Ergebnisse der Digital Banking Expert Survey 201769ebb712-16fd-4e01-b118...Nov 07, 2017 · Plattform-Banking definiert, nur 13 Prozent befinden sich bereits tatsächlich in der Implementierungsphase

Pressekonferenz mit Karl-Heinz Kern am 7. November 2017

Ergebnisse der Digital Banking Expert Survey 2017

2CONFIDENTIALGFT GROUP

Shaping the future of digital business

Ag

en

da

07/11/2017

1. Methodik & Teilnehmerdaten

2. Ergebnisse im Überblick

3. Digitale Transformation

4. Bank as a Platform (BaaP)

5. Künstliche Intelligenz (KI)

GFT Digital Banking Expert Survey 2017



Methodik & Teilnehmerdaten

07/11/2017

Methodik & Teilnehmer-Daten




Methodik der Studie

07/11/2017



Teilnehmer

285 Mitarbeiter aus Retail-Banken

Finanzinstitute mit mindestens 500 Mitarbeitern global

Entscheidungsträger für die digitale Transformation

Job-Rollen: IT und Business (Administration / Organisation, Technologie, User Administration, Vertrieb / Marketing, Strategie, Business Development)

Erhebungsmethodik

Computergestützte Telefoninterviews,(CATI – Computer Assisted Telephone Interviews)

Statistische Anmerkungen

Aufgrund von Rundungseffekten können Prozentangaben in den Charts teilweise von 100 Prozent abweichen

Ergebnisse mit geringeren Fallzahlen sindgekennzeichnet mit

Feldphase

Interviews im Zeitraum von Mai bis September 2017



Teilnehmer der Befragung:38% der Befragten gehören mind. dem mittleren Management, 58% IT-Fachabteilungen an

07/11/2017



Gesamtzahl der Befragten 285

Nach Ländern

Deutschland, Italien, Spanien je 45

UK, USA, Brasilien, Mexiko, Schweiz je 30

Nach Größe der Institute

500 – 2.000 Mitarbeiter 97

2.001 – 10.000 Mitarbeiter 88

10.001+ Mitarbeiter 100

Nach Job-Rollen

IT-Fachabteilung 164

Business 121

C-Level /

Höchste Führungsebene

Geschäftsleitung

Direktor /

Mittleres Management

Manager

Nicht-leitender

Angestellter

Einstiegsposition

3%

8%

27%

42%

18%

3%

Job-Rollen



Ergebnisse im Überblick

07/11/2017




07/11/2017

KernergebnisseGlobal


Kernergebnisse

Global Digitale TransformationDie Digitalisierung der Finanzindustrie schreitet voran. 87 Prozent der befragten Institute beschäftigen sich derzeit mit der Entwicklung ihrer Strategien hinsichtlich digitaler Geschäftsmodelle sowie der Digitalisierung interner Prozesse oder haben diese bereits komplett ausgestaltet.

Bank as a Platform (BaaP)Gut zwei Drittel aller befragten Banken, die sich bereits mit BaaP auseinander gesetzt haben, gehen von einem moderaten bis starken Einfluss von Plattform-Banking-Lösungen aus.

Künstliche Intelligenz (KI)Banken glauben an den Mehrwert, den KI-Lösungen bieten. 50 Prozent sehen in KI sogar eine strategische oder zumindest taktische Bedeutung – mit dem Potenzial die Finanzbranche nachhaltig zu revolutionieren.



07/11/2017

Kernergebnissefür Deutschland


Kernergebnisse

Deutschland Digitale TransformationUnter den befragten Banken sehen sich 93 Prozent bereits auf einem guten Weg bei ihren Digitalisierungsstrategien. Damit zählen sich die Vertreter deutscher Banken im Ländervergleich zur Spitzengruppe.

Bank as a Platform (BaaP)44 Prozent der Befragten haben eine Strategie für modulares Plattform-Banking definiert, nur 13 Prozent befinden sich bereits tatsächlich in der Implementierungsphase. BaaP ist für den Großteil eher von taktischer Bedeutung mit moderatem Einfluss auf digitale Geschäftsmodelle der Zukunft.

Künstliche Intelligenz (KI)KI wird in Deutschland derzeit eher mit Skepsis und Zurückhaltung betrachtet. Nur 7 Prozent der Befragten glauben an die stretegische Bedeutung von AI und wollen allenfalls einzelne Technologien in ihrem Tagesgeschäft einsetzen.



Digitale Transformation

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34% aller Befragten sehen die Strategie ihrer Bank im Kontext der digitalen Transformation als vollständig definiert an.

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34%

53%

13%

Digitale Transformationsstrategie vollständig definiert

Digitale Transformationsstrategie in der Entwicklung

Keine digitale Transformationsstrategie vorhanden

Status der digitalen Transformationsstrategie

(global)

Frage: Hat Ihre Bank / Ihr Institut eine Strategie in punkto digitaler Transformation? n=285

27%

66%

7%

Digitale Transformationsstrategie vollständig definiert

Digitale Transformationsstrategie in der Entwicklung

Keine digitale Transformationsstrategie vorhanden


(DE)

Frage: Hat Ihre Bank / Ihr Institut eine Strategie in punkto digitaler Transformation? n=45

7% der deutschen Banken haben noch absolut gar keine Strategie.



Nahezu alle großen sowie mittelgroßen Banken arbeiten bereits an ihren Digitalisierungsstrategien – kleinere Institute liegen hingegen leicht zurück.

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8% 13%

77%60%

65%

15%27%

35%


nach Größe der Institute (DE)

26%13%

52%

58%

50%

23%30%

49%


nach Größe der Institute (global)

Klein

500 - 2.000

Mitarbeiter

n=97

Mittel

2.001 - 10.000

Mitarbeiter

n=88

Groß

10.001+

Mitarbeiter

n=100

Frage: Hat Ihre Bank / Ihr Institut eine Strategie in punkto digitaler Transformation? n=285 Frage: Hat Ihre Bank / Ihr Institut eine Strategie in punkto digitaler Transformation? n=45

Klein

500 - 2.000

Mitarbeiter

n=13

Mittel

2.001 - 10.000

Mitarbeiter

n=15

Groß

10.001+

Mitarbeiter

n=17



Kundenzufriedenheit wird zum kritischen Faktor –insbesondere für Großbanken.

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29%22%

16% 14% 14%22%

14%20%

12%2% 9%

13%6%

13%

60%

51%47%

34%

26%

37%

13%

58% 60%

49%

42%

7%

37%

16%

Streben nach

Kunden-

zufriedenheit

Umsatzsteigerung

mit neuen Services

& Produkten

Reduzieren

operativer Kosten

Management-

Vision

Regulatorik/

Compliance

Cross-selling

von Services/

Produkten durch

Datennutzung

Wettbewerbsdruck

Top 3

Top 1

Hauptmotive für digitalen Transformationsstrategien

Frage: Was sind die Hauptmotive Ihrer Bank, digitale Geschäftsmodelle zu etablieren und auszubauen? global: n=285 DE: n=45

global

DE

global

DE



Deutsche Banken sehen die hohen Investionsvolumina als eine wesentliche Hürde bei der Umsetzung eigener Digitalisierungsinitiativen.

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Integration neuer Technologien in bestehende IT-Systeme

Sicherheits- und Datenschutzbedenken

Fehlendes internes Know-how und Erfahrungswerte

Widerstand gegen Veränderungen

Notwendiger Schulungsbedarf von Mitarbeitern

Höhe der Investitionsausgaben

Störung von Arbeitsabläufen im Regelbetrieb

Regulatorik & Compliance-Reglementierungen

Geringe oder ungewisse finanzielle Rendite / ROI

59%

57%

51%

48%

45%

44%

39%

35%

18%

56%

56%

48%

40%

44%

56%

40%

24%

16%

global

DE

Herausforderungen bei der Implementierung digitaler Geschäftsmodelle und Technologien

Frage: Vor welchen Herausforderungen stehen/standen Sie bei der Implementierung von digitalen Technologien in Ihrer Bank / Ihrem Institut? global: n=285 DE: n=45



Bank as a Platform (BaaP)

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Modulares Plattform-Banking gewinnt zunehmend Einzug in die strategischen Überlegungen der Banken.

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Bank as a Platform

7%

31%

17%

18%

27%

Status der BaaP-Strategie (global)

BaaP-Strategie definiert,

Implementierung gestartet


Implementierung noch

nicht gestartet

BaaP noch nicht geprüft

BaaP-Strategie in der

Entwicklungsphase

BaaP geprüft, aber

anschließend verworfen

Frage: Hat Ihre Bank / Ihr Institut den Bank-as-a-Platform-Ansatz (BaaP) in Betracht gezogen? n=285

11%4%

13%

31%

41%

Status der BaaP-Strategie (DE)

Frage: Hat Ihre Bank / Ihr Institut den Bank-as-a-Platform-Ansatz (BaaP) in Betracht gezogen? n=45

Deutsche Banken haben diese Ansätze bereits intensiver geprüft.



65% der Befragten, die sich intensiv mit BaaP befasst haben, sehen darin zumindest taktische Einsatzmöglichkeiten mit insgesamt moderatem Einfluss auf künftige Geschäftsmodelle.

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Bank as a Platform

11%4% 13%

31%

41%

9%

26%

56%

9%BaaP ist von maßgeblicher Bedeutung

für uns und wird sich erheblich auf

aktuelle Geschäftsmodelle auswirken.

BaaP ist für uns

nicht von Bedeutung.

Status quo BaaP-Strategie (DE) Bedeutung BaaP (nur Befragte, die BaaP geprüft haben)

BaaP ist für uns von taktischer

Bedeutung und wird sich moderat auf

unsere Geschäftsmodelle auswirken.

Wir setzen nur einige Elemente von

BaaP um, die keine wesentlichen

Auswirkungen auf aktuelle

Geschäftsmodelle haben werden.

Frage: Hat Ihre Bank / Ihr Institut den Bank-as-a-Platform-Ansatz (BaaP) in Betracht gezogent? n=45 Frage: Wie wichtig ist BaaP für das gegenwärtige Geschäftsmodell Ihrer Bank / Institution? n=43


Implementierung gestartet


Implementierung noch

nicht gestartet

BaaP noch nicht geprüft

BaaP-Strategie in der

Entwicklungsphase

BaaP geprüft, aber

anschließend verworfen



Cloud sowie Datenmanagement sind bereits in einem fortgeschrittenen Ausbaustadium – während Agile, DevOps sowie Open APIs noch erhebliche Ausbaupotenziale bieten.

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Bank as a Platform

Open APIs & modulareKernbankensysteme

2%

4%

11%

24%

27%Cloud

Agile & DevOps

Datensynchronisierung, Datenhomogenisierung, Sicherheitsrepositorys

EinheitlicheFront-End-Services

Ausbaustufen bei der Implementierung von BaaP-Elementen (DE)

Bereits umgesetzt und

Upgrade bis Ende 2018

geplant

Bereits umgesetzt, aber

bis Ende 2018 kein

Upgrade geplant

Noch nicht umgesetzt,

aber Umsetzung bis

Ende 2018 geplant

Nicht umgesetzt und

bis Ende 2018 auch

keine konkreten Pläne

Weiß nicht/

Bin nicht sicher

16%

22%

13%

41%

45%

40%

39%

45%

29%

22%

36%

27%

27%

4%

4%

7%

9%

4%

2%

2%

Frage: Inwieweit sind die folgenden Elemente der BaaP-Strategie bei Ihrer Bank / Institution implementiert? n=45



Im internationalen Vergleich werten die Befragten deutscherBanken eine intensivere Kundenbindung stärker als Vorteil von BaaP, sehen hohe Investitionskosten jedoch als erhebliche Hürde.

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Bank as a Platform

Intensiverer Kundendialog / höhere Kundenbindung

Hürden bei der BaaP-Implementierung Erwartete Vorteile bei der BaaP-Implementierung

Möglichkeit für die Entwicklung neuer Anwendungen

Geringere Betriebskosten

Höhere Erträge aus dem Kernbankengeschäft

Höhere Erträge aus dem Nicht-Bankengeschäft

Komplexität & Alter der bestehenden IT-Systeme innerhalb der Organisation

Sicherheitsprobleme / Sicherheitsbedenken

Hohe Kosten

Fehlende Skills

Risiken

Fehlendes Interesse am / vom Markt

Frage: Welche Vorteile erwarten Sie von der BaaP-Implementierung?; Frage: Welche Hürden hindern Ihre Bank/Ihr Institut Ihrer Ansicht nach daran, das BaaP-Modell (schneller) zu implementieren? global: n=285 DE: n=45

33%

53%

60%

56%

76%

39%

46%

51%

55%

62%

globalDE 7%

40%

40%

64%

51%

71%

18%

41%

43%

45%

56%

65%

global

DE



Künstliche Intelligenz(KI)

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KI scheint derzeit international ein klares Trendthema am Banken-horizont zu sein – Deutschland und die Schweiz sind allerdings noch zurückhaltend, was die strategische Bedeutung angeht.

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Künstliche Intelligenz

Global

(n=285)

Brasilien

(n=30)

UK

(n=30)

Mexiko

(n=30)

Italien

(n=45)

US

(n=30)

Spanien

(n=45)

Deutschland

(n=45)

Schweiz

(n=30)

17%

30%

23%

23%

22%

17%

13%

7%

7%

33%

33%

40%

40%

20%

40%

24%

38%

37%

33%

33%

23%

17%

31%

26%

41%

38%

46%

17%

4%

14%

20%

27%

17%

22%

17%

10%

Strategische Bedeutung

Bedeutsam, aber

eher eine taktische

Veränderung

Einige KI-Lösungen

nützlich, aber nicht

von großer Bedeutung

Bedeutung von KI im Ländervergleich

KI-Lösungen haben

keine Bedeutung für uns

Frage: Wie wichtig ist KI für Ihre Bank / Ihr Institut? n=285



Robotergestützte Automatisierung und selbstlernende Systeme sollen künftig die individualisierte Kundenbetreuung beschleunigen und verbessern – sowie Fehlentscheidungen vermeiden.

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38%

17%7%

38%

Next-Best-Action &

personalisierte Interfaces

für Kunden

Virtueller Kundenservice

(z.B. Roboter, natürliche

Spracherkennung, etc.)

Robo Advisory

Roboterbasierte

Prozessautomatisierung

Weiß nicht /

Bin mir nicht sicher0%

43%

43%

68%

78%

Frage: Wie wichtig ist KI für Ihre Bank / Ihr Institut? n=45 Frage: Welche KI-Lösungen hat Ihre Bank / Institution übernommen bzw. geplant zu übernehmen? n=37

Strategische Bedeutung Bedeutsam, aber eher eine

taktische Veränderung

Einige KI-Lösungen nützlich, aber

nicht von großer BedeutungKI-Lösungen haben

keine Bedeutung für uns

DE-Ergebnisse



KI-Lösungen sind bei den befragten Banken bisher nur in geringem Umfang implementiert. Der Großteil beschäftigt sich mit Konzepten und prüft deren Umsetzbarkeit.

07/11/2017



6%

14%

20%

25%RoboterbasierteProzessautomatisierung

Next-Best-Action &

personalisierte Interfaces

für Kunden

Robo Advisory

Virtueller Kundenservice (z.B. Roboter, natürliche Spracherkennung, etc.)

Status der Implementierung von KI-Lösungen (DE)

Implementiert Proof-of-Concept-Phase Konzept-DefinitionBisher nichts

implementiert

25%

24%

20%

12%

56%

38%

24%

25%

13%

24%

36%

38%

Frage: In welchem Umfang implementiert Ihre Bank / Ihr Institut die von Ihnen bewerteten KI-Lösungen? n=16



Haben Sienoch Fragen?

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