해외 환경시장 분석 보고서

멕시코 환경시장 분석 보고서

1. 일반 개황

2. 환경 조직 및 정책

3. 환경 시장 동향

4. 진출 방안

멕시코는 도시와 농촌의 환경 인프라 격차가 심하고 다양한 환경법들이 마련되어 있음에도 불구하고 연방정부와 주정부의 환경규제가 달라 통합적인 관리 및 감독, 집행 체계가 부실한 상황임. 최근 멕시코의 경제성장과 급격한 인구 증가로 인해 대기, 수자원 분야 등의 환경오염이 심해지고 있으며 폐기물 배출량 역시 증가하는 추세임멕시코 정부는 비효율적인 수자원 관리 해결을 위한 법 개정과 그에 수반되는 다양한 프로젝트를 계획하고 있으며, 환경을 총괄 관리하는 환경․천연자원부는 정부에 폐기물 처리효율의 향상과 위생 매립장 신설 등을 요구하고 있음. 정부에서 진행하는 1,2차 국가 인프라 사업(물공급, 폐수관리 등), 2030수자원 아젠다 등을 통해 수질, 대기, 폐기물 분야별 관련 사업이 발전할 것으로 전망됨멕시코 환경시장 규모는 약 67억 달러이고 세부적으로 수자원 시설, 폐기물 관리 및 처리 분야가 발전하고 있으며 환경설비 및 서비스 시장의 약 80%가 수입에 의존하고 있음미국과 유럽의 시장 점유율이 높은 편이나, 위생 매립장의 신설, 효율적 수자원 관리 요구가 증대됨에 따라 관련된 기술 및 설비 수요가 확대될 것으로 전망되므로 국내 기업의 시장 진출 전망은 밝은 편임[Key Word] 멕시코 환경문제, 멕시코 주요 환경정책, 멕시코 대기·물·폐기물산업 현황 및 전망, 멕시코 환경 시장진출 기회

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1 일반 개황

1.1. 국가 개요1)

지리적 위치 멕시코는 북아메리카 남서단에 있는 국가로 마야, 톨테크, 아스텍의 인디오 문명이 발생한 지역임. 북쪽은 미국, 남쪽으로는 과테말라, 벨리즈와 접하며, 서쪽은 태평양, 동쪽은 멕시코만에 면함. 중부는 광대하고 높은 고원 지대임수도 멕시코시티(Mexico city)면적 1,943천 km2(한반도의 약 9배)인구 1.16억 명민족 메스티소 60%, 인디언 30%, 백인 9%언어 스페인어, 마야어종교 가톨릭 82.7%, 기독교 1.6%부존자원 석유, 은, 동, 금, 구리 등 지하자원 및 천연가스도시 멕시코는 31개의 주와 1개의 특별구로 구성되어 있음역사 및 현황 약 1,500년 전 고대 도시국가를 이룩한 마야족과 14세기 아스텍족 문명이 발달함. 1521년 스페인의 침입으로 아스텍 문명이 멸망한 후 약 300년간 스페인의 식민 지배를 받음. 1821년에 독립하였으나 독재정권은 계속되었으며, 1911년 멕시코 혁명이 일어나 지주 중심의 봉건사회가 붕괴되어 1920년까지 계속된 시민 혁명을 거쳐 근대 국가다운 발전이 시작됨. 연합국으로 제2차 세계 대전에 참전함. 현재 동남부의 농촌을 중심으로 자급자족적인 생활을 영위하는 인디오와 도시를 중심으로 생활하는 메스티소나 백인 사이에는 분명한 계층의 차가 있음

1) 2014 세계 국가편람, 한국수출입은행, 해외경제연구소 위키백과 www.wikipedia.org / 지식백과 www.naver.com

[그림 1] 멕시코 지도

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기후 연중 고온다습한 기후로, 중부 고산지대는 우기를 제외하고는 건조한 온대성 기후이며 나머지 국토는 아열대 기후임. 멕시코시티의 경우 6~9월에는 우기로서 기온이 온화하고 11~1월은 기온이 낮은 겨울 기후이며, 나머지 2~6월은 한국의 봄 기후와 비슷함. 연중 기온은 평균 5℃~25℃ 사이임통화2) 페소(Ps)라는 화폐단위를 사용하며, 2013년 평균 환율은 1페소에 85.85원임. 최근 환율은 78.24원임(2014년 6월 기준)비즈니스 매너3) 국민성은 친절하고 낙천적이나 배타적이기도 함. 동양인에 대한 감정은 멕시코 원주민의 조상이 동양인이라는 이유에서 좋은 편임. 남녀 간에 멕시코 식으로 인사를 나눌 때 나이에 관계없이 가볍게 포옹한 채 상대의 볼에 가볍게 뺨을 대므로 이에 익숙하지 못한 한국인들은 종종 당황하기도 함 종교의 자유가 인정되나 카톨릭이 전체의 80% 이상을 차지하고 있고 종교적인 행사는 매우 성대하게 진행되는 편임. 특히 부활절(Semana Santa) 주간과 크리스마스는 우리나라의 추석, 구정과 같은 휴일이며, 결혼, 장례 등의 의식 행사도 대부분 성당에서 거행됨. 남의 집을 방문하거나 초대를 받은 경우 선물을 준비하는 것이 일반적이며 통상 크리스마스와 연말에는 친구, 친지, 거래처에 선물을 돌리는 관행이 있음. 사순절에는 육류 판매(생선, 닭고기는 판매) 및 식사를 안 하는 것이 특징임팁 문화가 일반적으로 통용됨. 식당에서 식사를 하고 난 후 계산서 금액의 10%∼15% 정도를 종업원에게 팁으로 지급함. 또한 방청소, 개별 심부름 등을 시켰을 경우 1달러나 현지화로 이에 상당하는 금액(10페소)을 지급함

2) 외환은행, 환율정보(http://www.keb.co.kr/)3) 외교부 해외안전여행(http://www.0404.go.kr/index.do)

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1.2. 경제 및 사회적 특성4)

『산업구조, 사회적 문제점, 경제지표, 경제현황, 경제전망』멕시코 정부는 실물경제 위기가 외환위기로 이어지지 않도록 적극적인 외환 확보 정책을 펼치고 있으며, 이에 외환보유액이 지속적으로 증가하여 2013년 말 외환보유액은 역대 최고 수준인 약 1,695억 달러를 기록함

산업 구조 서비스업 61.9%, 제조업 24.1%, 농업 13.4%사회 현황 2012년 대선에서 제도혁명당의 페냐 니에토 후보가 당선되어 대통령에 취임함. 니에토 정부는 치안 강화, 세제 개편, 에너지산업 민간투자 유치 등의 정책을 중점적으로 추진 중이며, 정부와 주요 3당(제도혁명당, 국민행동당, 민주혁명당) 대표는 '멕시코를 위한 협약(Pacto por Mexico)'에 서명함사회적 문제점 사회계급간 격차가 현저하여 하층계급이 증가하고 도시 주변에는 빈민촌이 급증함. 농촌에는 농지개혁의 자본주의화로 다수의 영세농이 있으며 멕시코 국민으로 완전히 통합되어 있지 않은 원주민이 존재함

4) The World Factbook(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/) 2014 세계 국가편람, 한국수출입은행, 해외경제연구소

GDP(purchasing power parity) $1845 billion

GDP(official exchange rate) $1327 billion

GDP(real growth rate) 1.2%

GDP - per capita(PPP) $15,600

Inflation rate(consumer prices) 4%

Current account balance -$14.18 billion

Exports $370.9 billion

Imports $370.7 billion

(출처 : The world factbook)

[표 1] 멕시코 주요 경제지표(2013년 추정치)『‘13년 1인당 GDP 15,600달러

적극적인 외환 확보 정책 시행

외환보유액 지속적 증가』

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경제적 특징 세계금융위기의 영향으로 2009년 극심한 경기 침체를 겪었으나, 대규모 경기부양책 실시 등으로 2010년 5.1%의 경제성장률을 기록하면서 회복세를 보임. 국제유가 상승, 미국 경제의 완만한 회복세에 따른 수출 및 산업생산 증가 등으로 2011년과 2012년에는 각각 4%, 3.6%의 비교적 양호한 경제성장률을 기록하였으나, 정부지출 감소, 건설경기 위축 및 대규모 태풍 발생 등으로 2013년 성장률은 1.2%로 둔화됨주요 교역 현황수출품 : 공산품, 원유 및 석유제품, 은, 농산품, 커피, 면직물수출국 : 미국 78% 등수입품 : 금속가공기기, 농기계, 전자제품, 운송기기 조립부품 수입국 : 미국 49.9% 중국 15.4% 일본 4.8% 등경제 현황5) 일부 산업계는 멕시코 정부가 올해부터 시행한 세제 개혁으로 인해 기업 활동과 소비활동이 위축돼 멕시코 경제성장률에 악영향을 미치고 있다고 밝힘. 2014년 5월 중순, 라틴아메리카 카리브해 경제위원회(CEPAL), 세계은행을 비롯한 국제기구와 멕시코 내 각종 시중은행 모두 멕시코의 경제성장률을 하향 조정함경제 전망6) 경제성장률 하향 조정으로 인해 올해 신규 일자리 창출 수는 감소할 것으로 예상되지만, 환율, 멕시코증시 IPC 지수에는 큰 영향을 미치지는 않음2014년 경제성장률은 하향 조정됐지만, 향후 미국 경제 회복에 대한 기대감, 멕시코 에너지 개혁 세부 법안, 멕시코 국가 인프라 프로그램7) 등으로 인해 향후 멕시코 경제는 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됨

5) 6) 글로벌 윈도우(www.globalwindow.org), kotra

7) 2014~2018 국가 인프라 프로그램(PNI)

『사회계급간 격차 현저함

정부 세제 개혁으로 기업 및

소비활동 위축

경제성장률 하향 조정됐으나

지속적 성장 예상』

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2 환경 조직 및 정책8)

2.1. 환경 행정조직 및 체계

『환경조직, 환경 총괄, 환경 권한위임 기관』【 주요 환경 조직 및 기관】§ 환경 총괄 : 환경·천연자원부§ 환경 권한위임기관 : 연방수자원청, 국가생태연구소, 연방환경

보호청이 각각 해당하는 환경 관련 업무담당

Ÿ 멕시코의 행정조직은 공공기능부, 경제부, 국방부, 외교부, 재무공공신용부, 공공교육부, 환경·천연자원부, 노동사회보장부, 에너지부, 농축산업·농촌개발·어업 및 식품부, 통신교통부, 관광부 등으로 구분됨

Ÿ 행정 조직 중 환경·천연자원부는 환경 업무를 총괄함Ÿ 환경·천연자원부 이외에 연방 수자원청과 국가 생태

연구소는 환경․천연자원부와 독립된 기관으로 개별 환경 관련 업무를 담당하며, 연방 환경보호청은 환경·천연자원부 산하에서 규제 및 운영의 자율성을 갖는 독립된 기관으로써 환경관련 업무를 담당함

8) EBI Report 3000 Global Environmental Market 2013

(출처 : EBI Report 3000)

[그림 2] 멕시코 환경행정 조직도

『환경 행정조직 총괄 기관은

환경·천연자원부

연방 수자원청, 국가생태연구소, 연방환경보호청 등 각각의 담당

업무 수행』

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환경천연자원부(Ministry of Environment and Natural Resources, SEMARNAT)Ÿ 멕시코 환경 전반에 대한 포괄적인 업무 담당Ÿ 주요 업무 및 기능

­ 생태계 및 멸종위기 생물 보호를 통한 생물학적 다양성 보전­ 지속가능한 생태계 훼손 방지 및 개선 대책 마련­ 법적 규제를 시행하고 자발적 참여를 유도하여 환경보전 도모­ 국가 수자원 시스템 관리를 통한 지속가능한 물 사용 추진

연방수자원청(National Water Commission, CONAGUA)Ÿ 국가 수자원 보전하고 지속가능한 사용을 목표Ÿ 수자원 개발 및 관리를 위해 지자체와 협력

국가생태연구소(National Instittue of Ecology, INE)Ÿ 환경에 대한 과학적/기술적 정보 생성, 수집, 배포Ÿ 환경 보호 장려 및 천연 자원의 지속가능한 사용 촉진Ÿ 대기배출 표준 프로그램 수행

연방환경보호청(Federal Attorney of Environmental Protection, PROFEPA)Ÿ 환경법 및 환경 규제에 관한 국가의 주요 법률 집행 담당Ÿ 규제에 대해 엄격한 적용을 목표로 하고 사업과 지방자치

단체 당국의 자발적 환경규제 참여를 후원

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2.2. 환경법 및 규제 현황

『멕시코 법 및 규제 현황, 수자원법, 기후변화법』Ÿ 국가 인프라 사업의 시행과 NAFTA9)을 비롯한

FTA의 발효 이후 다수의 다국적 기업이 멕시코에 진출 하여 그에 따른 환경법들이 마련되었으나, 집행이 일괄적이지 않아 멕시코 당국은 환경 관련 문제 해결을 위해 노력 중에 있음

【 환경 및 기타 법, 규제 】§ 수자원법(LAN, 2004)§ 기후변화법§ 기타 환경관련 법률 및 규제

수자원법(Ley de Aguas Nacionales, LAN. 1993 제정, 2004 개정)Ÿ 공공질서와 사회적 이익을 위하여 멕시코 전 지역에서

의 수자원시설의 개발, 물 사용 및 배수, 수자원관리 제어, 지속가능한 개발을 위한 수량 및 수질 보존

Ÿ 수자원 공급자에 인허가권 부여, 폐수 배출자에 배출권 의무화, 폐수 배출권을 인정하는 기관 및 배출권을 획득하는 기관을 수자원 사용 등록부(Registry Publico de Derechos de Aguas, REDPA)에 등록 의무화

Ÿ 수자원 사용목적 및 지역에 따라 수자원의 사용한도를 다르게 규정

Ÿ 지하수를 과도하게 사용하는 것을 금지하며, 연방 수자원청에 각 유역의 수자원 사용가능량을 보고함

9) 북미자유무역협정(NAFTA, North American Free Trade Agreements): 미국, 캐나다, 멕시코 등 북미 3개국이 자유무역지대를 창설하기 위해 추진한 협정

『국가인프라 사업 시행 및 다국적 기업

진입으로 다양한 환경관련법 마련

일관된 법 집행 요구됨』

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기후변화법Ÿ 신재생에너지 인센티브 도입, 화석연료 보조금 단계적

폐지, 배출권 거래제도 도입 등에 관한 집행 권한 부여Ÿ 2020년까지 이산화탄소 배출량 BAU 대비 30%, 2050

년까지 2000년도 수준의 50% 감축Ÿ 생산된 전력의 35%, 재생가능한 자원에서 개발기타 환경 관련 법률 및 규제Ÿ 유해폐기물법·규제(1989)

­ 폭발성, 발화성, 부식성, 화학적 반응, 인체 유해성, 독성 등을 포함하는 물질은 유해폐기물로 간주

Ÿ 대기오염방지및통제법·규제(1988)Ÿ 환경영향관련법·규제(1988)2.3. 주요 환경정책 및 프로그램10)

『국가 인프라 사업, Pro-Tree 프로그램, Pioarie 프로젝트, Green Plan』

【 주요 환경정책 프로그램 】§ 국가 인프라 사업 ▷ 1차 사업 : 물 공급 및 폐수관리 관련 주요 계획 이행

2차 사업 : 국가 인프라 관련 사업 최대 규모 투자§ Pro-Tree 프로그램 ▷ 산림의 황폐화 감소와 지하수함양11) 향상을 목표§ Pioaire 프로젝트 ▷ 대도시권의 환경오염 감소 및 환경 보전을 위한 프로젝트 시행§ Green Plan 프로젝트 ▷ 멕시코시티 내 교통체증 완화 및 온실가스 저감을 위해 시행한

프로젝트

10) EBI_Report 3000 Global Environmental Market 201311) 지하수 함양 : 일반적으로 자연상태에서의 지하수 함양은 강우의 지하침투와 하천 및 호수 등 지

표수의 침투를 말하며, 지하수 함양이 증가하면 사용가능한 지하수가 학보됨. 국내에서는 지하수

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국가 인프라 사업(National Infrastructure Program)Ÿ 1차 국가 인프라 사업(2007년~2012년) 시행

­ 지속가능한 발전을 목표로 환경 인프라 확충을 통한 체계적인 시스템 마련

­ 환경설비 및 서비스업의 주요 분야인 물 공급 및 폐수관리와 관련한 주요 계획 이행

­ 주요 물 공급 인프라 프로젝트 시행 ‘멕시코시티 Emisor Oriente’ 폐수 방출 터널 구축, ‘Leon시 Zapotillo’ 수도관 시공 등

Ÿ 2차 국가 인프라 사업(2014년~2018년) 시행­ 2014년 4월, 멕시코 정부는 약 5900억 달러 규모의 ‘국가

인프라 프로그램’을 발표하였으며, 에너지, 도시발전 및 주거지, 교통․통신, 수도시설, 관광 등 분야로 구성

­ 에너지 분야의 총 투자 규모는 900억 달러이며, 재생에너지 신규 발전소 설립 계획

수자원 관리 프로그램Ÿ Pro-Tree 프로그램

­ 국가 수자원 관리 위원회의 협조를 통해 국가 산림 위원회 산하에서 이루어진 프로그램

­ 환경서비스 제공­ 산림의 황폐화율 감소와 지하수함양 향상을 목표로 수행

대기질 관리 프로그램Ÿ Pioaire 프로젝트­ 대도시권의 환경오염 감소와 환경 보전을 위해서 2001년부터

10개년 정책으로 본 프로젝트를 시행함

인공함양 기술이 개발 중에 있음(자연적인 물의 순환계에서 하천을 통해 바다나 대기중으로 방출되는 물이 일부를 자연환경을 파괴하지 않고 포획하여 인위적으로 땅속으로 물을 투입함으로써 지속적으로 지하수 자원을 이용할 수 있는 녹색성장기술)

『1차 2차 국가 인프라 사업 시행

국가 전체 인프라 도입 및 물 공급 관련 계획 이행』

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­ 멕시코시티의 대기질은 산업체 규제를 통해 향상되었으나, 인구 급증에 따른 차량의 증가와 연비가 낮은 차량 운행으로 인해 결과적으로 큰 성과를 얻지 못함

대중교통 인프라 구축 및 온실가스 저감 프로그램Ÿ Green Plan

­ 본 계획은 멕시코시티 내 혼잡한 교통에 의한 교통체증 완화 및 온실가스 배출량 저감을 위해 2007년에 시행되었음

­ 대중교통 인프라 구축 및 국민의 환경에 관한 인식 제고 캠페인을 수행함

­ 막대한 양의 폐기물을 바이오가스로 전환할 계획임­ 도심 폐기물처리 트럭은 중남미 최초로 천연가스와 바이오메탄을

연료로 사용하여 운영할 예정임

『환경 시장 발전을 위한

다양한 프로젝트 시행(수자원 관리, 대기질

관리, 온실가스 감축)』

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3 환경 시장 및 환경산업 동향

3.1. 환경 시장 개요12)

『멕시코 환경 시장현황, 산업별 주요 환경 문제, 산업별 환경 시장 전망 및 시장진출 기회』【 주요 환경 오염원 】

§ 대기 오염, 도시 폐기물의 배출, 생활 및 농․산업 폐수【 주요 환경 문제 】

§ 멕시코 경제 성장과 인구 증가로 인한 대도시 오염 심각§ 환경분야(대기/폐기물/물)의 처리 및 관리 체계 미흡

Ÿ 환경시장은 크게 수자원 시설, 폐기물 관리 및 처리 분야가 눈에 띄게 발전했으며 이는 전체 환경설비 및 서비스 시장의 73%를 차지하는 규모임

Ÿ 멕시코의 환경설비 및 서비스(공공처리, 분석 서비스 등) 산업의 경우, 구조적으로 잘 구성되어 있는 편임

­ 수처리 시설/ 대기오염 관리/ 폐기물관리 등 11개 분야를 포함하고 있으며 2009년 환경시장에서 총 42억 달러의 수익을 창출함. 수입량을 포함하여 멕시코 국내에서 총 발생한 시장규모는 약 57억 달러에 달함

­ 멕시코 전체 GDP의 0.5%를 차지하며 이 분야의 성장률은 6~8%를 나타냄

­ 2001년 37억 달러에서 2010년 67억 달러로 9년 만에 30억 달러 이상 규모가 성장함

­ 멕시코 환경설비 및 서비스 시장의 80% 이상이 수입에 의존하는 상황임

12) EBI_Report 3000 Global Environmental Market 2013

『환경 설비 및 서비스 산업 다양한 분야

포함

대도시 오염 심각한 수준, 관리 체계

미흡』

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3.2. 대기 산업 분야13)

『대기오염 방지 프로그램 시행, 대기 산업 현황』

【 대기 산업 시장 】§ 현황 : 멕시코 경제성장 및 인구 증가로 인한 대기오염 증가§ 전망 : 대기오염 방지 및 효율적 저감 프로그램 시행으로

관련 설비 수요가 확대될 것으로 전망현황대기오염 현황 Ÿ 멕시코시티에서 ‘90년대 중반에 실시한 대기오염 측정을

통해 공기질 향상 등 가시적인 성과를 거두었음 Ÿ 그러나 현재 멕시코의 경제 성장과 인구 증가로 인해 대기

오염이 지속적인 문제로 언급됨 대기오염 관리 현황Ÿ 환경․천연자원부는 지난 15년 동안 유무선 통신서비스에

대한 대기 배출 감축 프로그램을 구축하여 수행함Ÿ 국가생태연구소는 대기 배출에 대한 환경적 기준(NOMS)

을 마련하였으며 유무선 통신서비스에 대한 대기 배출 인벤토리 프로그램을 수행함

Ÿ 멕시코 정부는 멕시코 내 도시의 대기오염 수준의 심각성을 인지하고 친환경 택시 및 소형 버스를 운영하여 오염원 배출 감축 및 환경 인프라 강화를 도모함

­ 미국 해외무역국(U.S. Foreign Commercial Service, USFCS)에 의하면 멕시코 도시 중 가장 오염된 도시는 멕시코시티, 과달라하라(Guadalajara), 시우다드 화레스(Ciudad Juarez)로 평가되었으며, 전 세계적으로 가장 대기질 오염이 심한 도시를 멕시코시티로 선정함

13) EBI_Report 3000 Global Environmental Market 2013

『최근 환경보호 등 대기오염

확산을 방지하고자

다양한 프로젝트 시행』

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【 폐기물 산업 시장 】§ 현황 : 고형 폐기물의 일부 불법 투기 및 유해폐기물 처

리에 의한 심각한 문제 발생, 멕시코시티 내 유일한 매립장의 가동 중단

§ 전망 : 최첨단 기술의 폐기물 처리시설 설립 목표로 예산 확보, 매립장 신설 요구에 의한 기술 및 설비 수요 증가

Ÿ 기타 대기오염 저감 계획 ­ 저효율 기기, 엔진 및 장비 등을 친환경 기술이 내제된 설비

로 교체 또는 효율 향상 ­ 배출량 검사 및 관리­ 의료 폐기물 소각­ 에너지 소비 감소­ 고효율 대체 에너지 및 연료 사용­ 내연기관 개선­ 연료 전환 기술­ 타이어 재활용 시설

시장진출 기회 Ÿ 환경․천연자원부는 국가 생태연구소와의 협력을 통해

15년간 대기오염 방지 및 효율적 절감 프로그램을 마련하고 시행함

전망 Ÿ 친환경 설비, 고효율 에너지 장비 등 다양한 기술 접

목 및 장비 수출을 통해 시장 진출 가능성이 높을 것으로 예상됨

3.3. 폐기물 산업 분야14)

『멕시코 폐기물 산업현황, 고형폐기물, 산업폐기물, 유해폐기물 처리 및 관리, 시장진출현황』

14) EBI Report 3000 Global Environmental Market 2013

『다양한 기술 접목 및 장비 수출을 통해 시장 진출

가능성이 높을 것으로 예상』

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산업 폐기물 종류 비율(%)자동화 부품 15금속 14플라스틱 24유리 15전기 및 전기부품 20기타 12총계 100

(출처 : EBI Report 3000 Global Environmental Market 2013)

[표 2] 멕시코 산업 폐기물 종류 및 비율(2008년 기준)

현황폐기물 현황Ÿ 환경․천연자원부가 발표한 “고형폐기물 통합 관리를 위한

국가 프로그램(2008년~2012년)”에 의하면 32개의 전체 주에서 일일 평균 105,000톤가량의 고형 폐기물이 배출되고, 그 중 53%는 유기폐기물, 28%는 상업적 폐기물(재활용 가능), 19%는 비상업적 폐기물인 것으로 분석함

Ÿ 멕시코 내 34만 개가 넘는 제조시설이 있으며, 환경·천연자원부에 의하면 이 시설들은 일일 약 3만 톤의 산업폐기물을 배출함. 산업폐기물은 통신교통부와 환경·천연자원부에서 승인한 민간 기업이 수거함

폐기물관리 현황Ÿ 멕시코는 연간 1000만 톤 이상의 유해 폐기물을 배출하고

있으나 처리 및 관리 체계가 미흡하여 국가적 으로 심각한 문제를 야기함. 폐기물의 에너지화 기술, 재활용 등의 새로운 처리기술이 도입되기 시작했으나 대다수의 유해 폐기물은 제대로 처리되지 못하는 실정

Ÿ 일일 배출되는 총 폐기물 중 87%는 수거되고 있으나 그 외 13%는 불법 투기되며, 수거한 87%의 폐기물 중 약 64%는 위생매립장에서 처리되고 36%는 야외 매립장으로 운반됨

『국가 전체 일일 평균

105,000톤의 고형폐기물

배출』

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멕시코

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매립지 운영 및 관리 종류 수통합 서비스

(수집, 운반, 최종 처분 및 매립지 운영)11

관리형 매립지 30

야외 매립장 17

총계 58

(출처 : EBI Report 3000 Global Environmental Market 2013)

[표 3] 멕시코 고형폐기물 매립지 및 종류(2008년 기준)

Ÿ 2008년 기준, 위생매립장 11개, 관리형 매립지 30개, 야외 매립장 17개가 운영됨

Ÿ 멕시코시티에서 유일하게 운영하였던 Bordo Poniente 매립장은 2011년 가동을 중단함

­ 본 시설은 1994년부터 운영되었으며 하루 평균 12,500톤의 폐기물 처리

­ 총 6천만 톤의 폐기물을 매립하여 연간 130만 톤의 이산화탄소 배출(대도시권 내 2000만 명에 해당하는 쓰레기를 처리한 수치와 유사함)

Ÿ 멕시코시티는 타이어, 플라스틱, 전자부품 등을 재활용 할 수 있는 최첨단 기술이 탑재된 폐기물 처리시설 설립을 목표로 약 1억 5천만 달러의 예산을 보유함

Ÿ 미국 해외무역국에 의하면, 유해 폐기물 처리를 위한 계획들이 민간부문에서 이행될 경우 긍정적 영향을 끼칠 것으로 예상함

­ 유해 폐기물 의무 기준에 대한 보다 강력한 법 집행 ­ 토양 개선에 대한 의무적 기준 정립­ 유해 폐기물 처리의 독점적 운영 제제­ 경쟁적인 요소 적용을 통한 처분, 교통비용, 재활용 및 기타

처리 비용 등의 감축­ 훈련, 교육, 프로그램 등의 개발 및 이행을 통해 중소기업에

폐기물 관리와 유해폐기물로부터의 비유해성 폐기물 분리의 중요성 인식 제고

­ 정확하고 신뢰성 있는 국가 유해 폐기물 목록 개발 및 유지

『산업폐기물 일일 약 3만톤

배출

유해 폐기물 연간 1,000만

톤 이상 배출』

멕시코

- 16 -

시장진출 기회 Ÿ 환경·천연자원부는 멕시코에 최소 50개 이상의 새로운

위생 매립장 신설을 요청함Ÿ 10만 명 이상이 거주하는 142개의 도시 중 17개 도시15)는

매립지를 신설하여 관리할 의향을 보임전망Ÿ 메탄 포집 시스템 및 발전소 설립을 통해 메탄 포집에

의해 생산된 전력을 도시 전력망에 보급Ÿ 환경문제에 대한 인식의 변화가 점진적으로 증가함에 따라

멕시코 정부는 폐기물의 재활용 분야를 활성화하고 관련 기술을 개발 및 보급함

3.4. 물 산업 분야16)

『멕시코 수자원 산업현황, 수자원관리 및 공급 인프라 구축, 시장진출 기회』 【 물 산업 시장 】

§ 현황 : 비효율적 수자원 관리, 낙후된 상수 인프라, 불충분한 오수처리시설

§ 전망 : ‘2030 수자원 아젠다’를 발족하여 향후 수자원 관련 시스템에 대한 잠재적 수요 예측으로 인한 상수 인프라 사업의 발전

15) 산 크리스토발 데 라스카사스(San Cristobal de las Casas), 셀라야(Celaya), 살라망카(Salamanca), 칠판싱고(Chilpancingo), 툴랑싱고(Tulancingo), 과달라하라(Guadalajara), 푸에르토 발라타(Puerto Vallarta), 찰코(Chalco), 텍스코코(Texcoco),라사로 카르데나스(Lazaro Cardenas), 쿠에르나바카(Cuernavaca), 오악사카(Oaxaca), 살리나 크루즈(Salina Cruz), 체투말(Chetumal), 시우다드 도브레곤(Ciudad Dobregón), 꽈싸꽐코스(Coatzacoalcos), 사카테카스(Zacatecas)

16) EBI_Report 3000 Global Environmental Market 2013

『환경부는 멕시코에 최소 50개 이상의 새로운 위생

매립장 필요를 호소

대도시 지역 매립지 신설 및

관리 의사 표명』

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멕시코

- 17 -

현황Ÿ 멕시코는 현재 비효율적인 수자원 관리, 낙후된 상수

인프라, 불충분한 오수처리시설 등 수자원산업 분야에서 다양한 문제점이 드러남

Ÿ 상수 인프라는 전국적으로 90% 이상의 보급률을 달성하였으나, 낙후된 설비로 인한 식수 사용의 불안감으로 대부분의 국민들은 생수를 구매하는 실정임

Ÿ 상수도 인프라를 보급 받지 못한 10%의 국민들은 약 1,100만 명으로, 이 중 53%는 직접적인 방법 (우물, 호수, 강, 개울 등에서 직접 물을 길러 사용)으로 식수를 충당하고 나머지 47%의 국민은 차량을 통해 보급 받음

Ÿ 대부분의 생활폐수와 농업·산업 폐수가 처리과정을 거치지 않고 강으로 유입되어 결과적으로 주민에게 부정적인 영향을 끼침

시장진출 기회Ÿ 민간 부문의 투자를 장려하고 이를 유치하기 위해

수자원 분야의 지속적 발전에 대한 필요성을 강조하고 법적인 틀을 개선하는데 중점을 둠

Ÿ 멕시코 정부는 폐수처리와 관련한 계획을 착수하여 현재 43%인 폐수처리율을 60%까지 증가시키고자 함. 연방 수자원청은 계획을 수행하기 위해 2012년까지 약 117억 달러의 투자가 필요할 것이라 평가함

전망Ÿ 연방 수자원청은 멕시코의 수자원 정책을 통합하는

‘2030 수자원 아젠다’를 발족함. 이는 향후 20년 동안의 수자원 관련 시스템에 대한 잠재적 수요를 예측함

『수자원 분야 발전을 위한

법적 개선 시급

멕시코 물 수요량

지속적인 증가 예상, 관련

분야 시장진출 용이』

『낙후된 설비로 인한 식수

공급에 대한 불안감으로 대부분의

국민들은 생수를 구매하는 실정』

멕시코

- 18 -

Ÿ ‘2030 수자원 아젠다’에 의하면 상수 인프라 관련 사업이 발전할 것으로 전망됨

­ 2011년 기준 멕시코의 물 수요량은 약 784억m3이고, 전반적인 산업의 생산성 향상과 인구의 증가로 인해 2030년의 멕시코 물 수요량은 약 912억m3으로 증가할 것이라 예상됨

­ 현재 멕시코 정부가 예상하고 있는 2030년 공급 가능한 물의 양은 약 682억m3으로, 수요와 공급 사이에 약 230억m3의 차이가 예상됨

Ÿ 물 수요량과 상수 공급량 차이 개선을 위한 방안을 통해 관련 설비 및 기술의 수요가 확대될 것으로 전망됨

­ 상수 공급 관련 인프라 시설의 현대화­ 농업용수 관개 시설의 기술 개발­ 상수 공급 가능 지역 확대­ 낙후된 상수 공급 시설의 보수 및 교체, 효율적인 상수 공급­ 최종 소비 단위에서 효율적인 상수 공급 장비 사용

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멕시코

- 19 -

(출처 : Global Water Market, 2014

그래프 재구성)

[그림 4] 공공폐수처리 자본 지출 전망($ million)

폐수처리시설

폐수관망분야

슬러지 관리

[그림 3] 공공 식수 자본 지출 전망($ million)

(출처 : Global Water Market, 2014

그래프 재구성)

수처리 시설

배수관망분야

수자원분야(담수화)

Ÿ [그림 3] 공공식수의 자본 지출 부문은 수자원, 수처리 시설, 배수관망 분야를 포함함. 2014년 기준, 수자원 분야가 약 8억 달러, 배수관망 분야는 3억 달러, 수처리 시설분야는 1.5억 달러의 규모로 시장이 형성될 전망임. 2014년 이후 수처리 시설과 배수관망 분야는 점진적인 성장을 이루고 수자원 분야는 일시적 규모의 축소 후 성장할 것으로 전망됨

Ÿ [그림 4] 공공폐수처리 자본 지출 부문은 폐수관망, 폐수 처리시설, 슬러지 관리 등을 포함하며, 유동적이지만 지속적인 성장이 예상됨. 2014년 기준, 슬러지 관리 분야는 약 1억 달러, 폐수관망 분야는 약 18억 달러, 폐수 처리시설 분야는 7억 달러의 규모로 자본 지출이 이루어 질 것이라 예상됨

멕시코

- 20 -

(출처 : Global Water Market, 2014

그래프 재구성)

[그림 5] 물 산업 분야 운영 및 지출 비용 현황(2013년 기준)

Ÿ [그림 5] 멕시코 물 산업 시장 규모 전체는 약 63억5천만 달러 이고 공공부문 용수부문은 47.2%, 공공부문 폐수처리 부문은 47.7%로 유사한 현황을 보임. 그 외에 공업용수 및 폐수에 투입되는 투자 및 관리비는 전체에서 5.1% 구성함

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멕시코

- 21 -

4 환경 시장 진출 방안

4.1. 진출 여건 분석17)

【 우리나라와의 교역 규모(2012년 기준)18)】§ 2012년 수출 : 9,042백만 달러(평판디스플레이 및 센서, 영상기기)§ 2012년 수입 : 2,592백만 달러(기타 금속광물, 아연광, 동제품)§ 2012년 말 투자현황 누계액

1,532 백만 달러(한국 → 멕시코) 4 백만 달러(멕시코 → 한국)

【 멕시코 전체 교역 규모(2014년 4월 기준)】§ 멕시코 무역수지 5억 달러 흑자 기록§ 2014년 수출 : 340억 달러(작년 대비 3.7% 증가)§ 2014년 수입 : 335억 달러(작년 대비 1.5% 감소)

우리나라와의 교역 규모Ÿ 2012년 기준, 우리나라의 멕시코 수출액은 약 90억

달러를 기록하였으며, 이는 전년 대비 약 7%가 감소한 수치임. 반면 수입규모는 약 26억 달러로 전년대비 11% 증가함

환경 시장 진출기회 종합분석 Ÿ 멕시코는 FTA를 통해 외국의 기술, 장비, 전문 지식을

수용 및 활용하고 자국의 환경 문제에 대한 대책을 마련하여 환경산업의 발전을 가속화함

Ÿ 멕시코 내 환경 관련 장비 수입과 지역의 서비스 관련 자회사 설립에 있어서 큰 장벽이 없을 것으로 보임

Ÿ 핵심적인 환경설비 및 서비스 산업 이외에도, 신재생 에너지 시장은 멕시코 경제에 큰 영향을 주며, 미래에 성장할 수 있는 큰 잠재력을 지님

17) EBI_Report 3000 Global Environmental Market 201318) 세계국가편람(2014) - 한국수출입은행 해외경제연구소

『FTA에 의한 교류를 통해 환경 문제에

대한 대책 마련

환경관련 장비 수출 큰 장벽

없음』

멕시코

- 22 -

환경 시장 분야 달러$(million)

설비

수자원 장비 및 화학물질 370

대기 오염 관리 80

설비 및 모니터링 시스템 20

폐기물 처리 시설 210

서비스

고형 폐기물 관리 1,050

유해 폐기물 관리 90

컨설팅 및 엔지니어링 160

교정 / 산업 서비스 180

분석 서비스 30

폐기물 관리 960

수처리 시설 1,050

핵심적 환경 상품 및 서비스 4,200

청정에너지 시스템 : 태양광, 풍력, 바이오매스 620

환경설비 및 서비스 분야 /

컨설팅 및 엔지니어링 분야4,820

(출처 : EBI Report 3000 Global Environmental Market 2013)

[표 4] 멕시코 환경 시장(2009년 기준)

Ÿ [표 4]는 2009년 기준 멕시코 환경산업 시장을 나타냄. 시장은 약 48억의 규모로 환경 설비 및 서비스 부문으로 구분되며 아래 표는 해당 부문의 세부 분야를 목록화 함

우리나라와의 MOU 현황19)

Ÿ 기후변화협력에 관한 협력의향서(LOI) 체결(2004.12.15)Ÿ 환경협력에 관한 MOU 체결(2011.12.07)국제기구 등 최근 발주 환경프로젝트 현황20) Ÿ 식수공급 및 폐수처리 시스템 개선 사업(2013, NADB)Ÿ 지방도시를 위한 지속가능 물공급 프로젝트(2013, IDB)Ÿ 멕시코 물․에너지 효율성 개선 프로젝트(2012, IDB)19) 환경협력 MOU 현황20) 국제기구 등 발주 환경프로젝트 DB

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멕시코

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진출 여건 – 수요 분석21) Ÿ 환경·천연자원부는 멕시코에 최소 50개 이상의 새로운

위생 매립장 신설을 요청함Ÿ 멕시코 현 정부는 임기 기간 중 상수 공급 분야의 총

43개의 대형 프로젝트를 발주할 계획을 마련함Ÿ 국가 인프라 프로젝트를 통해 환경 전문가들은 2014년

말까지 재생에너지 설비용량이 4.3GW에 이를 것으로 전망함

Ÿ 멕시코를 포함한 중남미지역은 유럽 개발업체에 매력적인 지역임, 특히 풍력, 태양열 발전에 있어 멕시코의 프로젝트 수가 미국을 앞지를 것으로 예상함

4.2. 시장 진입 전략22)

전략 1) 자금 활용Ÿ 멕시코 상수공급 시장의 진출을 지원하는 국내 기관23)과의

컨소시엄을 통한 시장 진출 방안 모색Ÿ 미주개발은행(Inter-American Development Bank. IDB)

과 같은 국제기구24)의 지원을 통한 진출. 한국은 2009년 IDB와 20억 달러 규모의 녹색사업 분야 협조융자를 구성하였으며, 이를 적극적으로 활용 가능함

Ÿ 국내·외 ODA 자금 활용을 통한 프로젝트를 수주하여 해당 시장에 진출하는 것도 적절한 방안으로 평가됨

21) 글로벌 윈도우(http://www.globalwindow.org), kotra22) 멕시코 상수공급분야 시장 진출전략(환경·천연자원부, 한국환경산업기술원)23) 한국환경산업기술원, 해외건설협회, 중소기업청, KOTRA, 한국 수출입은행, 국내지자체24) 미주개발은행(Inter-American Development Bank. IDB), 중남미 경제위원회(Economic Commission

for Latin America and the Caribben, ECLAC), 북미개발은행(North American Development Bank, NADB)

『최소 50개 이상 위생

매립장 신설할 예정

상수 공급 분야 총 43개 대형 프로젝트 발주

예정』

멕시코

- 24 -

전략 2) 우선 진출 지역Ÿ 멕시코시티, 과달라하라, 시우다드 화레스는 멕시코 내에서

가장 오염이 심한 도시로 평가되며, 이에 해당지역의 환경오염 원인을 분석하여 적용 가능한 분야의 시장진출이 가능할 것으로 판단됨

Ÿ 10만 명 이상이 거주하는 17개 도시25)는 매립지를 신설하여 관리할 의향을 보임

전략 3) 우선 진출 시장Ÿ 폐기물 처리율 증가 및 위생 매립장 신설 등이 요구되는

상황임Ÿ 비효율적인 수자원 관리의 해결을 위한 법 개정과 다양한

프로젝트를 계획함Ÿ ‘2030 수자원 아젠다’에 의하면 상수 인프라 관련 사업이

발전할 것으로 전망됨. 상수 공급량을 지원하기 위해 인프라 시설의 현대화, 효율적 상수 공급 장비 사용 등의 방안을 마련하여 이로 인한 시장진출 기회가 존재함

Ÿ 환경 컨설팅 및 엔지니어링 분야에 대한 수요는 최근 급증하고 있으며 동 분야에 대한 시장진출 전망은 밝은 편임

Ÿ 다양한 다국적 기업들은 민간부문(석유, 전기, 화학, 제조 등)에 진출하기 위해 국제 환경 컨설팅 및 엔지니어링 회사와 협력하여 업무를 수행하고 있음

25) 산 크리스토발 데 라스카사스(San Cristobal de las Casas), 셀라야(Celaya), 살라망카(Salamanca), 칠판싱고(Chilpancingo), 툴랑싱고(Tulancingo), 과달라하라(Guadalajara), 푸에르토 발라타(Puerto Vallarta), 찰코(Chalco), 텍스코코(Texcoco),라사로 카르데나스(Lazaro Cardenas), 쿠에르나바카(Cuernavaca), 오악사카(Oaxaca), 살리나 크루즈(Salina Cruz), 체투말(Chetumal), 시우다드 도브레곤(Ciudad Dobregón), 꽈싸꽐코스(Coatzacoalcos), 사카테카스(Zacatecas)

참 고 용어/약어 정의

1. GDP(Gross Domestic Product, 국내총생산) : 국내에 거주하는 비거주자(외국인)에게 지불되는 소득과 국내 거주자가 외국에 용역을 제공함으로써 수취한 소득을 포함하여 한 나라의 영역 내에서 가계, 기업, 정부 등 모든 경제 주체가 일정기간동안 생산활동에 참여하여 창출한 부가가치 또는 최종 생산물을 시장가격으로 평가한 합계

2. GDP(purchasing power parity) : 구매력평가지수, 각 국가의 물가 수준을 고려하여 산출한 GDP

3. GDP(official exchange rate): 공식 환율 GDP4. GDP(real growth rate) : 실질 GDP 성장률 5. FTA(Free Trade Agreement, 자유무역협정) : 특정 국가 간의 상호

무역증진을 위해 물자나 서비스 이동을 자유화시키는 협정으로, 나라와 나라 사이의 제반 무역장벽을 완화하거나 철폐하여 무역자유화를 실현하기 위한 양국 간 또는 지역 사이에 체결하는 특혜무역협정

6. ODA(Official Development Assistance, 공적개발원조) : 선진국에서 개발도상국이나 국제기관에 하는 원조

참 고 참고 문헌

1. 2014 세계 국가편람, 한국수출입은행, 해외경제연구소2. 환율정보, 외환은행 3. 외교부 해외안전여행4. The World Factbook 5. 글로벌 윈도우, kotra6. EBI Report 3000 Global Environmental Market 20137. 멕시코 상수 공급 분야 시장 진출 전략(해외환경통합정보시스템)8. 국제기구 등 발주 환경프로젝트 DB, KEITI9. 환경협력 MOU 현황, 환경부10. 멕시코 상수공급분야 시장 진출전략(환경부, 한국 환경산업기술원)