ESCRITORIO SAGE EN EUROWIN - descargas.merlos-infor.com Estandard/me... · y actualizada sus datos. ... El Escritorio Sage de Eurowin está disponible en las versiones publicadas

Eurowin 8.0 SQL

Manual de

ESCRITORIO SAGE

EN EUROWIN

Documento: me_escritoriosage

Edición: 03

Nombre: Manual de Escritorio Sage en Eurowin

Fecha: 30-04-2012

Manual de Escritorio Sage en Eurowin

3

Tabla de contenidos

1. Introducción .......................................................................................................................... 6

1.1. Resumen de funcionalidades ........................................................................................... 6

1.2. Compatibilidades ............................................................................................................. 7

1.3. Requisitos ........................................................................................................................ 8

1.4. Instalación ........................................................................................................................ 8

2. Escritorio Sage ..................................................................................................................... 9

2.1. Configuración ................................................................................................................. 10

2.1.1. Acceso a los módulos................................................................................................................. 11

2.1.2. Acceso a los indicadores ............................................................................................................ 12

2.1.3. Visualizar Try & Buy .................................................................................................................... 14

2.1.4. Configuración de visibilidad de módulos ..................................................................................... 15

2.2. Barra de Favoritos .......................................................................................................... 15

2.2.1. Favoritos generales ..................................................................................................................... 16

2.2.2. Favoritos módulos ...................................................................................................................... 16

2.2.3. Menú flotante de favoritos ........................................................................................................... 17

2.2.4. Cómo agregar un favorito ........................................................................................................... 17

2.3. Escritorio activo .............................................................................................................. 19

2.3.1. Indicadores ................................................................................................................................. 20

2.3.2. Mis indicadores ........................................................................................................................... 20

2.3.3. Personalización del Escritorio Sage ............................................................................................ 20

2.3.4. Boletín periódico / Novedades .................................................................................................... 23

3. Complementos del Escritorio Sage ................................................................................... 24

3.1. Descripción de los indicadores ...................................................................................... 24

3.2. Indicadores de Ventas .................................................................................................... 25

3.2.1. Flujo de trabajo ........................................................................................................................... 25

3.2.2. Estado de presupuestos ............................................................................................................. 25

3.2.3. Ventas y beneficios por fecha ..................................................................................................... 25

3.2.4. Ventas y beneficios por albarán .................................................................................................. 26

3.2.5. Pedidos pendientes de entrega .................................................................................................. 26

3.3. Indicadores de Compras ................................................................................................ 27

3.3.1. Flujo de trabajo ........................................................................................................................... 27

3.3.2. Regularizaciones por tipos .......................................................................................................... 27

3.3.3. Artículos bajo mínimos ................................................................................................................ 27

3.3.4. Pedidos pendientes de recibir ..................................................................................................... 28

3.3.5. Costes por almacén .................................................................................................................... 28


4

3.4. Indicadores de Contabilidad ........................................................................................... 29

3.4.1. Flujo de trabajo ........................................................................................................................... 29

3.4.2. Gráfico tesorería cobros.............................................................................................................. 29

3.4.3. Gráfico tesorería pagos ............................................................................................................... 29

3.4.4. Impagados ................................................................................................................................. 30

3.4.5. Balance de pérdidas y ganancias ............................................................................................... 30

3.5. Indicadores de Servicios ................................................................................................ 31

3.5.1. Flujo de trabajo ........................................................................................................................... 31

3.5.2. Costes de técnicos en Servicios ................................................................................................. 31

3.5.3. Costes de técnicos en Órdenes .................................................................................................. 31

3.5.4. Costes de Servicios / Órdenes finalizados/as.............................................................................. 32

3.5.5. Servicios pendientes de asignar .................................................................................................. 33

3.5.6. Servicios pendientes de asignar por día ...................................................................................... 33

3.6. Indicadores de Terminal Punto de Venta (TPV) ............................................................... 34

3.6.1. Flujo de trabajo ........................................................................................................................... 34

3.6.2. Vales pendientes......................................................................................................................... 34

3.6.3. Líneas de abono ......................................................................................................................... 34

3.6.4. Ventas arqueadas ....................................................................................................................... 35

3.6.5. Ventas por hora .......................................................................................................................... 35

3.7. Indicadores de Trazabilidad ........................................................................................... 36

3.7.1. Flujo de trabajo ........................................................................................................................... 36

3.7.2. Lotes pendientes de asignar en documentos.............................................................................. 36

3.7.3. Transformaciones ....................................................................................................................... 37

3.7.4. Producciones.............................................................................................................................. 37

3.7.5. Incidencias .................................................................................................................................. 38

3.7.6. Motivos de incidencias ................................................................................................................ 39

3.8. Try & Buy ........................................................................................................................ 40

3.8.1. Página Try & Buy de un producto ............................................................................................... 40

3.8.2. Instalación de un módulo ............................................................................................................ 41

3.8.3. Evaluación .................................................................................................................................. 44

3.8.3.1. Producto comprado ............................................................................................................................ 44

3.8.3.2. Periodo de evaluación – 45 días .......................................................................................................... 44

3.8.3.3. Prórroga – 7 días ................................................................................................................................. 45

3.8.3.4. Fin del periodo de evaluación............................................................................................................... 45

3.8.4. Comprar un módulo.................................................................................................................... 46

3.8.4.1. Compra en la instalación ..................................................................................................................... 46

3.8.4.2. Durante la evaluación .......................................................................................................................... 46

3.8.5. Desinstalación............................................................................................................................. 47

3.9. Boletín periódico ............................................................................................................ 48

3.9.1. Trucos prácticos ......................................................................................................................... 48

3.9.2. Novedades de producto ............................................................................................................. 48


5

3.9.3. Novedades de Contabilidad y Fiscalidad .................................................................................... 48

3.9.4. Formación................................................................................................................................... 49


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1. INTRODUCCIÓN

El Escritorio Sage introduce en Eurowin un nuevo concepto de utilización de la aplicación y de los datos que

contiene. Es un componente que facilita el acceso a la información tanto de la gestión de la empresa como

de la propia aplicación desde el fondo de la pantalla principal de la aplicación.

Aparece en los productos de Sage Eurowin a partir del mes de Octubre de 2010.

Proporciona una mejora de la experiencia de cliente en cuatro aspectos:

- Nuevo sistema de accesos directos a las opciones de la aplicación configurable por usuario.

- Ofrece indicadores con información interesante para el seguimiento de la actividad de la empresa.

- Posibilidad de descargar módulos y aplicaciones en formato Try & Buy (en demostración para

instalar sobre el mismo Eurowin del cliente).

- Facilitar el acceso a información con valor añadido mediante la integración de las novedades de

programa, comunicadas mediante el boletín periódico.

1.1. RESUMEN DE FUNCIONALIDADES

El Escritorio Sage actúa como un centro de trabajo, recopilando y mostrando información de interés para

el usuario. A modo de presentación puede entenderse dicho panel dividido en cinco apartados:

- Barra de accesos directos

- Diagrama de flujo de trabajo

- Indicadores de situación

- Productos Try & Buy

- Boletín Periódico / Novedades

La información del Escritorio Sage se organiza atendiendo a:

- Posibilidad de seleccionar el módulo presentando los indicadores y el diagrama de flujo.

- Gestión de Favoritos mediante la creación de accesos directos a las pantallas más utilizadas:

Posibilidad de agrupar los accesos mediante un sistema de carpetas personalizable.

Posibilidad de seleccionar el icono a mostrar con el objetivo de diferenciar pantallas

operativas, listados.

Posibilidad de prefijar los accesos de forma general y en base al módulo seleccionado.

Diagrama de flujo de trabajo por cada módulo en base a un doble objetivo:

- Representar en forma de esquema los procesos básicos de cada módulo.

- Proporcionar acceso directo a las pantallas más representativas del módulo, sin menoscabo de la

existencia de los accesos personalizados por el usuario.

Múltiples indicadores* de control representativos de operativas clave de la aplicación:

- Combinación de datos en formato tabla y/o gráfica.

- Navegabilidad a los mantenimientos afectados.


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- Posibilidad de consultar el detalle de la información

- Según el indicador, posibilidad de filtrar o acotar la información mostrada.

- Gestión de accesos a los indicadores, con posibilidad de decidir qué usuarios pueden acceder a los

indicadores de un módulo.

* Un indicador es la representación gráfica o en forma de tabla de determinada información, actuando a modo de

listado o gráfico incrustado en el fondo del escritorio de Eurowin con el objetivo de mostrar de forma permanente

y actualizada sus datos.

Panel de acceso a productos de tipo Try & Buy:

- Recopilatorio de productos de tipo Try & Buy existentes.

- Acceso a la descarga e instalación de los productos.

- Control de tiempo de vigencia del producto en modo de demostración.

- Posibilidad de adquirir o desinstalar el producto una vez agotado el tiempo de vigencia de la demo.

Integración del Boletín Periódico vía web, posibilitando la consulta de las novedades más importantes,

referentes a la aplicación, comunicadas por Sage Eurowin.

1.2. COMPATIBILIDADES

El Escritorio Sage es compatible y complementario* con Eurowin Estándar 8.0 SQL y con los siguientes

módulos:

- Ventas

- Compras

- Contabilidad

- Servicios

- Terminal Punto de Venta (TPV)

- Trazabilidad

Inicialmente es compatible con Eurowin 8.0 SQL estándar.

No es compatible con Eurowin Solution 2011.

* NOTA: Se entiende como compatibles las aplicaciones que se pueden utilizar junto con una aplicación sin

intervenir en las particularidades de la misma. Es decir, cohabitan sin molestarse.

En cambio, las aplicaciones complementarias son compatibles y además pueden interactuar con la otra

aplicación, proporcionándose valor añadido mutuamente.


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1.3. REQUISITOS

El Escritorio Sage de Eurowin está disponible en las versiones publicadas a partir de Noviembre de 2010 de

Eurowin 8.0 SQL con el motor de bases de datos SQL Server.

Las nuevas librerías que utiliza se instalan automáticamente al instalar o actualizar Eurowin.

Eurowin 8.0 SQL con el Escritorio Sage está compilado con Visual Foxpro 9.

Las nuevas aplicaciones Try & Buy y Boletín periódico requieren que el terminal tenga conexión a Internet.

Los requisitos genéricos de software y de hardware para Eurowin se pueden consultar en Internet

http://www.sageeurowin.com/requisitos

Para activar el Escritorio Sage con Citrix, Windows Server 2008, SAAS, hay que marcar la opción:

Mantenimiento de empresa » Cfg. Gestión » Opciones generales » Dept. Programación » ACTIVAR

ESCRITORIO SAGE EN ENTORNOS ASP.

1.4. INSTALACIÓN

El Escritorio Sage está integrado en Eurowin por lo que no requiere de una instalación específica. Después

de instalar o actualizar Eurowin aparece el nuevo Escritorio Sage en la pantalla principal.

Es muy importante que el usuario de Windows que realiza la instalación de las librerías (en el servidor

y en los terminales) tenga todos los derechos como Administrador del sistema.

http://www.sageeurowin.com/requisitos


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2. ESCRITORIO SAGE

El Escritorio Sage convierte la pantalla principal de Eurowin en un centro de gestión en formato visual.

Tiene dos componentes principales: la barra de favoritos y el escritorio activo.

La barra de favoritos ocupa el lateral izquierdo de la pantalla y contiene los accesos a las opciones

del programa y a los módulos, del usuario actual.

El escritorio activo ocupa el resto de la pantalla y presenta información variada como los indicadores

de los módulos o el boletín periódico.

Ilustración 1. Escritorio Sage en Eurowin


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2.1. CONFIGURACIÓN

Eurowin permite controlar el acceso de los usuarios a las opciones con el fin de proteger la información y de

que cada usuario pueda tener acceso sólo a las tareas propias de su función.

De la misma forma, también permite controlar el acceso a los componentes del Escritorio Sage, cuyos

permisos se asignan desde la pantalla Control de usuarios que se encuentra en:

Herramientas » Control de accesos » Control de usuarios » Accesos.

1. Menú Herramientas, de la línea superior de la pantalla principal de Eurowin.

2. Seleccionar la opción Control de accesos. Aparece la pantalla "Control de accesos".

3. Pulsar el botón . Aparece la pantalla Control de usuarios.

4. En la lista de Usuarios hay que pulsar un clic con el botón principal del ratón sobre la columna

Nombre del usuario para el que se van a consultar o cambiar los permisos.

5. Pulsar el botón . Aparece el menú desplegable con la lista de opciones disponibles.

NOTA. La opción "Control de accesos" aparece en el menú Herramientas sólo para el usuario Supervisor y para los

usuarios que tiene marcada la opción especial "Permitir entrar en control de accesos".

A partir de aquí se pueden definir los permisos de los usuarios a las siguientes opciones del Escritorio Sage:

Acceso a los módulos

Acceso a los indicadores

Visualizar Try & Buy

Además, los usuarios pueden elegir los módulos que desean visualizar en la barra de favoritos (capítulo

Configuración de visibilidad de módulos).

Ilustración 2. Control de usuarios


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2.1.1. ACCESO A LOS MÓDULOS

El acceso a los módulos de Eurowin se define por usuario y por empresa en la pantalla Acceso a menús:

1. En la pantalla Control de usuarios hay que seleccionar el usuario y pulsar el botón para abrir

el menú de opciones.

2. Seleccionar la opción Gestión de accesos a menús de Eurowin. Aparece la pantalla Acceso a

menús para el usuario seleccionado y la empresa actual.

3. Marcar la columna Acceso de los módulos a los que el usuario debe tener acceso.

4. Pulsar el botón para grabar la asignación de permisos.

Pantalla Acceso a menús

Usuario actual. Usuario para el cual se habilitan los menús de los módulos. No se puede modificar en esta

pantalla. Se selecciona en la pantalla anterior "Control de usuarios".

Empresa actual. Código y nombre de la empresa actual, para la cual se definen los accesos.

Menú. Columna con el nombre del menú correspondiente a cada módulo.

Acceso. Casilla de activación que indica el acceso al módulo:

Si está marcada, el usuario puede acceder al módulo a través del desplegable de módulos.

Si está sin marcar, el módulo no aparece en la lista de módulos disponibles.

Graba los permisos definidos y cierra la pantalla "Acceso a menús".

Cierra la pantalla sin grabar los últimos cambios no grabados.

Ilustración 3. Acceso a menús, de módulos


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2.1.2. ACCESO A LOS INDICADORES

El acceso de los indicadores del Escritorio Sage se define por usuario y por empresa en la pantalla Accesos

de usuario por indicador:

1. En la pantalla Control de usuarios hay que seleccionar el usuario y pulsar el botón para abrir

el menú de opciones.

2. Seleccionar la opción Gestión de accesos a indicadores del Escritorio Sage, aparece la pantalla

Accesos de usuario por indicador.

3. En esta pantalla hay dos formas de asignar el permiso a los indicadores:

a. Para cambiar los indicadores individualmente hay que pulsar doble clic con el botón

principal del ratón sobre la línea del indicador. El estado cambia a cada pulsación entre

acceso total, restringido y denegado.

b. Para cambiar uno o varios indicadores al mismo tiempo, hay que seleccionar los

indicadores y pulsar en la parte inferior de la pantalla el botón del acceso que se desea

asignar: total, restringido, denegado.

Cómo seleccionar los indicadores:

i. Para seleccionar un solo indicador hay que pulsar un clic con el botón principal del

ratón sobre el indicador.

ii. Para seleccionar varios indicadores al mismo tiempo hay tres formas:

a. Pulsar sobre un indicador con el botón principal del ratón y arrastrar sobre

el nombre de la lista de indicadores manteniendo pulsado el botón del

ratón. Soltar al finalizar la selección.

b. Para seleccionar un grupo de indicadores consecutivos hay que

seleccionar el primer indicador del grupo, pulsar la tecla Mays y sin soltarla,

seleccionar el último indicador del grupo.

c. Para seleccionar varios indicadores no consecutivos hay que pulsar

simultáneamente la tecla Ctrl y un clic con el botón principal del ratón

sobre los indicadores que se desee.

4. Pulsar el botón para grabar la asignación de permisos.

Pantalla Accesos de usuario por indicador

Usuario actual. Usuario para el cual se habilitan los menús de los módulos. No se puede modificar en esta

pantalla. Se selecciona en la pantalla anterior "Control de usuarios".

Empresa actual. Empresa actual para la cual de asignan los permisos al usuario.

Lista desplegable de módulos. Actúa a modo de filtro, al seleccionar un módulo sólo aparecen los

indicadores del módulo. Para ver todos los indicadores hay que seleccionar la opción "Todos los módulos".

Buscar. Filtra los indicadores cuyo nombre coincide en parte con el texto introducido aquí por el usuario.

Lista de indicadores. Aparece en la parte central de la pantalla. Tiene tres columnas: el icono del tipo de

acceso, el nombre del indicador y el módulo de Eurowin al que pertenece.

Total. Botón para asignar el acceso total a los indicadores seleccionados

Con el acceso Total el usuario puede ver y personalizar el indicador.


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Restringido. Botón para asignar el acceso restringido a los indicadores seleccionados.

Con el acceso Restringido el usuario puede ver el indicador pero no lo puede personalizar.

Denegado. Botón para asignar el acceso denegado a los indicadores seleccionados.

Con el acceso Denegado el usuario no puede ver el indicador.

Graba los nuevos permisos a los indicadores del usuario para la empresa actual y cierra la pantalla.

Cierra la pantalla sin grabar los cambios en los permisos del usuario.

Ilustración 4. Acceso por usuario y empresa a los indicadores del Escritorio Sage


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2.1.3. VISUALIZAR TRY & BUY

El apartado Try & Buy aparece en la parte superior de la pantalla Boletín periódico / Novedades.

El acceso de los usuarios a Try & Buy se define en la pantalla Accesos especiales.

1. En la pantalla Control de usuarios hay que seleccionar el usuario y pulsar el botón .

2. Seleccionar la opción Gestión de accesos especiales. Aparece la pantalla Accesos especiales.

3. Buscar la opción No visualizar Try & Buy en el Escritorio Sage.:

Marcar para denegar el acceso del usuario al apartado Try & Buy.

Desmarcar para que el usuario pueda ver el apartado Try & Buy.

4. Pulsar el botón para grabar la asignación de permisos especiales.

Ilustración 5. Acceso a Try & Buy desde el Escritorio Sage


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2.1.4. CONFIGURACIÓN DE VISIBILIDAD DE MÓDULOS

Los usuarios pueden elegir los módulos que desean ver en la barra de favoritos de la siguiente forma:

Con la opción "Herramientas » Configuración » Configuración de visibilidad de módulos" se abre la pantalla

Módulos visibles que contiene la lista de los módulos a los que tiene acceso el usuario. Tiene que marcar los

módulos que desea visualizar en la barra de favoritos del Escritorio Sage. Esta configuración es por usuario

e independiente de la empresa.

2.2. BARRA DE FAVORITOS

La barra de favoritos es la barra vertical que aparece en el lado izquierdo del Escritorio Sage, mediante la

cual, cada usuario puede tener su propia lista de accesos directos a las opciones de Eurowin que más

utiliza, a nivel general y por módulo.

Se organiza en carpetas y subcarpetas donde se agrupan accesos directos a las opciones de Eurowin.

Para ver y ocultar el contenido de una carpeta hay que pulsar doble clic con el botón principal del ratón

encima del icono o el nombre de la carpeta.

Con la barra de favoritos ya no hace falta utilizar las opciones en el menú del módulo en la parte superior de

la pantalla principal, ni la barra de herramientas. Además, los accesos de un usuario están disponibles

desde cualquier terminal de Eurowin, a diferencia de la barra de herramientas que se personaliza por

terminal.

Tiene dos secciones: Favoritos generales y Favoritos módulos:

Al pulsar doble clic con el botón principal del ratón sobre el icono o el nombre de una carpeta se

ocultan o muestran los accesos que contiene.

Ilustración 6. Configuración de visibilidad de módulos en el Escritorio Sage


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Al pulsar doble clic con el botón principal del ratón sobre el icono o el nombre de un acceso se

ejecuta la opción de Eurowin.

Al pulsar el botón secundario del ratón sobre alguna opción de la barra de favoritos (carpeta o

acceso) aparece un menú flotante con las opciones para manipular los elementos que contiene.

2.2.1. FAVORITOS GENERALES

En el cuadro superior Favoritos generales están los accesos del usuario que aparecen

siempre independientemente del módulo seleccionado. Este cuadro se puede

minimizar y restaurar pulsando un clic con el botón principal del ratón sobre el título

del cuadro.

Traspaso de las barras de herramientas personalizadas a favoritos

generales

Al entrar a Eurowin, las barras de herramientas personalizadas se integran en el

Escritorio Sage: En Favoritos generales se crea una carpeta por cada barra de

herramientas personalizada existente en el terminal (visible o no) con el mismo nombre

de la barra; dentro de cada carpeta se añade un acceso directo por cada botón de la

barra. Después se borran las barras de herramientas personalizadas del terminal.

OBSERVACIÓN: Las barras de herramientas personalizadas se convierten en accesos favoritos

solamente una vez para el primer usuario que abre la sesión de Eurowin en el terminal

después de instalar el Escritorio Sage.

2.2.2. FAVORITOS MÓDULOS

La barra de Favoritos módulos se encuentra debajo de favoritos generales. Aquí aparecen los accesos

directos que el usuario ha añadido para el módulo actual.

Debajo del cuadro de accesos de favoritos módulos está la botonera de selección de módulo que contiene

la lista de los módulos instalados a los que el usuario tiene acceso. Empieza con una línea horizontal

que se puede arrastrar hacia arriba o hacia abajo para modificar la altura de la lista de módulos.

Al seleccionar un módulo ocurre lo siguiente:

En el cuadro Favoritos módulos aparecen los accesos directos de las opciones de Eurowin que el

usuario ha añadido para el módulo seleccionado.

En el Escritorio activo, si están habilitados, aparecen los indicadores del módulo.


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2.2.3. MENÚ FLOTANTE DE FAVORITOS

Al pulsar el botón secundario del ratón sobre un acceso directo o una carpeta de favoritos aparece un menú

flotante que tiene las siguientes opciones:

Eliminar. Borra la carpeta o el acceso directo señalado. Una carpeta sólo se puede borrar si está

vacía.

Nueva carpeta. Abre la pantalla Crear una carpeta en la que hay que escribir el Nombre de la nueva

carpeta, seleccionar la ubicación y pulsar el botón Aceptar. La nueva carpeta se crea dentro de la

carpeta seleccionada en el cuadro Crear en.

Cambiar nombre. Permite cambiar el nombre de la carpeta o del acceso actual. Abre el cuadro de

diálogo "Cambiar nombre" en el que hay que escribir el nuevo Nombre y pulsar el botón Aceptar.

Agregar a carpeta favoritos. Sólo aparece en el cuadro Favoritos módulos. Permite copiar un

acceso de favoritos módulos a favoritos generales mediante la pantalla Agregar un favorito.

Salir. Cierra el menú flotante.

2.2.4. CÓMO AGREGAR UN FAVORITO

En la esquina superior derecha de los formularios de Eurowin aparecen tres botones los cuales

actúan pulsándolos con doble clic con el botón principal del ratón. El usuario los puede mover arrastrando

con el ratón para ver las opciones del formulario que hay debajo, aunque la posición de la mini barra no se

guarda. Estos botones sólo aparecen en las pantallas de Eurowin que se pueden ejecutar desde la barra

Favoritos del Escritorio Sage.

Tienen la siguiente función:

Abre la pantalla Agregar un favorito para añadir un acceso directo del formulario actual en la barra

de favoritos.

Si el formulario ya tiene un acceso en favoritos generales, este botón aparece de color verde.

Ilustración 7. Menú flotante de la barra de Favoritos Generales


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Visualiza los vídeos de formación de la opción actual de Eurowin, si existen. Puede necesitar la

conexión a Internet. El usuario puede seleccionar la ubicación de los vídeos.

Permite administrar los derechos de los usuarios sobre la pantalla actual, para lo cual abre la

pantalla "Gestión de usuarios del formulario" a la que sólo tienen acceso el usuario Supervisor y los

usuarios con derechos sobre el control de accesos.

Aparece cuando la pantalla no admite gestión de derechos o el usuario no tiene derechos de

supervisor.

Opciones de la pantalla Agregar un favorito

Favoritos Generales. Si está marcada esta opción, el acceso directo se añadirá en el cuadro Favoritos

generales.

Favoritos Módulos. Si está marcada esta opción, el acceso se añade en el cuadro Favoritos módulos. En

este caso hay que seleccionar el módulo de la lista desplegable adjunta.

Nombre. Nombre del acceso directo.

Crear en. Lista de carpetas del cuadro de favoritos seleccionado. El usuario tiene que seleccionar la carpeta

en la que desea añadir el acceso. Si no se marca ninguna carpeta el acceso se graba en la raíz de favoritos.

Crea una subcarpeta dentro de la carpeta marcada en el cuadro de favoritos seleccionado.

Imagen. Permite seleccionar el icono del acceso a partir de una lista desplegable.

Permite seleccionar la imagen de un fichero gráfico. La medida óptima de la imagen es de 16 x 16

píxels.

Graba el acceso directo.

Cierra la pantalla sin grabar el acceso.

Ilustración 8. Agregar un favorito


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2.3. ESCRITORIO ACTIVO

El Escritorio activo ocupa el fondo de la pantalla principal de Eurowin, a la derecha de la barra de favoritos.

En la parte superior muestra a la izquierda el título y a la derecha los botones para seleccionar la

información.

Debajo aparece la pantalla seleccionada por el usuario, de cuatro posibles:

Indicadores del módulo

Mis indicadores

Boletín periódico / Novedades

o Boletín Periódico / Novedades

o Try & Buy

Imagen de fondo de Eurowin definida en el terminal de Eurowin. Aparece al deshabilitar los

indicadores y no mostrar ni "Mis indicadores" ni "Novedades".

Resumen de pantallas del Escritorio Sage

Pantalla Cómo se muestra

Cómo se oculta Qué muestra Botones disponibles

Indicadores

Indicadores del módulo

actual

Mis indicadores Indicadores del usuario

Boletín periódico

/ Novedades Boletín Periódico /

Novedades y Try & Buy

Fondo de

Eurowin

Imagen de fondo de

Eurowin

Botones del Escritorio Sage

Oculta los indicadores de los módulos. Muestra el fondo de Eurowin.

Habilita los indicadores de los módulos. Muestra la página de los indicadores del módulo

seleccionado.

Actualiza la información que presentan los indicadores.

Abre la pantalla Personalización del Escritorio Sage para el módulo actual o para mis

indicadores.

Muestra los indicadores preferidos del usuario. Si el usuario todavía no los ha definido se

abre la pantalla Personalización del Escritorio Sage para hacerlo.

Abre la pantalla Boletín periódico / Novedades.

Cierra las pantallas "Novedades" o "Mis indicadores". Muestra la pantalla de indicadores del módulo

actual si están habilitados o el fondo si los indicadores están deshabilitados.


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2.3.1. INDICADORES

La pantalla de indicadores del módulo actual aparece al habilitar los indicadores con el botón .

Muestra la página de indicadores del módulo actual. Al cambiar el módulo cambian los indicadores.

Un indicador es un cuadro que muestra información de Eurowin a partir de los datos de la gestión.

Hay varios tipos de indicadores:

Flujo de trabajo. Es el primer indicador de cada módulo. Muestra un esquema de las opciones del

módulo actual, donde cada nodo es un acceso a la opción que representa.

Listado. Muestra la información en forma de gráfica con una tabla de datos adjunta.

Gráfica. Muestra la información en forma de gráfica.

En la esquina superior derecha del cuadro de los indicadores hay un botón:

Maximizar. Maximiza el indicador para ocupar toda la zona de indicadores.

Restaurar. Vuelve el indicador a su tamaño inicial. Aparece cuando está maximizado.

En el capítulo Descripción de los indicadores se describen los indicadores existentes para cada módulo.

2.3.2. MIS INDICADORES

La pantalla Mis indicadores permite ver los indicadores que el usuario desea, independientemente del

módulo seleccionado. Al cambiar de módulo, los indicadores de la pantalla no cambian.

Aparece al pulsar el botón .

Cuando el usuario todavía no ha definido los indicadores de esta pantalla, al pulsar el botón

aparece la pantalla Personalización del Escritorio Sage para seleccionar y configurar los indicadores que

desea visualizar en esta pantalla.

Si el usuario ya ha definido sus indicadores, puede abrir la pantalla de personalización para cambiar la

configuración pulsando el botón .

La pantalla "Mis indicadores" permanece abierta hasta que el usuario la cierra con el botón .

2.3.3. PERSONALIZACIÓN DEL ESCRITORIO SAGE

La pantalla Personalización del Escritorio Sage sirve para configurar los indicadores del Escritorio Sage,

indicando el nombre, el tamaño y la parametrización de cada indicador.

Aparece al pulsar el botón .

Estando habilitados los Indicadores, permite configurar los indicadores del módulo actual.

Desde Mis indicadores, además permite seleccionar los indicadores que el usuario desea visualizar.


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La configuración de los indicadores es independiente en la pantalla de indicadores del módulo actual y en la

pantalla "Mis indicadores".

Opciones y botones de la pantalla Personalización del Escritorio Sage

Indicadores disponibles

En la página de indicadores del módulo actual contiene los indicadores del módulo.

El usuario selecciona el indicador que desea personalizar. El orden de la lista es el mismo en que aparecen

los indicadores en el escritorio.

Por cada pulsación, el indicador seleccionado sube una posición en la lista.

Por cada pulsación, el indicador seleccionado baja una posición en la lista.

En la personalización de la página Mis indicadores, esta sección tiene dos subpáginas:

Todos. Lista de los indicadores a los que el usuario tiene acceso, donde tiene que marcar los que desea

incluir en "Mis indicadores" y desmarcar los demás.

Mis indicadores. Muestra los indicadores marcados en la página "Todos". Funciona igual que la lista de

indicadores del módulo actual.

Características del indicador

La lista de características tiene dos columnas. En la columna "Título" se encuentra el nombre de la

característica y en la columna "Valor" el usuario puede cambiar la configuración.

Características del indicador

Título Valor

Descripción Nombre del indicador.

Dimensión (an. x al.) Tamaño del indicador. Puede ser 1 x 1, 1 x 2, 2 x 1, 2 x 2, donde 1 es el tamaño normal y 2 el doble del mismo, para el ancho y el alto respectivamente.

Ancho automático Sí. La aplicación calcula el tamaño del indicador según el tamaño disponible. No. El indicador tiene el ancho y el alto definidos en "Dimensión (an x al)". Alto automático

Parámetros del indicador

Filtros de la consulta SQL a las bases de datos del indicador seleccionado. El usuario puede cambiar el

valor. En el capítulo Descripción de los indicadores se comentan los parámetros de cada indicador.

Previsualización del Escritorio Sage

A la derecha de la configuración ocupando toda la pantalla, al pulsar el botón están los

indicadores tal como aparecerán en el Escritorio Sage con la configuración actual. En la parte inferior tiene

los siguientes botones:

Restablece el estado original de todos los indicadores del módulo actual. Solicita confirmación

al usuario. No aparece en la personalización de Mis indicadores.


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Actualiza la información que muestran los indicadores en la pantalla de personalización a partir

de los valores de la parametrización definida.

Anula las modificaciones no grabadas realizadas en la personalización de los indicadores si salir

de la pantalla de personalización. Solicita la confirmación del usuario.

Graba la nueva configuración de los indicadores y cierra la pantalla de personalización. Solicita

la confirmación del usuario.

Cierra la pantalla de personalización sin grabar los cambios de los parámetros. Solicita la

confirmación del usuario.

Ilustración 9. Personalización del Escritorio Sage


23

2.3.4. BOLETÍN PERIÓDICO / NOVEDADES

La página Boletín periódico / Novedades aparece al pulsar el botón en el Escritorio Sage.

Abre dos aplicaciones de Internet:

Try & Buy en la parte superior, permite probar y comprar productos de Internet. El usuario de

Eurowin debe tener acceso a Visualizar Try & Buy.

Boletín periódico, presenta información práctica, novedades y formación de Eurowin.

Estas dos aplicaciones están explicadas al final del manual.

La pantalla "Boletín periódico / Novedades" se cierra con el botón .


24

3. COMPLEMENTOS DEL ESCRITORIO SAGE

El Escritorio Sage tiene varios complementos, los cuales se comentan en este capítulo.

Indicadores

Boletín periódico

Try & Buy

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES

El Escritorio Sage de Eurowin incluye varios indicadores estándar en los módulos ventas, compras,

contabilidad, servicios y TPV.

En el capítulo Escritorio activo » Indicadores se comentan de forma genérica. En este capítulo se describe la

información y parametrización de cada uno.

En los siguientes capítulos se explica la información que muestra cada indicador y se enumeran los

parámetros cuyo valor puede modificar el usuario en la pantalla Personalización del Escritorio Sage, son:

Indicadores de Ventas

Indicadores de Compras

Indicadores de Contabilidad

Indicadores de Servicios

Indicadores de TPV

Indicadores de Trazabilidad

Las consultas de datos de los indicadores, si no se indica lo contrario, se realizan sobre la base de datos del

ejercicio actual, para los documentos de la empresa actual. Si la empresa actual es una empresa

consolidada, la consulta incluye todas las empresas consolidadas en la actual.

En los listados, el usuario puede ordenar ascendente o descendentemente por cualquier columna pulsando

en la cabecera de la misma con el botón principal del ratón.

En los listados, el usuario puede navegar al documento, a la ficha del artículo, del cliente o del proveedor

cuando el valor de la columna aparece como un enlace con los caracteres de color azul.


25

3.2. INDICADORES DE VENTAS

3.2.1. FLUJO DE TRABAJO

El Flujo de trabajo de Ventas contiene el acceso a presupuesto, pedido, depósito, albarán y factura.

3.2.2. ESTADO DE PRESUPUESTOS

El indicador Estado de presupuestos es una gráfica que muestra el importe sin IVA acumulado por mes de

los presupuestos según su estado: cancelados, aceptados o pendientes, de los meses anteriores a la fecha

actual indicados en el primer parámetro "Últimos meses".

En el eje horizontal se encuentra el importe y en el vertical el número de mes.

De color rojo aparece el importe de los presupuestos cancelados.

De color ocre el de los pendientes, ni aceptados ni cancelados.

De color verde, el de los aceptados.

Parámetros de la consulta

Últimos meses (1-12). Número de meses anteriores al día en que se realiza la consulta, dentro del

ejercicio actual. Mínimo 1 y máximo 12. Por defecto, 3.

Cliente inicial / final.

Vendedor inicial / final.

3.2.3. VENTAS Y BENEFICIOS POR FECHA

El indicador Ventas y beneficios por fecha es una gráfica comparada del importe sin IVA de las ventas y del

importe de beneficio por albarán, de los albaranes cuya fecha se encuentra dentro de los últimos días

indicados en el primer parámetro, a partir de la fecha en la que se realiza la consulta.

En el eje horizontal aparece la fecha y en el vertical el importe.

De color rojo aparece la línea del beneficio.

De color azul, la del importe.


Últimos días. Número de días a retroceder a partir del día en que se realiza la consulta, dentro del

ejercicio actual. Por defecto 30.



Almacén inicial / final.


26

3.2.4. VENTAS Y BENEFICIOS POR ALBARÁN

El indicador de Ventas y beneficios por albarán muestra el listado de albaranes de venta cuya fecha se

encuentra dentro de los últimos días indicados en el primer parámetro de la consulta (últimos días), a partir

de la fecha en la que se realiza la consulta; ordenados por fecha de menor a mayor.

Datos del listado

Nº albarán. Número de albarán de venta, con la serie cuando trabaja con series de venta.

Fecha. Fecha del albarán.

Cliente. Nombre del cliente.

Importe. Importe sin IVA en la divisa de la empresa.

Benef. Importe del beneficio en la divisa de la empresa.


Últimos días. Número de días a retroceder a partir del día en que se realiza la consulta, dentro del

ejercicio actual. Por defecto 30.




3.2.5. PEDIDOS PENDIENTES DE ENTREGA

El indicador Pedidos pendientes de entrega muestra el listado de pedidos de venta pendientes de servir (no

traspasados ni cancelados), ordenados por fecha de entrega, cuya fecha de entrega es superior a la fecha

en la que se realiza la consulta más los próximos días indicados en el primer parámetro.

Datos del listado

Nº pedido. Número de pedido, con la serie si se trabaja con series de venta.

Cliente. Código del cliente.

Nombre. Nombre del cliente.

F. Entrega. Fecha de entrega del pedido.

Importe. Importe sin IVA del pedido en la moneda de la empresa.

Ruta. Código de la ruta de los campos adicionales del pedido.

Descripción. Nombre de la ruta.


Próximos días. Número de días a partir del día de la consulta. Por defecto 15.


27


Ruta inicial / final.

3.3. INDICADORES DE COMPRAS


El Flujo de trabajo de Compras contiene el acceso a pedido, depósito, propuesta, albarán y factura.

3.3.2. REGULARIZACIONES POR TIPOS

El indicador Regularizaciones por tipo muestra una gráfica circular del coste lineal acumulado por tipo de

regularización, de los albaranes de regularización cuya fecha se encuentra dentro de los últimos días

indicados en el primer parámetro, a partir del día de la consulta.

Cada tipo de regularización aparece con un color distinto.


Últimos días. Por defecto 90.

Tipo de regularización inicial / final.

3.3.3. ARTÍCULOS BAJO MÍNIMOS

El indicador Artículos bajo mínimos muestra el listado de artículos cuyas existencias son inferiores al mínimo

definido para el artículo, ordenado de mayor a menor según la columna Dif.

Refleja el stock mínimo por artículo. En el caso de tener activada la configuración de empresa » Cfg. Gestión

» Opciones generales » Opciones generales » "Avisar mínimo y máximo stock por almacén", el stock mínimo

no se presenta por almacén, si no, siempre según el parámetro "mínimo stock" definido en la ficha del

artículo.

Datos del listado

Artículo. Código del artículo.

Nombre, del artículo.

Mínimo. Stock mínimo definido en la ficha que puede tener el artículo.

Máximo. Stock máximo definido en la ficha que puede tener el artículo.

Stock. Stock actual del artículo en la empresa actual.


28

Dif. Diferencia entre el stock mínimo y el actual.


Artículo inicial / final.

Familia inicial / final.

Subfamilia inicial / final.

Marca inicial / final.

3.3.4. PEDIDOS PENDIENTES DE RECIBIR

El indicador Pedidos Pendientes de Recibir muestra el listado de pedidos de compra pendientes de recibir

cuya fecha de entrega es menor que la fecha actual de la consulta más el número de días indicado en el

parámetro Próximos días; ordenado de mayor a menor por fecha de entrega.

Datos del listado

Nº Pedido. Número de pedido de compra.

Proveedor. Código del proveedor.

Nombre. Nombre del proveedor.

Fecha. Fecha del pedido.

F. Recepción. Fecha de entrega.

Retraso. Muestra "Si", si la fecha es anterior al día de la consulta; "No", en el caso contrario.

Unidades. Suma de las unidades del pedido.

Importe. Importe total sin IVA del pedido en la moneda de la empresa.


Últimos días.

Proveedor inicial / final.


Gasto adicional inicial / final.

Artículo inicial / final.

3.3.5. COSTES POR ALMACÉN

El indicador Costes por almacén muestra la gráfica del importe sin IVA agrupado por almacén, de las

compras cuya fecha es igual o posterior a la fecha de la consulta menos los últimos días indicados.

En el eje horizontal aparece el almacén y en el vertical el importe.

El importe de las compras sin IVA aparece de color naranja.

El importe de los gastos adicionales aparece de color amarillo.


29

El importe de los portes aparece de color verde.


Últimos días. Número de días anteriores al actual para la consulta de compras. Por defecto 15.

Proveedor inicial / Proveedor final.

Almacén inicial / Almacén final.

Artículo inicial / Artículo final.

Familia inicial / Familia final.

Subfamilia inicial / Subfamilia final.

3.4. INDICADORES DE CONTABILIDAD


El flujo de trabajo de contabilidad contiene el acceso a asientos, previsiones de cobro, previsiones de pago,

listado de autocartera, listado de vencimientos, remesa bancaria de cobro, recepción de pagarés, remesa

bancaria de pago y emisión de pagarés.

3.4.2. GRÁFICO TESORERÍA COBROS

El indicador Gráfico Tesorería Cobros muestra la evolución del importe total de las previsiones de cobro a lo

largo de los meses. Esto es, el importe acumulado por mes de vencimiento de las previsiones de cobro del

ejercicio actual (año natural), a partir del mes indicado por el usuario; agrupado y ordenado por mes de

vencimiento.

En el eje horizontal aparecen los meses (por número) y en el vertical los importes.


Desde mes. Número del primer mes de la consulta.


Forma de pago inicial / final.

3.4.3. GRÁFICO TESORERÍA PAGOS

El indicador Gráfico Tesorería Pagos muestra la evolución del importe total de las previsiones de pago a lo

largo de los meses, es decir, el importe acumulado por mes de vencimiento de las previsiones de pago del


30

ejercicio actual (año natural), a partir del mes indicado por el usuario; agrupado y ordenado por mes de

vencimiento.

En el eje horizontal aparecen los meses (número de mes) y en el vertical los importes.


Desde mes. Número del primer mes de la consulta.

Proveedor inicial / final.


3.4.4. IMPAGADOS

El indicador Impagados presenta la gráfica y el listado de previsiones de cobro impagadas pendientes de

cobro cuya fecha de vencimiento es posterior a los últimos días indicados por el usuario, anteriores al día de

la consulta; ordenadas de menor a mayor por fecha de vencimiento.

En el eje horizontal aparecen las fechas y en el vertical los importes.

Datos del listado

Vencimiento. Fecha de vencimiento de la previsión.


Nombre, del cliente.

Factura. Número de factura de la previsión.

Ord. Número del recibo en la factura.

FP. Código de la forma de pago.

Importe. Importe de la previsión.


Últimos días. Número del primer mes de la consulta.



3.4.5. BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

El indicador Balance de Pérdidas y Ganancias muestra la gráfica y el listado del saldo de las cuentas de nivel

3. El primer código "PYG – Pérdidas y Ganancias" contiene el saldo acumulado de la empresa actual de las

cuentas de nivel 3 del balance.

En el eje horizontal aparecen las cuentas de nivel 3 y en el vertical el importe de los saldos.

Datos del listado

Nivel3. Cuenta contable de nivel 3.


31

Descripción. Nombre de la cuenta.

Debe. Importe al debe en la moneda de la empresa.

Haber. Importe al haber en la moneda de la empresa.


Nivel 3 inicial / final.

3.5. INDICADORES DE SERVICIOS


El flujo de trabajo de servicios tiene el acceso al listado de servicios, servicio, listado de órdenes, orden de

trabajo y albarán de venta.

3.5.2. COSTES DE TÉCNICOS EN SERVICIOS

El indicador Costes de técnicos en Servicios muestra la gráfica del coste acumulado por técnico de los

servicios cuya fecha de finalización se encuentra dentro de los últimos días indicados en el primer parámetro

de la consulta, a partir de la fecha de la consulta. El coste es la suma del coste de las horas, los kilómetros y

las dietas, de los servicios del técnico.

El eje horizontal aparecen los técnicos y en el vertical los costes (horas, kilómetros y dietas).

El coste de las horas aparece de color naranja.

El coste de los kilómetros, de color amarillo.

El de las dietas, de color verde.


Últimos días. Número de días anteriores al de la consulta de los que se obtienen los servicios. Por

defecto 30.


Técnico inicial / final.

3.5.3. COSTES DE TÉCNICOS EN ÓRDENES

El indicador Costes de técnicos en Órdenes muestra la gráfica del coste acumulado por técnico de las

órdenes cuya fecha de finalización se encuentra dentro de los últimos días indicados en el primer parámetro


32

de la consulta, a partir de la fecha de la consulta. El coste es la suma del coste de las horas, los kilómetros y

las dietas, de las órdenes del técnico.

En el eje horizontal aparecen los técnicos y en el vertical los costes.

El coste de las horas aparece de color rojo.

El coste de los kilómetros, de color amarillo.

El de las dietas, de color verde.


Últimos días. Número de días anteriores al día de la consulta de los que se obtienen las órdenes.

Por defecto 30.


Técnico inicial / final.

3.5.4. COSTES DE SERVICIOS / ÓRDENES FINALIZADOS/AS

El indicador Costes de Servicios / Órdenes finalizados / as muestra el listado de costes de los servicios y las

órdenes de trabajo finalizados, cuya fecha de finalización es posterior a los últimos días indicados como el

parámetro de la consulta; ordenado de mayor a menor según la fecha de finalización.

Por ejemplo, la sesión de Eurowin es del día 1 de Junio de 2010 y los últimos días son 30. El listado de

costes muestra los servicios y órdenes finalizados el día 2 de Mayo de 2010 o más tarde.

Datos del listado

Tipo. ORD – Orden, SER – Servicio.

Código. Número de la orden o del servicio.

F. Final. Fecha de finalización.


Nombre. Nombre del cliente.

Código. Código del técnico de destino.

Técnico destino. Nombre del técnico de destino.

Horas. Importe del coste de las horas.

Kms. Importe del coste de los kilómetros.

Dietas. Importe del coste de las dietas.

Material. En los servicios es el importe del coste del material aplicado.

Costes. En la orden es el importe del coste del material aplicado. En el servicio es la suma del coste

de las horas, los kilómetros, las dietas y el material.


Últimos días. Número de días antes del día de la consulta a partir del cual se obtienen las órdenes y

servicios finalizados. Por defecto 30.


Técnico destino inicial / final.


33

3.5.5. SERVICIOS PENDIENTES DE ASIGNAR

El indicador Servicios pendientes de asignar muestra el listado de servicios que no tienen asignado el

técnico de destino, cuya fecha de entrada es posterior a los últimos días indicados como el parámetro de la

consulta; ordenado de mayor a menor según la fecha de destino.


servicios pendientes muestra los servicios que tienen como fecha de entrada el día 2 de Mayo de 2010 o

posterior.

Datos del listado

Servicio. Número de servicio.

F. Entrada. Fecha de entrada del servicio.

Hora. Hora de entrada.

F. Destino. Fecha de destino del servicio.


Nombre, del cliente.

Téc. Aviso. Nombre del técnico de aviso.

Urg. Indica si el servicio es urgente o no (SI / NO).


Últimos días. Número de días anteriores al día de la consulta de los que se obtienen los servicios.

Por defecto 30.


Técnico aviso inicial / final.

3.5.6. SERVICIOS PENDIENTES DE ASIGNAR POR DÍA

El indicador Servicios pendientes de asignar por día muestra la gráfica de la cantidad de servicios por día

que no tienen asignado el técnico de destino, y cuya fecha de entrada es posterior a los últimos días

indicados como el parámetro de la consulta.


servicios pendientes muestra los servicios que tienen como fecha de entrada el día 2 de Mayo de 2010 o

posterior.

En el eje horizontal aparecen las fechas y en el vertical el número de servicios.

La línea de color azul corresponde a los servicios normales y la roja a los urgentes.


34


Últimos días. Número de días anteriores al día de la consulta de los que se obtienen las órdenes.

Por defecto 30.


Técnico aviso inicial / final.

3.6. INDICADORES DE TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)


El flujo de trabajo del terminal punto de venta contiene el acceso directo a las opciones ticket normal, ticket

táctil, arqueo de caja, facturación de tickets, listado de operaciones de caja e impresión de rollos de tickets.

3.6.2. VALES PENDIENTES

El indicador Vales pendientes presenta el listado de vales pendientes cuya fecha es igual o posterior a la

fecha de la consulta menos los días del segundo parámetro, de la caja activa, ordenados por fecha y

número de vale.

Por ejemplo, si la sesión de Eurowin es del día 1 de Junio de 2010 y el parámetro es 30 días, el listado de

vales pendientes muestra los vales pendientes de la caja activa con fecha 02-05-2010 o posterior.

Datos del listado

Fecha, del vale.

Vale. Número.

Importe.


Días, antes del día actual hasta el actual. Por defecto 30.

3.6.3. LÍNEAS DE ABONO

El indicador Líneas de abono muestra el listado de tickets con importe negativo de la caja activa, ordenado

por fecha de mayor a menor.


35

Datos del listado

Fecha, del ticket.

Ticket. Letra y número del ticket.

Importe, del ticket.



3.6.4. VENTAS ARQUEADAS

El indicador Ventas arqueadas muestra la gráfica y el listado de arqueos de la caja activa.

En el eje horizontal aparece la fecha y en el vertical el importe.

Datos del listado

Número, de arqueo.

Vtas. Tic. Importe de ventas de los tickets del arqueo.


No hay.

3.6.5. VENTAS POR HORA

El indicador Ventas por hora muestra la gráfica y el listado acumulado de ventas realizadas por franja horaria

en los últimos días indicados en el parámetro de la consulta.

En el eje horizontal aparecen las horas y en el vertical los importes.

Datos del listado

Hora.

Ventas. Importe total de las ventas de la hora.




36

3.7. INDICADORES DE TRAZABILIDAD


El flujo de trabajo de trazabilidad tiene el acceso a

- Listado de compras por lote

- Listado de ventas por lote

- Albarán de Producción

- Albarán de Transformación

- Gestor de Rentabilidad por lotes

- Listado de Inventario por lotes

- Pantalla stock / lote

- Búsqueda por artículo y lotes

- Listado de campos adicionales de lotes

- Gestor de regularizaciones

- Incidencias

- Listado de Incidencias

3.7.2. LOTES PENDIENTES DE ASIGNAR EN DOCUMENTOS

El indicador Lotes Pendientes de Asignar en documentos muestra el listado de documentos en los cuales

hay unidades de artículos sin asignar los lotes correspondientes.

La posibilidad de introducir unidades de artículos sin especificar lotes debe ser activada desde la

configuración del módulo de Trazabilidad (pestaña “Control Stock” » opción “Desactivar control Stock”).

Datos del listado

Tipo documento.

Serie, de ventas del documento.

Nº Documento.

Artículo. Nombre del artículo.

Unidades, pendientes de asignar.


Artículo Inicial / Final

Familia Inicial / Final

Subfamilia Inicial / Final

Marca Inicial / Final

Últimos días

Almacén Inicial / Final


37

3.7.3. TRANSFORMACIONES

El indicador Transformaciones es una combinación de gráfica y listado, los cuales muestran por día, el

número lotes que han entrado en stock por transformación así como las unidades y el peso total de los

mismos.

Para trabajar con Transformaciones debe activarse la opción "Trabajar con Albaranes de Producción y

Transformación" del Mantenimiento de Empresa » Configuración de Gestión » Opciones Generales »

Opciones de venta.

En el eje horizontal se encuentran las fechas y en el vertical el número de lotes, unidades y peso.

La cantidad de lotes aparece de color rojo.

En amarillo, las unidades.

En verde, el peso.

Datos del listado

Día, del albarán de transformación.

Entrada lotes transformación. Cantidad de lotes de la transformación.

Unidades, acumuladas.

Peso, acumulado.






Últimos días


3.7.4. PRODUCCIONES

El indicador Producciones es una combinación de gráfica y listado, los cuales muestran por día, el número

lotes que han entrado en stock por producción así como las unidades y el peso total de los mismos.

Para trabajar con Producciones debe activarse la opción “Trabajar con Albaranes de Producción y

Transformación” en el Mantenimiento de Empresa » Configuración de Gestión » Opciones Generales »

Opciones de venta.

En el eje horizontal se encuentran las fechas y en el vertical el número de lotes, unidades y peso.

La cantidad de lotes aparece de color rojo.

En amarillo, las unidades.

En verde, el peso.


38

Datos del listado

Día, del albarán de producción.

Lotes producidos. Cantidad de lotes de la producción.

Unidades, acumuladas.

Peso, acumulado.






Últimos días


3.7.5. INCIDENCIAS

El indicador Incidencias muestra el listado de incidencias con información acerca del número de incidencias,

el artículo de la incidencia así como el motivo, la causa y la solución de la misma.

Para trabajar con Incidencias debe activarse la opción “Activar la gestión de Incidencias” en la configuración

del módulo Trazabilidad » página Opciones » subpágina Activaciones.

Datos del listado

Artículo. Nombre del artículo.

Serie.

Incidencia. Número de incidencia.

Motivo.

Causa.

Solución.






Últimos días


39

3.7.6. MOTIVOS DE INCIDENCIAS

El indicador Motivos de incidencias muestra un gráfico representativo de los motivos de las incidencias,

expresados en porcentaje.

Para trabajar con Incidencias debe activarse la opción “Activar la gestión de Incidencias” en la configuración

del módulo Trazabilidad » página Opciones » subpágina Activaciones.

En el eje horizontal aparecen los motivos y en el vertical la cantidad de incidencias.






Últimos días


40

3.8. TRY & BUY

El concepto Try & Buy hace referencia a la posibilidad de instalar determinadas aplicaciones o módulos en

formato prueba en la aplicación Eurowin del cliente. La ventaja principal es que el cliente integra la aplicación

en demostración con su aplicación de gestión, utilizando los mismos datos y evitando la presencia de un

segundo programa totalmente desvinculado.

La prueba es por un tiempo limitado. Durante el periodo de prueba o incluso una vez superado, el usuario

puede comprar el producto o desinstalarlo.

El apartado Try & Buy se encuentra en la parte superior de la pantalla Boletín periódico / Novedades del

Escritorio Sage al pulsar el botón .

El usuario debe tener el permiso necesario de Eurowin (ver el capítulo Visualizar Try & Buy).

En la pantalla hay una ficha de cada producto disponible en esta modalidad, como por ejemplo:

Informes configurables, Análisis de negocio.

Cada ficha contiene un breve resumen de la funcionalidad y el botón para abrir la página Try &

Buy del producto.

3.8.1. PÁGINA TRY & BUY DE UN PRODUCTO

La página Try & Buy de un producto aparece al pulsar el botón en la ficha de la página "Boletín

periódico / Novedades" del Escritorio Sage. Esta página tiene las siguientes opciones:

Instrucciones. Enlace que abre el documento "Instrucciones de Instalación de productos Try & buy" donde

se explica paso a paso cómo descargar e instalar el producto.

Abre el manual del producto, si existe.

Abre el catálogo comercial del producto, si existe.

Muestra las tarifas de suscripción del producto por usuario.

Muestra los requisitos de programa por número de usuarios locales y remotos (Citrix).

Amplia la imagen del producto que aparece en la misma página.

Descarga el fichero de instalación del módulo. Permite seleccionar entre instalar el módulo

directamente o guardar el fichero para realizar la instalación en otro momento.

Permite comprar la licencia de uso del módulo en Eurowin.


41

- Si el producto se encuentra en la nueva página web de compra de productos de Sage Eurowin

http://www.tiendasage.es el programa abre dicha página desde donde el usuario puede realizar la

compra.

- Si no está en la tienda virtual, aparece el formulario de solicitud de compra que el usuario debe

rellenar, para que su proveedor se ponga en contacto.

Vuelve a la pantalla Boletín periódico / Novedades.

Cierra la página Try & Buy y vuelve a los indicadores del Escritorio Sage.

A continuación se explican paso a paso los procedimientos de instalación, evaluación, compra y

desinstalación de un producto con el sistema Try & Buy.

Estas operaciones sólo las pueden ejecutar el supervisor y los usuarios administradores que tienen acceso

al panel de control (menú Herramientas » pantalla Control de accesos » botón Usuarios » seleccionar el

usuario » botón Especiales » opción "Permitir entrar en control de accesos").

3.8.2. INSTALACIÓN DE UN MÓDULO

Para instalar un módulo en modo Try & Buy hay que seguir los siguientes pasos:

Paso 1 – Aplicaciones descargables

En primer lugar, en el Escritorio Sage de Eurowin » página Boletín periódico / Novedades » apartado Try &

Buy, hay que seleccionar el producto que se desea probar y pulsar el botón para abrir la

página "Descarga de producto Try & Buy" del producto seleccionado.

Paso 2 – Descarga de producto Try & Buy

En la página Try & Buy del producto seleccionado hay que pulsar el botón para abrir la página de

descarga.

NOTA. Cuando una instalación de Eurowin está probando un producto o ya ha finalizado el periodo de

prueba, no puede volver a descargar el fichero del mismo producto.

Paso 3 – Solicitud de datos

Antes de iniciar la descarga e instalación, el usuario tiene que introducir estos datos:

E-mail. Dirección de correo electrónico donde recibirá información sobre el desarrollo del periodo de prueba.

Pulse aquí para rellenar información adicional. Opcionalmente, pulsando sobre este enlace puede introducir

información acerca del sector de su empresa.

A continuación hay que pulsar el botón para iniciar la descarga y posterior instalación del módulo.

Paso 4 – Ejecutar o guardar

En el cuadro de diálogo de la descarga, el usuario debe decidir entre tres opciones:

http://www.tiendasage.es/


42

Ejecutar. Realiza la descarga del fichero instalador e inicia la instalación.

Guardar. Permite escoger la ruta en la que se desea guardar el fichero para hacer la instalación en

otro momento.

Cancelar. Anula el proceso y vuelve a la página Try & Buy del producto.

Paso 4.A. – Ejecutar

Al seleccionar la opción Ejecutar se realiza la descarga del instalador en un directorio temporal y se inicia el

asistente de instalación del módulo. Hay que seleccionar un usuario de Eurowin e introducir la contraseña.

NOTA: Según las opciones de seguridad habilitadas en Windows, puede presentarse algún mensaje de

aviso de seguridad, debiéndose pulsar el botón “Ejecutar”.

Paso 4.B. – Guardar

Al pulsar el botón “Guardar” se solicita la carpeta de Windows en la que se desea almacenar el archivo de

instalación. Una vez seleccionado el destino hay que pulsar el botón “Guardar”.

Después, para hacer la instalación hay que localizar el archivo y pulsar doble clic con el botón principal del

ratón para ejecutarlo.


43

Ilustración 10. Instalación del módulo Informes

configurables en formato Try & Buy


44

3.8.3. EVALUACIÓN

Después de instalar un producto se inicia el periodo de evaluación de 45 días, a contar a partir del día de la

instalación.

Los usuarios administradores pueden acceder a la pantalla de validación de la licencia del módulo con el fin

de solicitar la compra del producto, desinstalarlo o registrar la licencia después de hacer la compra.

En el módulo "Informes configurables" esta opción se encuentra en el menú Herramientas » Informes

configurables » Configuración » botón » Try & Buy Validación de la licencia.

En esta pantalla se informa del periodo de evaluación y permite realizar diversas acciones según el periodo

de prueba:

Producto comprado

Periodo de evaluación

Prórroga

Fin evaluación

3.8.3.1. PRODUCTO COMPRADO

Estado Se ha realizado la compra y se ha registrado el módulo en Eurowin. El módulo queda instalado

como cualquier otro módulo para el cual el usuario ha adquirido las correspondientes licencias de uso.

Pantalla Muestra en modo de consulta la licencia de Eurowin y el registro de la licencia del módulo.

3.8.3.2. PERIODO DE EVALUACIÓN – 45 DÍAS

Estado Durante el periodo de evaluación, los usuarios de Eurowin pueden utilizar el nuevo módulo con

toda su funcionalidad.

Pantalla

Actualmente tiene instalado el módulo en período de pruebas. Recuerde que este período de pruebas es

limitado.

Abre el formulario de solicitud de compra, igual que el botón de la página T&B.

Presenta una encuesta y desinstala el módulo.

Registra la licencia del módulo en Eurowin después de comprarlo.

"Para poder realizar la instalación del módulo debe entrar el código de autorización. Para obtener este código de

autorización debe estar conectado a internet y pulsar el botón INTERNET."

"En el caso de que no disponga de Internet, solicite el código de autorización llamando al departamento de

Servicios a Empresas SAE - de Sage Eurowin, al 902.888.002 para cliente final, o al 902.111.203 para canal."


45

3.8.3.3. PRÓRROGA – 7 DÍAS

Estado Después de transcurrir los días de prueba, cuando un usuario administrador inicia una sesión de

Eurowin, aparece la pantalla de validación donde puede solicitar la compra del producto o desinstalarlo. Hay

un periodo de prórroga de 7 días para tomar una decisión definitiva.

Pantalla

El período de pruebas del módulo ha expirado. Tiene un máximo de 7 días de utilización del módulo. Pasado este

tiempo el módulo quedará totalmente desactivado.

Abre el formulario de solicitud de compra, igual que el botón de la Página Try &

Buy del producto.



Después del periodo de prueba, permite retardar la decisión de compra o desinstalación

hasta 7 días más.

3.8.3.4. FIN DEL PERIODO DE EVALUACIÓN

Estado Después del periodo de prórroga, si no se ha solicitado la compra y realizado el registro de la

licencia, el programa se desinstala.

Pantalla

Actualmente el período de pruebas para el módulo de Informes Configurables ha expirado.

Presenta una encuesta para que el usuario dé su punto de vista sobre la aplicación. Abre el

formulario de solicitud de compra, igual que el botón de la Página Try & Buy del producto.



Cierra la pantalla de validación sin realizar ninguna acción.

Ilustración 11. Validación de la licencia. Periodo de evaluación


46

3.8.4. COMPRAR UN MÓDULO

El usuario administrador puede comprar el producto enviando la solicitud desde la Página Try & Buy del

producto del Escritorio Sage de Eurowin.

Existen dos opciones para solicitar la compra de un producto con Try & Buy: En la instalación y durante la

evaluación.

Una vez finalizado el trámite de la compra, el usuario debe registrar la licencia del módulo mediante el botón

de la pantalla "Validación de licencia".

3.8.4.1. COMPRA EN LA INSTALACIÓN

En la ficha del módulo de la página Boletín periódico / Novedades del Escritorio hay que pulsar el botón

y en la Página Try & Buy del producto pulsar .

La aplicación presenta el formulario Solicitud de compra de producto en el que el usuario puede rellenar los

datos de contacto y pulsar uno de los dos botones:

Anula la compra y vuelve a la pantalla de información del módulo en el Escritorio Sage.

Envía la solicitud de compra al distribuidor de Eurowin del cliente.

3.8.4.2. DURANTE LA EVALUACIÓN

En la pantalla de configuración del módulo instalado en formato Try & buy, hay que pulsar el botón

y en la página de validación hay que pulsar el botón . Entonces aparece un formulario para

rellenar una pequeña encuesta y para introducir y enviar los datos de la solicitud de compra.


47

3.8.5. DESINSTALACIÓN

Si el usuario administrador decide eliminar el módulo, el programa propone la realización de una encuesta

de satisfacción y después desinstala el programa.

La desinstalación se ejecuta al pulsar el botón en la pantalla Validación de la licencia.

Si después de desinstalar un módulo de Try & Buy el usuario decide comprarlo, el proceso de instalación

pregunta si desea recuperar los datos de la prueba o instalar las bases de datos originales.

Ilustración 12. Compra de un módulo desde la instalación de

Try & Buy


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3.9. BOLETÍN PERIÓDICO

El Boletín periódico de Eurowin es una recopilación de información de Eurowin disponible a través de

Internet. En la página Boletín periódico / Novedades del Escritorio Sage en Eurowin.

Puede tener cuatro secciones:

Trucos prácticos

Novedades de producto

Novedades de Contabilidad y Fiscalidad

Formación

3.9.1. TRUCOS PRÁCTICOS

En la página de trucos prácticos se encuentra la descripción de algunas opciones existentes en el programa

que son de interés general. En cada boletín se trata una temática distinta.

En primer lugar aparece la lista de trucos resumidos, están numerados y el título contiene un enlace para

navegar directamente a la explicación detallada. En la primera línea del detalle se encuentra el enlace

para volver a la parte superior de la página actual.

3.9.2. NOVEDADES DE PRODUCTO

La página de novedades de producto muestra las principales novedades incorporadas en los diferentes

sectoriales de Eurowin.

Contiene la lista de los sectoriales que tienen novedades remarcables. Al pulsar sobre el nombre de un

sectorial, navega a una nueva página donde se encuentran las novedades. Al principio de la página

aparecen resumidas y numeradas, con un enlace al desarrollo de cada una en la parte inferior de la página.

Al principio de la página de novedades hay un enlace para volver a la página inicial de novedades de

producto del boletín .

3.9.3. NOVEDADES DE CONTABILIDAD Y FISCALIDAD

La página de novedades de Contabilidad y Fiscalidad presenta información específica de las novedades del

módulo de Contabilidad de Eurowin, si hay.

Funciona del mismo modo que la página de novedades de producto. Se encuentra en una página aparte

debido a la especial importancia que pueden tener los cambios en la contabilidad derivados por la aparición

de nuevas leyes o el cambio de procedimientos ordenados por las entidades y organismos competentes.


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3.9.4. FORMACIÓN

La página de formación informa en primer lugar los distintos tipos de formación existentes.

A continuación se presenta la agenda de eventos y jornadas de formación previstos, organizados por Sage

Eurowin.

Este documento ha sido creado por el Departamento de Documentación de Sage Eurowin. La información que contiene es cierta, salvo error u omisión. El funcionamiento del programa puede ser modificado sin previo aviso. De producirse, las modificaciones se comunican a través de los procedimientos habituales establecidos. Con el fin de mejorar la calidad de este manual, si detecta alguna errata puede comunicárnosla enviando un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected] Queda totalmente prohibida la reproducción parcial o total, así como la venta de este documento, sin el expreso consentimiento de la empresa. Todas las ofertas, promociones, condiciones y/o tarifas reflejadas en él tienen la vigencia concretada en el mismo.

mailto:[email protected]?subject=Erratas

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