流通服務產業分析及投資機會

主辦單位： 經濟部投資業務處

中 華 民 國 97 年 2 月

目錄

一.  全球流通服務產業發展趨勢.......................................1 

(一) 全球經濟成長概況 ....................................................................... 1 (二) 歐美及日本流通服務產業發展趨勢 .............................................. 2 

二.  台灣流通服務產業發展現況.......................................4 

(一) 產業供需情形............................................................................... 4 (二) 產業供應鏈缺口、投資利基及潛在外商分析................................ 5 (三) 國內主要供應商分析.................................................................... 6 

三.  適合外商投資項目..................................................... 11 

四.  跨國策略合作及外商在台投資成功案例.................12 

(一) 美國 Costco............................................................................... 12 (二) 英國MARKS&SPENCER........................................................... 13 

五.  產業相關投資優惠.....................................................14 

六.  產業相關產、學、研合作單位.................................15 

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一. 全球流通服務產業發展趨勢

流通服務產業所涵蓋的層面相當廣，廣義的流通產業，在行業上包

括了各行業批發、零售、物流、量販、百貨、超市、連鎖、專櫃等業種。

流通產業扮演著連結消費者與供應商之間的重要橋樑，以實體或虛擬的

呈現方式引導消費者消費。無論是何種經營體系，都必須藉由流通通路

協助暢通其產品。有鑑於此，未來流通服務產業將朝向「國際化」、「資

訊化」、「多元化」、「連鎖化」的趨勢發展。

(一) 全球經濟成長概況

流通服務產業的發展與經濟成長息息相關，根據環球透視機構

(Global Insight Inc.)最新預測，美國受房市疲弱、信用緊縮影響，將由 2.2%

降至 1.9%。日本及歐元區國家受到全球信貸緊縮的影響，經濟成長動力

轉弱，分別由 1.9%及 2.6%，降至 1.3%及 1.7%；但亞洲開發中國家則可

望續呈 7.6%的高成長。2008 年全球經濟成長率儘管受美國次級房貸問題

衍生之金融市場失序、信用緊縮，以及國際油價攀升等因素影響，將由

2007 年的 3.8%略降為 3.4%，卻仍將高於長期平均水準。

表一 2007~2008年國際經濟成長率

根據國內主要預測機構預測，2008 年台灣經濟成長率約在 4.1%至

4.6%之間。為降低全球經貿成長風險的負面效應，政府將採行積極政策

作為，全力拓展新興與既有主力產業投資商機，並落實推動農村改建與

都市更新，以激勵民間投資，促進內需對經濟成長的貢獻達 6 成以上。

同時，積極擴展新興出口市場，並持續增強研發創新與品牌效益，以續

保成長動能。2008 年總體經濟目標設定為經濟成長率 4.8%，每人 GDP 1

萬 8,000美元；失業率 3.8%，創造 18萬個工作機會；消費者物價指數上

漲率不超過 2%。

表二 2007~2008年台灣經濟成長率

(二) 歐美及日本流通服務產業發展趨勢

流通服務產業發源地多來自歐美及日本等已開發國家，其發展軌跡

都有不少相似的歷程，引領預告未來演變的方向，相當值得我們借鏡與

參考。

分析 2007 年歐美及日本流通服務產業發展有以下四種現況。(1)商店

業突破傳統，實現豐富多樣化，流通服務業將更多針對本地購物者的情

況、購物行為和產品需求而設計。（2）零售行銷活動日趨複雜，與所收

集的顧客資料相結合。（3）許多零售商大力轉型，以店舖的整合與營業

3

改革，進一步推進或保持目前市場地位、擺脫困境或消化收購的各項計

畫。（4）兼併收購仍然風起雲湧，許多商店都將易主。

二. 台灣流通服務產業發展現況

(一) 產業供需情形

經濟全球化與自由化的結果，使國際分工愈趨細密，因此，處在生

產者與消費者之間，司職商品服務移轉交付的流通產業，已成為各國整

體經濟中重要的一環。我國產業一向以優異的製造能力為世所稱羨，成

為先進國家的海外生產基地。隨著國際經貿環境的變遷，相對優勢之消

長，使得我國製造業產值下滑，取而代之為服務業的成長。而如何提高

服務業產值或附加價值，促使服務業國際化發展成為重要的課題。

根據行政院主計處的統計，我國 2007 年服務業產值占 GDP的比重高

達 72.91%、服務業生產毛額 2007 年前 3季達 6兆 6,293億元，較上年同

期增加 3,124 億元，成長 4.95%；2007 年服務業就業人數平均達 596.2

萬人，較 2006 年增加 10.5萬人。

而流通服務業包含批發、零售、餐飲及物流業的產值表現尤其突出，

佔 GDP比例達 26.7%、就業人員 290萬人，由此可見流通服務業已成為

產業發展的主流。政府已針對個別產業發展特性，擬訂具體策略，促進

服務業升級與發展，其中流通服務產業，2009 年產值可達 1.5 兆元，就

業人數達 42萬人。

台灣連鎖業占 47%，還有 53%市場為個人開的店或攤販等，這 53%

的市場空間可隨著 GDP（國內生產毛額）及教育程度的提升，被連鎖化

發展，市場深具開發性。為此，並特別針對連鎖加盟產業，特別推動「連

鎖加盟服務事業推動計畫」，藉由「連鎖加盟總部評鑑」、「連鎖加盟服務

事業行銷拓展」、「優良服務 GSP認證推廣」、「商業人才認證培育」及「連

鎖加盟數位學習」等措施，健全連鎖加盟事業發展，推動台灣成為國際

連鎖加盟營運基地。

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(二) 產業供應鏈缺口、投資利基及潛在外商分析

台灣擁有亞洲最佳平均飛航距離地理優勢，全台並有 5 大自由貿易

區（基隆、台北、桃園、台中及高雄港），政府已提高區內業者使用外籍

勞工上限為 40%，24國落地簽證，並有多項租稅減免等多樣配套，創造

流通服務產業優良投資環境。

流通服務產業所涵蓋的領域，簡單而言係指連結「消費財」之供給到

需求一系列活動的行業，舉凡日常生活所涉及的「食、衣、住、行、育、

樂」諸行業均可涵蓋在內，而完成供給到需求「一系列活動」的機能，

則是包括「商流、物流、金流、資訊流、人流」等活動；因此兩者相乘

的互動關係，構成流通營運的領域。整體而言，台灣消費者購物力強，

肯為有價值產品消費，市場環境佳，是個大內需市場，若與歐盟對照，

可排入第 9 大，勝過丹麥及芬蘭；並有優良的硬體及金融建設，投資環

境甚佳。

但目前台灣流通服務產業供應鏈主要缺口在於人力資源不足，如基層

與管理人力流動率偏高，缺乏跨國經營資訊科技與其整合概念的人員。

另外，儘管人員的資訊化成本低，但 IT技術應用與整合略顯不足。其次

是缺少具有新概念、擁有強有力的品牌或服務型態。以台灣目前的情況

而言，投入的廠商較少。

潛在外商方面，百貨業潛在外商如英國的 Marks & Spencer (馬

莎) 、John Lewis、Debenhams、House of Fraser、Selfridges、Harrods

等百貨公司；物流零售業方面潛在外商則如 Ravel、Alexon、Dolcis、

New Look、Primark、Mott Macdonald、BOOTS；量販店潛在外商有 Tesco

及 ASDA。

(三) 國內主要供應商分析

台灣主要相關流通服務業廠商有統一超商、遠東集團零售體系、味

全集團。統一超商為統一流通次集團的核心事業，以統一超商為首，將

所有流通相關的上下游企業集中起來，包括店舖販賣、物流、製造、無

店舖銷售以及各式後勤支援產業，店鋪經營有 7-Eleven、康是美、星巴

克、統一多拿滋、無印良品等。

便利商店店數統計

遠

遠東集團零售體系是遠東零售體系結合百貨、量販及精品購物中心

為一體，包括遠東百貨、太平洋 SOGO百貨、愛買吉安量販店三大事業

體。味全集團即包括食品事業、流通事業及國際事業，其中流通事業中

的松青超市為目前生鮮超市龍頭業者。

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店數統計—百貨公司

資料來源：流通快訊 2007/12

量販店店數統計

餐飲店數統計

店數統計—3C通路

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家居修繕店數統計

購物中心店數統計

藥妝精品店數統計

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三. 適合外商投資項目

近年來，全球流通產業發展呈現出兩大特點：一是流通產業的發展穩

中求快，流通規模隨國際分工深化繼續擴大，主要已開發國家的零售業

銷售額都超過了 GDP的增長速度；二是流通產業跨國界無邊界的發展趨

勢日益明顯。前述多股力量，包括客觀的環境因素、消費需求的變化，

在過去二十餘年醞釀匯集，進而對流通業造成連鎖化、大型化、專門化、

精緻化及資訊化等五大影響，其衝擊既深且遠，也形成今天流通業的基

礎和架構。

從歐、美、日本流通業的發展經驗來看，流通業業態隨社會環境而進

化，由價格導向的超市、量販店，進入講求便利的超商和個性化的專門

店。分析適合外商投資的項目，展望未來，無店鋪販賣和虛擬通路，是

一個新興且不可避免的浪潮，實體通路不但不能自外於此，且應積極擁

抱與之結合，此「實虛整合」的經營模式是企業在新經濟時代生存與可

行的成長策略之一。不論是實體或是虛擬的公司，現在講求的是各公司

間的相互支援合作，只有利用相互的優點結合才能解決各自不足的部

分，亦是建議外商來台投資項目之一。

From the developing path of logistics service in European, American, and

Japan, the retailing services vary with the surrounding of societies.

台灣流通業產業鏈缺口在於結合外食服務、百貨公司服務、精品服飾

服務、家居修繕服務、居家照護服務等相關新型業態，這也是適合外商

投資的項目。調整新型業態結構，加快發展連鎖經營、物流配送、電子

商務等現代流通方式，並引進國外大型零售企業來我台開辦分店，積極

推動台灣的商貿流通企業與國外大型商貿企業的合資、合作機會。

四. 跨國策略合作及外商在台投資成功案例

(一) 美國 Costco

2007 年 11 月 11 日於台中再開第 5 家店，在台會員數將自目前既有

66萬會員數增家到 80萬名，以好市多客單價達 3000元，為一般量販 900

元到 1000元的 3倍論，可望帶來更高的營運效益。

Costco 進軍台中是與台中市政府合作 BOT，開幕前會員招募突破

50000人，以交通方便商品特別，成功進軍大台中市場 。Costco台中店

位於南屯區，該地前身為台中市政府所有之空地。Costco 台中店為台中

市政府與 Costco合作的 BOT案。這是 Costco在台灣第一個與地方政府

合作的案子。該 BOT案之前身為台中市「市 113」用地，原本的規劃就

打算拿來當做市場用地使用，在 2006 年 7 月與 Costco 簽約，由 Costco

投資 9 億元，投資興建包括零售市場、複合商場、以及量販商場等。台

中市政府除收取簽約金 3億 2千萬元之外，每年亦收取當年公告地價之

5%的租金，Costco 則取得地上之使用權三十年。 台中店開幕當天，就

創下 2400萬的業績，超出原來的預期，之後一周也都維持單日 2000萬

以上的業績。如果未來一年之內，Costco 的業績都能維持如此的水準，

Costco並不排除將在台中開設第二家分店。

好市多（Costco）是全世界銷售量最大的連鎖會員制倉儲式量販店

（Warehouse club）。全球企業總部設於美國華盛頓州的伊薩誇

（Issaquah，WA）。截至 2008 年 2 月 7 日為止，好市多在全球共有 531

家分店：美國與波多黎各計 389 家分店，加拿大 75 家分店，墨西哥 30

家分店；歐洲的英國 19家分店；亞洲韓國 6家分店、台灣 5家分店、日

本 7家分店。目前，在台灣的 5家分店，分別是內湖店（1999 年 7月）、

高雄店（1997 年 1月）、汐止店（2000 年 1月）、中和店（2005 年 1月）、

台中店（2007 年 11月）。

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(二) 英國MARKS&SPENCER

來自英國的全球知名零售商Marks & Spencer（馬莎百貨）在兩年前

選擇擇與統一超商合作準備進軍台灣，當初就是看中統一在台灣的通路

實力強大。持股方面，Marks & Spencer約佔 60%，統一超商 40%。

自 2007 年 5月進駐高雄統一夢時代購物中心，開出全台首店後，2007

年 9 月中正式進軍台北，鎖定忠孝、信義兩大重點購物商圈市場，分別

是 9月月 15日開幕的統領門市及 9月 20日開幕的紐約紐約門市。

MARKS&SPENCER，標榜獨家自營、中價位、尺寸與產品線齊全，

並挾著在亞洲各地（泰國、新加坡、香港等）成功的經驗，選擇與統一

合資，進軍台灣。先在高雄的夢時代一樓開設佔地 600 坪的服飾專賣

店。而位於台北的統領門市，包含 1 樓及 B1 兩個樓層，營業面積約 900

坪。另外，位於紐約紐約購物中心 3 樓的紐約紐約門市，佔地約 800坪。

關於Marks & Spencer（馬莎百貨）

Marks & Spencer成立於 1884 年，創始人Michael Marks以「所有商

品只要一分錢」的銷售策略，迅速在市場打響了名號，1894 年 Tom Spencer

加入經營，由此開創了 Marks & Spencer 的輝煌歷史。截至目前為止，

Marks & Spencer，在全英國擁有超過 600家門市，在全球超過 38個國家

擁有超過 251家門市，包括希臘、土耳其、俄羅斯、印度及東南亞等地。

目前在台灣已有 3 家直營門市，分別為：高雄夢時代門市（2007 年

5月）、台北統領門市（2007 年 9月）、台北紐約紐約（2007 年 9月）。

五. 產業相關投資優惠

1. 流通服務業優惠貸款

行政院經濟建設委員會（http://www.cepd.gov.tw/），經建會為協助發

展服務業，提撥 200億元成立「流通服務業優惠貸款」。

2. 自由貿易港區

台灣自由貿易港區為企業提供多面向助益。整體而言，在功能方面，

提供企業一條鞭的轉運、配銷、重整、多國拆併櫃、簡易加工、深層加

工等生產與貿易活動，物流時間最高可以節省 20倍，簡易加工或深層加

工作業能夠產生 4-30 倍附加價值，大幅提升營運效率。（相關網址：

http://www.taiwanftz.nat.gov.tw/cmain.asp）

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六. 產業相關產、學、研合作單位

整合相關產業界、學術界及研究單位各方面之能量，台灣積極推動流

通服務產業的發展。

1.產業公協會

中華民國物流協會(http://www.talm.org.tw) 台灣國際物流協會(http://www.tilagls.org.tw) 台灣連鎖加盟協會(http://www.tcfa.org.tw) 台灣連鎖加盟促進協會(http://www.franchise.org.tw)

2.相關學術界

國立高雄第一科技大學—行銷與流通管理系：為國內首創的行銷與流

通管理系，與台灣連鎖暨加盟協會以及國內各大企業結盟與密切合作，

進行深度產學合作計劃，以因應流通產業界迫切的人才需求。

3.相關研究單位

中衛發展中心：http://w1.csd.org.tw/ 資策會創新小組：http://www.iii.org.tw/ 工研院流通組：http://newwww.itri.org.tw/