Entreprises de

La filière numérique

Bilan 2013 et anticipations 2014

Observatoire

économique

2

L’Espace Économie Emploi du Bergeracois

a pour mission de développer des actions

en faveur de l’économie et de l’emploi, en

collaboration avec un partenariat très

large :

- Unité Territoriale de la DIRECCTE, - Pôle Emploi, - Conseil Général de la Dordogne, - Conseil Régional d’Aquitaine, - Mairie de Bergerac/CAB, - Mission Locale, - Partenaires socio-économiques,

Organismes Consulaires et Entreprises.

Cette structure de coordination partenariale

de proximité permet d’une part, d’améliorer

l’adéquation entre la demande des

entreprises et la capacité en main d’œuvre

locale, et d’autre part de renforcer le tissu

économique local.

3

1 Introduction | 4

2 Méthodologie | 5

3 Activité | 6

4 Emploi | 7

5 Marché | 9

6 Les investissements et leur financement | 10

7 Zoom sur la filière numérique (ent. de plus de 8,

moins de 20 salariés) | 12 Annexe : Questionnaire envoyé aux entreprises.

4

1 // Introduction Pour cette 4ème année, nous avons décidé de réaliser une

enquête de conjoncture sur les entreprises de la filière

numérique.

En effet, le développement des nouvelles technologies dans la

vie quotidienne fait s’accroître le besoin dans ce domaine. En

près de 10 ans, en France, le secteur du numérique a crée

700 000 postes et l’on estime que le cap du million sera franchi

à l’aube 2015 !

Une estimation de l’impact de cette filière sur notre territoire

était donc nécessaire, tant bien en termes de création d’emploi,

de développement des entreprises du secteur, que sur les

besoins des entreprises hors filière.

Vous trouverez-donc dans l’enquête de conjoncture qui va

suivre :

- Une analyse des données sociaux-économiques des

entreprises donnant :

une synthèse sur l’année 2013,

les perspectives pour 2014,

Nous remercions l’ensemble des partenaires et entreprises

ayant participés à la réalisation de cette enquête.

5

2 // Méthodologie L’enquête a été initiée en 2013, le sondage étant effectué chaque année en octobre et novembre.

Pour cette 4ème édition, 122 entreprises de

la filière numérique ont été interrogées à l’aide

d’un questionnaire adressé par voie soit

postale, soit électronique.

L’analyse porte sur les réponses reçues entre

le 19 novembre 2013 et le 17 décembre 2013.

L’échantillon a été identifié à partir du fichier

Sirène de décembre 2012. Il est composé de

l’ensemble des entreprises du territoire,

employant 208 salariés.

Pour une meilleure lisibilité, un code couleur a

été établi, le violet représentant l’année 2013

et le bleu l’année 2014.

STRUCTURE DE L’ECHANTILLON

Secteur d'activité

+ de 8 et - de 20

salariés

Nbre de retours du

questionnaire

Taux de retours du

questionnaire

Service 109 8 6,56%

Commerce 12 2 1,64%

Industrie 1 0 0,00%

TOTAL 122 10 8,20%

STRUCTURE DE L’ECHANTILLON Par secteur d’activité

89%

10% 1%

Service Commerce Industrie

Le secteur dominant est celui des services

qui représente 89 %.

Parmi les 10 entreprises qui ont répondu on

compte 37 salariés principalement employé

dans le secteur du service.

STRUCTURE DE L’ECHANTILLON Nombre de salariés par secteur

Service Commerce

49

8

% d’adresses incorrectes et structures radiées

6

ACTIVITE DES ENTREPRISES Constat 2013 et prévisions 2014

En hausse Stable En baisse

55%

27%

18%

45%

55%

0%

Activité 2013

Prévision 2014

En 2013, 55 % des entreprises ont

constatées une hausse de leur

activité.

En 2014, les perspectives semblent

se diriger à 55 % vers une

stabilité et à 45 % vers une

hausse.

ACTIVITE DES ENTREPRISES Facteurs limitant l’activité

28%

39%

5%

22% 6%

Insuffisance de la demande

Contraintes financières

Manque de main-d'œuvre

Manque de formation/compétences

N'est gêné par aucun facteur limitatif

Le principal facteur qui limite

l’activité des entreprises est la

contrainte financière (39%).

Suivi ensuite de l’insuffisance de la

demande et du manque de

formation et de compétences.

3 // Activité

7

EMPLOI Embauche

Embauche en 2013

Prévision d'embauche en

2014

36% 64% 64%

36%

Oui Non

EMPLOI Type de contrats utilisés par les entreprises

27% 36%

27%

0% 0% 9%

50%

31%

19%

0% 0% 0%

Type de contrat en 2013 Type de contrat en 2014

En 2013 seulement 36 % des chefs

d’entreprises ont embauché du

personnel.

En 2014, les prévisions d’embauche

sont de 64 %.

En 2013 les entreprises proposaient des

CDI à 36%. Cette tendance s’inverse en

2014 avec une majorité de contrats en

CDD (50%).

4 // Emploi

8

EMPLOI Personnel vacant : intérimaires, saisonniers

Oui Non

0%

100%

100 % des entreprises

déclarent ne pas avoir recours à

du personnel saisonnier (job

d’été).

METIERS DU NUMERIQUE Les Métiers de la fonction informatique

15% 11%

18%

11%

19%

7% 19%

Directeur de projet web Chef de projet fonctionnel web

Web master Architecte web

Chef de projet technique web Ingénieur sécurité web

Développeur web

PERSONNEL INTEGRANT LES NOUVEAUX METIERS DU NUMERIQUE

Les entreprises intègrent plusieurs métiers

du numériques.

Dans la fonction informatique on

retrouve principalement des chefs de

projet technique web, des

développeurs web et des web

master.

Dans la fonction création il y a

principalement des Webdesigner.

Dans la fonction marketing on retrouve

plus de Social media manager.

Enfin au sein de la fonction

communication on retrouve

principalement des community

manager.

Les entreprises répondent à 90 % non au

besoin en personnel ou en

formation pour les différentes fonctions

proposés.

9

MARCHE Type de clientèle

0%

20%

40%

60%

27%

50%

23%

La clientèle est composée en grande partie d’entreprises (50%). Vient ensuite à égalité les

particuliers et les administrations publiques. Principalement la clientèle se trouve dans un secteur

Départemental (27%). Les PME-PMI sont leur principale clientèle (22%).Viennent ensuite les

entreprises industrielles et les grandes entreprises.

MARCHE Entreprises clientes

30%

30% 30%

10%

Artisanales Commerciales Industrielles Agricoles

24%

47%

29%

TPE PME-PMI Grandes entreprises

MARCHE Secteur géographique de la clientèle

17%

20%

27%

23%

13%

Local

Régional

Départemental

National

International

0% 10% 20% 30%

MARCHE Développement

Développement de la clientèle

Développement des services

100% 90%

0% 10%

Oui Non

100 % des entreprises souhaitent développées

leur clientèle et 90 % souhaitent développées

leur service.

5 // Marché

10

PROJETS D’INVESTISSEMENTS ?

Oui Non

73%

27%

NATURE DES INVESTISSEMENTS PREVUS

30%

10%

30%

20%

10%

Matériel Immobilier

Immatériel Restructuration

Autre

FINANCEMENT DES PROJETS

88%

0% 13%

Autofinancement

Apport en fond propre

Endettements, concours bancaires

73 % des entreprises ont des perspectives de

projet pour l’avenir.

Les entreprises prévoient principalement des

investissements matériel et immatériel.

Elles prévoient majoritairement

l’autofinancement pour financer leurs

investissements.

34%

33%

33%

0%

Domaines d'accompagnement

Financier Communication Formation Recrutement

6 // Les investissements

et leur financement

11

SOUHAIT D’ACCOMPAGNEMENT/CONSEIL ?

Oui Non

25%

75%

Les entreprises souhaitent à 25 % être

accompagnées pour la réalisation de

leur projet.

Les principaux domaines dans lesquels

elles souhaitent bénéficier d’un

accompagnement sont le domaine

financier, la formation et la

communication.

SUR QUEL DOMAINE SOUHAITENT-ELLES ETRE ACCOMPAGNEES ?

34%

33%

33%

0%

Financier Communication

Formation Recrutement

€

12

7 // Zoom sur la filière

numérique (ent. plus de 8, moins de 20 salariés) UTILISATION D’INTERNET DANS LES ENTREPRISES

34%

14% 9% 5%

15%

23%

Communiquer avec les clients, fournisseurs, partenaires

Vendre leur produits/ services

Acheter leur marchandise, produit, service

Faire de la veille concurrentielle

Faire connaître l'entreprise

Faire tout type de recherche

RESEAUX SOCIAUX

Oui Non

23%

77%

52%

13%

35%

Facebook Viadeo Linkedin

TYPE DE RESEAUX SOCIAUX UTILISES

L’utilisation des réseaux sociaux dans le domaine professionnel n’est pas encore une

habitude sur le territoire. On dénote tout de même 23% d’entreprises les utilisant,

avec en première position le réseau social Facebook.

L’une des principales raisons de l’utilisation d’Internet au

sein des entreprises est la communication avec les

clients, fournisseurs, partenaires.

13

Oui; 66%

Non; 34%

80%

20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Site vitrine E-commerce

LES PRINCIPAUX BENEFICES D’AVOIR UN SITE INTERNET D’APRES LES ENTREPRISES

37%

19%

39%

5%

Acquisition de nouveaux prospects, clients Nouveau service apprécié par les clients existants

Meilleure notoriété Autre

ENTREPRISES AYANT UN SITE INTERNET

66% des entreprises ont un site Internet

dont 80% d’entre elles un site

vitrine.

Pour les entreprises n’ayant pas de site

Internet, 12% ont un projet en cours.

Les entreprises retiennent principalement

le bénéfice d’obtenir une meilleur

notoriété grâce à leur site Internet et

celui d’acquérir de nouveaux

clients/prospects.

47% des entreprises font appel à un

sous-traitant pour la gestion de leur site

Internet.

Seulement 17% ont du personnel

dédié en interne.

7% souhaitent former leur

personnel dans ce domaine.

@

14

Cette enquête a été réalisée en novembre

2013 par l’Espace Economie Emploi du

Bergeracois :

16 rue du Petit Sol

24100 BERGERAC

Tél. 05 53 73 52 60

E-mail : eee.24.bergerac@orange.fr