韓国化粧品産業の現状と課題－2000年代以降の輸出・輸入の時系列変化からの一考察－

福岡女学院大学国際キャリア学部国際キャリア学科

パク ヒソン

朴 熙成

本日の発表

• 研究の目的• 韓国化粧品産業の現状– 化粧品市場概況– 流通チャンネル– 化粧品産業の輸出・輸入– 化粧品原料の輸出・輸入– 海外直接投資– Ｒ＆Ｄ

• 本研究における発見• 今後の課題

韓国化粧品市場の概況

専門店、直販店成長率下落専門店、直販店成長率下落専門店、直販店成長率下落専門店、直販店成長率下落：景気不況、消費鈍化：景気不況、消費鈍化：景気不況、消費鈍化：景気不況、消費鈍化

民間消費回復、訪問販売市場民間消費回復、訪問販売市場民間消費回復、訪問販売市場民間消費回復、訪問販売市場成長率回復、ブランドショップ拡大成長率回復、ブランドショップ拡大成長率回復、ブランドショップ拡大成長率回復、ブランドショップ拡大

金融危機、消費二極化で金融危機、消費二極化で金融危機、消費二極化で金融危機、消費二極化で百貨店チャンネル成長主導百貨店チャンネル成長主導百貨店チャンネル成長主導百貨店チャンネル成長主導

化粧品産業規模（左）化粧品産業規模（左）化粧品産業規模（左）化粧品産業規模（左）化粧品産業成長率（右）化粧品産業成長率（右）化粧品産業成長率（右）化粧品産業成長率（右）

百貨店とブランド百貨店とブランド百貨店とブランド百貨店とブランドショップチャンネルショップチャンネルショップチャンネルショップチャンネル成長主導成長主導成長主導成長主導

GDP成長率（右）成長率（右）成長率（右）成長率（右）民間消費成長率（右）民間消費成長率（右）民間消費成長率（右）民間消費成長率（右）

出所：韓国銀行、出所：韓国銀行、出所：韓国銀行、出所：韓国銀行、NH農業証券農業証券農業証券農業証券

韓国化粧品生産および製造企業の推移

生産額（億ウォン）

製造企業数

生産実績報告企業数

2012 生産実績報告企業が製造販売企業 数字が急増した

輸入製造企業など含む

韓国化粧品産業の現況

• 成長– 女性の社会進出⇒購買力増加

– 男性の化粧に対する認識の変化

– 機能性化粧品（美白、アンチエイジングなど）

– 市場の二極化• 高価：百貨店、免税店、訪問販売

• 中低価：ドラックストア、オンラインショッピング、ブランドショップ

韓国内女性の経済活動拡大

経済活動人口全体経済活動人口対比（右）

（千人）

出所：韓国統計庁

韓国内男性化粧品市場の急増

韓国男性用化粧品市場規模

増 （右）

出所：Euro monitor

高価高価高価高価

中価中価中価中価

低価低価低価低価

ブランド

Luxury

Premium

One brand

shop

価格帯 売り方 販売チャンネル

カウンセリングカウンセリングカウンセリングカウンセリング

セルフセルフセルフセルフ

訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売百貨店百貨店百貨店百貨店免税店免税店免税店免税店

専門店専門店専門店専門店量販店（量販店（量販店（量販店（GMS)

ドラッグストアドラッグストアドラッグストアドラッグストアオンラインショップオンラインショップオンラインショップオンラインショップ

ブランドショップブランドショップブランドショップブランドショップ

韓国内流通チャンネルの変化

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1962年 1980年 1989年 1992年 1993年 1997年 2002年 2008年 2012年 2013年

訪問販売台頭

専門店出現

直販導入

グローバルブランド企業進出

GMS

出現新訪問

販売導入

ミシャ

ブランドショップオープン

フランチャイズ化

M&A

訪問販売活性化

専門店/直販活性化

チャンネル多様化/

フランチャイズ化

訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売

訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売

訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売

訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売

訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売

その他その他その他その他 ロードロードロードロードショップショップショップショップ

インターネットインターネットインターネットインターネットホームショッピングホームショッピングホームショッピングホームショッピング

直販直販直販直販

直販直販直販直販

直販直販直販直販

直販直販直販直販直販直販直販直販

直販直販直販直販直販直販直販直販 直販直販直販直販

百貨店百貨店百貨店百貨店

百貨店百貨店百貨店百貨店

百貨店百貨店百貨店百貨店

百貨店百貨店百貨店百貨店百貨店百貨店百貨店百貨店

百貨店百貨店百貨店百貨店百貨店百貨店百貨店百貨店 百貨店百貨店百貨店百貨店

GMSGMS

GMS

GMS

GMSGMS

インターネットインターネットインターネットインターネットホームショッピングホームショッピングホームショッピングホームショッピングインターネットインターネットインターネットインターネット

ホームショッピングホームショッピングホームショッピングホームショッピングインターネットインターネットインターネットインターネットホームショッピングホームショッピングホームショッピングホームショッピング

ロードロードロードロードショップショップショップショップ

ロードロードロードロードショップショップショップショップ

ロードロードロードロードショップショップショップショップ

ロードロードロードロードショップショップショップショップ

ロードロードロードロードショップショップショップショップ

ロードロードロードロードショップショップショップショップ

ロードロードロードロードショップショップショップショップ

ロードロードロードロードショップショップショップショップ

(27.4%)

(9.8%)(2.5%)

(4.5%)

(26.0%)

(3.4%)

(26.4%)

出所：保健産業動向

韓国を訪れる外国人数の推移

出所：韓国観光公社

韓国訪問中国人観光客推移

出所：韓国観光公社

中国人観光客（万人）

中国人観光客の支出傾向

出所： 韓国文化体育観光府

1人平均支出

ショッピングの中化粧品/ の比 （右）

全体 客 中国人観光客

-600,000

-400,000

-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

化粧品産業輸出入現況化粧品産業輸出入現況化粧品産業輸出入現況化粧品産業輸出入現況

輸出輸出輸出輸出 輸入輸入輸入輸入 貿易収支貿易収支貿易収支貿易収支

（1000 US$）

出所：韓国医薬品輸出入協会、出所：韓国医薬品輸出入協会、出所：韓国医薬品輸出入協会、出所：韓国医薬品輸出入協会、Facts & Survey Report, 各年度各年度各年度各年度

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

化粧品主要国輸出現況

中国 香港 日本 アメリカ 台湾

タイ シンガポール ベトナム マレーシア ロシア

（1000 US$）

出所：医薬品輸出入協会（出所：医薬品輸出入協会（出所：医薬品輸出入協会（出所：医薬品輸出入協会（2007）））） , 関税庁輸出入統計（関税庁輸出入統計（関税庁輸出入統計（関税庁輸出入統計（2010））））, 韓国保健産業振興院（韓国保健産業振興院（韓国保健産業振興院（韓国保健産業振興院（2013））））

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

化粧品主要国輸入現況

アメリカ フランス 日本 イタリア イギリス

タイ カナダ ドイツ アイルランド 中国

（1000 US$）

出所：医薬品輸出入協会（出所：医薬品輸出入協会（出所：医薬品輸出入協会（出所：医薬品輸出入協会（2007）））） , 関税庁輸出入統計（関税庁輸出入統計（関税庁輸出入統計（関税庁輸出入統計（2010））））, 韓国保健産業振興院（韓国保健産業振興院（韓国保健産業振興院（韓国保健産業振興院（2013））））

84.6

85.1

86.286.5

86.1

84.4

83.8

84.4

83.4

82

82.5

83

83.5

84

84.5

85

85.5

86

86.5

87

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

化粧品国内自給率

（％）（％）（％）（％）

出所：大韓化粧品協会出所：大韓化粧品協会出所：大韓化粧品協会出所：大韓化粧品協会, 化粧品生産実績資料化粧品生産実績資料化粧品生産実績資料化粧品生産実績資料,各年度各年度各年度各年度韓国医薬品輸出入協会韓国医薬品輸出入協会韓国医薬品輸出入協会韓国医薬品輸出入協会, Facts & Survey Report, 各年度各年度各年度各年度

-9.8

14.712.5

1011.6

22.6

20

8.6

-0.8

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

化粧品産業原料輸入現況

輸入額 前年対比増加率

（1000 US$，%）

出所：韓国医薬品輸出入協会出所：韓国医薬品輸出入協会出所：韓国医薬品輸出入協会出所：韓国医薬品輸出入協会, Facts & Survey Report, 各年度各年度各年度各年度韓国保健産業振興院（韓国保健産業振興院（韓国保健産業振興院（韓国保健産業振興院（2013））））

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

化粧品原料主要国輸入現況

日本 アメリカ ドイツ 中国 フランス マレーシア

イタリア インド スペイン 台湾 イギリス インドネシア

（1000 US$）

出所：化粧品産業分析報告書（出所：化粧品産業分析報告書（出所：化粧品産業分析報告書（出所：化粧品産業分析報告書（2012））））, 韓国保健産業振興院（韓国保健産業振興院（韓国保健産業振興院（韓国保健産業振興院（2013））））韓国医薬品輸出入協会韓国医薬品輸出入協会韓国医薬品輸出入協会韓国医薬品輸出入協会, Facts & Survey Report, 各年度各年度各年度各年度

941

1021 10281038

11061127

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

2006 2007 2008 2009 2010 2011

化粧品輸入社数（業体数）

出所：関税庁輸出入統計（出所：関税庁輸出入統計（出所：関税庁輸出入統計（出所：関税庁輸出入統計（2010））））, 大韓化粧品協会（大韓化粧品協会（大韓化粧品協会（大韓化粧品協会（2011））））

34.6

-58.7

93.1

-51.8

981.9

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

2008 2009 2010 2011 2012

化粧品海外直接投資現況（申告額）

金額 前年対比増加率

（1000 US$，%）

出所：韓国保健産業振興院出所：韓国保健産業振興院出所：韓国保健産業振興院出所：韓国保健産業振興院, 各年度各年度各年度各年度

21.8-61.2

99

-49.5

1171.9

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

2008 2009 2010 2011 2012

化粧品海外直接投資現況（送金額）

金額 前年対比増加率

（1000 US$，%）

出所：韓国保健産業振興院出所：韓国保健産業振興院出所：韓国保健産業振興院出所：韓国保健産業振興院, 各年度各年度各年度各年度

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

2008 2009 2010 2011 2012

化粧品業種別海外投資現況（申告額）

製造業 卸売・小売業

（1000 US$）

出所：韓国保健産業振興院出所：韓国保健産業振興院出所：韓国保健産業振興院出所：韓国保健産業振興院, 各年度各年度各年度各年度

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

2008 2009 2010 2011 2012

化粧品地域別海外投資現況（申告額）

アジア 北米 中南米 その他 ヨ－ロッパ

（1000 US$）

出所：韓国保健産業振興院出所：韓国保健産業振興院出所：韓国保健産業振興院出所：韓国保健産業振興院, 各年度各年度各年度各年度

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

2008 2009 2010 2011 2012

化粧品投資目的別海外直接投資現況（申告額）

現地市場進出 輸出促進 資源開発 低賃金活用

第3国進出 保護貿易回避 先進技術導入 合計

（1000 US$）

出所：韓国保健産業振興院出所：韓国保健産業振興院出所：韓国保健産業振興院出所：韓国保健産業振興院,各年度各年度各年度各年度

2.75 2.84

3.963.72

2.69

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

2008 2009 2010 2011 2012

化粧品製造業の売上高対比研究開発費

（（（（%））））

出所：韓国保健産業振興院、出所：韓国保健産業振興院、出所：韓国保健産業振興院、出所：韓国保健産業振興院、2013年度保健産業研究開発実態調査・分析、年度保健産業研究開発実態調査・分析、年度保健産業研究開発実態調査・分析、年度保健産業研究開発実態調査・分析、2013

考察

• 化粧品市場の成長：女性の社会進出、消費者の価値消費など• 貿易収支の改善• 海外進出• 新しい流通チャネル（ブランドショップ，オンラインショップ，大型小売業

PB）の台頭→高品質，安価な製品という消費者ニーズ― 新しいトレンドを早く取り入れ，製品化できるか

• 機能性が高い高級ブランド品の展開• 今後さらに韓国化粧品産業が発展していくために

– 技術イノベーション：安全で品質が高い製品の提供など– 研究開発：新しい素材の開発

– 海外直接投資先を多様化：リスクの分散

– 海外進出先市場適合：現地文化・生活習慣に合う製品の生産ができる企業体制の構築

今後の課題

• 韓国化粧品産業の競争優位性について研究を深化していく→充分に分析できてない

• 分析を深めていくため、インタビューなどで検証する