacin de proveedores

5

Diseo, contruccin y operacin de servicios de Telecomunicaciones (no incluye

telefona fija ni mvil).

Ej: Conexiones a Internet, Telefona IP, Enlaces Dedicados.Externalizacin de Comunicaciones

Diseo, desarrollo, implantacin y mantenimiento de aplicaciones informticas.

Ej: Diseo de sitios web, mantenimiento de software, desarrollo a la medida de

aplicaciones, integracin de aplicaciones Legadas.

Desarrollo, Integracin y Mantencin de Software

Venta y soporte de licencias de software para funciones tecnolgicas.

Ej.: sistemas operativos de servidor, correo y comunicaciones, bases de datos,

middleware, gestin de redes y servidores.Licencias de Software de Infraestructura

Venta y soporte de licencias de software de uso corporativo.

Ej.: ERP, Inteligencia de Negocios, CRM, SCM.

Licencias de Software de Aplicaciones de Negocio

Externalizacin de funciones propias del rea TI.

Ej.: data center, housing, cableado estructurado, hosting, mesa de ayuda.Externalizacin de Funciones TI

Servicios de conocimiento orientados a alinear la organizacin, estrategia y procesos

del rea TI con los objetivos de negocio.

Ej: Mejora de procesos, auditora de seguridad, certificacin, evaluacin de

proyectos.

Consultoras

Implementacin y parametrizacin de paquetes de aplicaciones corporativas.

Ej.: implementacin de ERP, implementacin de BI, implementacin de CRM.Implementacin de Aplicaciones de Negocio

Produccin, venta y mantencin de equipos de infraestructura tecnolgica.

Ej.: servidores, routers, firewalls.Hardware de Sistemas Centrales


MetodologaMecnica de evaluacin de proveedores

Grado de Referencia

Clientes:

Mi empresa tiene contratos entre 2010 y 2011

Otras fuentes:

Tengo referencias por otras fuentes

Sin referencias:

No tengo referencias

Evaluacin

Variables de Mercado

Variables Tcnicas


4MetodologaMecnica de evaluacin de proveedores


Variables de mercado

Nivel de Precio

Probabilidad de recomendacin

Variables tcnicas

Cumplimiento de objetivos

Cumplimiento de plazos

Expertise tcnico de los profesionales

Servicio de soporte y postventa

Vocacin de servicio

Cumplimiento de funcionalidades

Estabilidad

Aporte real de valor al negocio

Capacidad de mejora continua

Cumplimiento de niveles de servicio

Conocimiento de mi industria

Confiabilidad de los equipos

Cumplimiento de plazos de entrega

Principales Hallazgos


5Externalizacin de Telecomunicaciones

2012, Centro de Estudios de Tecnologas de Informacin9

10

VISIN GENERAL

Se caracteriza por ser un mercado con pocos proveedores participando, se aprecia un dominio

de grandes empresas en lo referente a contratos (Referencia directa), las cuales tienen dispar

suerte a la hora de ser evaluados.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Entel y GTD son los proveedores con mayor nivel de referencia, a su vez GTD presenta la

mejor ubicacin en el ranking de empresas segn el ndice de variables tcnicas.


Externalizacin de TelecomunicacionesPrincipales descubrimientos y recomendaciones

611

Nivel de Precios

Probabilidad de Recomendacin

Variables de Mercado Variables de Tcnicas

Capacidad de Mejora Continua

Cumplimiento de Niveles de Servicio

Expertise Tcnico de los Profesionales

Vocacin de Servicio


Externalizacin de TelecomunicacionesVariables medidas

12

6,6%

10,9%

29,2%

48,2%

48,9%

54,7%

3,6%

5,1%

6,6%

5,8%

7,3%

10,9%

0% 20% 40% 60% 80%

Orange Business Services

Level 3 (Global Crossing)

Claro (Telmex)

Movistar Empresas

GTD

Entel

Porcentaje

Nivel de ReferenciaExternalizacin de Telecomunicaciones, ao 2012

Referencia directa (Clientes) Referencia por otras fuentes


"Las empresas con un mayor porcentaje de Referencia directa son: Entel, GTD y

Movistar Empresas con un 54,7%, 48,9% y 48,2%, respectivamente.

713

4,6

5,3

Ranking de Empresas, segn ndice de Variables Tcnicas Externalizacin de Telecomunicaciones, ao 2012

Cuartil superior

Cuartiles centrales

Cuartil inferior

Orange Business

Services

GTD


Claro (Telmex)

Movistar Empresas

Entel


Los colores de los cuadros

representan la Probabilidadde Recomendacin que setiene de las empresas

participantes.

GTD destaca como el primer lugar en el ranking segn el ndicede variables tcnicas.

Desarrollo, Integracin y Mantencin de Software


815

Desarrollo, Integracin y Mantencin de SoftwarePrincipales descubrimientos y recomendaciones

VISIN GENERAL

Se aprecia una cantidad importante de proveedores participando en este mercado, con Nivel de

referencia bajo, lo cual quiere decir que existe una alta competencia. Los proveedores que

cumplen los objetivos y plazos son premiados con una alta Probabilidad de recomendacin.


Se puede apreciar que no existe un proveedor que domine en forma clara el mercado en

cuanto a contratos con organizaciones. Tal es as que el mayor proveedor con Referencia

directa es Azurian con 21,5%.

Al observar el ranking de empresas segn ndice de variables tcnicas, se puede distinguir

claramente el liderazgo de un proveedor (Adexus), el que a su vez est en el cuartil superior

de Probabilidad de recomendacin.


Desarrollo, Integracin y Mantencin de SoftwareVariables medidas

16

Nivel de Precios



Cumplimiento de Objetivos

Cumplimiento de Plazos


Servicio de Soporte y Postventa

Vocacin de Servicio



6,6%

7,4%

10,7%

12,4%

13,2%

14,9%

16,5%

21,5%

4,1%

6,6%

7,4%

5,8%

12,4%

8,3%

5,0%

2,5%

0% 10% 20% 30% 40%

Accenture

Indra

Adexus

Everis

Sonda

Quintec

IBM

Azurian

Nivel de ReferenciaDesarrollo, Integracin y Mantencin de Software, ao 2012

Referencia directa Referencia por otras fuentes

Se observa que se presenta una gran cantidad de proveedores

con similares porcentajes de Referencia directa, los porcentajes

van desde un 6% a un 21%".

18

5,4

4,0

Ranking de Empresas, segn ndice de Variables Tcnicas Desarrollo, Integracin y Mantencin de Software ao 2012

AccentureCuartil superior

Cuartiles centrales

Cuartil inferior

Adexus

Sonda

Everis

Indra

IBM

Quintec

Azurian

Adexus, es la empresa mejor evaluada, posicionndose en el

cuartil superior y presentando la mejor nota del ranking".




participantes.

10

Licencias de Software de Infraestructura


20

Licencias de Software de InfraestructuraPrincipales descubrimientos y recomendaciones


VISIN GENERAL

Este es un mercado con un nmero importante de competidores con distinto Niveles de referencia,

lo que no condice con una buena evaluacin.


Microsoft destaca por poseer un alto porcentaje de Referencia directa, sin embargo, esto no

repercute en una mejor evaluacin por parte de los CIO. En contraste, VMWare presenta la

mejor evaluacin en el ranking de variables tcnicas, junto con estar posicionado en el cuartil

superior de Probabilidad de recomendacin.

11

Licencias de Software de InfraestructuraVariables medidas

21

Nivel de Precios



Cumplimiento de Funcionalidades

Estabilidad

Cumplimiento de Niveles de Servicio de Soporte



8,6%

12,1%

14,7%

19,0%

19,8%

28,4%

28,4%

29,3%

30,2%

31,9%

44,8%

81,0%

0,9%

0,9%

3,4%

4,3%

1,7%

3,4%

6,0%

3,4%

7,8%

3,4%

4,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Check Point

Trend Micro

Redhat

Citrix

Symantec

IBM

McAfee

HP

SAP

VMWare

Oracle

Microsoft

Porcentaje

Nivel de ReferenciaLicencias de Software de Infraestructura, ao 2012


"Microsoft presenta por lejos el mayor nivel de Referencia directa

con un 80,8%, seguido por Oracle y McAfee con un 41,5% y33,8%, respectivamente".

12

23

4,8

5,8

Ranking de Empresas, segn ndice de Variables Tcnicas Licencias de Software de Infraestructura, ao 2012

Microsoft

Citrix

Cuartil superiorCuartiles centralesCuartil inferior

VMWare

SAPOracle

Check PointSymantec

HP

IBM

Trend MicroRedhat

McAfee




participantes.

VMWare, obtiene la mejor calificacin del ranking y se ubica en el cuartil

superior de Probabilidad de Recomendacin".

Licencias de Software de Aplicaciones de Negocio


13

25

Licencias de Software de Aplicaciones de Negocio Principales descubrimientos y recomendaciones

VISIN GENERAL

Este es un mercado que posee pocos proveedores participantes, en el cual destaca la irrupcin

de un nuevo competidor con alta recomendacin.


Microsoft y SAP son los proveedores que poseen un mayor porcentaje de Referencia

directa con 45,7% y 39,7% respectivamente.

Google presenta la mejor posicin del ranking de variables tcnicas, a su vez, se ubica en el

cuartil superior de Probabilidad de recomendacin.


Licencias de Software de Aplicaciones de NegocioVariables medidas

26

Nivel de Precios



Aporte Real de Valor al Negocio

Estabilidad



14

27

Microsoft tiene el mayor porcentaje de Referencias directas con

un 45,7%, seguido por SAP con un 39,7% de los encuestados.


9,5%

17,2%

26,7%

39,7%

45,7%

10,3%

4,3%

10,3%

7,8%

6,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Google

IBM

Oracle

SAP

Microsoft

Nivel de ReferenciaLicencias Software de Aplicaciones, ao 2012


28

5,9

5,0

Ranking de Empresas, segn ndice de Variables Tcnicas Licencias de Software de Aplicaciones, ao 2012

SAP

Oracle

IBM

Microsoft

Google





participantes.

Google es el proveedor mejor evaluado, al estar en el cuartil

superior de Probabilidad de recomendacin y obtener la mejorposicin del ranking.

15

Externalizacin de Funciones TI


Externalizacin de Funciones TIPrincipales descubrimientos y recomendaciones


VISIN GENERAL

Externalizacin de Funciones TI agrupa un mercado amplio, que abarca una gran diversidad de

proveedores. En l existe un gran nmero de participantes que proveen una amplia gama de

servicios y productos, presentndose una alta competitividad y un dominio del mercado de parte

de las grandes empresas.


Existe una gran cantidad de proveedores para este mercado, lo que genera niveles de

referencia directa en torno a los 6 y 28 puntos porcentuales.

El proveedor con mayor Referencia directa (Entel) es el que est peor posicionado en la

comparacin entre Cumplimiento de niveles de servicio y Nivel de precio, a su vez, es el

proveedor peor ubicado en el ranking ponderado por variables tcnicas. En la vereda opuesta

est GTD que posee las mejores ubicaciones en los indicadores anteriormente descritos.

16

Externalizacin de Funciones TIVariables medidas

31

Nivel de Precios



Capacidad de Mejora Continua

Cumplimiento de Niveles de Servicio


Vocacin de Servicio


Esta categora presenta una cantidad importante de

proveedores, donde destacan Entel y Movistar Empresas.


6,1%

7,0%

7,8%

8,7%

10,4%

11,3%

11,3%

12,2%

12,2%

13,0%

15,7%

20,0%

27,8%

1,7%

2,6%

2,6%

3,5%

2,6%

1,7%

3,5%

2,6%

1,7%

9,6%

3,5%

6,1%

0% 20% 40% 60%

COASIN


Claro (Telmex)

Ricoh

HP

Quintec

Xerox

Adexus

IBM

GTD

Sonda

Movistar Empresas

Entel

Porcentaje

Nivel de ReferenciaExternalizacin de Funciones TI, ao 2012

Referencia directa Referencia por otras fuentes

17

33

4,3

5,3

Ranking de empresas, segn ndice de Variables Tcnicas Externalizacin de Funciones TI, ao 2012

Entel

Sonda

Movistar Empresas

IBM

Ricoh

XeroxClaro

QuintecHP

Level 3Adexus

Coasin

GTD




participantes.


GTD se ubica en el cuartil superior de Probabilidad derecomendacin y presenta la mejor nota del ranking.

Consultora


18

35

ConsultoraPrincipales descubrimientos y recomendaciones


VISIN GENERAL

El mercado de proveedores de Consultora est compuesto por empresas especializadas en

optimizar procesos o en entregar conocimientos estratgicos a sus clientes. Es un mercado con

actores relevantes. Sin embargo, las compaas de nicho tambin cubren una importante porcin

del mercado dada la naturaleza nica de cada servicio.


Existe una gran cantidad de proveedores, los cuales presentan bajos porcentajes de Referencia

directa.

Los proveedores ms destacados son Accenture y Azurian, los cuales se ubican en el cuartil

superior de Probabilidad de recomendacin y presentan las notas ms destacadas en el rankingsegn el ndice de variables tcnicas.

ConsultoraVariables medidas

36

Nivel de Precios




Conocimiento de mi Industria



Vocacin de Servicio


19

37

Esta categora presenta 13 proveedores, en donde Deloitte,

Everis y Azurian son los ms conocidos, sin embargo, los

porcentajes de Referencia Directa son bajos.


6,1%

7,0%

7,8%

7,8%

8,7%

8,7%

9,6%

10,4%

11,3%

13,0%

0,9%

10,4%

5,2%

2,6%

2,6%

5,2%

5,2%

2,6%

1,7%

7,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

HP

Accenture

Quintec

Sonda

Ernst&Young

IBM

PWC

Everis

Azurian

Deloitte

Nivel de ReferenciaConsultora, ao 2012


38

5,5

4,6

Ranking de empresas, segn ndice de Variables Tcnicas Consultora, ao 2012

Sonda

EverisQuintec

IBM

Ernest&Young

DelloittePWC

HP

Azurian

Accenture




participantes.

Accenture y Azurian presentan las mejores notas del ranking y se

ubican en el cuartil superior de Probabilidad de recomendacin".


20

Implementacin de Aplicaciones de Negocio


40

Implementacin de Aplicaciones de Negocio Caracterizacin del mercado


VISIN GENERAL

El mercado de Implementacin de aplicaciones de negocio considera las empresas que instalan

grandes paquetes en forma de proyectos. Est conformado por grandes empresas y se caracteriza

por ser diverso en su oferta.


Se puede percibir que en general los CIO no han trabajado con una gama amplia proveedores

que imparten servicios en esta categora, ya que todos los proveedores evaluados estn bajo

los 15 puntos porcentuales.

Accenture destaca como proveedor en el ranking ponderado de variables tcnicas; sin

embargo, esto no repercute en una alta Probabilidad de recomendacin.

21

Implementacin de Aplicaciones de NegocioVariables medidas

41

Nivel de Precios




Conocimiento de mi Industria



Vocacin de Servicio


Se presentan grados de conocimiento similares, existiendo un

rango entre el 4% y el 12%; SAP obtiene el porcentaje mayor enReferencia directa alcanzando un 12,2%.


4,3%

5,2%

6,1%

7,8%

10,4%

11,3%

12,2%

2,6%

6,1%

3,5%

7,0%

3,5%

6,1%

9,6%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Indra

Accenture

IBM

Sonda

Oracle

Quintec

SAP

Porcentaje

Nivel de ReferenciaImplementacin de Aplicaciones de negocio, ao 2012


22

43

5,3

4,4

Ranking de Empresas, segn ndice de Variables Tcnicas Implementacin de Aplicaciones de Negocio, ao 2012

IBM

Sonda

Quintec

Oracle

Indra

SAP

Accenture


Accenture destaca en el ranking y se ubica en el cuartil

intermedio de Probabilidad de recomendacin".



participantes.


Hardware de Sistemas Centrales


23

Hardware de Sistemas CentralesPrincipales descubrimientos y recomendaciones

45

VISIN GENERAL

Los proveedores de Hardware de sistemas centrales proveen de infraestructura tecnolgica a las

empresas. El mercado es pequeo, conformado slo por actores de clase mundial. La calidad de sus

productos y servicios es muy buena, destacando por sobre los dems tipos de proveedores.


Podemos sealar que existe un gran conocimiento de los proveedores expuestos en el estudio,

ya que en su mayora tienen Niveles de referencia altos, destacando HP y Cisco Systems con un

56,9% y 55,2% respectivamente.

Cysco Sistems y EMC2 son los proveedores mejor posicionados segn el ndice de variablestcnicas, se agrega a lo anterior, que se ubican en el cuartil superior de Probabilidad deRecomendacin.


Hardware de Sistemas CentralesVariables medidas


Nivel de Precios



Confiabilidad de los Equipos

Cumplimiento de los Plazos de Entrega


24

HP y Cisco Systems presentan los niveles de Referencia directa

mayores, con un 56,9% y 55,2% respectivamente.

47

10,3%

10,3%

11,2%

17,2%

26,7%

38,8%

55,2%

56,9%

6,9%

1,7%

4,3%

5,2%

6,9%

3,4%

3,4%

4,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

D-link

Netapp

EMC2

Oracle (Sun)

Dell

IBM

Cisco Systems

HP

Nivel de ReferenciaHardware de sistemas centrales, ao 2012

Referencia directa Referencia indirecta


48

6,0

4,7

Ranking de Empresas, segn ndice de Variables Tcnicas Hardware de Sistemas Centrales, ao 2012

IBMHP

Dell

EMC2

Cisco Systems

Oracle (Sun)

D- Link


Cisco Systems y EMC2 son las empresas con mayor Probabilidadde recomendacin, y las mejores ubicadas en el ranking".



participantes.


NetappNetapp

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Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/cl

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