Upload
phungngoc
View
213
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
24/8/2016 Ergo acquisisce Old Mutual Wealth Italy per 278 milioni
http://www.globallegalchronicle.com/italia/index.php/roma-centro/item/2784-ergo-acquisisce-old-mutual-wealth-italy-per-278-milioni 1/7
ROMA E CENTRO LEGAL CHRONICLE
Published in ROMA CENTRO | Rate this item (0 votes)
Ergo acquisisce Old Mutual Wealth Italy per 278milioni
Ergo Previdenza, società interamente controllata da Ergo Italia, ha sottoscritto un contratto
preliminare per l’acquisizione di Old Mutual Wealth Italy, società assicurativa specializzata
nella gestione del risparmio a lungo termine e in particolare nel segmento unit linked, per 278
milioni di euro.
Ergo Previdenza ed il fondo di private equity Cinven, che recentemente ha acquisito la società, sono
state assistite nell'operazione dallo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, con un team
guidato dal partner Stefano Bucci coadiuvato dal counsel Gabriele Arcuri, dai senior associate Nicola
d’Amico e Francesca Pagnanini e dagli associate Marco Miraglia, Eleonora Rainaldi, Davide De Franco e Stefano Casamassima per quanto attiene ai profili
di due diligence, M&A, Corporate e regolamentari, e dallo studio Freshfields con un team guidato dai soci Adrian Maguire e Nicola Asti, coadiuvati dal
senior associate Luca Sponziello, per quanto attiene alla negoziazione del predetto contratto preliminare di acquisto, dal socio Emiliano Conio per quanto
attiene ai profili financing, e dal counsel Roberto Egori per gli aspetti fiscali.
Per lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, che ha assistito l’acquirente per tutti gli aspetti fiscali, hanno lavorato sul deal i partner Stefano Tronconi,
Francesco Mantegazza e Nathalie Brazzelli.
Il Gruppo Old Mutual Wealth è stato assistito per i profili legali dallo studio Allen & Overy con un team guidato dal partner Giovanni Gazzaniga, coadiuvato
dalla associate Laura Ersettigh e dalla trainee Chiara Cappellini. Il counsel Livio Bossotto, insieme con l’associate Claudio Chiarella hanno curato gli aspetti
giuslavorostici mentre il counsel Emilio De Giorgi ha seguito i profili antitrust. Il partner Francesco Guelfi ha infine prestato assistenza rispetto agli aspetti
fiscali dell’operazione.
Involved fees earner: Stefano Tronconi Pirola Pennuto Zei & Associati; Francesco Mantegazza Pirola Pennuto Zei & Associati; Nathalie Brazzelli
Pirola Pennuto Zei & Associati; Francesco Guelfi Allen & Overy; Giovanni Gazzaniga Allen & Overy; Laura Ersettigh Allen & Overy; Chiara Cappellini
Allen & Overy; Claudio Chiarella Allen & Overy; Livio Bossotto Allen & Overy; Emilio De Giorgi Allen & Overy; Roberto Egori Freshfields Bruckhaus
Deringer LLP; Emiliano Conio Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Luca Sponziello Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Nicola Asti Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP; Adrian Maguire Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Gabriele Arcuri Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Nicola
D'Amico Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Francesca Pagnanini Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Marco Miraglia Gianni Origoni
Grippo Cappelli & Partners; Stefano Casamassima Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Eleonora Rainaldi Gianni Origoni Grippo Cappelli &
Partners; Stefano Bucci Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Pirola Pennuto Zei & Associati; Allen & Overy; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Cinven; ERGO Previdenza S.p.A; Old Mutual Wealth Italy;
Mercoledì, 24 Agosto 2016
ANALISI E RICERCHE PARERI INTERVISTE MEGA DEALS INVIACI IL TUO COMUNICATO STAMPA CONTATTACI
HOME NORD OVEST TRIVENETO SUD E ISOLEMILANO LOMBARDIA ROMA E CENTRO
24/8/2016 Ergo acquisisce Old Mutual Wealth Italy per 278 milioni
http://www.globallegalchronicle.com/italia/index.php/roma-centro/item/2784-ergo-acquisisce-old-mutual-wealth-italy-per-278-milioni 2/7
Coordinatore dell'area Roma Centro e Sud
e isole.
Laureato in Ingegneria presso il Politecnico
di Milano
Latest from Andrea Canobbio
Il Gruppo cinese Yantai Taihai entra con una
quota di minoranza nel Gruppo Calvi
Iccrea Banca cartolarizza 1,4 miliardi di crediti
in bonis rivenienti da contratti di leasing
finanziario
La Cassazione accoglie i ricordi della
Fingiochi, holding di Enrico Preziosi
IDeA Fimit acquisisce 5 immobili da Prelios
destinati a centrali telefoniche
A2A perfezione l'acquisizione di Linea Group
Holding
Written By: Andrea Canobbio
back to top
ROMA e CENTRO
LEAGUE TABLES
(2016, January 1st - up to date)
CORPORATE - M&A
20K
30K
40K
50K
12
18
24
30 Num
ber of Transactions
24/8/2016 Ergo acquisisce Old Mutual Wealth Italy per 278 milioni
http://www.globallegalchronicle.com/italia/index.php/roma-centro/item/2784-ergo-acquisisce-old-mutual-wealth-italy-per-278-milioni 3/7
CAPITAL MARKETS: DEBT
CAPITAL MARKETS: EQUITY
BANKING & FINANCE -INSURANCE
Lath
am &
Wat
kins
Gian
ni Or
igoni
Gripp
o Ca
pp...
Chiom
enti
Clea
ry Go
ttlieb
Ste
en &
Ham
ilton
Lega
nce
Wat
son F
arley
& W
illiam
sNC
TM
Lom
bard
i Moli
nari S
egni
Stud
io Le
gale
Bone
lliEre
de
Caiaz
zo D
onnin
i Pap
palar
do &
Ass
ociat
i (C...
Grim
aldi S
tudio
Lega
le
Rom
agno
li Leo
nard
o
0
10K
20K
0
6
12
Agg
rega
te V
alue
(Eur
o M
illio
n)
Num
ber of Transactions
Law Firm
Allen
& O
very
Orric
kBo
nelliE
rede
Hoga
n Lov
ells
Chiom
enti
Gian
ni Or
igoni
Gripp
o Ca
ppell
i & P
artn
ers
Sim
mon
s & S
imm
ons
Galan
te &
Ass
ociat
iCb
sl &
Partn
ers
0
6K
12K
18K
24K
30K
0
6
12
18
24
30
Aggr
egat
e Va
lue
(Eur
o M
illion
)
Number of Transactions
Law Firm
Chiom
enti
Lom
bard
i Moli
nari S
egni
Stud
io L..
.
Galan
te &
Ass
ociat
iBo
nelliE
rede
Allen
& O
very
Scoa
Euno
mia
Stud
io Le
gale
Gian
ni Or
igoni
Gripp
o Ca
ppell
i & P
artn
ers
Lega
nce
0
800
1.6K
2.4K
3.2K
4K
0
1
2
3
4
5
Aggr
egat
e Va
lue
(Eur
o M
illion
)
Number of Transactions
Law Firm
Lega
nce
Orric
kBo
nelliE
rede
Chiom
enti
Gian
ni Or
igoni
Gripp
o Ca
ppell
i & P
artn
ers
NCTM
DLA
Pipe
r
Wat
son F
arley
& W
illiam
s
Caiaz
zo D
onnin
i Pap
palar
do &
Ass
ociat
i (C...
Carb
onet
ti e A
ssoc
iati
Curti
s Mall
et-P
revo
st Co
lt & M
osle
LS Le
xjus S
inact
a
0
2K
4K
6K
8K
10K
0
3
6
9
12
15
Aggr
egat
e Va
lue
(Eur
o M
illion
)
Number of Transactions
Law Firm
24/8/2016 Ergo acquisisce Old Mutual Wealth Italy per 278 milioni
http://www.globallegalchronicle.com/italia/index.php/roma-centro/item/2784-ergo-acquisisce-old-mutual-wealth-italy-per-278-milioni 4/7
PUBLIC LAW, PROCUREMENT
& PLANNING
RESTRUCTURING -
INSOLVENCY
TAX
PPP & PROJECT FINANCE
Pavia
Ans
aldo
Gian
ni Or
igoni
Gripp
o Ca
p...
Lega
nce
Grim
aldi S
tudio
Lega
le
Lipan
i Cat
ricalà
& p
artn
ers
P&I –
Stu
dio Le
gale
Gucc
ione e
Ass
ociat
i
Bran
cado
ro -
Mira
bile
Canc
rini e
Par
tner
sCr
owe H
orwa
thOr
rick
Torc
hiaVin
ti e as
socia
ti
0
1K
2K
3K
4K
5K
0
2
4
6
8
10Ag
greg
ate
Valu
e (E
uro
Milli
on)
Number of Transactions
Law Firm
Bone
lliEre
deM
ottu
ra, T
ron
Wat
son F
arley
& W
illiam
sDi
Gra
vio
Gian
ni Or
igoni
Gripp
o Ca
ppell
i & P
artn
ers
Cava
rzere
Lega
nce
DLA
Pipe
r
Sutic
h Bar
bieri S
utich
Hoga
n Lov
ells
Men
chini
& A
ssoc
iati
BF A
ssoc
iati
0
80
160
240
320
400
0
1
2
3
4
5
Aggr
egat
e Va
lue
(Eur
o M
illion
)
Number of Transactions
Law Firm
Fogli
a Cist
ernin
o &
P...
Gian
ni Or
igoni
Gripp
o Ca
ppe..
.
Facc
hini R
ossi
& So
ci (FR
S)
Clea
ry Go
ttlieb
Ste
en &
Ham
ilton
Chiom
enti
Trem
onti R
omag
noli P
iccar
di e A
ssoc
iati
Hoga
n Lov
ells
Grim
aldi S
tudio
Lega
leLe
ganc
e
Pogg
i & A
ssoc
iati
Norto
n Ros
e Fulb
right
McD
erm
ott W
ill &
Emer
y
0
800
1.6K
2.4K
3.2K
4K
0
2
4
6
8
10
Aggr
egat
e Va
lue
(Eur
o M
illion
)
Number of Transactions
Law Firm
Bone
lliEre
de
Grim
aldi S
tudio
Lega
le
McD
erm
ott W
ill &
Emer
yLe
ganc
eDL
A Pi
per
NCTM
Wat
son F
arley
& W
illiam
s
Lom
bard
o &
Asso
ciati
Princ
ivalle
Apr
uzzi
Danie
lli
0
600
1.2K
1.8K
2.4K
3K
0
2
4
6
8
10
Aggr
egat
e Va
lue
(Eur
o M
illion
)
Number of Transactions
24/8/2016 Ergo acquisisce Old Mutual Wealth Italy per 278 milioni
http://www.globallegalchronicle.com/italia/index.php/roma-centro/item/2784-ergo-acquisisce-old-mutual-wealth-italy-per-278-milioni 5/7
REAL ESTATE
EMPLOYMENT & EXECUTIVE
COMPENSATION
IP & IT
ANTITRUST, INT. TRADE,
COMPETITION & EUROPEAN
LAW
BonelliE
rede
Grim
ald
i S
tudio
Legale
McD
erm
ott W
ill & E
mery
Legance
DLA
Pip
er
NC
TM
Wats
on F
arley &
William
s
Lom
bard
o &
Associa
ti
Princiv
alle A
pru
zzi D
anie
lli
Law FirmD
LA
Pip
er
Gia
nni O
rigoni G
rippo C
appelli &...
Capora
le-C
arb
one-G
iuffrè
LM
SP
avia
Ansald
oC
hio
menti
CM
S A
donnin
o A
scoli &
Cavasola
Scam
oni
Gala
nte
& A
ssocia
ti
Resta
e A
ssocia
ti0
180
360
540
720
900
0
1
2
3
4
5
Aggr
egat
e Va
lue
(Eur
o M
illion
)
Number of Transactions
Law Firm
DLA
Pip
er
CM
S A
donnin
o A
scoli &
Cavasol...
Gia
nni O
rigoni G
rippo C
appelli & P
art
ners
Ughi & N
unzia
nte
KS
tudio
Associa
to
Orr
ick
Pirola
Pennuto
Zei & A
ssocia
tiP
ers
iani
Macchi D
i C
ellere
Gangem
i
0
160
320
480
640
800
0
1
2
3
4
5
Aggr
egat
e Va
lue
(Eur
o M
illion
)
Number of Transactions
Law Firm
Sib
Legal
Pre
viti A
ssocia
zio
ne P
rofe
ssio
nale
La S
cala
Stu
dio
Legale
Legance
0
4
8
12
16
20
0
1
2
3
4
5
Aggr
egat
e Va
lue
(Eur
o M
illion
)
Number of Transactions
Law Firm
2.4K
3K
8
10 Number of Transactions
24/8/2016 Ergo acquisisce Old Mutual Wealth Italy per 278 milioni
http://www.globallegalchronicle.com/italia/index.php/roma-centro/item/2784-ergo-acquisisce-old-mutual-wealth-italy-per-278-milioni 6/7
August 2016 (94) July 2016 (153)
June 2016 (123) May 2016 (157)
April 2016 (127) March 2016 (124)
February 2016 (135) January 2016 (132)
December 2015 (133) November 2015 (106)
October 2015 (106) September 2015 (78)
Fre
shfield
s B
ruckhau...
Grim
ald
i S
tudio
Legale
BonelliE
rede
Ashurs
t
Valli M
ancuso e
associa
tiLegance
Ughi & N
unzia
nte
Gia
nni O
rigoni G
rippo C
appelli & P
art
ners
Clifford
Chance
EC
R L
egal
Macchi D
i C
ellere
Gangem
i
Coccia
De A
ngelis &
Pard
o A
ssocia
ti
0
600
1.2K
1.8K
2.4K
0
2
4
6
8
Aggr
egat
e Va
lue
(Eur
o M
illion
)
Number of Transactions
Law Firm
Archives
SUD E ISOLE ROMA CENTRO TRIVENETO
NORD OVESTMILANO
LOMBARDIA
24/8/2016 Ergo acquisisce Old Mutual Wealth Italy per 278 milioni
http://www.globallegalchronicle.com/italia/index.php/roma-centro/item/2784-ergo-acquisisce-old-mutual-wealth-italy-per-278-milioni 7/7
Global Legal Chronicle ITALIA (C) 2015 PBV & Partners
Global Legal Chronicle ITALIA è una testata registrata presso il tribunale di Milano n. 347/2012
Terms & Conditions Privacy Policy Cookies